Estudio de Mercado Puerto Rico. Autopartes. Lubricantes

Transcripción

1 Estudio de Mercado Puerto Rico Autopartes Sistemas de Fricción Sistemas de Suspensión Ruedas Accesorios Baterías Juegos de Cables Sistemas de Dirección Sistemas de Transmisión Filtros Mangueras Sistemas de Escape Sistemas de Refrigeración Lubricantes

2 Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID- FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Equipo Consultor Oscar F. Gómez Villa, investigador senior - oscar_gomezvilla@yahoo.com Armando Ibáñez, investigador junior Zulma Gutiérrez, investigadora junior Lenny González, investigadora junior adjunta Cl 93B Of. 205 Tel Bogotá, Colombia El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN) Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia Estudio de Mercado Puerto Rico Autopartes. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 148 páginas.

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4 TABLA DE CONTENIDO AUTOPARTES EN PUERTO RICO 1 1 INFORMACION GENERAL El país a grandes rasgos 1 2 COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO Tamaño del mercado Análisis de Comercio Exterior BALANZA COMERCIAL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR SEGMENTOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SECTOR COMERCIO CON COLOMBIA Descripción del mercado DESCRIPCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS Distribución geográfica del mercado Características de la Demanda DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 65 3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA DEL SECTOR Competencia Interna Competencia Externa ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 95 4 CANALES DE COMERCIALIZACION Descripción de los canales de distribución y comercialización Condiciones comerciales distribuidores y comercializadores Descripción de las principales costumbres y cultura de negocio ACCESO AL MERCADO DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO PROCESO DE NACIONALIZACION 182

5 IMPORTACIÓN DEFINITIVA Documentos de entrada Seguro Empaque Requerimientos especificos en los documentos ADMISIÓN TEMPORAL (TEMPORARY IMPORTATION UNDER BOND - TIB) Clases de bienes amparados bajo el TIB ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS PUERTO DE ENTRADA Y PUERTO DE SERVICIOS TRANSPORTE MARÍTIMO Puertos Puerto de San Juan Puerto de Yabucoa Puerto Las Mareas, Guayama Otros Puertos Otros sistemas de transporte marítima en la Isla Despachos desde Colombia TRANSPORTE AÉREO Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin (SJN) Aeropuerto Rafael Hernández (Bqn) Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez (VQS) TRANSPORTE TERRESTRE COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL Expedidor de carga PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANEXOS DE DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL 227 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS A INVESTIGAR. 6 TABLA 2: COMPOSICIÓN INDUSTRIAL DE LAS FÁBRICAS DE AUTOPARTES EN PUERTO RICO, TABLA 3: IMPORTACIONES CATEGORÍA VEHÍCULOS, TABLA 4: EXPORTACIONES POR SEGMENTO DE LA CATEGORÍA DE AUTOPARTES,

6 TABLA 5: UBICACIÓN DE PLANTAS PRODUCTORAS DE AUTOPARTES 43 TABLA 6: POBLACIÓN DE LOS 15 MUNICIPIOS Y SITIOS MAYORES 45 TABLA 7: ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, TABLA 8: INGRESO ANUAL DE LOS HOGARES, TABLA 9: INGRESOS FAMILIARES, TABLA 10: AÑOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARTICULARES EN PUERTO RICO. _ 53 TABLA 11: AÑOS DE DISTRIBUCIÓN DE CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES EN PUERTO RICO. 54 TABLA 12: CLASIFICACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, TABLA 13: CLASIFICACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULOS GRANDES, TABLA 14: RANKING POR MARCAS DE VEHÍCULOS PARTICULARES, TABLA 15: RANKING POR MARCAS DE CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES, TABLA 16: LAS LÍNEAS MÁS DISTRIBUIDAS DE VEHÍCULOS PARTICULARES, TABLA 17: LAS LÍNEAS MÁS DISTRIBUIDAS DE VEHÍCULOS CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES, TABLA 18: ORIGEN DE LOS VEHÍCULOS PARTICULARES, TABLA 19: ORIGEN DE LAS CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES, TABLA 20: PRIMEROS MAYORISTAS DE AUTOS DE ACUERDO A LAS UNIDADES VENDIDAS EN EL AÑO TABLA 21: PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE AUTOPARTES EN PUERTO RICO 86 TABLA 22: PRECIOS AUTOCENTRO SEARS, TABLA 23: PRECIOS PEP BOYS, TABLA 24: BATERÍA DIEHARD 95

7 TABLA 25: BLACK MAGIC GIFT PACK 95 TABLA 26: KIT PARA EL CUIDADO DEL CARRO TURTLE WAX 96 TABLA 27: MR. CLEAN AUTODRY 96 TABLA 28: EXPLORADORA 97 TABLA 29: PASTILLAS PARA FRENOS RAYBESTOS 97 TABLA 30: PROSTOP PASTILLAS CERÁMICAS 98 TABLA 31:PASTILLAS PRO STOP 98 TABLA 32: EBC SPORT BRAKE ROTORS 99 TABLA 33:BRAKE SHOES 100 TABLA 34: BRAKE ROTORS AND DRUMS 100 TABLA 35: PEAK ANTICONGELANTE 101 TABLA 36: PENNZOIL 101 TABLA 37: FILTRO PUROLATOR 102 TABLA 38: MR. GASKET CLUTH 102 TABLA 39: SUPERMERCADOS DE CADENA MÁS IMPORTANTES DE PUERTO RICO, TABLA 40: PRINCIPALES AUTO DEALERS EN PUERTO RICO 133 TABLA 41: MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN, TABLA 42: ARANCELES SEGMENTO VEHICULOS PARTICULARES, TABLA 43: ARANCELES SEGMENTO VEHICULOS COMERCIALES, TABLA 44: ARANCELES SEGMENTO AUTOPARTES,

8 TABLA 45: TABLA 46: CADENA EXPORTADORA A PUERTO RICO, TABLA 47: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL CON PUERTO RICO, TABLA 48: MUELLES TURÍSTICOS DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERÍSTICAS, TABLA 49: MUELLES DE CARGA DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERÍSTICAS, TABLA 50: TARIFAS APLICADAS POR LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD DE PUERTOS DE PUERTO RICO, TABLA 51: COSTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN COLOMBIA (US$ POR TONELADA) 203 TABLA 52: TARIFAS DEL PUERTO DE CARTAGENA, TABLA 53: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUÑOZ MARÍN, TABLA 54: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNÁNDEZ, TABLA 55 : TARIFAS CARGA AÉREA A PUERTO RICO, FUENTE: PROEXPORT 214 TABLA 56: DISTANCIAS POR CARRETERA DE LAS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, TABLA 57: COSTOS (US$) POR CARRETERA ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, TABLA 58: COMPARACIÓN DE COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO Y MARÍTIMO, TABLA 59: MATRIZ DOFA SECTOR AUTOPARTES 226

9 GRAFICAS GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR FAMILIAS 3 GRÁFICO 2: PROYECCIÓN DEL CONSUMO PERSONAL 4 GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO PERSONAL 4 GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS MANUFACTURERAS DE AUTOPARTES POR TAMAÑO EN PUERTO RICO, GRÁFICO 5: BALANZA COMERCIAL SECTOR AUTOPARTES PUERTO RICO, GRÁFICO 6: PRINCIPALES IMPORTACIONES CATEGORÍA DE AUTOPARTES PUERTO RICO, GRÁFICO 7: COMPORTAMIENTO CATEGORÍA DE AUTOPARTES PUERTO RICO, GRÁFICO 8: COMPORTAMIENTO CATEGORÍA DE AUTOPARTES PUERTO RICO, _ 19 GRÁFICO 9: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, GRÁFICO 10: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE ACCESORIOS, GRÁFICO 11: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE FILTROS, GRÁFICO 12: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE FRENOS, GRÁFICO 13: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE LUBRICANTES, GRÁFICO 14: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE MANGUERAS, GRÁFICO 15: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN,

10 GRÁFICO 16: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE SISTEMAS DE ESCAPE, GRÁFICO 17: PRINCIPALES ORÍGENES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, GRÁFICO 18: PRINCIPALES ORÍGENES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN, GRÁFICO 19: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORÍA DE VEHÍCULOS, GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SECTOR DE AUTOPARTES, GRÁFICO 21: BALANZA BILATERAL COLOMBIA-PUERTO RICO SECTOR DE AUTOPARTES, GRÁFICO 22: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE CONSUMO PERSONAL DE BIENES DURADEROS, GRÁFICO 23: VARIACIÓN GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE AUTOPARTES EN PUERTO RICO, GRÁFICO 24: VARIACIÓN CONSUMO PERSONAL DE GOMAS, TUBOS, BATERÍAS Y ACCESORIOS EN PUERTO RICO, GRÁFICO 25: POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO (CENSO 2000). 44 GRÁFICO 26: DENSIDAD DE POBLACIÓN 48 GRÁFICO 27: COMPOSICIÓN POR EDADES, GRÁFICO 28: RELACIÓN CON EL MERCADO LABORAL 50 GRÁFICO 29: DISTRIBUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, GRÁFICO 30: DISTRIBUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN POR TIPO DE CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES,

11 GRÁFICO 31: DISTRIBUCIÓN DE MARCA DE VEHÍCULOS PARTICULARES POR ANTIGÜEDAD DE 0 A 12 AÑOS. 58 GRÁFICO 32: DISTRIBUCIÓN POR MARCA DE CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES POR ANTIGÜEDAD DE 0 A 12 AÑOS. 60 GRÁFICO 33: DISTRIBUCIÓN DE LAS FÁBRICAS LOCALES DE AUTOPARTES EN PUERTO RICO, GRÁFICO 34: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORÍA DE VEHÍCULOS, GRÁFICO 35: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORÍA DE AUTOPARTES, GRÁFICO 36: ASISTENCIA A OTROS ESTABLECIMIENTOS SOLAMENTE POR LOS ESPECIALES QUE OFRECEN. 88 GRÁFICO 37: FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRA A LEER LOS SHOPPERS. 89 GRÁFICO 38: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE FABRICANTES DE AUTOPARTES EN PUERTORICO 107 GRÁFICO 39: ESQUEMA PRINCIPAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTADORES DE AUTOPARTES. 109 GRÁFICO 40: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE IMPORTADORES MEDIANOS DE AUTOPARTES. 116 GRÁFICO 41: MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE SAN JUAN, GRÁFICO 42: MOVIMIENTO DE CARGA POR AIRE EN PUERTO RICO, GRÁFICO 43: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA MARÍTIMOS EN PUERTO RICO, GRÁFICO 44: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES PUERTOS AÉREOS DE ENTRADA EN PUERTO RICO, GRÁFICO 45: PRINCIPALES CARRETERAS EN PUERTO RICO,

12 ANEXOS ANEXO 1: INCOTERMS, ANEXO 2: ALGUNAS AGENCIAS DE CARGA Y TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA EN PUERTO RICO, ANEXO 3: PRINCIPALES CONSOLIDADORES DE CARGA EN PUERTO RICO, ANEXO 4: AGENCIAS FEDERALES NORTEAMERICANAS, ANEXO 5: FORMA DE ADUANA ANEXO 6: FORMULARIO DE ADUANA ANEXO 7: CERTIFICADO DE ORIGEN, ANEXO 8: AEROLÍNEAS EN PUERTO RICO,

13 Autopartes en Puerto Rico 1 INFORMACION GENERAL 1.1. El país a grandes rasgos Puerto Rico es un estado libre asociado a los EE.UU., situado entre las latitudes 17.50º y 18.31º norte y 65.13º y 67.58º oeste. El territorio incluye una isla principal, Puerto Rico y otras pequeñas a su alrededor: Cabras, San Juan, Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecho y Caja de Muerto y tiene millas cuadradas, es decir 8.793,6 km 2. Está situado al norte de Venezuela, a la altura de la Península de Yucatán y al oriente de la República Dominicana. Cuenta con millas de carreteras (23.406,4 Km), es decir 4.26 millas lineales por milla cuadrada, proporción mayor que en estados como Connecticut, Massachussets, Delaware o New Hampshire. No tiene ferrocarriles, así que el transporte interno se hace principalmente por carretera, ya que las cortas distancias no justifican el transporte aéreo, aunque hay varios aeropuertos locales en la isla. La isla principal es montañosa, con cerros que llegan a los pies, situados en la Cordillera Central, que corre de este a oeste. La isla es el límite entre el Mar Caribe y el Atlántico Norte. Es un país tropical lluvioso, con precipitaciones hasta de 150 anuales en El Yunque. Las temperaturas máximas promedio varían entre 84º F para enero a marzo y 90º F para julio a septiembre y las mínimas oscilan entre 66º F para enero a marzo y 70º F para octubre a diciembre. La temporada seca corresponde al primer trimestre del año y la lluviosa al último. Con millones de habitantes, cuenta con una alta densidad de población, de habitantes por milla cuadrada. El área metropolitana 1

14 de la capital, San Juan, contaba en con habitantes, es decir el 31.15% de la población total. Las tasas de natalidad y mortalidad han venido en descenso desde 1899, cuando eran respectivamente 28 por y 42 por hasta llegar a 15.8 por y 7.8 por en el año 2000, cuando se realizó el último censo. La edad promedio de la población ha pasado de 18.4 años en 1950 a 32.1 en 2000, lo cual tiene implicaciones en el mercado y la demanda agregada. La población mayor de 65 años también ha crecido pasando del 9.7% en 1990 a 11.2% en Hoy hay cerca de medio millón de personas mayores de 65 años en el Estado. La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente a partir de 1940, siendo hoy de 80 años para las mujeres y de 70 para los hombres. Como tantos otros países latinoamericanos, Puerto Rico no se ha escapado del proceso de urbanización pasando de un 85% rural en 1900 a un 29% en La asociación con los EE.UU. ha favorecido la emigración al continente. En 2000, 3.5 millones de puertorriqueños residían en Norteamérica. 2 El parque habitacional era de en 2000, suficientes para la cantidad de familias existentes. No obstante, es posible que un porcentaje de estas sea de mala calidad. Entre 1995 y 2000 se construyeron viviendas anuales, cifra significativa si se la compara con Colombia en términos de viviendas por habitante por año. Para el 2005 se estima una demanda anual de viviendas, de las cuales serán de interés social, con precios inferiores a US$ c/u. El PIB era de 74.4 billones en 2003 con una inflación del 8% anual. La tasa de desempleo llegaba al 12.1%. El ingreso personal ha tenido un crecimiento sostenido en la última década, pasando de ,6 en 1994 a en 2003, en dólares corrientes de cada año, con una tasa promedio anual de incremento del 5.6%. También ha crecido en dólares constantes de 19543, pasando de en 1994 a en 2003, lo que indica que a pesar de la inflación el consumo y el ingreso- no sólo se han mantenido sino que han crecido, generando por lo tanto una capacidad adquisitiva cada vez mayor. 1 Fecha del último Censo. 2 Quienes también forman parte de la demanda potencial por algunos de los sectores incluidos en este estudio. Por ejemplo, Publicaciones Puertorriqueñas edita libros en español destinados en parte a los puertorriqueños residentes en los EE.UU. (territorio continental) e impresos en Colombia. 2

15 En 1999, el 54% de las familias existentes a la fecha del censo ganaba más de dólares al año, es decir, mensuales. Gráfico 1: Distribución de ingresos por familias Fa m ilias 64, , ,54 610, , , , , ,82 4 La evolución del consumo personal se indica en el gráfico siguiente, en el que se ha hecho una proyección hasta el año 2008 para indicar cuando éste llegará a los por año, si continúan las tendencias actuales: 3

16 Gráfico 2: Proyección del consumo personal Consumo per sonal, dól ar es cor r i ent es ,0 y = 1808, 7x ,0 R 2 = 0, , , , , Gráfico 3: Distribución del consumo personal Consumo personal 2003 Cuidado personal 2% Servicios comerciales 7% Educación 3% Viajes al exterior Bebidas alcohólicas, tabaco 3% 3% Ropa y accesorios 6% Compras varias 1% Otras instituciones 1% Médicos y funerarias 16.14% Recreación 8% Alimentos 13.96% Funcionamiento hogar 11% Transporte 11% Vivienda 14% 4

