NOTA SECTORIAL ENERGÍAS RENOVABLES

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1 NOTA SECTORIAL ENERGÍAS RENOVABLES MÉXICO OPN MEXICO D.F. MARZO

2 NOTA SECTORIAL ENERGÍAS RENOVABLES MÉXICO ÍNDICE 1. PRESENTACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 3 2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOTA SECTORIAL 5 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Situación del sector 6 A. Matriz energética 6 B. Recursos naturales 8 C. Potencia instalada 16 D. Red eléctrica 22 E. Precios electricidad 25 F. Organismos y Entidades Administrativas relacionadas Situación de la demanda 28 A. Objetivos / Año 28 B. Normativa 30 C. Evolución esperada de la demanda energética interna 32 D. Modelos de financiación 33 E. Papel de los Organismos Multilaterales 35 F. Condiciones de licitación ANÁLISIS DE LA OFERTA 40 A. Barreras de entrada 40 B. Fuentes de financiación 43 C. Casos de éxito de empresas extranjeras FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ANEXOS 55 A. Bibliografía 55 B. Fondos Internacionales 56 C. Fondos Nacionales 70 2

3 1. PRESENTACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS VARIABLES MACROECÓNOMICA VARIABLES MACROECONOMICAS SUPERFICIE (km 2 ) POBLACION PIB (mill ) TASA VARIACION PIB (%) INLACION (%) DESEMPLEO (%)* TIPO DE CAMBIO BALANZA DE PAGOS (mill ) DEFICIT FISCAL(%)** Fuente: INEGI y Banco de México (Elaboración Extenda). Aplicado tipo de cambio promedio del año correspondiente (2009 1$:0.72 / $:0.75 / $:0.72 ) * Porcentaje sobre la población económicamente activa (59.2% de la población de 14 años o más). ** Porcentaje sobre el PIB. GOBIERNO México es una República Federal Presidencialista que cuenta con un Jefe del Estado: El Presidente de la República, elegido cada seis años por un único mandato, y que no puede ser reelegido. El actual Presidente de la República C. Felipe Calderón, tomó posesión el 1 de diciembre 2007 y ejercerá su mandato hasta el 1 de diciembre de Cabe mencionar que El 2 de julio de 2006, también se renovaron ambas Cámaras (ningún partido logró mayoría en las Cámaras). El Parlamento esta compuesto por dos cámaras: el Senado, con 128 senadores con un mandato de 6 años y relegibles por mitad cada 3 años; y la Cámara de Diputados, con 500 miembros elegidos cada 3 años. Las próximas elecciones tendrán lugar el próximo 1 de Julio de 2012 y se elegirán los siguientes cargos: - 1 Presidente de la República Mexicana Diputados de mayoría relativa Diputados de representación proporcional Senadores 3

4 COMENTARIOS México goza actualmente de una gran estabilidad económica: Uno de los menores índices de inflación de los últimos 36 años; reducidas tasas de interés, que han permitido hacer realidad el financiamiento a largo plazo; el mayor nivel de reservas internacionales; y la menor vulnerabilidad de su economía con niveles de endeudamiento y de servicio de deuda muy reducidos, lo que se traduce en mejores indicadores de solvencia. La economía mexicana se encuentra estrechamente vinculada a las expectativas de la actividad productiva en EEUU que es el principal comprador de productos mexicanos y el primer inversor en México. México es la primera potencia comercial de Latinoamérica. Así como Puerta de entrada en mercado NAFTA (EE.UU. y Canadá). Es el segundo país con más tratados en el mundo. Uno de los datos fundamentales de la última década es el surgimiento de una clase media amplia, con capacidad de consumo y acceso al crédito. Entre 1996 y 2004, el número de familias con ingresos medios prácticamente se duplicó, al pasar de 5.1 a 9.4 millones. Uno de los motores de ese ensanchamiento de los sectores medios ha sido la reactivación del crédito bancario en los últimos años. Consistentemente en los últimos años México ha perdido escaños en los índices de competitividad por los problemas que no se atienden, como que los fundamentos educativos de los trabajadores mexicanos son pobres, pese al ingenio que suelen tener y su inventiva para lograr mejorar procesos productivos, el empresario mexicano tiene que competir con fuertes desventajas respecto de los empresarios de otros países. 4

5 2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOTA SECTORIAL La presente nota de mercado sobre el sector de las energías renovables en México tiene como objetivo ofrecer, a las empresas andaluzas, una visión general del sector energético mexicano y su marco regulatorio, estudiar el potencial existente para cada una de las fuentes de energías renovables, así como determinar los obstáculos actuales del sector. México se encuentra en una transición energética que consiste en un cambio de enfoque del sector energético, a través del cual se intentará diversificar las fuentes primarias de energía, aumentando el porcentaje de energías renovables en la matriz energética del país. El principal motivo de esta transición es la excesiva dependencia de la economía mexicana en hidrocarburos y el impacto nocivo al medioambiente del uso de energías tradicionales. La generación de electricidad es, sin duda, la aplicación de las energías renovables que tiene un mayor potencial en México. Actualmente, se están desarrollando un gran número de proyectos de este tipo, en su mayoría de energía eólica. El reto, es encontrar herramientas para multiplicar el desarrollo de proyectos de generación de electricidad a través de otras energías renovables. Para ello es necesario diseñar mecanismos de política pública que promocionen las energías renovables y que la valoración de los beneficios, de las mismas, se traduzca en instrumentos financieros que apoyen el desarrollo del sector en el país. El sector de las energías renovables en México se encuentra en una fase inicial y aunque, hoy en día, el contexto normativo e institucional sea mucho más favorable que hace unos años, aún quedan barreras por superar que imposibilitan el despegue definitivo del sector. El actual Gobierno del país es consciente de la urgencia de encontrar mecanismos que permitan una mayor inversión privada asociada a la inversión pública en el sector y de la necesidad de ofrecer un escenario de certidumbre a los inversores para hacer frente a las necesidades crecientes de recursos energéticos. 5

6 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.1. SITUACION DEL SECTOR A. MATRIZ ENERGETICA MATRIZ ENERGETICA MEXICO 2010 (%) 65,44% 0,05% 0,70% 0,01% 1,01% 1,44% 1,63% 2,42% 24,47% 2,83% Eólica 0,01% Solar 0,05% Nuclear 0,69% Condensados 1% Hidroelectrica 1,43% Geotermica 1,62% Carbon 2,40% Biomasa 2,81% Gas Natural 24,24% Petroleo Crudo 64,81% Fuente: Secretaria Nacional de la Energia - SENER (Elaboración Extenda). FUENTES PETAJOULES PETROLEO GASN NATURAL BIOMASA CARBON GEOTERMICA HIDROELECTRICA CONDENSADOS NUCLEAR SOLAR 4.91 EOLICA TOTAL El perfil energético de México está basado, mayoritariamente, en los hidrocarburos, como muestra la tabla elaborada con datos del Sistema de Información Energética de la Secretaría Nacional de Energía (SENER) sobre la producción de energía primaria del año Los hidrocarburos son la principal fuente de energía primaria producida, con una aportación del 65.44% en el La producción de energía primaria a partir de fuentes renovables fue del 5.96% del total, cifra que reflejó las diversas políticas ambientales implementadas durante

7 El siguiente esquema refleja la generación y distribución eléctrica de la compañía publica CFE en 2010: 7

8 México es productor y exportador de petróleo, aunque también importador de sus productos derivados, por lo que históricamente no se ha dado prioridad a otras fuentes de energía alternativa. Sin embargo, recientemente, desde los agentes que forman el triángulo de desarrollo (Universidades, Empresas y Gobierno Federal) se ha comenzado una transición energética en el país, que consiste en un cambio de enfoque del sector energético para conseguir diversificar las fuentes primarias de energía y disminuir el impacto al medio ambiente. La economía mexicana, en la actualidad, depende en exceso de los hidrocarburos y, en los últimos años, se ha reducido de forma considerable la autonomía energética del país debido a: síntomas de agotamiento de algunos yacimientos importantes (Activo Integral Cantarell); el elevado coste de explotación de la mayoría de los yacimientos de hidrocarburos (offshore); el no haber descubierto ningún pozo de importancia en los últimos tiempos; la falta de aprobación de una reforma energética, entre otros. B. RECURSOS NATURALES La disponibilidad de fuentes renovables de energía en México le brinda un gran potencial para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica o para otras aplicaciones, ya que México cuenta con: Altos niveles de insolación Alto potencial para plantas minihidráulicas Campos geotérmicos por desarrollar Zonas con alta intensidad de vientos Grandes volúmenes de esquilmos agrícolas Necesidad de disponer de los desperdicios orgánicos en las ciudades y en el campo de manera sostenible MINI-HIDROELÉCTRICAS En México se sabe que se cuenta con un importante potencial hidroeléctrico que puede ser aprovechado con grandes centrales. Es sumamente recomendable, sin embargo, que el aprovechamiento a gran escala del recurso hidroeléctrico se realice de una manera sustentable. La experiencia ha mostrado que el principal causante de impactos negativos tanto de índole ambiental como social es la creación de un cuerpo de agua grande. En muchos 8

