RUMBO A LA PROSPERIDAD Reflexiones sobre el rol de la minería. Luis Carranza Ugarte

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1 RUMBO A LA PROSPERIDAD Reflexiones sobre el rol de la minería Luis Carranza Ugarte Arequipa, Setiembre del 205

2 Primera reflexión: Primera reflexión: Crecimiento implica desarrollo

3 PBI per cápita y desarrollo humano 85,000 PBI Per Cápita e IDH (Año 203) 75,000 Singapur PBI Per Cápita en PPP (US$) 65,000 55,000 45,000 35,000 Hong Kong Noruega Luxemburgo Suiza Estados Unidos Alemania Australia Nueva Zelanda Trinidad y Tobago Eslovenia 25,000 Grecia Botswana Chile Perú 5,000 Brasil Argentina Bolivia Angola Georgia 5, IDH Fuente: FMI, PNUD

4 Rol de las instituciones / Corea del Norte Corea del Sur Población: 24. millones PBI per cápita: US$ Esperanza de vida: 69.8 años Mortalidad infantil: 24.9 Exportaciones: US$ 3 Bill Gasto Militar: 33% PBI Población: 5 millones PBI per cápita: US$ Esperanza de vida: 8.6 años Mortalidad infantil: 3.4 Exportaciones: US$ 74 Bill Gasto Militar: 2,6% PBI / PBI al 204, demás datos al 203. Población de Corea del Norte al 2009 Fuente: Banco Mundial, FMI, Central Bureau of StatisticsPyongyang

5 Singapur y Corea del Sur lograron salir de la Trampa del Ingreso Medio

6 Mejoramiento acelerado de indicadores sociales en Apurímac asociado al mayor crecimiento Niveles de Pobreza en Apurímac y Cajamarca Crecimiento real de Apurímac y Cajamarca 75 (% de la población) 70 (Índice 2005=00, PBI soles constantes 994) 70 Apurímac Cajamarca 50 Apurímac Cajamarca Disminución de la desnutrición crónica en Apurímac y Cajamarca (% población infantil < 5 años) Cajamarca Apurímac Fuente: INEI

7 Relación entre crecimiento y desarrollo, con rendimientos marginales decrecientes IDH vs. PBI Per Cápita / Singapur Suecia Canadá Nueva Zelanda Argentina México Sudáfrica Noruega Australia Francia España Chile Brasil China Suiza Dinamarca Japón Corea Malasia Botswana Nigeria USA Finlandia Italia Grecia Venezuela Colombia Camerun Hong Kong Alemania UK Rusia Turquía Perú Costa de Marfil Fuente: FMI, ONU / En miles de US$ PPP (eje horizontal). IDH (eje vertical). Cada punto representa un año: 980, 990, 2000, 2005, 2008, 200, 20, 202, 203

8 Modelo Panel Data sobre Desarrollo y Crecimiento Económico Variable explicativa Variable explicada Crecimiento Económico (Medido a través del PBI per cápita en US$ PPP) X it Desarrollo (Medido a través del Índice de Desarrollo Humano) Y it Modelo Panel Data con información de Argentina, Australia, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong SAR, Italia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Perú, Rusia, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, UK, USA. Periodos: 980, 990, 2000, 2005, 2008, 200, 20, 202, 203. Fuente: CCD Y i t = β 0 + βx i, t + εi, t

9 Modelo Panel Data sobre Desarrollo y Crecimiento Económico Impactos sobre el Desarrollo / (Unidades de IDH por aumento de una unidad % en el PBI per cápita) Países en Desarrollo 0.00 Países Desarrollados / De acuerdo con la ONU, existen criterios para determinar a un país como desarrollado como el ingreso nacional bruto, el índice de desarrollo humano y el índice de vulnerabilidad económica. Fuente: CCD