17 Como se observa, el rubro con mayor participación en el consumo son los servicios médicos y funerarios, seguido por alimentos, con 5.983,1. La vivienda representa dólares, mientras que el transporte equivale a El funcionamiento del hogar representaba , los servicios comerciales 2.58, la ropa y accesorios 2.7. Los demás estaban por debajo de los dólares. En educación el consumo es de dólares por año. Los costos de la mano de obra son menores que en los EE.UU. a pesar que el salario mínimo es el mismo (5.25 por hora) El promedio isleño para todas las industrias manufactureras es de $8.40 por hora, mientras que en el territorio continental es de Esta ventaja de Puerto Rico frente a su asociado es una desventaja frente a Colombia, donde la hora cuesta alrededor de 1.31, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro país, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriqueña y que los costos de los demás insumos sean menores. Sectorización de productos En la clasificación de los productos contenidos en la presente investigación están agrupados productos relacionados a vehículos y autopartes divididas en los segmentos de vehículos particulares, vehículos comerciales, sistemas de fricción, sistemas de suspensión, ruedas, accesorios, baterías, juegos de cable, sistemas de dirección, sistemas de transmisión, filtros, mangueras, sistemas de escape, sistemas de refrigeración y lubricantes, que en su mayoría son de origen extranjero y un mínimo manufacturado por la industria puertorriqueña, y que a su vez Colombia exporta y tiene potencial para competir en el mercado local. De acuerdo con las consideraciones anteriores, a continuación se presenta la segmentación a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta la clasificación de las posiciones arancelarias expuestas en el Arancel del Sistema Armonizado de los Estados Unidos y su correlativo con el colombiano. 5

18 Tabla 1: Segmentación de los productos a investigar. SEGMENTOS PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL LOCAL Vehículos Particulares Vehículos nuevos de cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc, con un motor de mas de 4 cilindros pero menos de 6 cilindros Vehículos nuevos de cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc, NIOSO Otros vehículos automoviles nuevos NIOSO, con motor de émbolo de encendido por chispa con una cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc con un motor de no mas de 4 cilindros con un volúmen interior superior a 2.4 m 3 pero inferior a 2.8 m Otros vehículos automoviles nuevos NIOSO, con motor de émbolo de encendido por chispa con una cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc con un motor de mas de 4 cilindros pero menos de 6 cilindros con un volúmen interior superior a 3.4 m Otros vehículos automoviles nuevos NIOSO, con motor de émbolo de encendido por chispa con una cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc con un motor de no mas de 4 cilindros con un volúmen interior superior a 3.4 m Otros vehículos automoviles nuevos NIOSO, con motor de émbolo de encendido por chispa con una cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc con un motor de no mas de 4 cilindros con un volúmen interior superior a 2.8 m 3 pero inferior a 3.1 m Otros vehículos automoviles NIOSO, con motor de émbolo de encendido por chispa con una cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc con un motor de no mas de 4 cilindros con un volúmen interior superior a 3.1 m 3 pero inferior a 3.4 m Otros vehículos automoviles nuevos NIOSO, con motor de émbolo de encendido por chispa con una cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc con un motor de mas de 4 cilindros pero menos de 6 cilindros con un volúmen interior superior a 2.8 m 3 pero inferior a 3.1m Los demás vehículos nuevos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa con mas de 6 cilindros y con una cilindrada mayor o igual a 3000 cc Los demás vehículos nuevos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa con mas de 4 cilindros pero menos de 6 cilindros de un volúmen interior inferior a 2.8 m3 y con una cilindrada mayor o igual a 3000 cc Los demás vehículos nuevos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa con mas de 6 cilindros con un volúmen interior superior a los 3.4 m3 y con una cilindrada mayor o igual a 3000 cc Los demás vehículos nuevos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa con mas de 6 cilindros y con una cilindrada mayor a 3000 cc 6

19 Vehículos Comerciales Sistemas de Fricción Los demás vehículos nuevos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa con mas de 4 cilindros pero menos de 6 cilindros de un volúmen interior superior a 3.4 m3 y con una cilindrada mayor o igual a 3000 cc Los demás vehículos usados, con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa Los demás coches de turismo y demás vehículos automoviles concebidos principalmente para transpotre de personas (excepto los de la partida 87.02), incluídos los vehículos del tipo familiar ("break"o "station wagon") y los de carreras, usados, con un motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diesel o semidiesel) Los demás coches de turismo y demás vehículos automoviles concebidos principalmente para transpotre de personas (excepto los de la partida 87.02), incluídos los vehículos del tipo familiar ("break"o "station wagon") y los de carreras, nuevos, con un motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diesel o semidiesel) Vehículos automoviles para el transporte de 10 o mas personas, incluido el conductor, NIOSO Vehiculos automoviles para el transporte de mercancías, con motor de émbobolo (pistón) encendido por chispa (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima superior a 2.5 t pero inferior a 5 t. Vehiculos automoviles para el transporte de mercancías, con motor de émbobolo (pistón) encendido por chispa (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima inferior a 2.5 toneladas métricas Vehiculos automoviles para el transporte de mercancías NIOSO, con motor de émbobolo (pistón) encendido por compresión (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima inferior a 5 toneladas métricas Vehiculos automoviles para el transporte de mercancías, con motor de émbobolo (pistón) encendido por compresión (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima superior a 5 toneladas métricas pero inferior a 9 toneladas métricas Vehículos para usos especiales, NIOSO Camiones-grua NIOSO Mezcladoras de cemento Las demás guarniciones y zapatas de frenos a base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinados ocn otros textiles u otras materias Otras guarniciones de fricción a base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinados ocn otros textiles u otras materias Guarniciones de frenos montadas de los vehículos de las partidas a Frenos y servofrenos, y sus partes, de los vehículos de las partidas a Tambores para frenos y rotores de los vehículos de las partidas a

20 Sistemas de Suspensión Ruedas Accesorios Frenos y sus partes, NIOSO, de los vehículos de las partidas a Líquido para frenos hidraúlicos Líquidos preparados para transmisiones hidráulicas, NIOSO Ballestas y sus hojas de hierro o acero, para sistemas de suspensión de vehículos Muelles (resortes) helicoidales para sistemas de suspensión de vehículos Embragues y sus partes para tractores de uso agricola de las partidas a Otras partes para tractores de uso agricola (Power trains) de las partidas a Partes para sistemas de suspensión, para tractores de uso agrícola de las partidas a Ruedas, sus partes y accesorios para tractores de las partidas a Ruedas y sus partes para vehículos, NIOSO, de las partidas a Bocinas para vehículos Aparatos de señalizacion acústica excepto las bocinas Faros o unidades "sellados" menores a cm para los vehículos de la subpartida o las partidas 87.02, 87.03, 87.04, o Faros o unidades "sellados" de cm o mayores, para los vehículos de la subpartida o las partidas 87.02, 87.03, 87.04, o Otras lámparas de filamento, halógenas de volframio (tungsteno), excepto las de luz ultravioleta o infraroja, diseñadas para un voltaje menor a 100 V para los vehículos de la subpartida o las partidas 87.02, 87.03, , o Otras lámparas de filamento, halógenas de volframio (tungsteno), excepto las de luz ultravioleta o infraroja, diseñadas para un voltaje menor a 100 V para los vehículos de la subpartida o las partidas 87.02, 87.03, , o 87.11, NIOSO Espejos retovisores para vehículos Piezas de limpiadores de parabrisas Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza con agentes aromáticos o agentes tensoactivos aromáticos modificados, acondicionadas para la venta al por menor Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01, acondicionadas para la venta al por menor, NIOSO Abrillantadores y preparaciones similares para carrocerías, excepto las preparaciones para lustrar metales Acumuladores electricos de plomo de los utilizados para arranque de motores Baterias de explosión Los demás acumuladores eléctricos de plomo Juegos de cables Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 8

21 Sistemas de Dirección Sistemas de transmisión Filtros Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor, NIOSO Partes de otros tractores de las partidas a 87.05, NIOSO Soportes antibrivación fabricados en caucho, NIOSO, para los vehículos de las partidas a Partes para ejes, NIOSO, de los vehículos de las partidas a Partes para sistemas de suspensión, NIOSO para vehículos de las partidas a Partes para sistemas de dirección, NIOSO, para vehículos de las partidas a Slide-in para motores de vehiculos camperos Partes y accesorios para vehículos de las partidas a 87.05, NIOSO Eje con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, para tractores de las partidas a Eje con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos de las partidas a 87.05, NIOSO Eje con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos de las partidas numero Ejes portadores y sus partes, para tractores de las partidas a Ejes portadores y sus partes, para vehículos de las partidas a 87.05, NIOSO Ejes portadores y sus partes, para vehículos de las partidas Filtros para aceite y gasolina de vehículos con motor de encendido por chispa o combustión Unidades refrigerantes Otros equipos para filtrar aceite Filtros para fluido hidraúlico con una capacidad mayor o igual a 1000 kpa Aparatos para filtrar o depurar líquidos, NIOSO Mangueras Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión Tubos de caucho vulcanizado sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias, sin accesorios. Tubos de caucho vulcanizado reforzados o combinados de otro modo solamente con metal, sin accesorios. Tubos de caucho vulcanizado reforzados o combinados de otro modo solamente con metal, NIOSO, con accesorios. Tubos de caucho vulcanizado reforzados o combinados de otro modo solamente con materia textil, sin accesorios. Tubos de caucho vulcanizado reforzados o combinados de otro modo solamente con materia textil, NIOSO, con accesorios. Tubos de caucho vulcanizado reforzados o combinados de otro modo con otros materiales, sin accesorios. 9

22 Sistemas de Escape Sistema de refrigeración Lubricantes Tubos de caucho vulcanizado reforzados o combinados de otro modo con otros materiales, NIOSO, con accesorios. Silenciadores y tubos (caños de escape) para tractores de uso agrícola de las partidas a Silenciadores y tubos (caños de escape) para vehículos de las partidas a 87.05, NIOSO Radiadores para tractores de uso agrícola de las partidas a Radiadores para vehículos de las partidas a 87.05, NIOSO Aceites lubricantes para automotores, diesel o de la marina Aceites para engranajes de automotores Aceite libricante incluso con aditivos, NIOSO Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, pieles y cuero, peletería u otras materias 10

23 2 COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 2.1. Tamaño del mercado Como la fabricación de los productos dirigidos para los automóviles es tan pequeña, en relación con los otros sectores se incluye su producción en industrias que manejan una diversidad de productos y montos muy importantes, como lo son las industrias química y sus derivados y equipos de transportación, siendo no relevante, analizar la producción, ya que la proporción de los productos de análisis de esta investigación es mínima en comparación con los productos que contiene cada industria. Por otra parte de acuerdo a la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, consideran que las industrias con mayor potencial para producir e investigar son autopartes junto con la manufactura de aparatos eléctricos y electrónicos y la manufactura de productos médicos y servicios. Puerto Rico es uno de los países líderes en la venta de automóviles en el mundo, estimando así que en el año 2003 por milla se registraron 150 vehículos. Así mismo, cada año 120,000 vehículos son importados. Algunas características básicas de esta industria, para establecer el tamaño del mercado son: - Durante el año ; 10,000 3 nuevos carros fueron vendidos cada mes en Puerto Rico. - Las ventas de vehículos entre nuevos y usados para el año 2002 fue de US$ 3,016,179,000 - La venta de autopartes y accesorios en el año 2002 fue de US$ 874,795,000, y es uno se los sectores con crecimiento constante. - La venta de estaciones de gasolina en el año 2002 fue de US$ 1,414, Autos japoneses son los de mayor venta, seguidos de los autos americanos en el año Promoexport Noviembre

24 - 3.8 millones de habitantes en la Isla aproximadamente millones de autos registrados en al Isla carros por cada 1,000 habitantes - 4,300 vehículos por milla cuadrada, el de mayor densidad en el mundo. -30 autos vendidos por cada 33 habitantes - 63% de los empleos se encuentra en el área metropolitana Por otra parte en el año 2003 en comparación al año 2002, los indicadores demuestran que la venta al detal de autopartes y accesorios disfruta de unas altas ventas de crecimiento en la Isla. En cuanto a la manufactura y venta de autopartes y accesorios en Puerto Rico en los últimos años ha sido evidente a pesar de ser un sector relativamente joven, con aproximadamente 20 4 compañías a través de toda la Isla, que ofrecen productos de alta calidad y servicio. A pesar de la recesión económica de de los primeros años del siglo XXI, diferentes expertos de este sector están de acuerdo que por el comportamiento y el tamaño del mercado la proyección en esta industria para los siguientes años continuara en crecimiento. Así mismo, para el año 2005 el sector de automóviles continuará una trayectoria de crecimiento con ventas de alrededor de 126,000 5 unidades anuales. No obstante, entiende que aumentos en la tasa de interés o cambios en la legislación, podrían hacer variar esas cifras, aunque actualmente estas tasas se mantienen bajas y constantes. La producción nacional de productos de autopartes y accesorios se concentra principalmente, en las siguientes industrias, de acuerdo al NAICS : Preparaciones químicas para el cuidado del carro, : Lubricantes y aceites : Manufactura de productos textiles para el automóvil, : bocinas, partes de carrocería, plataformas, estructuras y tanques; los siguientes productos que estaban dentro del SIC 3714 como partes y accesorios pasan a tener desde el 2004 los siguientes NAICS : Frenos y sus partes, : Clutches y trasmisiones y productos relacionados, : Radiadores y productos relacionados, : Bombas de agua y : Otras partes y accesorios para vehículos. 4 Ibid. 5 El Vocero 1/26/ North American Industrial Classification Systems, rige a partir del 2004 y estandariza las estadísticas igual que Estados Unidos. 12

25 Caracterización de las empresas sector de autopartes en Puerto Rico Las empresas manufactureras del sector de autopartes en Puerto Rico son principalmente pequeñas, conformando el 57% de este sector, seguido de las medianas (26%) y las grandes (17%). En general las empresas de este sector son jóvenes y están siendo apoyadas por entidades del gobierno, pues las condiciones para producir salen bastante costosas, por ello se ha adoptado por desarrollar algunas estrategias de cooperativas en este sector industrial para frenar el descenso en la capacidad productiva y empleadora de esta industria 7. Además, en la actualidad se están gestando algunos proyectos de ley, entre los que se destacan los siguientes: El proyecto del Senado 583, el cual ordena a la autoridad de energía eléctrica a otorgar créditos escalonados por un periodo de diez años en la factura mensual de consumo. El proyecto de la Cámara 552, que enmienda la ley que rige el trato preferencial a los distribuidores por concepto de compras de productos manufacturados en Puerto Rico. El proyecto del Senado 845 que establece la exoneración del pago de impuestos municipales sobre la propiedad mueble e inmueble a toda la empresa que tenga una nómina igual o superior a los 50 empleados, así como la orden ejecutiva que obliga a las agencias del gobierno estatal a adquirir su dotación de uniformes a empresas manufactureras locales. Cabe destacar también la labor facilitadora que ha ejercido la Asociación de Indústriales de Puerto Rico a favor de las iniciativas más efectivas para la reactivación de este sector económico 8. Otro de los elementos a considerar en el desempeño de la industria local, son los costos de mano de obra en Puerto Rico, los cuales son más altos que los que se encuentran en economías como las de 7 La Administración de Fomento Cooperativo ha facilitado la formación de cooperativas que agrupan a pequeños empresarios para facilitar servicios en común, de manera tal que puedan mantenerse en el mercado luego de la entrada de las grandes cadenas al sistema económico de Puerto Rico. 8 Asociación de Industriales de Puerto Rico,

