PERFIL LOGÍSTICO DE COLOMBIA

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1 PERFIL LOGÍSTICO DE COLOMBIA Comercio exterior 4 Transporte marítimo 7 Puertos sobre la costa Pacífica 11 Puertos sobre la costa Atlántica 15 Empresas de transporte marítimo 23 Transporte aéreo 23 Empresas de transporte aéreo 26 Transporte carretero 27 Empresas de transporte terrestre 27 Perspectivas 28 TABLAS Tabla 1: Evolución del tráfico portuario 8 Tabla 2: Tráfico portuario por zona portuaria, Tabla 3: Movimiento de contenedores, Tabla 4: Comercio internacional del puerto de Buenaventura, Tabla 5: Empresas de transporte marítimo 23 Tabla 6: Compañías aéreas con operaciones regulares 26 Tabla 7: Empresas de transporte terrestre 27 GRÁFICAS Gráfica 1: Exportaciones colombianas por modo de transporte I semestre del Gráfica 2: Evolución de las exportaciones colombianas por modo de transporte 5 Gráfica 3: Importaciones colombianas por modo de transporte I semestre del Gráfica 4: Evolución de las importaciones colombianas por modo de transporte 7 Gráfica 5: Puertos marítimos de Colombia 8 Gráfica 6: Participación del tipo de carga en el tráfico portuario 10 Gráfica 7: Tipo de carga importada y exportada, Gráfica 8: Puerto de Buenaventura 12 Gráfica 9: Tipo de carga movilizada por el puerto de Buenaventura, Gráfica 10: Tipo de carga movilizada por el puerto de Tumaco, Gráfica 11: Contecar - Cartagena 16 Gráfica 12: Muelles el Bosque - Cartagena 17 Gráfica 13: Tipo de carga movilizada por el puerto de Cartagena 17 Gráfica 14: Puerto de Santa Marta Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Gráfica 15: Tipo de carga movilizada por el puerto de Santa Marta 19 Gráfica 16: Puerto de Barranquilla 20 Gráfica 17: Tipo de carga movilizada por el puerto de Barranquilla 21 Gráfica 18: Tráfico de carga de la Zona Portuaria del Golfo de Morrosquillo 22 Gráfica 19: Aeropuertos internacionales de Colombia Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Perfil logístico de Panamá/Inteligencia de mercados El aeropuerto El Dorado de Bogotá concentró el 82,8% de las importaciones por vía aérea. Por: Legiscomex.com Diciembre 15 del 2010 En el 2009, Santa Marta fue la zona portuaria que movilizó más toneladas de carga, con una participación del 29%. Le siguieron La Guajira, con el 24%; el Golfo de Morrosquillo, con el 16%, y Cartagena, con el 15%. De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del 2010 (LPI, por su sigla en inglés), Colombia ocupa la posición 72 dentro de 155 países evaluados por el Banco Mundial (BM). Este informe analiza 7 grandes áreas: Eficiencia del proceso de tramitación por parte de las aduanas y otros organismos fronterizos. Calidad de la infraestructura de transporte y tecnología de información para la logística. Facilidad y costos de organizar cargamentos internacionales. Competencia de la industria logística local. Capacidad de hacer seguimiento y trazabilidad de cargamentos internacionales. Costos logísticos domésticos. Puntualidad en arribo a destino de los cargamentos. En Sudamérica, Colombia pasó del noveno lugar en el 2007 al sexto lugar en el 2010 y su nivel de desarrollo logístico se acerca al de países como Ecuador y Perú. Al respecto, uno de los mayores avances del desempeño logístico es el tiempo promedio de paso de las mercancías por la Aduana que se redujo a dos días frente a los 3,4 días promedio de Latinoamérica, lo que permitió pasar del puesto 116 en el 2007 al 66 en el Igualmente, otro avance importante es en infraestructura, pues pasó del puesto 85 al 62 gracias, en parte, a proyectos estratégicos como la Ruta del Sol, el Túnel de la línea, el Ferrocarril Central, y los proyectos relacionados con la recuperación del Río Magdalena. Otras de las variables a resaltar es la mejoría en la calificación otorgada a los operadores logísticos colombianos que permitió avanzar 25 posiciones, así como los tiempos de llegada a destino de las mercancías que pasó del puesto 86 al 64. Así, según el Sistema Nacional de Competitividad (SNC) Colombia está trabajando en el mejoramiento continuo de su desempeño logístico, por lo que el transporte y la logística son considerados ejes estratégicos dentro de la Política Nacional de Competitividad (Conpes) y de la política Nacional Logística, que hoy concentra sus esfuerzos en el desarrollo de plataformas y corredores logísticos, y en el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para fomentar la generación de servicios de logística y transporte de alta calidad. Diciembre 15 del 2010 Página 3 de 37

4 Comercio exterior El modo de transporte que predomina en las exportaciones colombianas es el marítimo, le siguen el carretero y el aéreo. Gráfica 1: Exportaciones colombianas por modo de transporte I semestre del 2010 En el primer semestre del 2010, las exportaciones por vía marítima ascendieron a USD millones, con una participación del 75,5%, le siguieron las realizadas por vía aérea con USD3.426 millones, correspondiente a un 16,54%; vía terrestre con USD1.447 millones, equivalentes al 6,99%, y otros modos con USD198 millones, igual a 0,96%. Diciembre 15 del 2010 Página 4 de 37

5 Gráfica 2: Evolución de las exportaciones colombianas por modo de transporte Durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2009, el transporte marítimo participó en promedio con el 70% del total de las ventas externas de Colombia, el carretero, con el 17,4%; el aéreo, con el 11,8%, y otros modos, con el 0,8%. Entre el 2008 y el 2009, las ventas externas por vía marítima registraron un decrecimiento del 9% al igual que las exportaciones por modo terrestre que disminuyeron en un 20%. Sin embargo, las ventas al exterior por modo aéreo se incrementaron en un 24% durante este periodo. Con relación a las importaciones, el modo que predominó fue el marítimo, le siguieron el aéreo y el carretero. Diciembre 15 del 2010 Página 5 de 37

