LOGÍSTICOS AEROPORTUARIOS EN EL TRANSPORTE EL TRANSPORTE

Transcripción

1 LOGÍSTICOS AEROPORTUARIOS EN EL TRANSPORTE Tomás Vázquez Gallego LOGÍSTICOS AEROPORTUARIOS Director EN Comercial EL TRANSPORTE Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. Lima (Perú) 15 de noviembre de 2005

2 ÍNDICE 1. La cadena logística en el modo aéreo 2. La comunidad de carga aérea 3. El papel de los aeropuertos dentro de la cadena logística 4. Estadísticas de carga aérea 5. El papel de Aena y Clasa 6. Los Centros de Carga Aérea de Madrid, Barcelona y Valencia 7. La inversión en carga aérea 8. Estrategias de desarrollo de los ingresos

3 EL PAPEL DE LA CARGA AÉREA DENTRO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Millones de USD de ingresos (ACI), con previsión de triplicarse en los próximos veinte años. La carga aérea representa el 16% de los ingresos de las compañías aéreas. La carga aérea significa el 10-15% de los ingresos de los aeropuertos. En los próximos veinte años se prevé duplicar el número de aeronaves cargueras. El 40% en valor de todos los productos fabricados utilizan el transporte aéreo. Posibilita los servicios aéreos a comunidades, que no disponen de un número suficiente de pasajeros que justifique los vuelos.

4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS La cadena logística del transporte aéreo de mercancías esta compuesta por el conjunto de miembros de la comunidad de carga que intervienen en el transporte de mercancías, y los procesos físicos y documentales aparejados.

5 FLUJOGRAMA BÁSICO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR VÍA AÉREA EXPORTADOR Aeropuerto 1 COMPAÑÍA AEREA Aeropuerto 2 AGENTE DE CARGA HANDLING AEREO HANDLING AGENTE DE CARGA IMPORTADOR

6 INTEGRADORES Servicios puerta a puerta con control de tiempo. Servicios desarrollados a nivel mundial. Medios de transporte propios. Imagen. Sistemas de información en vanguardia y orientados al cliente. El sistema de red es inflexible. Gama de productos limitada.

7 LA COMUNIDAD DE CARGA AÉREA Compañías aéreas. Transitarios. Integradores. Agentes handling. Correos. Aduanas y servicios paraduaneros. Agentes de aduanas. GSA s. RFS. Aeropuertos.

8 Consignatario/ Importador Consignatario/ Importador EL AEROPUERTO, GESTOR DE LA CADENA LOGÍSTICA Aeropuerto & Centro de Carga Aérea RFS RFS Transporte Transporte aéreo aéreo Compañía Compañía Aérea Aérea Agente Agente handling handling Servicios Servicios inspección. inspección. transitario transitario Distribuidor Distribuidor Comercio Comercio detallista detallista consumidor consumidor Accesos, infraestructuras, calidad de handling oferta compañías aéreas, servicios, EDI Servicios aduaneros unificados & EDI Centros de distribución Mejora de calidad de servicio a clientes Reducción de costes

9 RFS Creciente importancia de los servicios RFS (Road Feeder Services) en Europa. El camión aéreo representa el 15-30% de la carga en los aeropuertos europeos. Herramienta estratégica para el desarrollo de los hubs. El camión aéreo no es una amenaza sino una oportunidad de negocio. Oferta de camiones que se han cargado en el aeropuerto de BCN en los meses de Julio y Agosto de 2001 Entradas Salidas Total Camiones Alicante Amsterdam Bruselas Cardiff 1 1 Charles de Gaulle Frankfurt Liege 1 1 Lisboa Londres 1 1 Luxemburgo Lyon Madrid Marsella 2 2 Milan Niza Orly Ostende 1 1 Stuttgart 1 1 Valencia Viena TOTAL MAD LHR VLC ALC AMS OST BRU MST BRU LGG LGG LUX ORY CDG LYS NCE MRS BCN CGN FRA MXP WIE

10 LOS AEROPUERTOS (I). Definir su posicionamiento en el mercado. Desarrollo creciente de un número reducido de aeropuertos hub. Desarrollo de una red de aeropuertos secundarios especializados. Posicionar el aeropuerto como Centro Logístico Intermodal para el transporte aéreo de mercancías: Desarrollo de los ingresos inmobiliarios. Política competitiva en derechos aeroportuarios a compañías aéreas.

