Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable FEBRERO

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1 Triple-Play Análisis de la oferta de los operadores de cable Las TIC en los HOGARES ESPAÑOLES Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable FEBRERO

2 Índice PUNTOS CLAVE 3 1. INTRODUCCIÓN 7 2. COBERTURA Y PENETRACIÓN DEL CABLE Evolución del cable El cable en los hogares españoles CARACTERIZACIÓN DE HOGARES CON CABLE Penetración de servicios TIC Caracterización sociodemográfica Equipamiento tecnológico Gasto de los hogares con cable Caracterización actitudinal DEMANDA DE DE SERVICIOS COMBINADOS Penetración de combinaciones de servicios Análisis por hábitat Análisis por otras variables sociodemográficas Servicios empaquetados vs. combinados Sólo teléfono fijo Teléfono fijo e Internet Teléfono fijo y TV de pago Teléfono fijo, Internet y TV de pago CONSIDERACIONES FINALES Motivación para usar servicios empaquetados Efecto sobre la contratación de servicios TIC Efecto sobre contratación de TV Efecto sobre contratación de Internet FICHA TÉCNICA 55 Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 2

3 PUNTOS CLAVE Este estudio se enmarca en la serie de investigaciones realizadas por el Observatorio de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de Red.es sobre la incorporación de las tecnologías en los hogares españoles. Este estudio aborda un análisis detallado del efecto del empaquetamiento de servicios, y específicamente de la oferta triple-play, en la demanda de servicios TIC de los hogares españoles. El estudio se aborda en una doble vertiente: Comparativa de la contratación de varios servicios en ofertas paquetizadas, frente a la contratación de servicios desagregados Análisis del impacto de las ofertas paquetizadas en el impulso de la demanda de servicios TIC, en particular de Internet y de la TV de pago El estudio se centra en los hogares que han contratado o han tenido acceso a la oferta de los operadores de cable, hasta hace pocos meses, los únicos con posibilidad de acceder a este tipo de oferta. La agregación de servicios, que hasta hace poco era exclusiva del cable, comienza a ser una oferta comercial generalizada de los operadores -fundamentalmente sobre tecnología xdsl-, lo que constituye otro motivo de interés de este estudio. El estudio recoge un período temporal en el que se está iniciando un importante cambio en el mercado con la aparición de ofertas empaquetadas de dos y tres servicios por parte de los operadores de telefonía fija e ISP. La repetición de este estudio, en el año 2006, reflejará el efecto de estas nuevas ofertas, y sin duda mostrará una dinámica competitiva diferente, permitiendo completar las conclusiones de este informe sobre el efecto del empaquetamiento de servicios en el impulso a la incorporación de las TIC en los hogares españoles. Aspectos básicos La cobertura del cable estimada alcanza -medido como viviendas pasadas - al 53,5% de los hogares españoles. El 15,4% del total de hogares españoles utiliza alguno de los servicios ofrecidos por los operadores de cable; esto supone un 28,8% de los hogares en zonas con cobertura de cable que utilizan alguno de los servicios ofrecidos a través de red de cable. La penetración del ADSL, utilizado hasta ahora fundamentalmente para la conexión a Internet a alta velocidad alcanza al 15% del total de hogares. La máxima expresión de la oferta empaquetada es el llamado Triple Play. En los hogares con tres servicios el cable presenta un buen posicionamiento: más de la mitad (51%) de los hogares que utilizan los tres servicios lo hacen a través de un operador de cable. La estrategia de acciones comerciales puerta a puerta, con grupos de Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 3

4 representantes comerciales ofreciendo el servicio a comunidades enteras de vecinos, se muestra más efectiva que las estrategias comerciales de los mismos servicios por separado (teléfono, Internet y TV de pago), que han seguido estrategias limitadas a campañas publicitarias en medios masivos y apoyo con venta por teléfono. Esta estrategia del cable ha generado efectos de decisión en grupo y el efecto de emulación entre hogares de una misma comunidad vecinal. Cobertura y penetración del cable en España La cobertura del cable estimada alcanza -medido como viviendas pasadas - al 53,5% de los hogares españoles. El 15,4% del total de hogares españoles utiliza alguno de los servicios ofrecidos por los operadores de cable; esto supone que un 28,8% de los hogares en zonas con cobertura de cable que utilizan alguno de los servicios ofrecidos a través de red de cable. Caracterización de hogares con cable Disponen de más servicios TIC, especialmente Internet y sobre todo TV de pago, hasta el punto de que la contratación de tecnología cable en el hogar comporta mayoritariamente (62,3%) la suscripción del servicio de TV de Pago. La penetración es mayor en áreas más urbanas, de clase media, con edad de los responsables del núcleo familiar entre 35 y 64 años, en hogares con tres o más miembros y con niños entre 6 y 15 años. En cuanto a hábitat, y en parte en cuanto a clase social, tiene que ver con la mayor cobertura fruto de la estrategia de los operadores centrada en estas áreas urbanas y con rentas medias o altas. Al igual que sucede con los servicios básicos TIC, se observa un mayor equipamiento tecnológico tanto de ocio digital como informático en hogares con cable. Un hogar con cable y tres servicios TIC presenta una factura media mensual de 58,5 euros (sin IVA). Sin embargo, al aumentar el número de servicios en un hogar se reduce la diferencia de gasto entre contratar los servicios de forma paquetizada o de manera desagregada. Los hogares con cable muestran en general una actitud más favorable a las nuevas tecnologías: ligera mejor aceptación del precio, gusto manifiesto por las novedades, valoración de la autonomía que proporcionan. Este perfil actitudinal de sus miembros se correspondería al de los seguidores cautos, abiertos a las novedades pero con moderación en la adopción de innovaciones en sus hábitos. Caracterización de la demanda de servicios combinados La máxima expresión de la oferta empaquetada es el llamado Triple Play. En los hogares con tres servicios el cable presenta un buen posicionamiento: más de la mitad (51%) de los hogares que utilizan los tres servicios lo hacen a través de un operador de cable. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 4

