PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL SALMÓN SUSTENTABLE AGOSTO 2016

Transcripción

1 PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL SALMÓN SUSTENTABLE AGOSTO 2016

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3 99% 70 mercados internacionales 2 productor mundial de s. atlántico y 1 en trucha y coho 78% valor Sectorial 62% en volumen 90% de la Acuicultura nacional Empleos Directos e indirectos 65% Capitales nacionales U$MM exportación 2014 y U$ MM empresas encadenadas 23 Empresas productoras 2 sector exportador después del cobre

4 COSTO TOTAL MM ITEM USD Alimento Proceso 369 Smolt 477 Salarios 135 Mantención 171 Well boat 216 Depreciación 117 Venta y marketing 126 Mortalidad 72 Otros 693 Total Expresión territorial

5 Costo de Producción en relación a nuestros Competidores (US$/Kg) ,88 4,

6 ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA PRODUCCIÓN DE SALMÓN (USD/KG) 2015 ALIMENTO PROCESO SMOLT SALARIOS MANTENCIÓN WELLBOAT DEPRECIACIÓN VTA Y MKT MORTALIDAD OTROS 1,48 0,31 0,27 0,18 0,11 0,12 0,09 0,82 0,04 0,4 2,09 0,41 0,53 0,15 0,19 0,24 0,13 0,14 0,08 0, , ,09 0,19 0,18 0,09 0,08 0,07 0,08 0,06 0,04 0,17

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8 2,9 kg 5,9 kg 30 kg 3,4 kg ltrs ltrs ltrs ltrs FCR 1, ,2

9 LO PROMISORIO 1. Industria con ventajas ambientales indiscutibles a nivel mundial para el cultivo del salmón y la trucha 2. Mercados mundiales en expansión 3. Bajas posibilidades que otros países puedan desafiar a mediano plazo el liderazgo chileno en estas producciones 4. Hasta mitades de la década del 2000, la salmonicultura chilena era la más competitiva del mundo. 5. Capacidad Instalada/ Activos sectoriales

10 LO DESAFIANTE. 1. Crisis sectoriales recurrentes, basadas en problemas que permanecen sin ser resueltos 2. Importantes y crecientes brechas productivas, tecnológicas y económico-competitivas con naciones competidoras. 3. Institucionalidad y modelo de organización industrial poco eficaz, con importantes fallas de coordinación. 4. Ausencia de bienes públicos y de espacios de diálogo y cooperación 5. Eje de gestión sectorial sesgado, con una óptica mayormente sanitaria y no ambiental, que también excluye factores de importancia como mercados; comunidades, I+D, etc. 6. Fuerte concentración de las ventas en pocos países, e imagen de mercado deteriorándose

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12 9,7 bn 4,7 MM La proyección mundial de población al 2030 es de app 8,5 bn de habitantes y para el 2050 m de 9,7 bn Demanda mundial de salmón de cultivoaumentará en 2 MM de Tons al ,7 MM

13 Producción mundial de Salmón Cultivado (Ton*1000) 2, ACUICULTURA AUMENTARÁ SU IMPORTANCIA EN LA OFERTA PESQUERA MUNDIAL PARA CONSUMO HUMANO DESDE 49-50% A UN 62% AL A 93 MILLONES DE TONELADAS

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15 Industria líder en la salmonicultura mundial, basada en la sustentabilidad, competitividad y, la excelencia, la diversificación y sofisticación de sus productos, mercados y del conocimiento científico tecnológico, con una institucionalidad y gobernanza robusta y en estrecha cooperación con las comunidades en que se inserta, sus trabajadores y proveedores.

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17 1 CONSOLIDAR una Industria ambientalmente sustentable y sostenible que aproveche el potencial productivo del país. 2 GENERAR confianza en los consumidores nacionales e internacionales e insertar la Industria en la comunidad, contribuyendo al necesario sentido de pertenencia y orgullo. 3 DESARROLLAR Y MANTENER relaciones colaborativas entre productores y proveedores, prestadores de servicio, Gobierno e instituciones de I+D+i, fortaleciendo las relaciones laborales, y generando empleos estables y de calidad. 4 FORTALECER el Capital humano y la infraestructura de I+D para generar, adaptar y aplicar el mejor conocimiento científico-tecnológico. 5 INSTAURAR una gobernanza moderna, fuerte y ágil.

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19 1 CRECIMIENTO SUSTENTABLE, CON COSECHAS ANUALES PROBABLES ENTRE Y TON ANUALES. SOBRE LA BASE DE UN MODELO ADECUADO DE EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO; AMPLIACIÓN DE LAS AAA; CRECIMIENTO EN MAGALLANES Y CULTIVOS EN ZONAS EXPUESTAS. Zonas de Producción (ton) Proyección de Producción Chile Zonas Tradicionales Magallanes TONELADAS Totales Zonas Expuestas E Año

20 2 Ventas enmm USD Proyección de Ventas en MM USD DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y PRODUCTOS, CON VENTAS POR MM US$6.000 A US$ Año EXPORTACIONES acumuladas : US$ MILLONES CONSIDERA ESFUERZO DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y PRODUCTOS, BAJANDO INCIDENCIA DE MERCADOS TRADICIONALES DE 79% (2015) A 73,3% (2030): TON EN MERCADOS TRADICIONALES Y TON EN NUEVOS DESTINOS.