11 LOS AEROPUERTOS (II) Concepción de la ciudad como oferta integral de servicios logísticos multimodales. Creciente implicación de los aeropuertos en el mercado de la carga: Nuevas infraestructuras especializadas. Actividades de lobby con la comunidad de carga Nueva sensibilidad a la problemática del sector.

12 LOS AEROPUERTOS (III).Competencia entre aeropuertos por los tráficos de carga: Incremento de las actividades de promoción del aeropuerto entre clientes nacionales e internacionales. Políticas de alianzas con otros aeropuertos. Potenciación de la posición competitiva en niveles de calidad y precio. Desarrollo de actuaciones concertadas con compañías aéreas y transitarios.

13 LOS 10 ELEMENTOS CRÍTICOS PARA LOS OPERADORES EN LOS AEROPUERTOS 1. Procedimientos y niveles de calidad. 2. Desarrollo de tecnologías de información de los envíos aéreos. 3. Procedimientos aduaneros. 4. Facilitación del transporte intermodal. 5. Seguridad. 6. Política tarifaría. 7. Comunidad de carga aérea. 8. Infraestructuras y servicios. 9. Slots / Tipologías de tráficos. 10. Restricciones medioambientales.

14 LA CARGA AÉREA A NIVEL MUNDIAL Volumen carga mundial por regiones (2004) Evolución de la carga mundial en los últimos años Norteamérica 39% Africa 1% Asia/Pacífico 32% 9,7 8,6 4,9 2,0 Oriente Medio 4% 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 Latinoamerica/ Caribe 4% Europa 20% -8,5 El volumen de carga aérea se reparte principalmente en el continente americano con un 43% de la cuota de carga aérea (39% Norteamérica y 4% Latinoamérica). En el último año, las diferentes áreas geográficas presentan resultados muy positivos, destacando los incrementos en las áreas de Asia/Pacífico (14,2 %) y Latinoamérica/Caribe (6,8 %).

15 LA CARGA AÉREA EN EUROPA Volumen carga Europa por aeropuertos (2004) Evolución carga en los últimos años en Europa Resto 47% Barcelona (BCN) 1% Madrid (MAD) 2% Colonia (CGN) 4% Frankfurt (FRA) 12% Paris (CDG) 11% Londres (LHR) 9% Amsterdam (SPL) Bruselas 10% (BRU) 4% En Europa, la carga aérea se localiza, básicamente, en los principales hubs de las compañías de bandera Cabe destacar que los cinco aeropuertos europeos principales (Frankfurt, París-CDG, Londres-HR, Ámsterdam y Bruselas) movilizan el 46% de la carga aérea en Europa. Tras ellos destaca, con una cuota del 4%, el aeropuerto carguero de Colonia. Madrid oscila entre los puestos 7º y 8º, en competencia con Liege y por delante de Milán. La red de Aena representa un 6% de la carga total en Europa, destacando los aeropuertos de Madrid y Barcelona con una cuota del 2% y el 1% respectivamente Tras una tendencia de crecimiento sostenido, la crisis de 2001 provocó un bache del que se está recuperando en los últimos años, acelerándose hasta el 8,4 % de crecimiento en Europa en el año , , , ,1 8,4

16 LA CARGA AÉREA TIENDE A CONCENTRARSE EN POCOS AEROPUERTOS Y ESTÁ RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE LARGO RADIO Concentración de la carga aérea en España y Europa Mercado de la carga aérea por longitud de los sectores 100% 90% 80% 70% 60% 50% Carga ESP Pax ESP Carga EUR Pax EUR 100% 90% 80% 70% 60% 50% 73% 97% 84% 79% 74% 53% 70% 84% 73% 51% 69% 85% 62% 78% Mercado Larga distanci a 40% 40% 30% 20% 10% 0% Número de aeropuertos 30% 20% 10% 0% Alemania Luxemburgo Holanda Reino Unido Italia Barcelona Europa Europa del Este Oriente Medio Sur de Asia Mercado Corta media distanci a La concentración de los tráficos de carga en unos pocos aeropuertos es una de las claves de negocio de la carga aérea La carga aérea general está asociada a relaciones de larga distancia. La corta / media distancia para el avión está asociada al mercado Express, productos perecederos y fenómenos de insularidad

