INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE - FASECOLDA 2013

Transcripción

1 INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE - FASECOLDA 2013

2 Sobre este informe Desde hace más de dos décadas Fasecolda ha venido adelantando una iniciativa en la cual se pueda hacer visible la gestión del sector en temas como el recurso humano, la inversión social y el gobierno corporativo, entre otros, bajo el nombre de balance social. Este año definimos dar un primer paso hacia el informe de gestión sostenible y orientar nuestro reporte en aspectos que permiten rendir cuenta de ello bajo tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social. La información para la construcción de este informe proviene tanto de la gestión propia de Fasecolda como de una encuesta de sostenibilidad, de la cual se hablará en el capítulo Encuesta de Sostenibilidad del Sector 2013, que es respondida por las compañías asociadas y consolidada por Fasecolda. Es importante aclarar que aunque cada compañía de seguros tiene su propia definición de responsabilidad social y de sostenibilidad, para efectos de esta publicación, y con el ánimo de homogenizar el criterio de recolección de información, la definición aquí entendida hace referencia a la incorporación voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales, ambientales y de gobierno corporativo, en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los grupos de interés, lo cual favorece su sostenibilidad. Adicionalmente se muestra la siguiente información de interés al lector: - Periodo cubierto: Año fiscal 2013, enero 1 a diciembre 31 de Periodo del informe anterior: Enero 1 a diciembre 31 de 2012, bajo el nombre de Balance Social. - Ciclo de presentación del informe: Anual. Este es el primer año que enfocamos nuestro informe como uno de gestión sostenible. - Los marcos de trabajo bajo los cuales se elaboró la encuesta de sostenibilidad se presentan en el capítulo 1.3 Encuesta de Sostenibilidad del Sector En la presente memoria figuran algunos contenidos básicos que brindan referencia sobre la gestión del sector asegurador de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Memorias del GRI G4 y una tabla de referencia de Comunicación de Progreso (CoP) frente a los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas. - El histórico de informes puede ser consultado en la siguiente página web: - En caso de tener dudas e inquietudes sobre el presente informe se puede poner en contacto con: Alejandra Díaz Agudelo, Directora Responsabilidad Social y Microseguros, adiaz@fasecolda.com.

3 Carta del Presidente Ejecutivo de Fasecolda La sostenibilidad corporativa, entendida como la creación de valor en las empresas en el largo plazo por medio de la gestión de riesgos y generación de oportunidades en las dimensiones ambiental, social y de gobierno corporativo, en adelante ASG, se ha posicionado como un enfoque de gestión de negocios en las últimas décadas. Lo anterior, en razón a que la experiencia de empresas de diversos sectores a nivel mundial, ha reflejado que ser económicamente viable, socialmente benéfico y ser ambientalmente responsable, promueve la expansión y permanencia de los negocios. Particularmente el sector asegurador, como gestor y tomador de riesgos y como inversor, desempeña un papel importante a la hora de fomentar el desarrollo económico y social de manera sostenible. En este sentido, ha venido incorporando dentro de sus procesos de toma de decisiones, los riesgos y oportunidades ASG por medio de la promoción y adopción de altos estándares, especialmente, de los Principios del Seguro Sostenible, Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas, UNEP FI. De acuerdo con la iniciativa surgen tres puntos a tener en cuenta para que las compañías desarrollen seguros sostenibles. En primer lugar, requieren trabajar en una profunda comprensión de los riesgos y en la forma de gestionarlos eficazmente, segundo, se deben buscar estrategias de cooperación con el gobierno como mecanismo para asegurar riesgos, particularmente los que puedan generar pérdidas catastróficas, y; tercero, las compañías pueden buscar o desarrollar tecnologías de la información para medir el riesgo de manera precisa, a fin de segmentar los mercados y ponderar los riesgos individuales con mayor eficacia. Ciertamente, con el propósito de promover y madurar tales prácticas en la industria aseguradora el país, Fasecolda se ha propuesto una agenda comprendida por espacios de sensibilización, capacitación, intercambio de buenas prácticas y diálogo tanto con compañías como con organizaciones públicas y de la sociedad civil. Esta agenda se enmarca en la adopción de medidas que favorezcan la permanencia en el tiempo del sector gestionando sus riesgos y aprovechando las oportunidades que se derivan de la sostenibilidad. Asimismo, busca conocer y garantizar el cumplimiento de los aspectos legales existentes en las dimensiones ASG, fortalecer y mejorar las acciones sostenibles relacionadas con la gestión de la empresa y fomentar la gestión sostenible del negocio a partir de la implementación gradual en el sector de los Principios del Seguro Sostenible. Como parte de esta agenda, se contempla la importancia de seguir elaborando y difundiendo, como lo hace Fasecolda desde hace dos décadas, su balance social, ahora denominado Informe de Sostenibilidad, herramienta valiosa para rendir cuentas de manera transparente sobre la gestión de las compañías en materia ASG y brindar diagnósticos que facilitan la identificación de oportunidades de mejora en este aspecto. El presente informe recoge las diferentes acciones que la industria del seguro adelanta de cara a sus diversos grupos de interés y presenta indicios de que si bien algunas compañías de seguros en Colombia han incorporado la gestión sostenible de sus negocios como una prioridad en sus agendas, es innegable la existencia de niveles diferentes de madurez entre las compañías frente a ciertas prácticas que favorecen la sostenibilidad del negocio asegurador y sobre las cuales debemos trabajar, a fin de propiciar las condiciones que favorezcan la sostenibilidad del sector asegurador.

4 JORGE HUMBERTO BOTERO Presidente Ejecutivo

5 Contenidos del informe 1. Sobre Fasecolda Información general de la entidad Estructura Gestión de Fasecolda Gestión de proyectos de Fasecolda Retos de Fasecolda Encuesta de sostenibilidad del sector Gestión Sostenible de la Industria del Seguro Dimensión Económica Desempeño económico del sector El seguro y su contribución a la sociedad Gobernanza Gestión de clientes Proveedores e intermediarios Dimensión Ambiental Dimensión Social Talento Humano y bienestar de los colaboradores Respeto a los derechos y principios universales Responsabilidad Social Corporativa de las Compañías (RSC) Aportes Sociales Conclusiones y Retos Retos frente a la Sostenibilidad en Seguros Directorio de las Compañías que conforman Fasecolda Anexos

6 1. Sobre Fasecolda La Federación de Aseguradores Colombianos - FASECOLDA, es una entidad gremial sin ánimo de lucro constituida en 1976, con sede principal en Bogotá, que agrupa y representa a todas las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización que operan en el país. La federación ha liderado el desarrollo del renglón de seguros mediante la realización de actividades permanentes, tanto en el ámbito nacional e internacional, con el fin de agregar valor al sector por medio de la gestión de sus acciones, hacerle frente al dinamismo de la regulación y supervisión del sector en el contexto de las tendencias internacionales en esta materia. El fortalecimiento técnico y el diálogo abierto y transparente con el Gobierno y el Congreso, así como las alianzas con entidades internacionales, aspectos que han sido los mayores activos del gremio acumulados durante la última década. Además, analiza y recolecta estadísticas generales así como específicas de los resultados del sector. También, adelanta un seguimiento de aquellos proyectos de ley que se tramitan en el Congreso de la República y que puedan tener incidencia en el renglón de seguros, al mismo tiempo que brinda asesoría técnica, jurídica y económica a sus asociados. Los pilares estratégicos de Fasecolda se organizan en cuatro grupos: desarrollo del sector asegurador en términos de penetración, eficiencia y sostenibilidad; representación y posicionamiento del sector asegurador ante el Estado, organismos internacionales y la sociedad en general; generación y fomento del conocimiento y la cultura en seguros y materias relacionadas, y gestión socialmente responsable del sector asegurador, a favor de su sostenibilidad. Como gestor y tomador de riesgos, y como inversor, el sector asegurador desempeña un papel importante a la hora de fomentar el desarrollo económico y social sostenible. El sector tiene la responsabilidad de ofrecer productor y servicios fiables y de calidad, esto incluye trabajar con todos sus grupos de interés con el fin de entender, gestionar y asumir riesgos para proteger a la sociedad, estimular la innovación y fomentar el desarrollo económico Información general de la entidad Misión Contribuir al desarrollo de la actividad aseguradora en Colombia, mediante la representación del sector en la formulación de políticas y la promoción de la cultura del seguro, en un ambiente de eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad social. Valores Son valores de la organización y de las personas que trabajan en ella: Ética y Responsabilidad Social Búsqueda de la Excelencia y la Eficiencia

7 Profesionalismo y Trabajo en Equipo Pilares Estratégicos Los pilares estratégicos de la organización son: Desarrollo del sector asegurador en términos de penetración, eficiencia y sostenibilidad. Representación, defensa y posicionamiento del sector asegurador, en el marco del interés público y la sostenibilidad de la industria. Generación y fomento del conocimiento y la cultura en temas de seguros. Gestión socialmente responsable del sector asegurador, a favor de su sostenibilidad. Propósitos por pilar estratégico Quiénes la componen

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10 1.2. Estructura Estructura Organizacional de Fasecolda Presidencia Ejecutiva Dirección de Estudios Económicos Dirección de RSE INVERFAS Dirección de Comunicaciones INS Fundaseg/FEC Vicepresidencia Jurídica Vicepresidencia Técnica Vicepresidencia Financiera y Administrativa Direcciones Cámaras Técnicas de Seguros Generales Direcciones Cámaras Técnicas de Seguros de Vida Dirección de Actuaría Subdirección Financiera Subdirección de estadísticas Autos Vida y Personas Contabilidad SOAT Riesgos Laborales Tesorería Transporte Seguridad Social Biblioteca Cumplimiento Responsabilidad Civil Servicios Generales y Asistentes Incendio y Terremoto Órganos de gobierno y Administración

11 La Asamblea General y la Junta Directiva son los máximos órganos de dirección de Fasecolda. La administración del gremio está a cargo del Presidente Ejecutivo, doctor Jorge Humberto Botero Angulo. Para el año de reporte la Junta Directiva de Fasecolda está compuesta por: Fernando Quintero Arturo, Colpatria (Presidente) Mauricio García Ortiz, Liberty Nicolás Delgado González, Qbe Seguros Santiago Osorio Falla, Metlife Luis Alejandro Rueda Rodríguez, Confianza Manuel Obregón Trillos, Chubb Roberto Vergara Ortiz, Alfa Jorge Enrique Uribe Montaño, Bolívar Álvaro Vélez Millán, Positiva Ignacio Borja Noboa, Allianz Juan Manuel Merchán, ACE Sandra Solórzano Daza, BBVA Myriam Dueñas Mesa, Colmena RP José Miguel Otoya Grueso, Cardinal Juan Enrique Bustamante, Mundial Alejandro Santamaría, Mapfre Crediseguro Carlos A. Guzmán Peláez, Solidaria Carlos Augusto Villa Rendón, Equidad Eduardo Sarmiento Pulido, Generali Jorge Mora Sánchez, Estado Lilian Perea Ronco, RSA Raúl Fernández Maseda, Mapfre Rodrigo Uribe Bernal, Global Jesús Urdangaray López, Segurexpo Jose Alejandro Samper, Previsora Gonzalo Pérez Rojas, Sura Carlos Andrés Ángel, Sura RP Juan Jorge Almonacid Sierra, Aurora- Condor Jorge Hernández Rodríguez, Cardif Alexander Montoya Gutiérrez, AIG Daniel Cortes McAllister, Scandia Juan Pablo Luque Luque, Pan American Asamblea General Junta Directiva Revisor Fiscal Presidente Ejecutivo Comités Consultivos Está constituida por los representantes de las Compañías afiliadas y presidida por el Presidente de la Junta Directiva y, a falta de éste, en su orden, por su Vicepresidente o por la persona que al efecto designe la Asamblea. La Junta Directiva está integrada por el Ejecutivo de mayor categoría de cada una de las compañías afiliadas. Elegirá un Presidente y un Vicepresidente, para períodos de un año y con posibilidad de ser reelegidos indefinidamente. Tendrá las atribuciones que determine la Ley y las que le asigne la Asamblea General. Durará en sus funciones por un año y podrá ser reelegido indefinidamente. Tendrá un suplente personal que lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas. Uno y otro podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General. Vencido el período continuarán en el cargo mientras no sean remplazados. La Federación tiene un Presidente Ejecutivo, elegido cada dos (2) años por la Junta Directiva, quien tiene la calidad de representante legal y es el más alto funcionario técnico y administrativo. El Presidente Ejecutivo tiene un suplente designado por la Junta, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas. La Federación tendrá los Comités Consultivos permanentes y ocasionales que estime necesarios. Son grupos de trabajo conformados por representantes de las compañías afiliadas interesados en materias propias de su negocio, y cuyo objeto es el de actuar como organismos consultivos de la Federación.

12 Cámaras Técnicas Capítulos Seccionales Por disposición de la Junta Directiva de la Federación, se crean Cámaras Técnicas Permanentes para fomentar el desarrollo armónico del ramo o ramos a ella asignados. Para ser miembro de éstas Cámaras se requiere ser afiliado a la Federación. La Federación podrá crear Capítulos en otras ciudades colombianas integrados por las sucursales de las Compañías afiliadas, cuyo reglamento será aprobado por la Junta Directiva de la Federación Gestión de Fasecolda Gestión de proyectos de Fasecolda En aras de dar a conocer la gestión de Fasecolda como organización, fue elaborado un cuadro que contiene los principales proyectos que se han trabajado desde las direcciones y cámaras para el año 2013 y su respectivo impacto, si aplica, en términos económico, social y ambiental. Proyecto SIGAR 2.0 (Cámara Técnica de Automóviles) Estado actual del proyecto En proceso Gestión de Fasecolda 2013 Descripción En el 2013 se llevó a cabo la actualización del Sistema de Gestión y Atención de Recobros (SIGAR), proyecto que viene funcionando desde el año Esta plataforma permite a las compañías de seguros que operan el ramo de Automóviles gestionar de forma eficiente el proceso de recobro, el cual surge luego del pago de la indemnización producto de un choque simple entre dos vehículos. En su versión 2.0, se implementó una serie de requerimientos que potencializarán el uso de la herramienta, a través del incremento en los tiempos de respuesta, agilización de respuesta de los pagos y gestión eficiente de la documentación necesaria para el recobro. Impactos Económico Social Ambiental El impacto puede ser medido desde dos frentes: optimización de recursos y recuperación de siniestros pagados. El primero de estos se refiere a los recursos que las compañías han dejado de invertir en la contratación de personal externo, dedicado al levantamiento y posterior gestión "puerta a puerta" de la documentación necesaria para el recobro. Por otro lado, a través de la herramienta se ha incrementado el número de casos que logran llegar a un acuerdo entre dos compañías de seguros, recuperando una porción del valor pagado en la indemnización. El beneficio social para la comunidad surge en el momento del choque de dos vehículos asegurados, dado que cada una de las compañías involucradas podrá responderle a su respectivo asegurado sin contratiempos, teniendo la seguridad de que la plataforma le permitirá, posteriormente, contactar a la contraparte y gestionar el recobro. El acervo probatorio necesario para la comprobación de un siniestro está constituido por varios documentos que comprueben la cuantía y la ocurrencia. A través de la digitalización de esta información y el manejo a través de formularios electrónicos, se está minimizando el uso de papel en el proceso de gestión del recobro.

13 Proyecto Seminario Internacional de VIDA (Cámara Técnica de Vida y Personas) SASS (Cámara técnica de SOAT) Capacitación a Funcionarios Públicos (Cámara Técnica de Cumplimiento) Estado actual del proyecto Finalizado En proceso En Proceso Gestión de Fasecolda 2013 Descripción Los días 23 y 24 de julio se llevó a cabo el Seminario Internacional de Seguros de Vida. La jornada estuvo acompañada por diversos actores en el mercado de seguros, particularmente los pertenecientes a las líneas de seguros de vida y personas. El seminario estuvo enfocado en la presentación de modelos predictivos para el comportamiento de los seguros de vida. Adicionalmente, se trataron temas relacionados con la administración del negocio, los mecanismos de aproximación al cliente y las técnicas de convencimiento, la administración de los gastos y las nuevas alternativas de comercialización a través de Bancaseguros El SASS es una plataforma tecnológica que permite a las compañías de seguros autorizadas a operar el ramo SOAT y al FOSYGA, conocer en línea la radicación de avisos de siniestros por accidentes de tránsito que sean presentadas ante éstas en todas las coberturas del ramo y verificar que no existan reclamaciones por los mismos hechos en otra entidad, a fin de evitar duplicidad en el pago de la indemnización. Las capacitaciones a funcionarios públicos tienen como objetivo fijar unas bases conceptuales en torno al seguro de cumplimiento, en cuanto a sus características y requisitos de suscripción y reclamación, para que las entidades estatales, que hacen uso de este mecanismo, cuenten con las herramientas suficientes para mejorar los procesos de Impactos Económico Social Ambiental Al evitar la duplicidad en el pago de la indemnización, se lograría una mayor eficiencia, representada en ahorros de pagos que anteriormente se realizaban por desconocer que otra compañía de seguros ya había pagado por la misma víctima evento. Dentro de los módulos presentados en el seminario, dos de ellos tienen un impacto directo en la dimensión social. El primero de ellos se enfocó en presentar los principales componentes para el entendimiento del riesgo de longevidad y sus posibles soluciones. Por su parte, el segundo estuvo centrado en el tema de la obesidad y las formas de tratarlo desde el gremio asegurador. Mejora el conocimiento de los funcionarios públicos sobre el mecanismo de cobertura de riesgo comúnmente utilizado por las entidades administrativas, de esta manera se protege de mejor manera el patrimonio público.

14 Proyecto Estado actual del proyecto Gestión de Fasecolda 2013 Impactos Descripción Económico Social Ambiental contratación. Acompañamiento Procesos de Infraestructura (Cámara Técnica de Cumplimiento) Análisis de Jurisprudencia (Cámara Técnica de Responsabilidad Civil) Clasificación de productos (Cámara Técnica de Responsabilidad Civil) Mapas de Amenaza (Incendio y Terremoto) Finalizado Finalizado En proceso En Proceso Se realizó un seguimiento y análisis de los distintos proyectos de infraestructura para que se puedan expedir las garantías y no existan inconvenientes relacionados con la capacidad financiera de las aseguradoras. Se realizó un estudio comparativo entre los perjuicios que reconoce, actualmente, la jurisprudencia colombiana, y las coberturas de las distintas Pólizas de Responsabilidad Civil. Se trata de un ejercicio de estudio de las cifras del ramo de Responsabilidad Civil, no desde una perspectiva general y amplia, sino desde el punto de vista de cada uno de los amparos que lo integran, para lo cual se realiza un análisis de la información estadística discriminada proveniente de las compañías para poder procesar estos datos y extraer resultados analíticos. Este proyecto nació como una iniciativa gremial para contribuir con la recopilación de la información de los riesgos asegurados en el ramo de terremoto, en los términos que define la Circular Externa 011 de 2013, expedida por la SFC. El proyecto busca disponer para consulta de todas las compañías de seguros, la información geográfica que reposa en distintas entidades. La Facilita la expedición de las pólizas que requieren los grandes proyectos de infraestructura que se ejecutan en el país Facilitar a las aseguradoras el estudio sobre los avances jurisprudenciales en materia de responsabilidad civil en Colombia. Lo anterior mejora las condiciones ofrecidas y pactadas en los contratos de seguros y permite la cobertura integral del riesgo. Facilita el entendimiento de las cifras del ramo y permite realizar análisis sobre productos específicos que se ofrecen para cubrir la responsabilidad civil. Este proyecto busca generar economías de escala en la recopilación de la información de cada uno de los riesgos asegurados y disminuir asimetrías de información. Es importante señalar que la recopilación de información, en el ramo de terremoto, tiene como propósito dar cumplimiento al Mejora el esquema de aseguramiento y garantiza una mejor protección para los intereses del estado y para el patrimonio público. Mejora la cobertura de las pólizas de responsabilidad civil y amplía la oferta de productos para los consumidores financieros.

