El desarrollo de la banda ancha en la Argentina y Latinoamérica

Transcripción

1 El desarrollo de la banda ancha en la Argentina y Latinoamérica Crecimiento económico, concentración y competencia Ariel Barlaro Expocomm 2006 Expocomm 2006

2 Evolución de los accesos a Internet en la Argentina dial up dial up free banda ancha

3 Evolución de los accesos a Internet en la Argentina dial up dial up free banda ancha

4 Evolución de los accesos a Internet en la Argentina ? dial up dial up free banda ancha

5 Motores del crecimiento en la Argentina Crecimiento económico Reducción de la pobreza Aumento del parque de PCs Competencia entre cablemódem y ADSL Disminución del precio del acceso de banda ancha Desarrollo global de las aplicaciones, el contenido, los servicios y la conectividad de banda ancha

6 La penetración de banda ancha en hogares y la caída de pobreza ,3 63,5 70,2 77,5 83,2 87,3 89,7 Penetración de banda ancha en hogares (en%) Hogares por encima de la línea de pobreza (en %) ,0 18,0 13,0 8,0 1,2 2,1 4, Fuente: INDEC y Convergencia Research

7 Crecimiento del parque de PCs Fuente: IDC, P&C, Gartner y Convergencia Research

8 Crecimiento del parque de PCs Fuente: IDC, P&C, Gartner y Convergencia Research

9 Nueva proyección de banda ancha

10 Nueva proyección de la penetración en la Argentina broadband lines/100 inhabitants ,25 8,15 6,86 5,41 3,95 2,45 0,74 1,44 0,09 0,36 0,

11 Penetración en la Argentina y en los países desarrollados 28 broadband lines/100 inhabitants Argentina México EEUU Corea Canadá España Italia Japón Fuente: OCDE y Convergencia Research

12 Competencia y penetración en Latinoamérica Expocomm 2006

13 La penetración de banda ancha en Latinoamérica ,8 4,4 4T T ,7 2,4 2,3 2,1 2 1,8 1,6 1,9 1,4 1,5 1,1 1,3 1,2 1,3 0,7 0,8 Chile Argentina Brasil Uruguay México Venezuela Costa Rica Perú broadband lines/100 inhabitants Colombia

14 Proyección de la penetración en Latinoamérica xdsl & PON Cable modem FWA & sat Mobiles/portables (Wi Max-3G) 6 broadband lines/100 inhabitants

15 Mercado de banda ancha en Chile (4Q 2005 Total: 0,7 millones de accesos) VTR (Liberty Media) 38,8% Entel 4,2% Others WLL 2,8% Manquehue 4,2% Telsur 5,6% Telefonica 44,3% : BBLA Quarterly Report

16 Mercado de banda ancha en Brasil (4Q 2005 Total: 3,7 millones de accesos) Others ADSL 1,9% Net (Telmex) 9,7% Vivax 2,3% TVA 1,3% Others CM 1% Neovia 1,0% Telemar 21,4% Others WLL 0,4% Brasil Telecom 29,3% Telefonica 32,0% : BBLA Quarterly Report

17 Mercado de banda ancha en México (4Q 2005 Total: 1,5 millones de accesos) Megacable 16,4% Cablevisión 4,3% Cablemas 5,9% Others CM 1,3% Axtel 3,0% Others WLL 1,3% Telmex 67,8% : BBLA Quarterly Report

18 Concentración internacional y regional Expocomm 2006

19 La nueva ola de concentración global de operadores Fecha Mes-año País Comprador Adquisición Monto En US$ millones EE.UU SBC AT&T EE.UU Verizon MCI Rep. Checa Telefónica Cesky Telecom Canadá Vodafone Telesystem China Telefónica 5% China Netcom España France Telecom Amena EEUU Intelsat Panamsat Gran Bretaña Telefónica O Turquía Vodafone Telsim Egipto Orascom 19% Hutchison 1.350

20 La nueva ola de concentración global de operadores Fecha Mes-año País Comprador Adquisición Monto En US$ millones Dinamarca Apax, Blacckstone TDC EEUU Level 3 Progress Telecom Japón Softbank Vodafone KK Japan EEUU AT&T (ex SBC) BellSouth EEUU Alltel Palmetto Mobile EEUU Level 3 ICG Comm EEUU Sprint Nextel Ubiquitel Medio Oriente MTN Investcom EEUU Level 3 Looking Glass EEUU Qwest OnFiber EEUU Level 3 Telcove Holanda Ibasis KPN Israel Internet Gold 012 Golden Lines EEUU Broadview ATX EEUU Otelco Mid Maine Comm 135