5 Considerando las cuatro combinaciones más frecuentes (Sólo fijo, Fijo+Internet, Fijo+TV de Pago y la citada Fijo+Internet+Tv de Pago), a medida que crece el número de servicios combinados el porcentaje relativo de hogares que los contratan a través del cable aumenta, hasta el punto de que en la combinación más amplia, la triple, el porcentaje de hogares que han contratado estos servicios de un modo conjunto a través del cable supera a los hogares que han contratado estos servicios por separado. Esto confirma que el cable está atrayendo a usuarios interesados en una oferta sofisticada, a los que ofrece el valor añadido de su oferta integrada de varios servicios con un único proveedor y factura. Analizando la distribución sociodemográfica de las distintas combinaciones con cable y sin cable se observa que: La tendencia es que los hogares de mayor tamaño (mayor número de miembros) contraten más servicios. En todos los casos la oferta de cable está atrayendo a hogares donde hay niños, en comparación con los hogares que contratan los mismos servicios de modo desagregado. En los hogares con cable que contratan Internet hay una presencia de niños de seis a quince años notablemente superior a la del hogar medio español. La combinación de teléfono fijo y TV de pago tienen una presencia mayor de niños de 0 a 5 años. Un aspecto remarcable es que los hogares con mayor poder adquisitivo muestran una cierta preferencia por contratar los servicios de un modo desagregado, y la oferta de cable parece estar en consecuencia capturando más mercado en las clases medias y medias bajas La combinación triple en la oferta de cable está atrayendo a hogares más jóvenes. Motivación para usar servicios empaquetados Los factores que inciden en la decisión de contratar varios servicios a través de una oferta paquetizada y no por separado son los siguientes: Factura única y único proveedor, con un mayor control del gasto en los tres servicios mencionados y la consiguiente simplicidad percibida. Ahorro por condiciones especiales comerciales ofrecidas en los paquetes de servicios. Ahorros conseguidos en el uso de la telefonía fija. Atractivo de la televisión de pago y sus contenidos Estrategia comercial: el cable ha basado su comercialización en una oferta personalizada y proximidad del operador (estrategia push empujar vs. estrategia pull estirar ) que enmarca la decisión de la contratación del cable como una Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 5

6 respuesta reactiva ante una oferta directa del operador. Esta estrategia ha generado lo que podríamos denominar un efecto emulación entre hogares de una misma comunidad vecinal Efecto del empaquetamiento de servicios sobre la contratación de servicios La oferta paquetizada de los operadores de cable ha conseguido penetraciones máximas en las combinaciones que incluyen TV de Pago (en torno a un 60% en hogares cableados). Este producto de la oferta, que viene a ser minoritario en la población (en torno al 20%), es lo que está marcando la diferencia de equipamiento TIC entre los hogares con cable, obteniendo un servicio de ventaja sobre la media del mercado Sin embargo el papel inductor de Internet en el caso de la oferta paquetizada del cable parece relativamente débil a la luz de los datos aportados. La penetración de Fijo+Internet en los hogares de cable, que correspondería a aquellos hogares sin excesivo gasto en tecnología que pudieran verse favorecidos por la oferta agregada del cable, es muy similar entre los hogares con cable (19%) y en la población general (20%). Este resultado sin duda obedece al posicionamiento y oferta inicial de servicios de los operadores de cable, que se centraba fundamentalmente en la TV de pago. En las nuevas ofertas empaquetadas de los operadores de fija e ISP puede producirse un efecto diferente, ya que el posicionamiento inicial de estos operadores es el de banda ancha para acceso a Internet, con un menor énfasis en la TV de pago. Esta diferencia no es posible apreciarla en el momento en que se realiza este estudio, y deberá abordarse en un estudio posterior a realizar en el año 2006 que refleje esta nueva situación de mercado. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 6

7 1. INTRODUCCIÓN Este estudio se encuadra en la serie de investigaciones sobre LAS TIC EN LOS HOGARES ESPAÑOLES que realiza el Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Red.es sobre la base del panel de hogares para el Estudio de demanda de servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ofertados al segmento residencial en España. El concepto de oferta triple play (voz, banda ancha y televisión), como requisito imprescindible para competir en el mercado de las telecomunicaciones fijas, ha definido las estrategias de los operadores a lo largo del año 2005, y sin duda tendrá un gran protagonismo en el año Hasta el año 2005, en que Telefónica inicia el despliegue comercial de su servicio Imagenio de TV sobre ADSL y obtiene la autorización de la CMT para realizar ofertas comerciales combinadas que incluyan los tres servicios (voz, banda ancha y televisión), solo los operadores de cable ofrecían a sus clientes una oferta triple-play en España. Todos los grandes ISP en España (Wanadoo, Jazztel, Ya.com, ) han anunciado planes para iniciar igualmente la comercialización de ofertas triple-play en el año Si el año 2005 ha sido un año que se ha caracterizado por la fuerte competencia basada en ofertas que combinaban voz y banda ancha, el 2006 puede ser el año en que la competencia en comunicaciones fijas en España pase a centrarse en las ofertas tripleplay. Este estudio aborda un análisis detallado del efecto del empaquetamiento de servicios, y específicamente de la oferta triple-play, en la demanda de servicios TIC de los hogares españoles. El estudio se aborda en una doble vertiente: Comparativa de la contratación de varios servicios en ofertas paquetizadas, frente a la contratación de servicios desagregados Análisis del impacto de las ofertas paquetizadas en el impulso de la demanda de servicios TIC, en particular de Internet y de la TV de pago El estudio se centra en los hogares que han contratado o han tenido acceso a la oferta de los operadores de cable, hasta hace pocos meses, los únicos con posibilidad de acceder a este tipo de oferta. Dado que el desarrollo del empaquetamiento de servicios sobre ADSL es incipiente 1 no se dispone aún de base muestral suficiente, en el estudio con muestra panel, para analizar el asunto comparativamente y en profundidad con esta herramienta de investigación, por lo que se pospone esa comparación directa para un estudio posterior. El estudio recoge un período temporal en el que se está iniciando un importante cambio en el mercado con la aparición de ofertas empaquetadas de dos y tres servicios por 1 La primera oferta comercial sobre esta tecnología, Imagenio, fue lanzada por Telefónica de España en 2004 y comenzó en pruebas en En 2005 Telefónica obtuvo la autorización para lanzar ofertas empaquetadas de 3 servicios. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 7