26 Latinoamérica y del Oriente 9, además, el kilovatio-hora para las industrias cuesta US$0.10, es decir 240 pesos colombianos, a la tasa de cambio de finales del año Eso se debe va que toda la energía generada en Puerto Rico es de origen térmico, bien sea de petróleo o de carbón. Sus costos tenderán a subir en el futuro con el alza continua del petróleo crudo, siendo la electricidad en la isla un alto costo y una limitante para el crecimiento de la industria no solo del sector de autopartes sino de la industria en general. Gráfico 4: Distribución de empresas manufactureras de autopartes por tamaño en Puerto Rico, DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS MANUFACTURERAS POR TAMAÑO DE AUTOPARTES EN PUERTO RICO, Grandes 17% De acuerdo con una base Medianas 26% Pequeñas 57% FUENTE:PRIDCO ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR suministrada por PRIDCO 10, las compañías que manufacturan autopartes en Puerto Rico son 20, de las cuales un 86% son de origen local y 14% continental. Por otra parte, existen empresas medianas, que se pueden catalogar de dos formas; Las primeras que poseen producto con características básicas exigidas en el mercado y cumplen con un estándar internacional, pero poco a poco están siendo desplazadas por la competencia local y extranjera, por ser poco competitivas, y el segundo 9 El salario promedio pagado en la industria de la manufactura de ropa y accesorios en Puerto Rico en el año 2003 ascendió a US$6,53 la hora, sin incluirse en esta cifra, beneficios, seguros y prestaciones. Fuente: U.S. Department of Labour, Current Employment Statistics. Del documento Apparel Manufacturing, february Elaborado por PRIDCO. 10 Puerto Rico Directory of Manufactures and other PRIDCO Promoted Industries,

27 grupo son las empresas que están en un proceso de mejoramiento tecnológico y administrativo, para lograr ser cada día más competitivas, así mismo algunas pertenecen a importadores y mayoristas de autopartes, supliendo a los diferentes canales de la cadena. Las empresas grandes como se menciono anteriormente son muy pocas y con excelente trayectoria en el mercado, siendo su característica principal que son empresas continentales. Estas empresas y algunas medianas están exportando o buscan expandirse hacia otros mercados, principalmente hacia Estados Unidos y el Caribe, de las cuales se puede mencionar Brake Part Puerto Rico, Inc, Stanric Inc, B&B Manufacturing, Best Car Mats, Mfg, C & J Car Products Mfg, Inc, Federal Industries, Inc, Uniblend Manufacturing Corp y Universal Chemical Corp. Tabla 2: Composición industrial de las fábricas de autopartes en Puerto Rico, NAICS 11 Número de Descripción plantas Preparaciones químicas para el cuidado del carro Lubricantes y aceites Manufactura de productos textiles para el automóvil, bocinas, partes de carrocería, plataformas, estructuras y tanques Frenos y sus partes Clutches y trasmisiones y productos relacionados Radiadores y productos relacionados Bombas de agua Otras partes y accesorios para vehículos 2 TOTAL 23 Fuente: PRIDCO, Directorio de la manufactura Elaboración: Grupo Consultor Un grupo de las 20 empresas manufactureras se dedica a la distribución y/o comercialización de productos a fines de su negocio al por mayor o al detal, con el fin de mantenerse, no desaparecer, diversificar su negocio y llegar a más consumidores. 11 The North American Industry Classification System.. 15

28 2.2. Análisis de Comercio Exterior Balanza Comercial En esta parte se realiza una reseña de la conducta del intercambio comercial de Puerto Rico en el sector de autopartes con sus proveedores y clientes extranjeros, además de verificar la relación existente con Colombia, esto se desarrolla teniendo en cuenta las estadísticas de importación y exportación de acuerdo a los productos seleccionados en la parte inicial del estudio, con base a las categorías y segmentos señalados en el periodo comprendido entre el año 2001 al año 2003, con el fin de determinar y analizar los principales productos importados por Puerto Rico y los productos con mayor potencial para Colombia. Gráfico 5: Balanza comercial sector autopartes Puerto Rico, BALANZA COMERCIAL SECTOR AUTOPARTES PUERTO RICO, EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M ,42% % La Balanza ,44% 7% % Comercial de 5,97% 5% Puerto Rico % del sector de 3% % autopartes % durante el 0 0% periodo FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION comprendido ELABORACION: GRUPO CONSULTOR entre los años tuvo un comportamiento deficitario de acuerdo a los niveles de importación, dichos niveles registraron un valor de US$ 1,939,874,598 en el año 2003, donde US$ 139,628,984 correspondió a autopartes y US$ 1,800,245,614 a vehículos particulares y comerciales. El comportamiento de las importaciones mostró un crecimiento en el periodo de 32.67%, y un crecimiento en el año 2003 de 16.60%, por valor US$ 276,197, % 9% 16

29 Por otra parte, a pesar de que la industria nacional posee unos costos de manufactura más altos que los estándares de los países vecinos, obtuvo un crecimiento en los niveles de exportación en el periodo de análisis de %. En el año 2003 registró un total de US$ 182,677,835, siendo este el mayor monto frente a los demás años. Como se evidencia en la gráfica, hay un déficit a lo largo del periodo con una cobertura 12 promedio de las exportaciones frente a las importaciones de 9.42% en el año 2003, debido principalmente a que las empresas multinacionales tienen centros de comercialización y distribuyen mercancía al Caribe, Centroamérica y Suramérica. Dentro de la estructura del producto importado se presentó en la categoría de vehículos que el 89% de las importaciones esta conformada por vehículos particulares US$ 1,597,265,215 para el año 2003, en especial por vehículos nuevos de cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc, con un motor de mas de 4 cilindros pero menos de 6 cilindros, vehículos nuevos de cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc, NIOSO y los demás vehículos nuevos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa con mas de 6 cilindros y con una cilindrada mayor a 3000 cc. El otro 11% esta conformado por vehículos comerciales en los que se destaca vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbobolo (pistón) encendido por chispa (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima superior a 2.5 t pero inferior a 5 t, y vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbobolo (pistón) encendido por chispa (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima inferior a 2.5 toneladas métricas. En la categoría de autopartes los segmentos que mejor entrada han tenido en el año 2003 a Puerto Rico son los lubricantes con una participación en el mercado del 31%, por valor de US$ 43,315,991, seguido de sistemas de dirección con un 27% equivalente a US$ 38,282,547, filtros (13%) por valor de US$ 17,855,952, frenos (12% ) por US$ 16,085,990 y accesorios con un 10% por US$ 14,202,778. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA CATEGORIA DE AUTOPARTES PUERTO RICO, Gráfico 6: Principales 12 Sistemas de dirección 47% Cobertura: Exportaciones / Importaciones. Indica Filtros que porcentaje de las 18% exportaciones cubre a las importaciones. Los demás 8% Proexport - Colombia Sistemas de Noviembre de 2004 transmisión 3% Lubricantes 4% Frenos 20% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR 17

30 importaciones categoría de autopartes Puerto Rico, Dentro de la evolución de las importaciones de la categoría de autopartes entre los años , se aprecia un crecimiento en los niveles importados de la mayoría de los segmentos, destacando el crecimiento de las mangueras (10,714%), lubricantes ( %), accesorios ( %) y ruedas (166.96%). Mientras que los segmentos que decrecieron fueron sistemas de escape (-7.85%), sistemas de transmisión (-74,03%), sistemas de suspensión (-59.09%) y baterías ( %). En el caso de los juegos de cables para el último año no registraron importaciones. Gráfico 7: Comportamiento categoría de autopartes Puerto Rico, CIF US$ COMPORTAMIENTO CATEGORIA DE AUTOPARTES PUERTO RICO, Lubricantes Sistemas de Filtros Frenos Accesorios dirección CIF 2001 CIF 2002 CIF 2003 FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Así mismo, el segmento con mejor desempeño en el año 2003 fue el de las mangueras por valor de US$ 3,917,911, registrando un crecimiento para ese año de %, principalmente con productos como que entran como Tubos de caucho vulcanizado reforzados o combinados de otro modo con otros materiales, sin accesorios y Tubos de caucho vulcanizado sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias, sin accesorios. 18

31 El segundo segmento de mayor crecimiento en el año 2003 fue el de accesorios con un crecimiento de %, en Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza con agentes aromáticos o agentes tensoactivos aromáticos modificados, acondicionadas para la venta al por menor, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01, acondicionadas para la venta al por menor, NIOSO y abrillantadores y preparaciones similares para carrocerías, excepto las preparaciones para lustrar metales. En el caso de los sistemas de suspensión, sistemas de escape y sistemas de transmisión, disminuyeron sus importaciones en el último año en 35.19%, 8.79% y 0.29%, por valores de US$ 211,465, US$ 119,599 y US$ 1,577, respectivamente. Gráfico 8: Comportamiento categoría de autopartes Puerto Rico, COMPORTAMIENTO CATEGORIA DE AUTOPARTES PUERTO RICO, CIF 2001 CIF 2002 CIF CIF US$ FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Mangueras Ruedas Sistemas de escape Sistemas de Sistemas de Sistemas de refrigeración transmisión suspensión Baterias 19

32 Origen de las importaciones por segmentos. Categoría de Vehículos En la categoría de vehículos el segmento de vehículos comerciales en su totalidad son de procedencia estadounidense y registran una tasa de decrecimiento en el periodo de 4.54% y un valor en las importaciones en el año 2003 de US$ 202,980,399, principalmente de vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbobolo (pistón) encendido por chispa (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima superior a 2.5 t pero inferior a 5 t, vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbobolo (pistón) encendido por chispa (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima inferior a 2.5 toneladas métricas y vehículos para usos especiales, NIOSO 13 Tabla 3: importaciones Categoría Vehículos, SEGMENTO CIF 2001 CIF 2002 CIF 2003 Vehículos comerciales 212,643, ,247, ,980,399 Vehículos particulares 1,178,812,423 1,385,128,466 1,597,265,215 Fuente: Junta de Planificación Elaboración: Grupo Consultor En el segmento de vehículos particulares, los principales orígenes de estos productos son Estados Unidos con un 66%, por valor de US$ 1,060,462,705, seguido de Japón con un 27% y Corea del Sur con un 5%, con valores de US$ 424,512,613 y US$ 75,733, No comprendido ni establecido en otra parte. 20

33 Gráfico 9: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de vehículos particulares, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, Estados Unidos 66% Los demás 2% Rep. Sur Corea 5% Japón 27% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR En el periodo el único país importador que registra decrecimiento es México de %, por valor de US$ 4,555,443. En cambio países como Brasil, Reino Unido, Suecia, Países Bajos y Corea del Sur han ganado mercado en Puerto Rico en el periodo estudiado. Así mismo en el último año los países que mas crecimiento tuvieron fueron Suecia (224,41%), Corea del Sur (70,10%) y Países Bajos (45.61%) en US$ 1,000,814, US$ 31,209,794 y US$ 1,750,083, respectivamente. Categoría Autopartes Los principales orígenes de los productos del segmento de accesorios en el año 2003, según su participación en el valor de las importaciones fueron: Estados Unidos, el cual representó el 53.08%, alcanzando un valor de US$ 7,538,599; seguido de México (30.24%) con US$ 4,294,294, China (6.88%) y valor de US$ 976,522, y España con el 4%, cifra equivalente a US$ 568,578. Países como México, Chile, Israel, Francia y Turquía no tenían importaciones o no estaban dentro de las más importantes, y para el año 2003 ganaron lugares muy importantes en este segmento. Adicionalmente los países que registraron mejor crecimiento en el último año son España ( %), Japón (293.22%), China (212.15%) y Estados Unidos (146.27%) que han 21

34 venido quitando porcentaje importante a países como Hong Kong y Guatemala. Gráfico 10: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de accesorios, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE ACCESORIOS, Estados Unidos 53,08% Los demás 5,81% España 4,00% China (Taiwan) 6,88% México 30,24% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR En el segmento de filtros, Estados Unidos nuevamente lidera el origen de producto importado con una participación de 68% y una correspondencia en cifras de US$ 11,963,631, principalmente con filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión, aparatos para filtrar o depurar líquidos y filtros para aceite y gasolina de vehículos con motor de encendido por chispa o combustión. En segundo lugar esta Suecia con el 23.38% y valor de U$ 4,174,696, Reino Unido (3.27%) y Japón 2.85%, con valores de US$ 584,307 y US$ 509,060, respectivamente. PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE FILTROS, Estados Unidos 68% Los demás 3% Los países que mayor crecimiento han presentado son Francia, China, Italia y Japón 3% Reino Unido de Gran Bretaña 3% Suecia 23% 22 FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

35 Reino Unido y los que han perdido mercado en el periodo son Japón y Alemania. Gráfico 11: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de filtros, En el segmento de frenos se destaca Estados Unidos como principal proveedor con un 72.62% de participación, por valor de US$ 11,680,968, en especial productos como frenos y servofrenos, y sus partes, de los vehículos de las partidas a y guarniciones de frenos montadas de los vehículos de las partidas a El segundo país en orden de importancia es Taiwán con 9.73%, cifra correspondiente a US$ 1,565,778 correspondiente principalmente a frenos y sus partes, NIOSO 14, de los vehículos de las partidas a En orden de importancia sigue Republica China que participó con el 9% representado por importaciones que sumaron un total de US$ 1,447,116 y Japón con el 4.21 % por valor de US$ 676,557. Así mismo, los países que han disminuido las ventas a Puerto Rico en mayor proporción en periodo fueron Japón, Alemania, Tailandia, Italia, Brasil y Dinamarca. Y las que han venido ganando participación son República China, México, Estados Unidos y Taiwán. 14 No comprendido ni establecido en otra parte. 23

36 Gráfico 12: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de frenos, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE FRENOS, Estados Unidos 72,62% Los demás 4,45% Japón 4,21% Rep. China 9,00% China (Taiwan) 9,73% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR En el segmento de lubricantes el principal proveedor sigue siendo Estados Unidos con una participación del 81.01%, por valor de US$ 35,089,658, seguido de Italia, Reino Unido, Panamá y Trinidad y Tobago, con valores de US$ 4,576,836, US$ 1,455,619, US$ 207,128, US$ 507,222 y US$ 463,377, respectivamente. Los países que crecieron en este mercado en el último año son Reino Unido, Panamá, Venezuela, Bélgica, Estados Unidos y Trinidad Tobago y los que han perdido participación son Francia, El Salvador y Colombia, este último ocupa la casilla catorce de los más importadores y registro un decrecimiento en el último año de 24.28%. Lo que más se vende en Puerto Rico de este segmento son los aceites lubricantes para automotores, diesel o de la marina, aceites para engranajes de automotores y aceite lubricante incluso con aditivos, NIOSO. 24

37 Gráfico 13: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de lubricantes, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN SEGMENTO DE LUBRICANTES, Estados Unidos 81,01% Los demás 5,06% Reino Unido de Gran Bretaña 3,36% Italia 10,57% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Del segmento de mangueras Puerto Rico se provee principalmente de Estados Unidos con un 84%, Reino Unido (12%), Taiwán (1.5%) y Japón (1.4%), por valores de US$ 3,292,451, US$ 455,733, US$ 57,973 y US$ 54,595, respectivamente. Los únicos países que tuvieron un comportamiento decreciente y han perdido participación en el mercado en el año 2003 son Taiwán y Francia. 25

38 Gráfico 14: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de mangueras, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE MANGUERAS, Estados Unidos 84% Los demás 4% Reino Unido 12% FUENTE:JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Los principales orígenes del segmento de sistemas de fricción en el año 2003, según su participación en el valor de las importaciones fueron: Estados Unidos, el cual representó el 80%, alcanzando un valor de US$ 34,533,905; seguido de Taiwán (5%) con US$ 1,896,322 y Japón (2.15%), cifra equivalente a US$ 824,967, los cuales a lo largo del periodo han liderado dicho segmento. Adicionalmente los países que registraron mejor crecimiento en el último año son Tailandia ( %), Alemania (454.22%) y Corea del Sur (86.97%). Para el caso de Venezuela e India en el último año disminuyeron las ventas a la Isla en 57.75% y 45.93%, respectivamente. Colombia en este segmento registra en el año 2002 ventas de US$ 5,

39 Gráfico 15: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de sistemas de dirección, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN, Estados Unidos 90% Los demás 3% Japón 2% China (Taiwan) 5% FUENTE:JUNTA DE PLANIFICAION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR En el segmento de sistemas de escape, Estados Unidos lidera la venta con una participación en el mercado de 59% y una correspondencia en cifras de US$ 730,650, principalmente con silenciadores y tubos (caños de escape) para vehículos de las partidas a 87.05, NIOSO. En segundo lugar esta Venezuela con el 17% y valor de U$ 210,765 y Taiwán esta con el 11%, por valor de US$ 132,671. Los países que han perdido participación en el periodo analizado son Taiwán y Japón con 51.83% y 17.09%, respectivamente. En cambio China con un 131,38% y Reino Unido con el 20,75% han crecido en los últimos años. 27

