WOLFRAMIO 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

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1 WOLFRAMIO 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS El precio medio del mineral volvió a subir en 1995, esta vez en un 50,7%, situándose en moneda constante un 11,6% por encima del vigente en 1991, año en el que hubo de cerrar la última mina nacional que beneficiaba wolframio (Grupo Minero San Finx, en La Coruña). Esta mejoría del mercado internacional podría estimular la reapertura de alguna de nuestras mejores minas; por otra parte, Navan Resources Ltd está estudiando detenidamente la viabilidad de la explotación del yacimiento de scheelita de Los Santos (León), donde se han cubicado 2,6 Mt con 0,58% de WO RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES Los recursos demostrados totales recogidos en el Inventario Nacional realizado por el ITGE (1985) ascendían a t de WO 3 contenido, debiendo ser considerados, en las actuales condiciones de mercado, como subeconómicos COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES La importación de materias primas minerales de wolframio descendió en 1995 tanto en valor (- 6,2%), como en metal contenido (- 4,2%) respecto a 1994, a pesar del alza de los precios en el mercado internacional, por el menor valor añadido de algunos productos (cuadros W-I y W-II). En las exportaciones, que también decrecieron, sucedió lo contrario, pues no hubo ventas de concentrados como en 1994 (sin duda, procedentes de antiguos stocks), de bajo precio relativo, mientras que los semielaborados fueron de alto valor añadido. Los suministros externos se compusieron principalmente de metal bruto y carburo (56,4%), semielaborados (22,5%), óxidos (16,3%) y ferroaleaciones (3,4%), con un 1,4% en valor de los restantes productos. El metal bruto se adquirió en Francia (46,5%), Alemania (25,4%), China (16,6%), otros UE (7%) y otros (4,5%; EEUU, 3,3%); el metal trabajado (barras, perfiles, alambres, etc), en EEUU (51,9%), Reino Unido (12,3%), Alemania (11,4%), Japón (7%) y otros (17,4%); el carburo, en Alemania (57%), Bélgica (21,4%), Israel (14%), Francia (3,9%) y otros (3,7%; Canadá y EEUU), y los óxidos, en China (41,8%), Alemania (23,3%), Israel (21,1%), Países Bajos (7,1%) y otros (6,7%). Las exportaciones significaron tan sólo 4,3 t de W contenido, por valor de 48,2 MPTA, distribuído como sigue: semielaborados, 80%; óxidos, 10,9%; metal bruto, 4,8%; chatarras, 2,8%, y resto, 1,5%. La partida más valiosa, la de semielaborados, se vendió en Bélgica (27,2%), Alemania (26,8%), Francia (25,7%), Reino Unido (8,1%), Rumania (2,6%) y otros (9,6%) ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL El consumo aparente de materias primas minerales de wolframio subió en 1995 a 198 t de metal contenido, un 30,2% más que en el año anterior (cuadro W-III). Tras el cierre en 1991 de la última ex- 543

2 plotación activa, la dependencia es casi total, próxima al 95%, suponiéndose que existe un cierto reciclado que, a falta de estadísticas fiables, se ha estimado en un pequeño porcentaje del consumo total. 544

3 CUADRO W-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE WOLFRAMIO (t y 106 PTA) IMPORTACIONES EXPORTACIONES PRODUCTO I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor - Concentr. de wolframio 15 22,239 < 1 0,065 < 1 1, ,825 II.- Oxidos y sales - Oxidos e hidróxidos 49 79, , ,903 1,0 1, , ,254 - Wolframatos 1 2, , , ,743 Total 81, ,571 93,414 1,706 6,336 5,997 III.- Ferraleaciones - Fe-W y Fe-Si-W 47 26, , ,565 IV.- Metal bruto - W en bruto, polvo , , ,503 1,0 4, ,893 < 1 0,253 - Carburo de W 11 29, , ,602 < 1 0,343 < 1 0,795 < 1 2,054 Total 152, , ,105 4,350 13,688 2,307 V.- Recuperación: VA- Chatarras de W 3 0, , ,322 2,0 1, , ,328 VB- Cenizas 6 0, ,367 < 1 0,673 Total 0,703 1,242 0,995 1,523 1,261 1,328 VI.- Metal trabajado - Manufacturas de W 34 89, , ,333 1,2 48, ,874 1,5 38,581 TOTAL 374, , ,981 55,752 58,984 48,213 Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 545