6 Gráfica 3: Importaciones colombianas por modo de transporte I semestre del 2010 En el primer semestre del 2010, las importaciones por vía marítima ascendieron a USD millones, con una participación del 69,2%, le siguieron las realizadas por vía aérea, con USD4.559 millones, correspondiente a un 24,9%; vía terrestre, con USD938 millones, equivalente al 5,1%; vía multimodal, con USD132 millones, igual a 0,7%, y otros modos, con USD5,5 millones correspondiente a 0,03%. Diciembre 15 del 2010 Página 6 de 37

7 Gráfica 4: Evolución de las importaciones colombianas por modo de transporte Durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2009, el transporte marítimo participó en promedio con el 66,7% del total de las compras internacionales de Colombia. Le siguieron el aéreo, con el 24,5%; el terrestre, con el 6,5%, y multimodal, con el 2,1%. Para el 2009, las importaciones por modo marítimo ascendieron a USD millones y representaron un decrecimiento del 20%, respecto al 2008 cuando totalizaron USD millones. Le siguieron las ventas externas por modo aéreo con USD8.892 millones, 2,9% menos con respecto al año inmediatamente anterior cuando sumaron USD9.158 millones. En el 2009, las exportaciones vía terrestre registraron una caída del 24,4%, al pasar de USD2.246 millones, en el 2008, a USD1.805 millones, en el Transporte marítimo Colombia tiene ocho puertos principales, seis de ellos se ubican en la costa atlántica y dos en la costa pacífica. La costa Atlántica conecta principalmente al país con Centro América, Norte América y Europa, mientras que la costa pacífica es el punto de interconexión con Sudamérica, la costa occidental de Norte América y Asia. Diciembre 15 del 2010 Página 7 de 37

8 Gráfica 5: Puertos marítimos de Colombia Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Colombia Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con datos de la DIAN. Para el 2009, según el anuario estadístico de la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia, el tráfico portuario total de este país sudamericano fue de 120,9 millones de toneladas (ton), 1% menos que en el 2008 cuando fue de 122 millones de ton. El movimiento portuario de las exportaciones registró la mayor participación con un 77%, seguido de las importaciones con el 15,5% del total de tráfico. Tabla 1: Evolución del tráfico portuario Tráfico Portuario Importación Exportación Cabotaje Fluvial Transbordo Tránsito Diciembre 15 del 2010 Página 8 de 37

9 Tráfico Portuario Internacional Transitoria Total Fuente: Superintendencia de puertos y transporte Santa Marta fue la zona portuaria que registró el mayor tráfico portuario en el 2009 con un 28,9%, lo que equivale a 34,9 millones de ton. Le siguieron La Guajira, con 29,8 millones de ton; el Golfo de Morrosquillo, con 19,2 millones; Cartagena, con 19,1 millones de ton, y Buenaventura, con 11,3 millones de ton. Zona portuaria Tabla 2: Tráfico portuario por zona portuaria, Importación Exportación Cabotaje Tránsito internacional Otros Total Barranquilla Buenaventura Cartagena Santa Marta Golfo Morrosq Guajira San Andrés Tumaco Total Fuente: Superintendencia de puertos y transporte En el 2009, el 52% del tráfico portuario fue carbón a granel, seguido por granel líquido, con un 23%; carga en contenedores, con un 15%; gráneles sólidos diferentes al carbón, con un 6%, y carga general, con un 4%. Diciembre 15 del 2010 Página 9 de 37

10 Gráfica 6: Participación del tipo de carga en el tráfico portuario El tipo de carga con mayor participación dentro de las exportaciones fue el carbón a granel, con 62 millones de ton seguido por el granel líquido, con 24,3 millones de ton. Por otro lado, dentro de las importaciones, el granel sólido diferente al carbón y la carga en contenedores generan el mayor tráfico portuario, con 6,4 millones de ton y 5,6 millones de ton, respectivamente. Gráfica 7: Tipo de carga importada y exportada, 2009 Diciembre 15 del 2010 Página 10 de 37

11 En el 2009, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena movilizó el mayor número de contenedores de 20 y 40 pies tanto para las ventas como para las compras internacionales, con y unidades respectivamente. Le siguieron la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, con y unidades respectivamente, y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con y unidades. Sociedad portuaria Tabla 3: Movimiento de contenedores, 2009 Cont. de 20 con carga Exportación Cont. de 40 con carga Cont. de 20 con carga Importación Cont. de 40 con carga Cerrejón San Andrés Port Society SPR Barranquilla SPR Buenaventura SPR Cartagena SPR Santa Marta Terminal de contenedores de Cartagena Terminal marítimo muelles el Bosque S.A Total Fuente: Superintendencia de puertos y transporte Puertos sobre la costa Pacífica 1. Buenaventura El Puerto de Buenaventura se encuentra en la costa Pacífica al suroccidente del país en el departamento del Valle del Cauca. Ocupa el noveno puesto en movilización de carga en Latinoamérica y El Caribe. Gracias a su ubicación estratégica permite una conexión directa con la costa occidental de EE UU, principal socio comercial de Colombia. Adicionalmente facilita el acceso al mercado de Ecuador, Perú y Chile. Este terminal cuenta con infraestructura especializada para manejo de contenedores, granel sólido, granel líquido y multipropósito y tiene 14 muelles de atraque, según información de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. El terminal especializado para contenedores cuenta con una pantalla de atraque de metros de longitud con cuatro grúas pórtico manejadas sobre rieles post-panamax y tres grúas móvil multipropósito. Posee una capacidad para almacenar Teus diarios con 384 tomas para refrigerados, 16 grúas pórtico de patios que cumplen la función de traslado, ubicación y entrega de contenedores, así como montacargas y reach staker para el movimiento de estos. Diciembre 15 del 2010 Página 11 de 37