40 Gráfico 16: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en el segmento de sistemas de escape, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE SISTEMAS DE ESCAPE, Estados Unidos 59% Los demás 13% China (Taiwan) 11% Venezuela 17% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Los sistemas de refrigeración son comprados principalmente de Estados Unidos, teniendo este una participación en el mercado de las importaciones a Puerto Rico de 59% por valor de US$ 487,502 en radiadores para vehículos de las partidas a 87.05, NIOSO, seguido de Japón (14%) y Taiwán (14%), por valores de US$ 121,468 y US$ 118,423. Siendo Taiwán el que mejor crecimiento ha tenido en el periodo analizado de %. En cambio Alemania en los últimos años ha registrado un decrecimiento en sus importaciones de %, aunque en el año 2003 obtuvo un crecimiento en las importaciones de 32.25%, por valor de US$ 5,

41 Gráfico 17: Principales orígenes de Puerto Rico en el segmento de sistemas de refrigeración, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, Estados Unidos 59% Los demás 13% Japón 14% China (Taiwan) 14% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Finalmente, las importaciones del segmento de sistemas de suspensión son en un 80% de origen estadounidense por valor de US$ 311,762, pero registra en el periodo una tasa de %, esto debido a que en los últimos años, han entrado nuevos proveedores a Puerto Rico que le han quitado mercado como los son Italia, Canadá, México y Japón. Por otra parte, a los demás segmentos de ruedas, sistemas de transmisión, baterías y juegos de cable, no se les hizo un análisis más profundo de acuerdo al origen, debido a que su procedencia es 100% estadounidense. 29

42 Gráfico 18: Principales orígenes de Puerto Rico en el segmento de sistemas de suspensión, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN EL SEGMENTO DE SISTEMAS DE SUSPENSIÓN, Estados Unidos 80% Los demás 4% Canadá 5% Italia 11% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Destino de las exportaciones de Puerto Rico en el sector Categoría de Vehículos En la categoría de vehículos el monto de la exportación para el año 2003 fue de US$ 55,842,410, registrando un crecimiento en el periodo de 77,78%, por valor de US$ 24,432,280. En la composición del total de las exportaciones registradas en el año 2003 de la categoría de vehículos, Estados Unidos representó el 37.13%, con US$ 41,715,660, seguido de las Islas Virgenes con ventas de US$ 6,862,462, Países Bajos por US$ 2,794,540 y las Isla Vírgenes Británicas con un valor total de US$ 1,356,780. El segmento de vehículos particulares creció en el último año en 4.06%, siendo las exportaciones en el año 2003 por un valor de US$ 52,744,623, en especial de ventas de vehículos nuevos de cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc, NIOSO, vehículos nuevos de cilindrada superior a 1500 cc pero inferior a 3000 cc, con un motor de mas de 4 cilindros pero menos de 6 cilindros, los demás vehículos nuevos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa con mas de 6 cilindros y con una cilindrada mayor o igual a 3000 cc, y Los demás coches de turismo y demás vehículos automóviles 30

43 concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluídos los vehículos del tipo familiar ("break"o "station wagon") y los de carreras, usados, con un motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diesel o semidiesel). Gráfico 19: Principales destinos de exportaciones de Puerto Rico en la categoría de vehículos, PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORIA DE VEHÍCULOS, Estados Unidos 37,13% Islas Vírgenes 23,25% Los demás 17,55% República Dominicana 22,07% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Por otra parte, el segmento de vehículos comerciales, registro unas exportaciones en el año 2003 por valor de US$ 3,097,787, mostrando un crecimiento de 345,43% en el periodo Las ventas en este segmento se concentran básicamente en vehículos automóviles para el transporte de 10 o mas personas, incluido el conductor, NIOSO, vehículos automóviles para el transporte de mercancías NIOSO, con motor de émbobolo (pistón) encendido por compresión (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima inferior a 5 toneladas métricas, vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbobolo (pistón) encendido por chispa (diesel o semidiesel) de peso total con carga máxima inferior a 2.5 toneladas métricas y vehículos para usos especiales, NIOSO. Categoría de Autopartes 31

44 En el caso de las exportaciones la categoría más relevante en Puerto Rico es la de autopartes con un 69.42% y para vehículos de 30.58%. El comportamiento exportador puertorriqueño en la categoría de autopartes en los últimos años ha estado en crecimiento en el periodo estudiado en % lo que en términos absolutos representó pasar de US$ 55,794,559 en el año 2001 a US$ 126,777,105 en el año 2003, principalmente por las diferentes ayudas, incentivos y promociones que la Compañía de Comercio y Exportación les ha asignado, además de la organización para participar en eventos internacionales como misiones comerciales y ferias internacionales, principalmente la de inicios del mes de noviembre en Las Vegas Nevada, que les ha dado un buen resultado en la venta de producto puertorriqueño, distribuyendo las ventas en un 40% para los Estados Unidos, dado el nexo económico y social con este país, un 16% para Republica Dominicana, 10% Japón, y cada uno con un 6% de participación esta Panamá y Haití, el 22% restante a otros destinos del mundo, con volumen más pequeños y algunos con poca frecuencia. Gráfico 20: Principales destinos de exportaciones de Puerto Rico en el sector de autopartes, PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORIA DE AUTOPARTES, Estados Unidos 40% Reoública Dominicana 16% Los productos más Japón 10% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los demás 22% Panamá 6% Haití 6% exportados de Puerto Rico en la categoría de autopartes son los segmentos de filtros, lubricantes y accesorios con una participación de 51%, lubricantes 47% y accesorios 1,64%, pero en muchos casos son 32

45 de empresas multinacionales o continentales que tienen como sitio de distribución la Isla para surtir otros países, principalmente a el Caribe. Así mismo, los segmentos que más crecieron en el año 2003 en las exportaciones fueron ruedas, lubricantes y filtros presentando porcentajes de 1,100%, % y 52,52%, respectivamente. De otra forma, el segmento que mayor crecimiento ha presentado en los tres años analizados han sido los accesorios por valor de US$ 2,058,669, seguido de sistemas de refrigeración (US$ 61,003), ruedas (US$33,570), sistemas de transmisión (US$ 10,366) y filtros (US$12,655,776), y los segmentos que han disminuido las ventas internacionales son frenos, sistemas de dirección y juegos de cable. Tabla 4: Exportaciones por segmento de autopartes, la categoría de SEGMENTO FOB 2001 FOB 2002 FOB 2003 CREC Filtros 51,470,814 42,045,510 64,126, % Lubricantes - 11,510,440 59,489,254 N.A Accesorios 24, ,083, % Sistemas de dirección 1,640, , , % Frenos 2,506, , , % Sistemas de refrigeración 11,000-72, % Ruedas 16, , % Sistemas de transmission 17,300 19,420 27, % Mangueras - 8,863 14,614 N.A Juego de cables 105,890 2,477, % Sistemas de escape - 10,000 - N.A TOTAL 55,794,559 60,956, ,777, % Fuente: USITIC. Elaboración: Grupo Consultor En el caso de filtros, las exportaciones en el año 2003 fueron de US$ 64,126,590, básicamente Filtros para aceite y gasolina de vehículos con motor de encendido por chispa o combustión, otros equipos para filtrar aceite, Filtros para fluido hidráulico con una capacidad mayor o igual a 1000 kpa y aparatos para filtrar o depurar líquidos, NIOSO; de lubricantes por valor de US$ 59,489,254 en aceites lubricantes para automotores, diesel y aceite lubricante incluso con aditivos, NIOSO; y en el caso de accesorios por valor de US$ 2,083,664 en preparaciones 33

46 para lavar y preparaciones de limpieza con agentes aromáticos o agentes tensoactivos aromáticos modificados, acondicionadas para la venta al por menor Comercio con Colombia Colombia registra exportaciones muy pequeñas hacia Puerto Rico. En el año 2002 vendió US$ 11,415 en aceites para engranajes de automotores y partes de otros tractores de las partidas a 87.05, NIOSO y en el año 2003 US$ 4,512 de aceites para engranajes de automotores. Las anteriores cifras demuestran que Colombia tiene mucho trabajo por hacer para ingresar y darse a conocer en este mercado y asi incrementar los niveles de exportación en este país, dado los niveles de importación tan importantes que se manejan en este sector y dada la infraestructura productiva que posee Colombia para poder suplir las necesidades de producto en la Isla. Gráfico 21: Balanza bilateral Colombia-Puerto Rico sector de autopartes, BALANZA BILATERALCOLOMBIA-PUERTO RICO SECTOR AUTOPARTES, IMPORTACIONES PUERTO RICO DESDE COLOMBIA (CIF US$) EXPORTACIONES PUERTO RICO A COLOMBIA (FOB US$) MILLONES US $ FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En el caso de exportaciones de Puerto Rico a Colombia, sólo se presenta exportaciones en el año 2002 por valor de US$ 12,837, por concepto de 52 aparatos para filtrar o depurar líquidos, NIOSO. 34

47 2.3. Descripción del mercado El mercado de autopartes tiene un componente de producción minoritario, principalmente por los altos costos que incurre la mano de obra, alta tecnología, energía y la escasez de materia prima para producir. Explicado así que esta industria en Puerto Rico se encuentra influenciada fundamentalmente por la entrada de producto extranjero tanto de vehículos como de piezas originales y de reemplazo. Adicionalmente, las exportaciones registran valores considerables debido a que en algunos casos empresas como Chevron, Toyota, Ford, Suzuki y Mitsubishi instalaron puntos de distribución para vender el producto no solo en Puerto Rico sino en las Islas del Caribe y otros mercados. Así como se ha mencionado anteriormente la producción local es de pocas empresas y se concentra básicamente en productos como bujías, frenos y sus partes, lubricantes, transmisiones, radiadores, bombas de agua, tapetes, forros y productos químicos para el mantenimiento y cuidado del automóvil. Por otra parte, durante el periodo del 1987 al 2001, hubo cambios significativos en el sector comercio al por mayor de los negocios asociados con vehículos de motor, piezas y accesorios para automóviles, ya que hubo un aumento significativo en la creación de empleos de 55.2%, pasando de 2,239 empleados a comienzos del periodo a 3,475 a finales de este. Así mismo en este periodo hubo un crecimiento en los empleos asociados con las agencias automovilísticas, excluyendo las estaciones de gasolina, con un aumento del 114.1%, finalizando el periodo con 13,371 empleados, demostrando esta cifra que la cultura del automóvil entre los puertorriqueños es y seguirá siendo fuerte. En el 2001, el costo promedio anual de un empleado en el comercio al detalle fue de US$ 12,190 anual, representando un salario por hora de US$ , un poco más que el salario mínimo federal. Adicionalmente aunque el comercio al por mayor creció menos, estos empleos fueron mejor remunerados en el año 2001, siendo el costo promedio anual de un empleado de US$ 26,721 anual, lo que representa un salario por hora de US$ Para el caso de las agencias automovilísticas, excluyendo estaciones de gasolina el costo promedio de un empleado de comercio al detalle es de 15 US$12,190/52 semanas al año= US$ US$ /40 horas por semana= US$

48 US$ 18,000 anual y del comercio al por mayor de vehículos de motor y piezas y accesorios para automóviles es de US$ 37,600 anual. El número de establecimientos comerciales es un importante indicador de competitividad en los mercados, así que el número de establecimientos comerciales en el comercio al por mayor en general aumentó en el 3%. En el desglose por el tipo de operación y negocio, registra que los vehículos de motor y piezas y artículos para automóviles crecieron en un 46.5%, pasando de 157 establecimientos en 1987 a 230 establecimientos en el año En los negocios de comercio al detalle, durante el periodo de 1987 al año 2001, el número de establecimientos comerciales al detalle aumentó en un 26.9%. Todos los tipos de negocio al detalle observaron un crecimiento en el número de establecimientos comerciales, en el caso de las agencias automovilísticas, excluyendo estaciones de gasolina crecieron en un 35.7%, terminando a final de periodo con 1,178 establecimientos. Para el año 2003, los gastos de consumo personal fueron de US$ 40,142,0 millones de dólares, constituyendo el componente de mayor magnitud en el producto bruto. Su tendencia siempre ha sido alcista, excepto en los años cuando se ha experimentado alguna recesión o desaceleración económica. Esta disminución observada en los gastos de consumo siempre ha estado acompañada de una reducción en el ingreso personal disponible. En las últimas décadas, se ha observado un cambio estructural en la composición de los gastos de consumo. En estos cambios han influenciado factores tales como la situación económica prevaleciente, los precios de los artículos y servicios, la población y los gustos y preferencias de los consumidores, entre otros. Los bienes de consumo duraderos, que en una época fueron conocidos como formadores del capital del hogar, totalizaron US$ 4,617,3 millones de dólares y crecieron en 0.11% en año Este crecimiento fue muy bajo, en comparación al año 2002 que alcanzó un incremento de 3%. La razón de esto puede deberse a que, especialmente en este tipo de bienes no satisfacen una necesidad básica y se ve impactado por cambios en precios y en el mercado de crédito dado que el costo de los mismos es más elevado relativo a otros bienes. 36

49 Gráfico 22: Distribución del gasto de consumo personal de bienes duraderos, DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE CONSUMO PERSONAL DE BIENES DURADEROS, Equipo del hogar 13% Otros bienes duraderos 9% Automóviles 46% En la Enseres eléctricos 12% Muebles 14% Gomas, tubos, baterías y accesorios 6% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR distribución del gasto de consumo personal de bienes duraderos la compra de vehículos tiene la mayor participación con un (46%), seguido de muebles 14%, equipo del hogar (13%), enseres eléctricos (12%) y con un (6%) se encuentran los tubos, baterías y accesorios para automóviles. Como se puede apreciar en la gráfica, en el año 2000 se presentó un decrecimiento en el consumo personal de automóviles del %, así como en el año 2001 se presentó una variación negativa de 15.67%. Pero en los años siguientes este consumo a mejorado pues los bancos han dado tasas de interés muy cómodas que se mantienen y son muy bajas. Así mismo, los concesionarios de carros nuevos y usados dan financiación hasta por 15 años, haciendo esto muy atractivo para el consumidor final puertorriqueño que siempre esta buscando un mejor carro para aparentar, siendo la variación del consumo personal del año 2002 de 13.36% y del año siguiente de 0.18%. De esta forma el gasto de consumo personal correspondiente a los año 2002 y 2003 fue de US$ 2,146,1 y de US$ 2,149,9 millones de dólares respectivamente. Aunque para el último año el aumento no fue mucho, debido a que en el año 2002 se aumento en los arbitrios a los vehículos todo terreno y otros tipos de vehículos. 16 Ingreso y Producto, Junta de Planificación

50 Gráfico 23: Variación gasto del consumo personal de autopartes en Puerto Rico, VARIACIÓN GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE AUTOMOVILES EN PUERTO RICO, ,00% 13,36% 10,00% Variacióm Anual 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -1,86% -15,67% 0,18% r 2002r 2003p Años FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR La variación en el consumo personal de gomas, tubos, baterías y accesorios en Puerto Rico, ha sido muy variable, presentando en el año 2000 una variación de 9.37% por valor de US$ 206,1 millones de dólares, aumentando al año siguiente a US$ 33,2 millones de dólares, es decir una variación del año de 12.76%, sin embargo para el año 2003 se presento un consumo personal de autopartes de US$ 274,5. Gráfico 24: Variación consumo personal de gomas, tubos, baterías y accesorios en Puerto Rico, VARIACIÓN CONSUMO PERSONAL DE GOMAS,TUBOS, BATERÍAS Y ACCESORIOS EN PUERTO RICO, ,00% 12,76% 10,00% Variación Anual 5,00% 0,00% -5,00% 4,05% r 2002r 2003p -10,00% -9,37% -10,05% 38-15,00% Años FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

