Visión del Sector Hidrocarburos en Bolivia

Transcripción

1 Visión del Sector Hidrocarburos en Bolivia Alvaro Rios Roca Taller: "Normativa sobre el pago de Regalías por la Producción de Hidrocarburos"

2 La Empresa 2

3 Historia 27 colaboradores 54 Clientes 30 colaboradores 63 Clientes 7 Oficinas 5 países 2 Socios-Fundadores 2 colaboradores 4 Clientes 1 Oficina colaboradores 14 Clientes colaboradores 30 Clientes º trabajo internacional 1º Seminario GAS ENERGY en alianza con PSR 20 colaboradores 46 Clientes 2008 Oficinas: Montevideo y Rio de Janeiro 2º Seminario GAS ENERGY / PSR 2009 GE Latin America GE Chemicals GE New Ventures 3º Sem. GAS ENERGY Alianza con SIQUIM Oficina Bolivia 2010 Oficinas en São Paulo y Lima, 4º Seminario GAS ENERGY Seminario de Petroquímica en Perú Alianza con Bain, Elabora y CCLS Formación da Gas Energy S.A. Creación de GAS ENERGY Assessoria Empresarial Sede en Porto Alegre 3 LA EMPRESA

4 Bases y Oficinas GAS ENERGY S.A. es una empresa brasilera de consultoría y asesoría empresarial, enfocada en las áreas de petróleo, gas, energía, química y petroquímica, con actuación en toda América Latina. Lima Santa Cruz de la Sierra São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Son 30 colaboradores dedicados integralmente a la empresa con mas de 10 consultores asociados en Brasil y en América Latina. Montevidéu Buenos Aires 4 LA EMPRESA

5 Equipo Principal Ingeniero Químico, mas de 30 años de experiencia en la industria petroquímica. Socio Fundador da GAS ENERGY Douglas Abreu Director- Presidente Marco Tavares PRESIDENTE del Consejo de Administración Ubirajara Pedrazza Director Financiero y Administrativo Ingeniero Químico, 25 anos de experiencia en Petróleo, Gas Natural, Energía. Socio Fundador da GAS ENERGY Sylvie D Apote Socia Directora GAS Y ENERGIA Economista, 20 anos de experiencia en Gas, Petróleo y Electricidad en América Latina. Carlos Lopes Socio Director BRASIL Economista, mas de 35 años de experiencia, especializado en petroquímica y gas natural. Manuel Quintela Socio Director QUÍMICA Y PETROQUÍMICA Ingeniero Químico, mas de 40 anos de experiencia en Química y Petroquímica. Alvaro Rios Socio Director AMÉRICA LATINA Ingeniero Químico, ex-ministro de Hidrocarburos da Bolivia, con experiencia en el sector energético. Agustín Castaño Director Regional ARGENTINA Ricardo Pinto Gerente GAS E ENERGIA Economista Gilda Bouch Gerente QUÍMICA Y PETROQUÍMICA Ingeniera Química 5 LA EMPRESA

6 Áreas de Actuación GAS NATURAL, PETRÓLEO Y ENERGIA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA Oferta, Demanda, Legislación, Precios y Optimización del Uso: como combustibles y fuentes de materias-primas. Materias-primas renovables y no renovables, Mercado y Competitividad sobre la óptica de la Cadena Productiva Ampliada. 6 ACTIVIDADES

7 Algunas modalidades de servicios CONTRATOS DE ASESSORIA Información siempre actualizada, presentada a través de reportes, reuniones periódicas, videoconferencia y Conference Calls PROYECTOS SINGLE CLIENT Análisis detallado de interés específico, en forma de estudios de escenarios, de competitividad, modelos de precios, alternativas de suplemento y negociación de contratos. ESTUDIOS MULTI CLIENT Trabajos periódicos de interés general, disponibles a todos los clientes, sobre los sectores de gas natural, energía y petroquímica. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Apoyo específico en todo el ciclo de planeamiento estratégico del cliente, desde la construcción de escenarios hasta la definición de estrategias, metas y objetivos. 7 EJEMPLOS DE SERVICIOS

8 Clientes Exploración y Producción Energía Distribuidora Industria Instituciones Financieras Institutos y Asociaciones 8 CLIENTES

