EL IMPACTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN EL FUTURO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO

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1 EL IMPACTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN EL FUTURO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO Ildefonso Guajardo V. Secretario de Economía Monterrey, N.L., a 19 de noviembre de 2014

2 La estabilidad macroeconómica y la apertura comercial se han convertido en dos activos de la economía contribuyendo a cambiar el perfil productivo del país Estructura de las exportaciones (% de las exportaciones totales) Petroleras Manufactureras Fuente: INEGI. 2

3 sin embargo, los beneficios derivados de estos activos no se han traducido en un crecimiento sostenido Promedio : 5.4% Promedio PIB EE.UU : 4.4% Promedio : 2.0% Promedio PIB EE.UU : 1.6% Fuente: INEGI y BEA. 3

4 debido a la baja productividad de nuestra economía Productividad Total de los Factores, (Índice, base 1990=100) Crecimiento Promedio del PIB y la Productividad (Tasas de crecimiento anual promedio, ) Total Secundario Manufacturero -0.7 Chile Irlanda Corea Mexico Productividad Crecimiento Fuente: INEGI 4

5 Baja Productividad Moderada Productividad PIB percápita ajustado PPP (USD 2005) Alta Productividad que aunado a una moderada intensidad energética, impactó en los costos de producción del transporte y el sector industrial. 60,000 45,000 30,000 Estados Unidos Reino Unido Japón Alemania Francia Portugal Noruega Italia PIB vs Intensidad Energética, 2013 Países Bajos Canadá Finlandia Corea Taiwan Kuwait República Checa Arabia Saudita Malasia Chile 15,000 México Tailandia Turquía Brasil China Rusia Colombia Sudáfrica Kazakhstan Indonesia Argentina Venezuela Irán Ucrania India Uzbekistan Baja Intensidad Moderada intensidad Alta intensidad Intensidad energética (Miles de crudo equivalente por USD 2005*) * A precios de 2005 en USD; La intensidad energética se refiere a la cantidad de energía que se utiliza para producir una unidad adicional de crecimiento (traducida en PIB per cápita). 5 Fuente: Secretaría de Economía con base en datos de ENERDATA y el FMI.

6 Se ha dado una caída en la producción de petróleo, pese al incremento de las inversiones en exploración y producción 3, PRODUCCIÓN (MILES DE BARRILES DIARIOS) 3,022 INVERSIÓN (MILES DE MILLONES DE PESOS) 113 2, Fuente: Tomado del material presentado por Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, La Reforma Energética, en el marco de la Semana del Emprendedor, el 14 de agosto de

7 así como una creciente importación de hidrocarburos y altos precios de electricidad. Balanza Comercial de Hidrocarburos * EXPORTADORES IMPORTADORES NETOS * Enero-Septiembre E.E.U.U. MÉXICO NETOS Tarifas Promedio, Primer Trimestre % +135% +69% 84% Tarifa Real +73% Residencial de Comercial alto consumo Servicios Públicos Industrial SIN SUBSIDIO Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer 7 trimestre de 2013.

8 La Reforma Energética posibilita el desarrollo de una industria energética más competitiva y eficiente Precios Reducción de facturas de luz y precios de gas en 2 años. Crecimiento adicional del PIB 1% (2018) y 2% (2025). Empleo 500 mil (2018) y 2.5 millones (2025). Incremento en la producción de Petróleo: 2.5 mbdp (2013) y 3.5 mbdp (2015). Gas: 5,700 mpcd (2013) y 10,400 mbdp (2025). Fertilizantes: Se evitará la importación de este insumo por $400 MDD anuales. mbdp: Millones de barriles diarios de petróleo. mpcd: Millones de pies cúbicos diarios: Fuente: Elaboración propia, con base en información de Reformas en Acción 8

9 y la integración de las empresas nacionales en la nueva industria energética Instrumentos Preferencia a bienes, servicios y trabajadores nacionales en condiciones equiparables de precio, calidad y entrega oportuna. Estrategia para el fomento industrial de cadenas productivas locales y la inversión directa. Fondo Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética. Fondos especiales para garantizar el servicio universal eléctrico y la formación de recursos humanos. Ejemplos de beneficios La construcción del gasoducto Los Ramones, Fase II (de Nuevo León a Guanajuato), empleará a 6,000 trabajadores. Construcción de 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos con una inversión de más de 170 mil millones de pesos. Por cada trabajador en la petroquímica intermedia se generan 8 empleos en la cadena de producción final y 14 empleos en la industria manufacturera. Estrategias De Fomento de Cadenas Productivas Contenido nacional Fondo Público para el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales Fuente: SENER, Contenido Nacional en Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 27 de agosto de

10 por lo que la política para el desarrollo de la industria energética generará sinergias con la Política de Fomento Industrial contenida en el PRODEINN Estrategias Transversales Estrategias de la Política de Fomento Industrial Desarrollo de Proveedores Clústeres Regionales Innovación Lineamientos Proactivo y dirigido Conjunto con la industria Seguridad de recursos Seguimiento de resultados Lineamientos Consolidación de clústeres existentes o en proceso de formación Lineamientos Vinculación con el sector productivo Maduros Dinámicos Emergentes Incorporación de proveedores a las cadenas de valor a través de empresas tractoras Aumento de valor agregado de la producción Vincularlos con sectores dinámicos Crear regiones de manufactura con vocación definida y con estándares uniformes Articulación de proyectos de desarrollo de capacidades de alta cobertura Apoyos para la reconversión industrial e inversiones en capital físico, humano y tecnológico Capital Humano Estrategias Sectoriales Aumentar la capacidad tecnológica y productiva de los proveedores para vender a más productores de primer nivel Automotriz: NL, Gto, Chih, EdoMex, Ags. y Pue Aeronáutico: BCN, Chih, Qro, NL y Son. Electrónica: BCN, Jal. y Chih. Eléctrica: NL, Qro. y Chih Formación de redes de centros de desarrollo e innovación de alto nivel. Crear una base mínima de proveedores Vinculación con el sector productivo Programa de vinculación intersectorial Energético: Coah., NL, Tamps., Ver, Tab. Camp. e Hgo. Fomento de la formación de capital humano de alto nivel Iniciativa nacional para fomentar el Mercado Digital. 10

