Perú: Oportunidades Comerciales. Bernardo Muñoz Angosto Consejero Comercial Embajada del Perú en España 2015

Transcripción

1 Perú: Oportunidades Comerciales Bernardo Muñoz Angosto Consejero Comercial Embajada del Perú en España 2015

2 Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia. 2

3 Inversión española en el Perú A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*) La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años. Esta inversión posibilitó generar empleos directos y indirectos en el país. (**) La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ millones (19% del total) Fuente: (*) Proinversión (**) Cámara Española de Comercio 3

4 PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y ESTABLES DE LA REGION Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Elaboración propia

5 En el 2015, los sectores primarios se recuperan PBI POR SECTORES ECONÓMICOS (Variaciones porcentuales reales) * 2015* 2016* Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5 Pesca 18,1-25,3 17,2 18,1 Minería e hidrocarburos 4,9-0,9 5,6 10,5 Minería metálica 4,3-2,2 6,3 12,1 Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0 Manufactura 5,1-2,9 3,7 4,7 Recursos primarios 14,9-8,9 5,4 5,5 Manufactura no primaria 2,3-0,9 3,2 4,5 Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1 Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0 Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5 Servicios 6,2 0,0 4,8 0,0 4,9 0,0 5,5 0,0 PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0 Nota: PBI primario 5,7-2,1 5,0 8,2 PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5 R.I.: Reporte de Inflación * Proyección 5

6 En el 2015, el Perú lideraría el crecimiento Crecimiento del PBI: 2015 (Var. %) Perú Bolivia Paraguay Colombia Uruguay México Ecuador Chile Brasil Argentina Venezuela -4,1-0,7 0,4 3,3 3,2 2,9 2,7 3,8 4,3 4,6 4,8 Fuente: Latin American Consensus Forecast (Enero 2015) 6

7 Crecimiento de la capacidad adquisitiva en el Perú Estructura de hogares por nivel socio económico 1 Sector A Sector B 2,7 Los sectores A, B y C crecen 10 puntos porcentuales 5,2 Sector C Sector D 14,1 17,7 Sector E 28,7 33,1 35,1 19,4 Los sectores D y E se reducen en casi 11 puntos porcentuales 30,2 13,8 1 Lima Metropolitana. Fuente: Apoyo

8 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Aumento del poder adquisitivo PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$ En 2013 superó los US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000 Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural) PIB per Cápita (US$ del 2013) División de la población según niveles socio económicos en Lima Metropolitana (NSE) Fuente: World Bank Fuente: APEIM

9 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo 8 veces Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) /E Importación de televisores (Miles de unidades) Importación de hornos microondas (Miles de unidades) 4 veces Viajeros domésticos por vía aérea (Millones de personas) 6, veces 3,6 2 veces Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT

10 Solidez Macroeconómica generado un crecimiento en los mercados de consumo Fuente: MEF

11 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA generado un crecimiento en los mercados de consumo Centros Comerciales (Número por región) Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$) Lima Otras regiones veces E/ P/ Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada P / Proyección

12 Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales PBI combinado equivalente al 82% del PBI mundial European Union Turkey millones de consumidores (45% de la población mundial) China Corea del Sur Japón México Canadá EEUU Costa Rica Cuba Guatemala 95% de las exportaciones peruanas cuentan con acceso preferencial Tailandia Singapur El Salvador Honduras Panamá Venezuela Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación 90% de las importaciones peruanas Chile Acuerdos vigentes Fuente: MINCETUR

13 El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones Agroindustria Tierras con altos rendimientos a nivel mundial. La disponibilidad de tierras agrícolas se incrementará en 200 mil has. en los próximos años. Bosques Presencia de diversidad biológica y maderas de alto valor. 79 millones has. de bosques naturales. Pesca - acuicultura Amplia costa pesquera (3,080 Millas) y espejos de agua que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Textil - confecciones Calidad reconocida del algodón pima. 1er productor mundial de fibra de camélidos: alpaca y vicuña. Turismo Importante destino cultural, alto potencial para el ecoturismo y turismo de aventura con 8 destinos priorizados. Sector Inmobilario El déficit de viviendas afecta al 25% de hogares. Con diversos programas de financiamiento de viviendas. Energía Gran potencial energético: disponibilidad de recursos hídricos y gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica. Minería País de minería polimetálica. Uno de los países más importantes respecto a la reserva mundial de metales. 13.6% de la tierra está disponible para conceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra está con exploraciones y explotaciones mineras. Servicios Tecnológicos El menor costo laboral por operador en Latinoamerica (US$ 270), que representa el 60% de costos operativos de los call centers. Petroquímica Perú es la única fuente de gas natural sostenible en el pacifico sudamericano. Perú tiene pozos petroleros que no han sido explorados (26.6 millones has.). 14

14 Política de integración comercial Perú mantiene una política de apertura comercial sostenida en el tiempo ,3 16,3 16,3 16, ,3 13,1 12,4 11,5 13,5 13,5 13,5 13,5 10,9 11,5 11,4 10,9 11,8 10,1 10,9 10,4 10,2 10,1 8 8,9 8,5 7,5 7,2 8, ,5 5,7 3,2 5,0 5,0 5,0 2,0 2,1 2,0 3,2 3,2 3,2 2,2 1,3 1,3 1,2 1,2 0 Arancel Nominal Efectivo Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Notas: 1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CIF / Monto total de importación CIF)* Dispersión Arancelaria = Desviación estándar Arancel Efectivo 15