9 Visión del Sector Hidrocarburos en Bolivia Alvaro Rios Roca 9

10 Contenido SECTOR HIDROCARBUROS Reservas, Producción y Demanda Histórica de Gas Balance Oferta Demanda de Gas Reservas y Producción Histórica de Líquidos Demanda Histórica de Derivados Balance Oferta Demanda de Líquidos Industrialización y Disponibilidad de Gas Natural Breve Repaso a los Mercados Regionales Brasil Argentina Chile Perú 10

11 Trinidad y Tobago Situación Actual del GN Relación R/P R/P (Años ,5 1992: Decisión de perseguir a pequeña escala planta de LNG 1995: Se forma la Compañía Atlantic LNG (primera en 25 años en lado Atlántico). 1999: 1er Carga de LNG (ingresa al mercado de EEUU como 2do suministrador, 31%) 2000: Captura el 44% del mercado de EEUU. 2002: Puesta en marcha del tren : Puesta en marcha del tren : Finaliza el tren 4 de LNG % producción para exportación 56% para consumo interno 17,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Reservas (TPC) y Producción (BPCD) 20 3,8 5,0 0, ,0 Exportación Consumo Interno R/P Producción Reservas Fuente: BP Statistical

12 Experiencia Internacional Canadá Relación Reserva/Producción de Gas % producción para exportación 50% para consumo interno 120,0 R/P (Años ,0 BPCD 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Exportación Consumo 27% matriz energética a gas 57, ,0 80,0 60,0 40,0 Reservas (TCF) y Producción (BCFD) 5 7,2 16,9 20,0 0 0,0 Fuente: BP Statistical R/P Producción Reservas 1

13 Experiencia Internacional Australia Relación Reserva/Producción de Gas 90 4,5 4,0 3,5 3,0 Exportación Consumo 20% matriz energética a gas 100,0 80 BPCD 2,5 2,0 1,5 88,6 90,0 R/P (Años ,4 1,0 0,5 0, % producción para exportación 44% para consumo interno 1,1 3, ,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Reservas (TCF) y Producción (BCFD) 0 0,0 Fuente: BP Statistical R/P Producción Reservas 1

14 Experiencia Internacional Indonesia Relación Reserva/Producción de Gas % producción para exportación 52% para consumo interno 112,5 120, ,0 R/P (Años ,0 1,8 BPCD 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Exportación Consumo 28% matriz energética a gas 6, ,0 60,0 40,0 20,0 Reservas (TCF) y Producción (BCFD) 0 0,0 R/P Producción Reservas Fuente: BP Statistical 1

15 Experiencia Internacional Algeria Relación Reserva/Producción de Gas % producción para exportación 29% para consumo interno 180, ,1 160,0 250 R/P (Años ,4 1,4 BPCD 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Exportación Consumo 61% matriz energética a gas 52 8,3 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Reservas (TPC) y Producción (BPCD) Fuente: BP Statistical R/P Producción Reservas 1

16 Experiencia Internacional Nigeria Relación Reserva/Producción de Gas % producción para exportación 35% para consumo interno 184,2 200,0 180,0 R/P (Años ,0 BPCD 3,5 Exportación 3,0 Consumo 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 80,0 60,0 40, ,0 0,2 3,4 0,0 160,0 140,0 120,0 100,0 Reservas (TCF) y Producción (BCFD) R/P Producción Reservas Fuente: BP Statistical 1

17 Potencial Gas en el Subandino De Argentina a Venezuela Tasa de Éxito de 40 a 75% Potencial Colombia y Venezuela Potencial SubAndino de Perú (Camisea) Potencial SubAndino de Bolivia Potencial SubAndino de Argentina Fuente: PERUPETRO S.A.