9 casos se sobredimensionan los embalses para asegurar su vida útil, si este hecho se evita o si en lugar de grandes centrales se construyen pequeñas se pueden reducir impactos negativos. Los sitios para construir grandes Centrales Hidroeléctricas cada vez son más escasos, pero algunas cuencas hidrológicas son susceptibles de aprovecharse con grandes embalses desde el punto de vista energético. Para no desaprovechar este potencial se deben tomar medidas que eviten o minimicen los impactos. La existencia física de una Central Hidroeléctrica y su operación posterior generan perturbaciones ambientales y sociales, y el grado de la perturbación depende de su tamaño. Por esta razón, es necesario tener en cuenta que si se disminuye el tamaño de los embalses se disminuyen también los impactos producidos y con ello se podría tener una mayor aceptación social a este tipo de obras. Otro problema importante que se presenta es la acumulación de sedimentos. Este problema afecta la capacidad útil del embalse. Además tiene repercusiones ambientales ya que afectan a la calidad del agua. Este problema puede ser tratado y llevar consigo beneficios. Al reducir la cantidad que sedimentos que llegan al embalse se puede asegurar la vida útil del embalse e incluso aumentarla, también con ello se puede estudiar la opción de reducir el tamaño de los mismos y no sobre dimensionarlos. En el año 2005, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) estimó el potencial hidroeléctrico de México en MW, de los cuales, 3.453MW corresponden a centrales minihidráulicas menores a 10MW ubicadas, fundamentalmente, en los Estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Michoacán, como se muestra en la siguiente tabla. Por otro lado, SENER ha identificado 171 emplazamientos con una potencia total de 980MW, incluidos en los 3.453MW, dónde existe potencial para desarrollar proyectos minihidráulicos en el medio plazo. Uno de los grandes retos actuales para el desarrollo de esta fuente de energía es la falta de información hidrométrica confiable. Después del estudio Situación actual de la mini-hidráulica nacional y potencial en una región de los estados de Veracruz y Puebla, 1997, realizado por CONUEE, se han llevado acabo algunos estudios por parte del sector privado en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco y, posteriormente, SENER identificó emplazamientos con potencial de desarrollo de proyectos pero, dicho potencial es meramente indicativo, pues falta definir la factibilidad técnica, económica, ambiental y social para muchos de los proyectos. Otras barreras adicionales son la Ley Nacional de Aguas que ralentiza y dificulta la obtención de permisos y; la variabilidad 9

10 del recurso, debido tanto a factores climáticos como a desvío del recurso por poblaciones cercanas. Una de las ventajas de esta fuente de energía es el coste de inversión relativamente bajo, ya que la tecnología está muy probada en el país y, por lo tanto, compiten favorablemente con las tecnologías de energías no renovables. EÓLICA México ofrece un gran potencial para el desarrollo de la energía eólica con unas condiciones de recurso consideradas como las mejores de Latinoamérica. A pesar de esto, el despegue del sector eólico en México comienza relativamente tarde, en el año En la actualidad, el mercado está creciendo rápidamente, aunque el contexto de la crisis financiera global ha ralentizado el desarrollo del sector, ya que ha llegado en los años en que los proyectos de parques eólicos estaban en sus fases iniciales y la falta de financiación les ha perjudicado. El siguiente mapa muestra los estados en los que la CRE ha estimado que existe potencial eólico. Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) El estado que presenta un extraordinario recurso eólico es el de Oaxaca, en concreto la zona del Istmo de Tehuantepec. En el 2003 se confeccionó un Atlas de Recursos Eólicos para esta zona (ver siguiente mapa) y resultó que la potencia instalable al sur del Istmo es de MW, siendo 6.000MW rentables de acuerdo al actual Marco Regulatorio Federal y 9.000MW viables en el largo plazo, según la Asociación Mexicana de Energía 10

11 Eólica (AMDEE). De esta forma, se demostró que Oaxaca tiene uno de los mejores recursos eólicos del mundo. Según AMDEE, el recurso eólico se mide mediante el valor promedio de la velocidad anual del viento. Como muestra el mapa, el Istmo de Tehuantepec cuenta con una velocidad media del viento de 10m/s y, por lo tanto, posee amplias zonas donde el potencial del recurso es bueno o excelente (coloreadas en rosa y morado). Otra variable a considerar es el factor de planta, que mide la utilización de la capacidad efectiva de una planta y que incide directamente en la rentabilidad de los parques eólicos. Se han estimado los factores de planta de esta zona en más de un 48% que significa que la mayoría de los proyectos ubicados en el Istmo son financieramente viables. Para que un proyecto sea considerado rentable tiene que tener un factor de planta mínimo de 28-30%, junto con otras variables, según Según el informe Market Assessment for Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy Investments in Mexico through Financial Institutions, 2009, realizado por el International Finance Corporation. Fuente: National Renewable Energy Laboratory (NREL) Baja California, es la segunda mejor región ya que, a parte de su potencial eólico, tiene una gran extensión geográfica y baja densidad de población. Su potencial varía entre 11

12 unos 1.000MW a 3.000MW, dependiendo de la fuente. Las mejores zonas están en las sierras de la Rumorosa, así como el paso entre la Sierra de Juárez y la sierra San Pedro Mártiz. Los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y Yucatán tienen en conjunto un potencial de alrededor de 3.000MW a 4.000MW. En concreto, en la Península de Yucatán: el Cabo Catoche, la costa de Quintana Roo y el Oriente de Cozumel son zonas con un potencial eólico interesante, particularmente, para contribuir a los requerimientos de generación de energía eléctrica para la propia península. En esta zona hay que tener en cuenta el riesgo de huracanes. GEOTERMICA La mayor parte del territorio mexicano (excepto la Península de Yucatán) está caracterizado por una gran actividad tectónica y volcánica que ha tenido lugar desde hace varias decenas de millones de años hasta el presente. Esta actividad invariablemente ha dejado su huella a lo largo de todo el país en forma de sistemas volcánicos y sistemas hidrotermales, tanto fósiles como activos. Los inicios de la utilización de energía geotérmica en México para la producción de energía eléctrica se remontan a los años sesenta, en los que se comenzó a explotar el campo geotérmico de Pathé en el estado de Hidalgo. Desafortunadamente, la falta de permeabilidad del campo determinó que el experimento terminara en un fracaso a pesar de que se tenía un gradiente geotérmico en el área de aproximadamente 550º C/km. De los kilowatts instalados sólo se pudieron producir 150, por lo cual se clausuró la planta. También se llevaron a cabo intentos por desarrollar las zonas geotérmicas de Los Negritos e Ixtlán de los Hervores en Michoacán. Sin embargo, el éxito se alcanzó finalmente cuando se descubrió el campo geotérmico de Cerro Prieto en Baja California Norte. Actualmente, México ocupa el cuarto lugar mundial en explotación de la geotermia para generar electricidad, la capacidad instalada es de 964 MW, lo cual significa 1.62% de la generación eléctrica del país. Las aplicaciones directas del calor geotérmico de recursos termales de temperatura media y baja (< 180 C) se han limitado a baños termales y a algunos proyectos piloto, pero considerando que existen más de 1,300 sitios en la república con manifestaciones hidrotermales, es posible calcular un gran potencial tanto en usos directos como en la generación eléctrica mediante sistemas no convencionales de ciclo binario. 12

13 Una de las principales barreras de esta tecnología son los altos costes de inversión en exploración, perforación de pozos y en la construcción de la central. BIOMASA Según el estudio Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México 2009, elaborado por SENER, en lo referente a las aplicaciones térmicas de la biomasa, la tecnología más usada en México es el fogón tradicional de leña, utilizados por una cuarta parte de la población del país para cocción y para calefacción en viviendas rurales y de pequeñas ciudades. Al mismo tiempo, la leña se utiliza en microempresas y en pequeñas industrias para la producción de cerámica, ladrillos, pan y otros productos. En las últimas décadas se han desarrollado distintos modelos de estufas y hornos de leña mejorados con el fin de reducir los impactos en la salud que provoca el humo de los fogones tradicionales, así como reducir el consumo de leña fomentado, en su mayoría, por el programa de sustitución de fogones abiertos por fogones ecológicos del FIRCO. El bagazo de caña es, después de la leña, es la principal fuente de biomasa, que se utiliza en ingenios azucareros para la producción de calor y de electricidad para autoconsumo de dicha industria. Según el Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, SENER 2009, el potencial de biomasa en México se estima entre 2.635PJ/año y 3.771PJ/año, de los cuales entre el 27%-54% proviene de los combustibles de madera, 26% de los agro-combustibles y 0,6% de los subproductos de origen municipal. En el sector agroindustrial de la caña de azúcar, se ha calculado un potencial de generación de electricidad, a partir del bagazo de caña, superior a MWh/año. Además se estimaron 73 millones de toneladas de residuos agrícolas y forestales con potencial energético y, por último, aprovechando los residuos sólidos municipales de las diez principales ciudades del país se podría instalar una capacidad de 803MW para generación de electricidad. El proyecto de Biomasa de la empresa Sistemas de Energía Internacional S.A. de C.V., en Monterrey, N.L., es el primero en el país que aprovecha el biogás liberado por un relleno sanitario para entregar energía eléctrica a la red, con una capacidad de 12,7MW. El proyecto está registrado en la junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. 13

14 Los proyectos de biomasa presentan obstáculos inherentes al costo de los estudios técnicos requeridos, por la falta de experiencia probada en el país, y, sobre todo, a la incertidumbre percibida respecto a que durante la vida del proyecto se reciban los insumos, la biomasa, requeridos para la generación de la energía. SOLAR Según el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), México es uno de los países del mundo con mayor promedio de radiación solar anual, con índices que van del 4.7kWh/m² a 6.3kWh/m² por día, dependiendo de la zona. La energía solar tiene, fundamentalmente, dos usos energéticos que son la generación de electricidad y aplicaciones térmicas. La generación de electricidad, que se puede obtener a través de dos tecnologías: la fotovoltaica y la concentración solar. Ambas tecnologías en México se encuentran en una fase incipiente y apenas existen medidas que promuevan su utilización. Debido al elevado coste de la tecnología, que supone una elevada inversión inicial, no se han extendido tanto como otras energías renovables. Según el estudio Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México 2009, elaborado por SENER, la capacidad actual total de las instalaciones fotovoltaicas en México es de 18,5MW que generan en promedio 8.794,4MWh por año y, 14