8 parte de los operadores de telefonía fija e ISP. La repetición de este estudio, en el año 2006, reflejará el efecto de estas nuevas ofertas, y sin duda mostrará una dinámica competitiva diferente, permitiendo completar las conclusiones de este informe sobre el efecto del empaquetamiento de servicios en el impulso a la incorporación de las TIC en los hogares españoles. La capacidad del cable para crear ofertas comerciales basadas en la agregación de servicios y por otro lado la estrategia comercial -de despliegue selectivo por hábitat y clase social y acciones puerta a puerta-, parecen estar en la base de la relación entre la implantación de esta tecnología en el segmento residencial y el crecimiento de los hogares hacia la digitalización. El presente estudio profundiza en estos análisis para dibujar un panorama lo más completo posible del papel de la oferta de servicios empaquetada, en el proceso de digitalización de los hogares. La oferta empaquetada de servicios por un mismo proveedor parece repercutir en que los hogares con cable se sitúen en la parte alta de la pirámide de equipamiento TIC, con penetraciones de Internet y TV de pago superiores a la media. Todo apunta a que la oferta paquetizada, la cual ofrece al usuario una única factura, permite a los clientes un mejor control del gasto en servicios TIC e implica una sensación psicológica de simplicidad, de gran ayuda para aproximarse a servicios nuevos donde la incertidumbre puede ser un inhibidor. Del análisis de estos hogares, podrán extraerse conclusiones sobre el efecto que tendrá sobre la demanda de servicios TIC en los hogares españoles la generalización de la oferta triple-play, hasta ahora restringida a las zonas con cobertura de cable, así como la intensificación de la competencia en este tipo de ofertas entre operadores de cable, operadores de telefonía fija, proveedores de servicios de Internet (ISP), y previsiblemente, operadores de TV por satélite. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 8

9 2. COBERTURA Y PENETRACIÓN DEL CABLE Si bien la red de cable cubre la mayor parte de las comunidades autónomas, la cobertura efectiva se limita prácticamente a los grandes núcleos de población y aún dentro de ellos a ciertas zonas o áreas. Actualmente el mercado se configura con un único operador de cable a nivel nacional tras la compra del negocio de cable de Auna por Ono en Noviembre del Tres comunidades autónomas (Galicia, País Vasco y Asturias) cuentan con un operador de cable diferente a Ono. Tabla 1. Operadores de cable por Comunidades Autónomas Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla - La Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco ONO (anteriormente AUNA y ONO) ONO (anteriormente AUNA) Telecable ONO ONO (anteriormente AUNA) ONO ONO ONO (anteriormente Retecal) ONO (anteriormente AUNA) ONO Grupo R ONO (anteriormente Reterioja) ONO (anteriormente AUNA) ONO ONO (anteriormente Retena) Euskaltel Esta distribución territorial implica que los operadores de cable no compiten entre sí, sino que todos compiten con otros operadores de telecomunicaciones y con sus ofertas individuales o combinadas. En este sentido, los factores que definen la decisión de contratar una combinación dada de servicios por separado o empaquetados a través de un único operador sólo excepcionalmente pueden ser testados en igualdad de condiciones para un hogar dado. Y, lo que es más importante, los efectos que muestra el cable están siendo replicados por una oferta combinada o de servicios agregados sustentada en otra solución tecnológica, como es el ADSL. Pero para concluir sobre este extremo es necesario esperar a disponer de evidencia empírica. En el siguiente apartado presentaremos datos de penetración y cobertura del cable desde el año 2000 cuya fuente es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El resto del informe utilizará datos extraídos del panel de hogares de Red.es. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 9

10 2.1. Evolución del cable Los datos presentados en este apartado son reportados por los operadores al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2. Recogen la evolución, desde el año 2000, del número de viviendas pasadas y de los clientes (residenciales y empresariales) contabilizados por los operadores y clasificados por servicios. Tabla 2. Evolución del número de viviendas pasadas y clientes de telefonía, Internet y TV. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (*) VIVIENDAS PASADAS NÚMERO DE CLIENTES TV por cable Telefonía acceso directo Internet / servicios de transmisión de datos (*) 2005 con fecha 30 de Junio. Años anteriores a 31 de Diciembre Si desagregamos los clientes del cable por tipo de servicio, observamos que hay más de dos millones de clientes de telefonía fija, un millón doscientos mil con TV por cable y casi un millón trescientos mil con servicio de Internet y/o transmisión de datos. Es interesante ver la evolución de la serie: en cuatro años, desde finales del 2000, el número de clientes de telefonía fija se ha multiplicado casi por siete, el de Internet ha crecido casi un 600% y el de TV por cable ha crecido más de un 260% El cable en los hogares españoles Tratando de delimitar el impacto de los diferentes factores que pueden estar actuando en la contratación de cable en los hogares se hace necesario perfilar no solamente los hogares con cable si no las zonas en las que estos hogares se encuentran, y así establecer las oportunas comparaciones 3. 2 Este apartado es el único del presente informe que ha sido realizado con datos externos al panel de hogares, por lo que pueden existir pequeñas diferencias con el resto de datos publicados, extraídos del panel de hogares de Red.es. 3 Con este propósito se ha seleccionado una sub-muestra de hogares con presencia de cable en su distrito postal. Para ello, se han depurado aquellos distritos postales en los que la muestra disponible es inferior a Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 10

