II Jornadas de Verano Quinta la Vega 2005 Industria Siderúrgica y Energética. El Transporte de Materias Primas

Transcripción

1 II Jornadas de Verano Quinta la Vega 2005 Industria Siderúrgica y Energética. El Transporte de Materias Primas Septiembre 2005

2 PANEL V TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLETES. TERMINALES MARÍTIMAS EL GAS NATURAL Y SU TRANSPORTE Julio Trenas Fernández Gijón 23 septiembre 2005

3 INDICE 1. RESERVAS Y BALANCE ENERGÉTICO 2. ALTERNATIVAS DE APROVISIONAMIENTO 3. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE BUQUES 4. EVOLUCIÓN FLOTA METANEROS 5. TRÁFICOS ACTUALES Y FUTUROS. TERMINALES MARÍTIMAS 6. APROVISIONAMIENTO MERCADO ESPAÑOL

4 Gas natural: Reservas y balance energético

5 Fuente: BP Statistical

6 Fuente: SEDIGAS

7 Balances energéticos: ratio reservas/producción de hidrocarburos Con los niveles actuales de consumo las reservas de petróleo se agotarían en unos 40 años, mientras las de gas natural lo harían en 67 años. Años Petróleo Gas

8 Balances energéticos: evolución del consumo mundial de combustibles fósiles (1989=100) Petróleo Carbón Gas Natural

9 Balances energéticos: comercio internacional de gas natural (2003) GASODUCTO: 454 bcm Exportadores GNL: 169 bcm Exportadores 7% 9% 18% 15% 22% 29% Rusia Canada Noruega Holanda Argelia Otros 6% 6% 7% 7% 11% 11% 14% 21% 17% Indonesia Argelia Malasia Qatar Trinidad Nigeria Australia Brunei Resto Importadores Importadores 31% 2% 3% 4% 7% 12% 19% 22% Alemania USA Italia Francia Turquía Bélgica España Otros 8% 6% 9% 4% 9% 16% 48% Japón Corea España USA Francia Taiwan Resto

10 Alternativas de aprovisionamiento

11 (separación de im purezas) GN GNL GN G AS ODUCTOS INTERNACIO NALES DE TRANS PO RTE

12 Cadena de valor GNL Producción Gasoducto Planta licuefacción Transporte Regasificación Cliente Coste : 0,80 $/MBtu 0,20 $/MBtu 0.95 $/MMBtu 0.50$/MMBtu 0,40$/MBtu 2,85 $/MMBtu 2 Pts/te

13 El gas natural se incorpora con retraso por los costes a asociados a su condición gaseosa El gas natural se presenta en fase gaseosa en condiciones normales y su energía por unidad de volumen es menor que la del petróleo: 1 m3 de GN 10 te PCS 1m3 GN a presión 640 te PCS 1 m3 GNL te PCS 1 m3 petróleo te PCS La consecuencia directa de lo anterior es que los costes de transporte de gas natural medidos en unidad energética equivalente son sensiblemente superiores a los del petróleo y como consecuencia de ello sus intercambios internacionales son muy inferiores. 5 US$/MBtu km Petrolero Oleoducto GNL Gasoducto Terrestre Gasoducto Marino

14 Tipos y características de los buques metaneros

15 CARACTERÍSTICAS GENERALES Buques de grandes dimensiones (eslora, manga, puntal, volumen, etc.) Comparativamente con otros de igual tonelaje, como consecuencia de la baja densidad de la carga que transportan (aprox. 0,47 kg/m 3 ). Buques de elevadas prestaciones: Ritmos de carga/descarga muy elevados, aproxi-madamente 12 horas por operación. Elevadas velocidades, aproximadamente 19/20 nudos (velocidad de un petrolero: 13/14 nudos). Debido a lo anterior, buques dotados de mucha potencia propulsora, aproximadamente / cv) Buques que simultanean como combustible para la propulsión el gas que se evapora en sus tanques (boil-off) con el fuel-oil

16 Como consecuencia de lo anterior, sus equipos propulsores son turbinas en vez de motores. Emplean en su construcción materiales de alta calidad: aluminio en tanques, acero inoxidable en tubería, bombas y sistemas de frío, sofisticados tratamientos de pintura para proteger sus tanques de lastre, etc. Buques que mantienen el frío únicamente a través de complejos sistemas de aislamiento de sus tanques. Sofisticados sistemas electrónicos para: Navegación Control carga/descarga Planta propulsora Etc. Altamente automatizados

17 I.H.I. TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS TANQUE PRISMÁTICO AUTOSOPORTADO

18 MEMBRANA. TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Depósito construido por una pared delicada estanca (membrana protegida a través de un aislamiento por la estructura del buque)

19 TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

20 TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

21 TANQUES ESFÉRICOS TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS MOSS Expansión / Contracción Depósitos esféricos autosustentados, no integrados en el casco del buque

