Una de las aseguradoras líder de España fortalece a sus agentes con una herramienta móvil de CRM

Transcripción

1 Caso de Éxito Una de las aseguradoras líder de España fortalece a sus agentes con una herramienta móvil de CRM Sobre Grupo Catalana Catalana es uno de los grupos aseguradores más grandes de España, con más de 4 millones de clientes y más de agentes. Este gran conglomerado está compuesto por varias subsidiarias: Seguros Catalana, Seguros Bilbao, Plus Ultra Seguros, Atradius, Atradius Re, Crédito y Caución, NorteHispana, Catoc, Vida, Cosalud, y otras entidades complementarias. Con su amplia cartera de productos y número creciente de agentes, Catalana decidió buscar una solución tecnológica que pudiera contener toda la información de negocio, integrarse con otras herramientas empresariales (tales como SharePoint y Outlook) y disponer de todos los datos vía dispositivos móviles para que sus agentes puedan acceder a ellos desde cualquier lugar. Eligieron a Microsoft Dynamics CRM conjuntamente con Resco Mobile CRM. Las soluciones fueron personalizadas para satisfacer las necesidades de Grupo Catalana e implementadas por Microsoft y Prodware Spain SA, socio de Resco. Cliente Grupo Catalana Solución Resco Mobile CRM para Microsoft Dynamics CRM Pronto se actualizará a Dynamics CRM 2013/2015 Industria Seguros Tamaño de la organización 6,500+ empleados País España Socio Prodware Spain SA

2 Desafío empresarial Con más de usuarios, Microsoft Dynamics CRM 2011 se encuentra en el centro de las operaciones empresariales de Catalana. Contiene casi 30 millones de registros; durante el año, se trabajan sobre más de 1,2 millones de registros activos, oportunidades de negocios abiertas al mismo tiempo y muchas más actividades que se generan día a día. El grupo asegurador posee una amplia red externa de agentes comerciales que visitan a clientes todos los días. Y el CRM es, justamente, la fuente principal de datos relevantes sobre el negocio y los clientes, que los agentes necesitan acceder desde cualquier lado. Por ello, necesitaban de una herramienta que no solo diera acceso a los datos a través de dispositivos móviles, sino que también permitiera actualizarlos en tiempo real. Nuestro objetivo principal fue tener la posibilidad de trabajar offline para que nuestros agentes pudieran trabajar incluso sin conexión a internet. Jordi Ribes Preckler Los requerimientos de Catalana para su herramienta móvil incluían: Funcionalidad offline. Nuestro objetivo principal fue tener la posibilidad de trabajar offline para que nuestros agentes pudieran trabajar incluso sin conexión a internet, cuenta Jordi Ribes Preckler,. Una solución adaptable y fácil de usar para que todos los agentes comerciales puedan trabajar rápida y cómodamente. Escalabilidad simple en la aplicación, para ahorrar en tiempo de desarrollo. Fácil gestión de las tareas empresariales y administrativas requeridas para el trabajo de una fuerza de ventas móvil. Una solución que corra sobre todos los sistemas operativos móviles más importantes, ya que los agentes utilizan distintos dispositivos. La solución Elegir Resco Mobile CRM fue la opción más clara para Grupo Catalana, ya que la solución cumplía con todos los criterios requeridos. La misma fue personalizada e implementada con la ayuda de Microsoft y de Prodware Spain, socio de Resco. Hoy, unos 200 agentes (y cada día más) utilizan la aplicación Resco Mobile CRM para obtener información actualizada desde Microsoft Dynamics CRM en sus dispositivos móviles. La solución fue publicada en el repositorio de aplicaciones móviles para que todos los agentes de la red comercial externa de Catalana pudieran descargarla cuando lo deseen.