11 La cobertura del cable, con el procedimiento de cálculo utilizado, alcanza en la muestra al 53,5% de los hogares, lo que se aproxima a las cifras reales de cobertura en la población 4. Gráfico 1. Cobertura y penetración del cable en España En millones y porcentaje de hogares. I TRIM (Ene-Mar) ,5% ,5% ,1% ,4% Sin cobertura cable Cobertura cable No tiene cable en distrito con cobertura Penetración cable Nota. El total de hogares sin cable, , situados tanto en distritos con cobertura como sin ella, supone el 84,6% de la totalidad de hogres La penetración del cable alcanza el 15,4% del total de hogares españoles, lo que supone que un 28,8% de los hogares en zonas con cobertura de red de cable utilizan alguno de los servicios que ofrecen estos operadores. cuatro, de este modo se reduce sustancialmente el riesgo de falsa asignación de un distrito como no cableado. Se ha considerado hogar en distrito con cable si al menos un hogar de la muestra en ese distrito postal disponía de cable. Este modo de cálculo comporta ciertos riesgos, pero las pruebas de validación realizadas son satisfactorias. 4 Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondientes a 2005, provisionales a 30 de Junio, el número total de viviendas con cobertura de cable asciende a lo que supone en términos relativos el 53,74% del total de hogares en España. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 11

12 3. CARACTERIZACIÓN DE HOGARES CON CABLE 3.1. Penetración de servicios TIC Una primera aproximación a los datos básicos de penetración de servicios según la contratación o no de cable en el hogar muestra que las viviendas con cable disponen de más servicios de telecomunicaciones. La ventaja de estos hogares es especialmente importante en Internet y en TV de pago. Sobre todo en este último servicio, hasta el punto de que la contratación de tecnología cable en el hogar comporta mayoritariamente (62,3%) la suscripción de un servicio de TV de pago. Gráfico 2. Penetración de servicios TIC en hogares con /sin cable ,3 96,7 84,3 87,2 82,2 81, ,3 50, ,6 14,2 29,5 25, Telefonía fija TV Pago Internet Telefonía móvil * Total Hogares Hogar con Cable Hogar sin Cable Pero, igualmente, los hogares con cable se asocian a una mayor presencia de telefonía móvil, servicio que sin embargo no se encuentra generalmente 5 en la oferta combinada del cable. Lo cual invita a considerar que tras la situación en servicios TIC de los hogares que han contratado servicios con un operador de cable podrían encontrarse factores bien diversos, entre otros posibles: el atractivo de la oferta de agregación de servicios el que los operadores se dirigen a demarcaciones donde el potencial de equipamiento es mayor 5 (*) Únicamente el operador de cable Euskaltel incluye el gasto incurrido por sus clientes de telefonía móvil en una factura única, integrada, con los servicios ofrecidos a través del cable. También como excepción se ha de tener en cuenta que, fuera ya del ámbito del cable, Telefónica incluye las recargas de los usuarios de prepago de Telefónica Móviles en una factura integrada. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 12

13 en parte en relación con lo anterior, factores internos del hogar: sociodemográficos y actitudinales de sus miembros. Adentrándonos en el análisis de la relación entre penetración de servicios TIC y la presencia de red de cable, una vez procesados los datos correspondientes a los hogares en distritos cableados, realizamos una comparación de resultados de penetración de servicios. Los cálculos realizados con este procedimiento nos permiten concluir (Tabla 3), que si bien el cable se está ofreciendo en zonas ya de por sí proclives al equipamiento TIC, no es menos cierto que el efecto cable por sí mismo parece añadir un impulso considerable, especialmente en los servicios de Internet y de TV de pago. Tabla 3. Penetración de Servicios TIC en hogares con cable y en hogares de distritos con cobertura de cable Total Hogares en Distritos con cable Hogares con cable Fijo 86,3 93,2 96,7 Móvil 82,2 81,4 87,2 Internet 29,5 30,1 50,5 TV Pago 21,6 28,4 62,3 Media servicios TIC (Fijo, Móvil, Internet, TV de pago) Media servicios TIC (Fijo, Internet y TV de pago) 2,20 +0,14 2,34 2,97 +0,77 1,37 1,52 2,09 Centrándose en el número medio de servicios TIC por hogar (utilizando como base los cuatro servicios TIC del panel de hogares: Telefonía Fija, Móvil, Internet y TV de pago) la diferencia de equipamiento en los hogares con cable respecto a la media de la población es de +0,77 servicios de cuatro posibles. De esta diferencia, +0,14 puntos podrían explicarse por la cobertura entendida como distrito postal, sin embargo los +0,63 puntos restantes no puede atribuirse al efecto distrito. Esta diferencia hay que encontrarla en el interior de los hogares, su composición, su estructura y las motivaciones de sus miembros. Estos factores deberían explicar tanto la diferencia de los +0,63 puntos como la diferencia de mayor equipamiento en Telefonía Móvil que no debe atribuirse al efecto cable sino a factores internos del hogar. La misma tabla muestra la media por servicios TIC, restringiendo el cálculo a los tres servicios que se pueden ofrecer a través de la red de cable (fijo, Internet y TV de pago). En media, los hogares con cable poseen 2,09 servicios frente a los 1,37 servicios de un hogar medio. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 13

