Perú: Energías renovables en la matriz eléctrica, financiamiento del gas natural y descarbonización

Transcripción

1 Perú: Energías renovables en la matriz eléctrica, financiamiento del gas natural y descarbonización Jesús Tamayo Pacheco Presidente del Consejo Directivo XIV Curso de regulación energética - Guatemala Octubre 2016

2 Contenido I. Rol de Osinergmin II. Tendencias y políticas energéticas globales III. Perú en el contexto global IV. Matriz eléctrica peruana: evolución y perspectivas V. Recursos Energéticos Renovables no Convencionales- RER VI. Mecanismos de financiamiento para la masificación del gas natural: domiciliario y GNV VII. Descarbonización en el Perú VIII. Conclusiones 2

3 I. Rol de Osinergmin

4 Ámbito de Competencia Osinergmin desempeña con independencia y eficiencia las funciones para las cuales fue creado como Organismo Regulador del sector energético: Regulador y Supervisor del sector eléctrico Regulador y Supervisor del sub sector hidrocarburos líquidos y gas natural Cumple también con otros encargos asignados: Supervisor del sector minero Administrador Del Fondo Social Conducción de subasta de primas para proyectos de generación RER 4

5 Descripción de las funciones 1. Reguladora Fijar las Tarifas de los Servicio públicos de electricidad y gas natural bajo su ámbito 2. Normativa Dictar la normativa sobre procedimientos a su cargo, que norman los procesos administrativos vinculados a sus funciones 6. Solución de Controversias Conciliar intereses contrapuestos entre entidades, reconociendo o desestimando derechos invocados 5. Solución de reclamos Resolver, en segunda instancia administrativa, los recursos de apelaciones de los usuarios regulados de los servicios públicos de electricidad y gas natural, contra lo resuelto por la empresas que proveen dichos servicios 3. Supervisora Verifica cumplimiento de obligaciones de los agentes supervisados establecidos en la normativa sectorial y los contratos y disposiciones del organismo 4. Fiscalizadora y sancionadora Realizar acciones conducentes para imponer sanciones a los agentes por incumplimiento de obligaciones supervisados establecidos en la normativa sectorial y los contratos y disposiciones del organismo

6 II. Tendencias y políticas energéticas globales

7 Metas de energías renovables a nivel global por sectores, 2015 Fuente: IRENA (2015) Renewable Energy Target Setting

8 Firmeza de anuncios.- 1: anuncios políticos 4: obligaciones legales Metas de energías renovables en generación eléctrica Fuente: IRENA (2015) Renewable Energy Target Setting

9 Política energética Chile 2050 Metas específicas Política energética europea Al menosel 70% de la generación eléctricanacionalprovienede energías renovables. Al menos un 27% de participación de energías renovables Perú: Meta del Plan Energético Nacional : 60%

10 Generación de energía con un futuro más limpio que nunca No habrá edad dorada en el gas natural. Los costos de la energía eólica y solar están cayendo muy rápidamente para dominar en una escala global Fuente: Bloomberg (2016) New Energy Finance

11 Fuente: IRENA (2016) Año2016.-Record de preciosen energíasolar fotovoltaicaen todoel planeta: - Perú: 48 US$/Mwh - México: 45 US$/Mwh - UAE: 30 US$/Mwh - Chile: 29 US$/Mwh - UAE: 24 US$/Mwh

12 Energía solar fotovoltaica en el Perú y subastas recientes ctv US$/kWh feb-16 may-16 ago-16 sep-16 RER I RER II RER IV Licitaciones

13 Tendencias globales El año 2016 será recordado por la reducción sustancial de los precios de las energías renovables no convencionales. El futuro del gas natural es dependiente de su competitividad y del desarrollo de las renovables. La edad dorada del gas natural fue fugaz Al año 2050, según pronósticos recientes, un tercio de la electricidad global será suministrada por fuentes renovables no convencionales

14 Participación de las energías primarias por Regiones Participación energía renovable ENERGIA PRIMARIA: Nota: energía renovable incluye hidroelectricidad y renovables no convencionales Fuente: Elaboración propia - BP (2015)