10 Causalidad entre crecimiento y desarrollo Relación Crecimiento Desarrollo / Perú Canadá Finlandia PBI_Per IDH_Per PBI_Can IDH_Can 200 PBI_Fin IDH_Fin El crecimiento económico genera desarrollo en el sentido Granger x t I p = π x + π x + ε donde π = A t ( A I ) x y ε son vectores = = : matriz Matriz de i = identidad nx i parámetros t i / CrecimientoeconómicoexpresadocomologaritmonaturaldelPBIper-cápitaUS$PPP. Desarrollo expresado en términos del IDH(eje secundario) t Fuente: FMI, ONU

11 Crecimiento e inversión PBI PER CÁPITA SUDÁFRICA CHINA CHILE BOTSWANA PERÚ PBI PER CÁPITA Relación entre PBI per cápita e Inversión (LN(variable)) PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN.2 ESTADOS UNIDOS JAPÓN FINLANDIA CANADÁ.2 AUSTRALIA PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSÓN PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA Fuente: FMI

12 Calidad educativa y desarrollo Grado de desarrollo de países (Variable de Estado) Desarrollado Subdesarrollado Calidad Educativa Alta Suecia Finlandia USA Canadá UK Australia Japón Nueva Zelanda Alemania Francia Argentina Cuba (Variable de Control) Baja Ecuador Perú Panamá India Bangladesh Bolivia Etiopía Honduras Camerún Fuente: WEF, Banco Mundial

13 Diversidad productiva y desarrollo Grado de desarrollo de países (Variable de Estado) Desarrollado Subdesarrollado Diversidad Productiva / (Variable de Control) Alta Baja Austria Alemania Francia Japón Singapur Suiza Australia Nueva Zelanda Noruega China Costa Rica México Botswana Chile Colombia Perú Rep. Dominicana Venezuela / Medido como exportaciones de productos de alta tecnología como % de las exportaciones totales Fuente: WEF, Banco Mundial

14 Institucionalidad y desarrollo Grado de Desarrollo de países (Variable de Estado) Desarrollado Subdesarrollado Institucionalidad (Variable de Control) Alta Finlandia USA Canadá UK Australia Japón Noruega Suecia Alemania Baja Ecuador Perú Nigeria Honduras Bolivia Gambia Guatemala Camerún Fuente: WEF, Banco Mundial

15 Segunda reflexión: Segunda reflexión: Aporte de la minería al crecimiento

16 Impacto de la minería sobre la economía Utilidades Reinversión Reparto Continua el proceso iterativo Producción de Bs y Ss Impuestos Gasto Nacionales Empleo resto de la economía Precios de Bs y Ss Producción minera Demanda intermedia Demanda de Bs y Ss Importaciones Inflación Empleo sector minero Exportaciones Balanza de pagos Tasa de interés Tipo de cambio Fuente: CCD

17 Importancia de la minería en la economía 6.5 Contribución al crecimiento (Porcentaje) 25,000 Otros Inversión extranjera directa (Millones de dólares) 3.3% Servicios / Agropecuario Pesca Minería Manufactura Electricidad y agua Construcción Comercio / Incluye derechos de importación e impuestos a los productos. Estructura porcentual tomada del año base Fuente: BCRP ,000 5,000 0,000 5, Comercio Comunicaciones Minería Finanzas Industria Otros No tradicionales Mineros Petróleo y derivados Fuente: Proinversión, BCRP Participación en las exportaciones (Porcentaje) % 23.3% 8.9% 3.3% 23.3% 204