21 3 EMPLEO DE CALIDAD Y SUSTENTABLE PARA A PERSONAS EN LAS CUATRO REGIONES AUSTRALES.

22 4 SECTOR DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA SALMONICULTURA PRODUCIENDO BIENES Y SERVICIOS EXPORTABLES POR UNOS MM US$ ANUALES

23 5 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON SECTOR AGRÍCOLA E INDUSTRIAS RELACIONADAS A LA SUSTITUCIÓN DE PROTEINA ANIMAL POR VEGETAL EN EL ALIMENTO DEL SALMÓN. INCORPORAR UNAS a NUEVAS HÁ AL CULTIVO ESPECIALIZADO (ASUMIENDO ENTRE 49% Y 68% DE APORTE A LAS DIETAS RESPECTIVAMENTE, COMO OCURRE EN NORUEGA)

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25 CONSTRUCCIÓN 5 EJES ESTRATÉGICOS 4 REGIONES 14 9 TALLERES PROGRAMAS 180 PERSONAS 24 SUB PROGRAMAS

26 HOJA RUTA 10 AÑOS Iniciativa PRIORIZADA Iniciativa a Ejecutar por el PNA Iniciativa NO priorizada EJES ESTRATEGICOS PROGRAMAS Descripción CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÑOS A. MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD 1 2 Gestión territorial y sustentabilidad Gestión sanitaria y Enfermedades Emergentes Capacidad de Carga y Administración Territorial (PNA) I+D precompetitiva para identificación y manejo de riesgos por FANs, cambio climático u otros. I+D precompetitiva para manejo y seguimiento de Enfermedades Emergentes (PNA) Innovación para desarrollo de vacunas y profilácticos: optimización de terapias. 4' I+D precompetitiva en Enfermedades de alto impacto Caligidosis - ISAv - SRS (Sernapesca - PNA) B. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 3 4 Acuicultura en Zonas Expuestas 6 5 Optimización de sistemas de producción en aguas frías Optimización de sistemas de gestión y producción Desarrollo y certificación de 6 12 Proveedores 5 Optimización de sistemas productivos en aguas frías (Aysén y Magallanes) Desarrollo de ingeniería y sistemas productivos en zonas expuestas Retardar ingreso de smolt y post smolt al mar. Alternativas tecnológicas al uso de ríos y lagos. Optimización de sistemas productivos en Agua Dulce (Araucanía) Nutrigenómica: Nuevos agroinsumos para dietas de salmónes y encadenamiento al sector agrícola Eficientización de producción de congelados: Disminución de incidencia de ventas en fresco Mejoras en estrategia productiva y de procesamiento, para ampliar producción y ventas del salmón Coho Desarrollo de productos y servicios de calidad mundial

27 HOJA RUTA 10 AÑOS Iniciativa PRIORIZADA Iniciativa a Ejecutar por el PNA Iniciativa NO priorizada

28 SINTESIS HOJA DE RUTA 15 INICIATIVAS AGRUPADAS EN 5 TIPOLOGÍA DE PROGRAMA Medio Ambiente y Sanidad Productividad y Competitividad Productos, Mercados y Comercialización Programas de I+D asociativos a 10 años Plataforma de innovación para el desarrollo de proveedores, con 6 áreas de desafíos Posicionamiento de mercado, sistemas de certificación vinculación con otros sectores Factores Habilitantes 4 Productos financieros para el financiamiento de proveedores Institucionalidad, Gobernanza y Capital Social 5 BBPP, PFCs y otros para el fortalecimiento Capital humano e integración empresacomunidad-territorio

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30 INICIATIVAS PRIORIZADAS: Programa I+D Asociativo Empresas Proveedores Universidades Centros

31 INICIATIVAS PRIORIZADAS: Plataformas de Innovación para el desarrollo e internacionalización de proveedores de la industria acuícola* * Esta iniciativa partiría enfocada en salmonicultura, pero se ampliaría luego a otros sectores acuícolas de la mesoregión a finde capturar sinergias y economías de escala (acordado con el PNA).

32 INICIATIVAS PRIORIZADAS: Reposicionamiento de mercado y sistemas de certificación

33 INICIATIVAS PRIORIZADAS: Capital Humano, Integración Empresa Comunidad - Territorio

34 Productos Financieros para Proveedores

35 FRUTOS TEMPRANOS POR UN TOTAL DE $MM

36 GOBERNANZA DEL PROGRAMA Consejo Directivo 16 Comité Ejecutivo: 5 WWF Actores sociales Sector Público GORE Magallanes Subpesca Corfo Sernapesca Presidente SalmonChile Gerente PEM Carlos Wurmann Felipe Sandoval Gonzalo Romero Universidad Austral Universidad de Chile Academia e Investigación Sector Privado Asoc Productores salmón y trucha Magallanes Marine Harvest Soc Agrícola Nalcahue Sitecna Multiexport Foods Salmonchile CORFO GCT CORFO Los Lagos Edmundo Pérez Rodrigo Salas

37 QUÉ NOS JUGAMOS COMO PROGRAMA?

38 ASI Pretendemos contribuir significativamente a generar un desarrollo sectorial destacado y sustentable, con efectos importantes en la economía nacional y el crecimiento y bienestar de la meso-región Sur de Chile

39 GRACIAS

40 PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL SALMÓN SUSTENTABLE AGOSTO 2016