15 Proyecto Dialogo con el poder judicial (Cámara Técnica de Seguridad Social) BEPS (Cámara Técnica de Seguridad Social) Estado actual del proyecto Finalizado Iniciado Gestión de Fasecolda 2013 Descripción información recogida tiene como propósito entregar datos de las características y amenazas a las que está expuesta un riesgo. A partir de la información disponible se generan una serie de informes que detallan el perfil de la cartera de la compañía de seguros y permite hacer análisis comparado con el mercado. En el 2013 se llevó a cabo un coloquio con jueces y magistrados de Bogotá y otras ciudades, en el que se trataron temas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, cubriendo aspectos normativos y sus principales problemáticas. Las charlas se hicieron a través del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la Escuela de Jueces Rodrigo Lara Bonilla. Asofondos acompañó y apoyó esta iniciativa. El objetivo de estos conversatorios fue compartir experiencias y visión acerca de los temas pensionales con el poder judicial, estos esfuerzos estuvieron encaminados a disminuir a crear iniciativas que atenúen el riesgo jurídico del sistema. En el 2012 el Ministerio de Trabajo tuvo la iniciativa de diseñar los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Sistema que busca que las personas que no pueden acceder al Sistema General de Pensiones puedan realizar contribuciones esporádicas y sobre valores inferiores al salario mínimo con el fin de constituir un ahorro para la vejez. Durante el 2013, Colpensiones invitó a Fasecolda a trabajar conjuntamente en los temas de rentas vitalicias y Impactos Económico Social Ambiental nuevo régimen de reservas de la industria (Decreto 4865 de 2011) y por tanto contribuye con la estimación de primas, constitución de reservas y esquemas de reaseguro de las compañías de seguros. EL programa de conferencias para jueces civiles, laborales, administrativos, y magistrados se realizó con el objetivo de disminuir o diezmar el impacto del riesgo jurídico al cual se exponen las compañías del ramo. Esto beneficia a los colombianos, en cuanto a las decisiones que debe tomar el poder judicial día a día. El esquema de BEPS forma parte de los Servicios Sociales Complementarios del Sistema de Seguridad Social Integral, es una iniciativa que provee beneficios para la protección frente a la vejez de aquellos que no puedan acceder al Sistema General de Pensiones porque sus condiciones económicas no lo permiten.

16 Proyecto Agenda para el aseguramiento del campo Estado actual del proyecto En Proceso Gestión de Fasecolda 2013 Descripción microseguros para el esquema de BEPS, los cuales se encontraban en la etapa de definición. Para esto se construyeron mesas de trabajo. Algunos temas que se trabajados fueron el análisis de los riesgos jurídicos, los gastos administrativos, definición de tamaño, características de la población objetiva y definición del producto. El esquema actual de seguro agropecuario, basado en la entrega de subsidios a la prima, ha permitido la protección de cerca de 64 mil hectáreas dedicadas a la actividad agroindustrial, de un potencial de 5 millones, sólo en la agricultura. Con el ánimo de estimular el aseguramiento de los productores con capacidad de pago, y la protección de los productores más pobres, así como de las finanzas del Estado, Fasecolda propuso a la Subcomisión de Seguro Agropecuario trabajar en tres frentes, a saber: (i) el mejoramiento del acceso, calidad y análisis de la información, (ii) la creación de conocimiento entre las compañías de seguros, lo que toman decisiones de política, los ajustadores y los productores, y (iii) la puesta en marcha de una institucionalidad para la adopción, por parte del Estado, de un seguro catastrófico que le permita obtener liquidez frente a un desastre para reponer las pérdidas y compensar a los productores de subsistencia que se vean afectados. Impactos Económico Social Ambiental La ausencia de información de calidad genera incertidumbre sobre las posibles pérdidas, provocando en las compañías una mayor constitución de reservas a un mayor costo de capital, lo que se refleja en un incremento en los costos del seguro. La adopción de mejoras en este sentido ayudará a corregir estas fallas. De igual forma, promover la formación colectiva de los ajustadores y de los consumidores, propiciará economías de escala, al tiempo que formar a las compañías y quienes toman las decisiones de política, ayuda a gestionar los riesgos asociados al desconocimiento, los cuales pueden provocar pérdidas en el negocio. Lo anterior, sumando a la adopción de una política de aseguramiento catastrófico, significa para el sector nuevas oportunidades de Reducir la incertidumbre de las compañías gracias al acceso a información confiable, significará para los consumidores mejores tarifas y productos diseñados de forma tal que respondan a sus necesidades. De igual forma, desarrollar en los consumidores programas de educación financiera les permitirá apropiar los conocimientos para tomar decisiones informadas y garantizar su protección. La formación de ajustadores permitirá a ingenieros agrónomos y profesionales relacionados contar con nuevas habilidades que amplíen sus posibilidades laborales en el sector asegurador. Por su parte, la implementación de un seguro catastrófico le permitirá al Estado facilitar la entrega de recursos a los productores pobres La adopción de un mecanismo de aseguramiento catastrófico para los productores de subsistencia, permitirá financiar la reparación de las pérdidas en que incurran el Estado y los campesinos, como resultado de un riesgo de la naturaleza, incluyendo aquellos derivados del cambio climático. De esta manera, el seguro ayudará al país y, en particular al campo, a preparase mejor ante las nuevas condiciones climáticas.

17 Proyecto Terceros Corresponsales para la comercialización de seguros Programa Educación Financiera Viva Seguro Estado actual del proyecto En Proceso En proceso Gestión de Fasecolda 2013 Descripción La evidencia demuestra que a falta de seguros, los hogares que enfrentan adversidades acuden a prácticas perversas que menoscaban su bienestar financiero tales como el sobreendeudamiento, la disminución del consumo, la venta de activos productivos y el abandono escolar por parte de los hijos. Es por esto que la inclusión financiera en seguros resulta relevante y amerita la adopción de medidas de regulación que favorecen el desarrollo de productos y modelos de distribución novedosos, que faciliten el acceso de las personas a ellos. Los terceros corresponsales han sido fundamentales para promover el acceso a productos financieros. Toda vez que el uso de estos canales fue autorizado para buena parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, menos a las aseguradoras, se solicitó al Ministerio de Hacienda facultar el uso de estos medios para la comercialización de seguros que cumplan con las características de sencillez, estandarización y mercadeo masivo. El Programa de Educación Financiera Viva Seguro se adelanta con el objetivo de brindar herramientas de conocimiento que permitan a las personas identificar los riesgos a los que están expuestos; reconocer las ventajas y Impactos Económico Social Ambiental negocio y mejoras en la eficiencia. La iniciativa representa para las compañías de seguros la posibilidad de ampliar la oferta de canales disponibles para la comercialización de seguros, permitiendo con esto llegar a más personas, pero también la oportunidad de reducir otros costos de transacción, ya que plantea que a través de estos medios se puedan recaudar primas, pagar indemnizaciones y entregar y recibir documentos como solicitudes, certificados, condicionados y otros. El programa es una iniciativa colectiva en la que participan todas las compañías de seguros y es administrada por el gremio, garantizando un estándar básico de que resulten afectados por un desastre natural, con el fin de que puedan reactivar sus actividades productivas y no ver deteriorados sus ingresos. El seguro permite estabilizar los ingresos de los individuos ante la ocurrencia de un riesgo, compensar las pérdidas sufridas, mantener o, al menos, evitar el deterioro el consumo, acceder al crédito, invertir en actividades más riesgosas pero con mayores retornos y evitar el gasto de los ahorros para atender emergencias, entre muchos otros beneficios. Es por esto que facilitar el acceso de las personas a los seguros, eliminando barreras físicas o geográficas, tienen efectos positivos en el bienestar de los individuos, al tiempo que disminuye costos de transacción para los usuarios. Viva Seguro se adelanta como una iniciativa de responsabilidad social, que favorece la relación de la industria con grupos de interés como los clientes y El programa se difunde a través de diferentes canales, entre ellos las cartillas y los ing. Estas son herramientas que son difundidas en

18 Proyecto Estado actual del proyecto Gestión de Fasecolda 2013 Descripción desventajas de los créditos, los ahorros y los seguros para enfrentar emergencias; comprender el funcionamiento, conceptos y condiciones del seguro; identificar los diferentes tipos de seguros, y conocer los deberes y derechos de los asegurados, así como los mecanismos establecidos en la ley para la protección de los mismos, con el ánimo de que tomen mejores decisiones y más informadas sobre el manejo de sus riesgos y los seguros. Impactos Económico Social Ambiental educación que sea común a todas las compañías, favoreciendo la homogeneidad y calidad de la información que muchas veces llega a un mismo público. Así mismo, permite aprovechar economías de escala en el desarrollo e implementación de los diferentes canales de difusión. la sociedad. De esta manera, el programa busca desarrollar habilidades en las personas para la toma de decisiones informadas que favorezcan la protección del consumidor de seguros. medio magnético, favoreciendo el uso eficiente de recursos como papel al no tener que imprimir ejemplares. Evaluación de Impacto Programa Educación Financiera Viva Seguro Finalizado El programa se adelanta a través de diferentes canales de difusión como talleres, cartillas, internet, redes sociales, e- mailing, entre otros, y está dirigido a todo tipo de público adulto sin importar su condición social, que desconozca de seguros y que tenga interés por aprender a administrar sus riesgos. La evaluación de impacto del programa Viva Seguro se adelantó con el propósito de identificar el impacto de los talleres y de la radio en los conocimientos, percepciones, actitudes y comportamientos frente al manejo de riesgos y seguros entre quienes recibieran el programa a través de los canales señalados. En el proyecto se aplicaron tres metodologías muy usadas para este tipo de evaluación, siendo estas: de diferencias en diferencias, evaluación de variables instrumentales y Propensity Score Matching (PSM). Los resultados de la evaluación de impacto permitirán para el gremio focalizar los recursos de la estrategia de educación financiera para los próximos años. La evaluación permitió concluir que las personas que participaron, tanto en el programa de radio como en los talleres, presentaron aumentos en la identificación del número de riesgos ante los cuales se sentían vulnerables. También aumentó la percepción frente a su capacidad para manejar los riesgos y los seguros y así mismo, se presentaron cambios positivos en el conocimiento de la existencia de tipos de seguros, y en los conceptos de

19 Proyecto Acciones Pedagógicas de Cambio Cultural Actualización y rediseño de la página web (Dirección de Comunicaciones) Estado actual del proyecto En proceso Iniciado Gestión de Fasecolda 2013 Descripción Con el ánimo de reorientar el programa de educación financiera Viva Seguro, y disminuir las brechas entre conocimiento y comportamiento, Fasecolda viene trabajando con Corpovisionarios el proyecto Acciones Pedagógicas de Cambio Cultural. Esta iniciativa contempla el desarrollo de seis fases en las cuales; se adelantará un diagnóstico percepciones, hábitos y comportamientos de las personas frente a los riesgos y los seguros; evaluación actual de los insumos del programa; focalización de segmentos y comportamientos a trabajar; diseño de acciones pedagógicas; implementación de acciones; y evaluación. Con la iniciativa se busca lograr cambios significativos en la manera en la que las personas gestionan sus riesgos y adquieren seguros, garantizando con ello decisiones informadas. En este, los visitantes pueden conocer de primera mano los datos técnicos, jurídicos y financieros que hacen parte de la actividad aseguradora y nuevos apartados pensados para ofrecer una experiencia 2.0: Portal de noticias, encuestas, videoconferencias, inscripciones a eventos, pagos en línea, interacción a través de redes sociales, y accesibilidad desde dispositivos. Otra de las grandes novedades es la disponibilidad en flipbook Impactos Económico Social Ambiental Los hallazgos de las tres primeras fases del proyecto, serán un insumo fundamental para focalizar los recursos en acciones que favorezcan cambios significativos en la manera en la que las personas gestionan sus riesgos y adquieren seguros. Mejora de procedimientos: La implementación del canal de pagos en línea se constituye como una nueva opción para que los interesados en asistir a los eventos de Fasecolda, puedan realizar su inscripción de una forma más ágil y sencilla. qué es una prima, un deducible o cómo presentar una queja. De acuerdo con los hallazgos, se implementaran acciones pedagógicas y de cambio cultural con las cuales se espera lograr cambios en el comportamiento de las personas y que estos se traduzcan en acciones. El diseño de las acciones incluirá indicadores que servirán para evaluar la efectividad del programa, siendo esto un aspecto muy importante para el gremio asegurador en su actuación responsable frente a sus consumidores actuales, potenciales y frente a la sociedad en general. Bienestar y protección a los consumidores: Los usuarios tanto afiliados, como público general pueden acceder a la información que se genera desde el gremio y las compañías de seguros Ecoeficiencia: al realizar inscripciones para eventos de Fasecolda y el encuentro cultural y deportivo, a través del nuevo portal, se evita el uso innecesario de papel en facturación y reportes.

20 Proyecto Política de comunicaciones del gremio (Dirección de Comunicaciones) Eventos institucionales (Dirección de Comunicaciones) Presencia en medios (Dirección de Comunicaciones) Estado actual del proyecto Iniciado En Proceso En Proceso Gestión de Fasecolda 2013 Descripción de la revista Fasecolda y las cartillas de Viva Seguro. Se implementa una política de comunicaciones, la cual tiene el propósito de ayudar con la interacción de los miembros de Fasecolda y sus aliadas, en pro del desarrollo de los medios de información y la promoción de la cultura del seguro. Esta política es consecuente con la estrategia de comunicación del gremio, que se enmarca en los pilares y propósitos de la planeación estratégica de Fasecolda. La realización de eventos institucionales y de corte académico, continúa ubicando a Fasecolda como un importante referente en relación con los temas de coyuntura del país y su influencia en las diferentes actividades de la economía nacional. En cumplimiento de uno de los principales objetivos del gremio de fomentar y promover la cultura del seguro, y en consecuencia con la estrategia de comunicación planteada, en 2013 se publicaron en medios de comunicación 2117 notas en las cuales se menciona a Fasecolda. Dicho resultado es fruto de la gestión de relacionamiento y acercamiento que se lleva a cabo con periodistas durante todo el año, a través de ruedas de prensa, seminarios, publicaciones especiales sobre seguros y, por supuesto, el Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros, que el año pasado contó con 98 trabajos inscritos en las Impactos Económico Social Ambiental Todos los eventos de Fasecolda son autosostenibles, es decir, de las inscripciones deben provenir todos los recursos que se requieran para la realización de los mismos. Beneficios al público del sector asegurador y a la sociedad, contribuyendo a la divulgación de los beneficios del seguro y la cultura del aseguramiento Beneficios al público del sector asegurador y a la sociedad, contribuyendo a la divulgación de los temas de interés nacional en los cuales el seguro tiene un papel preponderante. Búsqueda continua de la mejora en la reputación del sector asegurador, fomentando con esto el conocimiento acerca de los seguros y la masificación de esta información. Esto finalmente impactará en el acercamiento de la población a los seguros.

21 Proyecto Estado actual del proyecto Gestión de Fasecolda 2013 Impactos Descripción Económico Social Ambiental diferentes categorías Retos de Fasecolda Con el ánimo de promover las condiciones que favorezcan la sostenibilidad del sector asegurador colombiano, de reducir las brechas existentes entre unas y otras compañías en materia de gestión sostenible y madurar las prácticas del sector en esta área, Fasecolda se ha propuesto trabajar de la mano con sus compañías afiliadas en la construcción y desarrollo de una agenda de sostenibilidad del sector, que permita identificar y gestionar los riesgos y oportunidades del sector de manera colectiva, en aquellos aspectos que sea posible, y generar las recomendaciones frente a asuntos que deban ser promovidos por las organizaciones de manera individual. Además, Fasecolda para el año 2014, incluirá dentro de sus reportes anuales, los aspectos relacionados con la sostenibilidad en sus tres dimensiones (ASG). Lo anterior, a razón de brindar una rendición de cuentas sobre el desempeño de la organización, no sólo en temas económicos, sino también evidenciar su comportamiento responsable en los ámbitos social y ambiental de cara a sus principales grupos de interés, las compañías afiliadas, el gobierno y población beneficiada con los proyectos del gremio Encuesta de sostenibilidad del sector 2013 Fasecolda como gremio ha promovido la elaboración de un informe, antes de responsabilidad social hoy de gestión sostenible, en cual se reportan algunos indicadores relevantes que den cuenta de la gestión de las compañías de seguros afiliadas al gremio respecto de los temas sociales, ambientales y gobierno, y de su relación con los grupos de interés. De esta manera, cada año Fasecolda invita a todas sus compañías afiliadas a diligenciar una encuesta cuyos resultados son el insumo fundamental para la construcción del informe de sostenibilidad del sector. Objetivo Evidenciar el compromiso de la industria a favor de la sostenibilidad, desde las dimensiones económica, social y ambiental e identificar oportunidades de mejora que favorezcan la sostenibilidad del negocio asegurador. Metodología de la encuesta

22 La encuesta del informe de sostenibilidad de la industria del seguro 2013 constó de 150 preguntas y se basó fundamentalmente en el marco GRI (Global Reporting Initiative) para la elaboración de memorias de sostenibilidad en su versión Con el interés de dar un valor agregado al informe, además de exponer los resultados de la información recopilada, se analizaron tendencias y el grado de madurez en términos económicos, sociales y ambientales tanto para el sector como para el rango definido según el tamaño de las compañías, las cuales se clasificaron de la siguiente manera: Tabla 1. Clasificación de las compañías por tamaño Tamaño Compañías Participación Individual en el Mercado Número de compañías que responden Participación en el mercado Pequeñas 0 < pequeña <= 3,4% 19 21,1% Medianas 3,4 < mediana <= 9,0% 5 31,7% Grandes 9% < mayor 3 39,6% Para el grado de madurez, se analizó el comportamiento de las compañías tanto para temas globales como para prácticas específicas. En ambos casos se tuvo en cuenta las preguntas a las cuales las compañías respondían si contaban o no con dicha práctica o actividad y se definió el grado de madurez de la siguiente manera: Tabla 2. Definición del grado de madurez Fase Exploratoría Fase Emergente Fase Madura Las compañías responden afirmativamente entre el 0% y el 50% de las preguntas en las que se indaga si se incorporan programas o se realizan actividades relacionadas con buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Las compañías responden afirmativamente entre el 50% y el 75% de las preguntas en las que se indaga si se incorporan programas o se realizan actividades relacionadas con buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Las compañías responden afirmativamente a más del 75% de las preguntas en las que se indaga si se incorporan programas o se realizan actividades relacionadas con buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Alineación de la encuesta con la Sostenibilidad y los principios para la sostenibilidad en Seguros - PSI Para este año se ha decidido incorporar a la presentación de los resultados dos criterios adicionales, con miras de identificar retos a futuro que permitan integrar ambos criterios dentro de la elaboración del reporte: a) La agenda de sostenibilidad de la industria que se enmarcara en tres áreas (dimensiones) de rendición de cuentas las cuales corresponden a la económica, la social y la ambiental. b) Los principios para la sostenibilidad en seguros (PSI por sus siglas en ingles). 1 Aunque el reporte tiene en cuenta la versión del GRI G4, es importante aclarar que la encuesta consideró el 3.1 y en la elaboración de la memoria se organizando de modo que figuran contenidos básicos de la guía.

