Situación de la Construcción y Sector Inmobiliario en el Perú

Transcripción

1 Situación de la Construcción y Sector Inmobiliario en el Perú Tecnología alemana en el Sector Construcción en el Perú ( ) Dipl.Ing.José Luis Ayllón CAPECO

2 Temática 1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION 2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO 3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

3 PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCION: PBI Global PBI Construcción (Ene.-Ago.) Var.% Anual

4 INVERSION PUBLICA Y PRIVADA: (Precios Base: 1994) 32 (% PBI) INVERSION TOTAL INVERSION PRIVADA INVERSION PUBLICA FUENTE: BCRP. ELABORACION: CAPECO-Area Estadística. AÑOS

5 PROYECCIONES PBI TOTAL Y CONSTRUCCION: Variación Porcentual Anual (%) PBI Total PBI Construcción

6 Tendencias macro Se prevé que el próximo año el PBI global crecerá entre 5% y 6% anual. El país ha logrado acumular casi US$ 70 mil millones de reservas netas: 33% del PBI, 19 meses de importaciones y a 6 veces la deuda externa de corto plazo. La estabilidad de la política económica ha propiciado que la inversión privada alcance al 22% del PBI y sea casi 4 veces la del Estado (6%). Reservas Internacionales Netas (millones US$) Inversión Privada (miles de millones US$) Fuente: Banco Central de Reserva (BCR)

7 Concesiones en el Perú: Línea 2 y Ramal Faucett (Metro Lima) Ferrocarriles US$ 5027 Gasoducto del Sur Energía US$ 3000 Aeropuerto Internacional de Chinchero Aeropuertos US$ 659 Terminal Puerto San Martín (Pisco) Puertos US$ 103 Hidrovía Amazónica Puertos US$ 74 Línea de Transmisión 220 kv Moy- Iquitos Energía US$ 434 Sistema de abastecimiento de GLP Lima Energía US$ 260 Línea de Transmisión 220 kv La Planicie Energía US$ 56,6 Línea de Transmisión 220 kv Mollepata Energía US$ 43,5 Telecabinas Kuélap Turismo US$ 17,6 Año 2015 Concesión de las líneas 3 y 4 Metro de Lima Fuente: Proinversión

8 Necesidad de inversión : Entre US$ y US$ millones Líneas 2 y 3 del Metro de Lima, Vía Parque Rímac, Vía Expresa Sur, entre otros. Reordenamiento del transporte urbano Ampliación de la Av. Faucett Ampliación Javier Prado La Marina Construcción de Villa Deportiva en La Punta Valoración del Océano y uso del mar

9 Metro de Lima: Línea 1

10 Metro de Lima: Línea 2 La línea 2 del metro tendrá 35 km y será totalamente subterránea Se invertirán US$ 6,5 billones de dólares de los cuales US$ 3 billones comprenderán trabajos civiles así como construcción del túnel y estaciones y US$ 2,5 billones en material rodante y obras adicionales. El proyecto beneficiará 13 distritos, tiempo de recorrido Ate- Callao: 45 minutos

11 Metro de Lima: Línea 3 Línea 3 Avdas. Benavides (Miraflores), Larco, Arequipa, Garcilaso de la Vega, Tacna, Pizarro, Túpac Amaru, Rosa de América y Universitaria (Comas).

12 Metro de Lima: Línea 4 Línea 4: Avds. Elmer Faucett (Callao), La Marina, Sánchez Carrión, Salaverry, Canevaro, José Pardo, Canadá, Circunvalación y Javier Prado (San Borja).

13 Tren de la Costa Diseño, financiamiento, construcción, equipamiento del sistema, provisión de material tractivo y rodante, operación y mantenimiento de una nueva vía férrea de aprox.1,340 Km. de longitud, Paralelo a la costa peruana, Callao Piura (norte) y Lurín Ica (sur). Departamentos: Lima, Ica, Ancash, La Libertas, Lambayeque y Piura Proyecto de Concesión de 60 años Ahorro del 50% del tiempo de viaje de pasajeros y reducción de congestión en la carretera Panamericana Inversión: US$ millones