22 TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

23 BUQUE ESFERAS TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

24 TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS PNG (GAS NATURAL PRESURIZADO)

25 ENERGY BRIDGE TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS BUQUE QUE INCORPORA PLANTA DE REGASIFICACIÓN

26 Evolución Flota Metaneros

27 ESTE IMPORTANTE AUMENTO DEL CONSUMO DE GAS A NIVEL MUNDIAL, EN SU MAYORÍA EN FORMA DE GNL, LLEVA PAREJO TAMBIÉN UN IMPORTANTE AUMENTO DE LA DEMANDA DE BUQUES METANEROS. PUDIENDO RESUMIRSE LA SITUACIÓN ACTUAL A ESTE RESPECTO COMO SIGUE: A) FLOTA ACTUAL FLOTA METANEROS EXISTENTE: 175 NUEVOS BUQUES ENTREGADOS DURANTE TOTAL BUQUES EN SERVICIO 178 B) FLOTA CONTRATADA EN FIRME POR TAMAÑOS (SE EXCLUYEN OPCIONES): TAMAÑO (m 3 ) Nº BUQUES < > TOTAL 107 OPCIONES 14

28 BUQUES METANEROS SEGÚN TIPO CONTAINER DE CARGA 4% 7 41% Membrana 55% Esferas Otros

29 BUQUES METANEROS, POR TAMAÑOS < M M3<X< M3 30% % > M %

30 BUQUES METANEROS EN SERVICIO, POR EDADES 29% 9% % % 41% 0-5 AÑOS 5-10 AÑOS AÑOS AÑOS >30 AÑOS

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36 Tráficos actuales y futuros. Terminales Marítimas

37 TRAFICOS MARÍTIMOS ACTUALES

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39 Hipótesis Cálculo de Transporte Marítimo por Rutas En todos los Tráficos, excepto Argelia Europa y el Tráfico a través de Panamá se toma como buque base: Buque m3 Flete $/día Propulsión convencional Tráficos Argelia Europa Buque m3 (medmax) Flete $/día Propulsión convencional Tráfico vía Canal de Panamá Buque m3 (panamax) Flete $/día Propulsión convencional Se han considerado costes homogéneos de puerto/canal en todos los tráficos

40 Principales Rutas de Aprovisionamiento a Europa Costes de Transporte Marítimo "1"2#2 '3/*+,!"#$%& '()*+, "-+. '/*+,.!0. )'( " "# '3/*+,!"#$%&#'$($ )*#+

41 Principales Rutas de Aprovisionamiento EEUU Costes de Transporte Marítimo.!0. )3'*+, "-+.'6)*+,!"#'5*+, " "#'4*+, "1"2#2 '/7*+,

42 Principales Rutas de Aprovisionamiento en Oriente Costes de Transporte Maritimo.!0.'45*+, "##!#8"# '9)*+,,8+#!"# '37*+,

43 Fuente: ENAGAS Instalaciones Proyectadas

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45 ESTE IMPORTANTE AUMENTO EN EL CONSUMO DE GAS TENDERÁ A RACIONALIZAR LOS TRÁFICOS MARÍTIMOS, ACERCANDO LAS ZONAS DE CONSUMO A LAS DE PRODUCCIÓN, EVITÁNDOSE ASÍ TRÁFICOS CRUZADOS EN EL TRANSPORTE DE GAS Y OPTIMIZANDO EL Nº DE BUQUES NECESARIOS PARA ATENDER LA DEMANDA Y, POR TANTO, EL COSTE DE TRANSPORTE ASOCIADO DE GAS (SIGUIENTE CUADRO), A TÍTULO DE EJEMPLO PODEMOS INDICAR QUE EN EL TRÁFICO MIDDLE-USA, EL COSTE DE TRANSPORTE MARÍTIMO REPRESENTA APROXIMADAMENTE EL 50% DEL COSTE DE LA MATERIA PRIMA. ESTE PLANTEAMIENTO SOLO SE VERA MODIFICADO EN EL CASO DEL MERCADO SPOT, FACETA QUE ESTÁ INICIANDO SU DESARROLLO EN UN MERCADO LIGADO HASTA AHORA UNICAMENTE A CONTRATOS A LARGO PLAZO (20 AÑOS) CON ORÍGENES Y DESTINOS FIJOS Y PREVIAMENTE ESTABLECIDOS

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47 Aprovisionamiento Mercado Español

48 PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA Fuente: Plan Nacional de la Energía

49 APROVISIONAMIENTOS GNL ESPAÑA MUGAROOS EL FERROL )9' )9' )9' )9' )9' )9' )9' 6' 6' /',- /' SAGUNTO, 1+ ;#8#+,#! : )9' )'' 3' )75 )'9 99 Tanques operativ os Tanques en proyecto Nuevas plantas (Valor: 10 3 m 3 )

50 Contratos de Aprovisionamientos GNL España en 2004 Contratos firmes actuales Noruega Contratos firmes futuro Mercado Spot!" Malasia 0,16 BCM Trinidad & Tobago 5 BCM Argelia 6,31 BCM Nigeria Valor: Billion Cubic Meters Fuente: Gas Natural 5,03 BCM Libia 0,6 BCM Egipto Golfo Pérsico: Qatar: 4,09 BCM Omán: 1,15 BCM Abu Dhabi: 0,15 BCM Otros 0,613 BCM Australia: 0 BCM

51 NÚMERO DE ATRAQUES GNL EN ESPAÑA / //.,4.-/ / / , 1/ BARCELONA HUELVA CARTAGENA BILBAO TOTAL Grandes > m3 Medianos < m3 Pequeños < m3 Total Fuente: GAS NATURAL