23 El sector ha tendido interés en involucrar los Principios de Sostenibilidad para Seguros (PSI, por sus siglas en inglés) dado que estos principios tienen una motivación en dar un paso más en la construcción de una economía verde. Estos principios fueron elaborados por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y constituyen un marco de referencia para el sector asegurador que permita hacer frente a los riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza. Principio 1 Principio 2 Principio 3 Principio 4 PSI Integrar en el proceso de toma de decisiones las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (cuestiones ASG) pertinentes a la actividad de seguros. Colaborar con clientes y socios comerciales para concienciar sobre las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, gestionar el riesgo y desarrollar soluciones. Colaborar con los gobiernos, los reguladores y otros grupos de interés fundamentales, con el fin de promover una acción amplia en toda la sociedad sobre los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Rendir cuentas y mostrar transparencia, divulgando de manera pública y periódica los avances en la aplicación de los Principios. Este año hicimos se realizó el ejercicio de revisar qué grado de relación tenía la información de sostenibilidad que se venía recogiendo en años anteriores con los PSI y debido a que su resultado fue un grado de corresponsabilidad relativamente bajo, se ha decidido orientar el informe de acuerdo con la agenda actual de sostenibilidad del sector con el gran reto de poder integrar en el próximo informe tanto la agenda de sostenibilidad con las compañías agremiadas a Fasecolda como con los PSI. Quiénes responden 27 entidades respondieron a la encuesta de sostenibilidad Estas compañías corresponden al 90% del total de las compañías de seguros y representan el 92.38% del mercado en términos de participación en primas emitidas a diciembre de Tabla 3. Respondientes COMPAÑÍAS QUE RESPONDEN A LA ENCUESTA ACE Confianza Mundial AIG Crediseguro Panamerican Alfa Equidad Positiva Aurora Estado Previsora BBVA Generali QBE Bolívar Global RSA Cardinal Liberty Skandia Colmena** Mapfre Solidaria Colpatria MetLife Sura

24 COMPAÑÍAS QUE RESPONDEN A LA ENCUESTA Las compañías listadas no necesariamente respondieron el 100% de la encuesta, se incluye aquellas que al menos respondieron a una pregunta de la encuesta. ** Si bien Colmena figura como una sola compañía, Colmena ARP y Colmena Vida respondieron de manera independiente por lo que son tenidas en cuenta de manera separada para los análisis de las respuestas. De acuerdo a la clasificación de empresas descrita anteriormente las 27 compañías están distribuidas de la siguiente manera: 19 pequeñas, 5 medianas y 3 grandes. 2. Gestión Sostenible de la Industria del Seguro Este capítulo recoge la información sostenible de la industria enmarcado en las tres dimensiones de la triple cuenta de resultados. En la dimensión económica se muestra información general del desempeño del sector, seguida de los resultados de la encuesta en los siguientes aspectos: Gobernanza, ética y control, y transparencia Gestión de clientes Proveedores e intermediarios En la dimensión ambiental será presentada la gestión por el respeto y la conservación de los recursos naturales en el marco de las operaciones de las compañías; específicamente sobre: Sistemas de gestión ambiental Programas ambientales Finalmente, la dimensión social da a conocer resultados sobre: Talento humano y bienestar de los colaboradores Respeto a los derechos y principios universales Aportes sociales Finalmente, y de acuerdo con el análisis de los resultados de la encuesta, se formularon los retos frente a la sostenibilidad en seguros, los cuales proponen de manera general las gestiones que deberían ser adelantadas para el fortalecimiento del sector en las tres dimensiones Dimensión Económica La dimensión económica en la sostenibilidad, está unida al concepto de gobernanza, término que hace referencia a una toma de decisiones responsable, transparente y orientada al bienestar común. Esto toma valor para el negocio, pues cumplir tales criterios se traduce en rentabilidad y crecimiento. Así pues, los indicadores que miden el grado de madurez de las compañías en este aspecto se sustentan en marcos de actuación que propenden por una gestión responsable de cara a los accionistas, juntas directivas, clientes, proveedores e intermediarios.

25 Desempeño económico del sector En el año , las entidades aseguradoras emitieron primas por 18,8 billones, lo que representa un incremento del 18% frente al año anterior, constituyéndose en el tercer crecimiento más alto en lo corrido del siglo XXI. Al comparar estos resultados con el IPC de 2013, se concluye que el crecimiento real en la producción de la industria fue del 15.8%. Por su lado, el resultado técnico, que se define como la diferencia entre las primas devengadas netas y los costos por siniestralidad, gastos y comisiones arrojó pérdidas por $1.8 billones; es decir, $ millones menos que en el año Reservas técnicas Las Reservas Técnicas son los recursos destinados por las compañías de seguros para respaldar los compromisos adquiridos con sus asegurados [siniestros]. Actualmente este rubro representa al 88% de los pasivos de las compañías. Durante los últimos cinco años este pasivo ha reflejado un promedio de crecimiento real del 11%, con un incremento del 13% al cierre del 2013, siendo una cifra cercana a los $30 billones; el 2013 fue el año con el mayor porcentaje de incremento en la constitución de reservas. Cabe resaltar que este repunte del 13% observado en el 2013, obedece principalmente a una conmutación pensional de la compañía de seguros Positiva por $1.2 billones, efectuada en el mes de septiembre del año anterior. Gráfico 1. Reservas técnicas de seguros. Billones de pesos de 2013 En términos de participación desde el 2008 la reserva matemática empezó a ganar importancia sobre el total de las reservas, gracias al traslado del negocio de riesgos laborales del Instituto de Seguros Sociales a Positiva (cerca de $3 billones). Durante los últimos cinco años esta reserva ha mantenido una concentración superior al 56% de las reservas técnicas, con crecimientos positivos anuales, producto de los nuevos negocios y del ajuste que debe realizarse sobre las que correspondan a productos de la seguridad social las cuales se actualizan en un 4% más la inflación causada del año anterior. 2 Información obtenida de la Dirección de Estadísticas y la Subdirección Financiera de Fasecolda

26 Cabe señalar que desde 1995 los recursos de la seguridad social como los de riesgos laborales y rentas vitalicias han incrementado la participación de esta reserva, teniendo en cuenta que su crecimiento es exponencial en la medida en que se constituye por su componente acumulativo. Adicionalmente se han presentado situaciones particulares que han generado crecimientos atípicos en la misma. La reserva de siniestros avisados, la reserva de riesgos en curso y en menor proporción la reserva de siniestros pendientes de reaseguro disminuyeron su participación a promedios del 13%, 10% y 7% respectivamente sobre el total de las reservas. Inversiones Gráfico 2. Composición de las reservas técnicas Al cierre del 2013, la industria aseguradora contaba con un portafolio de inversiones de $31.4 billones, cuyo crecimiento real frente al año anterior alcanzó el 12%. El 77% de las inversiones corresponde a los ramos de vida, que ha tenido crecimientos constantes anuales en comparación con los ramos de seguros generales.

27 Gráfico 3. Composición por tipo de inversión Gráfico 4. Composición de la canasta de inversiones Como consecuencia del incremento en la reserva matemática comentado anteriormente, las inversiones de las compañías de seguros de vida han aumentado su participación sobre total del portafolio de la industria aseguradora; dado que las obligaciones de estas compañías son de largo plazo, la composición de la canasta de inversiones se ha inclinado hacia títulos de deuda, especialmente en los de mayor duración, alcanzando una participación del 84% al cierre de diciembre de 2013.

28 Cabe señalar que la alta participación en títulos de deuda terminó afectando la rentabilidad de los portafolios de inversión al cerrar el 2013, ya que el efecto de su valoración a precios de mercado generó una variación en términos reales del -38% ( MM) frente al año anterior. Estos resultados se sustentan principalmente en el impacto de la normalización de la política monetaria adoptada por la FED con el desmonte del programa de compra de activos [Tapering], frente a un mejor desempeño de los indicadores macro en Estados Unidos (Crecimiento, Inflación y desempleo). En adición a lo anterior, la volatilidad en los mercados internacionales ocasionada por la ampliación del techo fiscal y el debate por el presupuesto a causa la falta de acuerdo entre los miembros del Congreso Norteamericano, afectó las curvas de rendimientos de los títulos de deuda pública locales. En contraste a nivel local en diciembre del año pasado la Nación obtuvo una mejora en la calificación de la deuda soberana de BBB- a BBB por la agencia calificadora Fitch Ratings, lo cual ayudó acentuar el aumento de las tasas de los títulos de deuda pública. De acuerdo a esta evolución de las inversiones del sector asegurador, se señala la prudencia y poca especulación del mismo en la administración de los activos que respaldan las reservas técnicas. Inversiones por tipo de Instrumento Seguros Generales Gráfico 5. Inversiones por tipo de instrumento Seguros Generales Las compañías de Seguros Generales al cierre de 2013 concentraban el 39% de sus inversiones en títulos de deuda pública, decreciendo tres puntos porcentuales frente al año anterior. En su lugar aumentó la participación de títulos de entidades vigiladas, otros títulos participativos y títulos del

29 exterior. Se evidencia una pérdida de participación importante en el componente de acciones durante los últimos cinco años. Inversiones por tipo de instrumento Seguros de Vida Gráfico 6. Inversiones por tipo de instrumento Seguros de Vida En las compañías de Seguros de Vida pese a que el 44% de los portafolios de inversiones se concentraron en deuda pública al cierre del 2013, su participación ha disminuido considerablemente durante los últimos cinco años. Esta variación en deuda pública se ha compensado con un incremento tanto de las inversiones en títulos de deuda de entidades vigiladas como de entidades no vigiladas, alcanzando al 2013 participaciones del 27% y 14% respectivamente. Durante los últimos seis años la concentración en acciones ha decrecido de manera constante, manteniendo una participación al 2013 del 7%. Indicadores Financieros Rentabilidad del activo

30 ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 1,9% Gráfico 7. Rentabilidad del activo [ROA] Al cierre del 2013 la rentabilidad del activo [ROA] se ubicó en el 1.9%. En lo corrido del último quinquenio este indicador ha decrecido de manera continua, dado que el resultado neto tanto en las Compañías de Seguros de Vida como de Seguros Generales dependen en una alta proporción de los rendimientos de las inversiones de portafolio; cuyos resultados se han visto afectados en los últimos años tanto por la caída en el precio de las acciones [baja en el IGBC en 2011], como por las desvalorizaciones en títulos de deuda pública en el año 2013, resultado de la volatilidad generada en los mercados por los cambios en la política monetaria en Estados Unidos. En una proporción menor el resultado técnico de la industria continúa acumulando pérdidas en razón al incremento en gastos y en los costos de intermediación durante los últimos años, pese a una leve mejora del resultado técnico en el año Rentabilidad del Patrimonio 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% -10% -20% Gráfico 8. Rentabilidad del patrimonio

31 Durante los últimos cinco años la rentabilidad del patrimonio [ROE] ha presentado una tendencia decreciente, ubicándose al cierre del 2013 en un 9%. Es de señalar que la desvalorización de los títulos de deuda pública de mediano y largo plazo observada en el 2013 terminó afectando la utilidad neta de las compañías vía portafolio de inversiones, pese a una leve mejora en el resultado técnico de la industria, jalonado por las compañía de seguros de vida. Tabla 4. Gastos de personal GASTOS DE PERSONAL Var% SALARIO INTEGRAL % SUELDOS % DE REPRESENTACION % HORAS EXTRAS % SUBSIDIO CONVENCION 8 8 3% AUXILIO DE TRANSPORTE % SUBSIDIO DE ALIMENTACION % CESANTIAS EMPLEADOS % CESANTIAS AGENTES % INTERESES SOBRE CESANTIAS EMPLEADOS % INTERESES SOBRE CESANTIAS AGENTES % PRIMA LEGAL % PRIMA EXTRALEGAL % VACACIONES % PRIMA DE VACACIONES % PRIMA DE ANTIGÜEDAD % PENSIONES DE JUBILACION % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES % BONIFICACIONES % INDEMNIZACIONES % VIATICOS % APORTES ISS % APORTES CAJA DE COMPENS.FAM.ICBF Y SENA % APORT.CAJA COMPENS.FAM.ICBF,SENA SALARIO % APORTES FONDOS DE PENSIONES % OTROS APORTES % AUXILIOS AL PERSONAL % TOTAL % Pago a intermediarios En el 2013, las compañías de seguros pagaron a sus intermediarios cerca de $1.7 billones de los cuales el 18% se destinó al pago de comisiones de intermediación en el ramo de vida grupo, el 17% a automóviles y el 10% en comisiones del ramo de cumplimiento. El ramo que obtuvo un mayor crecimiento en sus comisiones respecto a 2012 fue el del seguro de desempleo con un 89%,

32 seguido del de seguros de accidentes personales con un 47%. Asimismo, es importante mencionar que los ramos de seguros de vida individual, riesgos laborales y transporte, presentaron porcentajes de crecimiento decrecientes. Tabla 5. Pago a Intermediarios Ramo al que pertenece la intermediación Comisiones 2012 (Millones de pesos) Comisiones 2013 (Millones de pesos) Crecimiento Comisiones Participación 2012 VIDA GRUPO % 18,2% AUTOMOVILES % 16,7% CUMPLIMIENTO % 10,0% SOAT % 9,3% SALUD % 6,5% ACCIDENTES PERSONALES % 5,4% VIDA INDIVIDUAL % 4,8% RESPONSABILIDAD CIVIL % 4,7% RIESGOS LABORALES % 4,1% TERREMOTO % 3,4% INCENDIO % 3,2% DESEMPLEO % 2,9% TRANSPORTE % 2,1% SUSTRACCION % 1,8% OTROS RAMOS DE DAÑOS % 4,5% OTROS RAMOS DE PERSONAS % 2,6% TOTAL % 100,0% Pago y Recaudo de Impuestos En 2013, la industria aseguradora realizó pagos por concepto de impuestos por más de $291 mil millones de pesos a la Nación, un 3% más que en De igual forma, la contribución en el recaudo por concepto de IVA fue de $1,1 billones, para un total de $1.4 billones de impuestos generados.

33 Gráfico 9. Impuestos generados De otro lado, la Industria pagó contribuciones, destinadas a entidades de vigilancia y control, agremiaciones, FOSYGA y otros por valor de un billón de pesos, equivalente a un crecimiento de 9%respecto a Tabla 6. Contribuciones del sector asegurador Contribuciones directas Valor 2012 Valor 2013 (Millones de pesos) (Millones de pesos) Crecimiento FOSYGA % FDO PREVENCION VIAL NACIONAL % FONDO NACIONAL DE BOMBEROS % FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES % FASECOLDA % SUPERINTENDENCIA BANCARIA % OTRAS % CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE CO % CAMARA DE COMERCIO % FOGAFIN % TOTAL CONTRIBUCIONES DIRECTAS %

34 Contribuciones directas Valor 2012 (Millones de pesos) Valor 2013 (Millones de pesos) Crecimiento CONTRIBUCION FOSYGA TOMADORES % TOTAL CONTRIBUCIONES % El seguro y su contribución a la sociedad El seguro es un instrumento a través del cual personas y empresas transfieren sus riesgos a un tercero, en este caso una entidad aseguradora, para que en caso de que ocurra un siniestro, éstas puedan enfrentar de mejor manera un choque adverso como la muerte, una inundación o el desempleo. Es por esto que el seguro en sí mismo cumple una función social invaluable al ofrecer protección a la vida y patrimonio de las personas. El seguro cumple varias funciones valiosas para una sociedad. Una de sus funciones más importantes está asociada con su capacidad de compartir, agrupar y transferir riesgos, y de suavizar el consumo ante choques adversos que enfrentan los individuos mediante la compensación por pérdidas, choques que, en ausencia de seguros, son atendidos con mecanismos ineficientes. Estos choques generan importantes fluctuaciones en el bienestar y el consumo de los hogares, los cuales se ven obligados a modificar sus portafolios de activos a unos menos riesgosos, cambiar o diversificar sus actividades, acudir a créditos o a la ayuda de familiares, generando no sólo un deterioro del patrimonio físico, sino también del capital humano, el cual es mitigado con la presencia del seguro. A pesar de ser poco conocidos, los beneficios del seguro al crecimiento económico y al bienestar colectivo son numerosos, y que acompañan el ciclo de vida de una persona, una familia, una empresa o una iniciativa del Estado. En el primer sentido, los seguros tienen un efecto importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al facilitar a los individuos la disminución de riesgos, lo cual tiene implicaciones positivas en las oportunidades de inversión de los individuos y el emprendimiento, estimulando así el crecimiento. Asimismo, el seguro permite que se suscriban contratos y transacciones que sin un seguro podrían ser más riesgosas y por ende costosas como el crédito o la celebración de acuerdos, además de estimular la inversión en actividades más riesgosas como el emprendimiento. Otras contribuciones asociadas al seguro tienen que ver con su rol en la seguridad social. Por una parte, como promotores de la salud pública, gracias a los seguros de salud, incapacidad, riesgos laborales o a los seguros de accidentes de tránsito, los cuales son un complemento a los sistemas nacionales de salud que además de mejorar la atención en salud de las personas, ayudan a reducir la carga al sistema público. De otra parte, seguros como los de rentas vitalicias o los previsionales benefician no solo a los individuos, al garantizarles el capital para afrontar la vejez; sino también a los Estados para que no tengan que incurrir en gastos para la protección de sus adultos mayores. Ahora bien, al margen del beneficio que estos seguros representen para los sistemas de salud

35 pública y de protección a la vejez, lo cierto es que contribuyen de manera considerable al bienestar de los asegurados o a sus beneficiarios y suavizan los efectos de estos riesgos en la economía de sus familias. De la misma manera, lo seguros de propiedad inciden también en la acumulación de activos y en la creación de riqueza, al proteger el patrimonio reflejado en bienes como casas, autos y empresas. Otros seguros, como el de riesgos laborales, protegen el patrimonio de empleadores y garantizan la continuidad del negocio compensando a los trabajadores o a las familias afectadas por un riesgo en el trabajo. Por su parte, los seguros para el comercio, crédito y transporte estimulan la economía al propiciar las garantías para el intercambio de bienes, al tiempo que los seguros de cumplimiento son vitales, entre otras razones, para el desarrollo de obras de infraestructura. De otro lado, los seguros contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado al ayudarle a la economía a recuperarse frente a eventos catastróficos de tipo natural, tales como emergencias invernales de grandes proporciones o terremotos. También es importante su rol como inversionistas a largo plazo de las reservas técnicas de seguros en ramos como vida o rentas en los mercados de capitales, lo que contribuye a la estabilidad financiera y aporta liquidez para el desarrollo de proyectos de largo plazo. Se destaca su rol como promotores del ahorro, el cual se presenta en varias vías, como los seguros con ahorro y los planes de capitalización. De acuerdo a esto, son diversas las formas en las que el seguro realiza aportes a la sociedad, no obstante, hay otras implicaciones propias de la actividad aseguradora que también contribuyen al bienestar colectivo y el crecimiento económico. Es así como el seguro aporta en la generación de empleo, transfiere recursos al Estado, adelanta inversiones sociales, propende por la erradicación de la pobreza, adelanta acciones para mitigar los efectos de su actividad en el medio ambiente, agrega valor y contribuye a la generación de riqueza de sus proveedores, y propicia condiciones de equilibrio con los diferentes públicos interesados. Por este motivo, se presentan a continuación los resultados más importantes en términos de riesgos asegurados y siniestros pagados por la industria en el 2013, lo que permite evidenciar la seriedad de la industria en el cumplimiento de sus compromisos con sus clientes. El Seguro en el Ciclo de la Vida Seguro de Vida Los seguros de vida son productos que otorgan a los beneficiarios del seguro una indemnización por muerte del asegurado, con el fin de ayudar a aliviar el impacto financiero que se genera con la muerte del ser querido, algunas veces proveedor de ingresos para la familia. Estos seguros se pueden contratar de forma individual o en grupo. Los seguros de vida grupo se ofrecen a través una entidad que agrupa a varias personas. Por ejemplo, muchas empresas contratan seguros de vida como un beneficio adicional para los empleados y usualmente los bancos toman este seguro para sus deudores hipotecarios, de tal forma que si el asegurado muere, la compañía de seguros paga la deuda al banco permitiendo que las familias no pierdan sus

36 bienes, debido a la muerte del tomador del crédito. Aunque la principal cobertura de este seguro es para el caso de fallecimiento del asegurado, usualmente también se cubren otras contingencias como desmembración o incapacidad total y permanente. Asimismo, los seguros de vida también contribuyen a generar inversiones más riesgosas, pero con mayores retornos, fomentando la acumulación de activos que pueden ser productivos. Así, gracias al seguro, los individuos pueden acceder a créditos que apalancan la creación de empresas y la compra de bienes inmuebles y de vehículos, entre otros, que pueden generar rentas y, por lo tanto, ser productivos. En estos casos, el seguro es también una garantía con la que cuentan las entidades financieras haciendo menos riesgosa la colocación de crédito, al garantizar el recaudo de las deudas en el caso en el que los tomadores de crédito, y por tanto asegurados, fallezcan. El seguro entonces representa un beneficio para el deudor, que en su ausencia se dificultaría la aprobación de un crédito formal o acudiría a créditos costosos. En el agregado en que las personas accedan a créditos para el consumo o inversión, acumulen activos y generen empresa, contribuye al crecimiento económico de los países, de allí este importante rol de los seguros. Se estima que a diciembre de 2013, había cerca de 1 millón de personas aseguradas con un seguro Vida Individual y 20 millones de riesgos asegurados con un seguro de Vida Grupo, de los cuales, el 60% adquirió el seguro como requisito para acceder a un crédito con una entidad financiera (Vida Grupo Deudores). Durante el año 2013, las compañías recaudaron en primas de los seguros de Vida Grupo, Colectivo y Vida Individual $2,8 billones, de en donde el 14% se destinó al pago de comisiones de intermediación ($408 mil millones), el 36% fue dirigido a gastos administrativos y de personal ($1 billon), y un 35% correspondió a los siniestros pagados por un valor de $1 billón. 1. Vida Grupo 1. Vida Individual

37 Gráfico 10. Distribución del número de riesgos por canal de comercialización (Fuente: Encuesta Comercial de Vida 2013 Fasecolda) Seguro de Salud La salud es un derecho inherente a la condición humana y su preservación es una obligación de los Estados, en quienes recae la labor de garantizar las condiciones de acceso de las personas a sistemas de salud en condiciones de equidad y calidad. En Colombia, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), es un servicio público de carácter obligatorio que garantiza a todos los habitantes el goce efectivo de este derecho, el cual se materializa con la afiliación al Plan Obligatorio de Salud (POS), con el cual se acceden a los servicios de promoción, prevención y atención en salud. Sin embargo, con el ánimo de complementar las coberturas del POS y otorgar a los individuos la posibilidad de acceder a mejores y más variados servicios en salud, el SGSSS prevé la posibilidad de que las personas puedan financiarse por sí mismas el acceso a planes voluntarios de salud en adición al POS, siendo uno de estos planes el de pólizas de seguros de salud emitidas por las compañías de seguros. Las pólizas de salud permiten el acceso preferencial a los servicios de salud contratados en la póliza que normalmente incluyen gastos hospitalarios, ambulatorios, emergencias, medicamentos, entre otros. Los seguros de salud contribuyen al mejoramiento de las condiciones de salud de la población, no solo por su carácter asistencia, sino más aún por las iniciativas de prevención que de ellas se derivan y las cuales tienen como propósito hacer un control de las pérdidas. Asimismo, estas alivian la carga sobre el sistema público de salud y los impactos en las finanzas de las familias, al tiempo que contribuyen al desarrollo tecnológico y a la investigación, bajo el principio que resulta más eficiente promover, prevenir y detectar tempranamente con el fin de controlar la siniestralidad. A diciembre de 2013, estos seguros beneficiaron a aproximadamente a 580 mil personas. En el mismo año, las compañías de seguros emitieron primas por $965 mil millones, en donde el 12% correspondió al pago de comisiones de intermediación ($114 mil millones), el 21% a gastos administrativos y de personal ($178 mil millones), y el 63% al pago de siniestros por un valor de $606 mil millones.