15 prácticamente, todas ellas se encuentran en comunidades rurales aisladas de la red eléctrica que es dónde se encuentra el potencial económico y financiero de esta tecnología. Muchas de estas instalaciones fueron implantadas por medio de programas gubernamentales de electrificación rural, como el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). El nicho de mercado dónde existe potencial para la energía fotovoltaica con fines de generación de electricidad en conexión a la red eléctrica es en el sector residencial con una capacidad inferior a 700MW (CONUEE Este potencial fue evaluado para 28 ciudades, sin incluir a la Ciudad de México, y está basado en un costo de inversión de 7,490 US$/kWp instalado). Por lo que se refiere a la concentración solar, la empresa andaluza Abengoa está construyendo una planta termosolar en Agua Prieta, Estado de Sonora, la cual funcionará en combinación con una central de ciclo combinado de gas natural. Para aplicaciones térmicas, la principal tecnología para el aprovechamiento térmico de la radiación solar es el calentador solar de agua. Actualmente, existe una superficie total de un millón de m² de colectores, que producen aproximadamente 4,5PJ por año, cifra que posiciona al país en décima posición de productores de energía termosolar del mundo, según el Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, SENER El principal instrumento de promoción de este tipo de energía, lo constituye el Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua (PROCALSOL), diseñado e implementado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), en colaboración con la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), el cual tiene como objetivo impulsar el aprovechamiento de la energía solar en el país e impulsar el ahorro de energía en el calentamiento de agua de los sectores residencial, comercial, industrial y agrícola. El objetivo para el año 2012 es instalar de 1,8 millones de m² de calentadores solares de agua. El principal reto para la energía solar en México lo constituye el coste de la tecnología. En este caso, la investigación será una herramienta de mayor importancia para lograr sistemas que impliquen una menor inversión por la instalación y una mayor eficiencia. El objetivo de todos los partícipes del sector, tanto públicos como privados, es convertir finalmente la energía solar en una energía viable financieramente a niveles comerciales. 15

16 C. POTENCIA INSTALADA MINI-HIDROELECTRICA El panorama nacional de la minihidráulica se puede dividir en centrales públicas y privadas. Actualmente se cuenta con 22 centrales privadas, 12 en operación, 2 inactivas y 8 en construcción, con permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía con una capacidad instalada en operación de 83.5 MW, así como 31 centrales públicas en operación de la Comisión Federal de Electricidad con una capacidad de 270 MW. De estas últimas, sólo dos han sido construidas después de 1967: la central Colina, ubicada en San Francisco Conchos, Chihuahua, con una capacidad instalada de 3 MW y la central Ixtaczoquitlán, ubicada en Ixtaczoquitlán, Veracruz, con una capacidad instalada de 1 MW. Asimismo, Luz y Fuerza del Centro cuenta con 11 instalaciones minihidráulicas de carácter público, que suman una capacidad de 23.4 MW. 16

17 Fuente: Programa Especial para el aprovechamiento de Energías Renovables SENER

18 EÓLICA El potencial eólico, aunado al marco jurídico favorable, ha permitido que el día de hoy contemos con una cartera amplia de proyectos en operación y desarrollo como muestra en las siguientes tablas de SENER 2009: Fuente: Programa Especial para el aprovechamiento de Energías Renovables SENER

19 GEOTERMICA Actualmente existen alrededor de 10,000 MW de capacidad instalada en el mundo, de los cuales México cuenta con MW de capacidad instalada, misma que tiene una generación burta de 7,057,768 MWh, distribuida en cuatro centrales geotermoeléctricas en el país, las cuales se enlistan en la siguiente tabla: Fuente: Programa Especial para el aprovechamiento de Energías Renovables SENER Con el objetivo de incrementar la capacidad instalada de plantas geotérmicas, México cuenta con un catálogo de proyectos geotérmicos en estudio por parte de la Comisión Federal de Electricidad para su futuro desarrollo: Fuente: Programa Especial para el aprovechamiento de Energías Renovables SENER 2009 BIOMASA Durante el actual gobierno se han impulsado proyectos y estrategias fundamentadas en el cuidado y mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que permiten reincorporar el bagazo de caña a la cadena productiva. De esta forma, dentro del 19

20 esquema de cogeneración, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado loslos siguientes permisos para instalar plantas de generación eléctrica a partir de biomasa y biogás, los cuales se enlistan a continuación: Fuente: Programa Especial para el aprovechamiento de Energías Renovables SENER

21 SOLAR La Comisión Federal de electricidad, está desarrollando dos proyectos demostrativos, con Celdas Solares, con una capacidad total de 6 MW. PROYECTO PILOTO SOLAR FOTOVOLTAICO SANTA ROSALÍA (BCS). El proyecto Piloto Solar Fotovoltaico Santa Rosalía, consiste de una central solar fotovoltaica construida con base en módulos de silicio cristalino, con seguimiento en un eje, conectada al Sistema Eléctrico de Santa Rosalía, BCS, con capacidad de 1 MW. La central se localizará en un predio adyacente al camino que conduce al campo geotérmico de Las Tres Vírgenes; adjudicado a Microm SA de CV. PROYECTO PILOTO SOLAR FOTOVOLTAICO CERRO PRIETO (BC). El proyecto Piloto Solar Fotovoltaico Cerro Prieto, consiste de una central solar fotovoltaica con base en celdas de silicio cristalino y del tipo de concentración con seguimiento en dos ejes, con capacidad total de 5 MW. Se conectará al Sistema Eléctrico Baja California. El proyecto se localizará en predios propiedad de CFE, dentro del campo geotérmico de Cerro Prieto. PROYECTO HÍBRIDO AGUA PRIETA Se consideró, dentro del Programa Nacional de Infraestructura de México, un Campo Termo-Solar que se integrará al ciclo combinado Agua Prieta de 405 MW. El Campo Solar deberá suministrar vapor equivalente a 14 MW. Se desarrolla con una donación del Global Enviroment Found (GEF) a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El plazo para las ofertas termino el pasado 1 de Abril de 2011, el fallo se realizó el 8 de Junio de 2011 y en noviembre de 2012 se espera estén iniciando las pruebas del proyecto. Y se espera que este funcionando para Abril de

22 D. RED ELECTRICA La infraestructura de transmisión y distribución del SEN hace posible la transformación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica a lo largo de todo el país. Esta infraestructura es operada por áreas de control que mantienen la confiabilidad e integridad del sistema. Las áreas supervisan a su vez que la demanda y la oferta de energía eléctrica estén balanceadas en cualquier instante. Al cierre de 2009, la red de transmisión y distribución aumentó en 8,570 km respecto al año previo, con lo que cerró el año con una longitud total de 812,282 km. La red de transmisión está constituida por líneas de 400 kv y 230 kv que tienen una participación de 6.0%, por líneas de 161 kv a 69 kv con 5.8% y por líneas en tensión de 34.5 kv a 2.4 kv, con 48.2%, la red en baja tensión representa 30.8% y las líneas pertenecientes al área de control Central en que operaba la extinta LFC, con 9.2%. Estructura de la red de transmisión y distribución Comisión Federal de Electricidad - Red de transmisión troncal.- Integrada por líneas de transmisión y subestaciones de potencia a muy alta tensión (400 kv y 230 kv) para conducir grandes cantidades de energía entre regiones alejadas. Se alimentan de las centrales generadoras y abastece las redes de subtransmisión y las instalaciones de algunos usuarios industriales. El incremento neto en estas líneas durante 2009 fue de 245 km, con lo que la extensión total llegó a 48,701 km. - Redes de subtransmisión.- Son de cobertura regional y utilizan líneas en alta tensión (69 kv a 161 kv). Estas suministran energía a redes de distribución en media tensión y a cargas de usuarios conectadas en alta tensión. La longitud de esta infraestructura se ubicó en 47,386 km. - Redes de distribución en media y baja tensión.- Suministran la energía transmitida en el rango de 2.4 kv a 34.5 kv dentro de zonas relativamente pequeñas. En 2009 la longitud en media tensión registró el mayor incremento con 4,703 km, mientras que las líneas de baja tensión aumentaron en 4,067 km. Su longitud asciende a 641,783 km en conjunto. 22

23 Área de control Central - Red de la extinta LFC.- Al cierre de 2009 permaneció sin cambios respecto al año previo, quedando con una longitud total de 74,413 km en niveles de tensión de 6.6 kv a 400 kv, incluyendo líneas subterráneas, además de líneas de distribución en baja tensión. Evolución de la red de transmisión y distribución nacional En 2009, la red de transmisión y distribución nacional méxicana, se integró de 96,086 km de líneas entre 400 kv y 69 kv, 391,780 km de líneas de 34.5 kv a 2.4 kv, 250,003 km de líneas en baja tensión, 74,413 km correspondientes a la extinta LFC y 23,002 km de líneas subterráneas. De 1999 a 2009, la red nacional de transmisión y distribución se expandió en 174,905 km. Las líneas que registraron la mayor expansión en la red son las de 13.8 kv al aumentar 55,858 km durante el periodo. En segundo lugar están las líneas correspondientes a la extinta LFC que aumentaron en 45,809 km durante el mismo lapso. En lo concerniente a subestaciones y transformadores, al cierre de 2009 se registró una capacidad instalada de 265,133 Megavolt Amperes (MVA), lo cual representa un incremento de 4.6% respecto al año anterior. De esta capacidad instalada, 147,133 MVA le corresponden a subestaciones de transmisión y 87,050 MVA a subestaciones de distribución de CFE, mientras que las subestaciones correspondientes a la extinta LFC permanecieron en 30,951 MVA. 23

24 Capacidad de transmisión entre regiones del SEN (Fuente CFE): 24

25 E. PRECIOS ELECTRICIDAD ( 1 : 17$ ) 25

26 F. ORGANISMOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS Secretaría de Energía (SENER) Tiene la misión de conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, con empresas públicas y privadas de calidad mundial, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. Comisión Reguladora de Energía (CRE) Su misión es regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de los refinados, derivados de hidrocarburos y de electricidad, generando certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentando una sana competencia, propiciando una adecuada cobertura y atendiendo a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, a precios competitivos, en beneficio de los usuarios. Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que cuenta con autonomía técnica y operativa. Tiene por objeto promover la eficiencia energética y constituirse como órgano de carácter técnico, en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. La CONUEE queda constituida a partir de la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, publicada el 28 de noviembre de 2008, en donde se establece que todos los recursos humanos y materiales de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) se entenderá asignados a esta nueva Comisión. 26