12 El terminal especializado para granel sólido posee descargadores de graneles mecánicos y neumáticos que en total transfieren toneladas por hora y cuentan con una capacidad de almacenamiento de toneladas. Por su parte, el terminal especializado para graneles líquidos tiene 14 líneas para el bombeo simultáneo con su respectiva grúa para manejar diferentes ductos que generan un bombeo de toneladas día y cuentan con una capacidad de almacenamiento para granel líquido de metros cúbicos. Gráfica 8: Puerto de Buenaventura Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) ALG Los terminales están equipados con tres grúas móvil multipropósito con capacidad para manipular hasta 104 toneladas y movilizar entre 18 y 20 contenedores por hora. Estas terminales poseen bodegas con una capacidad de almacenamiento de m2; bodegas para almacenamiento de café, con capacidad de m2, y bodegas para almacenamiento de azúcar, con m2. De acuerdo con el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), la Sociedad Portuaria de Buenaventura está integrada por: Concesión portuaria Cemas S.A. Diciembre 15 del 2010 Página 12 de 37

13 Concesión portuaria para pruebas. Concesión portuaria Muelle Maderero, adjudicada a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Concesión portuaria 50 metros, concesionada a la Sociedad Portuaria Grupo Portuario S.A. Concesión portuaria Muelle 13 donde el concesionario es la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Concesión portuaria Lote El Vacío de la Sociedad Portuaria Grupo Port S.A. Concesión portuaria Muelle Pesquero adjudicada a la Compañía Atunera del Pacífico Ltda. Concesión portuaria Terminal Marítimo de Buenaventura de la Sociedad Regional de Buenaventura. Concesión portuaria Lizcamar (antes Liscano Hermanos). En el 2009, el puerto de Buenaventura movilizó toneladas, donde el 73,7% fueron importaciones y el 26,3% exportaciones. Sobresalieron las compras internacionales de granel sólido y las ventas externas de mercancía contenedorizada. Tabla 4: Comercio internacional del puerto de Buenaventura, 2009 Tipo de Carga Importación Exportación Total Tránsito Carga General Granel Sólido Granel Líquido Carbón al Granel Cont. 20 Lleno Cont. 40 Lleno Total Fuente: Sociedad Portuaria de Buenaventura El granel sólido tuvo la mayor participación con el 39,3%, donde se destacaron las importaciones de trigo, maíz, sorgo, urea y frijol de soya y las exportaciones de azúcar. Le siguieron el contenedor de 20 pies con el 27,9%, contenedor de 40 pies, con el 24%; carbón al granel, con el 6,1%; carga general, con el 5,3%, y granel líquido, con el 2,9%. Diciembre 15 del 2010 Página 13 de 37

14 Gráfica 9: Tipo de carga movilizada por el puerto de Buenaventura, Tumaco El puerto de Tumaco se ubica sobre la costa pacífica en el departamento de Nariño al sur occidente del país, es utilizado generalmente para las importaciones de granel líquido y carga general. Este terminal cuenta con 2 puestos de atraque, 308 metros de muellaje y un canal de acceso para el atraque de buques hasta de toneladas. Para almacenamiento están disponibles 2 bodegas de 912 metros cuadrados, metros cuadrados de cobertizo y un patio de metros cuadrados, entre otras áreas. Adicionalmente, tiene disponible un sistema de bombeo de toneladas de capacidad para granel líquido. Según el INCO, la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco S.A., se compone por: Concesión portuaria Terminal Marítimo de Tumaco de la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco S.A. Concesión portuaria Ecopetrol Tumaco. Concesión portuaria C.I. Balboa. Concesión portuaria Romero Burgos. Diciembre 15 del 2010 Página 14 de 37

15 Para el 2009, el puerto de Tumaco movilizó toneladas. Las importaciones de granel líquido participaron con el 60,5%, correspondiente a toneladas, mientras que la carga general participó con el 39,5%, equivalente a toneladas. Gráfica 10: Tipo de carga movilizada por el puerto de Tumaco, 2009 Puertos sobre la costa Atlántica En la costa Atlántica se encuentran los puertos de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Puerto Bolívar, Tolú y Coveñas y Turbo. 1. Puerto de Cartagena El Puerto de Cartagena se encuentra ubicado en la costa Atlántica en el noroccidente de Colombia en el departamento de Bolívar. Ocupa el puesto 14 en movilización de carga en Latinoamérica y El Caribe. Gracias a su ubicación estratégica, permite una conexión directa con la costa oriental de EE UU, Centroamérica y Sudamérica. Adicionalmente, facilita el acceso al mercado europeo. Este puerto cuenta con 8 terminales de atraque, mts de muellaje, 4 grúas pórtico, 2 grúas móviles, 21 trastainer, 14 reach stackers, 3 empty container, 67 plataformas, 19 montacargas, 2 plataformas aéreas, 2 llenadoras de café a granel y un puente grúa para el manejo de vidrio. Tiene capacidad de atender barcos de TEUs y movilizar TEUs. Para almacenamiento tiene un área total de metros cuadrados con que alberga 5 bodegas especializadas para importaciones, exportaciones y productos como colcerámica, café, ferroníquel y químicos. Diciembre 15 del 2010 Página 15 de 37