38 Gráfico 11. Distribución del número de riesgos por canal de comercialización (Fuente: Encuesta Comercial de Vida 2013 Fasecolda) Seguro de Accidentes Personales Este seguro brinda un amparo contra los riesgos derivados de un accidente de las personas aseguradas y pueden ser contratados de forma individual o grupal. Tal y como en los seguros de vida o salud, el aporte de los seguros de Accidentes Personales a la sociedad está dado, no solo por permitir suavizar el consumo de los hogares ante la falta de un miembro del hogar producto de un accidente o ante la incapacidad del mismo (esto último gracias a las rentas por hospitalización o invalidez), sino también porque facilitan el ahorro de las personas, las cuales no tienen que destinar recursos a la protección de un evento futuro inesperado como un accidente, toda vez que estos están cubiertos por este tipo de seguros. Asimismo, estos seguros, los cuales otorgan generalmente coberturas de gastos médicos, también aportan recursos al sistema de salud en contraprestación a la asistencia otorgada a los asegurados y reducen la carga en el SGSSS, pues la prestación del servicio se otorga usualmente por medio de la red privada, lo que contribuye además con la salud pública. Se estima que a diciembre de 2013, existían cerca de 17 millones de riesgos asegurados por este medio. Durante ese mismo año, se recaudaron primas por cerca $614 mil millones, con las cuales se incurrieron en gastos administrativos y de personal por $176 mil millones, es decir, el 56% sobre las primas emitidas. Asimismo, el pago de comisiones de intermediación fue del 16% ($95 mil millones), y el 28%% de las primas se destinaron al pago de siniestros por $172 mil millones.

39 Gráfico 12. Distribución del número de riesgos por canal de comercialización (Fuente: Encuesta Comercial de Vida 2013 Fasecolda) Seguro Educativo La inversión en el capital humano es determinante para el desarrollo y bienestar económico de un país. Una sociedad que garantiza el acceso a la educación de sus ciudadanos tiene ventajas evidentes en términos de competitividad, generación de riqueza y oportunidades, reducción de la desigualdad y lucha contra la pobreza. Los Estados conllevan grandes esfuerzos a favor del acceso, calidad y permanencia de niños y jóvenes en el sistema escolar. Sin embargo, instrumentos privados como los seguros educativos también hacen lo propio, al ofrecer una opción a los padres para que puedan garantizar la formación académica de sus hijos a través un plan de ahorro a largo plazo. Mediante este tipo de pólizas las compañías de seguros asumen el pago de la educación de los beneficiarios pactada en la póliza, garantizando la educación superior de estos, al tiempo que asumen los incrementos de los costos educativos y eliminan la incertidumbre generada por circunstancias adversas como pueden ser el fallecimiento de los padres o acudientes, el desempleo de los mismos o sencillamente su falta de capacidad económica. En 2013, cerca de personas estaban protegidas con este seguro, ellos tienen desde ya su asegurada su educación para el futuro; por este concepto, se recaudaron primas por $159 mil millones, de las cuales el 4% se destinaron al pago de comisiones de intermediación ($5.596 millones), y 49% al pago de siniestros o al reconocimiento de matrículas educativas por cerca de $78 mil millones. Seguro Previsional Es el seguro que contratan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con el ánimo de garantizar que ante la muerte o invalidez total o permanente de un afiliado al Fondo de Pensiones

40 Obligatorias que cumpla con una serie de requisitos legales y que no haya acumulado el monto de ahorro requerido para recibir una pensión, el seguro complete el capital requerido para el pago de la pensión de invalidez o de sobrevivencia, es decir, aquella que reciben los beneficiarios. Con esta modalidad, se garantiza entonces la pensión a quien cotiza y sufre una invalidez o a la familia del cotizante al sistema de pensiones que fallece, contribuyendo así a aliviar el consumo de los hogares y la presión fiscal sobre el Estado. Adicionalmente, el seguro Previsional le otorga un auxilio funerario a la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro del afiliado o pensionado por invalidez que falleció. A diciembre de 2013, personas se encontraban afiliadas al RAIS, quienes, en caso de haberse invalidado o fallecido, y siempre y cuando cumplieran con las condiciones requeridas para estar cubiertos, habrían podido acceder a una pensión vitalicia para él o sus familiares que les permitiese sobrellevar la pérdida de capacidad laboral o la ausencia del asegurado. Para esta fecha, el sistema le otorgó pensiones a más de inválidos y a cerca de 20 mil beneficiarios de afiliados que fallecieron, cuyo capital fue completado por el seguro previsional. En 2013, se recaudaron $1.3 billones por concepto de primas. De estos, el 5,0% se destinó al pago de comisiones, gastos de personal y gastos administrativos y el 75,0% al pago de siniestros por un valor de $1 billón de pesos. Seguro de Rentas Vitalicias Garantizar el bienestar del adulto mayor es una preocupación de los Estados, los cuales han diseñado mecanismos de ahorro durante la etapa productiva de las personas que pueden ser des acumulados en la vejez mediante rentas mensuales, garantizando suavizar el consumo de los adultos mayores y sus hogares, y evitando un deterioro en la calidad de vida de la población mayor y en el fisco nacional, el cual, en ausencia de medidas de generación de ingresos y protección a la vejez, debe asumir el elevado costo de velar por sus ancianos. En Colombia, la Ley 100 de 1993 creó el SGSSS y con él, el Sistema General de Pensiones, el cual a su vez se divide en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), con los cuales se pretende garantizar un ingreso a los adultos mayores luego de haber cumplido algunas condiciones de semanas cotizadas y edad, para el caso de RMP, o de capital ahorrado para el caso del RAIS. Para efectos del RAIS, una vez las personas cumplan el capital requerido para acceder a una pensión del 110% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), podrán optar por siete modalidades diferentes de pensión, una de ellas la de renta vitalicia, ofrecida por las compañías de seguros. Mediante esta modalidad, el pensionado, para el caso de invalidez o vejez, o el beneficiario de pensión, en el evento de una pensión de sobrevivientes, contrata con una aseguradora de su elección una renta mensual hasta su fallecimiento, la cual incluye el pago de pensiones de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios por el tiempo al que ellos tengan derecho según lo establece la ley.

41 Las rentas vitalicias ofrecidas por las aseguradoras tienen la ventaja de brindarle a quien las contrata la tranquilidad de recibir la mesada pensional incrementada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), o con el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, hasta su muerte. Esta modalidad transfiere a las aseguradoras todos los riesgos a los que de otra manera se encontrarían expuestas las personas durante su etapa de retiro; algunos de estos riesgos son: el no obtener los rendimientos financieros suficientes para mantener la pensión o vivir más de lo esperado teniendo que experimentar el agotamiento de los recursos acumulados durante la vida laboral. A diciembre de 2013, cerca de personas se encontraban en esta modalidad de pensión. Asimismo, las aseguradoras acumulaban reservas destinadas a cubrir el pago de las mesadas futuras de pensionados de renta vitalicia por $7.2 billones y se habían realizado pagos durante ese año por concepto de mesadas y auxilios funerarios por $397 mil millones de pesos. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT El SOAT es un seguro de tipo social, cuya función es garantizar los recursos necesarios para cubrir la atención médica requerida por todas las personas que resulten lesionadas, afectadas o muertas como consecuencia de un accidente de tránsito, ocurrido en el territorio nacional. El esquema incorporado en Colombia está fundamentado en los principios de solidaridad y universalidad. Ello quiere decir, que los propietarios de vehículo, generadores del riesgo accidente de tránsito aportan unos recursos a partir de los cuales se brinda la atención a todas las víctimas de accidentes de tránsito independiente de quien tenga la culpa en el evento. La atención se presta a todas las personas involucradas en el accidente y que pueden ser el conductor, acompañantes o peatones. Se trata de una urgencia, por trauma físico que puede comprometer la vida de la persona. La atención debe ser inmediata e integral, sin autorizaciones previas. La atención oportuna a las víctimas de accidentes de tránsito permite que lesiones menores no se compliquen y lesiones graves no necesariamente impliquen la muerte del individuo. La existencia de una cobertura en salud para los casos de Accidentes de Tránsito aumenta el bienestar de todos los individuos, en su condición de actor vial. Ante la ocurrencia del evento, las víctimas tienen garantizada la atención médica requerida. Esto es especialmente importante para las personas con menor capacidad adquisitiva, que de otra forma no podrían cubrir los costos de la atención requerida. Teniendo en cuenta que las motos están asociadas al medio de transporte que utiliza la mayoría de la gente de escasos recursos, el impacto que genera este esquema de aseguramiento es fundamental, pues en ausencia de este seguro la población tendría que incurrir en los costos de la atención médica provocando un impacto en el consumo de los hogares, pero también imposibilitando el uso racional y eficiente del gasto en el sistema de salud. Al revisar las cifras de siniestros y el valor pagado por las compañías de seguros de SOAT a diciembre de 2013, se pagaron más de $558 mil millones de pesos por víctimas de

42 accidentes de tránsito, siendo las motos el vehículo con mayor participación en el pago de los siniestros, con un 80%. En conclusión, Colombia cuenta con un esquema de aseguramiento fundamentado en un propósito social de atención universal e integral a todas las víctimas de accidentes de tránsito, constituyéndose en un mecanismo esencial para atender a las personas lesionadas fatales o no fatales de accidentes en el país. Seguros exequiales La muerte es un hecho cierto y pocas veces los hogares planean cómo cubrir los gastos asociados a esta situación. De hecho, ha sido ampliamente demostrado por la literatura que los hogares, especialmente de bajos ingresos, acuden a la deuda, los ahorros, la venta de activos, la disminución del consumo y las colectas con familiares o amigos para cubrir los gastos del sepelio. Los seguros de exequias se estructuran como mecanismos para cubrir este tipo de riesgos, garantizando a los asegurados la prestación de servicios funerarios o una indemnización para cubrir los gastos de la inhumación por un valor determinado. Gracias a este mecanismo, a cambio de un bajo monto de prima, se evita que los hogares tengan que incurrir en gastos no previstos para solventar esta penosa situación y a cambio se garantizan los recursos que alivian el impacto financiero de estos hechos en las finanzas familiares. Se estima que a diciembre de 2013 alrededor de 3 millones personas estaban amparadas por este seguro. Durante el año 2013, se emitieron primas por $58 mil millones, se pagaron comisiones de intermediación por $14 mil millones, correspondientes al 25% de las primas, se incurrieron en gastos de administración y personal por $17 mil millones (29%), y se pagaron siniestros por valor de $20 mil millones, lo que equivale al 34% de las primas. Seguro de Riesgos Laborales El Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP), que fue creado con la Ley 100 de 1993, como un subsistema de la Seguridad Social Integral, fue actualizado con la Ley 1562 de 2012, cambiando su nombre a Sistema General de Riesgos Laborales. El seguro de riesgos laborales es de obligatoria adquisición por parte de los empleadores y algunas clases de contratistas, y tiene como objetivo cubrir a todos los trabajadores que tienen un contrato laboral y a aquellos independientes con contrato de prestación de servicios, frente al riesgo de accidentarse en su trabajo o de enfermarse como consecuencia obligada y directa de la labor que desempeñan. El seguro garantiza la prestación de servicios asistenciales como atención médica, terapias, medicamentos y cirugías, así como las prestaciones económicas a los trabajadores que se hayan visto afectados en su salud o a los familiares de los empleados que hayan fallecido. Estas prestaciones económicas pueden ser una indemnización por incapacidad temporal o una indemnización por incapacidad permanente parcial, una pensión por invalidez, o una pensión de sobrevivientes en caso de muerte del trabajador, según sea el caso.

43 A diciembre de 2013, este seguro garantizaba la protección de trabajadores y empresas. Para la misma fecha, las primas emitidas fueron de $2.2 billones. De ellas, el 3% se dispuso al pago de comisiones de intermediación ($71 mil millones de pesos), el 23,0% a gastos de administración y de personal por $501 mil millones y el 48% al pago de prestaciones asistenciales y económicas por valor de $1.1 billones de pesos. De igual manera, se constituyeron $485.3 mil millones de pesos en reservas para amparar futuros riesgos de invalidez y sobrevivencia, equivalentes al 21.2% de las primas. Gráfico 13. Pagos y Gastos Alcanzados y Reservas de las Primas Emitidas Adicionalmente, las ARP invirtieron durante el año 2012 cerca de $444.1 mil millones de pesos en actividades de promoción y prevención en sus empresas afiliadas y los trabajadores de las mismas, equivalentes al 19% de las primas, lo cual se refleja en una disminución en las tasas de enfermedad, invalidez y muerte, como se observa en la siguiente tabla: El comportamiento del diagnóstico de la enfermedad de origen laboral puede ser explicado por una labor de desatraso que tuvo la Junta de Calificación Nacional en el El seguro en la acumulación de activos y la protección del patrimonio Seguro de Automóviles El comportamiento del ramo de automóviles tiene una correlación positiva con los resultados de la industria automotriz, fomentado principalmente por la venta de vehículos. Si bien esta no es la única variable que define el desempeño del ramo la tasa de interés de los créditos de consumo, la confianza de los hogares, la tasa de desempleo, entre otras, también afectan los resultados del ramo es tal vez la más importante. Durante el año 2013 se vendieron unidades, en

44 donde los vehículos de carga y las pickups tuvieron un mayor protagonismo. Mientras que a diciembre de 2004, vehículos tenían este seguro, a diciembre de 2013 un total de automotores estaban asegurados contra daños, hurto y daños a terceros. Aún así, la penetración del seguro de automóviles continúa siendo baja, pues representa apenas el 32% del total del parque automotor. Las primas alcanzaron los $2.19 billones, mientras que las comisiones a intermediarios fueron del orden de $290 mil millones de pesos, es decir un 13% de las primas, y los gastos de administración y personal alcanzaron los $647 mil millones de pesos (32%). Durante el año 2013 se pagaron $1.3 billones de pesos en siniestros, correspondiente a poco más de siniestros. Del total pagado, aproximadamente el 60% se debió a choques leves que afectaron parcialmente el vehículo (Pérdidas Parciales Daños), con un valor promedio del siniestro de $3.5 millones. Por su parte, el hurto (total y parcial) representa 30% de los siniestros pagados y en 2013, las compañías reportaron casos de hurto de vehículos. Gráfico 14. Participación en número y valor de los siniestros para los amparos del seguro voluntario de automóviles Seguro de Incendio, Terremoto, Lucro Cesante y Ramos Técnicos El seguro de incendio y terremoto juega un papel fundamental en la sociedad al cubrir las pérdidas de los asegurados como consecuencia de la ocurrencia de desastres naturales y otros eventos como inundación, daños por agua, terrorismo, granizo y vientos fuertes. Asimismo, bajo las pólizas todo riesgo daños material, PYME y/o Multiriesgo, nombres bajo los que se comercializan estas coberturas en el mercado, los asegurados pueden obtener coberturas adicionales como sustracción, cambios en la corriente, rotura de maquinaria, responsabilidad civil extracontractual, entre otras.

45 Los bienes asegurables con estas pólizas son los comerciales, residenciales, industriales, estatales y mixtos. Buena parte de los bienes asegurados corresponden a los inmuebles sobre los que recae una hipoteca y que cuentan con las coberturas, al menos y como lo señala la normativa vigente, de incendio y terremoto. Dentro de estos mismos seguros se incluyen el seguro de obligatorio de bienes comunes con que deben contar todos los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, y que pretende garantizar como mínimo la reconstrucción de las áreas comunes. Para el caso de los bienes comerciales e industriales se puede adquirir la cobertura de lucro cesante que, dependiendo de la modalidad de cobertura, garantiza al asegurado el reconocimiento de los gastos fijos y las utilidades que deja de percibir después de que ocurre una avería en el negocio por cualquiera de los eventos cubiertos en la póliza, garantizando así no solo la continuidad de la actividad comercial, sino que también evita un deterioro en el patrimonio de los asegurados. Bajo el mismo principio, las obras en construcción y maquinaria empleada en estos proyectos constructivos también son objeto de ser aseguradas contra hechos imprevistos de la naturaleza y daños propios de la actividad. Estas pólizas se ofrecen principalmente en los denominados ramos técnicos (Todo Riesgo Contratistas y/o Montaje y Rotura). A diciembre de 2013, se emitieron primas por $2.1 billones, de las cuales el 9,29% se destinaron a comisiones de intermediación por $196 mil millones de pesos, el 20,1% a gastos administrativos y de personal ($425 mil millones de pesos) y el 26,5% al pago de siniestros por valor de $559 mil millones de pesos. Asimismo se estima que en 2013, 1.2 millones de propiedades se encontraban cubiertas por estos seguros. Seguro de Transporte El seguro de transporte busca proteger el patrimonio, a los dueños de mercancías y a los operadores logísticos, y garantizar la continuidad del negocio de los transportadores, al indemnizarlos por las pérdidas o daños que sufran las mercancías durante el transporte de las mismas por vía fluvial, férrea, aérea o marítima. Asimismo, permite trasferir los riesgos inherentes al desarrollo de la logística para el transporte de carga (pérdidas, robos, averías, retrasos), con lo cual se facilita el comercio, se disminuyen los costos logísticos y se contribuye a la competitividad de la cadena de suministros. De esta forma, el seguro de transporte ofrece protección en diferentes etapas y actores de la cadena logística: A las industrias grandes y pequeñas, protegiendo el transporte y almacenamiento de sus insumos y productos terminados. Al comercio, por resguardar su red de compras, almacenamiento y distribución. El seguro de transporte facilita en particular el comercio internacional por la tranquilidad que ofrece a las partes involucradas, que muchas veces no se conocen o que están separadas por miles de kilómetros. En los trayectos internacionales es un estándar a nivel mundial que las mercancías cuenten con la protección de seguros. A las empresas de transporte con operaciones locales e internacionales, por soportar y financiar su responsabilidad ante los remitentes o destinatarios (daños o pérdidas de carga), y su responsabilidad ante la sociedad (daños a terceros o al medio ambiente en ejercicio de la actividad transportadora). En opinión de los gremios que representan a las empresas de transporte, un solo siniestro puede llevar a la quiebra o desaparecer a una compañía de