51 Descripción del mercado por segmentos El sector de autopartes es dinámico y cambiante, el cual ha ido adaptándose a los cambios en las condiciones del mercado. Precisamente por eso, se debe responder con rapidez a los cambios en las condiciones de oferta y demanda, siendo necesario ofrecer soluciones innovadoras, excelente calidad y precios competitivos, de acuerdo a las exigencias del mercado. Así mismo, dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que éstos están dispuestos a pagar por los productos que les ofrezcan mayor valor agregado. Adicionalmente hay que tener en cuenta la diversidad de productos que se ven en el mercado encontrando una cantidad de marcas originales y de reposición, donde cada distribuidor busca estar en el mercado con el mejor producto, pero que de acuerdo a cada cliente puede ofrecer un producto de diferente origen, calidad y precio. Según la opinión del señor Javier Vento Gerente de Compras de Vento distributors Corp, dice que hay un mercado para las piezas originales como las de reemplazo, existiendo muchas fábricas especialmente de Asia que hacen las piezas originales, sacando piezas de reemplazo idénticas que no tienen nada de diferencia a las originales a un precio que es menor que la mitad. Por otra parte comenta que en el mercado de las piezas de reemplazo universales, la tendencia en Puerto Rico es que tiendan desaparecer, pues es más atractivo utilizar las piezas de reemplazo que tenga las características físicas más parecidas a la pieza original. Adicionalmente el mercado de piezas es muy competido, primero que nada como es un mercado pequeño y de tanto volumen muchas veces las compañías de Estados Unidos dan precios muy agresivos para este mercado, menores a los que dan en el mismo Estados Unidos y a otras partes el mundo, ya que saben que es un mercado que tiene un volumen interesante y no da problemas, por el pago en dólares y por los demás ventajas que trae el ser un estado asociado y también porque utilizan la Isla de dumping, ya que tienen un over stock de determinado producto y no quieren echar ese producto a un costo bajo en el mercado, así que lo mandan para la Isla y se vende. Además de Estados Unidos hay que tener en cuenta la entrada de los productos del oriente y de otros lugares, que ofrecen también en este mercado productos de un nivel muy competitivo. 39

52 Gran parte de los mayoristas manejan productos de marca internacional, pero piezas originales no, estas las manejan por lo general los concesionarios y otros distribuidores autorizados, pero tiene mayor rotación las piezas de reemplazo por su precio. En el caso de los detallistas son muy sensibles al precio y siempre esta buscado el proveedor que le haga ganar hasta cinco centavos más, en cambio el consumidor final paga el producto al precio que le ponga el mercado, cuando lo necesita. De esta forma, el mercado de Puerto Rico es muy interesante para muchos suplidores internacionales y muchos se asombran, porque es una Isla tan pequeña y hay tanto carro, además se vende tanto de los productos del sector, registrando en el periodo 2001 al año 2003 un crecimiento en autopartes del 97%, y de el año 2002 al 2003 un crecimiento por valor de US$ 63,337,486, principalmente de mangueras, frenos, lubricantes, accesorios, filtros, ruedas y sistemas de refrigeración. El promedio de vida de los automóviles en Puerto Rico es de 9 años, alargándose cada día más ese promedio; de hecho un vehículo construido el día de hoy probablemente dure 15 años ya que son vehículos mucho más duraderos y las millas que se manejan por año también han aumentado. Grafica 1: Crecimiento sector de Autopartes por categorías,

53 CRECIMIENTO SECTOR DE AUTOPARTES POR CATEGORIAS, CREC CREC CREC % Vehículos 13,48% 14% 97% Autopartes 9% 80,63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR % DE CRECIMIENTO El Gerente de compras de Unipiezas dice que en la Isla el carro es la herramienta de trabajo, por ello en cada casa se puede encontrar 4 personas con 4 o 5 carros por hogar. Adicionalmente se ve en este mercado que los carros en su mayoría son de los años 90 en adelante y que en el caso de los carros nuevos la garantía la cubren los dealers hasta los 3 años o 36,000 millas para cualquier cambio o problema que presente el vehículo, y en algunos casos hay garantías que se extienden a 7 años o 100,000 millas. La categoría de vehículos creció en este mercado en el periodo 2001 al año 2003 en 29%, es decir un valor absoluto de US$ 408,789,275 y en el último año en 13.48%. En el caso de la Ford, Mitsubishi, Suzuki. Jeep y Toyota, trabajan hace unos 10 años en Puerto Rico, vendiendo sus automóviles y piezas originales. En el caso de la Toyota, especialmente los Corolla para el año 2004 fueron los que más se vendieron y su éxito de acuerdo a versiones de diferentes actores del sector es por la durabilidad, precio y no se deprecia tanto como las demás carros Distribución de las Plantas Productivas De acuerdo a información obtenida en Fomento Industrial de Puerto Rico, en el año 2005, estaban inscritas en esta entidad 23 empresas productoras de autopartes, repartidas a lo largo de la isla, pero con una 41

54 gran concentración en el área metropolitana 17 del 55%, dedicadas principalmente a la producción de tapetes y forros para vehículos, lubricantes, transmisiones y productos relacionados, clutches, bombas de agua, bujías y frenos y sus partes. En el caso de las empresas que fabrican productos químicos, envasan para algunas marcas que abastecen gasolina como lo es Texaco y Shell. Por otra parte, las empresas que están ubicadas en la zona metropolitana, son las que reciben una exención tributaria 18 por un periodo de 10 años, el más corto de toda la Isla, esta concentración se debe a los beneficios que les trae la ubicación especialmente estratégica, ya que están cerca de los grandes compradores siendo rápidos y eficientes, y los costos de transporte son menores. El otro 52% de empresas se encuentran distribuidas en zonas de exención tributaria a 15 y 20 años en toda la Isla, ubicadas en lugares de vital importancia para abastecer el mercado local. La concentración de las empresas productoras demuestra la importancia que poseen dichas áreas para que el productor nacional pueda en términos cuantitativos ser competitivo frente al producto externo. Sin embargo, hay que destacar que dichos espacios también cobijan a las principales compañías importadoras, fundamentalmente porque son centros de distribución y comercialización para los compradores de diferentes puntos de Puerto Rico. 17 El área metropolitana está conformada por Toa Baja, Toa Alta, Bayamón, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto, Vega Alta, Vega Baja, Canovanas y Carolina. 18 Entre las ventajas de ubicarse en estas zonas se encuentran: diferir el pago de aranceles y de arbitrio local hasta el momento de la importación, no pagar patente municipal ni impuestos sobre propiedad muble, en mercancía que se exporte al exterior, no pagar aranceles por inventario expirado o por defectos, no pagar aranceles sobre piezas de repuesto o maquinaria hasta el momento de su uso, beneficio de tarifa invertida. (Una vez ensamblado el producto, se pagará por la tarifa mínima aplicable al producto o componente importado o el artículo manufacturado en la zona). 42

55 Tabla 5: Ubicación de plantas productoras de autopartes Municipio N de N de Municipio Plantas Plantas Corozal 1 Loiza 1 Caguas 4 Carolina 1 Guaynabo 1 San Sebastian 1 Hatillo 1 Canovanas 1 Naranjito 1 Ponce 1 Guayama 1 Aibonito 1 Fajardo 1 San Juan 3 Cataño 1 Humacao 1 Guaynabo 1 Bayamon 1 TOTAL 23 Fuente: PRIDCO, Puerto Rico Industrial Development Company. Elaboración: Grupo Consultor 2.4. Distribución geográfica del mercado Según informes estadísticos obtenidos por la Oficina del Censo en Puerto Rico, la Isla se destaca por una alta densidad poblacional, una tendencia ascendente hacia la concentración urbana y hacia la metropolización, aspectos que se corroboran con una concentración del 32% del total de la población en el Área Metropolitana, puesto que allí se presenta el mayor consumo en términos del gasto que representa al sector de autopartes. Por otra parte, también se concentra la estructura Estatal, financiera, hotelera y empresarial, posicionando a esta región como la más importante en la isla. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en el Área Metropolitana, se divide en 8 comunidades adyacentes con sus respectivas zonas y barrios. En el centro de la zona de San Juan, especialmente en Hato Rey se ubican las principales oficinas de las entidades financieras, así como algunas dependencias de gobierno y de conglomerados de oficinas, mientras en la zona del viejo San Juan, Condado e Isla Verde se ubican los principales hoteles, mientras en el área de Río Piedras se encuentran universidades y centros educativos. Actualmente, algunas empresas comerciales se están desplazando hacia la zona sur oeste de la isla 19, debido fundamentalmente al crecimiento urbano y al tráfico que se vive en las horas pico en el Área Metro. 19 Aquí se tiene en cuenta los municipios de Caguas, San Lorenzo, Cidra, Cayey, Guayama y Humacao. 43

56 El Área metropolitana de San Juan la componen las comunidades de Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, Vega Alta, Vega Baja, Canovanas, Toa Baja, Toa Alta y Trujillo Alto. Estas comunidades concentran el comercio y el mercado, lo que influye considerablemente en la distribución y comercialización de vehículos y autopartes. Existen también otras zonas de influencia comercial y poblacional como lo son los municipios de Ponce, Arecibo y Mayagüez, que representan en conjunto el 10,11% de la población total, lo que indica con claridad como está concentrada la población en la isla. Gráfico 25: Población del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico (CENSO 2000). POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO. (CENSO 2000). NÚMERO DE HABITANTES ,4% ,9% ,9% ,6% 2,5% ,0% ,7% ,8% San Juan Bayamón Carolina Guaynabo Toa Baja Trujillo Alto Toa Alta Cataño * El porcentaje equivale a la proporción del peso total de la población de Puerto Rico Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboración: Grupo Consultor Considerando este perfil de la población en Puerto Rico y para efectos de la segmentación del mercado se tendrán en cuenta las estadísticas, demográficas y socioeconómicas de la isla. Con estas herramientas se estimará la demanda del mercado de vehículos y autopartes, por tratarse de bienes de consumo duradero que van dirigidos a una gran parte de la población, junto con el análisis de la antigüedad de vehículos particulares y comerciales, marcas más comercializadas, orígenes y segmentos más populares. 44

57 2.5. Características de la Demanda Composición de la población De acuerdo a la oficina del Censo, en el año 2000 Puerto Rico poseía una población de 3, habitantes, en este mismo año la población del Área Metro poseía un total de habitantes 20. La descripción del mercado parte de una clara segmentación de la población de acuerdo a los principales centros de densidad demográfica, cuya mayor concentración se registra en el Área Metro. Otros de los centros de mayor población se encuentran en Ponce con 166,475 habitantes, Arecibo con 100,131 habitantes y Mayagüez con 98,434 habitantes, estas tres juntas más el Área Metro representan el 41,83% de la población total de la isla. La población urbana es el 71,2%. Los límites urbanos de la mayoría de los pueblos de Puerto Rico se han extendido a las zonas rurales más cercanas. Esta orientación se debe a los patrones de movilidad de la población hacia los centros de industria y de comercio. El consumo de autopartes centra su demanda en la población urbana, debido a que allí es donde mayor variedad de piezas se encuentra, número de concesionarios, autocentros y mayor nivel de ingresos se concentra. Una de las formas para medir dicha concentración es la densidad promedio de la población, que en el caso de Puerto Rico es de 1,112 habitantes por milla cuadrada. Sin embargo, esta concentración no es uniforme, mientras en San Juan la densidad poblacional es de 9,328 habitantes por milla cuadrada, en las poblaciones adjuntas es sólo de 290 por milla cuadrada. Tabla 6: Población de los 15 municipios y sitios mayores Población en los 15 municipios y sitios mayores de Puerto Rico, 1990 y 2000 Rango de la Área Cambio en población, Población población Geográfica 1990 a Teniendo presente este perfil de la población y para efectos de la segmentación del mercado se tienen en cuenta las estadísticas demográficas y socioeconómicas obtenidas en la Oficina del Censo del año 2000 y con estas herramientas estimar e inferir la demanda del mercado de autopartes, junto con la información de hábitos de consumo y de gasto de acuerdo al sexo, ubicación, edad, capacidad económica, entre otras variables. 45

58 Población en los 15 municipios y sitios mayores de Puerto Rico, 1990 y 2000 Rango de la Área Cambio en población, Población población Geográfica 1990 a * Número Por ciento Puerto Rico 3,808,610 3,522, , MUNICIPIO** 1 1 San Juan 434, ,745-3, Bayamón 224, ,262 3, Ponce 186, ,749-1, Carolina 186, ,806 8, Caguas 140, ,447 7, Arecibo 100,131 93,385 6, Guaynabo 100,053 92,886 7, Mayagüez 98, ,371-1, Toa Baja 94,085 89,454 4, Trujillo Alto 75,726 61,12 14, Aguadilla 64,685 59,335 5, Toa Alta 63,929 44,101 19, Vega Baja 61,929 55,997 5, Humacao 59,035 55,203 3, Río Grande 52,362 45,648 6, LUGAR*** 1 1 San Juan zona urb. 421, ,832-4, Bayamón zona urb. 203, ,103 1, Carolina z urb. 168, ,404 5, Ponce zona urbana 155, ,151-4, Caguas zona urb. 88,68 92,429-3, Guaynabo z urb. 78,806 73,385 5, Mayagüez z urb. 78,647 83,01-4, Trujillo Alto z urb. 50,841 44,336 6,

59 Población en los 15 municipios y sitios mayores de Puerto Rico, 1990 y 2000 Rango de la Área Cambio en población, Población población Geográfica 1990 a Arecibo z urb. 49,318 49, Fajardo z. urb 33,286 31,659 1, Levittown z. urb 30,14 30, Cataño z urb 30,071 34,587-4, Vega Baja z urb 28,811 27,753 1, Guayama z urb 21,624 21, Humacao z urb. 20,682 21, Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico. Elaboración: Grupo Consultor * Las cifras del censo de 1990 son las publicadas en el informe del censo de 1990, y por lo tanto así no incluyen cualquier cambio publicado más tarde debido a cambios en los límites o al programa Count Questions Resolution (Resolución a las diferencias en los recuentos). **En Puerto Rico, las principales divisiones son los municipios, que corresponden a condados. ***Los datos que se muestran son para lugares designados por el censo (LCDs), los cuales son áreas estadísticas definidas por concentraciones de población fuera de lugares incorporados. Todos los lugares que se muestran para Puerto Rico son LCDs identificados como zonas urbanas (definida para los centros gubernamentales de municipios) o comunidades (definidas para otras concentraciones de población). Puerto Rico no tiene lugares incorporados. La edad de la población es uno de los aspectos interesantes del perfil demográfico, ya que el patrón de envejecimiento poblacional es de 4 años aproximadamente según los datos de los años 1.980, y En los últimos 20 años, el envejecimiento de la población de Puerto Rico ha aumentado a partir de mediados del siglo pasado. Durante las primeras cinco décadas el aumento fue lento, pero a partir de los 50s unas 86,000 personas habían alcanzado los 65 años de edad. En 1990 el censo informó 425,167 personas mayores de 65 años. Una de las razones para este incremento es el descenso de la natalidad concentrada en las edades de 15 a 19 años. 47

60 Gráfico 26: Densidad de población DENSIDAD POBLACIONAL DE PUERTO RICO POR MILLA CUADRADA, AÑO NÚMERO DE HABITANTES POR MILLA CUADRADA Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboración: Grupo Consultor Gráfico 27: Composición por edades, 2000 POBLACIÓN POR EDADES EN PUERTO RICO, CENSO 2000 de 45 a 65 años 21% 65 años y más 11% de 15 a 44 años 44% 15 años y menos 24% Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboración: Grupo Consultor 48

61 Desde el punto de vista demográfico, Puerto Rico reúne una serie de características notables: Una de las más altas densidades poblacionales del mundo, una tasa de crecimiento poblacional estable y una decreciente natalidad en los últimos años que aunque para el año 2003 fue creciente, sigue siendo muy baja para el número de la población, una tendencia ascendente hacia la concentración urbana y una población que está envejeciendo. Tabla 7: Estadísticas demográficas, Estadísticas demográficas de Puerto Rico, p Descripción r 2002r 2003p Población al 1º de Julio (en miles) 3,815 3,839 3,860 3,879 Variación anual 0,40% 0,60% 0,50% 0,50% Nacimiento (en Miles) Variación anual -1,70% -5,10% -5,40% 5,70% Defunciones (en Miles) Variación anual 0,00% 0,00% -3,40% 0,00% Nacimiento por cada 1,000 habitantes Variación anual 0,00% -6,30% -6,70% 7,10% Aumento natural por cada 1,000 habitantes Variación anual 0,00% -12,50% -14,30% 16,70% r- Cifras revisadas. P - Cifras preliminares Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico y Junta de Planificación. Elaboración: Grupo Consultor Composición Socioeconómica En el año 2003, aproximadamente 1,211,000 personas se encontraban en el sistema laboral, de las cuales el 27,6% correspondían al sector de servicios, 22,6% al gobierno, 21,2% al comercio, 11,2% a la manufactura, 6,85% a la construcción, entre otros De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Junta de Planificación de Puerto Rico en el Informe Económico a la Gobernadora 2003, Apéndice estadístico. Tabla No 33, Número de Personas Empleadas por Sector Industrial. 49