27 Comisión Federal de Electricidad (CFE) Empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.4 millones de clientes al mes de diciembre 2012, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del sistema eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del mercado eléctrico, así como la expansión de la capacidad de generación y transmisión para satisfacer la demanda en los próximos diez años, y se actualiza anualmente. Asociación Mexicana de Energía Eólica, A.C. (AMDEE) Asociación que nace en 2005 para promover la generación y desarrollo de la energía eólica en México, representando a los desarrolladores de proyectos eólicos ante las autoridades, sectores económicos y la sociedad en general. Su misión es promover el desarrollo y crecimiento de la industria de la energía eólica en México a través de la construcción, instalación, operación y mantenimiento de parques eólicos de gran escala, así como impulsar el desarrollo de la industria nacional vinculada con la fabricación, transporte y suministro de partes para este sector. Asociación Nacional de Energía Solar, A.C. (ANES) Asociación civil mexicana sin ánimo de lucro, cuyos objetivos estatutarios son proporcionar un foro para la discusión de ideas, la comparación o intercambio de resultados y, en general, la divulgación y promoción de la utilización de la Energía Solar en sus manifestaciones de radiación solar y del aprovechamiento de los fenómenos que producen en forma indirecta como energía del viento, la biomasa y la hidráulica. La ANES también pertenece a la Sociedad Internacional de la Energía Solar, de la cual es su sección mexicana. 27

28 Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables A.C. (AMPER) Asociación civil mexicana sin ánimo de lucro, cuyos objetivos estatutarios son: - Promover y difundir el uso de las energías renovables en México. - Representar a sus asociados ante las diferentes instituciones del sector público y privado, a nivel nacional e internacional. - Participar dentro de su competencia, en la creación de normas de calidad que regulen el uso y aplicación de equipos que dependan para su funcionamiento de las energías renovables. - Realizar, promover y participar en cursos, conferencias, revistas, publicaciones y seminarios en temas relacionados con las energias renovables. Red Mexicana de Bioenergía, A.C. (REMBIO) La REMBIO es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que impulsa el uso sustentable y eficiente de la biomasa con fines energéticos en México. Se creó en Morelia, Michoacán, en el año Actualmente incluye a los principales expertos en bioenergía de México y tiene socios en la mayoría de los estados del país 3.2. SITUACION DE LA DEMANDA A. OBJETIVOS La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) establece, que la Secretaría de Energía (SENER) elabore y coordine la ejecución del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (LAERFTE, Art. 6, Frac. I), por lo cual la SENER estableció en el primer Programa entre otras cosas las metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad (LAERFTE, Art. 11, Frac. IV) indicadas a continuación. 28

29 Metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovable (2009) Objetivo Impulsar el desarrollo de la industria de energías renovables en México. Indicador Capacidad Instalada mediante fuentes de energía renovable. Unidad de Medida Situación inicial MW % Ampliar el portafolio energético del país. Porcentaje de Generación eléctrica mediante fuentes de energía renovable. Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades rurales utilizando energías renovables. Comunidades electrificadas mediante fuentes de energía renovable Número de comunidades 1,993 (2008) 3.9 (2008) 0 (2008) Desglose: Eólica 90 MW 0.09% Minihidr- 389 MW 0.64% áulica Geotérmica 994 MW 2.86% Biomasa y 515 MW 0.33% Biogás Meta 5,146 (al 2012) (al 2012) 2,500 Desglose: Eólica 2,939 MW Minihidr 521 MW áulica Geotérmica 1,117 MW Biomasa y 576 MW Biogás Fuente: Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovable (2009) y elaboración propia de GTZ Además de las metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovable se definen metas complementarias en varios otros documentos oficiales: Documento Estrategia Nacional de Energía Programa Sectorial de Energía Plazo Metas *energías renovables, grandes hidroeléctricas y energía nuclear ** incluyendo grandes hidroeléctricas Contar con un 35% de capacidad de generación eléctrica con tecnologías limpias* Participación de las energías renovables** en la capacidad de generación de energía eléctrica de 23 a 26% 29

30 B. NORMATIVA Según Clean Technology Fund (CTF) Investment Plan for Mexico 2009, elaborado por CTF Trust Fund Committee en Washington, en noviembre de 2008, se constituyeron legalmente la mayor parte de las reformas del sector energético en México, incluyendo la LAERFTE, con el objetivo de desarrollar la estrategia nacional para la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética, como también el nuevo Fondo para la Transición Energética (3.000 millones de pesos mexicanos por año para el periodo del presupuesto federal, según datos de la SENER). La tardía reforma legal para el fomento de las energías renovables en el país, es uno de los principales elementos que explica que el sector se encuentre en un estado muy incipiente de desarrollo. La LAERFTE comisiona a la SENER como responsable de elaborar y coordinar la ejecución del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Al mismo tiempo, la SENER establece las metas de participación de cada energía renovable en la generación de electricidad y de capacidad, también diseña con detalle las reglas para implementar la ley, incluido el papel del Fondo para la Transición Energética. La CRE será encargado de diseñar y establecer el marco regulatorio para la mencionada ley, incluido el cálculo de los incentivos para cada fuente de energía renovable, considerando también las reglas necesarias, en referencia a capacidad y condiciones técnicas de generación. Según Clean Technology Fund (CTF) Investment Plan for Mexico 2009, elaborado por CTF Trust Fund Committee en Washington, previamente, se determinaron una serie de medidas para reducir las barreras a la ejecución de proyectos de energías renovables en el país que han tenido poco éxito hasta la fecha. Algunas de éstas medidas son: Contrato de interconexión para proyectos de energías renovables en 2001 y la última versión en 2005; Depreciación acelerada para inversiones medioambientales (2005) y; modelo de contrato para los sistemas de energía solar de pequeña escala (2007). El marco legal, regulatorio y normativo en México está formado por: a. Constitución: En varios artículos se sostiene el aprovechamiento de las energías renovables (artículo 5, 25, 27 y 28). 30

31 b. Tratados internacionales: México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. c. La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y su reglamento: En el año 2008 se publicó la LAERFTE, cuyo objetivo es regular el aprovechamiento de las energías renovables para la generación de electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público. Busca la incorporación de las energías renovables a la matriz energética nacional, para avanzar hacia una transición energética. d. La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, publicada en el e. La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE): Está dirigida a la eficiencia energética, aunque también incluye el aprovechamiento de las energías renovables para aplicaciones térmicas. f. Instrumentos regulatorios para el sector eléctrico: Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico Secretaría de Energía de México COMPARACIÓN ENTRE LOS MARCOS REGULATORIOS DE MÉXICO, ESPAÑA Y E.E.U.U Según el informe Análisis Comparativo del Marco Eléctrico Legal y Regulatorio de EE. UU. y México para la Promoción de la Energía Eólica, 2009, elaborado por la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (US Aid), tanto en EE.UU. como en España existen políticas financieras que incentivan el uso de energías renovables y 31

32 establecen objetivos de generación eléctrica a partir de energías limpias. A pesar de ser diferentes en cada uno de los países, el resultado conseguido en ambos ha sido un incremento notable en la generación de electricidad a partir de energías renovables, particularmente de energía eoloeléctrica. En los últimos años, México ha registrado considerables avances regulatorios en materia energética. A pesar de ello, la normativa y política de estímulos aún son distantes a las de Estados Unidos y España, destacando la carencia de instrumentos financieros y/o fiscales a la promoción de las energías renovables. El siguiente cuadro muestra un resumen comparativo entre apoyos regulatorios para energía renovable entre México, E.E.U.U. y España: C. EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA DEMANDA ENERGÉTICA INTERNA Según la Prospectiva del sector eléctrico nacional del Gobierno Mexicano, para un PIB que se estima crecerá 3.5% en promedio durante el periodo , se proyecta que las ventas más autoabastecimiento de electricidad aumentarán a una tasa media anual de 4.3%, como puede observarse en la siguiente tabla: 32

33 D. MODELO DE FINANCIACIÓN Fondos Nacionales Según el documento Políticas y Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales de Financiamiento, 2009, elaborado por la SENER, existen varios fondos nacionales que se enfocan en el apoyo económico al desarrollo de actividades destinadas a la mejora de cada sector con la mitigación del cambio climático y reducción de emisiones como objetivos paralelos. Como parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se han identificado diferentes sectores que podrían presentar oportunidades para la reducción de emisiones. Algunos de ellos son: - El sector azucarero, con programas específicos para optimizar el uso de residuos e impulsar la cogeneración de electricidad; - El sector de papel y celulosa, con implicaciones forestales y uso de desechos; - El sector siderúrgico, con optimización del uso de energía; - El sector de transporte, con optimización del uso de energía; - El sector cementero, con tecnología de punta que puede convertirlo en uno de los - principales potenciales para reducción de emisiones; y - El sector eléctrico, con potencial para el desarrollo de proyectos MDL. Algunas de las instituciones más relevantes en administrar estos recursos en México son: 33

34 1. Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT) - Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR) 2. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT) - Fondo Avance - Programa de Estímulos Fiscales - Programas de Estímulos para la Innovación - Fondos Sectoriales de Energía 3. Secretaría de Energía (SENER) - Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 4. Nacional Financiera (Nafin) - Mecanismos de apoyo para proyectos de Energía Renovable En México, instituciones bancarias como Nacional Financiera (Nafin) y Banobras trabajan junto con estas instituciones para coordinar la administración de algunos de los fondos correspondientes. Organismos privados Según el documento Políticas y Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales de Financiamiento, 2009, elaborado por la SENER, el financiamiento privado es uno de los principales componentes para el financiamiento de proyectos a partir de tecnologías limpias. La banca y los fondos privados de inversión cuentan con un gran número de opciones para financiar y capitalizar proyectos de infraestructura. A continuación se presenta una lista no exhaustiva de las instituciones que operan en México, adicionales a los bancos presentes en el país, y que ofrecen importantes oportunidades de acceso a financiamiento a tasas de interés accesibles, así como una serie de servicios de endeudamiento que facilitarían la implementación de una agenda de proyectos de cambio climático en nuestro país: - BankInvest - Massachusetts Green Energy Fund 34