46 transporte de carga. Por lo tanto, el seguro de transporte protege el patrimonio de los transportadores. A los conductores de camiones, al protegerlos contra posibles reclamaciones de sus empleadores o de terceros afectados por pérdidas o daños de los que puedan ser responsables. A los operadores logísticos, al respaldarlos por las responsabilidades que asumen en sus servicios de intermediación a lo largo de la cadena logística, incluyendo la estadía de la mercancía en grandes zonas de almacenamiento como puertos, almacenes generales de depósito y zonas francas. En este sentido, el seguro de transporte también brinda protección ante eventos derivados del cambio climático. El seguro de transporte, cuyo comportamiento está influenciado por el desempeño del comercio internacional, la producción interna y el valor de la carga movilizada, cerró en 2013 con primas por $265 mil millones de pesos, adicionalmente pagó comisiones de intermediación por $36 mil millones, correspondientes al 13.5% de las primas, y destinó $62 mil millones de pesos a los gastos de personal y administración (36%). En Colombia, aproximadamente empresas cuentan con el respaldo de un seguro de transporte para proteger sus operaciones logísticas. Además, en 2013, el sector asegurador pagó $103 mil millones de pesos por siniestros derivados de daños, hurtos o demoras que afectaron el desarrollo de la cadena logística. Sin seguros, la compensación de este monto habría incrementado el índice de costos logísticos. Puedes también incluir gráficas de porcentaje de pagos y gastos alcanzados y reservas de las primas emitidas (siniestros pagados, gastos de personal y administrativos, comisiones de intermediación, restante de primas emitidas, reservas, prestaciones asistenciales y económicas, entre otros). Seguro de Responsabilidad Civil Las pólizas de responsabilidad civil (RC), acompañan el desarrollo de diversas actividades económicas, promoviendo con esto no solo la creación y la continuidad de empresas, sino también la generación de empleo y el crecimiento de variados sectores de la economía. Este seguro es un instrumento financiero que le permite al asegurado contar con los recursos necesarios para honrar una obligación contractual o compensar económicamente a un tercero por los daños que el tenedor de la póliza le haya causado, evitando con esto deteriorar su patrimonio. Por su parte, las pólizas de RC de directores y administradores cubren el patrimonio de empresas por causa de la negligencia o de las malas prácticas de sus ejecutivos, mientras que las pólizas de RC para servidores públicos cubren a la entidad estatal por actos cometidos por dichos servidores. De igual manera, las pólizas de responsabilidad de profesionales, fundamentalmente de la salud, ofrecen protección al patrimonio de hospitales y médicos frente a eventuales demandas por actos negligentes. Otro tipo de coberturas son las ofrecidas para el transporte de pasajeros, y para el transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, amparos que facilitan el desarrollo de la actividad comercial. En 2013, las compañías de seguros emitieron primas para esta póliza por $735 mil millones de pesos. El 11,1% de estos ingresos se emplearon en el pago de comisiones de intermediación por $81 mil millones de pesos, el 18,7% a gastos administrativos y de personal ($138 mil millones de pesos) y 23.5% al pago de siniestros ($173 mil millones de pesos)

47 Seguro Agrícola Las actividades agropecuarias son el motor del crecimiento de países con vocación agrícola, como Colombia, gracias a que son generadoras de empleo, abastecen el consumo interno y tienen el potencial para satisfacer la demanda externa. Con el ánimo de ofrecer protección para el campo y así evitar que ante un riesgo, generalmente de origen climático, los productores vean afectada su capacidad productiva y de generación de ingresos y no puedan garantizar la continuidad de su actividad económica, las compañías ofrecen seguros agropecuarios. Estos amparan al productor agropecuario frente a los riesgos propios de su actividad económica, tales como sequías, heladas e inundaciones, entre otros, que afectan el rendimiento de los cultivos o producen daños a plantas o animales, generando pérdidas económicas que son compensadas por el seguro. Las actividades agrícolas y pecuarias ocupan el 39.7% de la tierra en el Colombia (IGAC 2012), representaron el 6,2% del PIB colombiano en 2013 (Dane) y generan cerca del 15.9% de los empleos a nivel nacional (trimestre febrero-abril de 2014). De acuerdo con cifras de FINAGRO, el año 2013 cerró con un incremento en las hectáreas aseguradas del 12% pasando de hectáreas. En 2012 a hectáreas. En 2013, destacándose el arroz, el cual alcanzó un incremento del 231% con hectáreas para el El banano es el cultivo que tiene la mayor área asegurada con hectáreas para el 2013, evidenciando un crecimiento del 9%. Asimismo, se registró un incremento del 60% en el total de las primas, alcanzando los $26 mil millones para 2013 y el total del valor asegurado creció en 39%, alcanzando los $435 mil millones. Gráfico 15. Total de área agrícola asegurada El seguro y su contribución al Estado Seguro de Cumplimiento El seguro de cumplimiento protege a los contratantes, frente a los perjuicios que cause el contratista como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

48 garantizado. El contratante puede ser el Estado o un particular. Este seguro, también protege a las entidades públicas de los perjuicios que se causan por el incumplimiento de obligaciones emanadas de actos administrativos. Las pólizas de cumplimiento a favor de entidades estatales protegen el patrimonio público y garantizan que los contratos estatales, que se celebran con el objeto de satisfacer las necesidades de la sociedad, se van a cumplir. De esta manera, el sector asegurador participa activamente en el desarrollo de la infraestructura colombiana y en los distintos proyectos sociales que adelanta el gobierno. Por ejemplo, las aseguradoras han pagado indemnizaciones a la DIAN por 230 mil millones de pesos aproximadamente, en virtud de las reclamaciones presentadas como consecuencia de la devolución improcedente de impuestos. Gracias a la existencia de pólizas de seguro, el estado colombiano recuperó el dinero público que se había perdido por el fraude realizado. Este seguro es un impulsor del desarrollo de la infraestructura en Colombia, ya que entre otros, sus pólizas se otorgan para respaldar las obras que ejecuta el Estado. En 2013, las compañías recibieron un total de $748 mil millones de pesos en primas emitidas, de las cuales el 23,3%, es decir cerca de $175 mil millones de pesos fueron asignadas al pago de comisiones de intermediación, y el 22,8% a gastos administrativos y de personal por $171 mil millones de pesos. El patrimonio público se puede ver afectado por los retrasos y demás incumplimientos en la construcción de vías, aeropuertos y sistemas férreos, o por la tardía o defectuosa prestación de servicios o entrega de bienes que adquiere el Estado. Como medida de protección al patrimonio público, las compañías que explotan el seguro de cumplimiento pagaron en 2013 siniestros por más de $343 mil millones de pesos. Microseguros La población en condiciones en pobreza se caracteriza por pertenecer a la economía informal, tener ingresos irregulares y vivir en medio de condiciones eventualmente más riesgosas en términos de salud, vivienda y empleo. En efecto, con acceso limitado a servicios de salud preventivos y de calidad, con condiciones precarias de vivienda y con una baja tasa de escolaridad que les impide acceder a empleos formales, los hogares más pobres están más expuestos a riesgos que les impiden superar las trampas de pobreza. Con el ánimo de ayudar a las personas con menos ingresos a administrar sus riesgos y proteger su patrimonio, las compañías aseguradoras ofrecen en el mercado los microseguros. Gracias a estos, las personas pueden transferir sus riesgos a una aseguradora y garantizar que ante un imprevisto como la muerte de un miembro del hogar, una inundación o una invalidez puedan reponerse del daño o la pérdida, evitando así sobre endeudarse, gastar sus ahorros o ingresos, disminuir el consumo o retirar a sus hijos de la escuela, aspectos que hacen más difícil superar las trampas de pobreza. Los microseguros se caracterizan por ser comprensibles y novedosos en su diseño y en los canales de distribución, pues garantizan el fácil acceso a estos por parte de las personas con menos ingresos. Asimismo, deben prever la capacidad de pago de las personas, usar nuevas tecnologías, crear valor en el cliente, ser rentables y asegurar un canal eficiente para el recaudo de las primas. En Colombia, la adopción del mercado de los microseguros ha sido fundamentalmente producto del compromiso de las compañías aseguradoras, lo cual, a pesar de ser destacable, implica grandes

49 retos para la protección de estas personas, toda vez que la evidencia ha demostrado que el aseguramiento de los mismos debe ser resultado de un esfuerzo mancomunado pero liderado por los gobiernos. En Colombia, a diciembre de 2013, 16 compañías de seguros ofrecieron algún tipo de microseguro, haciendo posible la protección de cerca de 4 millones de riesgos asegurados, especialmente en seguros de vida grupo y accidentes personales, ramos que participan en el 76,3% del total de asegurados. Asimismo, las primas emitidas de microseguros fueron de $207 mil millones de pesos, siendo las empresas de servicios públicos el canal más importante de comercialización con el 53,1% de los asegurados, seguido de los bancos especializados en microcrédito y del sector solidario, cuyas participaciones fueron del 22,5% y del 11,1%, respectivamente. Se destaca que las primas promedio fueron de $4.273 pesos mensuales y que los valores asegurados promedio alcanzaron los $12 millones de pesos. Primas Promedio y Valores Asegurados Promedio de un Microseguro según los principales canales: Prima Promedio Mensual (pesos) Diciembre 2013 Valores Asegurados Promedio (pesos) Gobernanza Gobierno corporativo Gráfico 16. Primas Promedio y Valores Asegurados Promedio de un microseguro Por medio del gobierno corporativo se definen las estructuras de gestión y control que seguirá una Compañía. Un buen gobierno corporativo permite a las organizaciones lograr sus objetivos y proteger los intereses de sus accionistas y demás grupos de interés, generándoles valor y aprovechando los recursos de manera eficiente. Código de gobierno corporativo

50 Principios de Gobierno Corporativo Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,38% Como principio de gobierno corporativo, la encuesta indagó sobre la existencia de un código que documente las dinámicas y reglas en las cuales se deben enmarcar todas las actividades de gobierno corporativo, como la elección de miembros de la Junta Directiva y sus funciones y responsabilidades como máximo órgano de gobierno. Cerca del 90% de los encuestados ya cuenta con uno; más del 75% de dichos códigos es propio, mientras que el resto ha adoptado total o parcialmente, el Código de Fasecolda. Gráfico 17. Adopción de un Código de Gobierno Corporativo

51 Gráfico 18. Origen del Código de Gobierno Corporativo adoptado Juntas Directivas JUNTAS DIRECTIVAS Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,38% Los elementos tenidos en cuenta por la encuesta frente a las prácticas para el adecuado desempeño de la Junta Directiva fueron: La conformación de la junta, en donde haya un porcentaje adecuado de miembros independientes, un equipo multidisciplinario y los espacios para contar con asesoría externa cuando haya lugar a ello. Información a los miembros de junta que por su pertinencia y oportunidad, faciliten la toma de decisiones informadas. Establecimiento de estándares de actuación, a partir de reglamentos, esquemas de autoevaluación, mecanismos para el reporte de conflictos de interés, existencia de comités permanentes y toma de decisiones con mayorías calificadas. En todos éstos las compañías cuentan con prácticas maduras que llegan, en el análisis general, a una cuantificación de madurez del 85%, con mayores posibilidades de fortalecimiento en compañías medianas y grandes.

52 Gráfico 19. Madurez en los aspectos relacionados con la Junta Directiva En cuanto a la existencia de prácticas para la conformación de la junta, las compañías grandes y medianas muestran tener el máximo nivel de madurez esperado y las pequeñas se encuentran cerca de alcanzarlo. Gráfico 20. Existencia de prácticas para la conformación de la Junta Directiva Asimismo, las compañías grandes y medianas tienen completa madurez en lo relacionado con la disponibilidad de prácticas para la información a la Junta Directiva y para la toma de decisiones por parte de la misma y las compañías pequeñas tienen una brecha pequeña por cerrar.

53 Gráfico 21. Prácticas para la información a la Junta Directiva Gráfico 22. Prácticas para la buena toma de decisiones por parte de la Junta Directiva Las oportunidades de cierre de brechas se concentran en el establecimiento de estándares de actuación de la Junta Directiva, entendido como la disponibilidad de reglamentos, esquemas de autoevaluación de miembros, mecanismos para el reporte de conflictos de interés, existencia de comités permanentes y toma de decisiones con mayorías calificadas; en lo cual las empresas grandes tienen mayores oportunidades de mejora, seguidas de las medianas, quienes se encuentran en fase de consolidación de estas prácticas, a diferencia de las pequeñas, que empiezan a mostrarse en una fase madura.

54 Gráfico 23. Establecimiento de estándares de desempeño de la Junta Directiva Asamblea de accionistas La asamblea de accionistas es otra instancia de gobierno corporativo en donde se rinde cuentas a los accionistas sobre la gestión de la compañía y es el espacio de toma de decisiones estratégicas que involucran la participación de este grupo de interés. Los asuntos evaluados dentro de las prácticas relacionadas con asamblea de accionistas fueron los siguientes: Apertura de información para los accionistas: Contar con una guía sobre los derechos y deberes de los accionistas, la disponibilidad de información vía web, la programación oportuna de las asambleas y su respectiva publicación en canales de comunicación pertinentes. Participación de externos en la asamblea: Fomentar la asistencia de los directores y administradores de las compañías a las sesiones de asamblea y disposición de mecanismos para la participación de asesores externos. En esta gestión las empresas pequeñas y medianas se encuentran en fases exploratorias; sin embargo las grandes han avanzado hasta ubicarse en el inicio de una fase madura. Gráfico 24. Madurez en la gestión los asuntos relacionados con la Asamblea de Accionistas

55 En cuanto a la apertura de información a los accionistas, la encuesta indagó por prácticas como la existencia y publicación de guías sobre los derechos y deberes de los accionistas, así como por la divulgación oportuna de fechas e información relevante para la Asamblea de Accionistas. Frente a esto, tanto las compañías pequeñas como las medianas tienen una madurez del 67% y 70% respectivamente, lo que trae oportunidades de fortalecer el rol de los accionistas, asegurando la entrega de información pertinente de manera oportuna y a través de canales de comunicación de fácil acceso. Gráfico 25. Apertura de información para los accionistas Asimismo, las compañías pequeñas pueden fortalecer esta práctica generando guías para fomentar la participación estructurada de externos en las asambleas, por ejemplo la vinculación en entidades independientes expertas en temas concretos a tratar en la asamblea para los que se requieran conocimientos específicos. Al respecto de esto, todas las compañías aún tienen oportunidad de fortalecerse; las pequeñas evidencian una mayor oportunidad de fortalecimiento con un 73% de madurez, seguidas de las compañías medianas que aunque ya se encuentran en fase madura, no distan significativamente con un 78%. Las compañías grandes tienen un 80% de grado de madurez. Gráfico 26. Participación de externos en la Asamblea de Accionistas

56 Gestión de los órganos de control en el gobierno corporativo ÓRGANOS DE CONTROL Y OTROS Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,38% Parte de la gestión del gobierno corporativo en las organizaciones tiene que ver con monitorear y asegurar que tanto las decisiones que se tomen, como la gestión de las mismas se dé en cumplimiento de la ley, de los valores y estándares éticos de la compañía y de acuerdo con las políticas establecidas por ésta, para lo cual existen diversos mecanismos como el carácter de independencia en las diferentes instancias de gobierno, la selección adecuada de ocupantes para los roles relacionados y el involucramiento de toda la comunidad corporativa en el actuar ético. Esta sección se concentra en el rol de los entes de control de la compañía en prácticas de gobierno corporativo como la participación de miembros independientes en el comité de auditoría, la supervisión de la política de nombramientos y remuneraciones, prácticas de transparencia en la elección de revisores fiscales y establecimiento de compromisos de los colaboradores y contratistas con el cumplimiento del código de gobierno corporativo. En este aspecto las compañías grandes han llegado a una instancia de gestión completamente madura, en tanto que las pequeñas se encuentran iniciando su fase de madurez y las medianas aún se ubican en fases exploratorias, teniendo estas últimas una mayor oportunidad de fortalecimiento. Gráfico 27. Madurez en la gestión de los órganos de control en el gobierno corporativo Para conocer en detalle las respuestas dadas en la encuesta por las compañías puede dirigirse al Anexo 4. Respuestas a la encuesta de sostenibilidad Gobierno Corporativo. Ética y control Comportamiento ético en los negocios

57 COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL NEGOCIO Empresas que responden 26 Participación en el mercado 85,00% Es de vital importancia sostener principios éticos en el manejo de cualquier organización debido a que constantemente se enfrentan desafíos o tomas de decisiones que pueden afectar tanto las utilidades, los recursos humanos y los bienes de una organización. La intención de la ética es generar una conducta por parte de todos los miembros de la cadena de valor que responda adecuadamente a los valores de una organización y la mantenga operando en cumplimiento de la ley y otros parámetros de aceptación por parte de la sociedad. En definitiva, la ética influye en la toma de decisiones y es relevante que las compañías se cuestionen sobre el efecto benéfico o perjudicial que pueda tener la decisión en otras personas, ya sean trabajadores, socios o ajenos a la empresa. Un factor determinante para asegurar la adecuada implementación de prácticas de ética y control es dotar de guías y conocimientos a los colaboradores y otros grupos de interés a quienes aplique para que puedan tomar decisiones acordes con el comportamiento ético. La madurez en el comportamiento ético en el negocio fue abordada desde los siguientes aspectos: Gestión para la ética y cumplimiento, entendida como todas las prácticas orientadas al ejercicio de la actividad económica de las compañías en un marco ético, de cumplimiento con la ley y otros lineamientos definidos por las organizaciones. Ejemplos de estas prácticas son la disponibilidad de códigos de ética, compromisos de cumplimiento ético declarados y formales por parte de colaboradores y otros grupos de interés a quienes aplique y medidas de corrección de incidentes. Capacitación en temas éticos Consideraciones de la política anticorrupción Código de conducta y buenas práctica El sector en general muestra altos niveles de madurez tanto en lo concerniente a la gestión de ética y cumplimiento como en la capacitación frente a estos temas. Con colaboradores se desarrollaron estrategias de sensibilización e interiorización en el Código de Ética.

58 Gráfico 28. Madurez en el comportamiento ético En cuanto a la gestión para la ética y el cumplimiento, todas las compañías grandes manifiestan contar con lineamientos que orientan su gestión de conducta y buenas prácticas, los cuales están contenidos en el código de ética o de gobierno corporativo. Las compañías medianas y pequeñas también han vinculado estas guías en su marco de actuación; sólo un 12% de las compañías pequeñas y el 33% de las medianas se encuentran en proceso de construcción del mismo. 24 compañías manifestaron contar con mecanismos de reporte de incidentes relacionados con la ética. 26 compañías reportaron la existencia de incidentes éticos, para un total de 107. Las medidas adoptadas por las compañías frente a estos casos incluyen llamados de atención, suspensión y terminación de contrato. Gráfico 29. Gestión ética y cumplimiento

59 Todas las compañías se encuentran en una fase madura frente a la entrega de conocimientos que orientan el actuar ético en sus colaboradores, dado que incluyen dentro de las capacitaciones dadas a ellos, los temas asociados al Código de Ética, además de espacios de sensibilización e interiorización del Código de Ética. Gráfico 30. Capacitación en Código de Ética, sensibilización e interiorización del mismo Las organizaciones tienen en cuenta la prevención de situaciones que puedan deteriorar los recursos con que cuenta e impedir el logro de objetivos. La corrupción es uno de los factores que puede causar detrimento a las organizaciones, por lo cual éstas lo incluyen en su gestión ética y de control por medio del establecimiento de políticas anticorrupción y la implementación de las mismas. La mayoría de las compañías cuentan dentro del alcance de su política anticorrupción con los siguientes asuntos: Medidas para la erradicación de incidentes de soborno y/o extorsión. Prevención del uso indebido de la información. Criterios para la recepción y entrega de beneficios que busquen el favorecimiento de la persona que busca la preventa. Detección y manejo de conflictos de interés. Control de contribuciones políticas. Transparencia en la contribución a política. Establecimiento de mecanismos de consulta ante acciones dudosas. Establecimiento de mecanismos de denuncia contra la corrupción. Así, frente a cada uno de los aspectos, la siguiente gráfica muestra el nivel de madurez de las compañías de cada tamaño. Las compañías grandes son completamente maduras y manifiestan contar con políticas cuyo alcance cubre cabalmente todos los asuntos listados, seguidas por las

60 compañías pequeñas, las cuales tienen mayores oportunidades de fortalecerse en lo relacionado con control de contribuciones políticas y transparencia en las mismas; elementos en los cuales las empresas medianas también se encuentran en fase de exploración y consolidación. Las empresas medianas, en términos generales pueden ampliar aún más el alcance de su política para dar mejor cubrimiento a todos los factores de la corrupción que podrían afectarlas. Gráfico 31. Consideraciones de la política anticorrupción Transparencia Revelación de información La base de las prácticas de transparencia es el establecimiento de la información que se debe entregar a cada grupo de interés según su perfil, necesidades e intereses, y de adecuados mecanismos de interacción y comunicación para la entrega de la misma, pensando en la definición de la cantidad y calidad pertinente. El aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación como páginas web son elementos valorados en una compañía con alto grado de madurez. En el sector, las prácticas de revelación de información aún se encuentran en una fase emergente.

