Organizar una charla de Inducción al Mundo del Trabajo en la sede.

Transcripción

1 Organizar una charla de Inducción al Mundo del Trabajo en la sede. 1. Registrar la organización de la Charla en CRM, creación de un Evento. a. Nuevo Evento. b. Ingresar nombre, tipo, público objetivo, sede organizadora, área de interés, origen de la actividad, fecha de inicio y de término, propósito de la actividad y ubicación. c. Guardar el Evento. d. Agregar las áreas académicas y carreras relacionadas al evento. e. Registrar los requerimientos necesarios para el evento. 1

2 2. Agrupar a los participantes de la Charla en CRM, a través de una búsqueda avanzada. a. Desde la pantalla principal de CRM, en el Ribbon hacer clic en botón Búsqueda avanzada. b. En la pantalla de búsqueda avanzada, en Buscar debe seleccionar la entidad Persona. c. Luego, indicar criterios de filtrado: i. Que la persona tenga estado Activa: 1. En Buscar, debe seleccionar la entidad Persona. 2. En Seleccionar, expandir la lista de búsqueda, en los campos listados, ubicar el campo Estado, seleccionarlo. 3. En la condición de comparación mantener o indicar Es igual a. 4. En Escribir valor, hacer clic en botón con puntos y seleccionar el valor Activo. ii. Que corresponda a alumno regular: 1. En Seleccionar, abrir la lista de búsqueda, luego de los campos listados, ubicar la etiqueta Relacionados, bajo ella, indicar la entidad Estudios en INACAP. 2. Con el paso anterior se podrán indicar como criterio de filtrado uno o más campos de la entidad Estudios en INCAP, esta entidad está relacionada a la entidad Persona. 3. En Seleccionar, expandir la lista de búsqueda, en los campos listados, ubicar el campo Categoría, seleccionarlo. 4. En la condición de comparación mantener o indicar Es igual a. 5. En Escribir valor, hacer clic en botón con puntos y seleccionar el valor Regular. iii. Que la sede del alumno sea Santiago Centro: 1. Aún bajo la entidad Estudios en INACAP. 2. En Seleccionar, expandir la lista de búsqueda, en los campos listados, ubicar el campo Sede, seleccionarlo. 3. En la condición de comparación mantener o indicar Es igual a. 4. En Escribir valor, hacer clic en la lupa y seleccionar el valor SANTIAGO CENTRO. d. En el Ribbon, hacer Clic en botón Resultados. e. Como resultado de la búsqueda se obtendrá un listado de personas. 2

3 3. Crear invitaciones a Evento para los participantes de la Charla en CRM, utilizando un proceso. a. Se deben seleccionar las personas del listado de resultados de la búsqueda avanzada en el punto anterior (*), y en el Ribbon hacer clic en Ejecutar flujo de trabajo b. Se debe seleccionar el Proceso con el nombre: Invitaciones Masivas a Eventos c. Hacer Clic en Aceptar. d. Esta acción creará invitaciones a evento para las personas seleccionadas, a continuación se deben relacionar las invitaciones creadas al evento que corresponda. (*) Sólo es posible seleccionar 250 personas por cada vez. Deberá repetir la acción por casa página de 250 personas del resultado de la búsqueda avanzada. 3

4 4. Asociar a Evento las invitaciones creadas para los participantes a la Charla, utilizando edición masiva de registros. a. Ir a Egresados - Contactabilidad - Invitaciones a Eventos b. Seleccionar la vista Invitaciones sin Evento, esta vista se encuentra ordenada por fecha de creación y muestra el autor. c. En esta vista se listan las invitaciones a evento, creadas en el punto anterior. d. Se deben seleccionar las invitaciones que corresponda, luego en el Ribbon hacer clic en el botón Editar, esto corresponde a una edición masiva de registros. e. En la pantalla de edición, ingresar en el campo Evento, el que fue creado en el primer paso. f. Guardar y Cerrar. g. Con esta acción han sido asociadas las invitaciones creadas al evento. 4

5 5. Planificar el proceso de difusión y seguimiento de participantes en CRM, a. Enviar un mail invitando a los participantes a la charla, creando una campaña exprés sobre búsqueda avanzada para agrupar a los participantes. i. Se deben seleccionar las personas del listado de resultados de la búsqueda avanzada, y en el Ribbon hacer clic en Campaña Express ii. Se debe seleccionar la opción Para los registros seleccionados (en caso de ser necesario puede seleccionar otra de las opciones disponibles) iii. Se ejecuta el asistente para campaña exprés, se deben seguir los pasos indicados 1. Indicar nombre de campaña 2. Seleccionar tipo de actividad, correo electrónico 3. Especificar el contenido del correo electrónico 4. Crear la Campaña Exprés. iv. Finalmente se le solicitará Crear la campaña exprés v. Esta acción enviará correos electrónicos a las personas seleccionadas en la búsqueda avanzada. 5

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7 b. Realizar el seguimiento de la confirmación de los asistentes a la charla, utilizando herramientas de exportación de información. i. Abrir el Evento creado anteriormente. ii. En el menú lateral, en Común Invitaciones a Eventos, se listan las invitaciones que han sido creadas para el evento. iii. En el Ribbon, ir a Datos, Exportar Invitaciones a Eventos. iv. Seleccionar Hoja de cálculo estática, hacer clic en Exportar 7

8 c. Marcar a las personas que asistieron efectivamente a la actividad, utilizando herramientas de importación de información. i. ii. 6. Realizar una evaluación de la actividad en CRM, utilizando el módulo de Encuestas. a. Crear una encuesta b. Enviar la encuesta a los participantes agrupados en la lista de marketing. c. Analizar resultados de la encuesta. 8