11 para favorecer el desarrollo del sector industrial, el cual es el segundo mayor consumidor de energía Producción y consumo de energía a nivel global y en México (2013) PROD./IMP. TOTALES Mundo: 18,609 Mtpe México: 275 Mtpe CONSUMO TOTAL Mundo: 8,980 Mtpe México: Mtpe Producción petróleo Importaciones Imp. de derivados Refinerías Industria 28% 26% Producción carbón Imp.Carbón Producción gas Imp.Gas Prod. biocombustibles Imp.biocombustibles Imp. Electricidad Prod. geotérmica Otras Prod. Hidráulica Producción nuclear Otras transformaciones Exportaciones Plantas generadoras Exportaciones Transporte 28% 45% Otros 35% 23% Uso no energético 9% 7% Pérdidas Uso propio Fuente: Agencia Internacional de Energía. 11

12 ...particularmente de gas y electricidad México: Consumo final energético por sectores, 2013 Transporte (47%) Industrial (31%) México: Fuentes de consumo de energía en el sector industrial, 2013 Gas seco 37% Electricidad 33% Público (1%) Otros1/ Coque2/ 12% 10% Agropecuario (3%) Comercia l (3%) Residencial (15%) Fuente: SE, con base en información de la SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía: Consumo final de energía por sector Petrolíferos3/ 8% 0% 10% 20% 30% 40% 1/ Incluye energía solar, bagazo de caña y carbón. 2/ Incluye coque de carbón y coque de petróleo. 3/ Incluye gas licuado, gasolina y naftas, querosenos, diesel y combustoleo. Fuente: SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía. Consumo de energía en el sector industrial,

13 Millones de dólares Con bajos costos energéticos, diferentes sectores podrán incrementar su productividad Intensidad energética de las exportaciones mexicanas 100, Eq. de transporte, 26% 75,000 50,000 1 Petróleo, 13% 20 Cómputo y equipo electrónico, 19% 25,000 15,000 6,000 3 Metales básicos, 4% 5 Químicos, 4% Alta intensidad 8 Alimentos, 3% 12 Eq. eléctrico, 7% 11 Prod. metálicos fabricados, 3% 10 Plástico y caucho, 2% 16 Maquinaria, 7% 15 Bebidas y Tabaco, 1.0% 21 Otras manufacturas, 2% 19 Prendas de vestir, 1.2% Baja intensidad Fuente: Tomado de Jaime Zabludovsky Kuper. Cómo aprovechar la Reforma Energética para impulsar el Crecimiento Económico de México?, para cuya elaboración se basó en información de William R. Melick. (2014). 13

14 abriendo la posibilidad para un re-encadenamiento productivo de los sectores industriales Importaciones de Petroquímicos y Gasolinas 18,000 (Millones de dólares) Mercado de la industria del plástico en México 16,000 16,310 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 Gasolinas Petroquímicos 9,665 Valor 6,450 tons. 33 mmdd* Consumo de resinas 4,000 2, Importación de resinas 3,500 tons. (55%) Fuente: SE, con base en información del Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI). * mmdd: Miles de millones de dólares. Fuente: Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC) 14

15 así como para que los sectores intensivos en energéticos fortalezcan su competitividad Vidrio (3.4%) Industrias identificadas como las mayores consumidoras de energía, 2013 Celulosa y papel (3.1%) Cerveza y malta (1.4%) Automotriz (0.9%) Minería (3.8%) Azúcar (4.1%) Química (5.8%) Construcción (0.8%) Petroquímica (7.2%) Cemento (8.4%) Siderúrgico (12.9%) Otras ramas (48.2%) Fuente: SE, con base en información de la SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía: Consumo final de energía por sector

16 y contribuir al desarrollo regional. Relación entre el PIB y el acceso a gas natural Red actual de ductos Proyectos en desarrollo MILES DE PESOS POR HABITANTE Pesos de 2003 GRAFICA ROSANGEL Hasta 50 Entre 51 y 75 Entre 76 y 100 Entre 101 y 125 Más de 125 EXISTE UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS ESTADOS Y SU INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES Fuente: Secretaría de Energía, Estrategia Nacional de Energía,

17 Para llevar al país a su máximo potencial, se ha implementado una agenda de 11 Reformas Estructurales en tres grandes rubros Derechos ciudadanos Reforma Educativa Código Nacional de Procedimientos Penales Nueva Ley de Amparo Democracia y libertades Reforma Política-Electoral Reforma en Materia de Transparencia Productividad Reforma Laboral Reforma Fiscal Reforma de Competencia Económica Reforma Financiera Reforma en Telecomunicaciones Reforma Energética 17

18 Las reformas para incrementar la productividad están dirigidas a destrabar los factores que la inhiben Bajo acceso al crédito Mercado laboral poco flexible Mercados ineficientes Altos costos energéticos y abasto insuficiente Baja inversión pública Servicios de telecomunicaciones poco competitivos 18

19 El conjunto de esfuerzos del Gobierno Federal se dirige a lograr mayor crecimiento económico y generación de empleo potenciando las ventajas del país y en un marco de competitividad Reformas Red de TLCs Laboral Energética PRODEINN Integración regional Competencia Económica Telecom Ley para Impulsar Productividad y Competitividad Hacendaria Fiscal Bono demográfico 19