61 Gráfico 32. Madurez en los procesos de revelación de información Al respecto de la disposición de información para los grupos de interés interesados en temas regulatorios y las autoridades como la Superintendencia Financiera, las compañías pequeñas muestran mayor disponibilidad en la página web, seguidas por las compañías medianas y luego las grandes. Esto puede resultar estratégico, principalmente en el caso de las autoridades y los medios de comunicación, frente a los cuales es necesario disponer de canales y cuidar de manera permanente la información que se hace pública por los riesgos legales y reputacionales en que se puede incurrir. Gráfico 33. Disponibilidad de información en sitios web La entrega de información a los grupos de interés sobre el desempeño en gobierno corporativo, desde la forma en que se crea el informe y se definen sus contenidos y responsables, hasta la publicación del mismo en un sitio web, son prácticas en fases exploratorias y emergentes. El sector tiene aún oportunidades de afianzamiento de sus prácticas de revelación de información; por ejemplo en la participación de miembros de la junta en la elaboración del informe de gobierno corporativo y en la disponibilidad de información en la página web tal como los códigos de ética y conducta, los estatutos y los reglamentos asociados a los órganos de gobierno.

62 Gráfico 34. Información de gobierno corporativo Asimismo, hay oportunidades para ampliar el alcance del informe de gobierno corporativo incluyendo contenidos como el desempeño de los comités de junta y sus miembros, información sobre el cumplimiento de los deberes de la Junta Directiva e información sobre el manejo de conflictos de interés a nivel de junta. Gráfico 35. Alcance del informe de gobierno corporativo Protección al consumidor La protección de la información de los consumidores financieros promueve la confianza de los consumidores en el sector, lo cual genera mayor acceso y es determinante para la retención de los mismos, lo que genera crecimiento en el mercado, además de permitir el cumplimiento de las regulaciones nacionales de protección de la información. Estas prácticas contemplan:

63 Disponibilidad y entrega de información sobre los servicios a los que el cliente tiene acceso además de puntos de contacto para hacer uso de ellos y para la solución de dudas y reclamaciones. Acceso equitativo y trato respetuoso a los clientes. Gestión de clientes en el marco de la ética. Promoción de mecanismos alternativos para la solución de controversias. Participación activa del defensor del consumidor financiero y revisión de sus temas por parte de la Junta Directiva. Gráfico 36. Madurez en la gestión de la protección al consumidor Las compañías grandes y medianas tienen un mayor avance en la implementación de estas medidas y su nivel de madurez es similar. Las compañías pequeñas tienen una mayor oportunidad de avance; sobre todo en lo relacionado con la entrega de información clara en las pólizas, seguimiento del entendimiento de la información por parte de los consumidores, el establecimiento de tiempos de respuesta para las reclamaciones y la elaboración de un informe por parte del defensor del cliente a la Junta Directiva con una frecuencia mínima trimestral. Transparencia en la gestión de Intermediarios y Reaseguradores Intermediarios y Reaseguradores Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,38% El cumplimiento de las medidas de transparencia con el cliente también involucra a los intermediarios y reaseguradores. Por esta razón, la encuesta indaga sobre la entrega de documentos sobre la negociación del reaseguro, así como la entrega del código de gobierno corporativo cuando se espera que lo incorporen a su gestión. Asimismo, la transparencia en los procesos de reaseguro involucra el reporte de las condiciones del mismo a la Junta Directiva para la toma informada de decisiones al respecto.

64 Gráfico 37. Transparencia en la gestión de intermediarios y reaseguradores Las compañías disponen más frecuentemente de documentos sobre la negociación de reaseguro para sus intermediarios y reaseguradores; sin embargo, prácticas como la entrega del código de gobierno corporativo y el reporte de condiciones de reaseguro a la Junta Directiva son menos comunes. El nivel de madurez de las compañías grandes en estas prácticas es superior al del resto del sector Gestión de clientes Cobertura Cobertura departamentos Empresas que responden 19 Participación en el mercado 68,30% Actualmente, la industria de seguros se ha extendido a lo largo del país generando una cobertura a los 32 departamentos. La distribución de acuerdo al número de departamentos en los que tienen presencia las compañías, es la siguiente:

65 Empresas que responden 26 Gráfico 38. Distribución de compañías de acuerdo al número de departamentos Relación con clientes Participación en el mercado 92,20% Teniendo en cuenta que está presente en todo el país, el compromiso del sector con sus clientes toma gran relevancia no sólo por garantizar la calidad de sus servicios frente a las expectativas del cliente sino por la sostenibilidad del sector, teniendo en cuenta que requiere recursos económicos de los clientes y que dependiendo de las prácticas que tenga el cliente en su operación se afecta puede afectar el desempeño del asegurador. Las preguntas de la encuesta permitieron concluir sobre la madurez de la gestión de clientes teniendo en cuenta la atención al cliente (canales de comunicación, PQRS, reclamación), sistemas de gestión de calidad (incluyendo calidad del servicio) e influencian en prácticas de producción y consumo sostenible en los clientes. Gráfico 39. Madurez de las compañías con la gestión de clientes.

66 En general las compañías han demostrado ser sólidas al considerar los canales de atención y comunicación con los clientes, sin embargo, se ve la necesidad de continuar trabajando en temas como la gestión de calidad y la influencia en prácticas de sostenibilidad con los clientes. A continuación veremos más detallado los temas objetos del estudio. Atención al cliente Esta sección evaluó la calidad de información brindada por las compañías a sus clientes y los canales de atención con los que cuentan los mismos con el fin de atender sus dudas, y en caso de requerirse, tener mecanismos para reclamar. Gráfico 40. Porcentaje de compañías que cuenta con canales de comunicación, atención y reclamación para clientes En general el sector cuenta con múltiples canales para la comunicación, atención y reclamación de sus clientes. De los canales para ofrecer información a los clientes, en los que más se apoyan las compañías son en la página web y el correo electrónico, otros canales no tienen tanto uso como las revistas. Existen canales adicionales resaltados por las compañías como: intermediarios de seguros, asesores comerciales, portal de clientes, mensajes de texto, reuniones de primer contacto con los tomadores y beneficiarios que residen en las diferentes regionales y correo certificado. Gráfico 41. Canales para ofrecer información clara y transparente a los clientes sobre los productos

67 Para las Peticiones Quejas y Reclamos (PQRS) se da una mayor atención por y pagina web, aunque identifican canales adicionales como la comunicación escrita, redes sociales y defensor del consumidor. Gráfico 42. Canales para la atención de PQRS Finalmente, se ve preferencia para atender las reclamaciones de los clientes de modo personal en las sucursales físicas de las compañías del sector asegurador. Gráfico 43. Canales de atención de reclamación sobre producto Buenas prácticas sostenibles del sector con los clientes En cuanto a las buenas prácticas sostenibles con los clientes se tuvo en cuenta la gestión de calidad y la influencia de la compañía para poder integrar a los clientes con prácticas de consumo responsable, teniendo en cuenta que los impactos más importantes en este sector, pueden llegar a ser aquellos causados indirectamente por los clientes.

68 Si bien las compañías consultadas tienen canales diversos para relacionarse con los clientes, se observa una baja participación en actividades que promuevan el consumo sustentable en los clientes; adicionalmente no todas las compañías medianas y pequeñas cuentan con un sistema de gestión de calidad que se integre con los servicios que ofrecen. Gráfico 44. Buenas prácticas del sector con los clientes Es importante destacar la existencia de prácticas de las compañías relacionadas con la evaluación de la satisfacción de sus clientes, asimismo la inclusión dentro de los programas de capacitación a los colaboradores que tienen relación directa con el cliente el tema de atención y servicio. Tabla 7. Indicadores de gestión de clientes INDICADORES NÚMERO Compañías que reportaron Empleados capacitados en servicio al cliente ,09% Clientes evaluados en satisfacción del servicio ,39% Representación en el mercado Para conocer con mayor detalle las respuestas de las compañías a esta sección puede consultarlas en la sección de Anexos Gestión de Clientes. Adicionalmente, puede consultar lo relacionado con protección al consumidor en el capítulo Gobierno - Transparencia - Protección al Consumidor. Calidad en la Atención a los Consumidores Financieros De acuerdo con el informe consolidado de quejas de la Superintendencia Financiera de Colombia, el número total de quejas del sector financiero creció en un 5,3% pasando de 883 mil en 2012 a 929 mil quejas en Se destaca que aunque el sector asegurador sea el segundo con mayor crecimiento en quejas, refleja una importante disminución en su variación ya que pasa de 43,5% en los años a 26,1% en los años

69 Tabla 8. Crecimiento y participación de quejas del sector financiero por tipo de entidad Entidad Variación Variación Participación 2013 Contribución al Crecimiento 2013 Establecimientos bancarios ,9% 2,4% 71,7% 1,7% Compañías de Seguros ,5% 26,1% 14,6% 3,8% AFP ,0% 28,1% 5,1% 1,4% Otros ,5% -9,0% 8,5% -0,8% Total ,2% 5,3% 100,0% 5,3% Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Análisis realizado por Fasecolda En un análisis comparativo entre los años 2012 y 2013 de las quejas presentadas a las aseguradoras e intermediarios de seguros en las instancias establecidas como la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades vigiladas y el Defensor del Consumidor Financiero, se encuentra que el mayor incremento se presenta en las quejas radicadas ante las entidades vigiladas con el 27%, en segundo lugar la SFC con el 22% y en tercer lugar el Defensor del Consumidor Financiero con el 11%. Asimismo, se evidencia que el mayor porcentaje de quejas recibidas recae en las entidades vigiladas con el 93% y la SFC y el Defensor del Consumidor Financiero reciben el 7% restante. Gráfico 45. Instancia ante la cual se presenta la queja Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia En el agregado, las compañías de seguros generales contribuyeron en mayor medida al crecimiento de quejas de la industria en un 19,5%, aunque arrojan un 12% menos que el año

70 anterior. Por su lado, las cooperativas presentan el mayor porcentaje de crecimiento en quejas recibidas con el 53,2%. Tabla 9. Variación de quejas por compañías y contribución al crecimiento Tipo de Compañía Variación Participación 2013 Contribución 2013 Compañías de Generales ,6% 54,8% 19,5% Compañías de Vida ,4% 42,7% 6,6% Compañías Cooperativas ,2% 1,7% 0,9% Corredores e Intermediarios ,1% 0,8% 0,0% Total Sector Asegurador ,1% 100,0% 26,1% Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Análisis realizado por Fasecolda En el comparativo de las quejas relativas a las compañías aseguradoras e intermediarios de seguros del último quinquenio, se encontró un aumento del 257%, pasando de a quejas (2009/2013), como se observa en la siguiente gráfica. Lo anterior puede deberse al aumento de la oferta y canales de distribución de seguros (compañías, intermediarios, nuevos seguros) y a un mayor conocimiento de los consumidores tanto de los productos como de sus derechos y mecanismos para presentar quejas. Gráfico 46. Comportamiento de quejas del sector asegurador, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Ahora, en el comparativo de las quejas recibidas en el año 2013 respecto al año 2012, se presenta un incremento del 36% en las compañías de seguros generales y del 15% en las compañías de seguros de vida, 53% en las cooperativas de seguros y 6% en los corredores de seguros.

71 Se destaca que el crecimiento en quejas del periodo respecto a disminuyó de manera considerable; por ejemplo, en las compañías de seguros generales el crecimiento fue 27% menos que el primero, en las de vida 8% menos y 25% menos en los corredores de seguros. Gráfico 47. Comparativo de quejas por Compañía, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Por su parte, el motivo de queja recibida por sector asegurador más frecuente es el inadecuado suministro de información en la vinculación 38%, seguido de la indebida atención al consumidor financiero con un 37%, representando así un reto importante para el sector en términos de servicio y calidad de información que se está brindando a los consumidores. Gráfico 48. Participación por motivo de queja, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Análisis realizado por Fasecolda Con el objetivo de presentar una mayor especificidad al respecto, a continuación se desglosa la participación por motivo de queja en los ramos que presentaron mayor porcentaje de número de quejas recibidas.

72 Para el ramo de vida grupo, que obtuvo el 27% de las quejas para el año en mención, el motivo más frecuente es el inadecuado suministro de información en la vinculación con el 59%, seguido de la indebida atención al consumidor financiero con el 25%. Gráfico 49. Participación por motivo de queja en Vida Grupo, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Análisis realizado por Fasecolda Sobre los motivos de quejas recibidas en el ramo de automóviles, el cual presenta el 17% de las quejas recibidas, el motivo que justifica más atención por parte del sector es la indebida atención al consumidor financiero con el 76%, seguido de motivos como aspectos contractuales y mora en el pago o en el reconocimiento con el 15% y 5% respectivamente. Gráfico 50. Participación por motivo de queja en Automóviles, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Análisis realizado por Fasecolda

73 Para el ramo de riesgos profesionales, que representa el 9% de las quejas recibidas, el motivo más frecuente vuelve a ser la indebida atención al consumidor financiero con el 71%, seguido de la mora en el pago o en el reconocimiento con el 20%. Entre otros motivos de queja con menor proporción, se encuentran la calificación de la incapacidad o invalidez, el inadecuado suministro de información en la vinculación y el no reconocimiento de las prestaciones. Gráfico 51. Participación por motivo de queja en Riesgos Profesionales, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Análisis realizado por Fasecolda Para el ramo de vida individual, el cual recibe el 7% de las quejas, los motivos se encuentran más dispersos en comparación con ramos anteriores. En donde la indebida atención al consumidor financiero representa el 37%, el inadecuado suministro de información en la vinculación el 28%, los aspectos contractuales el 17% y la mora en el pago o el reconocimiento el 13%.

74 Gráfico 52. Participación por motivo de queja en Vida Individual, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Análisis realizado por Fasecolda Para los demás ramos, las quejas se presentaron en su mayoría por el inadecuado suministro de información en la vinculación con el 50%, seguido la indebida atención al consumidor financiero con el 22% y aspectos contractuales y vinculación presuntamente fraudulenta con el 11% cada uno. Gráfico 53. Participación por motivo de queja en demás ramos, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Análisis realizado por Fasecolda

75 Proveedores e intermediarios Proveedores Gestión del Abastecimiento Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,38% Buenas prácticas y comunicación Las prácticas de gestión de la cadena de abastecimiento consideraron lineamientos como la existencia de una política de selección de proveedores, la inclusión en el código de ética o de buen gobierno de principios o valores en relación con proveedores, la inclusión de PYMES dentro de las opciones de abastecimiento, el monitoreo al desempeño de los proveedores y la capacitación, el establecimiento de canales de comunicación, la evaluación de calidad de los procesos a través de la satisfacción tanto de los proveedores como de las mismas compañías; así como la gestión sostenible del abastecimiento, entendida como el establecimiento de directrices sociales y ambientales y su respectivo seguimiento. En la industria estos elementos no se hacen presentes en una alta proporción, lo cual muestra amplias posibilidades de fortalecimiento para todas las compañías que aún se encuentran en una fase emergente. Gráfico 54. Madurez en la gestión del abastecimiento En el involucramiento de PYMES como proveedores y otras prácticas de la sostenibilidad en la gestión con proveedores como la disponibilidad de canales de comunicación y espacios de capacitación para éstos, las compañías medianas y grandes se encuentran en fase emergente, mientras que las pequeñas han evidenciado aún encontrarse en fase exploratoria.

76 Gráfico 55. Madurez en la gestión sostenible del abastecimiento Sin embargo, en cuanto a la disponibilidad de lineamientos para la gestión de proveedores, todas las compañías han avanzado a una fase madura, liderada por las compañías medianas, seguida por las grandes y luego por las pequeñas. Gráfico 56. Existencia y alcance de lineamientos para la gestión de proveedores En lo que respecta a canales de comunicación, las empresas grandes cuentan con una mayor cantidad de mecanismos a disposición, seguidas por las medianas. Esto permite que haya mayor acceso a la información por parte de las diferentes clases de proveedores en función de su tamaño, recursos de acceso a información y ubicación geográfica. Las empresas pequeñas y medianas, dada una menor cantidad de proveedores y menor cobertura geográfica de sus operaciones cuentan con menos canales de comunicación y concentran la interacción con sus proveedores en aquellos de mayor disponibilidad gracias a las tecnologías de información y comunicación, como el correo electrónico y la página web. En las compañías grandes se identifica una mayor variedad de mecanismos de comunicación con proveedores. Entre la categoría otros se encuentran el correo certificado y el contacto personal.

77 Otros elementos de la gestión de proveedores e intermediarios se encuentran en el Anexo 4. Respuestas a la encuesta de sostenibilidad 2013 Proveedores e Intermediarios. Intermediarios Intermediarios Empresas que responden 25 Participación en el mercado 83,20% Gráfico 57. Canales de comunicación con proveedores A su vez, la gestión con intermediarios tiene en cuenta la existencia de espacios de capacitación, canales de comunicación y la evaluación de la satisfacción de los intermediarios, prácticas frente a las cuales las compañías medianas se encuentran aún en fase emergente.

78 Numero de Intermediarios Empresas que responden 24 Participación en el mercado 82,50% Gráfico 58. Madurez en la gestión de intermediarios El gráfico siguiente muestra el consolidado de intermediarios entre las empresas reportantes, en donde predomina la población de agentes independientes y de agencias. Gráfico 59. Número de intermediarios Comunicación de lineamientos anticorrupción a los intermediarios: Dada la incidencia de las actuaciones de todos los que participan en la cadena de valor de las compañías aseguradoras en la prevención de situaciones de corrupción, y la necesidad de involucrar a la cadena de abastecimiento en el conocimiento de los lineamientos éticos y comportamientos, un factor determinante en la sostenibilidad del negocio en lo relacionado con

79 intermediarios es el alcance de las prácticas anticorrupción, frente a lo cual se indaga por los mecanismos para comunicar a los intermediarios los lineamientos de comportamiento ético que deben seguir. El mecanismo que se utiliza con mayor frecuencia en el sector son las oficinas de atención, seguido por la página web y el correo electrónico. Gráfico 60. Canales de comunicación en consideración de las prácticas anticorrupción Generación de valor a proveedores e intermediarios La generación de valor a proveedores representan lo que las compañías brindan a los miembros de su cadena de abastecimiento con el fin de compartir el crecimiento y beneficio obtenidos por la actividad económica realizada. Entre las diferentes formas en que puede darse este valor compartido se encuentran las siguientes: Monetarios, representados principalmente en el valor de los pagos por productos o servicios prestados. En especie tangible, por medio del otorgamiento de materiales e infraestructura de mejora, elementos de protección personal, material de capacitación, etc. En especie intangible, como asesorías y capacitaciones. En el caso de la encuesta, se indagó por la generación de valor en términos de capacitación. Los indicadores de capacitación a proveedores e intermediarios contemplan la población que ha sido capacitada por las compañías y las horas dedicadas a dichos espacios de capacitados. En promedio cada uno ha recibido 6,8 horas de capacitación. Algunas compañías han vinculado el desempeño en abastecimiento y la capacitación, a la satisfacción en la prestación del servicio. Las compañías reportantes han evaluado en satisfacción a proveedores e intermediarios.