18 Bolivia Reservas/ Producción de GN Situación Actual del GN 35.0 Crecimiento Ciclo Exploratorio Activo 167 Mareo e Incertidumbre Ciclo Exploratorio Cortado 180 Reservas (TPC) y Producción (BPCD) Firma de Contrato Brasil 20 años 7,7 TCF (*) (*) Datos a Jul-10 Fuente: BP Statistical YPFB Déficit 3 TCF Reservas Produccion R/P Estancamientoinseguridad jurídica Régimende Regalías inadecuado Perdida de Mercados Mareoconla Industrialización R/P Años 18 Bolivia

19 Volúmenes Preliminares 1P Campos Mayores Comparación de Volúmenes Recuperables Totales 1P 12,000 RSC OPERADOR 10,000 ASOCIADOS 8,000 BCF 6,000 4,000 2,000 Fuente: Informe Ryder Scot - MARGARITA SAN ALBERTO ITAU SAL/ITAU SAN ANTONIO TOTAL 19 Bolivia

20 Reservas Probadas de Gas Periodo No hay certificación oficial de reservas de gas ylíquidos desde el 2005 YPFB contrató ala empresa Ryder Scott, para certificar las reservas Trillones de Pies Cúbicos Falta Exploración Consumo de mercados Cambio de porosidad yagua Cambio de metodología (SPE)?? TPC Megacampos 1.1 TPC Campos Menores 0.0 Fuente: YPFB Reservas Estimadas 20 Bolivia

21 Actividad Exploratoria Perforación de Pozos 40 Cambio las reglas de juego Seguridad Jurídica Sistema Impositivo Falta de Gestión YPFB 1 Fuente: CBH 21 Bolivia

22 Reservas de Gas Requeridas a Futuro Demanda de GN - Mercado Brasil El contrato de compra yventa de gas entre Bolivia ybrasil, fenece el año 2019 ypuede extenderse dos años mas para compensar gas no utilizado ypagado. Los volúmenes contractuales que Bolivia tiene comprometidos contractualmente son de 30 MMmcd. MMmcd Bolivia requiere de reservas probadas de 3.8 TPC de gas para cumplir con los 10 años que resta el contrato de exportación. Fuente: YPFB. Elaboración Gas Energy Bolivia

23 Reservas de Gas Requeridas a Futuro Demanda de GN - Mercado Argentina El mes de Marzo de 2010, Bolivia yargentina firman una adenda al contrato de compra y venta de gas. Los volúmenes de gas comprometidos por Bolivia en contrato de compraventa se escalan de la siguiente manera: MMmcd Para cumplir con este contrato, Bolivia requiere de 4.1 TPC de reservas probadas de gas. Fuente: YPFB. Elaboración Gas Energy 23 Bolivia

24 Reservas de Gas Requeridas a Futuro Demanda de GN - Eléctrico, Industrial, GNV, Comercial y Residencial El consumo promedio de gas a2010 es de 7.2 MMmcd. Para proyectar la demanda para los próximos 10 años se estima un crecimiento promedio de 7.5% ( ) MMmcd Para cumplir con el mercado interno, Bolivia debe contar con 1.5 TPC de reservas probadas de gas. Lo anterior sin considerar los proyectos de industrialización y lo necesario para el proyecto Mutún. Fuente: YPFB. Elaboración Gas Energy 24 Bolivia

25 Reservas de Gas Requeridas a Futuro Demanda de GN - Proyectos con Valor Agregado Proyectos que considera el gobierno boliviano yque demandaran gas natural MMmcd (*) Plantas de Separación de Líquidos Mutun Rio Grande (*) Chaco Bolivino (*) Urea GTL Total Proyectos Estos proyectos nuevos requieren de reservas a20 años para financiarse. En total se requiere de 4.3 TPC de reservas probadas de gas. Fuente: YPFB. Elaboración Gas Energy 25 Bolivia

26 Reservas de Gas Requeridas a Futuro Situación Futura Total Reserva Probada Demanda Argentina + Brasil DemandaMercado Interno Total Remanente Industrialización Déficit 9.7 TPC 7.9 TPC 1.5 TPC 0.3TPC 4.3 TPC 4.0TPC 26 Bolivia tiene gran potencial de hidrocarburos. Los ingresos por compra venta de gas a Brasil son de suma importancia para la economía boliviana y por ende las exportaciones deben continuar mas allá del Bolivia requiere incentivar el ciclo exploratorio para certificar nuevas reservas probadas de gas, que deberían venir de una serie de ajustes a: la Ley de hidrocarburos, incluyendo reformas a los contratos (SAM) y el sistema tributario particularmente y la gestión de YPFB Bolivia