4 CUADRO W-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE WOLFRAMIO (t W contenido) IMPORTACIONES EXPORTACIONES PRODUCTOS I.- Minerales - Concentr. de wolframio 36,3 8,2 0,7 68,0 42,3 II.- Oxidos y sales - Oxidos e hidróxidos 57,3 70,0 38,7 67,0 47,7 0,8 2,3 1,5 - Wolframatos 2,7 13,3 0,7 1,4 1,4 0,3 Total 60,0 83,3 39,4 68,4 49,1 0,8 2,3 1,8 III.- Ferraleaciones - Fe-W y Fe-Si-W 50,8 21,5 36,2 13,0 23,9 IV.- Metal bruto - W en bruto, polvo 6,0 10,7 51,0 69,0 60,0 < 0,01 0,2 1,0 1,0 < 0,01 - Carburo de W 30,0 51,7 10,3 6,5 25,4 0,2 0,6 0,1 0,5 Total 36,0 62,4 61,3 75,5 85,4 0,2 0,8 1,1 1,0 0,5 V.- Recuperación - VA- Chatarras de W < 0,1 0,9 0,3 2,8 0,1 1,6 1,6 1,0 4,0 0,5 - VB- Cenizas 0,6 1,2 0,2 Total 0,9 0,9 4,0 0,3 1,6 1,6 1,0 4,0 0,5 VI.- Metal trabajado - Manufacturas de W 30,0 24,0 34,0 39,0 32,0 1,9 1,1 1,1 5,0 1,5 TOTAL 213,1 192,1 180,0 199,9 191,4 71,7 3,5 4,0 54,6 4,3 546

5 SUSTANCIA : WOLFRAMIO (t W contenido) CUADRO W-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia Año Minera (P I ) * Recuperación (P V ) Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) (C = P I +P V +I E) SALDO (MPTA) cia primaria P I /C cia prm.+sec. (P I +P V )/C técnica (I E)/C económica I/(C+E) , ,0 445, ,546 > 100 % > 100 % 28,8 % , ,0 100, ,168 56,8 % 61,7 % 38,3 % 63,9 % , ,0 55, ,502 35,7 % 38,8 % 61,2 % 68,7 % , ,0 79, ,397 27,4 % 29,8 % 70,2 % 78,4 % , ,6 12, ,964 3,5 % 7,2 % 92,8 % 93,2 % , ,1 71, ,583 3,8 % 7,8 % 92,2 % 94,8 % ,1 3, ,211 0 % 5,1 % 94,9 % 94,9 % ,0 4, ,272 0 % 6,9 % 93,1 % 93,3 % ,7 199,9 54, ,245 0 % 4,4 % 95,6 % 96,7 % ,9 191,4 4, ,768 0 % 5,5 % 94,5 % 94,6 % * Fuente : Estadística Minera de España 547