35 - Ecosa Capital - Ocean Power Delivery Ltd. - UNEP SEFI United Nation Environment Programme- Sustainable Energy - Finance Initiative - Ecosystem Investment Partners (EIP) - HypoVereinsbank AG - Value Solutions - Newenergyscout GmbH - Asia West Funds - Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) - Finnish Innovation Fund - Sustainable Development Technology Canada (SDTC) - Sustainable Energy Ireland (SEI) - Carbon Capital Markets - South Pole Carbon - Carbon Resources Management - Ecosecurities - First Climate - Santander Investment - Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) - Plane Tree Capital - Clean Energy Investment Group - European Energy Venture Forum - Institutional Investors Group on Climate Change - Investor Network on Climate Risk E. PAPEL DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES Múltiples organismos multilaterales y bilaterales se han comprometido con los participantes del sector energético mexicano, (organismos públicos, técnicos, financieros y de medio ambiente, entre otros) para consensuar conjuntamente las necesidades de diversificación del sector energético, de asistencia técnica y para establecer los programas requeridos, con el fin de estimular y mantener en el largo plazo el desarrollo de las energías renovables en México. Según el documento Políticas y Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales de Financiamiento, 2009, elaborado por la SENER, en relación con las iniciativas mundiales de la reducción de emisiones, algunas instituciones internacionales han creado fondos concretos con el fin de asistir a 35

36 diversos países en el desarrollo e implementación de sus iniciativas contra el cambio climático. Las más importantes y que tienen fondos que ayudan a México, o fondos en los que México es elegible son: Banco Mundial (BM) El Banco Mundial cuenta con varias iniciativas enfocadas al combate del cambio climático. Existen dos fondos Climáticos de Inversión, en apoyo al Plan de Acción de Bali, el Fondo de Tecnología Limpia y el Fondo Estratégico del Clima. Adicionalmente, existe una institución afiliada al Banco Mundial ocupada del sector privado, llamada Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation o IFC). IFC otorga préstamos, capital accionario, financiamiento estructurado e instrumentos de gestión de riesgos, y presta servicios de asesoría para fortalecer el sector privado en los países en desarrollo. Los fondos asociados con esta institución son: a. Fondo de Tecnología Limpia b. Fondo Estratégico sobre Clima c. Fondo de Alianzas de Carbono (Carbon Partnership Facility, CPF) d. Fondo de Alianzas Forestales del Carbono (Forest Carbon Partnership Fund o FCPF) e. Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Verde Global Environment Facility (GEF) Es una alianza entre 178 países, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para enfrentar asuntos ambientales, mediante el apoyo al desarrollo de iniciativas de desarrollo sustentable. Ofrece fondos para proyectos dentro de seis áreas diferentes: biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales, degradación del suelo, capa de ozono y contaminantes orgánicos persistentes. Sirve también como el mecanismo financiero designado para múltiples acuerdos y convenciones ambientales multilaterales, entre ellos: - Convention on Biological Diversity (CBD) - United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) - UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) 36

37 El Global Environment Facility (GEF) ayuda a países como México para dar financiamiento a iniciativas que le ayudarán a cumplir los objetivos comprometidos dentro de esas Convenciones. Al día de hoy el GEF es la institución que más proyectos fondea para mejorar el medio ambiente. Desde 1991, ha apoyado a países en desarrollo y países en transición, otorgando $8,26 billones en préstamos y co-financiado más de proyectos en más de 165 países. Sus fondos asociados son: - Fondo para el Medio Ambiente Mundial - Fondo de Adaptación Banco Interamericano de Desarrollo (BID) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene una serie de actividades enfocadas a México, y fruto de ello ha sido el estudio Estrategias de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero que ha servido de marco para la elaboración de un programa de apoyo a la agenda de cambio climático en México, y la implementación del Programa Especial de Cambio Climático. El BID ha sido promotor de este marco de colaboración denominada Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático. Esta Iniciativa del BID cuenta con fondos que se pueden utilizar para contratar servicios de consultoría, compra de bienes necesarios para llevar a cabo estudios, u otras actividades relacionadas con la preparación de proyectos que resulten en asistencia técnica, preparación de documentos de proyecto, estudios de viabilidad, proyectos demostrativos, proyectos piloto, programas de inversión, creación de alianzas, entrenamiento y diseminación de conocimientos. Para poder acceder a estos fondos se tiene que estar constituido como secretaría de gobierno, autoridad nacional designada, agencias de planeación, corporaciones públicas y privadas, gobiernos estatales y municipales, desarrolladores de proyectos, Organismos No Gubernamentales (ONGs) e instituciones académicas. La elegibilidad de estos fondos requiere: a) consistencia con los principios de la iniciativa y las estrategias de largo plazo del país; b) evidencia financiera de la viabilidad en el mercado; c) apropiación del proyecto por el dueño del mismo, ya sea el país o un cliente; d) grado de innovación y valor añadido; e) sustentabilidad institucional y ambiental; f) grado de coordinación y sinergias con otros fondos; g) alianzas público - privadas; y h) coordinación con donantes. Las modalidades de financiamiento son dos: 37

38 apoyos no reembolsables para cooperación técnica o inversiones; y apoyos reembolsables (créditos). Dentro del BID, existen dos instituciones independientes que se enfocan en financiar proyectos de la iniciativa privada: - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) - Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) Los fondos ya aprobados destinados a impulsar la agenda de cambio climático en México por el BID son los siguientes: - Apoyo a la Agenda de Cambio Climático en México - Fondo de Apoyo a los Estudios de Viabilidad de Proyectos Sostenibles - Apoyo para la Elaboración de Planes de Cambio Climático Estatales Banco Europeo de Inversiones (BEI) El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es un banco de préstamo a largo plazo de la Unión Europea (UE). El BEI presta dinero a los sectores público y privado para proyectos de interés europeo como, por ejemplo: proyectos de cohesión y convergencia de las regiones de la UE, apoyo a pequeñas y medianas empresas, programas de sustentabilidad del medio ambiente, investigación, desarrollo e innovación, trasporte y energía. El BEI ejerce su actividad en la UE y en 140 países del mundo con los que la UE mantiene un Acuerdo de Cooperación. El BEI también apoya al desarrollo sustentable en países asociados y es el accionista mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones. Fondo Europeo de Inversiones (FEI) Los fondos aquí referidos generalmente apoyan iniciativas públicas y cada país especifica cómo va a destinar los recursos. Además, estos fondos pueden ser aprobados para el desarrollo e implementación de proyectos y programas demostrativos. Cabe mencionar que, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el Banco Mundial cuentan con líneas de crédito destinadas al desarrollo de proyectos privados. La institución del BID encargada de este tema es la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y la del Banco Mundial es la Corporación Financiera Internacional (IFC). 38

39 F. CONDICIONES DE LICITACIÓN De manera general las licitaciones consisten de las siguientes etapas: Convocatoria de la licitación, incluyendo información sobre los eventos más importantes de la misma como son: fechas límite para la adquisición de las bases del concurso o la fecha de presentación de propuestas, entre otras. Visita al sitio de obra y junta de aclaraciones, cuya finalidad es que los interesados en participar en la licitación cuenten con los elementos necesarios para preparar sus propuestas, así como entregar por escrito cualquier duda respecto a las bases de licitación del proyecto. Acto de entrega y apertura de propuestas técnicas, en donde solo se lleva a cabo una revisión cuantitativa del cumplimiento de los documentos entregados, además de hacer una lectura del monto del precio de contrato, ofertado por cada licitante en su carta compromiso. Acto de evaluación de propuestas y adjudicación, indicando las ofertas y las razones por las que fueron desechadas, así como también el listado de propuestas aceptadas y el licitante al que se adjudica el contrato, indicando la fecha, lugar y hora para la firma de contrato y la presentación de garantías. Existen dos formas de presentar las propuestas y de participar en el acto de evaluación de propuestas y adjudicación. La primera, a través de medios remotos de comunicación electrónica o compranet, o bien, por escrito, en el lugar indicado en las bases de la licitación (Art. 28, LOPSRM). Para proyectos de generación renovable y cogeneración eficiente: En el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, y con fundamento en el Reglamento de la LAERFTE (Capítulo II, RLAERFTE), se estableció la oportunidad de llevar acabo licitaciones para proyectos de energías renovables y cogeneración eficiente bajo las modalidades de Pequeña Producción o de Producción Independiente (Art. 36 y 40, RLAERFTE). Estas licitaciones se realizarán conforme al procedimiento descrito en la sección anterior, y las facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en este sentido están relacionadas con la elaboración de las metodologías para determinar las 39

40 contraprestaciones máximas que pagará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a estos generadores (Art. 37, RLAERFTE), las cuales podrán ser realizadas en la forma de una contraprestación por capacidad y energía, o bien, una contraprestación por unidad de energía que incorpore las retribuciones por concepto de capacidad y energía (Art. 37, fracciones I y II, RLAERFTE). En el primer caso, el licitante ganador será aquel que presente la propuesta con el menor costo económico total de largo plazo, mientras que en el segundo, se seleccionará aquel que represente el menor costo comparado con la contraprestación incluida en cada una de las propuestas (Art. 39, fracciones I y II, RLAERFTE). En el caso de Pequeña Producción aplica el convenio de compraventa, para los proyectos de Producción Independiente el contrato bilateral contiene las condiciones de la remuneración para la entrega de energía y capacidad. 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA A. BARRERAS DE ENTRADA Para identificar los riesgos generales para la inversión privada en el sector en México, las acciones que se están tomando para mitigarlos y el riesgo residual que resta después de tomar las diferentes acciones, se extrae la siguiente tabla del informe Clean Technology Fund: Investment Plan for Mexico, elaborado después del encuentro del Clean Technology Fund Trust Fund Committee en Washington Risk Mitigation Residual Risk Policy and regulatory framework: An incorrect implementation and regulation of the law could lead to misleading objectives. Implementation capacity: Limited human capacity resource The recently approved Law on renewable energy indicates strong political will for scaling-up investment in renewable energy, particularly the private sector. The Inter-American Development Bank (IADB) technical cooperation with policy and regulatory agencies (notably CRE), as well as the state monopoly, would be prioritized to support the design, development and implementation of appropriate incentives. Considerable capacity already exists through institutions as the Instituto de Investigaciones LOW 40