18 La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economía Demanda intermedia (DI) del sector extracción de minerales metálicos (Tabla insumo producto 2007) Descripción del bien o servicio prestado Porcentaje Transporte terrestre 5.3 Petróleo refinado 5. Servicios de apoyo a la extracción minera * 3.0 Sustancias químicas básicas, plásticos y caucho 9.3 Servicio de electricidad y gas 7.5 Servicios financieros 6.4 Otros productos metálicos diversos 4.4 Pesticidas y otros productos químicos 2.9 Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.8 Otros productos minerales no metálicos 2.7 Alquiler de maquinaria y equipo y de mercaderías tangibles 2.6 Productos de siderurgia 2.2 Otra maquinaria y equipo 2. Productos de caucho.9 Construcción.4 Otros 0.2 Total 00.0 (*)Comprende servicios de apoyo, a cambio de una retribución o por contrata. Fuente: INEI Principales productos industriales demandados por las empresas mineras a empresas del país Molino de bolas Bolas para molienda Horno rotativo Palas mecánicas Bombas para minería Brocas Explosivos Baterías Planchas de hierro y acero Maquinaria en general Producción minera y metalmecánica (Índice 994 = 00) Minería Productos metálicos Maquinaria eléctrica Material de transporte Artefactos de iluminación Productos químicos Alimentos en general Calzado Lentes Botas Guantes Casco Materiales de construcción Combustibles Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones) Fuente: BCRP, SNI

19 Contribución económica de la minería a las regiones Transferencias de Canon Minero, Regalía Minera y Derechos (Millones de Soles) REGION CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD TOTAL TOTAL % ANCASH 8, ,54 2.6% AREQUIPA 3, ,3 % TACNA 3, ,65 % CAJAMARCA 3, , % LA LIBERTAD 3, , % MOQUEGUA 2, , % PUNO, ,42 6.% PASCO, ,05 5.2% CUSCO, ,73 4.3% ICA, , % LIMA , % JUNIN % Fuente: MINEM

20 Recursos generados contribuyen a mejorar la infraestructura del país Inversión en infraestructura por tipo de gobierno (millones de soles) CANON MINERO REGALIA MINERA 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 5,000 0,000 5,000-4,089 3,954 2,225 9,992 8,475 9,94 6,324 7,9 4,944 4,656 6,652 7,8 3,952 2,636 6,659 9,59 0,057 9,599,084 3,249 2,09 2,7 3,079 3, Gob. Nacional Gob. Regional Gob. Local APORTE VOLUNTARIO Inversión en infraestructura por sector (millones de soles) Transporte Educación Saneamiento Agropecuario Salud Planeam., Gestión y Res. de Contingencia IMPUESTO A LA RENTA (G.C.),255,925 67,870 Cultura y deporte Energía Vivienda y desarrollo urbano Protección social Comercio Industria Defensa y seguridad nacional Orden público y seguridad Ambiente Justicia Turismo Comunicaciones Pesca Trabajo 5,64 8,020 2,95 Relaciones exteriores Minería Deuda pública Legislativa Previsión social Fuente: MEF

21 0% 8% 6% 4% Crecimiento económico de largo plazo de Inglaterra Crecimiento PBI Per Capita Inglaterra : (Var. % real) Evolución del PBI Per Capita: (Millones de dólares de 990) 25,000 20,000 5,000 0,000 5, % 0% -2% -4% -6% -8% -0% Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)

22 Precios y Costos entre UK e India Comparación de precios y costos Reino Unido/India (India=00) Salario Precio algodón en bruto Precio de alquiler de capital Precio total de factores productivos Precio FOB Productividad total de factores Fuente: Broadberry y Gupta(2009)

23 Importaciones y Exportaciones de Prenda de Algodón: UK Importaciones y Exportaciones de bienes de algodón del Reino Unido (Valores anuales promedio miles de libras) Importaciones de India 25,835 Exportaciones 6,339 7, , ,344, Fuente: Broadberry y Gupta(2009).