62 Gráfico 28: Relación con el mercado laboral RELACIÓN CON EL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 AÑOS O MÁS, MILES DE PERSONAS Fuente: Junta de Planificación y Banco Gubernamental de Fomento Empleados Desempleados Inactivos de Puerto Rico. Elaboración: Grupo Consultor Por otra parte para el año 2003 se presentó una tasa de desempleo de 12,1%, correspondiente a personas, mientras la tasa de empleo para el mismo año fue de 41,2%. En Puerto Rico no existe una distribución socioeconómica oficial que permita clasificar por estratos a la comunidad. Sin embargo, existe una clasificación por ingresos tanto de hogares como de familias. Sobre dicha base se sustenta la estratificación económica. De ella se puede apreciar que existe un importante segmento de la población que se podría clasificar como clase media, de acuerdo al nivel de ingreso y de gasto de la población. Este por consiguiente es uno de los principales grupos de la población, junto con la clase alta, que podría revestir importancia para el mercado de vehículos y autopartes de la isla, con ingresos anuales por hogar de US$ 15,000 a US$ 49,999 conformado por el 31% del total de los hogares establecidos en el Censo del año El segmento de la población que podría clasificarse como de clase alta de acuerdo a los ingresos familiares estuvo representado por el 7.7%. Este grupo también tiene importancia en la compra del sector. Sin embargo, dentro del total de la población, de acuerdo a los ingresos de los hogares, se distingue un porcentaje muy importante (51,4%), 50

63 que vive bajo los estándares federales de pobreza, definidos por debajo de U$15,000 por hogar por año 22. Tabla 8: Ingreso anual de los hogares, 2000 Ingreso anual de los hogares en Puerto Rico, censo 2000 Descripción y Rangos Número Porcentaje Hogares Menos de U$ De U$ a U$ De U$ a U$ De U$ a U$ De U$ a U$ De U$ a U$ De U$ a U$ De U$ a U$ De U$ a U$ De U$ y más Mediana del ingreso de hogares (x) Fuente: Oficina del Censo. Elaboración: Grupo Consultor Las tasas de pobreza entre las familias son consistentes con la de los individuos. Los datos revelan que el 45.7% de la población de las familias puertorriqueñas obtuvo ingresos menores a los US$15,000 en el año y un 31,4% poseía ingresos menores de US$10,000 al año. En el 62,8% de los municipios, más de la mitad de las familias, tenían ingresos menores a los US$15,000 al año, de acuerdo a las estadísticas del Censo. También se comprueba que el 78.2% de los municipios, casi una tercera parte de las familias recibió ingresos menores a los US$10,000 al año. 22 La economía de Puerto Rico está íntimamente ligada a la de Estados Unidos y las fluctuaciones de esta última tienen impactos locales directos, las altas tasas de crecimiento económico que caracterizaron a Puerto Rico en la década de los años cincuenta se han ido reduciendo y centralizando en pocos sectores. En los últimos años debido a la coyuntura económica internacional, entre otros factores, el crecimiento ha sido muy modesto. Esto ha influido en el incremento de los niveles de desempleo y a la vez en los incrementos o descensos de las transferencias de fondos federales. Simultáneamente el tipo de crecimiento económico indujo la ampliación de la brecha de los sectores sociales de la población, como resultado, Puerto Rico presenta un cuadro permanente de pobreza relativa, aunque la pobreza absoluta haya disminuida considerablemente. Tomado del Informe Económico a la Gobernadora

64 Estos datos demuestran que existe un sector importante de la población de Puerto Rico que permanece rezagado y marginado. En el extremo opuesto de la estructura social, alrededor de 27,000 familias puertorriqueñas, equivalente al 2.7% del total de las familias, obtuvieron ingresos mayores a US$ , grupo de la población que podría considerarse como de clase alta alta, de acuerdo a las estadísticas del Censo del año Tabla 9: Ingresos familiares, 2000 Ingresos familiares en Puerto Rico, Censo 2000 Descripción y Rangos Número Porcentaje Familias Menos de U$ ,4 De U$ a U$ De U$ a U$ ,1 De U$ a U$ ,3 De U$ a U$ ,0 De U$ a U$ ,4 De U$ a U$ ,3 De U$ a U$ ,5 De U$ a U$ ,5 De U$ y más ,7 Mediana del ingreso de familias (x) Ingreso Per Cápita (en dólares) (x) Mediana Ingreso (en dólares) Hombre tiempo completo (anual) (x) Mujer tiempo completo (anual) (x) Fuente: Oficina del Censo Elaboración: Grupo Consultor Las cifras anteriormente mencionadas son muy importantes para estimar la demanda tanto de carros como de autopartes. De esta forma de acuerdo al censo del año 2000 de 1,261,325 hogares el 28.7% no tiene vehículo disponible, es decir 361,981 personas, un 39.1% tiene un carro disponible, el 24.7% de los hogares posee dos carros y 94,162 hogares, es decir el 7.5% tiene disponible tres vehículos. En la Isla el carro es una herramienta de trabajo e indispensable para movilizarse de un lado a otro, por esta razón se ve en este mercado que los carros en un 71.11% son de los años 90 en adelante. De acuerdo, al censo del análisis de vehículos en el año 2002 de Puerto Rico, realizado por AUTOSTART (Auto Strategies Internacional Inc), el total de vehículos particulares en la Isla es de 1,088,279 hasta enero del 52

65 año 2002, de los cuales el 18.75%, tienen entre 0 a 3 años de ser distribuidos, sumando un total de 204,095 vehículos hasta la fecha. Por otra parte el 20.86% de los vehículos tienen entre 3 a 6 años, conformado por 227,018 carros, el 19.42% esta por los 6 a los 9 años de antigüedad conformado por 211,299 vehículos, de los 9 a los 12 años existe un total de 131,482, es decir el 12.08% y de 12 años o más de antigüedad esta constituido por 314,385 vehículos, es decir el 28.89%. Tabla 10: Años de distribución de los vehículos particulares en Puerto Rico. Años Participación Unidad 0 a % 62,878 1 a % 68,657 2 a % 72,56 3 a % 79,910 4 a % 74,298 5 a % 72,81 6 a % 73,826 7 a % 74,306 8 a % 63,167 9 a % 52, a % 37, a % 41,678 De 12 o más 28.89% 314,385 TOTAL % 1,088,279 Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor En Puerto Rico hay 369,244 camionetas, camiones y buses, de los cuales el 50.02% tiene entre 0 a 3 años de antigüedad, el 31.86% tiene entre 3 a 6 años, es decir 117,651, el 13.11% esta entre los 6 a los 9 años, el 4.35% de los vehículos esta entre los 9 a los 12 años y solo el 0.66% tiene 12 o más años de antigüedad. 53

66 Tabla 11: Años de distribución de camionetas, camiones y buses en Puerto Rico. Años Participación Unidad 0 a % 64,692 1 a % 60,118 2 a % 59,902 3 a % 51,771 4 a % 37,296 5 a % 28,584 6 a % 23,023 7 a % 14,664 8 a 9 2.9O% 10,717 9 a % 8, a % 4, a % 3,779 De 12 o más 0.66% 2,423 TOTAL % 369,244 Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor Así mismo, este censo clasifico los vehículos particulares como carros pequeños, carros medianos, carros largos, carros de lujo y carros deportivos, y en el caso de las camionetas, camiones y buses, las clasifica en deportivos camionetas, pickups, vans, camiones medianos, camiones pesados y buses medianos y pesados. De los años 1990 al 2001, los vehículos particulares tienen una participación de 52.49% en Puerto Rico, es decir de 773,894 unidades, en relación con las camionetas, camiones y buses que poseen una participación del 47.51% del mercado con un total de 1,140,715 unidades. Por otra parte el vehículo particular más popular es el carro pequeño el cual en el periodo de los años 1999 a 2001 había en la Isla una cantidad de 153,623 vehículos de este tipo, registrando un crecimiento desde 1990 de 63%, teniendo para todo el periodo una participación 74.98%. Con un 16% de participación sigue el carro mediano el cual paso de tener en la Isla en el periodo ,511 unidades a 31,411 unidades en el último periodo , presentándose un crecimiento de 28.15%, es decir de 6,900 unidades más que a inicio del primer periodo analizado. 54

67 Tabla 12: Clasificación por tipo de vehículos particulares, TOTAL Clasificación por tipo de vehículos Particulares Unidades Carro pequeño 94, , , , ,283 Carro Mediano 24,511 32,723 32,640 31, ,285 Carro largo 11,416 20,324 16,533 12,111 60,384 Carro de lujo 681 1,094 2,133 6,230 10,138 Carro Deportivo ,804 TOTAL 131, , , , ,894 Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor Los carros largos particulares en todo el periodo registraron el crecimiento más bajo de 6.1%, obteniendo una participación de 8%, es decir de 10,138 unidades. Para el caso de los vehículos particulares más costosos que incluye los autos de lujo y los deportivos, su demanda ha crecido bastante en comparación de un periodo a otro, registrando una tasa de crecimiento de 192% y 103%, respectivamente. 55

68 Gráfico 29: Distribución de la clasificación por tipo de vehículos particulares, DISTRIBUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN POR TIPO DE VEHICULOS PARTICULARES, Carro Deportivos 0% Carro de lujo 1% Carro largos 8% Carro pequeño 75% Carro Mediano 16% FUENTE: AUTOSTRAT ELANORACO: GRUPO CONSULTOR Para el caso de vehículos grandes, los que mayor demanda tienen en Puerto Rico son las camionetas y camperos con un total de 220,310 unidades en el periodo , teniendo una participación del 81% con respecto a los demás y un crecimiento de 2,492%. Tabla 13: Clasificación por tipo de vehículos grandes, Clasificación por tipo de TOTAL vehículo Grandes Unidades Camionetas y camperos 8,500 28,715 71, , ,310 Pickups 4,644 11,134 23,997 42,668 82,443 Vans 2,138 5,583 14,701 25,911 48,333 Camiones medianos 244 1,948 5,064 2,660 9,916 Camiones pesados ,929 2,234 5,395 Buses Medianos y grandes Total 16,054 48, , , ,821 Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor Por otra parte los pickups (18%) y las vans (11%) también han estado aumentando la cantidad demandada en este mercado, presentando 56

69 crecimientos de % y 1,112%, respectivamente en el periodo , por un total de 82,443 y 48,333 unidades. Así mismo, los camiones medianos y pesados también presentan una tendencia creciente de % y %, respectivamente, teniendo una participación en el periodo de de 2,660 camiones medianos y de 2,234 camiones pesados. Para el periodo , se registra un total de 424 buses entre medianos y grandes, pero año tras año esta cifra ha venido disminuyendo, pasando de 235 unidades a 56 unidades para los últimos años de análisis, participando con un 0.12% en esta clasificación. Gráfico 30: Distribución de la clasificación por tipo de camionetas, camiones y buses, DISTRIBUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN POR TIPO DE CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES, Pickups 19% Camiones medianos 2% Vans 11% Camiones pesados 1% Buses Medianos y grandes 0% Camionetas y camperos 67% FUENTE: AUTOSTRAT ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR La marca de vehículo particular mas ofertada en la Isla es Toyota para el periodo , manteniéndose como líder con una participación del 21.55% por un total de 166,778 unidades, como resultado del compromiso y la calidad en todo lo relacionado a la venta de autos, piezas y servicio, haciendo que la marca crezca en este periodo en 57.2% y continué con una tendencia creciente para los próximos años. 57

70 Gráfico 31: Distribución de marca de vehículos particulares por antigüedad de 0 a 12 años. DISTRIBUCIÓN DE MARCA DE VEHICULOS PARTICULARES POR ANTIGUEDAD DE 0 A 12 AÑOS, Otros 39% Toyota 22% Las otras marcas que se destacan en Puerto Rico en orden de Mitsubishi 18% Honda 5% Chevrolet 6% Hyundai 10% FUENTE: AUTOSTRAT ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR importancia son la Mitsubishi con 18.13%, Hyundai (10.02%) y Chevrolet (6.18%) y las demás marcas poseen el 44.12% del mercado. De las marcas con más peso en Puerto Rico entre el periodo a ,que disminuyeron su cantidad en este mercado son la Mitsubishi, Hyundai, Honda y Ford, en cambio marcas como la Suzuki, Volkswagen, Daewoo y Chevrolet este último en menor proporción han venido ganando mercado. 58

71 Tabla 14: Ranking por marcas de vehículos particulares, Ranking Marca TOTAL Unidades Part. 1 Toyota 31,097 38,322 48,475 48, , % 2 Mitsubishi 18,787 37,845 47,910 35, , % 3 Hyudai 7,416 29,496 28,273 12,389 77, % 4 Chevrolet 7,215 12,307 13,495 14,840 47, % 5 Honda 10,125 8,741 11,856 10,179 40, % 6 Mazda 11,689 12,236 8,930 7,320 40, % 7 Ford 3,391 14,154 12,413 8,039 37, % 8 Daewoo 2,431 4,247 13,841 15,407 35, % 9 Nissan 10,999 11,497 5,797 5,311 33, % 10 Suzuki 5,491 8,903 3,831 11,638 29, % 11 Pontiac 7,658 9,902 6,381 2,035 25, % 12 Kia 2,318 9,474 8,823 4,659 25, % 13 Volkswagen 1, ,658 6,209 9, % 14 Buick 2,037 3,279 1,969 1,502 8, % 15 Mercury 942 2,661 2,191 1,327 7, % Otros 8,287 7,837 11,175 18,616 45, % Total 131, , , , , % Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor En lo referente a camionetas, camiones y buses, la marca más popular es la Ford con una participación de 26%, con un total de 95,117 unidades entre los años 1990 al 2001, presentando un crecimiento en estos años de 1,720%. La segunda marca en el ranking es la Mitsubishi, la que tiene el 14% de participación en el mercado, la que paso de registrar 2,826 unidades en el periodo de 1990 a 1992 a 20,880 unidades en el periodo de 1999 a En tercer y cuarto lugar están las marcas Toyota y Nissan, con participaciones en este mercado de 11% y 8%, respectivamente, con un total de 20,880 unidades y 24,289 unidades para cada uno. En el caso de la marca Chevrolet, es de los que mayor crecimiento han tenido en este mercado, registrando un crecimiento de 2,071% en estos 12 años, como resultado de 14,291 unidades entre camionetas, camiones y buses. 59

72 Las demás marcas poseen el 34% restante del mercado en las que se puede destacar el crecimiento de todas las marcas en diferentes proporciones. Gráfico 32: Distribución por marca de camionetas, camiones y buses por antigüedad de 0 a 12 años. DISTRIBUCIÓN POR MARCA DE CAMIONETAS, CAMIONES Y BUSES POR ANTIGUEDAD DE 0 A 12 AÑOS. Otros 34% Ford 26% Chevrolet 7% Nissan 8% Toyota 11% Mitsubishi 14% FUENTE: AUTOSTRAT ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR 60

73 Tabla 15: Ranking por marcas de camionetas, camiones y buses, Ranking Marca TOTAL Unidades Part. 1 Ford 2,579 12,284 33,328 46,926 95, % 2 Mitsubishi 2,826 8,563 19,622 20,880 51, % 3 Toyota 1,446 4,164 12,064 24,289 41, % 4 Nissan 2,187 5,240 7,880 13,618 28, % 5 Chevrolet 658 2,526 9,696 14,291 27, % 6 Suzuki 1,416 2,495 5,021 15,008 23, % 7 Jeep 595 2,408 6,296 13,090 22, % 8 Dodge 59 1,511 5,608 9,043 16, % 9 Mazda 1,916 1,147 2,207 7,894 13, % 10 Isuzu 503 3,818 5,895 2,450 12, % 11 GMC 240 1,086 2,739 3,250 7, % 12 Kia 760 1,847 2,509 2,046 7, % 13 Chrysler 0 3 1,279 4,251 5, % 14 Honda ,564 2,766 4, % 15 International , % Otros ,034 4,038 6, % Total 16,054 48, , , , % Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor Las líneas que más se distribuyen en vehículos particulares son la Mirage de la Mitsubishi, cuya participación es de 12.77%, seguida de las líneas Tercel y Corolla de la Toyota, con participaciones de 9.45% y 8.38%. En el cuarto lugar esta la línea Accent de Hyundai y en quinto lugar esta Lancer de Mitsubshi en el periodo con 35,280 y 27,451 unidades, respectivamente. La mayoría de las líneas han continuado siendo ofrecidas en el mercado, pero en este periodo se refleja que han dejado de distribuir lineas como la Familia de Mazda, Cultus de Suzuki y Excel de Hyundai, en cambio las líneas Lanos de Daewoo y Baleno de Suzuki han incrementado las ventas en la Isla. 61