16 La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena se encuentra integrada por: Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Colombia Concesión portuaria del Muelle Puerto de Mamonal de la Sociedad Portuaria de Mamonal S.A. Concesión portuaria de Colterminales Cartagena, concesionada a Vopak. Concesión portuaria de Dow Química S. A. Concesión portuaria de la Sociedad Portuaria de la Zona Atlántica. Concesión portuaria de Oleofinas y Derivados S.A. Concesión portuaria C.I. Océanos. Concesión portuaria del Muelle Abocol, concesionada a la Sociedad Portuaria de Mamonal. Concesión portuaria de Transpetrol Ltda. Concesión portuaria del Muelle de Lubricantes, concesionada a Exxonmobil de Colombia S.A. Concesión portuaria Transportes Marítimos San Andrés y Providencia. Concesión portuaria del Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A. Concesión portuaria de Ecopetrol S.A. Refineria. Concesión portuaria Terminal Néstor Pineda otorgada a Ecopetrol. Concesión portuaria Terminal Marítimo de Manga donde el concesionario es la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Gráfica 11: Contecar - Cartagena Fuente: DNP ALG Diciembre 15 del 2010 Página 16 de 37

17 Gráfica 12: Muelles el Bosque - Cartagena Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Colombia Fuente: Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A. Para el 2009, el puerto de Cartagena movilizó 8,4 millones de toneladas, las importaciones participaron con el 19,3%, correspondiente a 1,6 millones de toneladas; las exportaciones, con el 18,7%, equivalente a 1,5 millones de toneladas, y la carga de tránsito internacional, con el 62%, igual a 5,2 millones de toneladas. El 99,8% de la carga movilizada es contenedorizada mientras que el 0,2% es mercancía general. Gráfica 13: Tipo de carga movilizada por el puerto de Cartagena Diciembre 15 del 2010 Página 17 de 37

18 2. Puerto de Santa Marta El puerto de Santa Marta se ubica en la costa Atlántica al noroccidente del país en el departamento del Magdalena y se especializa en movilización de carbón a granel. Este puerto cuenta con 7 terminales de atraque y tiene una profundidad entre 21 metros (70 pies) y 36 metros (120 pies), metros cuadrados de área de patios distribuidos en ocho zonas, un muelle roll-on roll-off que alcanza una longitud de metros y un área de m. Tiene acceso por vía terrestre y férrea a diferencia de los demás terminales portuarios, según información del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La Sociedad Portuaria de Santa Marta, encargada de la administración de este puerto, está compuesta por 5 concesiones: Concesión terminal marítimo en Río Córdoba. Concesión portuaria de Puerto Zúñiga. Concesión portuaria de Puerto Drummond. Concesión portuaria de Pozos Colorados donde el concesionario es Ecopetrol S.A. Concesión terminal marítimo de Santa Marta. Gráfica 14: Puerto de Santa Marta Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta. Para el 2009, el puerto de Santa Marta movilizó 5,7 millones de toneladas donde las importaciones participaron con el 26,5%, correspondiente a 1,5 millones de toneladas; las exportaciones, con el 73,4%, igual a 4,2 millón de toneladas, y la carga en tránsito internacional, con el 0,1%, equivalente a toneladas. Diciembre 15 del 2010 Página 18 de 37

19 En este año, el 57% de la carga movilizada fue carbón al granel, le siguieron, granel sólido diferente al carbón, con el 18%; general, con el 15%, contenedorizada, con el 7%, y granel líquido, con el 3%. Gráfica 15: Tipo de carga movilizada por el puerto de Santa Marta 3. Puerto de Barranquilla El Puerto de Barranquilla se ubica en la costa Atlántica, al noroccidente del país en el departamento de Atlántico. Se destaca por las exportaciones de granel sólido diferente al carbón. Este terminal portuario cuenta con un muelle de mts y con un calado autorizado de 36 pies en agua dulce. Así mismo, posee un muelle fluvial de 550 mts con 12 pies de calado y 15 bodegas y 14 patios para contenedores que generan una capacidad de almacenamiento de 10 millones de toneladas. Para granel sólido cuenta con 8 bodegas con un área de mts 2 y con capacidad de almacenamiento de toneladas. Para granel líquido, posee una batería con una capacidad de almacenamiento de m 3 repartidos en tres tanques de acero de carbono. Por su parte, para el manejo de carga general, este terminal dispone de áreas cercanas al muelle que facilitan el movimiento de carga extradimensional y de proyectos especiales, así como cinco bodegas especializadas con un área de m 2, con estantería para almacenamiento de cargas de especial cuidado y manejo logístico de inventarios. Diciembre 15 del 2010 Página 19 de 37

20 Gráfica 16: Puerto de Barranquilla Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Colombia Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. Para el 2009, el puerto de Barranquilla movilizó 2,9 millones de toneladas donde las importaciones participaron con el 72,1%, correspondiente a 2,14 millones de toneladas; las exportaciones, con el 27,5%, igual a toneladas; la carga por cabotaje, con el 0,2%, equivalente a toneladas; la carga de tránsito internacional, con el 0,10%, que sumó la carga de transbordo, con 36 toneladas. En este año, el 39% de la carga movilizada fue el granel sólido diferente al carbón, le siguieron, contenedorizada, con el 31%, general, con el 18,6%; carbón al granel, con el 9,7%, y granel líquido, con el 1,2%. Diciembre 15 del 2010 Página 20 de 37

21 Gráfica 17: Tipo de carga movilizada por el puerto de Barranquilla 4. Puerto Bolívar Puerto Bolívar se encuentra ubicado en Bahía Portete en la península de La Guajira, se destaca por permitir el atraque de barcos de gran dimensión. Es un puerto especializado para la salida de Carbón, producto tradicional exportado por Colombia. 5. Zona Portuaria de Tolú y Coveñas Los puertos de Tolú y Coveñas se ubican en la costa Atlántica al noroccidente del país en el departamento de Sucre. Estos terminales pertenecen a la Zona Portuaria del Golfo de Morrosquillo. Estos terminales se encuentran especializados en el comercio exterior de yeso, clinker, arena, caliche, cemento, carbón, tubería, equipos, maquinaria vehículos, insumos, repuestos y productos que sean necesarios para la industria cementera. Cuenta con un área adyacente de metros cuadrados y una zona de maniobra de Tiene dos canales de acceso, el primero con un calado de operaciones de 39,6 pies, una profundidad mínima de 45 pies, el segundo cuenta con un calado de operaciones de 36,3 pies y una profundidad mínima de 33 pies. Adicionalmente, posee una zona de atraque con calado de 33 pies y profundidad de 16,5 pies, y 2 zonas de maniobra con una profundidad mínima de 26,4 pies cada una. Esta zona portuaria está integrada por las siguientes concesiones: Concesión portuaria Sociedad Portuaria Golfo de Morrosquillo S.A. Diciembre 15 del 2010 Página 21 de 37