21 La ola de concentración de operadores en la región Fecha Mes-año País Comprador Adquisición Vendedor Monto En US$ millones Chile Almendral Entel Chile Telecom Italia Perú América Móvil TIM Perú Telecom Italia Caribe Digicel Cingular Cingular Paraguay América Móvil Hola Paraguay Hutchison Chile América Móvil Smartcom Endesa Venezuela O. Cisneros Digitel Telecom Italia Venezuela Telmex-A. Móvil CANTV (28,5%) Verizon R. Dominicana América Móvil Verizon Dominicana Verizon Puerto Rico América Móvil Verizon Puerto Rico Verizon Colombia Telefónica Telecom Estado Colombia Telmex Superview Argentina Telmex Ertach SCP Argentina Nextel Velocom Datco Argentina Clarín Cablevisión- Teledigital HTM&F 934

22 Big players de banda ancha en Latinoamérica Marzo de Total: accesos de banda ancha Telefónica 23,1% Telmex 20,7% Otros 25,5% Telecom Italia 2,4% Megacable (México) 2,5% Liberty Media (VTR- Chile) 3,1% Brasil Telecom 10,6% Telemar (Brasil) 8,8% Grupo Clarín (Argentina) 3,2%, BBLA Quarterly Report

23 Big Players móviles en Latinoamérica Diciembre de Total: 234 millones de líneas América Móvil 40,9% Telefónica Móviles 30,2% Otros 5,1% Cable & wireless 0,9% Digicel 0,8% Nextel 1,1% Grupo Salinas 1,5% Millicom 1,8% Telemig 1,9% TIM 11,6% Oi 4,4%

24 La competencia en la Argentina Expocomm 2006

25 Mayor competencia Clarín fortalecerá su posición en cablemódem con Cablevisión-Multicanal Mayores inversiones de cableoperadores independientes en cada localidad Telmex ingresará al mercado residencial comprando grandes empresas de CATV o telefonía. Sprint-Nextel desplega su estrategia 4G con Wi Max en Argentina. Móviles implementarán UMTS en 2007 para competir con Wi Max.

26 Escenario de competencia 2007 en acceso de banda ancha Telefónica América Móvil Telecom PTOs incumbentes xdsl-pon Telmex Iplan UMTS HSDPA Telefónica Telecom Cooperativas CLECs FTTx Telefónica Telespazio Impsat Velconet Satélite Clarín BBT Independientes CATV Wi Max Telmex Sprint-Nextel Telefónica

27 Mercado de banda ancha en Argentina por ISP Market Share por ISP a clientes finales Total: abonos Prima (Clarín) 17,5% Fibertel (Clarín) 20,6% Speedy (Telefónica) 28,4% Otros 7,5% Ertach (Telmex) 1,0% Gigared 1,2% 2 Vías (Telecentro- Pierri) UOL-Sinectis 2,7% 1,7% Arnet (Telecom) 19,4%

28 El mercado por ISP se concentra entre 3 jugadores 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4T T T T T T T T T T T 2006 Otros Arnet (Telecom) Speedy (Telefónica) Prima Flash (Clarín) Fibertel (Clarín)

29 Clarín se concentra en conectar clientes con su propia red Evolución de líneas ADSL de Telefónica y Telecom, operadas por Prima, y de cablemódem de Multicanal T T T T T T T T T T T T T 2006 Prima ADSL de Telefónica Prima cablemódem Multicanal Prima ADSL de Telecom

30 Mercado de banda ancha en Argentina por operador Market Share por operador. Total: líneas Cablevisión-Fibertel 20,6% Telefónica 33,6% Multicanal-Prima (Clarín) 9,5% Otros 9,3% Telecentro (Pierri) 2,7% Telecom 24,3%

31 Evolución de accesos por tecnología T T T T T T T T T T 2006 Cablemódem DSL WLL Satélite

32 El wireless pierde por el avance del ADSL en el interior 100% 6,2% 4,8% 3,8% 3,7% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58,3% 58,7% 59,9% 60,3% 35,1% 36,3% 37,2% 35,7% 3T T T T 2006 Cablemódem XDSL WLL Satélite

33 Gracias por su atención! Expocomm 2006