74 Tabla 16: Las líneas más distribuidas de vehículos particulares, Marca Linea TOTAL Unidades Part. Mitsubishi Mirage 13,526 20,527 34,072 30,725 98, % Toyota Tercel 15,079 22,230 28,159 7,634 73, % Toyota Corolla 13,322 13,530 14,708 23,322 64, % Hyundai Accent 0 14,974 16,942 3,364 35, % Mitsubishi Lancer 2,438 12,146 11,784 1,083 27, % Mazda Familia 7,830 10,660 6, , % Chevrolet Cavalier 4,261 5,843 3,299 8,209 21, % Honda Civic 5,353 4,204 6,423 5,557 21, % Daewoo Lanos 0 0 8,573 7,635 16, % Suzuki Cultus 5,491 8,903 1, , % Honda Accord 3,126 3,081 4,131 4,411 14, % Chevrolet Lumina 1,610 5,555 6,244 1,130 14, % Ford Escort 227 3,437 7,684 1,706 13, % Hyundai Excel 4,515 8, , % Suzuki Baleno 0 0 1,919 10,333 12, % Otros 54,704 78,098 75,087 98, , % TOTAL 131, , , , , % Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor En Puerto Rico las líneas que más se destacan son de las marcas Ford, Nissan, Totota, Mitsubishi y Jeep. En el caso de la Ford las líneas que más se distribuyen son F150, Ranger y Explorer, esta última siendo la línea más vendida en los 12 últimos años con una participación de 7.37% en todas las líneas, vendiendo un total 27,036 unidades, adicionalmente todas las líneas registran un crecimiento en la Isla, así como la Nissan con la Pathfinder, que registró en el periodo ,863 unidades, con un crecimiento de 8,697 unidades de comienzo a final del periodo. La Toyota por su parte se destaca con las líneas 4 Runner y la RAV 4, que al igual que las demás líneas están incrementando su presencia en Puerto Rico, cuyas participaciones para cada una son de 4.64% y 2.48%. Desde el año 1990, la Mitsubishi se destaca con la línea Pajero la cual tiene una participación de 4.48%, y desde el año 1996 con las líneas Navita y Montero que han tenido una buena acogida en la Isla, ya que en aproximadamente 4 años han distribuido 16,019 y 13,273 vehículos respectivamente. 62

75 En el caso de la Jeep, distribuyen en este mercado las líneas Cherokee con un participación de 2.63% y la Grand Cherokee con 1.86%. Otras de las marcas que se destacan en este mercado son la Mazda (Proceed), Suzuki (Vitara), Isuzu (Trooper) y Chevrolet (S10). Tabla 17: Las líneas más distribuidas de vehículos camionetas, camiones y buses, TOTAL Linea Marca Unidades Part. Ford Explorer 468 1,755 9,292 15,521 27, % Nissan Pathfinder 1,766 4,996 7,638 10,463 24, % Ford Ranger 156 4,652 7,218 6,428 18, % Toyota 4 Runner 1,047 3,138 6,263 6,555 17, % Mitsubishi Pajero 2,238 7,607 6, , % Mitsubishi Navita 0 0 4,842 11,177 16, % Mitsubishi Montero 0 0 3,570 9,703 13, % Suzuki Vitara ,901 12, % Mazda Proceed 1,766 1,024 2,123 5,882 10, % Ford F ,619 6,346 10, % Jeep Cherokee 1 1,461 3,928 4,263 9, % Isuzu Trooper 375 3,404 4,357 1,225 9, % Toyota RAV ,851 5,013 9, % Chevrolet S ,848 5,227 8, % Jeep Grand Cherokee ,985 4,276 6, % Otros 8,075 18,246 49,512 79, , % TOTAL 16,054 48, , , , % Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor De los 773,894 vehículos particulares que entraron a Puerto Rico desde el año 1990 al 2001, el 63.34% son de origen japonés, es decir un total de 490,146 unidades, creciendo en este mercado en un 41%. El segundo país que ingreso con más unidades fue Estados Unidos, obteniendo el 18.24% de participación, aumentando en los 12 años en 6,243 vehículos. En orden de importancia sigue Corea del Sur con una participación de 11.71%, con un total de 90,611 unidades, a pesar que su comportamiento no ha sido constantemente creciente, en el periodo creció en 172%. Así mismo, sigue Alemania participando con 46,088 unidades, es decir un 5.96% del mercado. 63

76 En el caso de Francia en los últimos años no se registró la entrada de ningún automóvil, y de Suiza han disminuido la entrada de carros en un 66.5%, presentándose 5,011 carros de este periodo. Tabla 18: Origen de los vehículos particulares, Origen TOTAL Unidades Francia Alemania 4,674 6,243 13,523 21,648 46,088 Italia Japón 92, , , , ,146 Corea del Sur 7,416 29,493 33,541 20,161 90,611 Suiza 2,755 1, ,011 Reino Unido Estados Unidos 24,052 45,066 41,745 30, ,158 Total 131, , , , ,894 Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor Las camionetas, camiones y buses, son principalmente de dos orígenes, el primero es Japón con el 50.39%, por un total de 184,842 unidades y Estados Unidos con un 49.10% con 180,119 unidades, registrando cada uno aumento en el ingreso de unidades en % y 2,053%, respectivamente. Los demás orígenes hacen el 0.51% del mercado. Tabla 19: Origen de las camionetas, camiones y buses, Origen TOTAL Unidades Canada Alemania Japon 11,573 27,599 57,088 88, ,842 Corea del Sur Reino Unido Estados Unidos 4,393 20,751 60,414 94, ,119 Total 16,054 48, , , ,821 Fuente: AUTOSTRAT Elaboración: Grupo Consultor 64

77 Descripción del comportamiento de los consumidores La cultura del consumo se presenta como un fenómeno social que da cuenta de las maneras en que se relaciona una y otra persona con el mundo a través del consumo de imágenes, servicios y objetos en un contexto local y global. Si bien desde una mirada de la historia occidental más reciente, el consumo se registraba como algo misceláneo o secundario del modo de vida capitalista, en la actualidad el consumo se constituye en el motor de la economía y en el eje estructurante de nuestra vida cotidiana, de nuestras necesidades y deseos. La cultura del consumo se convierte en un sistema que organiza eso que estaba disperso, separado y excluido en el terreno de lo social; comida, carro, ropa, joyas, imágenes, el mall, el crédito, el deseo y la tecnología, entre otros aspectos. En el caso de Puerto Rico y unido a su proceso de modernización, se registran estas transformaciones y articulaciones entre el Estado, la empresa privada y el campo de la publicidad. El diseño socio-urbano dominante, donde las urbanizaciones y las autopistas tiene como eje nodal al mall, y que a su vez son sostenidos por el carro, son el rostro especial de la Isla. A nivel económico, algunos de los elementos más importantes en la definición de Puerto Rico como sociedad de consumo son su base financiera amplia y flexible, ayudas federales y estatales, así como las economías informal y del narco. Por otro lado la estructura crediticia es tan amplia y diversificada, como lo son las tarjetas de créditos, los pagos diferidos, los leasings, los time-sharing para vacaciones, las líneas de reserva, los préstamos hipotecarios y los refinanciamientos para gastos personales, entre otros, llevando al consumidor puertorriqueños a tener desfases económicos. Todos los esfuerzos que tienen que hacer para "empatar la pelea," entre éstos; pagar una tarjeta con otra tarjeta de crédito, pagar un cuenta un mes y en el siguiente pagar otra cuenta, pedir dinero prestado, hacer préstamos, o quedarse con la neurosis que ello puede provocar. En este contexto, muchas de las épocas del año se significan con alegría y angustia; las navidades, el verano, el regreso la escuela y las madres. 65

78 Si bien la cultura del consumo presupone la producción de empleos, ingresos y ser ideologizados como consumidores, también supone nuevas articulaciones y procesos socioculturales que ciertamente sostienen la seducción por el consumo, y por la apariencia. Teniendo en cuenta el comportamiento de los consumidores está determinado principalmente por las expectativas políticas, económicas y sociales en el mediano y largo plazo, además del acceso a la financiación. Es así como las decisiones para la compra de un automóvil ya sea nuevo o usado en general depende en primera instancia de la confianza del sector empresarial en un comportamiento positivo de la economía, y en las políticas del gobierno en relación con el desarrollo social, financiación, la legislación y tributación, entre otras. Los compradores más grandes de vehículos en Puerto Rico son el Gobierno, la Policía y el sector industrial, principalmente los laboratorios, los cuales tiene que tener vehículos en optimas condiciones para cada uno de los proparditas o como se conocen en Colombia como los visitadores médicos. El consumidor de autopartes, es abastecido por distribuidores, mayoristas o minoristas en grandes o pequeñas cantidades de piezas originales o de reemplazo de acuerdo a las necesidades del cliente, identificándolos en Puerto Rico de la siguiente manera: El Gobierno Central es un consumidor importante tanto de autopartes como de vehículos. Estos últimos son usados principalmente para los cargos importantes que componen el gobierno, aproximadamente cada 4 años están renovando los vehículos, teniendo una preferencia por automóviles americanos de marcas Ford. Para ser un proveedor del Gobierno, es a través de convocatorias que se publican en los diarios de mayor circulación nacional, por boletines especiales que editan para informar a los interesados e invitaciones que hacer a los principales dealers de Puerto Rico, después de hacer un preselección de proveedores debidamente inscritos como licitadores 23 realizan las subastas para hacer la selección de los productos de su preferencia teniendo en cuenta 23 Para poder licitar un extranjero es necesario tener un representante o distribuidor local, de lo contrario no será tenido en cuenta. 66

79 tanto el precio, calidad y requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria en las características del producto. En cuanto a las compras directas del gobierno y empresas de diferentes como la policía, flotas de transporte, industrias, entre otras tienen en cuenta los precios, son más concientes de la importancia de adquirir piezas de calidad, y de la manera en que se reflejan éstos en sus diferentes vehículos. Talleres, garajes o autocentros: Son una parte importante para el sector, ya que representa un alto número de empresas de diferentes tamaños que ofrecen servicios de reparación de vehículos especializada o general, cada día consumiendo una suma considerable en autopartes. Cada personas selecciona el lugar de reparación de su automóvil de acuerdo a sus recursos, gustos o preferencias, ya que la mano de obra cambia dependiendo del lugar de arreglo del vehículo y el daño, cuyos costos están en el caso de los grandes talleres de las megatiendas y de los autocentros autorizados de marcas originales como Toyota, y General Motors cobran US$ 50 por hora y los otros talleres de mecánica cobran alrededor de los US$ 25 la hora. En un cambio de sistemas de frenos el primero cobra de US$ 55 a US$ 65, mientras en segundo lo hace por US$ 25 a US$ 35. Estaciones de gasolina y servicio: Hoy día la estación de gasolina donde solo se surtía de combustible y obtener uno que otro servicio para el auto se ha convertido en un centro donde el consumidor puede obtener una variedad de productos y servicios que le facilitan el agitado estilo de vida. Como en otros renglones de nuestra economía, las estaciones de gasolina han evolucionado para adaptarse a los rápidos cambios del mercado con nuevos enfoques para satisfacer las necesidades de los consumidores y convertirse en puntos de destino. En la actualidad se puede encontrar estaciones de servicio de Gasolinas de Puerto Rico que integran: Tiendas de Conveniencia Big John donde el cliente encontrará toda una gama de productos de conveniencia y de rápido consumo en los hogares. La mayor parte de las tiendas están abiertas las 24 horas al día. Comida Rápida la mayor parte de las franquicias líderes forman parte del servicio de comida rápida en varias de las estaciones de 67

80 Gasolinas de Puerto Rico. Hoy día un servicio muy necesario para nuestra clientela. Car Wash En algunas estaciones de gasolina poseen modernos y eficientes centros de lavados con moderna tecnología, con sistema de cepillos Foambrite, a su vez hay lugares especializados unicamente en lavado y venden articulos quimicos para el cuidado y mantenimiento del carro. Quick Lubes- Algunas estaciones cuentan con centros de lubricación ofreciendo un servicio en pocos minutos. Utilizamos aceites y filtros de la más alta calidad. Otros consumidores directos que no demandan la misma cantidad de productos que los anteriores, pero que de igual manera influyen en el comportamiento del sector, se encuentran mecánicos, dueños de vehículos públicos y privados, y contratistas, los que en su mayoría prefieren comprar marcas de reposición por el precio que les ofrece el mercado. Personas independientes: Por otra parte, el acceso al crédito o el aumento en el ingreso personal de los consumidores determina la posibilidad de comprar un vehículo nuevo o usado, y de acuerdo con la antigüedad de estos la utilización de autopartes de reemplazo u original, las cuales pueden ser compradas y cambiadas por ellos mismos o acuden a cualquier establecimiento de la cadena para que esta sea usada. Las tasas de financiación para un vehiculo nuevo estan en promedio en un 5.96%, si son carros usados esta tasa sube del 14% al 18%, y en el caso el periodo de carro sea más pequeño la tasa se incrementa de 21% al 25%. Los seguros para carros nuevos en promedio al año es de US$ 1,200 y de usados de US$ 3,000, estas cifras suben o bajan de acuerdo a la línea del caro y el modelo. 68

81 3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA De acuerdo a la composición del mercado descrita en capítulos anteriores, esta sección de la investigación, identifica los principales actores de vehículos y autopartes tanto locales como extranjeros que proveen al mercado Puertorriqueño. El mercado de vehículos se destaca por ser 100% importado ya sean nuevos y usados, en especial de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. En autopartes se encuentran todo tipo de piezas para cada parte del vehículo de diferentes orígenes, calidades, precios y presentaciones, así como se destaca que esta variedad de productos en su gran mayoría sean importados. Hay que tener en cuenta que en las zonas más montañosas se exige los sistemas de frenos de mayor calidad, que en el área metro, que es más llano, porque no sufren los vehículos, comprando un producto intermedio. Este mercado es muy receptivo a productos que tengan una calidad aceptable por lo que se cada empresario esta trabajando en buscar un precio menor, es decir que por ejemplo en el caso de los lubricantes, Puerto Rico es uno de los mercados más grandes del mundo donde se vende SA, que es un aceite sin especificación y sin ningún aditivo, pero es económico y se vende, y es algo que en la Isla funciona. Dependiendo del producto tiene que tener ciertos estándares de calidad y de presentación atractiva, especialmente en las piezas para los vehículos. Por ejemplo las bombillas miniatura para diferentes partes del carro se venden tanto las importadas de China como las de General Electric, mientras que una le cuesta la cliente 10 centavos la otra marca puede costar hasta US$ 30, pero se ofrecen productos para los diferentes clientes, línea económica y el otro que quiere la mejor. 69