80 Tabla 10. Indicadores de capacitación a proveedores e intermediarios INDICADORES Número de compañías que reportaron Número de capacitados ,56% Total horas de capacitación ,00% Número evaluados en satisfacción ,00% Participación en el mercado Por otro lado, la generación de valor monetario contempla el valor pagado a proveedores por la prestación de servicios de asistencia, talleres, clínicas, servicios de inspección, etc.; y sus principales ramos de destino, además de la variedad clasificada como Otros, son automóviles, riesgos profesionales y SOAT. Tabla 11. Valor pagado a proveedores por ramo Ramo Valor Pagado a Proveedores (Millones) 2013 Participación Accidentes Personales $ ,37 3,5% Automóviles $ ,11 22,5% Cumplimiento $ 4.551,60 1,0% Enfermedades de Alto Costo $ 5.484,24 1,2% Exequias $ ,26 2,2% Hogar $ 1.169,59 0,3% Incendio $ 5.945,12 1,3% Previsional de Invalidez y Sobrevivencia $ 1.419,84 0,3% Responsabilidad Civil $ 8.056,45 1,8% Riesgos Profesionales $ ,42 21,0% SOAT $ ,87 13,2% Terremoto $ 229,01 0,0% Transporte $ 2.327,71 0,5% Vida Grupo $ ,26 3,4% Vida Individual $ 7.970,21 1,7% Otros $ ,29 26,1% Total $ ,35 100%

81 2.2. Dimensión Ambiental Contenidos medio ambiente Empresas que responden 26 Participación en el mercado 92,00% La protección del medio ambiente es muestra del compromiso del sector con las generaciones presentes y futuras, puesto que, aunque la actividad principal no sea la búsqueda de reducir cualquier tipo de impacto medio ambiental, si contribuye de manera indirecta a esa causa (ICEA, 2013). La encuesta observó el desempeño ambiental desde dos macro temas: el sistema de gestión ambiental 3 y los programas ambientales. 4 Gráfico 61. Madurez de la gestión ambiental de la industria del seguro. Los resultados generales de la encuesta permiten observar que si bien, la mayoría de compañías incluyen programas ambientales, éstos no se están alineados con un Sistema de Gestión Ambiental por lo que en general se tiene una madurez de fase emergente. Sistema de gestión ambiental SGA Dentro del componente de la dimensión ambiental, el SGA es probablemente el aspecto que requiere un mayor trabajo por parte del sector en el desarrollo de la agenda de sostenibilidad. Aunque las compañías cuentan con programas ambientales específicos, se observa una desarticulación de ellos con la operación de la compañía, con la evaluación de sus impactos y con el relacionamiento con los grupos de interés. 3 El sistema de gestión ambiental es un conjunto de políticas y procedimientos encaminados a desarrollar productos que propendan por la conservación el medio ambiente desde las actividades propias del negocio. Por ejemplo el análisis de riesgos ambientales en las decisiones de inversión o el desarrollo de productos verdes como el seguro ecológico. 4 Programas creados por las compañías para para lograr el uso eficiente de los recursos.

82 Gráfico 62. Porcentaje de compañías que incorporan un SGA dentro de su gestión Programas ambientales Agua: Gráfico 63. Porcentaje de cobertura en los programas de ahorro de agua Tanto la empresa grande como la mediana han incorporado sistemas ahorradores de agua dentro de sus programas ambientales, los cuales adquieren una mayor fortaleza cuando se incluye la educación ambiental a los colaboradores tal y como lo ha manifestado en mayor proporción la compañías de tamaño grande. En general la cobertura de programas de ahorro de agua, teniendo en cuenta componentes tecnológicos y educativos, es mayor para las empresas grandes. Para el 2013 el indicador del consumo de agua del sector tuvo un valor per cápita de 78 m 3 /colaborador. Energía: se observa un leve incremento frente a la implementación de programas que generen ahorro de energía, con respecto a los programas de agua, impulsados sobre todo por las compañías grandes.

83 Gráfico 64. Porcentaje de cobertura en los programas de ahorro de energía Las respuestas de las entidades indican que se debe aumentar la cobertura de educación ambiental a colaboradores en cuanto al consumo adecuado de la energía. En general la cobertura de programas de ahorro de energía, teniendo en cuenta componentes tecnológicos y educativos, es mayor para las empresas grandes. El consumo per cápita para 2013 de este indicador en Giga Julios (GJ) fue de 15 GJ de electricidad / colaborador. Papel: al ser este recurso el de mayor consumo por parte de las compañías del sector, se puede observar un nivel alto de implementación de los programas de ahorro de papel. Gráfico 65. Porcentaje de cobertura en los programas de ahorro de papel Existen programas a destacar por algunas de las compañías como el de Cero Papel que busca eliminar la necesidad de imprimir y archivar documentos físicos en los procesos desarrollados por las compañías, mediante el aprovechamiento de herramientas de almacenamiento por medios electrónicos. El sector logró reciclar cerca de 136 toneladas de papel durante el año de reporte. Materiales, emisiones y residuos: existen otros ejemplos de impacto ambiental que se pueden presentar en la industria como son la generación de residuos eléctricos, consumo de materiales de

84 papelería y emisiones de Gases de efecto Invernadero en el transporte (principalmente por las reuniones de negocio); los cuales pueden estar incluidos en programas adicionales para disminuir la huella ambiental del sector. En general, estos programas se deben fortalecer en la empresa mediana y pequeña. Gráfico 66. Porcentaje de cobertura en los programas ambientales relacionados con materiales, emisiones y residuos. Dentro de estos programas se relacionan algunos que realizan las compañías como: Navidad Ambiental, Calendario Ambiental y Medición Huella de Carbono. En caso que requerir consulta adicional, en el Anexo 4. Respuestas a la encuesta de sostenibilidad Dimensión Ambiental podrá encontrar el detalle de las respuestas. Los indicadores ambientales para este año son los siguientes: Tabla 12. Indicadores de gestión ambiental INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 2013 m 3 de agua consumidos en la oficina principal de la compañía Per Cápita Compañías que reportaron ,79% GJ de electricidad en la oficia principal de la compañía ,19% Participación en el mercado Kg de papel reciclados en la oficina principal de la compañía. # de viajes aéreos realizados por empleados de la compañía. Número de empleados directos que aplican la modalidad de teletrabajo. Total de empleados entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año de reporte en la oficina principal ,41% ,21% ,49% ,23%

85 2.3. Dimensión Social La Dimensión Social, como componente de la triple cuenta de resultados de la sostenibilidad es determinante dado que trata la incidencia de las operaciones en la vida de las personas: colaboradores y sus familias, comunidad en las áreas de influencia, ciudadanía en general, y el entorno socio-económico en la cual la actividad empresarial afecta positiva y negativamente. Las compañías tienen una responsabilidad sobre el desarrollo de las poblaciones en donde operan, convirtiendo a las personas en grupos de interés frente a los cuales deben adelantar gestión para la reducción de impactos negativos, la generación de valor y rendir cuentas. En lo relacionado con colaboradores, el equilibrio entre la vida familiar, personal y profesional; la formación continua o la promoción de la igualdad entre trabajadores son algunos de los aspectos a tener en cuenta en el éxito organizacional. Asimismo, la contribución a las comunidades generando buenas relaciones y mutuo crecimiento es determinante para obtener la licencia social para operar, es decir, el respeto y apoyo de las comunidades para permitir el normal ejercicio de la actividad económica sin daños reputacionales y generar oportunidades de desarrollo del mercado local, obteniendo mano de obra y abastecimiento en zonas cercanas que reduzcan costos Talento Humano y bienestar de los colaboradores Datos poblacionales generales Empleados por Compañía 2013 Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,20% Los datos poblacionales describen las características de la fuerza laboral de las compañías, lo cual puede indicar una dimensión del crecimiento de las mismas y su evolución en las prácticas de gestión humana. La fuerza laboral distribuida por género, que se encuentra en la gráfica 60, se calcula teniendo en cuenta las compañías que reportaron esta información tanto en 2012 como en 2013, que suman un total de y respectivamente 5. La variación total en la población de un año a otro es del 1%, representada en un 8% de aumento de la cantidad de colaboradores en las compañías pequeñas y medianas, y una disminución del 9% en las grandes. En el Anexo 4. Respuestas a la encuesta de sostenibilidad 2013 Datos poblacionales generales se encuentra la información detallada sobre la cantidad de colaboradores por género para las compañías incluidas en este cálculo. 5 Cada año se presentan variaciones en la cantidad de compañías que responden a la encuesta. A las compañías que reportaron información poblacional en 2012 se sumaron seis más, mientras que otras seis que habían reportado en 2012, no entregaron información para este periodo. En el año 2013 la cifra total reportada de colaboradores fue de

86 Gráfico 67. Empleados por genero en 2013 Comparativo Empresas que responden 20 Participación en el mercado 79,90% Gráfico 68. Comparativo de población de colaboradores Empleados por Nivel Jerárquico Empresas que responden 24 Participación en el mercado 87,30%

87 Las compañías han indicado en la Tabla 12 la composición de su fuerza laboral clasificada por género en cada nivel de cargo, teniendo en cuenta como ejecutivos de segundo nivel a los vicepresidentes o los cargos ubicados dentro del primer nivel de mando luego del presidente. Los ejecutivos de tercer y cuarto nivel a gerentes, directores, jefes, coordinadores y profesionales senior. Tabla 13. Distribución de colaboradores por nivel jerárquico NIVEL JERÁRQUICO Hombres Mujeres Total Empleados %HOMBRES %MUJERES Ejecutivos de segundo nivel: ,1% 1,2% Ejecutivos de tercer y cuarto nivel ,9% 20,9% Personal de otros niveles: ,9% 77,9% Total ,0% 100,0% Dsitribución por tipo de compañía Empresas que responden 25 Participación en el mercado 89,20% Gráfico 69. Distribución de los empleados por tipo de compañía Como se muestra en el gráfico 63, en el sector la mayor cantidad de colaboradores se encuentra en el ramo de seguros generales, seguidos por el ramo de Vida, Riesgos laborales y finalmente, capitalización. Así mismo, en el gráfico 63 se muestran las edades más predominantes para el género femenino que son de 30 a 40 años seguido por el rango de 20 a 30 años. La población de colaboradores distribuida por edad se basa en un total de empleados, correspondientes a las compañías que respondieron a esta pregunta.

88 Empleados por Edad Empresas que responden 23 Participación en el mercado 78,60% Gráfico 70. Porcentaje de empleados por edad En el sector existe una típica variedad de condiciones contractuales con predominancia del contrato a término indefinido con un 84,1% de participación para hombres sobre el total de tipos de contratación para ellos y un 81,5% para mujeres. Las proporciones por tipos de contrato se presentan en el gráfico 64. Estas cifras son calculadas con una base de colaboradores correspondientes a la fuerza laboral de las compañías que respondieron a esta pregunta. Asimismo, la base para la definición del tiempo de servicio es de personas. La clasificación poblacional por tiempo de servicio, la cual se muestra en el gráfico 65, también tuvo en cuenta la clasificación por género; así, las proporciones de población por tiempo de servicio están dadas sobre la totalidad de hombres y por aparte, sobre la totalidad de mujeres. En el sector predominan perfiles profesionales jóvenes con una experiencia que en la mayoría de los casos no supera los 10 años. Asimismo, predomina la contratación directa con las compañías.

89 Empleados por Tipo de Contrato Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,20% Gráfico 71. Empleados por tipo de contrato laboral Empleados por Tiempo de servicio Empresas que responden 26 Participación en el mercado 92,10% Gráfico 72. Porcentaje de empleados por tiempo de servicio

90 En las cifras de productividad promedio por colaborador, expresada como la relación entre las primas por categoría de empresa y la cantidad de colaboradores; esto se calcula dividiendo las cifras de primas entre las cifras de colaboradores, las compañías grandes muestran un incremento del 45,8%, mientras que la productividad en las compañías pequeñas y medianas decreció un 2,4% y 7,2% respectivamente. El crecimiento a nivel sectorial fue del 14,5%. El sobresaliente incremento en la productividad de las compañías grandes se debió principalmente al aumento de las primas de una de las compañías que compone este grupo. Tal aumento correspondió a la transferencia de una conmutación pensional realizada por una empresa privada a la compañía en mención. Comparativo Empresas que responden 20 Participación en el mercado 79,90% Gráfico 73. Tendencia en la productividad por colaborador Escolaridad En el sector predomina la población de colaboradores con estudios universitarios y en menor proporción, aquellos con estudios técnicos. Es de señalar que en las compañías hay una diferencia significativamente superior en la proporción de mujeres con formación estudios técnicos, universitarios y en especialización.

91 Escolaridad Empresas que responden 21 Participación en el mercado 77,00% Gráfico 74. Participación de empleados por grado de escolaridad en el sector En las compañías pequeñas la población predominante es aquella con estudios universitarios, mientras que en las compañías medianas además de los estudios universitarios, hay alta población bachiller. En las compañías grandes hay mayor variedad de niveles de escolaridad, con mayor proporción de estudios técnicos, universitarios y de especialización. Gráfico 75. Participación de empleados por grado de escolaridad en compañías pequeñas

92 Gráfico 76. Participación de empleados por grado de escolaridad en compañías medianas Gráfico 77. Participación de empleados por grado de escolaridad en compañías grandes Rotación de personal Prácticas de Rotación Empresas que responden 25 Participación en el mercado 92,00%

93 La rotación de personal, entendida como la relación entre los colaboradores que salen de la organización y aquellos que ingresan es primordial para el cumplimiento de los objetivos de las compañías. Un apropiado control de los niveles de rotación de personal es un mecanismo para evitar fugas de valor por la partida de colaboradores capacitados y con experiencia, lo que puede redundar de manera directa en la productividad. Además mantener abierto un espacio para la renovación de la planta de personal brinda oportunidades de dinamizar los equipos de trabajo y traer innovación a los procesos. Un factor determinante en el mantenimiento de niveles sanos de rotación es la vinculación de las expectativas de los colaboradores con los requerimientos de sus cargos en la organización, generando valor compartido para las dos partes. En la encuesta de sostenibilidad el criterio mediante el cual se analizó el grado de madurez de las compañías en cuanto a la rotación de personal fue la existencia de prácticas de monitoreo periódico de la rotación. Todas las compañías reportantes manifiestan hacer seguimiento a la rotación de personal. Todas las compañías grandes cuentan con prácticas de monitoreo periódico, mientras que un 94% de las pequeñas y un 80% de las medianas lo hacen. Gráfico 78. Madurez de las prácticas de gestión de la rotación de personal El cálculo de la rotación se hace dividiendo el total de empleados retirados y empleados que ingresaron, sobre dos, sobre el total de empleados contratados a término indefinido. Rotación de personal Empresas que responden 23 Participación en el mercado 89,40% Las compañías pequeñas tuvieron una mayor rotación durante el periodo de reporte, seguidas por las empresas grandes y finalmente las medianas. El cálculo de la rotación se hace sobre el total de empleados contratados a término indefinido y el total de empleados que se retiraron, cifras a las cuales, las compañías pudieron haber incluido información de empleados con otro tipo de

94 contrato, practicantes o aprendices SENA. También es importante indicar que las cifras de rotación no son comparables con años anteriores dadas las variaciones entre compañías reportantes. Gráfico 79. Rotación de personal por tamaño de compañía Al analizar la rotación por género, se encuentran mayores índices de rotación entre los hombres. Gráfico 80. Rotación de personal por tamaño de compañía y género Las compañías indicaron que las principales causas de retiro (voluntario e involuntario) fueron: o Mejores oportunidades laborales o Oportunidad de viaje o Oportunidad de estudio o Creación de negocio propio o Exceso de carga laboral

95 o Incumplimiento de funciones o Jubilación Ascensos Los ascensos no son tenidos en cuenta en la rotación de personal dado que el funcionario permanece vinculado a la Compañía. Las promociones de personas ya vinculadas a las organizaciones pueden contribuir en la conservación y afianzamiento de la productividad gracias a su experiencia. Los hombres ascienden en una mayor proporción sobre las mujeres en las empresas pequeñas y grandes, sin embargo, en las empresas medianas esta tendencia se invierte. En general el promedio de ascensos en el sector es del 8,5% de la población vinculada. Gráfico 81. Ascensos por tamaño de empresa y género Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión en Seguridad y Salud Laboral Empresas que responden 25 Participación en el mercado 90,30% Dada la existencia de un marco regulatorio en Colombia frente a la gestión de las compañías con relación a la seguridad de sus colaboradores en el trabajo, la encuesta ha tenido en cuenta la existencia de un COPASST o de vigías de salud laboral y la existencia de brigadas para la atención de emergencias como determinantes en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Otras prácticas consideradas son la existencia de una política de seguridad y salud laboral, contar con la certificación OHSAS o una certificación similar, así como la realización de jornadas de salud laboral con los colaboradores. En esta gestión las empresas grandes muestran encontrarse en una fase madura y por su parte, las medianas y pequeñas se encuentran en fase de consolidación.

96 Gráfico 82. Madurez en la gestión en seguridad y salud laboral Dentro de las actividades que las compañías llevan a cabo en sus jornadas de salud laboral se encuentran: Elecciones de COPASST Estudios de puestos Pausas activas Semana de la salud Capacitaciones en prevención de riesgos asociados a la salud en el trabajo Trabajo psicosocial, estilo de vida y trabajo saludable Exámenes médicos ocupacionales Los temas más recurrentes dentro de las compañías en sus capacitaciones a colaboradores son: riesgo público, brigada de emergencia, manejo de productos químicos, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ergonomía y riesgo sísmico. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Los resultados de la gestión en seguridad y salud también pueden ser evidenciados a través de la frecuencia y severidad de los accidentes y enfermedades que se presentan en el trabajo. Asimismo, interpretar los resultados como una herramienta para priorizar las acciones de atención a los riesgos que generan mayor gestión, puede ser útil para mejorar el desempeño en periodos siguientes. Diseñar acciones de prevención frente a las causas de los accidentes puede evitar la repetición de los mismos. Además, comunicar a toda la comunidad corporativa información sobre los incidentes puede aumentar la conciencia frente a la prevención y sensibilizar para promover comportamientos de autocuidado. Los resultados de la encuesta reflejan que las mujeres son quienes sufren accidentes y enfermedades con una mayor frecuencia así como una mayor severidad, expresada en los días perdidos como consecuencia de estos incidentes.

97 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL Empresas que responden 21 Participación en el mercado 88,30% Gráfico 83. Accidentes de trabajo Gráfico 84. Enfermedades laborales

98 DÍAS HÁBILES NO LABORADOS Empresas que responden 19 Participación en el mercado 81,30% Gráfico 85. Días hábiles no laborados como consecuencia de accidentes de trabajo Gráfico 86. Días hábiles no laborados como consecuencia de enfermedades Laborales

99 LUGAR DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Empresas que responden Participación en el mercado 21 88,30% Los lugares de ocurrencia de accidentes de trabajo son variados, sin embargo predominan las oficinas por los altos periodos de tiempo que los colaboradores pasan en éstas y las áreas recreativas o deportivas por representar movimientos de mayor impacto para el organismo. De igual forma corredores, pasillos, escaleras y otras áreas comunes son escenarios frecuentes de accidentalidad. Gráfico 87. Lugares de ocurrencia de accidentes de trabajo TIPOS DE LESIONES Empresas que responden 21 Participación en el mercado 88,30% En su mayoría los accidentes tienen como consecuencia lesiones en tejidos blandos como torceduras, esguinces, desgarros y otras laceraciones musculares, así como golpes, contusiones o aplastamientos, causadas por caídas, pisadas, choques o golpes, así como sobreesfuerzos o falsos movimientos.

100 Gráfico 88. Distribución de accidentes por tipo de lesión Forma del accidente Empresas que responden 21 Participación en el mercado 88,30% Tabla 14. Personal de apoyo en Seguridad y Salud Laboral Gráfico 89. Distribución de accidentes por forma Beneficiarios y brigadistas No. de Compañías que contestaron Representación en el mercado Número de personas beneficiadas con las actividades de salud ocupacional ,77% Número de brigadistas por cada 100 empleados ,22%

101 Las compañías reportantes manifiestan que personas se han beneficiado de actividades de salud ocupacional, las cuales propenden por la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, entre 24 compañías reportantes se cuenta con 267 brigadistas. Salario y prestaciones SMMLV superior al establecido en 2013 Empresas que responden 24 Participación en el mercado 89,20% Más de la mitad de las compañías brinda a sus colaboradores un salario mínimo que supera el valor del salario mínimo legal vigente en Colombia; en el gráfico 83 se muestra la distribución por tamaño de Compañía. Este margen de beneficio es en promedio del 23,7%, al cual, como se muestra en la gráfica 84, las empresas grandes aportan más con una diferencia que supera en un 31,8% el salario mínimo local. Las empresas medianas y pequeñas se igualan un poco más con 22.9% y 22.1% respectivamente. Gráfico 90. Compañías que cuentan con un salario mínimo mensual superior al legal vigente para el año 2013

102 Gráfico 91. Promedio de salario inicial por encima del colombiano en las aseguradoras en 2013 Por otro lado, el sector cuenta con una mayor proporción de mujeres vinculadas en cargos con niveles de escolaridad técnico, universitario y especialista; así mismo, la distribución de la remuneración por género también tiende a ser mayor para el género femenino. Para los ejecutivos de segundo nivel 6 en donde las mujeres representan el 38,4% de la población, la proporción de sus gastos es del 47,5%, mientras que para los hombres es del 52,5%. Lo anterior representa una tasa de diferenciación salarial de 0,85 para los hombres y 1,24 para las mujeres. Los ejecutivos de tercer y cuarto nivel son el rango en donde se presenta en mayor medida la modalidad de remuneración con salario integral, seguidos por personal de otros niveles y por último, los ejecutivos de segundo nivel. Al evaluar esta información geográficamente, se encuentra una relación directamente proporcional entre los rangos salariales, el tamaño de cada ciudad y la existencia de más oficinas en las ciudades más grandes. Empleados por Género Según Rango Salarial Empresas que responden 23 Participación en el mercado 90,90% 6 Información reportada por 16 compañías que representan el 56,4% del mercado.