27 Demanda Histórica de Gas Natural Periodo % % Prom: 38.7 MMmcd Prom: 31.9 MMmcd Incremento exportación Época Fría MMmcd (*) Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Fuente: YPFB Brasil Argentina Mercado Interno 27 Bolivia

28 Balance Oferta vs Demanda Demanda de Gas Sin Proyectos de Industrialización MMmcd Ramp Up Megacampos (*) MI ARGENTINA BRASIL DEMANDA OFERTA Ramp Up Megacampos Fuente: Empresas. Elaboración Gas Energy 28 Bolivia

29 Balance Oferta vs Demanda Demanda de Gas Con Proyectos de Industrialización MMmcd Ramp Up Megacampos (*) MI ARGENTINA BRASIL INDUSTRIALIZACION DEMANDA OFERTA Ramp Up Megacampos Fuente: Empresas. Elaboración Gas Energy 29 Bolivia

30 Reservas Probadas de Líquidos Periodo No hay certificación de reservas de gas y líquidos desde el 2005 No se conoce si el gobierno esta certificando las reservas de líquidos Millones de Barriles ?? Fuente: YPFB Reservas Estimadas 30 Bolivia

31 Producción Certificada de Petróleo y Condensado Periodo ,000 Barriles por día 50,000 45,000 40,000 35,000 Crecimiento: 54% 31,415 35,794 36,289 39,547 46,444 50,758 48,762 49,244 Crecimiento: -18% 46,754 41,777 40,743 30,000 25,000 20, (*) Fuente: YPFB (*) Datos a Julio Bolivia

32 Producción Certificada de Petróleo y Condensado Periodo ,000 Barriles por Dia 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 36,289 15,713 20,576 39,547 14,654 24,893 46,444 13,309 33,135 50,758 48,762 49,244 46,754 12,461 11,340 10,083 8,473 38,297 37,422 39,161 38,281 40,743 41,777 5,637 4,261 35,106 37, (*) CONDENSADOS GN PETROLEO TOTAL Fuente: YPFB. Elaboración propia (*) Datos a Julio Bolivia

33 Demanda de Diesel Oil Periodo ,000 Barriles por Dia 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 13,260 13,233 5,696 5,021 13,753 4,654 Crecimiento Total 62% 15,260 5,359 16,959 4,471 18,137 5,769 19,945 7,126 20,795 7,402 21,562 21,781 21,512 7,347 10,678 Importación 53% 11,301 8,000 6,000 4,000 Importación 43% 7,564 8,212 9,099 9,901 12,488 12,368 12,819 13,393 14,215 11,103 10,211 2, (*) Fuente: YPFB. Elaboración propia Produccion Importacion Demanda Total (*) Datos a Junio Bolivia

34 Demanda de Gasolina Periodo Barriles por Dia 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 10,082 9,699 9,205 9,233 Crecimiento Total 66% 9,616 9,425 10,356 11,918 14,356 15,863 16,752 Importación 15% 4,000 2, (*) Produccion Importacion Demanda Total Fuente: YPFB. Elaboración propia (*) Datos a Junio Bolivia

35 Demanda de GLP Periodo ,000 12,000 10,000 8,384 8,521 9,205 9,726 Crecimiento Total 38% 10,438 10,877 11,342 11,616 11,479 11,507 11,560 Barriles por Dia 8,000 6,000 4,000 2, (*) Fuente: YPFB. Elaboración propia (*) Datos a Junio Bolivia

36 Proyección de Producción de Petróleo y Cond. Periodo ,000 70,000 60,000 60,907 63,893 70,168 71,609 68,614 65,445 62,042 58,309 53,391 50,000 49,203 49,020 Barriles por Dia 40,000 40,743 41,777 30,000 20,000 10, (*) Fuente: Elaboración propia Condensado GN Petroleo Total (*) Datos a Junio Bolivia

37 Balance Oferta de Petróleo vs Demanda Diesel Oil Periodo ,000 5,000 Crece demanda de Diesel Oil Declinación campos petroleros 40,000 35,000 30,000 Produccion de Petroleo (Bpd) 4,000 3,000 2,000 Importación de petróleo para refinación Importar más Diesel Oil 25,000 20,000 15,000 Demanda de Diesel Oil (Bpd) 10,000 1,000 5, (*) Fuente: Elaboración propia Produccion de Petroleo Demanda de Diesel Oil (*) Datos a Junio Bolivia