14 3.2. Caracterización sociodemográfica La cobertura del cable se ha centrado hasta ahora en los tamaños de hábitat mayores y dentro de los mismos en las zonas con mayor atractivo comercial, es decir, aquellas que tienen mayor concentración de rentas medias o altas. En consecuencia y como se aprecia al analizar la penetración de cable por segmentos sociodemográficos (Gráfico 3), la distribución por hábitat presenta una clara relación con la penetración de esta tecnología. En las poblaciones de mayor tamaño ésta supera el 20%, es decir casi cinco puntos porcentuales por encima de la media en la población. Así mismo la penetración del cable está relacionada con otros factores que, por otra parte, ya han mostrado su fuerza como predictores del equipamiento TIC en estudios previos. La clase social del hogar, también relacionada -como el hábitat- con la política de expansión comercial de las operadoras, la edad promedio de los miembros del hogar para la que tomamos como variable de referencia la edad del responsable del hogar 6, y finalmente el tamaño del hogar así como la presencia de niños. Gráfico 3. Penetración del cable por variables sociodemográficas 7 T O T A L H O G A R E S 15,4 NIÑOS EN EL HOGAR Niños 6-15 años 21,4 Niños 0-5 años 14,6 Sin niños 13,8 TAMAÑO DEL HOGAR 5 o más 16,7 4 17,5 3 18,3 2 13,4 1 m ie m bro 10,4 EDAD RESPONSABLE HOGAR 65 o más 11,5 de 50 a 64 16,0 de 35 a 49 19,2 menos de 35 14,5 CLASE SOCIAL Baja 4,4 Media Baja 14,9 Media 19,0 Alta + Media Alta 14,2 HÁBITAT M ás 100 mil y capitales 21,7 De 50 a 100 mil 21,3 De 20 a 50 mil 18,0 De 10 a 20 mil 7,4 Menos de 10 mil 3,9 84, Cable No cab 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 Se entiende por responsable del hogar a la persona que habitualmente se responsabiliza de las compras del mismo. Esta denominación se corresponde con la de ama de casa en la nomenclatura tradicional de la variable rol familiar. 7 La definición de clase social se corresponde con la utilizada por el EGM de AIMC, muy difundida en investigaciones de audiencia y mercado en España. La clase social viene dada por el cruce de la ocupación y el nivel de estudios del sustentador principal del hogar (aquel que más ingresos aporta a su mantenimiento ). Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 14

15 El estudio de la penetración del cable en los distintos segmentos de población indica que: La penetración es mayor en áreas más urbanas, como veíamos con ese citado 20% más de penetración en las poblaciones de mayor tamaño, las de más de habitantes. La penetración del cable es mínima en los hogares de clase baja (sólo el 4%) y encontramos la máxima penetración en los hogares de clase media (hasta un 19%), mostrando niveles semejantes en hogares de clase media baja y de clase alta y media alta (15% y 14% respectivamente). El cable ha penetrado más en hogares donde el responsable del hogar tiene una edad entre 35 y 49 años, y menos en los hogares cuyos miembros tienen una media de edad más avanzada, (con amas de casa de 65 años en adelante) y con menor edad (amas de casa hasta 35 años). El tamaño del hogar es un factor importante para explicar la penetración del cable. Así, en hogares desde uno a tres miembros a medida que aumenta el tamaño del hogar aumenta también la presencia del cable, alcanzando la máxima penetración (18,3%) en los hogares de tres individuos. En hogares con cuatro y más individuos la presencia del cable se estabiliza en torno a un 17%. Del mismo modo, la presencia de niños entre 6 y 15 años también explica una mayor penetración del cable en hogares (21%). Para determinar el papel específico del cable en el desarrollo de la Sociedad de la Información acudimos a medidas relativas del éxito del mismo como las que se muestran a continuación: Tabla 4. Cobertura, penetración y éxito relativo del cable por hábitat y clase social Cobertura cable Penetración cable Éxito relativo Total Hogares 53,5% 15,4% 0,29 Tamaño Hábitat Menos de 10 mil 10,3% 3,9% 0,30 De 10 a 20 mil 36,4% 7,4% 0,20 De 20 a 50 mil 53,1% 18,0% 0,34 De 50 a 100 mil 37,9% 21,3% 0,56 Más de 1000 mil y Capitales 68,4% 21,7% 0,32 Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 15

16 Clase social Alta+Media Alta 54,4% 14,1% 0,26 Media 58,1% 19,0% 0,33 Media Baja 50,2% 14,7% 0,29 Baja 41,3% 3,4% 0,11 Hasta ahora la política de cobertura del cable se ha centrado en las poblaciones de mayor tamaño y en los tramos de ingresos medios-altos, dirigiéndose las operadoras en la extensión de infraestructura de red de cable a los distritos o zonas donde era más probable encontrar estos hogares. Telefónica ha desarrollado una estrategia similar con Imagenio, con un despliegue de red más lento y selectivo que el que realizó para productos ADSL que se orientaban exclusivamente a la navegación por Internet. Como resultante de esta política comercial, la penetración supera los 5 puntos sobre la media en las poblaciones grandes, pero no ocurre exactamente lo mismo en los hogares con mayores ingresos. El análisis por clase social muestra que el éxito relativo del cable se está alcanzando en los hogares con renta media y media baja. Mientras que los datos de cobertura indican que el esfuerzo comercial se ha centrado más en los hogares con renta media o media alta. Por otra parte, los resultados obtenidos en los tramos bajos de clase social (ingresos y ocupación) ofrecen pistas sobre los límites de la oferta actual del cable como popularizador de la tecnología. El éxito en los hogares con clase baja es realmente modesto, aunque los datos indican una cobertura superior al 40%. Tras la penetración por variables sociodemográficas el análisis posterior se centra en la composición de los hogares con cable según estas mismas variables. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 16

17 Gráfico 4. Composición por variables sociodemográficas 8 de los hogares con cable Menos de 10 mil De 10 a 20 mil De 20 a 50 mil De 50 a 100 mil Más de 100 mil y Alta + Media Alta Media Media Baja Baja menos de 35 de 35 a 49 de 50 a o más Unipersonal 2 miembros o más Sin niños Niños 0-5 años Niños 6-15 años HÁBITAT CLASE SOCIAL EDAD DEL RESPONSABLE DEL HOGAR Hogares con Cable TAMAÑO DEL HOGAR Total Hogares PRESENCIA DE NIÑOS Los hogares con cable se caracterizan en cuanto a perfil sociodemográfico básicamente por una mayor presencia que en el total de hogares de familias con niños entre 6 y 15 años. Se trata mayoritariamente de hogares compuestos por 3 ó más miembros, en los que la edad de los responsables del hogar se encuentra entre los 35 y 64 años, especialmente entre 35 y 49 años. Destaca en clase social la clase media, y en hábitat además del predominio de los núcleos de más de habitantes, en hogares con cable hay mayor representación que en el total de hogares de núcleos de a habitantes Equipamiento tecnológico Al igual que sucede con los servicios básicos TIC (fijo, móvil, TV Pago e Internet) en los hogares con cable, se observa un mayor equipamiento tecnológico tanto de ocio digital como informático. 8 La definición de clase social se corresponde con la utilizada por el EGM de AIMC, muy difundida en investigaciones de audiencia y mercado en España. La clase social viene dada por el cruce de la ocupación y el nivel de estudios del sustentador principal del hogar (aquel que más ingresos aporta al mantenimiento del hogar). Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 17