15 Generación de electricidad global Participación de las fuentes de generación Fuente Carbón 38.3% 39.8% 41.3% Petróleo 24.8% 6.7% 4.4% Gas 12.1% 19.6% 21.7% Nuclear 3.3% 15.7% 10.6% Hidroeléctrica 20.9% 16.1% 16.3% Otros 0.6% 2.1% 5.7% Twh Tasa crecimiento --- 3,4% 3,3% Fuente: IEA (Nov 2015)

16 Generación de Energía Eléctrica Tipo de Fuente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Argentina Bolivia 27% 34% 73% 66% Brasil 76% 24% Chile 29% 71% Colombia 72% 28% Ecuador 54% 46% Paraguay 100% Perú 53% 47% Uruguay 79% 21% Venezuela América del Sur 61% 64% 39% 36% Fuente: CIER (2014) Renovables No Renovables

17 Generación de Electricidad Nacional Participación de las fuentes de generación Fuente: Año 2025 con información del Plan Energético Nacional y proyección COES

18 Políticas Renovables en América Latina (1/2) Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015

19 Políticas Renovables en América Latina (2/2) Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015

20 Políticas Renovables en América Latina América Latina es la región más renovable del Planeta, en tal contexto. La energías renovables están experimentando un rápido crecimiento debido a los altos precios de la electricidad en la mayor parte de la región, la creciente demanda y los problemas de seguridad energética.

21 Objetivos de energías renovables en Latinoamérica (1/2) Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015

22 Objetivos de energías renovables en Latinoamérica (2/2) Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015

23 III. Perú en el contexto global

24 Energías primarias Perú Mundo Petróleo 45% 33% Gas Natural 28% 24% Carbón 4% 30% Nuclear 0% 4% Renovables 23% 9% Total MTOE Participación 0,18% 100% Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2015

25 Incremento de la Producción 13 años ( e) PBI: 101% Electricidad: 132% Hidrocarburos: 276%

26 Evolución del PBI ( ) y Proyección ( ) Fuente: MEF(2016) Marco Macroeconómico Multianual Revisado (*) Las economías emergentes incluyen a China e India

27 Incremento de La Demanda y El Consumo per cápita ( ) América del Sur Venezuela 51% 120% 128% 172% Uruguay 65% 106% Perú 231% 377% Paraguay 103% 228% Ecuador 167% 283% Colombia 90% Chile 276% 283% Brasil 95% 179% Bolivia 183% 348% Argentina 143% 203% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% % crecimiento consumo percapita % crecimiento demanda Fuente: Síntesis Informativa energética de los países de la CIER

28 Liderazgo en la producción minera: una oportunidad energética Mineral Ranking de Producción Latino America Mundo Zinc 1 3 Estaño 1 4 Plomo 1 4 Oro 1 5 Plata 1 3 Cobre 2 3 Moligdeno 2 4 Mercurio 2 6 Selenio 2 7 Cadmio 1 8 Roca Fosfórica 1 12 Hierro 5 17 SOURCE: (USGS) Mineral Commodity Summaries 2016

29 IV. Matriz eléctrica peruana: Evolución y Perspectivas

30 % 92% Evolución de la Matriz Eléctrica en el Perú (Generación Anual de Electricidad) % 47% 40% 85% 53% 60% 11,2 Twh Renovables 21,3 TWh 44,2 TWh 89,1 TWh No Renovables 6% GAS NATURAL 46% GAS NATURAL 40% GAS NATURAL GAS NATURAL DE CAMISEA

31 Generación de Electricidad Nacional Producción GW.h Fuente: Portal oficial Osinergmin

32 Fuente: Osinergmin, 2015

33 Perú: Balance oferta/demanda SEIN (en MW) Incremento MW % DEMANDA 4,579 5,737 8,507 2,770 48% RENOVABLES (CH) 3,188 3,390 5,672 2,282 67% NO RENOVABLES (Térmicas) 3,539 5,055 6,987 1,932 38% OFERTA 6,727 8,445 12,659 4,214 50% RESERVA 1,652 2,286 3,519 1,233 54% RER (No CH) % Fuente: MINEM (2015). Creciendo con energía: Principales logros del sector energético peruano

34 Capacidad de generación con fuentes renovables (en MW) Hidros RER no Hidro Total Renovable Nota: En la década la capacidad renovable de generación eléctrica pasará de 2821 MW a 6338 MW (en construcción), con un incremento de 125% respecto a la década previa