14 Proyecto Vía Parque Rímac

15 Proyecto Vía Expresa Sur 4,5 km de longitud Ampliación del Metropolitano hasta San Juan de Miraflores Actualmente circulan vehículos en la vía expresa (ambos sentidos)

16 Proyecto Eje Javier Prado La Marina - Faucett 15,5 kms del eje Este Oeste de Lima Metropolitana US$ 920 millones

17 Proyecto Vías Nuevas de Lima 23 distritos de Lima 32 intercambios viales 115 kms de recorrido US$ 500 de inversión

18 Conexión La Molina - Miraflores Se trata de la habilitación de 10 kilómetros de vía rápida que conectarán los distritos de la Molina y Miraflores, pasando por Surco y San Borja, en tan solo 20 minutos (reduciendo el tiempo de viaje en al menos 40 minutos). La vía comenzará en la avenida Raúl Ferrero, adentrándose por un túnel en el cerro Centinela, y desembocando en la avenida Angamos, en la vía expresa de Paseo de la República. Inversión: US$ 400 millones Iniciativa: OHL

19 Anillo Vial Periférico PROINVERSION declarará de interés el anillo vial periférico de Lima en el Inversión: US$ millones, lista en el 2020 Distritos: San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Cómas, San Juan de Lurigancho, Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Ate, La Molina y San Luis.

20 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Terminal aéreo está saturado Aeropuerto tiene capacidad para recibir 10 millones de pasajeros. Año 2012 recibió 13 millones Proceso de entrega de terrenos finaliza el 2015 La nueva infraestructura será para vuelos internacionales La ampliación tomará 10 años e incluirá una segunda pista de aterrizaje, hangares para aeronaves, torre de control, entre otros.

21 Trans tunnel

22 6 Agua y Saneamiento En el país persiste todavía un importante segmento de la población sin acceso a redes de agua y desagüe. Existe un retraso importante respecto al resto de América Latina. Una proporción muy pequeña de las ciudades tratan las aguas servidas: en Lima sólo el 20%, aunque existen 2 proyectos en marcha que llevarán el PTAR (Plantas de tratamiento de aguas residuales) a 90%). ACCESO A FUENTES MEJORADAS DE AGUA, 2010 (como porcentaje de la población) ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO, 2010 (como porcentaje de la población) Fuente: Banco Mundial Fuente: Banco Mundial

23 NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO ZONA NORTE APM Terminals se adjudica la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao en abril de 2011 por un periodo de 30 años. El proyecto de modernización: 5 etapas de construcción en 10 años y una inversión mayor a 750 millones de dólares. I y II etapa del proyecto estarán listas en Obras: Construcción del nuevo acceso de entrada a la terminal, la ampliación del muelle 5 de contenedores, obras de dragado de 16 metros de profundidad, la adquisición de 4 grúas pórtico 12 grúas de patio eléctricas, la modernización del muelle 11 de graneles con sistema de faja transportadora subterránea, así como la construcción de nuevos edificios administrativos. El Terminal Norte tendrá una capacidad para manejar hasta 3 millones de TEUs y 15 millones de toneladas de carga general.

24 Inversiones en Ferrocarriles

25 Brecha en Infraestructura Ferrocarriles

26 Expansión de los Centros Comerciales Se abrirán 12 malls por año hasta el año 2017 El año 2013 crecerá 10% la industria de centros comerciales 8,4 millones de peruanos se encuentran en el área de influencia Área arrendable m2 (Perú) 58 centros comerciales (Perú), 72 (Chile), 161 (Colombia), 593 (México) Próximos malls en provincias: Cusco, San Martín, Cajamarca, Tacna, Tumbes, Chiclayo, Pucallpa, Huánuco, Junín, entre otras.

27 Inversión en la construcción y remodelación de hospitales en el país Se invertirán S/ millones en la reforma del sector Salud Construcción (60%) y remodelación (40%) de 170 hospitales en los próximos 3 años. Asociaciones público privadas ( APP) Obras por impuestos (Telefónica Móviles, Pacífico Seguros y BCP) déficit de camas en el 2013 «Plan Estratégico » contempla invertir 748 establecimientos hasta 2021.