18 Gráfico 5. Equipamiento tecnológico en hogares con cable y en hogares de distritos con cobertura de cable Cámara vídeo digital 9,1 10,5 10,4 Cámara fotos digital 24, ,8 Sistema GPS en vehículo 1,4 0,8 0,8 Videoconsola 25,8 24,5 36,8 Home cinema 12,1 12,3 19,1 Webcam 5,7 6,6 10,8 Grabadora de CD 24,2 24,8 36,6 Escáner 19,8 20,5 28,2 Impresora 38 41,9 55,1 Ordenadores 45,5 48,5 64,2 DVD 58 57,8 69, TOTAL Hogares Hogar CABLE Hogar en DISTRITO cableado Este mayor equipamiento en hogares con cable abarca tanto al ocio digital (cámara fotos digital -35,8% hogares con cable; 26% media de hogares-, DVD -69,9% hogares con cable;57,8% media de hogares- o videoconsola -36,8% hogares con cable;24,5% media de hogares-) como a los equipos informáticos (ordenadores -64,2% hogares con cable;48,5% media de hogares-, scanner -28,2% hogares con cable;20,5% media de hogares- o webcam). Las diferencias respecto a la media total de hogares son muy considerables y superan los 10 puntos porcentuales en la mayor parte de los casos Gasto de los hogares con cable El negocio del cable se ha creado una cartera de clientes de mayor valor económico, debido a la mayor contratación de servicios TIC en estos hogares. Como hemos visto anteriormente, un hogar con cable contrata en media 3 servicios (de los cuatro considerados en el panel de hogares de Red.es: fija, móvil, Internet y TV de pago). Los gráficos siguientes muestran cómo evoluciona el gasto medio por hogar conforme aumenta el número de servicios contratados. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 18

19 Gráfico 6. Gasto medio de los hogares con cable según número de servicios contratados Gasto en euros, durante el período de un mes, sin IVA. Primer Trimestre (Enero - Marzo) 2005 Total Hogares Hogares Cable* 51,5 61,5 44,8 58,5 30,8 25,8 20,5 21,4 22,4 19,5 1 servicio 2 servicios 3 servicios 1 servicio 2 servicios 3 servicios Gasto medio por servicio Gasto medio por hogar (*) Excluidos los hogares que tienen suscritos servicios con cable y fuera de él En primer lugar, destaca que la oferta empaquetada del cable es ventajosa económicamente para el usuario con cualquier combinación de servicios contratada. Sin embargo, al aumentar el número de servicios en un hogar se reduce la diferencia de gasto entre contratar los servicios de forma paquetizada o de manera desagregada. De hecho, para los hogares con mayor valor de mercado (tres servicios) el gasto que representa la oferta combinada se encuentra ya bastante próximo al que se produce con servicios desagregados: un hogar con cable y tres servicios TIC presenta una factura media mensual de 58,5 euros (sin IVA) frente al gasto de 61,5 euros que supondría contratar los servicios de manera separada. En estas condiciones, el cable será económicamente un estímulo para hacer pasar a clientes del primero al segundo servicio, pero puede estar en riesgo su eficacia como agregador para aquellos hogares que se plantean tener tres servicios y que comparan las dos opciones, en el supuesto de que esté a su alcance hacerlo, de suscribirse con cable o combinando proveedores. Es decir, la oferta triple, la real fortaleza del modelo de negocio del cable, puede estar resultando ventajosa, más que por motivos económicos, por otros motivos asociados a la agregación o integración de servicios Caracterización actitudinal Se ha de considerar que el mercado de cable no es universal, al contar con limitaciones geográficas de la oferta. Las actitudes y los procesos de decisión de los hogares empiezan y acaban en aquellas demarcaciones donde hay posibilidad de elegir. Y aún con limitaciones, pues en los distritos que consideramos cableados la difusión de acceso no es homogénea, es decir, no todas las viviendas de dichos distritos tienen acceso al cable. Por tanto en este análisis de actitudes nos ceñimos estrictamente a los hogares que estando en un distrito cableado tienen al menos la posibilidad teórica de decisión. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 19