15 Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: (Millones de US$) Total Inversión Número de RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia proyectos Minería Hidrocarburos Electricidad Industrial Infraestructura Otros Sectores Total RI: Reporte de Inflación Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: (miles de millones de US$) 31,7 23,0. Fuente: BCR, Anuncios de Empresas Financiamiento Total Financiamiento Externo 16

16 17

17 Potencial de energías renovables

18 El agua en el Perú Distribución del agua dulce en el Perú Pacífico: Disponibilidad: 1,76% Población: 62,53 % Producción de PBI: 80,4% + población - agua Fuente: Autoridad Nacional del Agua Amazonas : Disponibilidad: 97,91% Población: 33,32 % Producción de PBI: 17,6% + agua - población Titicaca: Disponibilidad: 0,32% Población: 4,15% Producción de PBI: 2% El volumen promedio anual de agua en el país es de 1 935,711 millones m 3. El Perú esta entre los 20 países con mayor disponibilidad de agua en el mundo. La disponibilidad hídrica per cápita es de 63,518 m 3. Año Con los datos sólo de costa: La disponibilidad hídrica per cápita es de 1,800 m3 año.

19 Distribución del agua en el Perú DISPONIBILIDADES HÍDRICAS Escurrimiento Superficial Industrial 6% Minero 2% Poblacion al 12% (1.8%) Vertiente del Pacífico (97.7%) Vertiente del Atlántico (0.5%) Vertiente del Titicaca 53% 47% Agrícola 80% 20% Otros Usos USOS CONSUNTIVOS Vertiente Pacífico En el sector agrícola tenemos niveles de eficiencia muy bajos. Excedentes al mar 80% Riego 5% Tecnificado 70% Efic. Riego El Estado esta iniciando un proceso de cambio de cultivos 95% Gravedad 35% Efic. Riego

20 Millones USD Millares Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5 millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el 2014, lo que representó un crecimiento de 655% a una tasa promedio anual de 25% Total; No Tradicional; Tradicional;

21 Piura Período Habitaciones Inversión (millones US$) Lambayeque Período Habitaciones Inversión (millones US$) , Período Período Loreto Habitaciones Cusco Habitaciones Inversión (millones US$) Inversión (mill US$) , , , Período La Libertad Habitaciones Inversión (millones US$) , Lima Periodo Habitaciones Inversión (millones US$) , ,430 1, ,480 1,677.2 Perú tiene establecimientos y 232 mil habitaciones. Arequipa Período Habitaciones Inversión (mill US$) , Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ millones 22

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Longitudinal de la Costa La Carretera Longitudinal de la Costa (Panamericana Norte y Sur) cuenta con 2,635 Km. 5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar Actualmente se han presentado dos Iniciativas privadas: Desarrollo Vial del Norte Ica Dv. Quilca Características Cantidad (Km) % Red Vial Nacional 2,635 Pavimentada 2, % Doble Calzada % Concesionada 1,731 66% 32

32 Longitudinal de la Sierra La Carretera Longitudinal de la Sierra cuenta con 3,503 Km. Actualmente se cuenta con 3 Iniciativas Estatales: Longitudinal de la Sierra Tramo 2 Longitudinal de la Sierra Tramo 4 Longitudinal de la Sierra Tramo 5 Y una Iniciativa Privada autosostenible: Concesión Vial de la Sierra Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinal de la Sierra serán intervenidos en obras públicas. Estado de la Longitudinal de la Sierra (Dic.2014) Características Cantidad % Red Vial Nacional 3,503 Pavimentada 2, % No Pavimentada % Concesionada (Tramo 2 LS) 1, % 33

33 Longitudinal de la Selva La Carretera Longitudinal de la Selva cuenta con 1,809 Km. Actualmente se han presentado 2 Iniciativas privadas: Concesión Tarma La Merced Villa Rica Puerto Bermúdez San Alejandro/La Merced Pto Ocopa Concesión Pumahuasi Tocache Juanjuí Tarapoto/Pte Pumahuasi Aguaytía Neshura Pucallpa Proyecto Complementario: Ferry Iquitos Santa Rosa Estado de la Longitudinal de la Selva (Dic.2014) Características Cantidad % Red Vial Nacional 1,809 Pavimentada 1, % No Pavimentada % 34

34

35 Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina Lima- Bogota 3 horas y 10 minutos Lima- Caracas 4 horas y 10 minutos Lima- Quito 2 horas y 25 minutos Lima- Santiago: 3 horas y 30 minutos LIMA Tiempo promedio de conectividad entre Lima y las principales ciudades de América del Sur: 4 horas. Sao Paulo Rio de Janeiro 4 horas y 50 minutos Lima- Buenos Aires 4 horas y 30 minutos Lima- Buenos Aires 4 horas y 30 minutos Lima- Sao Paulo Lima- Rio de Janeiro 5 horas y 30 minutos

36 Principales proyectos adjudicados 2014 Proyecto Sector Inversión Estimada Millones de US$ Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537 Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba Iquitos Electricidad 499 Terminal Portuario General San Martín Pisco Transporte 129 Línea de Transmisión 220 KV Friaspata Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39 Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35 Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18 Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4 37

37 Principales proyectos por adjudicar 2015 Proyecto Sector Inversión Estimada Ubicación Millones de US$ Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía Nacional Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima 38

38

39 Muchas gracias!