35 Planificación energética Una planificación energética no funciona si los precios no reflejan la potencial escasez La planificación concebida es una buena parte del buen gobierno, para no encontrarnos más adelante con los problemas que países tan cercanos pero tan diversos como Chile, Argentina y Venezuela están enfrentando hoy. Debemos estar preparados y presentarle a la población un plan con su debida financiación y que proponga alternativas realistas P. Kuczynski(2013) Mas allá del 2021: Una visión de largo plazo para el Perú Planeamiento energético

36 Fuente: MINEM (2015) Perú: Inversiones en electricidad

37 Evolución de la matriz eléctrica peruana El sistema eléctrico peruano ha registrado las últimas dos décadas crecimientos de 7% anual: se cuadruplicó la producción A la fecha, la matriz eléctrica se encuentra diversificada: renovables y gas natural principalmente. La evolución de la generación renovable en la década será la mayor registrada en el sector: crecimiento de 125% de la capacidad renovable Las inversiones del sector eléctrico han sido cubiertas principalmente por fuentes privadas. El total requerido está enelordende los2000millonesde dólaresanuales.

38 Escenarios de proyecciones de demanda en MW Fuente: Informe COES/DP

39 Producción de electricidad basada en fuentes renovables (TWh) Información Global (*) Perú(**) Perú % 60% 0% <=5% Fuente: (*) World Energy Outlook 2013 (**)Plan Energético Nacional

40 Visión integradora de la energía A nivel de las energías primarias, el crecimiento será diferenciado: algunas regiones decrecen en su proyección hasta el Requieren de políticas propias. Visión integradora de la energía: electricidad, gas natural, petróleo, etc. Lo que una gane termina afectando a las otras. Ejem: la electrificación del transporte, eficiencia energética, combo energético, etc. En el caso de la electricidad, las regiones crecen también de manera diferente. Se pueden dar situaciones particulares con altas tasas como el caso peruano.

41 V. Recursos Energéticos Renovables No Convencionales -RER

42 El costo de las energías limpias continua cayendo La caída de costos de las energías limpias abre nuevas oportunidades pero los diseños apropiados de los mercados y los marcos regulatorios son críticamente importantes Fuente: IEA (September 2016) Global energy prospects and policy priorities post COP-21 Fatih Birol

43 Crecimiento anual de la energía Solar y Eólica en el Mundo Fuente: REN21-Renewables 2016 Global Status Report

44 Costo nivelado de electricidad para tecnologías renovables, fósiles y nucleares (2014) Fuente: IRENA(2015) REthinking energy 2015

45 Marco Legal de la Promoción de las Energías Renovables Ley de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables - Decreto Legislativo 1002 (mayo 2008) Reglamento de la generación de electricidad con energías renovables Decreto Supremo EM (Marzo 2011). Reemplaza al Reglamento original (Decreto Supremo EM). Bases Consolidadas de la Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables (RER), que son originalmente aprobadas mediante Resolución del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

46 Criterios Generales Básicos Mecanismo de promoción y Frecuencia: Subastas (dispuesto por marco normativo de promoción RER). Las subastas son convocadas con periodicidad no menor a 2 años. Requerimiento: Se subasta la Energía Requerida en MWh/año (tecnologías biomasa, eólica, solar, geotérmica y mareomotriz) más un adicional de pequeñas hidroeléctricas (menores a 20 MW). Porcentaje objetivo: El MINEM fija un % objetivo cada 5 años. Para los primeros 5 años es el 5% del consumo nacional. Incentivos y Garantías: Prioridad para el despacho de carga y acceso a las redes de T&D. Garantía seriedad oferta (50000 USD/MW) y fiel cumplimiento ( USD/MW). Tarifa Base: Tarifa máxima monómica (USD/MWh) calculada por OSINERGMIN para cada tipo de tecnología con generación RER.