17 LA CARGA AÉREA EN ESPAÑA SE CONCENTRA EN MADRID Y, EN MENOR MEDIDA, EN OTROS SEIS AEROPUERTOS A Coruña Sant iago de Compostela Ast urias Sant ander Bilbao San Sebastián 7% Pamplona Vigo Vitoria Valladoli d Girona Zaragoza 14% 54% Barcelona Palma de Mallorca Madrid 2% Valencia Ibiza Sevilla Murcia Alicante 3% Los principales aeropuertos españoles, tanto en volumen de carga como en operaciones, son los aeropuertos de Madrid y Barcelona El aeropuerto de Madrid, con una cuota de carga del 54% ha tenido un incremento de la carga respecto al año anterior, del 9,5%, por encima del incremento global de la carga en Europa. Barcelona ha tenido un aumento mayor aún, del 16,8 % Granada Almería Jerez de la Frontera Málaga Melilla El mapa de la carga aérea en España, tanto en toneladas como en operaciones, se concentra en Madrid, Barcelona, los principales aeropuertos insulares y Vitoria Lanzarote La Palm a Tenerif e Nort e 4% La Gomera E l Hierro Fuent eventura Gran Canaria S ur 6%

18 LA CARGA AÉREA ENTRE ESPAÑA Y PERÚ EVOLUCION TRAFICO CARGA ESPAÑA-PERU (Tm) Llegadas carga Salidas carga % Inc. Llegadas % Inc. Salidas

19 EL COMERCIO POR VIA AÉREA ENTRE ESPAÑA Y PERÚ CUOTA DE LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN En el año 2004, los principales productos españoles, exportados al Perú fueron las máquinas (43 % del total) seguidas de los productos editoriales. En total representaron 794 Tm con un valor de 27,11 Millones de. Farmacia 4% Perf umería, tocador y cosmética 5% Resto 31% Plásticos y manufacturas 5% Editorial y prensa 12% Maquinas y material electrico 30% Máquinas 13%

20 EL COMERCIO POR VIA AÉREA ENTRE ESPAÑA Y PERÚ CUOTA DE LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN En el año 2004, los principales productos peruanos, exportados a España fueron las hortalizas (84 % del total). Frutas y frutos comestibles 3% Pescados y mariscos 1% Extractos curtientes 1% Cerámica 1% Resto 2% En total representaron Tm con un valor de 32,77 Millones de. Textil 8% Legumbres, hortalizas, etc. 84%

21 QUÉ ES Aena? Es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, cuya función es la gestión de los aeropuertos declarados de interés general y de las instalaciones aeronáuticas que estructuran el espacio aéreo de responsabilidad española. Desarrollo empresarial de Aena: Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (Clasa) Aena Desarrollo Internacional, S.A. 12 Aeropuertos mexicanos del Pacífico 3 Aeropuertos en Colombia 1 Aeropuerto en Cuba Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO)

22 QUE ES Clasa? PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PRODUCTO CARGA AÉREA EN LOS AEROPUERTOS DE LA RED DE AENA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL MODO AÉREO EN EL INTERCAMBIO DE BIENES Identificación y captación de nuevos bienes susceptibles de un transporte por vía aérea. Incremento de la cuota del modo aéreo frente a otros modos de transporte. DINAMIZAR EL MERCADO Promoción nacional e internacional de la actividad carguera en los Centros de Carga, a través de las marcas: Desarrollo de nuevos mercados y nuevas rutas. SERVIR A LA COMUNIDAD DE CARGA Mejora de los Procedimientos Operativos. Compromiso de desarrollo con la Comunidad de Carga. Servicios a las Administraciones Publicas implicadas en la cadena logística de la Carga Aérea. CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA CARGA AÉREA CENTROS DE CARGA AÉREA: Centros intermodales tierra/aire que integran a todos los sectores vinculados a la cadena logística de la Carga Aérea. Centro de Carga Aérea de Madrid-Barajas. Centro de Carga Aérea de Barcelona. Nuevo Centro de Carga Aérea de Valencia. INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE CARGA AÉREA: Terminales de Perecederos. Naves para operadores logísticos. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Clasa aporta al sector de la carga, a las instituciones y a Aena, su conocimiento en el transporte aéreo de mercancías, logística y servicios asociados a esta actividad.

23 QUÉ ES UN CENTRO DE CARGA AÉREA? Un Centro de Carga Aérea es un conjunto de infraestructuras y servicios específicos para la carga aérea, ubicados en un recinto delimitado y dotados de buenos accesos terrestres. El elemento diferenciador de un Centro de Carga Aérea estriba en la presencia de naves para transitarios y operadores logísticos, en el mismo recinto que los terminales para los operadores de handling de carga y los servicios públicos. En un Centro de Carga Aérea se produce la integración de todos los operadores de la cadena logística en un mismo lugar, produciéndose: Una reducción de los costes para las empresas. Una mejora de la eficiencia operativa. Un incremento de la competitividad global del aeropuerto. Una mejora en la prestación de los Servicios Públicos.