38 Balance Oferta Liquidos vs Demanda Gasolina-GLP Periodo ,000 50,000 70,000 45,000 40,000 60,000 Produccion de Petroleo (Bpd) 50,000 40,000 30, no hay problema de abastecer la demanda de gasolina y GLP Sobrante para exportar estos combustibles 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 Demanda de Gasolina + GLP (Bpd) 20,000 10,000 10,000 5, (*) Fuente: Elaboración propia Produccion de Condensado GN Demanda de Gasolina + GLP (*) Datos a Junio Bolivia

39 Producción de Petróleo Dpto. Cochabamba Periodo Crecimiento: -55% Producción de petróleo en bajada Campos productores agotados Menos regalías Barriles por Dia : 0 Bpd??? Ene-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Fuente: YPFB. Elaboración propia 39 Bolivia

40 Situación Hidrocarburos en Bolivia Conclusiones Bolivia tiene gran potencial de petróleo ygas natural Bolivia tiene alta dependencia dependencia económica por la exportación de gas abrasil yargentina El contrato de gas abrasil debe continuar Es imperativo agregar valor al gas natural Cochabambaa dentro del marco de las autonomías debe ver como retoma un papel importante en la producción de hidrocarburos Es imperativo reactivar ymantener el ciclo exploratorio de la mano de: Mercados de gas abiertos eindustrialización Nuevo Marco Jurídico 40 Bolivia

41 Alternativas Futuras Sugerencia Mercado del Perú Proyectos GNL Petroquimica Sinergia de proyectos Puerto de Ilo Frontera Brasil Renovar contrato de exportación Brasil 2019 Petroquimica en la frontera 41 Bolivia

42 Integración Energética Por Barcos Colombia 10 Mm3/d -2016?? Venezuela ?? Pecem, Brazil 7 Mm3/d Peru LNG Mtpa - 18 Mm3/d LNG Sur de Peru 2017?? Bahia de Guanabara, Brasil 14 Mm3/d REGAS On Shore Terminal LNG REGAS Floating Terminal LNG LIQUEFACTION - LNG Mejillones, Chile 8 Mm3/d Quintero, Chile 8 12 Mm3/d (2009) Sur de Brasil 6-8 Mm3/d 2015 Uruguay 8 Mm3/d 2012 Argentina - 10 a 15 Mm3/d 2013 Bahia Blanca, Argentina 8 Mm3/d LIQUEFACTION OFFSHORE? Fuente: GAS ENERGY 42

43 Brasil Oferta de Gas Demanda de Gas Balance Oferta vs Demanda 43

44 Proyeccion de Capacidad de Oferta Conceito de "capacidade" Conceito de "produção disponível" Fonte: GAS ENERGY 44 Nova oferta de gás

45 Proyeccion de Demanda 45 Balanço de oferta e demanda

46 Balance Oferta vs Demanda 180 Excedente de Gas - Saldo a Ser Contratado Mm3/d SALDO A CONTRATAR Capacidade de Oferta Demanda 46 Balanço de oferta e demanda

47 Argentina Reservas de Gas Oferta de Gas Demanda de Gas 47

48 Reservas y Producción Fonte: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi" 48 Argentina

49 Demanda y Horizonte de Reservas Fonte: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi" 49 Argentina

50 Proyección de Demanda de Gas Fonte: ENARSA 50 Argentina

51 Proyección de Oferta de Gas Fonte: ENARSA 51 Argentina

52 Chile Importaciones de GNL Estrategia de diversificación de la matriz energética Competición con el carbón 52

53 Importación de GNL Importaciones de GNL empezaron en 2009 e deberán reemplazar las importaciones de Argentina Quintero a partir de Sept Em 2010 Quintero +Mejillones 53 Chile

54 Importación de GNL Planta de Regasificación de Quintero El gas natural representa el 31% de la generación eléctrica del SIC Recepción 1er buque (teste): 1Julio 2009 Inicio operación comercial: 5 Sept Chile

