Sistemas Integrados: Un nuevo paradigma para el desarrollo de infraestructura en México. Francisco Barnés de Castro 6 de octubre de 2010

Transcripción

1 Sistemas Integrados: Un nuevo paradigma para el desarrollo de infraestructura en México Francisco Barnés de Castro 6 de octubre de

2 Antecedentes Visión de largo plazo Lógica del esquema Implementación RQ del SNG Enfoques discutidos 1er caso de integración Determinación de tarifas Conclusiones

3 Antecedentes

4 Antecedentes Reforma del 95 e Infraestructura Reforma 1995 Ampliar cobertura nacional Desarrollo limitado

5 Antecedentes Causas de Infraestructura insuficiente Proyectos realizados por participantes ajenos a PGPB para atender a particulares han logrado un desarrollo limitado Altos costos de construcción Distorsiones en precios de otros combustibles Incentivos para mantener a PGPB como suministrador Aversión a compromisos de LP Altos riesgos (Inversionista) Altos costos (Usuarios)

6 Infraestructura Gas Natural Ductos existentes en 2010 Ducto en construcción Ductos privados Con capacidad suficiente (Disponibilidad > 15%) Con capacidad excedida (Disponibilidad < 10%) 6

7 Antecedentes Vulnerabilidad: falta redundancia en SNG

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9 Ubicación de las Centrales Actuales de CFE

10 Ubicación de las Centrales Futuras de CFE

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12 2015

13 Demanda futura de CFE en Chihuahua-Durango 14

14 Fuentes potenciales de abastecimiento de gas 15

15 Infraestructura Gas Natural Proyección 2020 LNG 7 5 Sistemas 1. Manzanillo-Guadalajara 2. Tamazunchale-El Sauz 3. Morelos 4. Guadalajara-Aguascalientes- Zacatecas 5. San Isidro-El Encino 6. Los Ramones-San Luis de la Paz- Aguascalientes 7. Sasabe-Puerto Libertad-Guaymas 8. Cactus-Cd.Pemex LNG 1 D 4 6 C B 2 3 A Estaciones de compresión A.EC Omealca B.EC Golfo C.EC San Rafael D.EC El Castillo LNG 8 Ducto en construcción Ductos privados Suficiente (Capacidad disponible mayor a 15%) 16

16 Lógica del esquema 17

17 Lógica de Esquema Integración SNG - Sistemas Transporte Acceso Abierto Incremental Roll in SNG SNG Sistema TRA Sistema TRA Tarifa SNG + Tarifa Incremental de TRA Efecto Sistémico (volumen) Tarifa Sistémica

18 Lógica de Esquema Premisas Económicas Básicas Usuarios en una misma zona tarifaria Pagan lo mismo por Transporte No importa a cual sistema se esté interconectado Inversiones que refuercen o amplíen al sistema integrado Costos repercutidos de manera sistémica Asignación relacionada con el beneficio o externalidad positiva resultante de la integración Cobro de tarifas en todo el sistema Deben permitir recuperar los costos del sistema central y los periféricos Viabilidad financiera global y de largo plazo Principios similares a los que rigen hoy en día la distribución de gas natural en el país (lógica de red)

19 Fases de Implementación 20

20 Fases de implementación Fases consumadas Fases por continuar Conclusión RQ del SNG Reducción de 18 a 5 zonas tarifarias Cambio de tarifas por trayecto a estampillas postales Incorporación del sistema de GdT al SNG para formar el STNI Lineamientos para la integración con el SNG y criterios de determinación de tarifas sistémicas Discusión de enfoque Cámara de compensación Integración a través del SNG Determinación de Tarifas Sistémicas Efecto de integrar tarifas reguladas de GdT en el STNI

21 Zonificación RQ Ciudad Juárez Norte Chihuahua Importación Anáhuac Chihuahua Sur Chihuahua Norte Chihuahua Delicias Gómez Palacio Durango Cd. Camargo Jiménez Laguna del Rey Torreón Saltillo Monclova Monterrey Linares Los Ramones Argüelles Reynosa Los Indios Matamoros Golfo Occidente San Luis Potosí Altamira Cd. Madero Guadalajara Salamanca Morelia Uruapan L. Cárdenas Tlalchinol Tula Toluca Sta. Ana Venta de Carpio DF Centro Centro Poza Rica Pachuca Puebla Poza Rica Tuxpan Punta de Piedra T. Blanca Mendoza Cempoala Matapionche Veracruz Sur La Venta Villa Hermosa Cd. Pemex Minatitlán Cactus y Nuevo Pemex Cárdenas

22 Esquema tarifario Estampillas zonales Norte LNG Importación Producción Nacional Golfo Occidente Centro Sur

23 Fases de implementación Fases consumadas Fases por continuar Conclusión RQ del SNG Reducción de 18 a 5 zonas tarifarias Cambio de tarifas por trayecto a estampillas postales Incorporación del sistema de GdT al SNG para formar el STNI Lineamientos para la integración con el SNG y criterios de determinación de tarifas sistémicas Discusión de enfoque Cámara de compensación Integración a través del SNG Determinación de Tarifas Sistémicas Efecto de integrar tarifas reguladas de GdT en el STNI