22 Concesión portuaria Terminal Petrolero de Coveñas, propiedad de Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. (Ocensa). En el 2009, la Zona Portuaria del Golfo de Morrosquillo movilizó 19,2 millones de toneladas donde las exportaciones participaron con el 99,8%, correspondiente a 19,1 millones de toneladas; las importaciones, con el 0,19%, igual a toneladas, y la carga por cabotaje, con el 0,02%, equivalente a toneladas. Gráfica 18: Tráfico de carga de la Zona Portuaria del Golfo de Morrosquillo 6. Puerto de Turbo El puerto de Turbo se encuentra en la costa Atlántica en el departamento de Antioquia cerca a Panamá. Dicha ubicación estratégica genera competitividad para la exportación de banano y plátano producido en la región en la zona del Urabá. Adicionalmente, se especializa en recibo y distribución de combustible de la planta de almacenamiento localizada en Turbo, proveniente de Cartagena. El puerto cuenta con un área de 1.296,14 metros cuadrados y el acceso marítimo tiene un calado de 32,29 pies con una profundidad mínima de 37,22 pies. También, cuenta con otro acceso de 33,29 pies de calado y profundidad mínima de 37,55 pies. Diciembre 15 del 2010 Página 22 de 37

23 Empresas de transporte marítimo Tabla 5: Empresas de transporte marítimo Transporte aéreo Empresa Teléfono País Agencia Marítima Altamar Ltda. (575) Colombia Agencia Marítima Grancolombiana S.A. (571) Colombia Agencia Marítima Internacional Ltda. (571) Colombia Agencia Marítima Transmares. (571) Colombia Broom Colombia S.A. (571) Colombia Agencia Oceánica Oceanic Ltda. (575) Colombia CIA Transportadora P&O Nedlloyd B.V. (93) España Eduardo L Gerlein S.A Gerleinco. (571) Colombia Eduardo Botero Soto Y CIA Ltda. (574) Colombia Frontier Agencia Marítima (575) Colombia Global Shipping Agencies S.A. (571) Colombia Maersk Colombia S.A (574) Colombia Maritrans Ltda. (571) Colombia Mediterranean Shipping Company Colombia S.A. (571) Colombia Navebun Ltda. (572) Colombia Navegar E.U. (575) Colombia Naves S.A. (571) Colombia Rápido Humadea S.A. (571) Colombia Seaboard De Colombia S.A. (571) Colombia T D M Transportes S.A. (574) Colombia Transportes Especializados Rodrigo Tenori. (572) Colombia Turbaduana Limitada y Compañía en Comandita. (574) Colombia Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Según la Aeronáutica Civil de Colombia, el país cuenta con nueve aeropuertos que manejan carga internacional. Los más importantes son, en su orden, el Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá, José María Córdova, en Rionegro; Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira; Ernesto Cortissoz, en Soledad; Rafael Núñez, en Cartagena; Matecaña, en Pereira; Palonegro, en Lebrija; Camilo Daza, en Cúcuta, y Gustavo Rojas Pinilla, en la isla de San Andrés. Diciembre 15 del 2010 Página 23 de 37

24 Gráfica 19: Aeropuertos internacionales de Colombia Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil de Colombia. En importación y exportación, se destaca el aeropuerto El Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá. Le siguen José María Córdova, en Rionegro; Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, y Ernesto Cortissoz, en Soledad, según un informe de la Aeronáutica Civil de Colombia. El aeropuerto El Dorado se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, está construido sobre un área de 690 hectáreas, tiene una elevación de pies, dos pistas, una de pies y otra de pies; cuenta con el terminal El Dorado para la recepción de pasajeros y carga internacional y el Terminal Puente Aéreo exclusivo para transporte nacional. Entre enero y septiembre del 2010, movilizó toneladas de carga internacional y se constituyó como el más importante del país, según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia. El aeropuerto José María Córdova se encuentra en el municipio de Rionegro, su elevación es de pies, cuenta con una pista de pies (3.557 mts) de longitud, para la recepción de pasajeros y carga nacional e internacional y tiene un muelle nacional, uno internacional y uno exclusivo para carga, que posee una plataforma con capacidad para recibir aviones Boeing 747, Douglas DC10 y Boeing 767. En los primeros nueve meses del 2010, movilizó toneladas que lo posiciona como el segundo aeropuerto en manejo de carga internacional luego del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Diciembre 15 del 2010 Página 24 de 37