6 El abastecimiento a la industria nacional de 1ª transformación ha evolucionado recientemente como sigue, en porcentaje de metal contenido: Concentrados 23, ,3-0,3 Oxidos y sales 29,8 33,5 41,9 20,2 34,0 23,9 Ferrowolframio 10,3 28,4 10,8 19,0 6,7 12,1 Metal bruto 10,2 3,3 5,3 27,2 35,0 30,3 Carburo de wolframio 11,7 16,6 25,7 5,3 3,3 12,6 Recuperación 3,3 2,5 4,7 6,8 3,5 5,4 Semielaborados 11,6 15,7 11,6 17,2 17,5 15,4 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.- PANORAMA MUNDIAL La International Tungsten Industry Association estima que el consumo mundial de wolframio primario en todas sus formas (concentrados, óxidos, wolframatos, carburo, ferrowolframio) subió en 1995 el 11% respecto al año anterior, lo que le situaría en unos 48,9 kt. Con una producción minera que se estima creció un 2,8% a 25,1 kt, no es de extrañar que los precios se incrementaran de nuevo, en un 50,7% los concentrados y en un 27,6% el parawolframato amónico (APT), producto básico para la preparación del polvo de metal y el carburo (widia). Los mayores aumentos del consumo se dieron en Japón (+ 1,35 kt) y EEUU (+ 0,7 kt). Las exportaciones chinas, 21,25 kt, rozaron el récord de 1994 (21,95 kt), y las rusas subieron a 5,9 kt (4,3 kt en 1994), a pesar de que su producción no pasó de 4 kt, lo que evidencia que recurrieron a la liquidación parcial de los almacenamientos. Otro tanto se sospecha que está ocurriendo en China, pues con una producción comprendida entre 10 y 21 kt/a, según los distintos analistas, se precisaría una aportación adicional de kt para satisfacer un consumo interno de kt/a y unas exportaciones de 21 kt/a. La comparación desde 1985 de la producción china con su demanda interna y las exportaciones sugiere que China ha vendido, al menos, unas 30 kt de wolframio contenido de sus stocks. La gran incógnita es la cuantía de los stocks remanentes en poder de chinos y rusos, que pudieran estar ya próximos al agotamiento. Quizá el temor a que esta sospecha se materialice, junto a los continuos anuncios de descensos en la producción china, bien por cierre de pequeñas pero numerosas minas marginales, bien por recortes voluntarios para forzar los precios al alza (las 21 plantas estatales de Jiangxi, Hunan y Guangdong pararon en 1995 durante dos meses con este fin), ha podido inducir a los consumidores a acrecer sus stocks como prevención de una próxima escalada de los precios, tanto más temible cuanto que los proyectos de nuevas explotaciones son prácticamente inexistentes, limitándose a la reapertura de minas cerradas hace más o menos años a causa de los bajos precios reinantes. Cierto es que el stockpile estratégico norteamericano contiene todavía 37 kt de wolframio contenido, y que el concepto "estratégico" ha perdido mucho sentido desde el fin de la "guerra fría", pero el gobierno USA no ha autorizado venta alguna desde Por lo que pudiera acontecer, algunas empresas empezaron en 1994 a tomar posiciones en el sector productor, destacando las canadienses Avocet Resources e INMET Mining Corp. La primera se ha hecho con el control de los yacimientos de Panasqueira (Portugal) y Regina y Málaga (Bolivia), con una opción sobre el 10,6%del de Lermontov (Rusia) y con el 50% del de Pine Creek (California, USA; 1,36 Mt de 548

7 recursos con 0,5% WO 3 ), y ha adquirido a US Tungsten Corp., filial de Strategic Minerals Corp., la factoría de APT de Bishop (California). La segunda ha adquirido el 73,26% de la austríaca Wolfram Bergbau und Hüttengesellschaft (WBH), con la mina de scheelita de Mittersill y la planta de fabricación de carburo de wolframio y de polvo de metal de Bergla. El mercado mundial está dominado ampliamente por China, que ha desarrollado una fuerte industria transformadora, de forma que más del 90% de sus exportaciones, que suponen año tras año alrededor del 60% de los intercambios comerciales globales, consisten en parawolframato amónico, carburo y otros productos de mayor valor añadido, representando los concentrados menos del 10%. En 1995 importó, incluso, 1,45 kt de concentrados (0,4 kt en 1994) para abastecer su industria de 1ª transformación. Hay que señalar que el reciclado de chatarras de wolframio supone ya cantidades significativas, particularmente en Estados Unidos, donde en 1995 aportó 2,1 kt de W, el 13% del consumo total (24% en 1994). La amenaza de los productos sustitutivos es permanente, sobre todo en campos como los del "metal duro" para herramientas de corte, donde las cerámicas especiales y los composites cerámico-metálicos están en continuo desarrollo, y del alumbrado eléctrico, habiendo aparecido ya en el mercado una lámpara sin filamento de wolframio, para usos comerciales e industriales, que se dice es de mayor eficacia lumínica y menor disipación de energía en calor PRODUCCION MINERA Por el momento se desconoce la cuantía en 1995 de la producción china, que en los últimos años viene significando el 70-80% de la mundial, por lo que resulta arriesgado estimar esta última. No obstante, y atribuyendo a aquélla un nivel similar al alcanzado en 1994, podría aventurarse la cifra de 25,1 kt de metal contenido para la producción minera mundial wolframio en Esto supondría una recuperación de la misma del 2,8% respecto al año anterior, tras cuatro años de recortes sucesivos al máximo de 51,7 kt de W contenido alcanzado en 1990, y sería coherente con la reanudación de la actividad minera en la Unión Europea (Portugal y Austria, t), el incremento registrado en Iberoamérica ( t, sobre todo en Perú y Bolivia), la aparición de Vietnam como país productor (50 t) y la pérdida de producción en la CEI ( t), siempre y cuando la producción china fuera del orden de 17 kt. En Portugal, la canadiense Avocet Ventures compró en 1994 el 81% de Beralt Tin and Wolfram, que explotaba el conocido yacimiento de estaño-wolframio de Panasqueira, restableciendo la producción al ritmo de 120 t/mes; en 1995 extrajo t de concentrados y alguna cantidad de concentrados de estaño, y se está montando un nuevo lavadero en Barroca Grande, que recuperará también el cobre. En Austria ha sido la también canadiense INMET (anteriormente Metall Mining Corp.) la que reabrió en 1995 la mina de scheelita de Mittersill (Salzburgo), cerrada a finales de 1992, tras adquirir el 73,26% de Wolfram Bergbau und Hüttengesellschaft (WBH), a Metallgesellschaft AG y Teledyne Inc. La capacidad prevista de producción es de 1,7 t kt/a WO 3 contenido (1,3 kt W), habiéndose obtenido 650 t en WBH posee en Bergla una planta de fabricación de carburo de wolframio y de polvo de metal, siendo, junto con Sandong, en Corea del Sur, los únicos productores integrados verticalmente. Avocet se ha hecho también con el control de la minería de wolframio peruana, al comprar a finales de 1994 el 80% de Minera Regina y el 72% de Minera Málaga (Fermín Málaga Santaolalla), abordando seguidamente la rehabilitación de las explotaciones: la mina Palca 11 doblará la producción de concentrados a 150 t/mes y Málaga subirá a 80 t/mes. La producción de la CEI (ex URSS) procede fundamentalmente de Rusia, y en concreto de las minas de Tyrny-Auz, Lermontov y Primosky-Gok, con una pequeña aportación de Kazakhstan y, pro- 549