55 Importación de GNL Planta de Regasificación de Mejillones El gas natural representa el 25% de la generación eléctrica del SING Socios: 50% Codelco y 50% GDF SUEZ Inversión: 500 MM$us (Planta de Regasificación y Buque como Estanque flotante de GNL (FSU) Capacidad: 5.5 Mm3/día de gas natural, equivalente a aprox MW de generación eléctrica Inicio de construcción: 25-Mar Recepción 1er buque: 24-Feb Clientes: Codelco, Escondida, Collahuasi y El Abra (Generadoras E- CL y Gas Atacama) mas un contrato de corto plazo con E-CL. El suministro de GNL esta asegurado con GDF SUEZ hasta Diciembre 2012 por aprox. 2.2 Mm3/día de gas natural Entrega 2 MMm3/d de gas natural a 4 empresas en el norte del país (ciclos combinados) 55 Chile

56 Importación de GNL Distancias de varios países exportadores de GNL Perú es el mas cercano, pero no puede exportar a Chile! Importaciones de Qatar, Trinidad e África Occidental 56 Chile

57 Evolución de la Generación de Electricidad - SING (Junio) Generación Bruta Anual por Combustible Fuente: Informe Semestral CDEC SING, Enero Junio Chile

58 Estrategia de Diversificación de la Matriz La importación de GNL es parte de una estrategia de diversificación: Alta diversificación de la matriz energética Tendencia a no dependencia de países vecinos GNL Amplio impulso e incentivos a proyectos eólicos, solares, geotérmicos e incluso nuclear para el largo plazo Gas Natural Regional X GNL - Hidro - Carbón - Renovables 58 Chile

59 Estrategia de Diversificación de la Matriz Fuente: Ministerio de Energía Matriz Energética Chile

60 Hacia el 2020: Diversificación de Matriz Eléctrica Nueva Capacidad Instalada Entrante en Cada Año Carbón Fuente: Ministerio de Energía Matriz Energética Chile

61 Hacia el 2020: Diversificación de Matriz Eléctrica Capacidad de Generación - SIC + SING Carbón Fuente: Ministerio de Energía Matriz Energética Chile

62 Peru Reservas actuales y potencial Producción y exportación de GNL Balance oferta vs. demanda Nuevos desarrollos Exportación vs. consumo interno 62

63 Potencial de Recursos de Gas Natural Potencial Total Perú Cuencas Recursos Potenciales Cuencas Tumbes y Sechura Cuencas Huallaga, Pachitea y Ene Cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios 4-6 TPC 15 TPC 50 TPC TOTAL TPC Fuente: Perupetro 63 Peru

64 Reservas de Gas Natural Region Camisea(88 y 56) Repsol(58) Noroeste Total Reservas Probadas 11.2 TPC 1.7 TPC 0.4 TPC 13.3 TPC Fuente: Perupetro 64 Peru

65 Evolución de la Producción de Líquidos Periodo Miles de Barriles por Día Prod. Petróleo Prod. LGN Total 66% Crecimiento: 1.1% Fuente: Ministerio de Minas y Energía Perú 65 Peru

66 Evolución de la Demanda de Gas Periodo Res+Com+GNV+Ind (Calidda) Termoeléctricas (*) Cons. Iniciales Indep (Calidda) Millones de Pies Cúbicos por Día % Crecimiento: 18% Fuente: Ministerio de Minas y Energía Perú (*)Termoeléctricas Calidda y Región Norte 66 Peru

67 Exportación de GNL Volúmenes Exportados 2010 Fecha del Embarque Buque Destino Cantidad MTon Mm3 Métricas Maersk Meridian FreePort, Texas, Usa 162,4 73, STX Frontier Saint John -Canada 150,8 68, Sevilla Knutsen Cartagena-España Hispania Spirit Pecem -Brasil Sestao Knutsen Guanabara Bay (Río de Janeiro) -Brasil Maersk Freeport Texas - Meridian USA Maersk Methane Saint John-Canadá Barcelona Knutsen Bilbao -España STX Frontier Cartagena-España Sevilla Knutsen Bilbao -España Barcelona Knutsen Ensenada -Mexico Océano PACIFIC Pacifico OCEAN LNG EXPORTS LEGEND LNG ECUADOR PERU LNG Plant Pampa Melchorita Lima Planta LPG de Plant GLP Pisco New Gas Pipeline to LNG Plant Ducto existente de gas a Lima Existing Gas Pipeline to Lima Ducto nuevo para la planta de LNG Ducto Existing existente Condensate de líquidos Pipeline para to LPG la planta Plant de GLP Brasil, Argentina COLOMBIA BRASIL BRAZIL Camisea Camisea Gas Campos Fieldsde Malvinas Gas Planta Criogénica Cryogenic Plant Compression Station #2 O & NGL Pump Station #3 L Lago Lake Titicaca Titicaca Fuente: Perupetro B I V I A CHILE CHILE 67 Peru