20 A continuación se muestran las actitudes de los individuos que residen en hogares suscritos a un servicio de cable, frente a los que se sitúan en distritos con acceso a cable (Gráfico 7) y frente a los hogares del total de la población (Gráfico 8). Gráfico 7. Actitud hacia las nuevas tecnologías en Hogares con cable vs. Distrito cable Diferencias respecto a la Media de Hogares en Distrito con cobertura de cable (Escala 1-5) Para los niños Internet tiene más desventajas que ventajas Comprar a través de Internet es seguro Las nuevas tecnologías no cumplen todas las promesas Conocer las nuevas tecnologías será fundamental en la educación Conocer las nuevas tecnologías es importante en el mundo laboral Para relacionarse socialmente es importante saber algo de las nuevas tecnologías Quienes no se adapten a las nuevas tecnologías lo van a tener difícil Las administraciones públicas deberían ayudar a conocer las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías no son para mí No tengo claro lo que las nuevas tecnologías pueden hacer por mí Las nuevas tecnologías hacen que la gente se comunique menos Las nuevas tecnologías hacen difícil separar el trabajo del tiempo libre Las nuevas tecnologías ayudan a resolver algunos problemas Las nuevas tecnologías hacen más fácil y cómoda la vida Las nuevas tecnologías me permiten hacer lo que quiero, cuando y donde quiero Las nuevas tecnologías me ayudan a desarrollarme como persona Mi relación con las nuevas tecnologías es muy práctica Usaría más productos y servicios tecnológicos si me enseñaran Sólo me interesan las tecnologías fáciles de poner en marcha y usar Me incorporo a los nuevos avances cuando están suficientemente probados Comienzo a usar nuevas tecnologías cuando veo que varias personas lo hacen Me gusta probar los nuevos avances tecnológicos En mi entorno, soy de los primeros en adquirir nuevos aparatos y servicios Hasta que no bajen su precio, ni me planteo adquirir nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías muchas veces no justifican su precio Me interesan las nuevas tecnologías, pero son muy caras para mí El precio es lo más importante para mi a la hora de elegir -0,09-0,05-0,05-0,06-0,01-0,04-0,09-0,14-0,11-0,12-0,13-0,03-0,03-0,05-0,06-0,05-0,03-0,10-0,02-0,13-0,05 0,04 0,02 0,13 0,05 0,13 0,11 Los hogares con cable muestran en general -no en todos los aspectos- una actitud más favorable a las nuevas tecnologías (NNTT) que aquellos de Distritos con cobertura de cable y que el total de la población. En los hogares con cable se observa una ligera mejor aceptación del precio de las NNTT y un gusto manifiesto por las novedades tecnológicas. Otro de los rasgos más distintivos se halla en el valor que le conceden a las NNTT en cuanto a la libertad e independencia que les proporcionan. Este perfil podría corresponder de forma general al de los seguidores cautos 9, que se muestran abiertos a las novedades, aunque con moderación en la adopción de 9 En el estudio Uso y perfil de usuarios de Internet en España ( la clasificación de usuarios de Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 20

21 innovaciones en sus hábitos. Es decir, un usuario con un carácter marcadamente pragmático. Puesto que los actuales hogares con cable muestran un perfil de adopción proclive a las nuevas tecnologías, con ciertos rasgos de entusiasmo hacia las mismas y sin grandes frenos por precio o por temor a la novedad, cabe preguntarse si de cara al futuro el cable puede continuar su desarrollo en los distritos con cobertura, una vez que los hogares más proclives son ya clientes. De cara a prever si el cable puede seguir creciendo en los distritos con cobertura, parece que el siguiente paso podría ser atraer a hogares que muestran una posición actitudinal menos volcada con la tecnología. Estos hogares con cobertura pero sin cable muestran diferencias positivas aunque ligeras (en torno a 0,05 puntos, en escala 1 a 5) en los ítems de aprendizaje, fáciles de usar y cuando están probados. Lo que conjuntamente considerado nos indica una posibilidad de cierta apertura hacia las NNTT en estos hogares si se dan las circunstancias necesarias. De hecho, todas estas diferencias remiten a un perfil de personas necesitadas de una inducción externa principalmente, formación en la utilidad de las nuevas tecnologías 10 - que les anime a la adopción de las novedades tecnológicas. Este factor parece el caldo de cultivo adecuado para que germine la estrategia comercial del cable, que como veremos se apoya mucho en acciones directas puerta a puerta, capaces de acelerar la adopción de productos y servicios tecnológicos. Internet en función de la frecuencia de uso y de sus actitudes mostraba un grupo de internautas estables con uso medio que se corresponde con el perfil actitudinal de los hogares con cable. 10 Uno de los principales objetivos del Plan Avanza es la Educación en la Era Digital. Como meta se persigue formar y ofrecer asesoramiento permanente a docentes y familias. En 2010, al menos el 75% de los docentes universitarios y no universitarios dispondrán de formación tecnológica y metodológica en el uso de las TIC y el 75% de las familias tendrán acceso a formación y asesoramiento en el uso de las mismas Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 21

22 Gráfico 8. Actitud hacia las nuevas tecnologías en Hogares con cable vs. Total Población Diferencias respecto a la Media de Total Población (Escala 1-5) Para los niños Internet tiene más desventajas que ventajas Comprar a través de Internet es seguro Las nuevas tecnologías no cumplen todas las promesas Conocer las nuevas tecnologías será fundamental en la educación Conocer las nuevas tecnologías es importante en el mundo laboral Para relacionarse socialmente es importante saber algo de las nuevas tecnologías Quienes no se adapten a las nuevas tecnologías lo van a tener difícil Las administraciones públicas deberían ayudar a conocer las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías no son para mí No tengo claro lo que las nuevas tecnologías pueden hacer por mí Las nuevas tecnologías hacen que la gente se comunique menos Las nuevas tecnologías hacen difícil separar el trabajo del tiempo libre Las nuevas tecnologías ayudan a resolver algunos problemas Las nuevas tecnologías hacen más fácil y cómoda la vida Las nuevas tecnologías me permiten hacer lo que quiero, cuando y donde quiero Las nuevas tecnologías me ayudan a desarrollarme como persona Mi relación con las nuevas tecnologías es muy práctica Usaría más productos y servicios tecnológicos si me enseñaran Sólo me interesan las tecnologías fáciles de poner en marcha y usar Me incorporo a los nuevos avances cuando están suficientemente probados Comienzo a usar nuevas tecnologías cuando veo que varias personas lo hacen Me gusta probar los nuevos avances tecnológicos En mi entorno, soy de los primeros en adquirir nuevos aparatos y servicios Hasta que no bajen su precio, ni me planteo adquirir nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías muchas veces no justifican su precio Me interesan las nuevas tecnologías, pero son muy caras para mí El precio es lo más importante para mi a la hora de elegir -0,07-0,01-0,04-0,06-0,03-0,02-0,02-0,14-0,10-0,10-0,06-0,01-0,07-0,09-0,08-0,01-0,07-0,06-0,02 0,00 0,02 0,05 0,04 0,00 0,15 0,12 0,07 Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 22

