Desarrollo de situación actual y futura del mercado energético.

Transcripción

1 Desarrollo de situación actual y futura del mercado energético. Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina. Noviembre 2016 Lic. Ovidio Holzer

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3 AGUEERA reúne al 70 % de la demanda de los GU del país Representa, asesora y resguarda los intereses de sus Asociados Promueve el desarrollo eficiente y sustentable del abastecimiento de energía Es accionista de CAMMESA (20%) y forma parte de su Directorio

4 Socios ACEITERA CHABAS S.A. GLOBE METALES S.A. PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. ACERBRAG S.A. INTERPACK S.A. PROFERTIL S.A. ACEROS CUYANOS S.A. INVISTA ARGENTINA S.A. RAYEN CURA S.A. ACINDAR S.A. LOMA NEGRA S.A. SADESA S.A. AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. MANUFAC. DE FIBRAS SINTETICAS S.A. SAF ARGENTINA S.A. AGA ARGENTINA S.A. MASISA ARGENTINA S.A. SCANIA ARGENTINA S.A. AGUA Y SANEAMIENTOS ARG. S.A. MASSALIN PARTICULARES S.A. SHELL COMP. ARG DE PETROLEO S.A. AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. SIDERCA S.A. ALTO PARANÁ SA MINERA ALUMBRERA LTDA. SIDERAR S.A. ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. NATURAL JUICE S.A. SIPAR ACEROS S.A. ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. NIDERA S.A. SINOPEC ARGENTINA S.A. ARCOR S.A.I.C. OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A. SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A. BEKAERT TEXTILES S.A. OPPFILM ARGENTINA S.A. SOTYL S.A. BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A. PAN AMERICAN ENERGY LLC. SWIFT-ARMOUR S.A. BUNGE ARGENTINA S.A. PAPEL PRENSA S.A. TAVEX ARGENTINA S.A. CEMENTOS AVELLANEDA S.A. PAPELERA ENTRE RÍOS S.A. TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. CENCOSUD S.A. PAPELES PM S.A.I.C. UNILEVER de ARGENTINA S.A. CHEVRON SAN JORGE S.R.L. PBBPOLISUR S.A. VALOT S.A. COMPAÑÍA ARG. DE LEVADURAS S.A.I.C. PETROBRAS ARGENTINA S.A. VIDRIERIA ARGENTINA S.A. COTEMINAS ARGENTINA S.A. PETROKEN S.A. YPF S.A. FATE S.A. PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. ZUCAMOR S.A FIBERCORD ARGENTINA S.A. PETROQUÍMICA RÍO III S.A. FRIGORIFICO INDUSTRIAL PEHUAJO S.A. PEUGEOT CITRÖEN ARG. S.A. FRIGORIFICO PALADINI S.A. PRODUCTOS DE MAIZ S.A.

5 Índice Demanda Oferta Combustibles Precios Acciones tomadas Perspectivas y Pendientes

6 Demanda

7 Composición de la demanda

8 Demanda

9 Demanda

10 Demanda GUMAS

11 Matriz de generación eléctrica Año Hidro Nuclear E + S + Biogás + HR CC TV TG Motog. (DO/GN) Total

12 Evolución de la oferta GWh Generación anual por tipo HIDRAÚLICA NUCLEAR TÉRMICA IMPORTACIÓN

13 Consumo de combustibles

14 Combustibles para generación. Evolución del consumo

15 Combustibles para generación.

16 Importaciones de energía

17 Impacto en el comercio exterior

18 Precios La tarifa esta compuesta por: Costo de la energía Precio monómico para GUMAs y GUPEs Precio estacional sancionado para GUDIs VAD de las empresas distribuidoras Impuestos

19 Precio MEM

20 Precio MEM

21 Precio MEM

22 Subsidios

23 Precios estimados

24 Precios estimados

25 Tarifas La tarifa esta compuesta por: Costo de la energía Precio monómico para GUMAs y GUPEs Precio estacional sancionado para GUDIs VAD de las empresas distribuidoras Impuestos

26 Tarifa de peaje MT

27 Tarifa final distribución T3MT

28 Tarifa final distribución A la tarifa de distribución del cuadro tarifario se debe agregar: Cargo demanda excedente (Res. SE Nº 1281/06; 1880 $/MWh promedio 2016, con tope 650 $/MWh) Cargos provinciales

29 Acciones tomadas Regularización normativa Decreto Nº 134/2015. Emergencia energética hasta 31/12/2017. RTI de Edenor, Edesur y transportistas. Concurso público para autoridad del ENRE Reducción del déficit. Incremento del Precio Estacional Incremento del VAD de Edenor y Edesur Incremento del valor de gas natural para generación Ampliación de la oferta Revisión de contratos de hidroeléctricas y nucleares Energías renovables. Energía térmica

30 Regularización normativa RTI de Edenor y Edesur (Res MEyM Nº 7/2016). La AP se realizó el 28/10. RTI Transportistas (Res ENRE Nº 524/2016) Concurso para cubrir cargos del ENRE (Res MEyM Nº 204/2016)