24 ALGUNOS REQUISITOS CLAVES PARA EL ÉXITO DEL CENTRO DE CARGA AÉREA Zona de influencia del aeropuerto con potencial para la exportación de productos y con capacidad de generar demandas de importación de productos por vía aérea. Reserva de espacio para futuros crecimientos del Centro de Carga Aérea. Accesos al recinto específicos para el transporte de mercancías, así como la disponibilidad de accesos directos a autovías que conecten con las áreas de influencia. Elevados estándares de calidad en los miembros de la comunidad de carga y en el operador aeroportuario. Servicios de aduanas, paraduaneros y seguridad, operativos H-24. Número elevado de conexiones aéreas con la mayor cantidad posible de destinos internacionales, y especialmente extracomunitarios (tráficos de largo recorrido).

25 CENTRO DE CARGA AÉREA MADRID-BARAJAS (CCAMB) (I): Primer Centro Logístico español para la Carga Aérea En 1994 CLASA inicia su actividad con el Centro de Carga Aérea Madrid-Barajas, la iniciativa de mayor envergadura de este tipo en el sistema aeroportuario español, con una primera fase totalmente comercializada de 32,5 hectáreas. Localización: El CCAMB se encuentra situado en el corazón de la principal zona logística e industrial de Madrid, en pleno Corredor del Henares. Características del CCAMB Facilitación de un centro intermodal tierra/aire. Aseguramiento de la integración y colaboración de todos los operadores en un mismo ámbito físico. Desarrollo de una oferta de instalaciones y procedimientos adecuados a las demandas específicas del mercado. Facilitación de instalaciones PIF (Punto de Inspección Fronterizo) y Para-aduaneras para toda la tipología de productos. PRIMERA FASE DEL CCAMB Operadores Handling Agentes de Carga

26 CENTRO DE CARGA AÉREA MADRID-BARAJAS (CCAMB) (II): Una realidad de proyección nacional e internacional UNA OFERTA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CARGA AÉREA UN GRAN CENTRO EN LA ECONOMÍA DE MADRID toneladas en el año empresas instaladas. 5 Agentes de Handling de Carga metros cuadrados construidos. Edificio de Servicios Generales con metros cuadrados de oficinas y 160 empresas. Área Comercial: Servicios de cafetería, oficinas bancarias, centro de negocios, etc. Servicios de la Administración Pública: Servicio de Aduanas, sanidad Exterior y Agricultura. Sistema vía EDI con la Aduana. Operativa 24 horas/7 días a la semana. EFECTOS SOCIOECONÓMICOS El impacto total (efectos directos, indirectos e inducidos) sobre la producción de la Carga Aérea en la Comunidad de Madrid : millones de Euros (en 1999) empleos directos y empleos totales (incluidos empleos indirectos e inducidos) generados por la actividad de Carga Aérea (en 1999) Renta generada por la Carga Aérea en Madrid: millones de Euros (en 1999) INVERSIONES Inversión propia de Clasa: 59,5 millones de Euros. Inversión de los clientes: 27,9 millones de Euros.

27 CENTRO DE CARGA AÉREA MADRID-BARAJAS (CCAMB) (III): Una capacidad de expansión excepcional en el entorno europeo EXPANSIÓN DEL CCAMB Segunda Fase Un Parque Logístico Aeroportuario, de 8,4 hectáreas, actualmente en desarrollo. Tercera Fase Iniciada la comercialización de 5 hectáreas en 2002 (Polígono de Rejas). Otras Fases sucesivas Hasta un total de 300 hectáreas de reserva para el futuro desarrollo de las actividades de carga en el Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas, localizadas en los ámbitos Sur y Este (zona denominada Entrepistas ) del Aeropuerto. CCAMB ESTE (Entrepistas) CCAMB SUR 3ª Fase Segunda Fase del CCAMB Futuros desarrollos 1ª Fase 2ª Fase Futuros desarrollos

28 LA INVERSIÓN EN CARGA AÉREA POSICIONANDO TU AEROPUERTO Un aeropuerto que esté valorando invertir en el negocio de la carga ha hacerse las siguientes reflexiones: La carga es una oportunidad de negocio, pero realmente quieres perder el foco en los pasajeros? Tiene tu aeropuerto/región mercancía suficiente para soportar operaciones cargueras a largo plazo? Tiene tu aeropuerto suficientes argumentos (ventajas competitivas) para atraer a compañías aéreas que pueden operar en cualquier otro aeropuerto? La carga es vista por algunas aerolíneas como una fuente de ingresos adicional, pero para otras es una operación que retrasa sus tiempos de rotación. La carga requiere tratamiento y servicios específicos que cuestan dinero, habrá un retorno de esa inversión?