25 El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón se encuentra en el municipio de Palmira, su elevación es de pies, cuenta con una pista de pies (3.000 mts) de longitud que concentra la entrada y salida de pasajeros y carga nacional e internacional. Posee un terminal nacional, uno internacional y uno de carga, que se encuentra dotado de un almacén, un puerto franco, una zona de comercio exterior, una zona de tránsito y un muelle del carguero 747, entre otros. Entre enero y septiembre del 2010, fue receptor de toneladas de carga internacional, cifra que lo sitúa en el tercer lugar a nivel nacional en manejo de este tipo de carga. El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz está ubicado en el municipio de Soledad, tiene una elevación de 98 pies, una pista de pies (3.000 mts) de longitud, un terminal nacional y uno internacional. En los primeros nueve meses del 2010, manejó toneladas de carga internacional lo que lo ubica en el cuarto lugar a nivel Colombia en recepción y despacho de este tipo de carga. Durante el periodo de enero-septiembre del 2010, el aeropuerto de Bogotá concentro el 82,8% del total de las importaciones por vía aérea, le siguieron, Medellín, con el 8,4%; Cali, con el 5,7%, y Barranquilla, con el 2,9%. En el mismo periodo de tiempo, las exportaciones se concentraron en el aeropuerto de Bogotá y en el de Medellín, el primero agrupó el 83,5% del total de las ventas externas y el segundo, el 14,9%; mientras que los aeropuertos de Cali y Barranquilla, registraron el 1,1% y 0,4% respectivamente. Las aerolíneas que transportaron la mayor parte de la mercancía que ingresó a Colombia entre enero y septiembre del 2008 fueron Tampa con el 33,4%, seguida de Línea A. carguera de Colombia, con el 14,1%; Avianca, con el 10,6%; LAS, con el 7,7%; Martinair, con el 5,4%; Centurión, con el 4,7%; UPS, con el 4%; Florida West, con el 1,9%, y Aerosucre, con el 1,8%. En cuanto a exportación, las aerolíneas que sobresalieron en este periodo fueron Tampa con el 22,8%, Línea A. carguera de Colombia, con el 13,9%; Centurión, con el 10,2%; Avianca, con el 7,6%; Martinair, con el 6,6%; LAS, con el 6%; UPS, con el 4,8%; Florida West, con el 3,6%, y Absa, con el 2,2%. La mayoría de la carga vía aérea se concentra en las rutas de Colombia - Norteamérica que concentran el 59,1% del comercio internacional del país, le siguen las rutas entre Colombia Sudamérica, con el 16,9%, Colombia Centroamérica, con el 11,2%, Colombia Europa, con el 9,8% y Colombia Islas de El Caribe, con el 2,77%. Entre enero y septiembre del 2010, la principal ruta de Colombia Norteamérica fue Bogotá Miami Bogotá, que concentró el 71,7% del comercio con esta región, seguida de Medellín Miami Medellín, con el 15,8%; Cali Miami Cali, con el 3,6%, y Barranquilla Miami Barranquilla, con el 2%. En este mismo periodo las rutas que sobresalieron en el comercio entre Colombia Sudamérica fueron Bogotá Quito Bogotá que agrupó el 28,7%, Bogotá Lima Bogotá, con el 15,1%; Medellín- Diciembre 15 del 2010 Página 25 de 37

26 Quito-Medellín, con el 10%; Bogotá Sao Pablo-Bogotá, con el 8,54%; Bogotá Campiñas (Brasil) Bogotá, con el 8,44%, y Bogotá-Buenos Aire Bogotá, con el 7,38%, Por su parte, en el comercio de Colombia con Centroamérica, las rutas más importantes fueron son Bogotá Panamá Bogotá que concentró el 54,26%, le siguen Bogotá México Bogotá, con el 26,2%; Bogotá San José (Costa Rica) Bogotá, con el 4,82%, Medellín-Panamá-Medellín, con el 3,6%, y Cali Panamá Cali, con el 1,69%. Las rutas que se destacan en el comercio internacional de Colombia Europa fueron Bogotá Amsterdam Bogotá que participó con el 47,69%, le siguen Bogotá Madrid Bogotá, con el 18,73%; Bogotá Luxemburgo Bogotá, con el 10,69%; Bogotá París Bogotá, con el 7,8%, y Cali Madrid Cali, con el 4,35%. Finalmente con menor grado de participación en el comercio internacional de Colombia, las rutas frecuentes hacia El Caribe fueron Bogotá Curazao Bogotá que participó con el 35,57% del comercio con la región, seguida de Bogotá Aruba Bogotá, con el 6,75%, y Bogotá La Habana Bogotá, con el 2,69%. Empresas de transporte aéreo Tabla 6: Compañías aéreas con operaciones regulares Empresa Operación Teléfono País Aerolíneas Argentinas Internacional (571) Colombia Aerolíneas Brasileiras (Absa). Internacional (1-786) (55 51) EE UU - Miami BRASIL - Rio Grande Do Sul Aerogal Internacional (571) Colombia Aerosucre Internacional (571) Colombia Air France Internacional (571) Colombia American Airlines Internacional (571) Colombia Avianca Internacional Nacional (571) Colombia Arrow Air Cargo Internacional (571) Colombia Cargolux Internacional (571) Colombia Centurión Internacional (571) Colombia Copa Internacional (574) Colombia Cubana Fedex Internacional Internacional Nacional (571) (537) Colombia Cuba (571) Colombia Florida West Internacional (305) EE UU-Miami Diciembre 15 del 2010 Página 26 de 37

27 Empresa Operación Teléfono País Iberia Internacional (571) Colombia Lan Airlines Chile Internacional (571) Chile Martinair Cargo Internacional (571) Colombia Mas Air Internacional (571) Taca Nacional e Internacional Colombia Perú (571) Colombia Tampa Internacional (571) Colombia Ups Internacional (571) Colombia Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil de Colombia. Transporte carretero Las aduanas de Cúcuta (frontera con Venezuela) e Ipiales (frontera con Ecuador) se constituyen como las más importantes para las exportaciones de Colombia vía carretera. En el periodo enero-septiembre del 2010, las exportaciones tramitadas por la aduana de Cúcuta disminuyeron 73,6%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Por otro lado, las ventas realizadas a través de las aduana de Ipiales registraron un incremento del 31,1% según la misma fuente. En cuanto a importaciones las aduanas de Cúcuta, Ipiales, Maicao, Bogotá y Medellín son las que se destacan para el ingreso de mercancías a Colombia. Empresas de transporte terrestre Tabla 7: Empresas de transporte terrestre Razón Social Teléfono País Colombiana de Tanques Ltda. (571) Colombia Compañía de Carga Movitransportes Ltda. (571) Colombia Cooperativa Colombiana de Transportadores Ltda. Coordinadora Andina de Carga Ltda. (Cordiandina Ltda). Coordinadora Internacional de Cargas S.A. Empresa Multinacional Andina (Cordicargas). (571) Colombia (571) Colombia (571) Colombia Diciembre 15 del 2010 Página 27 de 37