47 1 Se define la Energía Requerida Total 2 Se asigna a cada tecnología la energía requerida La subasta es por cada tecnología 3 Por cada energía asignada se efectúa la subasta Biomasa La subasta del requerimiento de proyectos hidroeléctricos no se contabiliza en la Energía Requerida

48 PASOS: Proceso de Adjudicación 1 Se abren los sobres de Oferta y se ordenan los proyectos según los precios de menor a mayor. Los que exceden el precio máximo son descartados Ofertas PER2 US$/MWh PER1 Precio Máximo (OSINERGMIN) (excede Precio máximo) 2 Si MWh ofertado es menor a la Energía Requerida, se adjudica 3 Si MWh ofertado excede a Energía Requerida, se verifica si existe adjudicación parcial siempre y cuando esté debajo del precio máximo. MWh US$ /MWh Barra MW Proyecto 1 Adjudicado Proyecto 2 Adjudicado Energía Requerida por tecnología Proyecto 3 No adjudicado Oferta MWh 4 Se revela precio máximo sólo si la Energía Requerida no fue totalmente cubierta y si hubieron ofertas que excedieron el precio máximo. PER1: Tarifa Adjudicada 1 PER2: Tarifa Adjudicada 2 Energía Remanente

49 El pago del ingreso anual se efectúa de acuerdo con lo siguiente: MW Un ingreso por la venta de energía a costo marginal (CMg). Un Cargo por Prima proveniente de los usuarios finales de electricidad, si es que el ingreso anterior no cubre la tarifa de adjudicación. Energía Adjudicada (a Tarifa de Adjudicación) Inyección Neta Mecanismo de Pago Energía Extra (a CMg) Inyección Neta Precio Ofertado CMg USD/MWh Ingreso Anual Prima (Usuario Final) Ingreso a CMg (COES) Período Anual (Mayo Abril) Energía ofertada 49 Energía ofertada

50 Resultados de las Subastas RER en el Perú 50

51 Perú: Resultados Subastas RER (I, II, III y IV procesos) Tecnología Capacidad (en MW) Biomasa 23 Biogas 11 Eólica 394 Solar 280 Pequeñas hidro 566 Total 1274

52 Perú: Impacto RER en las tarifas residenciales Año 2011 Año 2015 Peaje RER, en S/.KW-mes 0,57 7,60 Impacto tarifa residencial % 0,5% 5,9% Nota: impacto calculado para la tarifa de Lima. No incluye plantas aún no incorporadas al sistema interconectado a diciembre 2015 ni la cuarta subasta RER

53 Competitividad global de los precios de los energéticos Atravesamos por un período de variaciones sustanciales en los precios de los energéticos: petróleo y gas natural principalmente. Esta situación condiciona al conjunto de energéticos: precios relativos en competencia. Decisiones de largo plazo dependientes de expectativas en los precios.

54 Compromisos globales y RER COP 21 implica metas individuales en los compromisos nacionales. El reto estará en cómo cumplir las metas de cambio climático y mantener la competitividad. Fuentes renovables no convencionales: reducción de los costos permitirán la dualidad de la sostenibilidad y la competitividad. Energías más limpias y económicas. En electricidad: participación de fuentes renovables en matriz por países diferencia énfasis en su crecimiento.

55 VI. Mecanismos de financiamiento para la masificación del gas natural: domiciliario y GNV

56 Usuarios Habilitados con Gas Natural a Nivel Nacional 500, , , , , , , , , , , , ,000 92,122 55,532 50,000 16,868 29,307 0 a Dic 09 a Dic 10 a Dic 11 a Dic 12 a Dic 13 a Dic 14 a Dic 15 a Ago 16 Fuente: Osinergmin-DSGN Usuarios Residenciales y Comerciales Habilitados

57 Expansión de Redes de Gas a Nivel Nacional Fuente: Osinergmin-DSGN

58 600 Gasocentros de Gas Natural Vehicular (GNV) Gasocentro en operación Gasocentro con ITF (en construcción) Gasocentro con ITF (no inicia construcción) Solicitudes de ITF (en poder del Inversionista) Solicitudes de ITF (en poder de OSINERGMIN) S O L I C I T U D E S a Dic 09 a Dic 10 a Dic 11 a Dic 12 a Dic 13 a Dic 14 a dic 15 a ene 16 a feb 16 a mar 16 a abr 16 a may a jun 16 a jul 16 a ago Fuente: Osinergmin-DSGN

59 Vehículos activos a gas natural vs. N de estaciones de servicio , , , , , , , , , , , , , ,433 23,182 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2, (*) 50,000 0 Vehículos acumulados N Estaciones acumuladas (*) Información Acumulada a Agosto Considera vehículos nuevos y convertidos que se encuentran activos Fuente: Elaboración propia con estadística de Osinergmin e Infogas.