24 Lógica de Esquema 1er enfoque: Mecanismo de Compensación Norte Sistema de Transferencias Ventajas Desventajas Se mantiene el paradigma de reforma 1995 Limitar al monopolio Creación de una cámara de compensación, implementación compleja financiera y legalmente Incentivos al desarrollo de infraestructura de costo eficiente a efecto de acotar riesgos en sistemas ajenos Contrato ancla incierto y por tanto poco financiable Occidente Golfo Pemex no asume el riesgo de manera exclusiva El riesgo comercial lo absorben los participantes del Sistema Integrado con potenciales desequilibrios Sur Centro Transferencias de compensación de SNG a TRA

25 Lógica de Esquema 2º enfoque: Integración a SNG Norte Costos de nueva infraestructura integrados en requerimiento de ingresos de SNG Implementación sencilla y ágil PGPB prevalece como transportista dominante CRE: vigilancia continua para acotar poder de mercado Golfo PGPB sirve de cliente ancla Requiere autorización presupuestal Proyecto es financiable Occidente Sistemas TRA enfrentan menores riesgos Menores incentivos a llenar capacidad CRE: vigilancia continua para promover uso eficiente Sur Centro

26 Fases de implementación Fases consumadas Fases por continuar Conclusión RQ del SNG Reducción de 18 a 5 zonas tarifarias Cambio de tarifas por trayecto a estampillas postales Incorporación del sistema de GdT al SNG para formar el STNI Lineamientos para la integración con el SNG y criterios de determinación de tarifas sistémicas Discusión de enfoque Cámara de compensación Integración a través del SNG Determinación de Tarifas Sistémicas Efecto de integrar tarifas reguladas de GdT en el STNI

27 Caso Iniciial Gasoductos de Tamapulipas Ducto en construcción Ductos privados Con capacidad suficiente (Disponibilidad > 15%) Con capacidad excedida (Disponibilidad < 10%) 28

28 Determinación Tarifas: El caso de la integración inicial Tarifas pagadas por gas de trayectos con tránsito por zona del SNG en donde se localiza GdT Tarifas pagadas por gas en tránsito en el resto de las zonas de acuerdo a trayecto SNG Gasoductos de Tamaulipas Sin Roll-in Nacional + GOLFO + SUR, CENTRO, OCCIDENTE + Incremental Roll-in Nacional GOLFO + + SUR, CENTRO, OCCIDENTE Ajuste sistémico en Nac + Ajuste + sistémico en G Ajuste sistémico en S,C,O Cargos asociados infraestructura GdT Efecto sistémico

29 Lineamientos Sistema de Transporte Nacional Integrado RES/311/2010 Anexo metodológico Sistema de Transporte a cargo de Gasoductos de Tamaulipas Sistema periférico TRA SNG (Sistema central) Sistema Central encargado del cobro de tarifas a todos los usuarios del STNI Prestará el servicio de transporte de manera supeditada al SNG Usuarios STNI Cesión de capacidad operativa Retribución del valor de la capacidad Pagan tarifas sistémicas Interconexión

30 Lineamientos Elementos Tarifas STNI RES/311/2010 Anexo metodológico Tarifas reguladas para efecto de regulación Costos adecuados Rentabilidad razonable Energía para efectos de integración Pronóstico aprobado por la CRE Volumen integral Mecanismo de corrección de error Mitigar riesgo comercial asumido por PGPB Viabilidad financiera del STNI

31 Lineamientos Mecanismo de corrección de error RES/311/2010 Anexo metodológico CRE reconoce: SNG está expuesto a riesgo derivado ser sistema central del STNI Mitigar efectos de desviaciones entre demanda observada y estimada Necesidad de ajustes tarifarios compensatorios cada año: SNG recuperar recursos suficientes para responder a obligaciones financieras como gestor del STNI

32 Lineamientos Etapas determinación de Tarifas STNI Determinación de ingresos requeridos anuales Consistente con Regulación Tarifaria Vigente Aplicación del mecanismo de corrección de error Ingreso requerido global = Sumatoria de ingresos requeridos individuales + Gestión comercial de PGPB Asignación de ingreso requerido global Proyección de energía sistémica para el siguiente quinquenio Consistencia intertemporal: CRE no revertirá integración a menos que lo soliciten los sistemas

33 Fases de implementación Fases consumadas Fases por continuar Conclusión RQ del SNG Reducción de 18 a 5 zonas tarifarias Cambio de tarifas por trayecto a estampillas postales Incorporación del sistema de GdT al SNG para formar el STNI Lineamientos para la integración con el SNG y criterios de determinación de tarifas sistémicas Discusión de enfoque Cámara de compensación Integración a través del SNG Determinación de Tarifas Sistémicas Efecto de integrar tarifas reguladas de GdT en el STNI

34 CRE CRE CRE CRE CRE Siguientes pasos Determinación Tarifas Sistémicas Resolver RQ de GdT: Tarifa regulada para integración próximas semanas Cálculo de tarifas STNI basado en Tarifas reguladas vigentes Emisión de lineamientos generales Emisión de medidas complementarias de atracción de inversión en TRA y ALM Estudiar conveniencia y factibilidad de gestoría independiente de sistemas participantes

35 Conclusiones Efecto esperado Qué hay que vigilar? Mayor infraestructura Consolidación de mercados regionales de gas natural Mayor flexibilidad operativa del sistema central (SNG) Mayor confiabilidad del servicio de transporte a nivel nacional Mayor certidumbre financiera de inversionistas en el sector Que no ocurran proyectos ineficientes Que los sistemas periféricos mantengan su esfuerzo comercial Que el SNG no ejerza un comportamiento estratégico para provocar ajustes en tarifas Que el costo de capital sea razonable dadas las nuevas condiciones comerciales

36 Gracias! 37