41 and inadequate technology transfer Eléctricas (IIE) and CERTE, regional wind research centre which was established with Global Environment Facility (GEF) assistance (limited in time). Clean Technology Fund (CTF) resources will extend assistance to the centre and guarantee appropriate capacity building activities in a regional context (Central and South America). Technology: Wind power development has been tested in Extreme wind conditions at Mexican Mexico and improvements on design are sites and negative experiences up to underway. The program will work with the IIE to date show adaptation need of ensure appropriate designs and skills are foreign technology design developed. (No concrete risks for small hydroelectric power since it is a proven technology at the regional level) Finance: Once the interconnection charges are covered Lack of incentives for investing and appropriate policies designed the investment Uncertainty in future will become commercially viable and private interconnection infrastructure and sector driven. However, with the current financial its financing crisis the risk is placed as medium. Environmental management: A full social, economic and environmental impact Uncontrolled and unsustainable assessment is already being conducted for the development of renewable energy region with the support of GEF. projects degenerating in negative reputation for the sector. Development potential: Private sector developers are active, with Mexico Market uncertainty and long term being the most representative market in Latinstability could affect investment. Americans countries. Procurement: Competitive bidding would be used to acquire Absence of best practices and equipment where necessary. Technical assistance technical standards. will be provided to support the development of the bidding documents using technical specifications based on best international practice. OVERALL MODERATE LOW LOW MODERATE LOW LOW LOW 41

42 El riesgo total y final es moderado, haciendo una especial mención a el continuo trabajo que se está llevando a cabo en regulación a través de la nueva Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), la cual establecerá incentivos y objetivos para la creciente implementación de la capacidad de las energías renovables en el mercado en el medio y largo plazo. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos del gobierno mexicano y sus decisiones políticas en el sector, se espera conseguir, en el largo plazo, un futuro de certidumbre en el mercado a través de las herramientas legales, económicas y técnicas ya existentes, obtenidas a través del papel que juega México como líder en el sector dentro del contexto de América Latina, según el informe Investment Plan for Mexico. Desde la Oficina de EXTENDA México se han realizado entrevistas a empresas españolas del sector de energías renovables con actividad en el país, con el fin de identificar las barreras que han identificado con el desarrollo de sus actividades en el país. Además de las mencionadas en la tabla anterior es importante añadir las siguientes: - Necesidad de reformar, construir y ampliar la red de distribución y transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. - Retrasos en los plazos de desarrollo de proyectos, sobre todo en los proyectos pertenecientes a la Temporada Abierta debido al retraso en las obras de las líneas de transmisión y distribución de la zona. - Limitación en conseguir financiación bancaria: los proyectos que se han financiado son pocos en comparación con el número de proyectos viables y la capacidad potencial de generación. - Dificultad de obtener financiación por el sector financiero mexicano para proyectos con la modalidad de autoabastecimiento. Prefieren financiar proyectos de modalidad productor independiente por las garantías que otorga el Power Purchase Agreement (PPA) con CFE a través de licitación internacional o nacional. - Las empresas españolas entrevistadas consiguen la financiación para el desarrollo de proyectos en México en España y a través de los principales bancos españoles que tienen una fuerte presencia en el país (BBVA y Santander). 42

43 - Dificultad de poner en práctica los contratos de arrendamiento de terrenos para proyectos de energía eólica. Poco respeto ante los pre-acuerdos y/o contratos definitivos sobre alquiler de terrenos por parte de los dueños y los desarrolladores. - La producción de electricidad a través de energías renovables no es competitiva frente a las fuentes convencionales debido al elevado coste de inversión inicial que supone la tecnología de las energías limpias frente al precio de venta de la energía eléctrica (Costo Total de Corto Plazo, definido en el siguiente apartado). B. FUENTES DE FINANCIACIÓN Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Basado en el Art. 27 del Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y vinculado con por ejemplo la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se creó el fondo que contará con recursos anuales por 3 mil millones de pesos por lo que resta de la presente Administración. El objetivo del fondo es: impulsar el sector energético nacional a través de proyectos, programas y acciones encaminadas a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y las tecnologías limpias. Los recursos del fondo serán utilizados para promover: - La transición energética - El ahorro de energía - Las tecnologías limpias; y, - El aprovechamiento de las energías renovables. Las reglas para la asignación y distribución de los recursos serán emitidas por un Comité Técnico integrado por representantes de diversas secretarías, y organismos relacionados con el sector energético y de investigación. En 2010 se han destinado recursos a tres Programas/Proyectos: - Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos par el Ahorro de la Energía. 43

44 - Proyecto Piloto de Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas. - Proyecto Servicios Integrales de Energía (SIE). Servicios Integrales de Energía (SIE) para Pequeñas Comunidades Rurales en México El Proyecto de Electrificación Rural con Energías Renovables, Servicios Integrales de Energía, tiene como objetivo dotar del servicio de energía eléctrica de forma aislada del Sistema Interconectado Nacional a través de energías renovables a 50,000 viviendas (aproximadamente 250,000 habitantes) en las comunidades rurales más pobres del país, ubicadas dentro de los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano. La energía eléctrica podrá ser destinada tanto para consumo doméstico como para detonar actividades productivas relacionadas con las vocaciones naturales de las comunidades. El Proyecto se implementará en un periodo de ejecución de cinco años y en una primera fase se desarrollará en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Los beneficiarios de este servicio serán las personas que viven en comunidades rurales remotas, de mayor marginación y pobreza, dentro de los municipios con el menor índice de Desarrollo Humano, incluidos en la Estrategia 100 x 100, que sean elegibles conforme a los criterios establecidos para el desarrollo del Proyecto y que no cuenten con el servicio de energía eléctrica proporcionado por la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los actores que conforman el Proyecto SIE son: - Secretaría de Energía (SENER). - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). - Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). - Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). - Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). - Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Nacional Financiera (NAFIN). - Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). - Gobiernos estatales y municipales. - Banco Mundial. - Fondo Global del Medio Ambiente (Global Environmental Facility, GEF). 44

45 - Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Financiamiento El Proyecto incluye una donación del GEF y un préstamo del Banco Mundial, así como también la contrapartida del CDI, el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y gobiernos estatales y municipales. Requisitos de participación Los principales criterios de elegibilidad que se aplicarán para que las comunidades rurales participen en el Proyecto son: - Población entre 100 y 2,500 habitantes. - Pertenecer a los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano. - Estar alejados de las redes eléctricas de distribución convencionales en al menos 5 kilómetros. - No deberán estar consideradas en los proyectos de expansión de red de la CFE o en proyectos similares patrocinados por dependencias federales y/o estatales, en al menos 5 años. - Manifestar su interés y aceptar formar parte del proyecto, a través de un proceso de consulta pública. - Que el estado y municipio en el cual se ubican estén dispuestos a realizar las aportaciones económicas correspondientes. - Disposición de la comunidad a apoyar en los procesos sociales, técnicos, de instalación de los sistemas de generación de energía eléctrica con fuentes alternas y su mantenimiento - Los proyectos deberán ser autorizados por los comités que se formen tanto a nivel estatal como federal. Cómo inscribirse? A partir del segundo semestre de 2009, las comunidades y/o municipios podrán realizar la solicitud de interés a las delegaciones estatales. Los gobiernos estatales que participan contarán con una oficina responsable para la operación del Proyecto y se formará un comité estatal mediante el cual se propondrán las comunidades a ser electrificadas con energías renovables al comité coordinador a nivel federal para su aprobación. 45

46 Mecanismos de apoyo para proyectos de Energía Renovable Existen distintas modalidades de apoyo por parte de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) a proyectos de energía renovable: 1. Fondeo Fondeo con Recursos de Organismos Financieros Internacionales: Líneas multinacionales como Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Banco Alemán de Desarrollo KfW, Corporación de Financiación Internacional (IFC), que buscan proyectos piloto escalables para transferencia tecnológica baja en carbono. 2. Toma de riesgo en igualdad de condiciones El mecanismo ofrece el financiamiento con deuda, a proyectos de energía renovable en construcción o en operación. El nivel de participación de NAFIN sería de, máximo, hasta el 25% del total del financiamiento (Club Deal). 3. Emisión de capital y colocación de deuda Según los montos de inversión y los niveles de riesgo de los proyectos, se pueden obtener recursos en el mercado de valores emitiendo deuda a largo plazo. 4. Nuevos esquemas de apoyo NAFIN propone nuevos esquemas de apoyo (a evaluarse en cada caso) para apoyar en la liquidez de los proyectos en caso de sustitución de Off-Taker o de falta de recursos derivado de una caída en las tarifas. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) Según el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, proyectos que involucran un país desarrollado y un país en desarrollo, el país desarrollado puede invertir capital en el país en desarrollo con el fin de reducir emisiones de carbono. A cambio, el país en desarrollo entrega al primero certificados de reducción de emisiones (Certificados de Emisiones Reducidas, CERs). La Autoridad Nacional Designada (DNA) es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático que cuenta con cuatro grupos de Trabajo. La presidencia está a cargo permanentemente del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El presidente suplente es el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de esta Secretaría, quien también es responsable del Secretariado 46