28 Perspectivas Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Colombia Razón Social Teléfono País Coordinadora Internacional de Tráficos S.A. (Corditraficos). (571) Colombia Embapack de Colombia Ltda. (571) Colombia Envía Colvanes Ltda. (571) Colombia Inantra. (571) Colombia Líneas Técnicas de Cargamento Litecar S.A. (571) Colombia Login Cargo Ltda. (571) Colombia Mamut De Colombia S.A (571) Colombia Mototransportar S.A. (571) Colombia Propietarios de Camiones S.A. (Procam Colombia). (571) Colombia Rápido Humadea S.A. (571) Colombia Transportes 3t S.A. (571) Colombia Transportes Botero Soto (574) Colombia Transportes Gómez Betancourt (571) Colombia Transportes Iceberg De Colombia Ltda. (571) Colombia Transportes Joalco S.A. (571) Colombia Transportes Sánchez Polo S.A (571) Colombia Transportes Vigía S.A. (571) Colombia Vandecarga S.A. (571) Colombia Fuente: Legiscomex.com El Gobierno colombiano ha estructurado un Plan de Logística Nacional para mejorar la infraestructura del país y generar mayor competitividad en el comercio internacional. Según el documento de Política Nacional Logística elaborado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 2008 del Departamento Nacional de Planeación, el Gobierno ha identificado una serie de necesidades logísticas que se derivan de la relación entre la oferta disponible en transporte, logística y comercio exterior e interior y la demanda de infraestructura asociada a las cadenas logísticas y productivas. Así, se realizó una primera propuesta donde se definieron las siguientes áreas estratégicas para promover el desarrollo de plataformas logísticas: Área logística de distribución urbana en Bogotá. Área logística de distribución urbana en Medellín. Área logística de apoyo en frontera de Cúcuta. Centro de carga aérea de Bogotá. Centro de carga aérea de Medellín. Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Cartagena. Puerto Seco de Buga. Área logística de distribución urbana de Cali. Área logística de apoyo en frontera de Ipiales. Área logística de consolidación de cargas en Manizales. Centro de carga aérea de Barranquilla. Diciembre 15 del 2010 Página 28 de 37

29 Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Buenaventura. Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Barranquilla. Plataforma Multimodal de Barrancabermeja. Área logística de distribución urbana de Bucaramanga. Área logística de apoyo en frontera de Maicao. Área logística de consolidación de carga en Montería. Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Santa Marta. Zona de actividad logística portuaria (ZAL) de Turbo. Plataforma multimodal de Puerto Berrío. Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Colombia Diciembre 15 del 2010 Página 29 de 37

30 Ilustración 1: Sistemas de Plataformas logísticas en Colombia Fuente: Documento Conpes, Adicionalmente, el Consejo Privado de Competitividad recomienda al país enfocarse en los 7 corredores logísticos que son Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Costa Atlántica, Medellín-Costa Atlántica, Bogotá-Cúcuta, Medellín-Ecuador, Medellín-Cúcuta, Cartagena-Paraguachón, así como sacar adelante los proyectos que se enumeran a continuación: 1. Autopistas para la competitividad. Diciembre 15 del 2010 Página 30 de 37

31 a. Ruta del sol (sector 1,2,3) b. Américas (sector 1 y 2) c. Autopista de la Montaña. d. Corredor Buenaventura-Cúcuta-Bogotá. e. Autopista el Llano. 2. Aeropuertos a. Aeropuertos Concesionados. b. Aeropuertos Nororiente. c. Aeropuertos Eje Cafetero. 3. Puertos 4. Vías Férreas a. Sistema Ferroviario Central. b. Red Férrea del Atlántico. c. Ferrocarril del Altiplano. d. Proyecto Ferrocarril del Carare. e. Red Férrea del Pacífico. Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Colombia Sin embargo, según el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), los proyectos carreteros que se encuentran actualmente en concesión son los siguientes: Los Patios-La Calera-Guasca y Salitre-Sopó-Briceño. Concesión Vial Córdoba-Sucre. Rumichaca-Pasto-Chachaqüi-Aeropuerto. Zona Metropolitana de Bucaramanga. Cartagena-Barranquilla. Autopista Bogotá-Girardot S.A. Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso. Santa Marta-Riohacha-Paraguachón. Malla vial del Meta. Desarrollo vial del Norte de Bogotá. Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander. Girardot-Ibagué-Cajamarca. Ruta del Sol-Sector 1. Ruta del Sol-Sector 2. Ruta del Sol-Sector 3. Transversal de las Américas sector 1. Autopista del café S.A. Malla vial del Valle del Cauca y Cauca. Ruta Caribe. Zipaquirá-Palenque. Neiva Espinal Girardot. Desarrollo vial del oriente de Medellín, Valle del Rionegro y conexión a Puerto Triunfo. Bogotá (Fontibón)-Facatativá-Los Alpes. Pereira-La Victoria. Bogotá-Villavicencio. Concesión Bogotá (El Cortijo)-Siberia-La Punta-El Vino-Villeta. Diciembre 15 del 2010 Página 31 de 37

32 Ilustración 2: Concesiones actuales-carretero Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Colombia Fuente: Instituto Nacional de Concesiones (INCO) De igual forma, actualmente se adelanta la concesión férrea del Atlántico y del Pacífico. Diciembre 15 del 2010 Página 32 de 37

33 Ilustración 3: Concesiones actuales férreas Fuente: Instituto Nacional de Concesiones (INCO) Por otro lado, a partir de los proyectos establecidos como prioritarios en el Conpes, el Gobierno Nacional ha adjudicado los siguientes Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad: Corredor Tramo Fecha finalización Anillo del Macizo Colombiano Corredor del Paletará Rosas-La Sierra-La Vega-San Sebastián-Santiago-Bolívar-La lupa. San José de Isnos (Huila)- Coconuco (Cauca). 17 de septiembre del de septiembre del 2013 Diciembre 15 del 2010 Página 33 de 37