24 Crecimiento económico en Asia 20% Crecimiento económico de los Tigres Asiáticos (PBI per cápita país asiático / PBI per cápita EE. UU. ) China 00% Japan S. Korea 80% 60% Taiwan Hong Kong, China Singapore 40% 20% 0% Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)

25 Cambios de la matriz productiva de Asia (Corea del Sur) 00.0 Corea: PBI por sectores productivos (Participación) Principales exportaciones de Corea del Sur (Porcentaje) Vehículos Eléctrica y electrónica Hierro y acero Alto valor agregado Textiles Industrias Ligera Servicios Minería e industrias extractivas Electricidad, gas y oferta de agua Agricultura Manufactura Construcción Fuente: Servicio de información estadística de Corea Fuente: Banco de Corea

26 Comparación de la evolución del PBI Per cápita PBI Per Cápita relativos a Inglaterra (PBI Per Cápita Inglaterra = 00) USA Australia Canadá Inglaterra Argentina Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)

27 Países en camino a la prosperidad con recursos naturales En 966, Botswana era un país de un millón de personas y una economía dependiente de la industria del ganado. El primer gobierno luego de la independencia tomó decisiones cruciales para el crecimiento y desarrollo. Empresas fueron invitados para explorar. Pronto se demostró que el país estaba ampliamente dotado de depósitos de diamantes Kimberlite. Los ingresos del gobierno, principalmente por las exportaciones de diamantes, fueron canalizados en educación, salud e infraestructura mientras se mantenía control fiscal. Un factor contribuyente ha sido la creación de un conjunto de reglas como un Indicador de Presupuesto Sostenible para evitar déficits fiscales manteniendo el ratio entreelgastodeconsumoeingresosnomineros. Los ingresos por recursos naturales son usados para inversión antes que consumo mientras el ratio sea menor a uno. Botswana experimentó casi tres décadas de altas tasas de crecimiento. Para el final de los 90 el país casi logro el statusdeunpaísdeingresomedio. Fuente: FMI

28 2,000 8,000 5,000 2,000 9,000 6,000 3,000 - Botswana PBI per cápita (US$ en PPP) Botswana y Nigeria Fuente: FMI Nigeria

29 Tercera reflexión: Tercera reflexión: Problemas para aprovechar el potencial de crecimiento

30 Conflictos Conflictos sociales activos por departamentos Conflictos socio ambientales activos Apurimac Piura 8 2 N de casos Ancash Puno 2 0 Minería 72 Cusco Cajamarca 9 Hidrocarburos 8 Energía 0 Otros 7 Residuos y saneamiento 5 Agroindustrial 2 Forestales Total 5 Loreto Lima Pasco Junin Ayacucho Arequipa Tacna Ica Amazonas Ucayali Tumbes Moquegua Lambayeque Huancavelica Conflictos Socioambientales Conflictos Comunales Conflictos por asuntos de gobierno nacional Conflictos por asuntos de gobierno regional Conflictos por asuntos de gobierno local Cultivo ilegal de coca San Martin Madre de Dios La Libertad Demarcación territorial Conflictos laborales Fuente: Defensoría del Pueblo Huanuco Otros conflictos

31 Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Antecedentes del programa Objetivo: Beneficiar a la población relacionada a la actividad minera de manera eficiente con los mayores recursos generados por la minería Montos depositados por las empresas, por fondo y por año (S/. millones) Incremento sustancial de recursos financieros (Canon) para los gobiernos subnacionales explicado por la operación de importantes proyectos mineros y aumento de los precios de los metales Poca capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales de los recursos financieros Demanda de la población por programas y proyectos de carácter social 50 4 Número de proyectos y nivel de avance del programa / Rubros Fondo Local Fondo Regional Total Número de proyectos Nivel de avance Número de proyectos Nivel de avance Número de proyectos Nivel de avance Nutrición y alimentación 87 82% 6 85% 48 84% Educación 42 83% 28 7% % Salud 222 9% 38 7% 360 8% Infraestructura % % 69 69% Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 35 83% 97 56% % Proyectos y cadenas productivas 36 93% 86 82% % Otros 54 96% 40 67% 94 82% Total y promedio,68 84%,030 72% 2,648 78% / A Diciembre de 20. Fondo Regional Fondo Local Fuente: Comisión Sectorial PMSP, MINEM