47 Técnico de la Comisión, a través de su Dirección General Adjunta para Proyectos de Cambio Climático (DGAPCC). Depreciación acelerada de activos fijos Dentro del conjunto de instrumentos de política existentes en México para la promoción de las energías renovables, existe uno de carácter fiscal: la depreciación acelerada para inversiones en energías renovables, establecida en 2005, que permite depreciar el 100% de las inversiones para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables (Ley del Impuesto sobre la Renta, articulo 40, fracción XII). La depreciación sólo se podrá efectuar cuando haya impuesto sobre la renta a cargo. Si la depreciación es mayor que el impuesto, el contribuyente seguirá depreciando la inversión en los años siguientes. Con el fin de impedir que este mecanismo favorezca las inversiones en tecnologías de baja calidad, se establece que lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción (Ley del Impuesto sobre la Renta, articulo 40, fracción XII). Fondo Sectorial de Energía-Sustentabilidad Energética El Fondo Sectorial de Energía-Sustentabilidad Energética, de la Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), tiene como objetivo impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en materia de fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias, y diversificación de fuentes primarias de energía. Los recursos para dicho Fondo provendrán de un derecho equivalente al 0.13% del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos por PEMEX. Ley Federal de Derechos, artículo 254 bis, fracción IV). Arancel 0 Los siguientes objetos se exentan del pago del impuesto general de importación o de exportación: - Equipos anticontaminantes y sus partes, cuando las empresas se ajusten a los lineamientos establecidos por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía. (código: ) 47

48 - Maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales, plantas y demás artículos para investigación o desarrollos tecnológicos, cuando los centros públicos de investigación, universidades públicas y privadas, instituciones de investigación científica y tecnológica, personas físicas y morales, inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, se sujeten a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (código: ) C. CASOS DE ÉXITO DE EMPRESAS EXTRANJERAS Iberdrola A 2010, la empresa contaba con casi 5,000 MW de potencia instalada con fuentes de energía renovables, lo que lo posiciona como el primer productor privado eléctrico y el segundo generador de México. En enero de 2011 anunció una inversión por 365 millones de dólares para la construcción de dos proyectos en el país: una planta de cogeneración de energía eléctrica (Guanajuato) y un parque eólico de más de 20 MW (Oaxaca). Acciona En 2010 Acciona fue la octava empresa que más invirtió en México. Con la construcción y la explotación de tres parques eólicos en el estado de Oaxaca, la empresa colocó una inversión por un monto de 600 millones de dólares, generando aproximadamente 1,200 empleos directos y 1,000 indirectos. Asimismo Acciona Energía México es propietaria y operadora de más del 50% de las inversiones eólicas que se han llevado a cabo en México y en 2009 finalizó con el montaje del parque eólico EURUS, que cuenta con una capacidad total instalada de MW y que abastece el 25% de las necesidades de energía de CEMEX en México. EDF Energies Nouvelles En mayo de 2010 anunció la puesta en marcha del parque eólico La Mata La Ventosa, con una capacidad total instalada de 67.5 MW, localizado en el estado de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. La energía generada en este parque será utilizada por la cadena de tiendas Walmart México, durante un periodo de quince años. 48

49 WalMart En México, Walmart ya compra energía a una granja eólica local para abastecer a 348 de sus instalaciones, y ha instalado paneles solares en dos de sus locales, uno de ellos, en Aguascalientes, considerado la instalación solar fotovoltaica más grande de América Latina con 1,056 paneles solares, que evitan cerca de 140 toneladas de emisiones de CO2 al ambiente. Jatco México y Desarrollos de Gestión e Innovación En Febrero de 2011 ambas compañías anunciaron un proyecto de generación de energía eléctrica a través de una central integrada por 16,889 módulos fotovoltaicos con capacidad de 225W cada uno, para una capacidad total de 3.80 MW y una producción estimada anual de 9.70 GWh, la cual solventará las necesidades de energía eléctrica de los socios. Sol Systems En enero de 2011 el gobierno de Durango anunció la instalación de la primera planta de concentración solar fotovoltaica en Latinoamérica, la cual se construirá en una superficie de 3 hectáreas dentro del Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID) y tendrá una potencia inicial de 500 KW, de un total de 10 MW. 5. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN La legislación Mexicana es confiable para un ambiente óptimo para el sano desarrollo de las empresas extranjeras que busquen nuevos campos fértiles para sus negocios. Las Leyes Mexicanas en su gran mayoría son de carácter Federal, por lo que esta guía es aplicable prácticamente para cualquier Estado de la República Mexicana. Desde las reformas de la década pasada con el Ex Presidente Salinas México abrió sus fronteras a la inversión extranjera y sólo algunas actividades quedaron reservadas al Estado como lo son Petróleo y demás hidrocarburos, Petroquímica básica e hidrocarburos entre otros a empresas con capital cien por ciento mexicano como Uniones de Crédito, prestación de algunas profesiones, etc., o a la restricción de ciertos porcentajes como hasta 25% en transporte aéreo nacional, hasta 49% en Casas de Cambio, etc. 49

50 Posibilidad de Inversión Neutra para aumentar el porcentaje de Inversión Extranjera. La Inversión Neutra es aquella formada por capital mexicano y extranjero permitiendo así aumentar el porcentaje permitido a la Inversión Extranjera, en este caso se requiere aprobación especial de la Comisión de Inversiones Extranjeras. Esta inversión puede estar conformada por sociedades mexicanas o por fideicomisos autorizados. Algunas ventajas de establecerse en México México ha celebrado mas de 35 tratados comerciales a nivel internacional entre los que se destacan el TLCAN (Tratado de Libre Comercio con América del Norte) y el TLCUE (Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea) y consecuentemente las empresas constituidas en México gozan de los beneficios de dichos tratados, así mismo existen tratados celebrados con una gran diversidad de países que otorgan el mismo trato que a un inversionista nacional. El Convenio para Evitar la Doble Tributación entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos esta en vigor desde Todos los países que han firmado dicho convenio han aceptado el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) como impuesto comprendido en dichos instrumentos. Formatos para Sociedades Extranjeras en Mexico. La actividad, las formas de Administración y las políticas conforman la personalidad de la empresa, por lo que cada empresa entendamos que es única y por lo tanto sus estrategias también deben ser únicas atendiendo estos tres aspectos. Las formas en que se puede incorporar el negocio atiende más a estos tres aspectos que a los requisitos legales en que se pudiera pensar que encuadren, las formas mas frecuentes en que se puede constituir una empresa en México son las siguientes: 1. Sociedad Anónima Esta forma es la mas concurrida en las Empresas Mexicanas, el Capital Social para constituirla es de mínimo $50,000 pesos que significa que la cantidad mínima que los accionistas pueden arriesgar son esos $50,000 pesos, cantidad que no podrá disminuir con el fin de poder garantizar a los diversos acreedores de la empresa. Se puede 50

51 administrar bajo la modalidad de un Administrador Unico o bajo un Consejo de Administración, en cualquiera de los casos tienen la obligación de mantener cuatro libros: Actas del Consejo de Administración, Actas de Asambleas, Registros de Accionistas y Variaciones de Capital, estos libros son comúnmente administrados y salvaguardados por el abogado de la empresa. Es el único formato de sociedad en que el Capital Social esta representado por acciones comunes que dependiendo del Contrato Social otorgan diversos derechos a sus titulares. Modalidad de Capital Variable Esta modalidad la puede tener cualquier sociedad mercantil y se refiere a que su aumento o disminución no requiere de algún requisito formal sino únicamente a la resolución tomada en Asamblea de Accionistas. Accionistas Subsidiarios Comúnmente las empresas extranjeras prefieren que la estructura accionaria se conforme por la misma empresa extranjera, en vez de personas físicas, ya que en sus países de origen pueden justificar fiscalmente las inversiones que realicen en nuestro país. Esto es posible, sin embargo para la Ley General de Sociedades Mercantiles es requisito fundamental que se constituyan con un mínimo de dos personas, por lo que se aplica una estrategia denominada 99-1 que se refiere a que fácticamente la sociedad esta conformada por un único socio, pero la ley los considera como dos personas. Administración Primero debemos distinguir dos entidades que conforman cualquier sociedad: Asamblea de Accionistas y Organo de Administración, la primera evidentemente es formada por los inversionistas y resuelve de que manera la sociedad será administrada es decir si como un Consejo de Administración o Administrador Unico. Es recomendable que las personas que van a dirigir la empresa en México conformen el Consejo de Administración, toda vez que mas que una designación honoraria o jerárquica impone obligaciones como la de rendición de cuentas a dichos funcionarios. El Consejo de Administración es una entidad conformada mínimo por dos miembros: Presidente y Secretario, el primero es el que convoca propone y dirige y el segundo 51

52 ejecuta y da forma legal a las resoluciones. Sin embargo el Consejo de Administración puede estar conformado por un numero ilimitado de funcionarios y pueden haber tantas designaciones como la sociedad las requiera, por ejemplo: Vicepresidente, Suplente de Secretario, Vocales, Representante Legal, Tesorero, Director, etc. 2. Sociedad de Responsabilidad Limitada Es por excelencia el formato que mas prefieren empresas extranjeras en México debido a su similitud con figuras afines en sus países de origen, el riesgo mínimo para garantizar el pago a los diversos acreedores es de $3,000 pesos, se puede administrar por un Administrador Único o un Consejo de Administración y su principal diferencia con la Sociedad Anónima es que el Capital Social no esta representado por acciones de libre circulación, sino por partes sociales que no son títulos de crédito. 3. Sociedad Civil Este formato cada día es menos popular y su aplicación tal vez atienda mas a cuestiones fiscales que a sus ventajas corporativas ya que este es una excepción al velo corporativo debido a que los socios se arriesgan con la totalidad de su patrimonio personal. No requiere de un Capital Social mínimo y su forma de administrar puede ser mediante un Administrador Unico o bien como Consejo de Administración. 4. Sucursales Nuestros abogados de empresas recomiendan la apertura de Sucursales Extranjeras en México cuando la empresa va a realizar actividades comerciales sin ingresos o con ingresos en México, pero sólo cuando la estructura del "gobierno corporativo" y los accionistas vaya a quedar en la misma designación y distribución que en el extranjero, para este caso solicitamos el registro en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en México para la obtención de su permiso. 5. Oficinas de Representación extranjeras en México Las Oficinas de Representación son parecidas en gran parte a las Sucursales, sin embargo tienen diferente tratamiento Fiscal y mas aún en el caso de Bancos del extranjero esta es una figura jurídica imprescindible, en este formato las sociedades deben solicitar en México una Cédula de Identificación Fiscal. 52