60 Cobertura de los mecanismos acceso al gas natural domiciliario Nivel Socioeconómico (***) Fondo de Promoción Bonogas(**) A - (Alto) 0% 0% B - (Medio Alto) 0% 0% C - (Medio) D - (Medio Bajo) E - (Bajo) 100% del Derecho de Conexión y Acometida Asume 50% de la instalación interna* Asume 75% de la instalación interna* Asume 100% de la instalación interna* (*) Servicio Integral de Instalación Interna. (**) La diferencia se financia con el FISE en 10 años y sin intereses (***) Según el INEI

61 Programa de Promoción de vehículos de GNV Programa Anual de Promociones para el periodo 2016 (Resolución Ministerial N MEM/DM) D.S. N EM, Reglamento de la Ley N (Art. 10), modificado por el D.S. N EM Plan de Acceso Universal a la Energía (Art. 7-numeral 7.1) Beneficiarios: FISE podrá financiar 100% de los Costos de Conversión de Vehículos a GNV. Recuperación del financiamiento: -El financiamiento se recuperará en su totalidad más el interés legal efectivo: crédito en cuotas. -Plazo máximo: 05 años -Tasa de interés legal - Recaudación vía factor de recaudo (10%-50%)

62 Programa de Promoción de vehículos de GNV Beneficiarios: Se financiará a Personas Naturales, Jurídicas y Entidades Públicas que sean: 1. Propietarios de vehículos de la CATEGORÍA M1 con: -Sistemade combustible agasolina oglp. -Antigüedad nomayora10 años. - Aprobar pre-inspección técnica realizada por eltaller de conversiónagnv. - La conversión de GNV será a un vehículo por propietario o arrendatario financiero (P. Natural). 2. Propietarios de vehículos nuevos a gasolina destinados al servicio público de transporte de personas que se conviertan a GNV, cumpliendo los criterios señalados en el punto anterior.

63 VII. Descarbonizaciónen el Perú

64 Descarbonización por Gas Natural, Perú Producción de electricidad por tipo de tecnología El inicio del Proyecto Camisea y el uso posterior del GN en la generación eléctrica, habría permitido mitigar la emisión de 42.7 millones de CO2 en el periodo Emisiones mitigadas de CO2 en el sector eléctrico, Fuente: COES. Elaboración: GPAE-Osinergmin

65 Descarbonización por Gas Natural, Perú El uso del gas natural en la industria (en sustitución de los petróleos industriales y carbón en los procesos productivos) desde el año 2004 ha permitido que niveles de CO2 mitiguen un monto de 7.0 millones de toneladas de CO2. Emisiones mitigadas de CO2 en el sector industrial Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin.

66 Descarbonización por Gas Natural, Perú El ingreso del GNV desde el año 2008, ha permitido que los niveles de CO2 mitiguen un monto ligeramente superior a 3.9 millones de toneladas de CO2. Emisiones mitigadas de CO2 en el sector vehicular, Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin.

67 Síntesis de los impactos en la mitigación del CO2 del Proyecto de Camisea Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin.

68 Renovables no Convencionales (RER) Perú

69 VIII. Conclusiones

70 Conclusiones de la matriz eléctrica peruana La matriz cuenta con dos fuentes principales: hidroelectricidad y gas natural. La participación renovable es de 50%. El mercado viene creciendo a tasas de 7% anual: hoy la demanda es 4vecesmayorde la demandade hace 20años. La década será recordada en el Perú como la de mayor crecimiento en la capacidad renovable convencional y no convencional, con inversión privada. La cuarta subasta RER permitió alcanzar precios competitivos a nivel global. Marco normativo requiere reformas para optimizar traslado a los precios finales. El objetivo de largo plazo es alcanzar el 60% de participación de fuentes renovables.

71 Promoción del gas natural y descarbonización El último quinquenio ( ) el número de conexiones domiciliarias de gas natural ha crecido en 12,5 veces. El sistema gasista cuenta con dos instrumentos de financiamiento principales para la masificación domiciliaria: Fondo de Promoción y Bonogas. Ambos instrumentos se generan dentro del sector energético como subsidios cruzados internos. El desarrollo del Proyecto Camisea ha sido el emprendimiento energético más importante desarrollado en el Perú y el uso del gas natural resultante en la generación eléctrica, industria y transporte ha permitido mitigar la emisión de 54 millones de tco2 en el periodo

72 GRACIAS POR SU ATENCIÓN Jesús Tamayo Pacheco Presidente del Consejo Directivo Osinergmin