31 Res. S.E. N 1301/2011 (Res. S.E. N 1169/2008) Residencial Segmento de Demanda Reducción del déficit. Aumento del precio estacional Precio Estacional ($/MWh) c/sub kwh/bim. 31 > KWh/bim y KWh/bim > kwh/bim y kwh/bim Resolución M.E.yM. 6/2016 No Subs. 320 Res. S.E. N 2016/2012 Segmento de Demanda IDEM Pero el Distribuidor para un solo precio monómico que debe distribuir según lo establecido en la Res. S.E. N 1169/2008 y 1301/2011 Precio Estacional ($/MWh) Res. MEyM N 6/2016 Precio Estacional ($/MWh) c/sub. No Subs. Segmento de Demanda c/sub > kwh/bim 150 Resto Alumbrado Público 38 Alumbrado Público Residencial Plan Estímulo Tarifa Social General < kwh/bim 60 General < kwh/bim General kwh/bim 70 General kwh/bim 10 kw < Demanda < 300 kw kw < Demanda < 300 kw Consumo c/ Ahorro > 10% 250,00 Consumo c/ Ahorro > 20% 200,00 Consumo < 150 kwh/mes 0,00 Consumo > 150 kwh/mes y igual mes año 2015 Consumo > 150 kwh/mes y > igual mes año 2015 Demanda 300 kw 100 Demanda 300 kw No Subs. 771,62 30,00 320,00

32 Reducción del déficit. Aumento del precio estacional Déficit estimado por CAMMESA para el semestre noviembre 2016 Abril 2017 $ millones

33 Reducción del déficit. Aumento gas para generación + 1 U$S/MMBTU = + 4 U$S/MWh

34 Ampliación de la Oferta. Resolución SEE N 21/2016. Térmica Fecha Hasta ACUMULADO INCREMENTAL MW MW 01 ene fin jun antes inv ene antes verano jun antes inv oct fin de período

35 Res. SEE N 21/2016. Ofertas recibidas # GRUPO EMPRESA PROYECTOS MW POTENCIA 1 AGREKKO ARGENTINA S.R.L ALBANESI ENERGIA ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A APR ENERGY S.R.L ARAUCARIA ENERGY CENTRAL PUERTO CENTRALES DE LA COSTA CENTRALES TERMICAS DEL NOROESTE S.A EPEC GENERBA COMODORO RIVADAVIA GENNEIA IC POWER INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A ISOLUX INGENIERÍA S.A KARPOWERSHIP LATAM LTD. Suc. Argentina METHAX S.A MICRONOR 1 18 MSU Group NUEVA GEN PAMPA ENERGIA SOENERGY ARGENTINA S.A SPI ENERGY SULLAIR ARGENTINA S.A YPF Generación Total general

36 Res. SEE N 21/2016. Resultados Licitación Repechaje Total 3000 MW

37 Res. SEE N 21/2016. MW INGRESOS PREVISTOS MW Acumulado Potencia Ingresada Ingreso Acumulado

38 Resto ingresos previstos Proyectos existentes: La Rioja TG [50 MW] Noviembre 2016 AES Paraná TG05 [25 MW] Diciembre 2016 V. Obligado TV [280MW] Marzo 2017 MW INGRESOS PREVISTOS MW M. Maranzana TG06 y TG07 [100 MW] Abril 2017 Potencia Ingresada Ingreso Acumulado Ingresos de Generación Res. SEE y Res. SEE : MATHEU [215 MW] Diciembre 2016 ZAPPALORTO [93 MW] y ROJO [148 MW] Enero 2017 BRAGADO [59 MW], MAR DEL PLATA [102 MW], SALTO [60 MW] y RIO TERCERO [60 MW] Febrero 2017 METHAX [40MW] (Mendoza fuera del sistema de transporte de Gas) Marzo 2017

39 RenovAr ronda 1 MW INGRESOS PREVISTOS MW Acumulado Potencia Ingresada Ingreso Acumulado

40 Total ingresos potencia previstos MW INGRESOS PREVISTOS MW Acumulado Potencia Ingresada Ingreso Acumulado

41 Cubrimiento requerimiento de potencia

42 Pendientes Como asuntos pendientes: Plan de transporte. Marco regulatorio Vuelta contratos privados? Precios medios o costo marginal? Planificación de largo plazo Tipo de matriz deseada, etc.

43 Algunas reflexiones El sistema hoy presenta: Crecimiento de la demanda impulsado desde el estamento residencial. Distorsión del costo de los energéticos y de las tarifas. Un sistema que no se auto sostiene sin subsidios. Necesidad de fuertes inversiones. Marco legal del sector afectado por decisiones coyunturales... El sector necesita de políticas de largo plazo que lo lleven a la autosuficiencia y diversificación de la matriz energética y que impulsen el desarrollo de la oferta de generación, transporte y distribución en forma sustentable en el tiempo. La disponibilidad de energía a precios competitivos es esencial para el desarrollo argentino y por ende del sector industrial.

44 Muchas gracias!!!!! Página web: