Las Micro-empresas y el Acceso al Crédito. Eco. José Zapata L. ASOMIF PERU Agosto del 2008

Transcripción

1 Las Micro-empresas y el Acceso al Crédito Eco. José Zapata L. ASOMIF PERU Agosto del 2008

2 Áreas de oportunidad. Lo que aún falta hacer. Generalidades La Oferta para el desarrollo del micro empresario a través del crédito La gestión de riesgos en microfinanzas / Operaciones para las MYPE / Retos / Innovaciones crediticias La demanda: El mercado MYPES. Que es lo que necesita el Micro empresario para crecer a través del crédito /posibilidades.

3 La Oferta crediticia Ley General No y modificatorias. Edpymes Cajas (Rurales Municipales) Financieras (especializadas Edyficar) Bancos ( especializados Mibanco, otros) Otros, no regulados / supervisados.

4 Política general de las IMFs para el desarrollo del micro empresario Mayor acercamiento y conocimiento de problemática del microempresario (generalmente informal). Metodologías ad hoc para calificación de sujeto de crédito. Montos menores de atención. Nuevos instrumentos. Asesoramiento técnico (capacidad de pago; sobre endeudamiento; costo del crédito; tiempo; mercado).

5 PRESENCIA NACIONAL Oficinas a Nivel Nacional 125 Cajas Rurales 211 Edpymes y FEM Total Oficinas

6 Estructura del Portafolio Cajas Rurales, Edpymes y Financiera Edyficar Junio 2008 Consumo 20% Hipotecario 3% Comercial 10% MES 67%

7 ATENCIÓN PRIORITARIA AL MICROCRÉDITO Las IMFs (Cajas Rurales, Edpymes y Financiera Edyficar) a Junio 2008 el 67% de sus colocaciones están destinadas a colocaciones MES. La atomización del crédito, se evidencia en la atención de un total de 420,245 clientes. El monto promedio del crédito asciende a US$ 1,000 dólares, beneficiando a los microempresarios de más bajos recursos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

8 Colocaciones Brutas MES en el Mercado Financiero Peruano (En miles de soles) Junio 2008 Banco de Crédito (BCP) Banco del Trabajo Mibanco CMACs CRACs EDPYMES FEM EDYFICAR Total Cartera 25,731,784 1,120,325 1,831,778 4,916, , , ,332 35,850,225 Saldo Créditos MES 1,475, ,205 1,325,144 2,477, , , ,108 7,385,104 No. Cred. MES 61,401 79, , , , , ,038 1,256,401 Crédito Promedio (en soles) 24,035 7,414 5,388 5,513 4,580 3,537 3,000 5,878 % de la cartera 5.74% 52.59% 72.34% 50.39% 53.42% 69.73% 89.04% 20.60% Mora 2.83% 3.79% 2.34% 5.49% 5.36% 4.87% 3.08% 4.06% TOTAL

9 Clientes de la Microempresa Junio 2008 FEM EDYFICAR 10% Banco de Crédito 5% Banco del Trabajo 6% EDPYMES 14% Mibanco 18% CRACs 7% CMACs 33% Resto de Banca Múltiple 7%

10 Créditos Directos Comerciales y a Microempresa por Sector Económico (Mayo 2008) SECTOR ECONOMICO MI Banco CMCs CRACs EDPYMES FEM (*) Monto en Miles de S/. 1,404,763 3,387, , Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicutura 4.8% 5.5% 29.7% 8.6% 0.2% Pesca 0.6% 1.6% 0.4% 0.7% 0.0% MinerÍa 0.0% 0.2% 0.4% 0.3% 0.0% Industria Manufacturera 13.6% 7.1% 3.9% 8.4% 11.2% Electricidad, Gas y Agua 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Construcción 0.4% 3.4% 0.6% 1.0% 0.0% Comercio 54.2% 53.7% 38.0% 52.3% 59.3% Hoteles y Restaurantes 2.3% 3.5% 1.7% 3.0% 0.0% Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 14.8% 11.0% 9.9% 15.1% 0.0% Intermediación Financiera 0.0% 1.0% 1.0% 0.3% 0.0% Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 6.5% 4.7% 4.0% 3.9% 0.0% Administración Pública y de Defensa 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% Enseñanza 0.6% 1.3% 0.5% 0.4% 0.0% Servicios Sociales y de Salud 0.3% 0.7% 0.3% 0.4% 0.0% Otras Actividades de Servicios Comunitarios 1.8% 5.7% 5.4% 3.9% 29.3% Hogares Privados c/serv. Doméstico y Organos Ex 0.0% 0.2% 3.9% 1.5% 0.0% CREDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS 100% 100% 100% 100% 100% (*) FEM= Financiera especializada en Microfinanzas (Edyficar)

11 Cambios recientes: Operaciones adicionales para las IMFs Descuentos. Actuar en sindicación con otras empresas para otorgar créditos y garantías. Operaciones de factoring. Aceptar letras de cambio a plazo, originadas en transacciones comerciales. Comprar, conservar y vender bonos y otros títulos emitidos por organismos multilaterales. Comprar, conservar y vender títulos de la deuda de los gobiernos.

12 Operaciones adicionales autorizadas Celebrar contratos de compra o de venta de cartera. Aceptar y cumplir las comisiones de confianza (art. 275 Ley General). Operaciones de arrendamiento financiero. Promover operaciones de comercio exterior así como prestar asesoría integral en esa materia. Prestar servicios de asesoría financiera. Actuar como originadores en procesos de titulización, estando facultadas a constituir vehículos de propósito especial.

13 Operaciones que requieren autorización SBS Expedir y administrar tarjetas de crédito y de débito Conceder préstamos hipotecarios y emitir títulos valores o instrumentos hipotecarios en relación a ellos. Emitir y colocar instrumentos representativos de obligaciones (bonos, pagarés, CDs, entre otros). Operaciones de financiamiento estructurado y participar en procesos de titulización Emitir CB en ME y efectuar cambios internacionales. Operaciones de comercio exterior. Servir de agente financiero para la colocación y la inversión en el país de recursos externos Otros

14 Operaciones que requieren autorización SBS + opinión BCRP Depósitos a la vista Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes Emitir cheques de gerencia Emitir órdenes de pago Emitir cheques de viajero Depósitos de Ahorros y Plazo Efectuar operaciones con productos financieros derivados, tales como forwards, futuros, swaps, opciones, derivados crediticios u otros instrumentos o contratos de derivados.

15 BASILEA Y LA GESTION DE RIESGOS EN MICROFINANZAS La gestión de riesgos en las entidades de micro finanzas no solo debe buscar evitar o mitigar pérdidas, sino identificar oportunidades. Transparencia al mercado: generador de confianza. IDENTIFICAR RIESGOS IMPLEMENTAR CONTROLES DE RIESGOS MONITOREAR EFICACIA DE CONTROLES

16 El mercado: + de 3.5 millones de MYPES con menos de 20 trabajadores, genera 5,5 millones puestos de trabajo, da ocupación al 75% de la PEA que contribuye al PBI con 43%. Problemática de Mypes: informalidad, demanda crediticia insatisfecha, limitado acceso al crédito formal, reducida asistencia técnica y capacitación, tecnología incipiente, etc.

17 PEA- Empleo y micro y pequeña empresa - Perú

18 Características Generales de las MYPEs Ley Número total de trabajadores Niveles de ventas anuales Microempresa De uno (1) hasta diez (10) Hasta el monto máximo de 150 Unidades trabajadores inclusive Impositivas Tributarias (UIT) (hasta S/.525,000) ó (US$ 175,000) Pequeña empresa De uno (1) hasta cincuenta (50) Desde 150 UIT hasta 850 UIT trabajadores inclusive (desde S/.525,000 hasta S/ ,000) ó (desde US$ 175,000 hasta US$ 991,667) La UIT vigente para el año 2007 es de S/.3,500

19 Modificaciones Ley DL 1086 Pequeña empresa: de 1 a 100 trabajadores. Ventas anuales. Hasta 1,700 UIT UIT: S/. 3,500.oo Microempresa: S/. 525 mil ventas anuales Pequeña emp: S/ mil.

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23 A manera de conclusiones (como áreas de oportunidades) Por el lado de la oferta crediticia Por el lado de la demanda Nuevas modalidades financieras: Necesidad para MES --- Formal / Informal