3 Dos versiones de una misma aplicación. Grupo Catalana creó dos variaciones personalizadas de la aplicación Resco Mobile CRM: En una personalización agregamos vínculos dinámicos que ofrecen información adicional de fácil acceso para el usuario. En la segunda personalización de la aplicación implementamos una forma más compleja de mantener credenciales de usuario de manera más segura el usuario es obligado a revalidar sus credenciales cada vez que sincroniza la aplicación, explica Jordi Torres Gonfaus. Además, los agentes utilizan las nuevas entidades personalizadas dentro de su aplicación Resco Mobile CRM. Los agentes de venta utilizan Resco Mobile CRM para sus visitas a clientes, especialmente el calendario que muestra actividades dentro del Dynamics CRM y oportunidades al mismo tiempo. Jordi Ribes Preckler Por ejemplo, creamos una nueva entidad que gestiona contactos que poseen relaciones con entidades personalizadas. En este caso, no utilizaríamos la entidad estándar porque tendría demasiadas relaciones con otras entidades (productos, facturas ) que no usamos. También creamos una nueva entidad que gestiona equipos comerciales, y reducimos algunas funcionalidades para asegurar una experiencia de usuario simple. Beneficios Más movilidad y más productividad. Con la nueva herramienta de CRM móvil de Resco, los agentes son capaces de tener total control sobre sus oportunidades de negocio con un par de clics dentro de la aplicación móvil pueden actualizar estados, agregar notas, y gestionar todas sus tareas y actividades relacionadas. Este rápido acceso a datos de venta e información histórica los ayuda a consultar contratos de seguros en tiempo real, junto a sus clientes. Los agentes de venta utilizan Resco Mobile CRM para sus visitas a clientes, especialmente el calendario que muestra actividades dentro de Dynamics CRM y oportunidades al mismo tiempo, dice Jordi Ribes Preckler. Una experiencia adaptable y fácil de usar. Uno de los principales objetivos de Grupo Catalana era encontrar un CRM móvil que contara con una aplicación adaptable. Su diseño para tablets fue ideal en tres aspectos: Minimiza el uso del teclado; maximiza el uso de los recursos embebidos dentro de la aplicación tales como la cámara de fotos, el GPS, y la interfaz optimizada para toques; y no es necesario hacer zoom ya que sus páginas están diseñadas de manera clara, facilitando la lectura, agrega Jordi Ribes Preckler.

4 Además, la herramienta de CRM móvil funciona en cualquier dispositivo, por lo que los agentes de venta pueden utilizar una variedad de smartphones y tablets, sin importar si pertenecen al ecosistema ios o Android. Un equipo profesional. Al brindar una aplicación móvil completa que integra funciones CRM con cualquier dispositivo móvil, los agentes de seguros ganaron en competitividad, así como mejoraron su imagen al visitar clientes, demostrando su profesionalidad. Respuesta rápida a demandas del negocio. Según el equipo de Gestión, el cual incluye a Jordi Torres Gonfaus, las mejores funcionalidades son sin duda su modo offline, sus personalizaciones fáciles desde el panel administrativo de Dynamics CRM y la buena atención al cliente brindada por el equipo de soporte de Resco: Las versiones de Resco Mobile CRM están adelantadas a nuestra habilidad para implementarlas! Esto es algo bueno, ya que nos permite gestionar la evolución de la solución móvil. Jordi Torres Gonfaus Necesitamos una funcionalidad extra dentro del calendario que nos permitiera mostrar las oportunidades con sus fechas de inicio. El equipo de soporte de Resco nos ayudó a realizarla, tanto en modo online como en modo offline. Además, Resco continúa rápidamente agregando nuevos conceptos de diseño y funcionalidades a la solución: Las versiones de Resco Mobile CRM están adelantadas a nuestra habilidad para implementarlas! Esto es algo bueno, ya que nos permite gestionar la evolución de la solución móvil. Conozca más sobre Grupo Catalana Conozca más sobre Resco Mobile CRM

5 Capturas de pantalla Los usuarios pueden acceder a información específica dentro de la intranet de la empresa. Página principal de la aplicación Resco Mobile CRM desarrollada para Grupo Catalana. Las oportunidades se encuentran visibles dentro del calendario, como por ejemplo la oportunidad POSIBLE y sus detalles.