32 Obras por impuestos Compromisos de inversión de OxI (Millones de Nuevos Soles) Compromisos de inversión de OxI por sectores (%) Seguridad 5% Comercio / Esparcimiento 3% Telecom / Cultura / Irrigación / Otros 6% 482 Educación / Salud 9% % % saneamiento transporte Fuente: Proinversión

33 Obras por impuestos y servicios por impuestos 395 Topes de CIPRL OxI de Gobiernos Regionales 205 (Millones de Nuevos Soles) Existen recursos para ampliar Obras por Impuestas a también Servicios por Impuestos. Principalmente para programas de Educación y Salud Utilizar un instrumento que se viene consolidando No existe instrumento del Estado CUSCO CALLAO ANCASH LORETO PIURA CAJAMARCA ICA LA LIBERTAD UCAYALI TACNA TUMBES MOQUEGUA LIMA HUANCAVELICA AYACUCHO PUNO AREQUIPA PASCO LIMA METROPOLITANA APURIMAC HUANUCO SAN MARTIN LAMBAYEQUE AMAZONAS JUNIN MADRE DE DIOS que beneficie a las comunidades directa e indirectamente relacionados a la minería (culminó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo) Fuente: MEF

34 cohesión social Los países más ricos tienen mayor confianza Ingreso Familiar Promedio (en USD) GRC KOR USA IRL FRA AUT AUS DEU JPN ESP GBR BEL NZL CHE NLD NOR DNK FIN SWE PRT CZE HUN SVK POL TUR MEX Fuente: ESS (European Social Survey); ISSP (International Social Survey Programme); OECD (2008),Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries( Porcion de personas que expresan altos niveles de confianza, 2008 (%)

35 Cuarta reflexión: Cuarta reflexión: La minería no es condición suficiente ni necesaria para el desarrollo

36 Cuarta reflexión: Cuarta reflexión: pero si resolvemos nuestros problemas internos, es la ruta más rápida

37 Impacto de la inversión minera Cartera estimada de proyectos mineros Cartera estimada de proyectos mineros (Millones de dólares) Inersión % Apurímac 9,70 3 Arequipa 9, Cajamarca 9, Junín 5, Moquegua 5, Cusco 2, Piura 2, Otros 8, Total 63, Inersión % Cobre 42, Oro 7, Hierro 5, Polimetálicos 4, Fosfatos, Zinc 86.3 Plata 67. Estaño Potasio Total 63, Incrementos de producción / (Miles de unidades recuperables) Mineral Unidad Producción 204 Incremento por inversión Total Var. % Cobre TM,22.7 3, , Estaño TM Hierro TM 7, , , Oro Kg Plata Kg 3, , Plomo TM Zinc TM, , Molibdeno TM Fuente: MINEM / Se consideran los productos metálicos Concentra el 96.8% de la inversión total.

38 Impacto de la puesta en operación de la cartera de inversión minera en principales variables 56.7 Exportaciones al 2020 (Var. % real) Impacto en el PBI 2020 (Var. % real) Exportaciones mineras Exportaciones totales Empleo al 2020 (Número de nuevos puestos de trabajo),780, ,54 PBI minería metálica PBI sector minería e hidrocarburos PBI total Empleo directo Empleo indirecto Nota: Se toma en cuenta la estructural porcentual del año 2007