29 LA INVERSIÓN EN CARGA AÉREA ANTES DE HACER LA INVERSIÓN Asegúrate de hacer prognosis de tráficos de carga fiables para el corto, medio y largo plazo. Esto es muy importante ya que tu inversión se basará en estas previsiones. Planifica las inversiones de forma escalonada, haciéndolas gradualmente a medida que la actividad de carga se incrementa. Estás solo? Busca el apoyo de la comunidad local (exportadores, importadores, transitarios, aduanas..) y hazles partícipes de tu plan. Si es posible organiza un comité de trabajo con ellos. Busca atraer a los clientes de tus clientes al aeropuerto. Reserva una parte de tus recursos (económicos y humanos) para actividades de marketing y desarrollo de carga y comienza a utilizarlos al mismo tiempo que desarrollas las infraestructuras: persevera en el tiempo, los períodos de maduración son largos. Organiza un equipo humano dedicado, que forme parte de la autoridad aeroportuaria, y que gestione y vele por el proyecto.

30 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LOS INGRESOS Estrategia para el desarrollo integral de las operaciones de carga aérea Análisis Análisis de de benchmarking benchmarking Desarrollo de nuevos servicios Desarrollo de nuevos servicios de transporte aéreo de transporte aéreo Diseño de políticas tarifarías Diseño de políticas tarifarías Asistencia a ferias y congresos Asistencia a ferias y congresos Marketing Marketing de de carga carga aérea aérea Diseño de estrategias con Diseño de estrategias con los Servicios Públicos los Servicios Públicos Creación Creación y y animación animación de de la la Comunidad Comunidad de de carga carga aérea aérea Plan de medios nacional Plan de medios nacional e internacional e internacional Actuaciones Actuaciones de de marketing marketing para para clientes clientes prescriptores prescriptores Estudios Estudios de de mercado mercado productos/ productos/ clientes clientes

31 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LOS INGRESOS Ingresos de la actividad de carga aérea para los aeropuertos Ingresos inmobiliarios Ingresos aeroportuarios Ingresos por servicios logísticos Ingresos por servicios a personas y vehículos

32 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LOS INGRESOS Fórmulas de de gestión de los activos inmobiliarios Cesión de terrenos a clientes Arrendamiento de instalaciones construidas Cesión del derecho de edificación y explotación & project management Sociedades mixtas de explotación inmobiliaria Cesión de terrenos a sociedades inmobiliarias especializadas

33 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LOS INGRESOS Ingresos inmobiliarios 1 línea. Vigilar los costes globales para las empresas 2 y 3 línea. Admiten precios premium (5-15% sobre mercado) 2 y3 línea. Política flexible con evolución de mercado

34 Clasa: UNA EXCELENTE REALIDAD EMPRESARIAL Ha actuado como catalizador de un gran esfuerzo inversor y comercial con el sector de la carga aérea, en pleno auge y cada vez más competitivo. Ha acumulado una valiosa experiencia en la gestión técnica, económica, comercial y operativa de proyectos de inversión tan complejos como los de los Centros de Carga Aérea de Madrid y Barcelona. Gracias al profundo conocimiento de la actividad y a estar enfocada a la generación de ingresos mediante el desarrollo de productos competitivos para aeropuertos, Clasa se encuentra en disposición de impulsar nuevos productos en el recinto aeroportuario, en las áreas de consultoría, gestión inmobiliaria y dirección general de proyectos EVOLUCION TRAFICO CARGA RED AENA (1993=100) Carga nac. Carga int. Total INVERSIÓN (a 31/12/2004) Inversión Propia: 93,4 M. Inversión por el cliente: 32 M. FUTURAS INVERSIÓNES ( ) Inversión Propia: 33,2 M. Inversión por el cliente: 30,9 M. El 68 % del tráfico de carga de la red aeroportuaria de Aena Un 51 % de incremento en las inversiones de los próximos años Grandes clientes internacionales

35 GRACIAS POR SU ATENCIÓN Tomás Vázquez Gallego Director Comercial