103 Gráfico 92. Empleados por género según rango salarial Salario Integral, Nivel jerárquico Empresas que responden 21 Participación en el mercado 76,90% Gráfico 93. Colaboradores con salario integral

104 Gráfico 94. Empleados según rango salarial y ciudad Las compañías reportan prestaciones extralegales variadas para sus colaboradores, en donde predominan las bonificaciones por cumplimiento de metas y el otorgamiento de primas adicionales. Éstas pueden darse en dinero para el libre destino, en auxilios específicos como el funerario, educativo, de vivienda, de transporte o alimentación, en medicina prepagada, pólizas de salud u otro tipo de seguros, así como beneficios en especie. Prestaciones Extralegales Empresas que responden 24 Participación en el mercado 92,00%

105 Gráfico 95. Distribución de las prestaciones extralegales por concepto Gastos de personal Gastos de personal Empresas que responden 16 Participación en el mercado 56,40% La inversión que las organizaciones hacen en sus colaboradores incide de manera directa en la posibilidad que se les brinda de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones profesionales e incentivarlos al crecimiento por medio de aportes que trascienden en su calidad de vida. Entre las compañías reportantes, los gastos de personal y los gastos salariales para ejecutivos hasta segundo nivel se dan en mayor proporción para los hombres; sin embargo la tasa de diferenciación salarial se inclina hacia las mujeres. Lo anterior puede evidenciarse en los siguientes gráficos.

106 Gráfico 96. Distribución de los gastos de personal por género Gráfico 97. Gastos salariales por género para ejecutivos hasta segundo nivel

107 Gráfico 98. Tasa de diferenciación salarial por género Clima organizacional Clima Laboral Empresas que responden 26 Participación en el mercado 92,10% Los elementos de la gestión de clima organizacional tenidos en cuenta por la encuesta fueron: Existencia de comités requeridos por el marco regulatorio nacional para el tratamiento de temas de convivencia y acoso laboral. Las cifras concretas de desempeño se encuentran en las Tablas 14 y 15. Capacitación en temas relacionados con la convivencia y la prevención del acoso laboral Existencia de procedimientos claros para el manejo de reclamos por conductas que afectan la convivencia o que tiene relación con el acoso laboral, así como canales pertinentes para el reporte de incidentes. Prácticas de monitoreo sobre aspectos que contribuyen a la consolidación de adecuados entornos laborales como la calidad en la dirección, la efectividad de la comunicación interna, las condiciones de trabajo, la gestión para el desarrollo y la motivación de los colaboradores, el estilo de dirección, la orientación al logro y al servicio, los salarios y la promoción del trabajo en equipo. Gestión por el reconocimiento de la libertad de asociación, representada por la identificación de colaboradores que conforman convenciones colectivas y pactos colectivos. Certificaciones o reconocimientos por la gestión del clima laboral. El detalle de éstos se encuentra en la Tabla 16. Frente a estos factores se presenta una relativa homogeneidad en la madurez, con mayores avances para las compañías grandes.

108 Gráfico 99. Madurez en la gestión de clima laboral Todas las compañías tienen en cuenta dentro de su monitoreo de clima organizacional los siguientes aspectos: Claridad en la Dirección Comunicaciones Internas Condiciones de trabajo Desarrollo y motivación Estilo de dirección Orientación al logro Orientación al servicio Salarios y beneficios Trabajo en equipo Las compañías grandes lo hacen en mayor proporción, sin embargo sólo un pequeño porcentaje de las empresas medianas y pequeñas aún tiene pendiente la incorporación de estos factores. De acuerdo con el gráfico 93, la orientación al logro y al servicio son los elementos en los cuales hay menor incidencia a la hora de evaluar el clima laboral para las compañías grandes.

109 Gráfico 100. Aspectos en los que la empresa evalúa periódicamente su clima organizacional Año en el que se llevó a cabo la última evaluación de clima organizacional Compañías que reportaron ,40% Representación en el mercado Tabla 15. Indicadores de convivencia y acoso laboral INDICADORES DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL total Compañías que Representación en el reportaron mercado 1. Número de casos de acoso laboral ,31% 2. Número de empleados capacitados en temas de convivencia laboral y acoso ,20% 3. Número de empleados evaluados en clima organizacional ,67% Tabla 16. Participantes de convención colectiva y pacto colectivo CONVENCIÓN COLECTIVA Y PACTO COLECTIVO total Compañías que Representación en el reportaron mercado Número de trabajadores en convención colectiva ,46% Número de trabajadores en pacto colectivo ,48% Entre los reconocimientos recibidos por las compañías por su gestión del recurso humano y el clima laboral durante el 2013 se tiene: Finalistas en Premios Portafolio en la categoría de Gestión del Recurso Humano Primeros lugares en el ranking de mejores compañías para trabajar en Colombia según la organización Great Place to Work Primeros lugares en el ranking de mejores compañías para trabajar en América Latina según la organización Great Place to Work Patrocinio del SENA para educación Tabla 17. Certificaciones y reconocimientos por la gestión del recurso humano y el clima laboral CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS SI % NO % Compañías que reportaron Certificaciones por gestión del recurso humano 2 8% 23 92% 25 92,00% Reconocimientos por gestión del recurso humano 3 13% 20 87% 23 82,20% Representación en el mercado

110 Formación Las compañías invierten en educación no formal y en auxilios o becas para educación formal. El otorgamiento de apoyos para la formación está dado en función de las necesidades propias de cada cargo, las cuales fueron agrupadas por niveles jerárquicos en la encuesta y se exponen en el gráfico 94. Educación No Formal COBERTURA, INVERSIÓN Y TIPO DE CAPACITACIÓN NO FORMAL Empresas que responden 20 Participación en el mercado 62,90% Gráfico 101. Personas capacitadas por nivel jerárquico Dada la distribución de la población en los niveles jerárquicos de las compañías mostrada en el gráfico 95, se evidencia que la mayor cantidad de colaboradores se encuentra bajo el cuarto nivel jerárquico, la distribución de recursos de formación se destina principalmente a ellos, seguida por aquella destinada a los ejecutivos de tercer y cuarto nivel y finalmente para ejecutivos de segundo nivel. El detalle sobre la inversión en formación se encuentra en la Tabla 17.

111 Tabla 18. Indicadores de formación Gráfico 102. Proporción del Gasto en formación por Nivel Jerárquico Indicadores de Formación Ejecutivos de segundo nivel Ejecutivos de tercer y cuarto nivel Total horas de Capacitaión Número de personas Capcitadas Valor capacitacion en pesos Valor Promedio por persona Personal de otros niveles Total Inversión en Auxilios o Becas para Educación Formal de Empleados Inversión en Auxilios o Becas para Educación Formal de Empleados Empresas que responden 21 Participación en el mercado 76,80% La mayor cantidad de recursos invertidos en apoyo para la formación de colaboradores se destina a los auxilios educativos. Asímismo, una buena parte se destiana a préstamos que son condonables. La información en detalle sobre inversión en educación formal se encuentra en los gráficos 96 y 97.

112 Gráfico 103. Proporción de la inversión en cada tipo de apoyo Gráfico 104. Empleados beneficiados por auxilios o becas de formación Desarrollo del personal Políticas de Retención del Personal Empresas que responden 25 Participación en el mercado 91,00% Desarrollo del personal vinculado a la organización es uno de los factores de sostenibilidad más importante para muchas compañías, las cuales han identificado el impacto financiero y productivo que tiene para el negocio. La calidad de los empleados diferencia a las compañías que se hacen notar por su buen desempeño y conservarlos con experiencia y conocimientos acordes a la evolución de los mercados se considera una importante fuente de ventaja competitiva. Como indicadores de la madurez en la gestión para el desarrollo del personal la encuesta indagó por la existencia de una política de reclutamiento y selección de personal que incluya aspectos

113 relacionados con el respeto de la diversidad y la retención de empleados, la variedad en las herramientas de búsqueda de nuevos colaboradores, la disponibilidad de manuales de funciones, la revisión de la compensación salarial frente al mercado y el acompañamiento a jubilados. Frente a lo anterior, las compañías grandes cuentan con mayor madurez, mientras que las compañías pequeñas y las medianas muestran un nivel de madurez en fase exploratoria. Gráfico 105. Políticas de gestión de personal En cuanto a la disposición de variados mecanismos para el acceso de personas a opciones laborales, colaboradores fueron contratados bajo una política de diversidad determinada para este fin. Las fuentes de reclutamiento utilizadas por las compañías son diversas, a saber: Página Web Convocatoria en Universidades Convocatoria en Agremiaciones Referidos Páginas web para la búsqueda de empleo Redes sociales Instituto Nacional de Seguros INS Head Hunters Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Bolsas de empleo propias Evaluación de Desempeño y Retroalimentación Evaluación de Desempeño y Retroalimentación Empresas que responden 22 Participación en el mercado 89,02% Aunque en todos los casos las compañías cuentan con inducciones para sus nuevos colaboradores, la tasa de colaboradores que reciben reinducciones disminuye principalmente en las compañías grandes. En ningún caso la totalidad de los colaboradores accede a mecanismos que les ayuden a

114 determinar la calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de objetivos frente a sus roles. A un significativo porcentaje le es aplicada una evaluación de desempeño, en el caso de las compañías pequeñas y medianas la proporción que cuenta con retroalimentación al respecto, es menor. Lo anterior puede observarse en el gráfico 99. Gráfico 106. Evaluación de desempeño, retroalimentación y reinducción Bienestar Empleados y familiales Beneficiados con Actividades de Bienestar Empresas que responden 23 Participación en el mercado 88,00% Las actividades de bienestar fueron medidas a partir de los recursos destinados por las compañías para su realización y la cantidad de beneficiarios, que incluyen tanto colaboradores como miembros de sus familias. Las actividades de bienestar en las que las compañías invierten más son aquellas relacionadas con salud, cultura y deporte, como se observa en los gráficos 100 y 101. Hay otros tipos de actividades llevadas a cabo por las compañías en las cuales hay mayor participación tanto de colaboradores como de sus familias, las cuales no fueron clasificadas dentro de ninguna de las opciones pero que tienen la más alta incidencia entre las iniciativas.

115 Gráfico 107. Beneficiados de las actividades de bienestar Gráfico 108. Proporción de la inversión por tipo de actividad Préstamos a empleados Préstamos a Empleados Empresas que responden 15 Participación en el mercado 69,40% Otra iniciativa de bienestar por la que se indagó es la financiación a colaboradores, clasificada en el tipo de préstamo que se ha brindado, la predominancia de las solicitudes de los colaboradores y los montos destinados para este tipo de apoyo. Como se expone en los gráficos 102 y 103, en su mayoría los colaboradores de las compañías han recibido préstamos de libre inversión, seguidos por aquellos destinados a educación no formal, vivienda y vehículo; sin embargo, dados los montos de préstamos a vivienda y vehículo, estos dos

116 conceptos, junto con los destinados a libre inversión han sido el destino de la mayor cantidad de capital en su orden. Gráfico 109. Proporción de préstamos por tipo Gráfico 110. Montos destinados a cada tipo de préstamo Respeto a los derechos y principios universales Derechos humanos Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,38% En general se ve una madurez mayor para las compañías medianas y grandes en el aspecto de derechos humanos considerando tres grandes frentes: compromiso con el respeto de los Derechos Humanos, capacitación en temas relacionados y comunicación de dicho compromiso.

117 Gráfico 111. Madurez compañías frente al tema de apoyo y respeto derechos humanos Con el fin de dar un análisis que permita entender la madurez de las compañías, se evalúan los resultados de modo independiente. Compromiso con el respeto de los Derechos Humanos Todas las compañías manifiestan su apoyo y respeto a la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, especialmente en lo concerniente con la libertad de asociación, la eliminación del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la discriminación en el trabajo; sin embargo, prácticas como la divulgación y la capacitación en este tema, necesarias para hacer evidente la materialización de dicho apoyo no están presentes en todos los respondientes. Gráfico 112. Porcentaje de compañías que responden afirmativamente al compromiso para apoyar y respetar derechos humanos La gestión necesaria para respetar los derechos humanos en la operación implica tener en cuenta, no sólo las acciones de la compañía sino, su grado de influencia en el entorno. Las prácticas de

118 prevención y gestión de los riesgos de irrespetar los derechos de manera indirecta solo se dan en un poco más de las dos terceras partes de los encuestados. Ellos indicaron que cuentan con mecanismos para evitar las situaciones de complicidad, es decir, aquellas en donde la empresa no comete irrespetos de manera directa pero sí, a través de su cadena de valor, puede inducir a que terceros, por ejemplo sus proveedores, lo hagan. Una herramienta que encuentran las compañías para la identificación de situaciones de posible irrespeto de derechos humanos son aquellas desde donde se registran quejas, reclamos y denuncias de carácter ético. Comunicación La práctica de divulgación de los compromisos de respeto de los derechos humanos sólo se da en la mitad de las compañías que manifestaron estar comprometidas, representado de manera proporcional por tamaño de compañía. Como parte del marco constitucional colombiano, las compañías pueden encontrar posible evidenciar su compromiso de manera pública pero tácitamente a través de sus acciones cotidianas, sin embargo éstas no cuentan con declaraciones públicas frente al apoyo y las acciones concretas que adelantan al respecto. Gráfico 113. Porcentaje de compañías que responden afirmativamente a contar con una declaración pública referente al compromiso para apoyar y respetar derechos humanos Entre los mecanismos de comunicación reportados por las compañías, siendo los utilizados por la mayor parte del mercado son: Carta pública Documentos corporativos públicos como: código de conducta, adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, balance social, código de buen gobierno. Documentos corporativos que son públicos para algunos grupos de interés como: reglamento interno de trabajo, constitución del pacto colectivo y reuniones con los colaboradores.

119 Un avance en las prácticas relacionas con este tema, es su incorporación en la agenda de gestión en el corto plazo. En otros casos, las compañías manifiestan no considerarlo necesario, lo cual también debería obedecer a una evaluación por parte de éstas. Gráfico 114. Métodos de declaración pública del compromiso de apoyo y respeto de los derechos fundamentales Educación y formación La capacitación de colaboradores frente a temas de derechos humanos es determinante para que toda la comunidad corporativa identifique su rol en la contribución al respeto de los derechos de las personas y al reconocimiento de los derechos propios para que puedan ser ejercidos en todos los ámbitos de la sociedad. Una tercera parte de las compañías manifiesta capacitar a sus colaboradores en materia de derechos humanos encontrándose este aspecto en fase de madurez emergente en todo el sector. En el rango de compañías pequeñas, el 30% de los respondientes indicaron incorporar a sus capacitaciones los temas relacionados con Derechos Humanos. Esta cifra se incrementa a un 40% en el caso de las compañías medianas y decrece nuevamente a un 33% en las grandes. En promedio las compañías dedican aproximadamente 13 horas de capacitación específica en Derechos Humanos a sus colaboradores.

120 Gráfico 115. Porcentaje de compañías que capacitan a sus empleados en derechos humanos Responsabilidad Social Corporativa de las Compañías (RSC) Responsabilidad Social Corporativa en la Compañías Empresas que responden 27 Participación en el mercado 92,38% Casi a nivel mundial y en todos los sectores productivos, la responsabilidad social corporativa es determinante en las perspectivas de continuidad que puedan tener los negocios. No apuntan solamente a gestiones filantrópicas; se trata de identificar y gestionar los factores que pueden afectar positiva o negativamente las posibilidades de los negocios de perdurar en el tiempo con el crecimiento esperado por los inversionistas y generando valor para todos los grupos de interés que pueden resultar afectados por la operación. Como prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) la encuesta tiene en cuenta la existencia de: Una política de Responsabilidad Social escrita y aprobada por la Junta Directiva de la Compañía; que ésta sea pública y esté a disposición de los grupos de interés. Un área o persona encargada del tema de RSC. Mecanismos de diálogo y retroalimentación con los grupos de interés en RSC. Existencia de un informe anual de RSC diferente al de Fasecolda. Vinculaciones, adhesiones o suscripciones a iniciativas nacionales o internacionales relacionadas con temas de sostenibilidad, por ejemplo el Pacto Global, UNEPFI, entre otros. Frente a lo anterior las compañías grandes se encuentran en fase madura, las medianas en fase emergente y las pequeñas en fase exploratoria.

121 Gráfico 116. Madurez en la gestión de RSC en las compañías Específicamente en cuanto a la existencia y disponibilidad pública de una política de RSC tanto las compañías grandes como las medianas se encuentran en fase emergente y las pequeñas tienen aún mayores oportunidades de fortalecimiento pues se encuentran en fase exploratoria. Gráfico 117. Existencia y publicación de políticas de RSC en las compañías Todas las compañías grandes que han reportado frente a este punto de la encuesta han manifestado que cuentan con áreas o personas encargadas de los temas de RSC. En el caso de las pequeñas y las medianas sólo la mitad cuentan con esta práctica.

122 Gráfico 118. Existencia de áreas o personas dedicadas a RSC en las compañías Al respecto de la disponibilidad de mecanismos de diálogo tanto las compañías grandes como las medianas se encuentran en fase madura y las pequeñas en fase emergente. Gráfico 119. Disponibilidad de mecanismos de diálogo con los grupos de interés frente a temas de RSC La mayoría de las compañías del sector cuenta con mecanismos de relacionamiento para los grupos de interés más comunes en el sector asegurador: Accionistas Empleados Clients Intermediarios de seguros Proveedores

123 La proporción con la cual se disponen de mecanismos de relacionamiento con los grupos de interés se muestra en el gráfico 115. Gráfico 120. Grupos de interés para los cuales se dispone de espacios de relacionamiento asociados a RSC La mayoria de las compañías grandes cuenta con informes anuales de RSC, encontrándose así este rango en fase emergente. Las compañías medianas y grandes se encuentran en fase exploratoria. La madurez en esta práctica también está dada, según lo propuesto por la encuesta en la inclusión de retos en materia de sostenibilidad dentro de dicho informe y la suscripción a iniciativas de sostenibilidad. Gráfico 121. Disponibilidad de informes anuales de RSC en las compañías

124 Aportes Sociales Inversión Social Empresas que responden 24 Participación en el mercado 84,80% Las compañías hacen aportes a diversos tipos de iniciativas que contribuyen al desarrollo socioeconómico de las regiones en donde hacen presencia, cuyas proporciones se encuentran expuestas en el gráfico 109. En el periodo de reporte la mayor cantidad de recursos estuvo destinada a educación, seguida de las iniciativas a cultura, recreación y deporte, y asistencia social; seguida de las inversiones por concepto de vivienda, apoyo institucional y generación de ingresos. Gráfico 122. Inversión por área de apoyo La encuesta indaga por estas inversiones en una clasificación de entrega de recursos o voluntariado. Además, determina la cantidad de beneficiados por cada área de apoyo, expuesto en la gráfica 110. Allí se observa que priman los beneficiados por las iniciativas de educación con un 83,71%, seguido por el apoyo institucional en salud, medio ambiente y vivienda, que en total conforman un 9,96% de la población beneficiada.

125 Gráfico 123. Beneficiados por área de apoyo Otro tipo de inversión está dada en horas de voluntariado, las cuales continúan en incremento en función tanto de la cantidad de horas donadas como de la cantidad de compañías reportantes. La asistencia social y el apoyo institucional son los conceptos a los cuales se destina la mayor cantidad de horas donadas. Tabla 19. Áreas de apoyo en inversión social ÁREA DE APOYO Horas Voluntarios EDUCACIÓN CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO INSTITUCIONAL GENERACIÓN DE INGRESOS VIVIENDA SALUD MEDIO AMBIENTE TOTAL Información detallada sobre los aportes sociales se encuentra en el Anexo 4. Respuestas a la encuesta de sostenibilidad Tabla desagregada de aportes sociales. 3. Conclusiones y Retos Conclusiones en la dimensión económica: Las compañías cuentan con prácticas maduras en la gestión de gobierno corporativo. Han implementado mecanismos que contribuyen al adecuado desempeño de la Junta Directiva