39 Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo del clúster minero peruano TP. MiskyMayo Zona sur con mayo potencial para un desarrollo acelerado del clúster Bayovar TP. Salaverry TP. Chimbote Zona Norte TP. Antamina Yanacocha Barrickmisquichilca Barrickmisquichilca Antamina Zona Sur TP. Callao Buenaventura Zona Centro Milpo Volcan Comprensión Lectora La futura masa critica más competitiva del país se encuentra en el sur Resultados Nacionales de la Evaluación Censal (Puntos porcentuales) TP. San Juan de Marcona Milpo Las Bambas Atapapaccay Buenaventura Cerro verde SouthernPerú Leyenda Terminal Portuario Cobre Oro Zinc Fosfatos Corredores logísticos Razonamiento Matemático TP. Matarani TP. Ilo TP. Tacna SouthernPerú PERÚ AREQUIPA MOQUEGUA TACNA / Fuente: MINEDU

40 Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo del clúster minero peruano Gas virtual Nodo energético Importantes proyectos energéticos en el sur Adjudicado por Gas Natural Fenosa en 203 Distribución de gas natural a partir de 206 Impulsará la conversión para el uso de GNV para transporte terrestre de pasajeros, de carga y transporte del aparato productivo Zona de influencia: Arequipa, Moquegua y Tacna Inversión estimada US$ 205 Millones Adjudicado por Enersur en Enero 204 El proyecto involucra la construcción de dos plantas termoeléctricas de 500 MW Inicio de operaciones (Ilo y Mollendo) Zona de influencia del proyecto: Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno, Arequipa y Tacna Inversión estimada US$ 800 millones 4,000 2,000 0,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Movimiento de las principales instalaciones portuarias Exportación de minerales por zona portuaria (Millones de dólares FOB) 7,980,536 3,234 2,835, AÉREA DEL CALLAO SALAVERRY MOLLENDO - MATARANI MARÍTIMA DEL CALLAO OTROS ILO CHIMBOTE Exportación portuaria por tipo de mineral, 203 (Porcentaje) Cobre Zinc Estaño Plata Del 83% del mineral de cobre exportado el 46% es exportado en las zonas portuarias del sur Gasoducto Adjudicado por el consorcio Gasoducto Sur Peruano en Junio 204 La zona de influencia del proyecto: Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna Inversión estimada US$ 4,000 millones Norte Centro Sur Puerto Porcentaje Chimbote 3 Marítima del Callao 9.7 Mollendo-Matarani 24.6 Ilo 2 Otros 4.2 Fuente: COMEX

41 Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo del clúster minero peruano Desempeño logístico en países mineros (Porcentaje de encuestados que calificaron la calidad de la infraestructura de baja / muy baja) Inversión requerida para cubrir brecha de redes viales (Millones de US$) Australia Canadá Peor Ubicación Minas Departamentos Monto de inversión requerido para asfaltado Monto de inversión requerido para pavimento básico 80.0 Chile 60.0 Perú Mejor Ubicación San Rafael y Las Bambas Cusco, Apurímac y Ayacucho Potenciales proyectos de concesión Aruntani, Arasi, Tintaya, Esperanza, Antapaccay, San Rafael, Orcopampay Cerro Verde Puno, Arequipa y Cusco Calidad de infraestructura portuaria Calidad de infraestructura ferroviaria Calidad de infraestructura de almacenamiento y traslado Calidad de infraestructura de telecomunicaciones Cerro Verde, Cuajone, Tacna, Moquegua Toquepala y Pucamarca y Arequipa Fuente: Banco Mundial Fuente: Plan Nacional de Infraestructura

42 Crecimiento promedio anual Crecimiento promedio anual (Var. % real) Con clúster minero Efecto del sector minero 3.6% Efecto de otros sectores.2% El sector minero es condición necesaria Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana) 2.8% 7.6%

43 El Perú puede alcanzar la prosperidad PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (PBI per cápita PPP -204, RRNN -203) 80, ,000 66, ,549 / 90 60,000 50,000 40, ,433 44, , , Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana) 30,000 20,000 22,97 8,792 5, Efecto de otros sectores Efecto del sector minero 0,000, Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú 0 PBI per cápita Exportaciones de RRNN / Niveles alcanzados al año 2036 Fuente: WTO, The Conference Board

44 GRACIAS.