Software. CRM para empresas de intermediación financiera. ASEFIME S.L. Ingeniería informática aplicada

Transcripción

1 Software CRM para empresas de intermediación financiera ASEFIME S.L. Ingeniería informática aplicada

2 Introducción Qué es un CRM? Por qué y para qué un CRM? Gestión de clientes Sincronización con Microsoft Outlook Gestión de Casos ING Plantillas de distribución Campañas de marketing Por qué?

3 Introducción Qué es un CRM? Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con los Clientes). CRM es una estrategia de negocio diseñada para optimizar la rentabilidad, los beneficios, y la satisfacción del cliente. Según Gartner. CRM no es un concepto nuevo. Todas las empresas necesitan realizar actividades de CRM de un modo u otro. No importa cuál sea el negocio o su tamaño, todas las empresas deben dar a conocer sus productos al mercado, encontrar clientes dispuestos a comprarlos y proporcionar un excelente servicio al cliente para poder mantenerse en el negocio. Le va ayudar a fidelizar a sus clientes, conocer mejor a sus clientes potenciales y gestionar eficientemente sus recursos comerciales. Porqué y para qué un CRM? No podemos garantizarle que una solución de negocio vaya a disparar sus ventas, pero las empresas que prestan un trato personalizado, que consiguen fidelizar a sus contactos, que conocen a sus potenciales... ya tienen un CRM. Por qué ahora? Porqué ahora más que nunca todas las empresas se esfuerzan por llegar a nuevos contactos y fidelizar a los que ya tienen. Porque ahora más que nunca necesita una solución CRM que pueda ayudarles a generar oportunidades y cerrar operaciones. Cómo funciona? Centralización de toda la información de contactos y contactos. Asignación a los comerciales y seguimiento de las oportunidades. Planificación y control de agendas.

4 Gestión de contactos Desde una única ventana podremos gestionar todos los datos de un contacto. Accederemos a: Datos del contacto. o Datos genéricos o Agrupaciones a las que pertenece. Documentación del contacto. Datos económicos. Expedientes del contacto. o Resumen de todos los expedientes. o Acceso directo a los expedientes. Seguimiento del contacto. o Lista de todas las acciones realizadas o Lista de correos enviados/recibidos o Conectado con la agenda Sincronizar con Microsoft Outlook. o Sincronizar correos enviados/recibidos o Seleccionar correos para seguimiento. Consultas de contactos. o Filtro avanzado de contactos o Envíos masivos de mail.

5 CRM para empresas de intermediación financiera Sincronización con Microsoft Outlook Podremos sincronizar los correos enviados y recibidos del contacto. Seleccionaremos cuales nos interesan que se guarden en el seguimiento del cliente. Si tiene ficheros adjuntos se guardarán también. Los correos importados se guardarán dentro de las base de datos de ASEfinance y se podrán consultar desde cualquier ordenador. Se podrá vincular el correo a un caso. Se podrá sincronizar la agenda y los contactos de ASEfinance.

6 Gestión de CASOS Qué es un caso? Un caso es una gestión a realizar a un contacto. Indica quien la ha creado y quién la tiene que gestionar, una descripción y una resolución del caso. Cualquier acción (llamada, visita, envío o recepción de correo, etc.) se puede vincular a un caso. Para qué sirve? Es una forma de agrupar las acciones que hacemos con un contacto. Ej.: Tenemos un cliente que le tenemos que vender el piso y buscarle un préstamo hipotecario. Crearíamos dos casos (Venta piso y Buscar préstamo) y veríamos por separado las acciones realizadas para cada uno de los casos.

7 ING Es promocionar tus productos a coste cero a través del envío de . El ing de ASEfinance nos permite realizar filtros avanzados de nuestros contactos, para poder realizar envíos masivos. Los correos los enviará uno a uno para evitar que se detecten como spam. Plantillas de distribución: Podremos crearnos de forma muy sencilla plantillas que ASEfinance convertirá en HTML y así lo enviará por mail. Campañas de marketing: Podremos crear campañas de marketing y vincularlas con un envío para poder saber la efectividad.

8 Por qué? Por simplicidad. La mayoría de los CRM son muy complicados de manejar porque engloban demasiados datos. El CRM de ASEfinance se centra en lo más utilizado de un CRM y lo adapta a las empresas de intermediación financiera. Por facilidad. El interfaz utilizado nos permite casi sin nociones de informática ni de conocer el funcionamiento de un CRM empezar desde el primer día a gestionar el seguimiento de mis contactos. Por funcionabilidad. El CRM de ASEfinance nos permite gestionar y controlar multitud de información del contacto, sin perder facilidad en el uso. Por servicio. Detrás de hay un equipo humano que nos escucha y nos ayudará en nuestras necesidades de negocio, para que no nos quedamos por detrás de la competencia.