28 Temática 1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION 2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO 3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

29 Actividad Edificadora Total en Lima ( ) Millones Total en M TOTAL EN M2

30 Unidades totales de Vivienda ( )

31 4,000 Evolución precios de terrenos en US$ por m 2 ( ) 3, , ,500 2, , , MIRAFLORES SAN ISIDRO SURCO Y SAN BORJA CERCADO, BREÑA,LA VICTORIA, RIMAC Y SAN LUIS LURIN; PACHACAMAC, SAN JUAN; VILLA EL SALVADOR; VILLA MARIA DEL TRIUNFO 481

32 CUANTO CUESTA UNA VIVIENDA EN LIMA? US$ , , , ,892 0 ALTO (A) MEDIO ALTO (AB) MEDIO (B) MEDIO BAJO (C) 19,000 (no hay oferta) BAJO (D)

33 Actividad total de oficinas en Lima (m2) m años

34 Demanda efectiva de vivienda según precios ESTRATO PRECIO DE ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO TOTAL LA VIVIENDA ALTO BAJO EN US$ nº nº nº nº nº nº HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES Más de TOTAL

35 Demanda insatisfecha de vivienda DEMANDA OFERTA DEMANDA PARTICIP. PRECIO DE EFECTIVA INMEDIATA INSATISFECHA POR RANGO LA VIVIENDA EN US$ HOGARES VIVIENDAS HOGARES % Más de TOTAL

36 Qué nos falta? 1 Asegurar disponibilidad de suelo urbano 2 Concertar planes de inversión en servicios públicos 3 Garantizar sostenibilidad de programas de vivienda 4 Contribuir la competitividad de actividad constructora 5 Simplificar procesos administrativos (licencias, otros)

37 GENERACION DE SUELO URBANO 6,700 has. Plan Ciudad Sur Transformar el área en una opción de inversión

38 GENERACION DE SUELO URBANO Eje Lima - Callao CALLAO 400Ha LIMA 450Ha Av. Enrique Meiggs Programas Mivivienda y Techo Propio en 850 hectáreas.

39 GENERACION DE SUELO URBANO Megaproyecto Ciudad Norte 3,900 has viviendas

40 Fundamentos del Sector Inmobiliario Macroeconomía Demografía joven del Perú Emergencia de clase media Restricciones al Crecimiento Gente Especializada (Brecha en I+D: Investigación y Desarrollo 0,11% del PBI) La estructura productiva para el 2021 necesitará doctores en ingeniería y tecnología, en ciencias naturales, en médicas y salud y en ciencias agrícolas) Fuente Concytec Gestión Municipal Suelo Urbanizado Agua Visión compartida del futuro de las ciudades Planificación organizada de la ciudad

41 Temática 1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION 2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO 3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

42 Conclusiones Mercado en crecimiento con perspectivas favorables en el mediano plazo por condiciones económicas, comerciales, legales y demográficas. La tramitología que dificultan las inversiones identificados y en proceso de solución en el mediano plazo, lo que podría dinamizar más los sectores construcción e inmobiliario Tanto en el sector de infraestructura como en el de edificaciones, políticas de gobierno propician la participación privada. El trato igualitario a la empresa extranjera genera mejores oportunidades de competencia en el mercado Consumidores en proceso de sofisticación y búsqueda de innovación, a los que es necesario llegar con el mensaje correcto. La concentración en los sectores de construcción e inmobiliario podría facilitar la introducción de materiales y sistemas constructivos al mercado.

43 Conclusiones Extensión del crédito a sectores de ingresos medio-bajos propician consolidación del mercado inmobiliario y el de materiales de construcción. Varias ciudades del interior se encuentran en proceso de desarrollo urbano, lo que impulsaría la descentralización de inversiones y el fortalecimiento de mercado. Programas de gestión de suelo estatal puede propiciar sinergias para la integración vertical del modelo de negocio de construcción e inmobiliario.

44 Retos para seguir creciendo PIB PERÚ (1990=100) s 00s 10s -Estabilización macroeconómica. -Privatizaciones. -Apertura comercial. -Inversión privada en minería y gas. -Primeras APP. -Desarrollo del sistema financiero. Retos microeconómicos: -Estado eficiente. -Inversión privada diversificada. -Talento humano Fuente: BCR, APOYO Consultoría

45 Situación del sector constructor e inmobiliario en el Perú