Guía Rápida de Nómina por layout

Transcripción

1 Guía Rápida de Nómina por layout IBA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. Av. Eulalia Guzmán 169, Col. Atlampa, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P (55)

2 Nómina por layout Por nueva disposición del SAT a partir del 1 de Enero de 2017 cambiará el esquema del complemento CFDI para nómina. Los principales cambios son en los siguientes rubros: Ingrese a su sistema de facturación, seleccione la opción nómina y de clic en Catalogo de empleados para actualizar la información de sus empleados. 1. INFORMACION GENERAL DEL EMPLEADO: a) Sera necesario que verifique el RFC de cada empleado (el RFC del empleado debe estar dado de alta por el patrón ante el SAT) b) Se elimina el campo tipo de empleado c) Se eliminan los campos calle, colonia, número, código postal, ciudad, estado, país. d) Se agrega el campo de Entidad federativa donde se prestó el servicio e) Se elimina no. de empleado ahora la clave será tomada como el número de empleado. f) Se agrega el campo Sindicalizado en caso de que se omita este campo se dará por hecho que el empleado no está sindicalizado. g) Ahora los campos tipo de contrato, tipo de jornada, y periodicidad de pago será conforme a un catálogo que defina el SAT. h) Capture el Salario base de cotización y salario diario integrado. 1

3 diciembre CONFIGURACIONES PARA NOMINA. a) RÉGIMEN FISCAL. Se agrega Régimen Fiscal el cual deberá configurar conforme al catálogo del SAT. b) Se agrega CURP solo aplica para personas Físicas, debe ser el CURP del Emisor del comprobante. No aplica para personas Morales. 2

4 3. GENERAR RECIBOS. Para generar recibos de nómina deberá descargar el nuevo ejemplo del archivo de excel con la estructura que debe de tener; dando clic en Nómina y despues en Facturación por Laout. De clic en el boton descargar ejemplo layout. 3

5 diciembre 2016 Estructura del archivo de Excel. Para cada comprobante que se desee generar, se deberá cumplir con la siguiente estructura: 1. La primera columna se utilizará como identificación de la fila, esta columna puede tener los siguientes valores: NOM.- (Requerido) Sirve para identificar la fila que contendrá los datos generales para generar un comprobante de nómina. FAC.- (Requerido) Sirve para identificar la fila que contendrá la información necesaria de la factura CFDI. SUBCONT.- (opcional) Solo aplica cuando se subcontrató a un empleado. CON.- (Requerido) Sirve para identificar la fila que contendrá la información correspondiente al concepto que se facturará. PERS.- (Opcional) Sirve para identificar la fila que contendrá la información de los totales de las percepciones. PER.- (Requerido si se declara la fila PERS) Sirve para identificar la fila que contendrá la información acerca de la percepción que aplique al recibo. Se puede poner las filas necesarias con este identificador. PERSEPIND.- (Opcional) fila que sirve para detallar la información de la separación o indemnización. Solo puede existir una fila por recibo de nómina. Cuando en Tipo percepción se aplique el valor 022, 023, 025 se debe agregar. PERJUPERE.- (Opcional) fila que sirve para detallar la información de la jubilación, pensión o retiro. Solo puede existir una fila por recibo de nómina. Cuando en Tipo percepción se aplique el valor 039 o 044 se debe agregar. PERACCTIT.- (Opcional) Cuando en Tipo percepción se aplique el valor 045 se debe agregar. Fila que sirve para detallar la información de acciones y títulos, solo puede ir una línea por percepción INC.- (Opcional) Sirve para identificar la fila que contendrá la información acerca de las incapacidades que apliquen al recibo. Cuando en Tipo percepción se aplique el valor 014 o cuando el tipo de la deducción es 006 se debe agregar. HOE.- (Opcional) Cuando en Tipo percepción se aplique el valor 019 se debe agregar justo debajo de la línea PER. Fila que sirve para detallar la información de las horas extras de la percepción, pueden ir más de una y la suma de los importes de esta línea debe ser igual a la suma del importe gravado y exento de la percepción. DEDS.- (Opcional) Sirve para identificar la fila que contendrá la información de los totales de las deducciones. DED.- (Requerido si se declara la fila DEDS) Sirve para identificar la fila que contendrá la información acerca de la deducción que aplique al recibo. Se puede poner las filas necesarias con este identificador. OPAG.- (Opcional) Fila que contiene información de otros pagos que no se contemplan en percepciones. OPAGSUBEM.- (Opcional) Fila que contiene información del subsidio causado. OPAGCOMSAL.- (Opcional) Fila que contiene información de saldo a favor por compensación. 4

6 Guarde su archivo con la extensión xls. 1. Una vez que guardo va a Procesar su archivo. Nota: Para mayor información consulte el manual de facturación por layout que se encuentra en su sistema. Para la generación de un comprobante de recibo de nóminas se recomienda leer la guía que proporciona el SAT: 5