23 4. DEMANDA DE DE SERVICIOS COMBINADOS Una de las principales ventajas de la oferta de los operadores de cable es su capacidad para ofrecer varios servicios en una única factura, lo que conlleva una mejora en la gestión de los gastos del hogar, y una simplificación de la relación del hogar con sus proveedores de servicios de telecomunicaciones, al quedar simplificado todo en un solo proveedor. En adelante distinguiremos dos conceptos: Hablaremos de SERVICIOS DESAGREGADOS (combinados) para referirnos a usuarios y hogares suscritos a varios servicios ofrecidos por diferentes proveedores. Hablaremos de SERVICIOS AGREGADOS (empaquetados) para referirnos a usuarios y hogares suscritos a varios servicios ofrecidos conjuntamente por un mismo operador con una misma factura. Los tres servicios sobre los que focalizamos nuestro análisis 11 son: Teléfono Fijo, Internet y TV de pago. Este capítulo estudia el efecto de las ofertas doble y triple play mediante el análisis de la demanda de servicios TIC empaquetados por los operadores de cable. En el análisis se pone especial énfasis en la comparación de la demanda de servicios combinados, frente a la demanda de servicios empaquetados Penetración de combinaciones de servicios Existen siete combinaciones posibles de los tres servicios considerados: 1. Fijo 2. Internet 3. TV de pago 4. Fijo + Internet 5. Fijo + TV de pago 6. Internet + TV de pago 7. Fijo + Internet + TV de pago En el Gráfico 9 se aprecia el éxito alcanzado por la oferta de cable con el empaquetamiento de servicios, y en particular con la máxima expresión de la oferta combinada del cable, el llamado Triple Play. Queda patente que el cable presenta un 11 En este informe estamos considerando el número de servicios sobre una base de tres (Fijo, Internet, Tv Pago), por lo tanto lo datos serán distintos a los ofrecidos en informes previos que utilizan la base de cuatro servicios (Móvil, Fijo, Internet, Tv Pago). Es decir, los solo fijo en este informe no coinciden con los solo fijo de los análisis hechos sobre la base de cuatro servicios. Los hogares con ningún servicio son hogares que en su práctica totalidad sólo disponen de teléfono móvil. Como se vio en el estudio Hogares con un único servicio TIC: telefonía fija/telefonía móvil publicado en Septiembre de 2005 ( un 10,6% de hogares españoles disponen únicamente de teléfono móvil Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 23

24 buen posicionamiento en los hogares con tres servicios -más de la mitad de los hogares que utilizan los tres servicios lo hacen a través de un operador de cable-. En cuanto a los hogares con dos servicios, uno de cada cuatro hogares con dos servicios utiliza la red de cable y un escaso 6,5% de los hogares con un único servicio utilizan la oferta del cable. Gráfico 9. Distribución de hogares según número de servicios (fija, Internet y TV de pago) con y sin cable Millones de hogares 8 7,42 mill 7 Millones de hogares % 4,67 mill 42,2% 1,73 mill 42,5% 33,2% 1,38 mill 70,6% 27,2% 21,7% 29,4% 6,5% 24,8% 51,1% NINGUNO 1 SERVICIO 2 SERVICIOS 3 SERVICIOS Tiene cable No tiene cable en zona de cobertura No tiene cable fuera de zona de cobertura El siguiente gráfico recoge la distribución de los hogares, detallando las combinaciones de servicios contratados. A simple vista, podemos distinguir un peso considerable del cable en las combinaciones Fijo+Internet+TV de pago y Fijo+TV de pago. Gráfico 10. Distribución de hogares según combinación de servicios (Telefonía fija, Internet y TV de pago) con y sin cable Base: Total hogares , ,0 3,4 9,6 20,2 0,2 3,2 0,8 0,1 6,9 2,5 0,4 3,1 2,0 0,1 0,1 2,8 0,1 0,4 3,0 4,5 0,1 4,7 NINGUNO FIJO INTERNET TV PAGO FIJO + INTERNET FIJO + TV PAGO INTERNET + TV PAGO FIJA + INTERNET + TV PAGO Tiene cable No tiene cable en zona de cobertura No tiene cable fuera de zona de cobertura Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 24

25 Del análisis de la gráfica anterior, podemos deducir que de las siete combinaciones sólo cuatro son verdaderamente relevantes por su frecuencia de aparición entre la población. Estas cuatro combinaciones, sobre las que centraremos el análisis, son las siguientes: 1. Teléfono Fijo 2. Teléfono Fijo + Internet 3. Teléfono Fijo + TV de Pago 4. Teléfono Fijo + Internet + TV de Pago El 87% de los hogares españoles cuentan con una de estas cuatro combinaciones de servicios (para simplificar la redacción nos referiremos a sólo teléfono fijo como una de las cuatro combinaciones de servicios, si bien no es una combinación puesto que se trata de un solo servicio). Gráfico 11. Distribución de los hogares según combinaciones de servicios (servicios considerados en este análisis: telefonía fija, Internet y TV de pago). 12 Base: Total hogares Resto 2% Fijo+Intern+TV pago 9% Ningún Servicio 11% Solo Fijo 47% Fijo +TV pago 11% Fijo+Intern 20% Un sencillo análisis de la penetración de cada combinación de servicios en el total de hogares, los hogares de distritos donde hay cable, y los hogares que tienen contratado el cable, nos muestra que el cable implica una mayor agregación o paquetización de servicios. En efecto, como muestra el Gráfico 12, al aumentar el número de servicios, la penetración desciende, excepto en los hogares que tienen contratado el cable, donde aumenta. La penetración del cable a nivel nacional es todavía reducida (15%). En la fecha en que se realizó el trabajo de campo para la realización de este informe, el despliegue de los 12 El epígrafe Ningún Servicio hace referencia a ninguno de los tres considerados en el análisis, nótese que la telefonía móvil se encuentra excluida del mismo. Por otra parte el epígrafe Resto agrupa a las combinaciones menos frecuentes y que por tanto no son analizadas pormenorizadamente en el informe. Triple-Play. Análisis de la oferta de los operadores de cable 25