34 Marginal de la Selva Corredor Tramo Fecha finalización Transversal Central Pacífico San José de Fragua-San Vicente del Caguan. Las Animas-Tadó-Mumbú-Pto Rico-La Virginia-Pereira. 23 de septiembre del de septiembre del 2013 Transversal Honda de Manizales Manizales-Fresno. 07 de octubre del 2013 Transversal de la Macarena Transversal Boyacá Transversal del Cusiana Transversal El Libertador Troncal Norte de Nariño San Juan de Arama-La Uribe- Colombia-Baraya. Chiquinquirá-Pauna-Borbur- Otanche-Dos y Medio-Puerto Boyacá. Tramo 1: El crucero-aguazul, Tramo 2: El Crucero-Aquitania. Popayán-Totoró-Gabriel López- Inza. Tramo 1: El Empate-Higuerones, Tramo 2: El Empate-San José de Alban. 31 de diciembre del de septiembre del de abril del de septiembre del de septiembre del 2013 Troncal Central del Norte La Palmera-Málaga-Presidente. 21 de septiembre del 2013 Carretera de la Soberanía La Legía-Saravena. 31 de diciembre del 2013 Corredor del Sur San Miguel-Santa Ana. 23 de septiembre del 2013 Corredor de las Palmeras Doble calzada Bucaramanga- Cúcuta Fuente de Oro-San José del Guaviare. 21 de septiembre del 2012 Bucaramanga-Cuestaboba. 04 de septiembre del 2013 Transversal del Carare Cimitarra-Landázuri. 21 de septiembre del 2013 Transversal Medellín Quibdó Ciudad Bolívar-La Mansa-Quibdó. 04 de septiembre del 2013 Troncal Nordeste Vegachi-Segovia-Zaragoza. 16 de septiembre del 2013 Fuente: Elaboración por Legiscomex.com, con información del Instituto Nacional de Vías (Invias) Diciembre 15 del 2010 Página 34 de 37

35 Ilustración 4: Corredores arteriales complementarios para la competitividad Fuente: Instituto Nacional de Vías (Invias) Adicional a lo anterior, los diferentes puertos y aeropuertos del país a través de las autoridades portuarias y aeroportuarias vienen realizando una serie de proyectos con el fin de incrementar la capacidad de las terminales y así expandir sus servicios. Por ello, Legiscomex.com detalla a continuación algunos de los proyectos que se adelantan en estas terminales colombianas: Diciembre 15 del 2010 Página 35 de 37

36 1. Puerto de Buenaventura. Ester terminal adelanta un plan de modernización que básicamente busca incrementar la capacidad instalada actual de 13.5 Toneladas métrica por metro 2 (Tma) a 22,8 Tma antes del 2014, y un plan maestro con el que con una inversión de USD450 millones, se proyecta movilizar alrededor de 27 millones de toneladas en el Puerto de Cartagena. La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena contempla dos proyectos: Proyecto Contecar: este plan maestro desarrollado conjuntamente entre la SPRC y la Terminal de contenedores de Cartagena (Contecar) contempla la creación de un terminal con capacidad para 2,5 millones de TEUs que estará dotado con 12 grúas Pórtico, 60 grúas RTG y metros de muelle marginal a 15 m de profundidad. Así mismo, este terminal contará con m 2 de bodegas, m 2 para almacenamiento de carga general, m 2 para almacenamiento y reparación de contenedores vacíos y un área de inspección de m 2. Proyecto Intermodal: Este plan, que ya están en marcha, busca transportar contenedores por el río Magdalena a través del canal del Dique, así como adecuar un puerto fluvial y la adquirir barcos portacontenedores autopropulsados. 3. Puerto de Barranquilla. La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla contempló el plan maestro de desarrollo que estima inversiones cercanas a USD178 millones entre el 2007 y el El proyecto se realizará en dos fases: Fase I de optimatización por USD69 millones que busca reorganizar el terminal por subterminales especializados (Contenedores, multipropósito para carga general y granel y carbón), así como ampliar la zona de almacenamiento de contenedores para alcanzar una capacidad de TEUs al anuales. Adicionalmente, el proyecto contempla aumentar la capacidad de almacenamiento para carga a granel con la ampliación y mecanización de las bodegas y la construcción de áreas de almacenamiento adicionales para la carga general e incorporaciones de equipo para las operaciones terrestres. En esta etapa, se busca incrementar la capacidad de este terminal portuario por encima de los 10 millones de toneladas. Fase II de expansión por USD109 millones. Este plan fue diseñado con el objetivo de ampliar la capacidad del terminal por encima de 17 millones de toneladas y aumentar la línea de muelle para duplicar el número de posiciones de atraque. Así mismo, se incorporarán áreas adicionales para el desarrollo de actividades logísticas, es decir, el ZAL del Caribe y el ZAL del río Magdalena, el Centro Camionero del Caribe, el Antepuerto, y el Centro de Negocios del Caribe, entre otros. 4. Aeropuerto El Dorado. El plan de modernización y expansión de esta terminal está a cargo del concesionario Opain S.A. y empezó desde el Sin embargo, entre los proyectos a desarrollar en los próximos años, es de vital importancia resaltar los siguientes: Diciembre 15 del 2010 Página 36 de 37

37 Procesador central terminal 2. Fase II del muelle del nuevo terminal. Puente al nivel de salidas del nuevo terminal de pasajeros. Plataforma de parqueo de aviación regional. Refuerzo antisísmico y remodelaciones procesador central y muelle sur del terminal I. Terminación Plan de inversión. Diciembre 15 del 2010 Página 37 de 37