68 Balance de Oferta vs Demanda Millones de Pies Cúbicos Días Demanda de Gas Real Proyectada 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,100 Fuente: Empresas. Elaboración Propia 1,250 1,600 1,600 Oferta de Gas (Lote 57) Escenario Oferta de Gas (Lote 88 y 56) 1,450 1,450 PLNG Región Sur CFI + Nitratos del Perú Calidda + ICA Electricas Adicionales Eléctricas Posible Oferta de Gas Lote (58 y 76) + (88 y 56) Eléctricas Elect Adic Distribuidora Petroquimica Región Sur PLNG Otros Lotes (58 y 76) Oferta de Gas (Lote 57) Oferta de Gas (Lote 88 y 56) 68 Peru

69 Balance de Oferta vs Demanda Demanda de Gas sin Exportación de LNG 2,200 Millones de Pies Cúbicos Días 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,100 1,250 1,600 1,600 1,450 1,450 Oferta de Gas (Lote 57) Demanda de Gas sin Exportación de LNG Región Sur CFI + Nitratos del Perú PLNG Posible Oferta de Gas Lote (58 y 76) Escenario Oferta de Gas (Lote 88 y 56) 400 Calidda + ICA Electricas Adicionales 200 Eléctricas Fuente: Empresas. Elaboración Propia Eléctricas Elect Adic Distribuidora Petroquimica Región Sur Otros Lotes (58 y 76) Oferta de Gas (Lote 57) Oferta de Gas (Lote 88 y 56) Sin la demanda de LNG, Camisea cubriría la demanda interna de gas por más de 20 años sin actividad exploratoria adicional 69 Peru

70 Nuevos Desarrollos de Gas Natural Región Noroeste del Perú - Gasoducto Con las reservas probadas de gas de la región Noroeste del Perú, se proyecta la construcción de un gasoducto en la zona. Demanda de Gas BPZ Savia Olympic Electricidad GNV/GNC Urea/Fertilizantes LNG Fuente: BPZ Energy. Elaboración Gas Energy 70 Peru

71 Nuevos Desarrollos de Gas Natural Región Sur del Perú HUNT OIL 76 Fuente: Empresas. Elaboración Propia 71 Peru

72 Nuevos Desarrollos de Gas Natural Región Sur del Perú BRASIL TGP y Perú LNG (en operación) TGP Sistema de Gas: Telescópico con 32 LIMA MALVINAS CAMISEA MADRE DE DIOS (208 km), 24 (310 km) y 18 (211 km) Sistema de Líquidos: Telescópico con 14 (453 km) y 10,45 (104 km) Perú LNG Sistema de Gas: 34 (408 km) PISCO HUANCAVELICA ICA AYACUCHO QUILLABAMBA CUSCO APURIMAC CUSCO PUNO PTO DE MARCONA JULIACA COMGAS (futuro) AREQUIPA PUNO LAGO TITICACA Sistema de Gas: 20 (220 km) OCEANO PACIFICO MOQUEGUA MATARANI KUNTUR (futuro) Sistema Gas y Líq.: (1085 km) TGP Y PERU LNG COMGAS ILO TACNA BOLIVIA GASODUCTO KUNTUR CHILE 72 Peru

73 Reservas Probadas de Gas Natural País Brasil Perú Bolivia Reservas Probadas TPC 13 TPC 10TPC Bolivia ya no es el segundo país con las reservas mas grandes de la Región Es necesario incentivar un nuevo ciclo exploratorio 73 Reservas de Gas

74 OBRIGADO!