8 bablemente, de Uzbekistan. La más importante es la primera, ubicada al Norte del Cáucaso, con 374 Mt de reservas de baja ley en W y Mo; todo el mineral se envía a la fundición de Nalchik, a 80 km, para su procesado. La mina se está reestructurando para extraer selectivamente los minerales más ricos, con 0,19% W y 0,035% Mo. A primeros de 1996 Avocet ha tomado una opción sobre el 10,6% de Lermontov. PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE WOLFRAMIO ( t de W contenido) p 1995e Portugal Austria Reino Unido 9 0 España 6 0 Subtotal UE Bolivia Perú México Brasil Subt. Iberoamérica China CEI (ex URSS) Corea del Norte Birmania Estados Unidos Otros (1) TOTAL (redond.) Fuentes: World Mineral Statistics , BGS; Metals & Minerals Annual Review 1966 p = provisional ; e = estimado (1) Incluye en 1995 a Ruanda, Uganda, Zaire, India, Thailandia y Vietnam LOS PRECIOS Según Metal Bulletin, la cotización media de los concentrados de wolframita-scheelita, cif Europa, min. 65% WO 3, en $/t mtu WO 3 contenido (1 mtu equivale a un 1% de ley, o sea a 10 kg de WO 3 o a 7,93 kg de W por t) subió en 1995 un 50,7% respecto al año anterior, alcanzando 63,95 $/mtu como promedio anual. Este valor, no obstante, está muy por debajo del nivel medio en torno a 145 $/mtu vigente en el período , y del máximo histórico de 170,95 $/mtu de A partir de 1992, MB publica también precios medios del parawolframato amónico (APT) en los mercados libres europeo y americano, en $/t mtu (o stu, unidad por t corta). De acuerdo con los datos ofrecidos, el APT subió más moderadamente, en un 27,6%. En el cuadro y gráfico siguientes se recoge la evolución desde 1987 del precio medio de los concentrados según Metal Bulletin, y su contravalor en pesetas corrientes y constantes de Concentrados $ / t u WO 3 48,90 56,00 56,57 46,41 56,56 56,81 35,76 42,44 63,95 550

9 PTA / t u WO , , , , , , , , ,48 PTA 1985 / t u WO , , , , , , , , ,05 Parawolfram. amón. $ / mtu, Efm sd sd sd sd sd 56,09 37,93 66,18 84,46 Fuente: Metal Bulletin y elaboración propia COTIZACION DEL MINERAL DE WOLFRAMIO (min. 65% WO 3, cif RU) $ P T A $ / t u WO3 PTA / t u WO3 PTA 1985 / t u WO3 551