53 Joint Ventures El riesgo de invertir en México cuando los inversionistas no han tenido experiencia especialmente en la actividad que van a realizar es considerado frecuentemente por las empresas extranjeras en México y en algunos casos prefieren hacer uso de alternativas que disminuyan ese riesgo como es el caso de comprar una sociedad Mexicana ya constituida y con cierta experiencia e historial o bien convenir un Joint Venture. Comprar una sociedad mexicana ya establecida puede ser una solución viable para disminuir el riesgo, sin embargo hay que tener cuidado en el precio de las acciones que justifique esa disminución de riesgo. En el caso del Joint Venture puede haber dos formas de establecerlo: Alianza Estratégica y Coinversión. La Alianza Estratégica no se requiere que necesariamente las partes inviertan de manera líquida en el negocio, sino que las sociedades aprovechan las características y cualidades que pueden tener una u otra para beneficio propio, por ejemplo: uso de infraestructura, establecimiento de sucursales sin necesidad de inversión, reducir costos, acordar contratos de suministro y/o distribución exclusiva, etc. En el caso de la Coinversión ambas empresas invierten una suma de dinero en cualquier porcentaje que convengan para iniciar un nuevo negocio, en el contrato establecen la forma en que se va a administrar, utilidades, derechos y obligaciones de cada una. Contratos de Distribución Esta forma de incursión en el mercado mexicano no implica la inversión directa de la empresa extranjera, en ciertos casos simplifica la incursión en la venta de los productos, sin embargo también interviene un intermediario que se queda con una buena parte de las utilidades. Algunas ventajas de la distribución son las siguientes: Los distribuidores en muchos de los casos ya cuentan con redes de clientes y Los distribuidores en muchos de los casos pueden llegar a consumidores que para el extranjero será casi imposible de llegar. Prevención de litigios Las controversias que se pueden llegar a suscitar son diversas, lo más importante que usted debe conocer es que en México las leyes como se mencionó desde un principio 53

54 en su gran mayoría son federales y previamente establecidas por el Congreso de la Unión, lo cual nos da un ambiente muy favorable para poder prevenir en la medida de lo posible los litigios, para este caso le recomendamos contactar alguno de nuestros abogados para que le de mayor información acerca del sistema Blindaje Legal Corporativo que cubre diversas áreas tal como laboral, mercantil, relaciones entre socios, entidades gubernamentales, etc. Mantenimiento a Sociedades con Capital Extranjero Aún que la Ley de Inversión Extranjera ha permitido a los inversionistas extranjeros constituir sus empresas en México con hasta el cien por ciento de capital extranjero dichas empresas constituidas en México tienen una regulación específica que se refiere a información que se debe proporcionar a la Secretaría de Economía, los casos son los siguientes: Inscripción al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; Reinscripción anual al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; Modificación en la estructura accionaria de la sociedad; Informe Trimestral de Ingresos. Fusión o Escisión de la Sociedad. Cambios de domicilio o nombre de la sociedad. Otorgamiento de Poderes (en el caso de sucursales y oficinas de representación) Presentación de Estados Financieros (en el caso de sucursales y oficinas de representación) Cancelación de inscripción. 54

55 6. ANEXOS A. BIBLIOGRAFÍA - Estrategia Nacional de Energía , Secretaría de Energía. - Programa Sectorial de Energía , Secretaría de Energía. - Balance Nacional de Energía 2009, Secretaría de Energía. - Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, 2009, Secretaría de Energía. - Prospectiva del Sector Eléctrico , Secretaría de Energía. - Políticas y Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales de Financiamiento, 2009, Secretaría de Energía - Informe Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México 2009, Secretaría de Energía y GTZ (Cooperación Técnica Alemana). - Metodología para la determinación del CTCP. Resolución No. RES/156/2002, publicada en el Diario Oficial de la Secretaría de Energía - Oportunidades del sector de energías renovables, Promexico. - Presentación Panorama General de la Energía Eólica en México 2010, Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE). - Clean Technology Fund Investment Plan for Mexico, 2009, CTF Trust Fund Committee. - Market Assessment for Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy Investments in Mexico through Financial Institutions, 2009, International Finance Corporation. - Estudio de mercado Sector de la Energía Solar en México, 2010, ICEX. - Informe Elementos para la Promoción de la Energía Eólica en México, 2009, United States Agency International Development (USAID). - Informe Análisis Comparativo del Marco Eléctrico Legal y Regulatorio de EE. UU. y México para la Promoción de la Energía Eólica, 2009, United States Agency International Development (USAID). 55

56 B. FONDOS INTERNACIONALES La información de este anexo se ha extraído del documento Políticas y Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales de Financiamiento, 2009, de la SENER. 56

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67 Es importante destacar que los fondos internacionales generalmente apoyan iniciativas públicas, y cada país especifica cómo va a destinar los recursos. A continuación describimos los proyectos y programas que se han desplegado en México con apoyo de fondos internacionales, según el informe Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México 2009, Secretaría de Energía y GTZ (Cooperación Técnica Alemana): : - Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala (PERGE) GEF-BM-SENER: cuenta con un donativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), a través del Banco Mundial, por 25 millones de dólares. Su objetivo es impulsar las energías 67

68 renovables en conexión a la red en México, y así contribuir a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes; aumentar la estabilidad de precios de la energía; aportar capacidad al Sistema Eléctrico Nacional, y cumplir con las necesidades de diversificación de fuentes de energía. El PERGE destinará 20 millones de dólares a incentivos para la Venta III, un proyecto eólico de 101MW que se encuentra actualmente en proceso de construcción, y los 5 restantes para actividades de asistencia técnica por parte de la SENER, la CRE y la CFE. La CFE pagará sus costos evitados, y el PERGE otorgará a los productores, a través de un mecanismo financiero, un incentivo fijo por unidad de energía generada durante los primeros 5 años de operación del proyecto. (SENER, 2009; tinyurl.com/36733h; contacto: jvalle@energia.gob.mx). - Proyecto de Servicios Integrales de Energía para Pequeñas Comunidades Rurales en el Sureste de México: La SENER mediante el Proyecto Servicios Integrales de Energía dotará de electricidad a 50,000 viviendas (aproximadamente 250,000 habitantes); la mayoría de origen indígena y dentro de los Municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, tanto para consumo doméstico como para detonar actividades productivas relacionadas con las vocaciones naturales de las comunidades, utilizando las tecnologías renovables más adecuadas y de mejor costo beneficio, asegurando la sustentabilidad de los proyectos en un periodo de ejecución de 5 años. El Proyecto requiere de la participación de diferentes organismos del Gobierno Federal (SEDESOL, CDI, FIRCO, IIE, CFE, NAFIN) y Estatal, así como Municipios. Además contempla la participación directa de la población beneficiada, organizaciones no gubernamentales, universidades, sector privado y empresas desarrolladoras de proyectos de Energías Renovables. El proyecto canalizará recursos por USD $100 millones conformados por un préstamo del Banco Mundial por USD $15 millones, una donación del Global Environment Facility (GEF- Banco Mundial) por USD $15 millones, aportaciones por USD $30 millones por parte de los Estados 68

69 participantes, USD $30 millones por parte de los municipios cuyas comunidades se beneficiarán y USD $10 millones por otras fuentes. (SENER, 2009; tinyurl.com/sie; virastorza@energia.gob.mx). - Programa Energía Sustentable en México de la Cooperación Técnica Alemana: Desde el 2005 la GTZ (cooperación técnica alemana) está implementando actividades de cooperación técnica en el sector energía en México. Actualmente, se ejecuta el Programa Energía Sustentable en México por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones marco para aumentar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables de energía en México. Para lograr este objetivo hay una cooperación estrecha entre la GTZ y actores tanto del sector público (principalmente la SENER, CRE, CONUEE y CFE); como del sector privado. El Programa se enfoca, principalmente, en tres líneas de acción: Asesoría para mejorar el marco regulatorio y normativo. Asesoría en el desarrollo e implementación de programas de promoción y difusión. Capacitación y desarrollo organizacional en los sectores público y privado. ( contacto: andre.eckermann@gtz.de ) - El Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México: CONUEE, en colaboración con la GTZ y la ANES, ha tomado la iniciativa de diseñar e implementar el Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México (PROCALSOL), orientado a apoyar las acciones que en México se están considerando y desarrollando, a fin de complementarlas, de manera que, en el plazo de la presente administración federal, se amplíe significativamente el mercado de calentamiento solar de agua en los sectores residencial, comercial, industrial y de agronegocios de México. El PROCALSOL busca, asimismo, garantizar el nivel de calidad en los productos y servicios, favorecer el desarrollo de la industria nacional, y promover la adopción de tecnología desarrollada por los centros de investigación nacionales. El 69

70 Programa plantea como meta global tener instalados, para el año 2012, un millón ochocientos mil metros cuadrados adicionales de calentadores solares de agua, mediante cuatro Líneas de Acción: Regulación, Financiamiento e incentivos económicos, Información y Gestión. (CONUEE, 2007; tinyurl.com/procalsol; contacto: jbrash@conuee.gob.mx ). C. FONDOS NACIONALES La información de este anexo se ha extraído del documento Políticas y Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales de Financiamiento, 2009, de la SENER. 70

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