82 Estructura de la oferta del sector Competencia Interna La competencia de autopartes en Puerto Rico, esta caracterizada por la influencia del producto externo, este es el que mayor rotación posee en el mercado, debido a que se destaca por tener una gran variedad de productos y de precios. Adicionalmente las empresas locales son pocas, que se caracterizan por tener presencia en la Isla, existiendo competencia de empresas manufactura de productos textiles para el automóvil como tapetes, forros y alfombras, con una participación del mercado del 22%, seguido de preparaciones químicas para el cuidado del carro, lubricantes y aceites, frenos y sus partes, y Clutches y trasmisiones y los productos relacionados, cada uno de estos tiene una este concentración del 13%, luego siguen otras partes y accesorios para vehículos, y radiadores y productos relacionados con el 9% cada uno, y el 4% para bombas de agua y bocinas, partes de carrocería, plataformas, estructuras y tanques. Gráfico 33: Distribución de las fábricas locales de autopartes en Puerto Rico, Radiadores y productos relacionados 9% DISTRIBUCIÓN DE LAS FABRICAS LOCALES DE AUTOPARTES EN PUERTO RICO, Bombas de agua 4% Otras partes y accesorios para vehículos 9% Preparaciones químicas para el cuidado del carro 13% Lubricantes y aceites 13% Para obtener mejores Clutches y trasmisiones y productos relacionados 13% Frenos y sus partes 13% 4% Manufactura de productos textiles para el automóvil, 22% FUENTE: PRIDCO ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR resultados, las empresas nacionales productoras de piezas automotrices han desarrollado estrategias para contrarrestar la entrada masiva de productos extranjeros, migrando sus esfuerzos hacia productos de alta rotación. Por otra parte, algunas empresas 70

83 locales han desarrollado proyectos de inversión, seguido de estrategias para contener el ingreso de producto extranjero, al igual que reestructuraciones internas que permitan una optimización de mano de obra, maquinaria y equipo. Dichos planes se han creado con el propósito de ayudar a la pequeña y mediana empresa a enfrentarse a la realidad competitiva que exige la globalización y el mercado, lo cual va de la mano a la creación de políticas públicas orientadas a promover un clima conveniente al desarrollo de la industria local de autopartes influyendo en un tipo de modelo que transmita una mayor competitividad. A continuación se caracteriza una de las principales empresas de la categoría de autopartes, con el fin de conocer mejor la competencia. B & B MANUFACTURING CORP Tel. (787) Fax. (787) PO Box 9574 Santurce, PR B & B Manufacturing Corp fue fundada en San Juan en 1985 por el Señor Orlando Burguera, actual presidente, quien inició este negocio diseñando y produciendo una gran variedad de juegos de cables para bujías destinados a una gran diversidad de vehículos Americanos, Japoneses, Koreanos y Europeos. Actualmente la compañía produce y distribuye los siguientes productos: Sets de cables para encendido: En esta categoría se tienen tres clases de sets: The Wire and cable People The platinum class laser mag 71

84 The platinum racing wire Cables y terminales para baterías: se incluyen terminales universales de batería, terminales de baterías para camiones, terminales marítimos, entre otros. Otros accesorios: Todos los accesorios posible para terminales de batería y cables eléctricos para motor. B & B distribuye sus productos a mayoristas de autopartes a lo largo de la isla, así como en América Latina y Estados Unidos. BEST CAR MATS MFG. INC. Tel. (787) Best Car Mats MFG. Inc. es una empresa 100% puertorriqueña constituida en 1997 y dedicada a la manufactura de alfombras de alta calidad para todas partes del vehículo que necesitan de esta textura. La fábrica está localizada en Caguas, Puerto Rico. Las alfombras son fabricadas en varios modelos para autos americanos e importados. Actualmente esta compañía esta exportando sus productos a Panamá, Guatemala, Chile, Costa Rica y República Dominicana entre otros. En Puerto Rico esta compañía se destaca por ser una de los principales distribuidores de los grandes mayoristas y de la cadena de supermercados Wal Mart. CJ CAR PRODUCTS MANUFACTURING INC. PO Box 70250, Suite 150 San Juan, Puerto Rico Tel. (787) Fax. (787)

85 Esta empresa ofrece una amplia gama de productos para la limpieza, protección y brillo de los automoviles tales como productos para lavado de los autos, limpiador multipropósito, Protector para exteriores e interiores (a base de agua) y Protector para exteriores (a base de solventes). Los productos CJ se distribuyen en la isla a través de cadenas de supermercados y estaciones de gasolina. Entre estos establecimientos podemos mencionar a la cadena de supermercados Amigo, gasolinerías Esso, Texaco, Shell y Citgo, Supermercados Pitusa y Pueblo. En la actualidad esta empresa distribuye sus productos en Aruba, Curacao, Costa Rica, Republica Dominicana, Florida, Panamá, New York, Trinidad, Santo Tomás y Saint Croix. FEDERAL INDUSTRIES, INC. Tel. (787) Fax. (787) GPO Box San Juan, P.R fedrack@coqui.net Federal Industries Inc. se especializa en el remanufactura e instalación de cremalleras y piñones para automóviles, bombas y mangueras para manejo de energía y cajas de engranajes. Son distribuidores a cadenas mayoristas de 73

86 autopartes tan reconocidas en puerto Rico como son Western Auto y Pep Boys. WOODY S OF PUERTO RICO Bo. Cataño Carr #3 Ruta 910 Humacao, Puerto Rico Tel. (787) Fax.(787) HC-02 Box Humacao, Puerto Rico Esta compañía fue establecida en 1995 en Humacao, Puerto Rico y esta dedicada esclusivamente a la fabricación de accesorios e incrustaciones en madera para los tableros y timon de los automoviles asi como también a la fabricación de placas en oro y cromo para estos mismo vehículos. Entre las marcas de automoviles que se incluyen en su portafolio están: Acura, BMW, Buick, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Dodge, Eagle, Ford, Freight Liner, Honda, Hyundai, Infiniti, International, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Landrover, Lexus, Lincoln/Mercury, Mazda, Mercedes, MGB, Mopar, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Pontiac, Saab, Saturn, Suzuki, Toyota, Volvo y Volkswagen. UNIBLEND MANUFACTURING CORP Tel. (787) Fax. (787) uniblend@hotmail.com 74

87 Compañía fundada en 1995 caracterizada por ofrecer productos diversificados, alcanzando gran éxito con más de diez marcas registradas. Uniblend produce y distribuye una variedad de productos para el cuidado de los automóviles como liquido de batería y frenos, líquido refrigerante y líquido desengrasante. Su línea de productos One Touch Series incluye productos para el brillo de rines, limpiadores de ruedas, líquido protector para interiores, desegransante cítrico y lavado para autos. Esta compañía distribuye sus productos a cadenas mayoristas como Western Auto, Pep Boys, Home Depot y Walgreens. Sus operaciones están clasificadas en dos divisiones: División Automotriz y División Industrial Competencia Externa En el caso de producción local de vehículos no hay, como tampoco ensambladoras, solo existen puntos de distribución al por mayor y al detal de marcas mundialmente conocidas como la Toyota, Mitsubishi, BMW, Susuki, Isuzu y Mazda, establecidas en la Isla, los cuales no solo venden sus diferentes líneas de automóviles nuevos, sino que algunos poseen autoservicios donde no solo venden piezas originales, sino que dan servicios de mantenimiento, reparación y lavado del vehículo. Además están estratégicamente ubicados para abastecer las Islas del Caribe y otros destinos. Gráfico 34: Principales orígenes de importaciones de Puerto rico en la categoría de vehículos, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORIA DE VEHÍCULOS, Los demás 0,72% Estados Unidos 70,15% De acuerdo a los productos con montos México 0,65% Alemania 0,70% Rep. Sur Corea 4,21% Japón 23,58% 75 FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

88 más altos en la categoría de vehículos da como principal origen Estados Unidos con el 70.15%, por valor de US$ 1,262,840,195, seguido de Japón con un 23.58% y Corea con el 4.21%. Aunque cabe destacar que si se tiene en cuenta en su totalidad todas las importaciones que entran a la Isla de autos, el mayor proveedor de marcas en la Isla es Japón, seguido de Estados Unidos, así mismo lo confirma la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y Autostat. A continuación se presenta las principales empresas mayoristas de autos en Puerto Rico, de acuerdo a una clasificación realizada por Caribbean Business en el año 2004, teniendo en cuenta el número de unidades vendidas en el año Tabla 20: Primeros mayoristas de autos de acuerdo a las unidades vendidas en el año Empresa Toyota de Puerto Rico Corp. Mitsubishi Motor Sales of Caribbean Suzuki del Caribe Inc Motorambar Inc Plaza Motors Inc Bella International Corp & Affiliates Daewoo Motor de P.R, Inc Emerito Estrada Rivera Isuzu de P.R Trebol Motors Ubicación Rio Piedras Toa Baja N de unidades vendidas Marcas Unidades Toyota Lexus Mitsubishi Hyundai 27, ,611 4,515 Total de unidades vendidas N de empleado s Año de constitució n 28, , San Juan Suzuki 12,603 12, San Juan Nissan Kia Infiniti Saab 7,563 4, , Cataño Mazda 5,323 5, San Juan Honda Acura 4, , Hato Rey Daewoo 2,964 2, San Juan Isuzu 1,255 1, Volvo 461 San Juan Subaru 611 Fuente: The Caribbean Business Book of List. Elaboración: Grupo Consultor 76

89 VOLWAGEN PUERTO RICO En 1934, el nuevo gobierno alemán recibió una propuesta de diseño para un coche popular, un "Volkswagen", de parte de un hombre llamado Ferdinand Porsche. El mismo año, en octubre de 1935, se construyó el primer prototipo en secreto. Desde esta época esta compañía alemana ha venido creciendo y hoy cuenta con 48 plantas automotrices en 22 países del mundo con una estructura de producción integrada generando miles de empleos con una tecnología de producción controlada por robots. En la isla de Puerto Rico tienen 4 distribuidores autorizados ubicados en las cuatro latitudes: Euroclass del Oeste en Hormigueros Euroclass del Norte en Hatillo Euroclass Motors, Inc. en San Juan Euroclass del Sur en Ponce FORD DE PUERTO RICO Estos distribuidores venden los automóviles así como todas las partes y piezas originales que se instalan en sus talleres sin ningún costo adicional garantizando de esta forma la calidad de las mismas y generando a la vez un ahorro a los clientes. Este servicio tiene una garantía de 12 meses a partir de la instalación del repuesto. 77

90 La marca Ford abarca a Chrysler y Jeep. En Puerto Rico actualmente tienen 7 distribuidores autorizados que están encargados de vender los vehículos y proveer este mercado con piezas y partes originales. Arecibo, Caguas, Mayagüez, Ponce, Rio Piedras, San Juan, Toa Baja y Carolina. Los vehículos de estas marcas cuentas con dos tipos de garantías: Garantía Básica: es 3 años millas, lo que ocurra primero. Garantía del Tren propulsor: Garantía de 7 años o 70000, lo que ocurra primero. Los vehículos que están cubiertos son todos los Chrysler, Dodge y Jeep comprados a partir del 9 julio de La garantía cubre motor, trasmisión y diferencial. Esta garantía no cobija a taxis, limosinas, ambulancias ni vehículos de correo. AUTOGERMANA BMW Esta compañía es el representante autorizado para Puerto Rico de la marca BMW. Alrededor de la isla venden autos nuevos y usados así como los repuestos de los mismos. MITSUBISHI MOTORS PUERTO RICO Mitsubishi Motors se ha dado a conocer en Puerto Rico desde 1972 cuando comenzó a exportar vehículos a la Isla bajo la marca de Chrysler y a distribuirlo através de éste. Desde ese entonces el volumen de exportaciones en Puerto Rico había excedido la cantidad de 5,000 unidades por año. Luego del éxito obtenido Mitsubishi 78

91 Motors Corp. decide abrir oficinas en San Juan en 1977 y en 1982 la compañía adopta el nombre de Tamachi, Inc. Actualmente los modelos de Endeavor, Montero, Outlander, Galant, Eclipse, Lancer y Lancer Evolution. Los vehículos de esta marca estan cubiertos básicamente por las siguiente garantías: GARANTÍA LIMITADA PARA VEHÍCULOS NUEVOS 2004 / 2005 CUBIERTA 12 MESES 12,000 MILLAS 3 AÑOS 36,000 MILLAS 5 AÑOS 60,000 MILLAS 10 AÑOS 100,000 MILLAS Garantía básica X X X Garantía de Tren O O O X Propulsor Garantía de sistema de restricción de O O X seguridad Anticorrosivo X X X X O: Este tiempo/millaje está cubierto por la Garantía Básica. GARANTÍA DEL SISTEMA DE EMISIÓN 2004 / AÑOS 8 AÑOS 2 AÑOS 36,000 80,000 CUBIERTA 24,000 MILLAS MILLAS MILLAS GARANTIA Piezas relacionadas conel sistema de emisión X X Módulos de Control de Motor, Módulo de Control de Transmisión, Convertidores X X X de Catalítico y Aparato de Diagnóstico Internno GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO Piezas relacionadas con el sistema de emisión X 79

92 Módulos de Control de Motor, Módulo de Control de Transmisión, Convertidores de Catalítico y Aparato de Diagnóstico Internno X X X HYUNDAI DE PUERTO RICO Esta compañía cuenta con 15 distribuidores autorizados ubicados en San Juan, Isabella, Mayagüez, Hormigueros, Hatillo, Ponce, Barranquitas, Cayey, Caguas, Guamaco, Fajardo, Conávanas, Guaynabo, Rio Piedras, Bayamón y Carolina. Los modelos disponibles en Puerto Rico son: Tiburon, Sonata, Brio, Elantra y Santa Fe Los vehículos de esta marca estan cubiertos por las siguientes garantías: 3 años o millas Garantía básica, emisiones: Piezas relacionadas excepto tres componentes principales. 5 años o millas Power Train 8 años o millas Computadora del motor, catalítico, High Scan Pro CENTROS DE SERVICIO 5 años o millas Corrosión 2 años o millas Pintura, Bateria, Radio. 80

93 AASISTENCIA EN LA CARRETERA DURACION 3 años a partir de la venta original del vehículo Sin límite de millaje 24 horas, 365 días al año SERVICIOS LIBRES DE COSTOS Remolque de auto en caso de avería o accidente Extracción del auto en caso de avería o accidente Transporte del vehículo en caso del avería o accidente hasta el destino determinado por el asegurado. Cerrajería para extraer las llaves dejadas dentro del auto Cambio de llantas utilizando la llanta de repuesto del auto Entrega de gaolina suficiente para llegar a la estación mas cercana Encendido del ato en caso de agotamiento de la batería utilizando cables de encendido. TOYOTA PUERTO RICO, CORP. Los vehículos Toyota comenzaron a distribuirse en Puerto Rico en la década de los '60. En el 1994, Toyota Motor Corporation (TMC), con sede en Japón, adquiere los derechos de distribución y establece a Toyota de Puerto Rico, Corp. (TDPR). A principios de 1999, TMC traspasa sus activos a Toyota Motor Sales (TMS) en los Estados Unidos, convirtiendo así a Toyota de Puerto Rico en una subsidiaria de TMS, la mayor corporación Toyota en el mundo, después de la compañía matriz, Toyota Motor Corporation. Actualente Toyota Puerto Rico cuenta con mas de 16 concesionarios a lo largo de toda la isla distribuidos para cubrir todas las latitudes de la misma. 81

94 Los modelos que esta compañía lleva a Puerto Rico son los siguientes: Avalon, Celica, Corolla, Corolla 2003, Camry, Camry Solara, Echo, Mr2 Spider, Sienna, Matrix, RAV 4, Highlander, 4 Runner, Sequdia, Landcruiser, Tacoma y Tundra. De la categoría de autopartes en todos los segmentos se encuentran una gran variedad de producto importado. En el caso de los productos de este sector el principal proveedor es Estados Unidos con una participación en el mercado de 78.10%, en su mayoría de partes y accesorios para vehículos de las partidas a 87.05, NIOSO, aceites lubricantes para automotores, diesel, aceites lubricante incluso con aditivos, NIOSO y líquidos para el cuidado y el mantenimiento de l carro. En segundo lugar se encuentra México con un 3.60% y Taiwán (3.51%). En el caso de Italia tiene una participación del 3.39% en la Isla, y Suecia el 2.99%. Además, los países que más registraron incremento en el periodo 2001 a 2003 en exportaciones a Puerto Rico, fueron Suecia, Francia, México, Italia y Republica China, en orden de importancia, y los que han venido perdiendo mercado que tienen gran importancia son Alemania (-72.35%), Brasil (-8.81%) y Irlanda (96.71%). Gráfico 35: Principales orígenes de importaciones de Puerto Rico en la categoría de autopartes, PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES DE PUERTO RICO EN LA CATEGORIA DE AUTOPARTES, Estados Unidos 78,10% En cuanto a la Los demás 8,41% Suecia 2,99% Italia 3,39% China (Taiwan) 3,51% México 3,60% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR competencia internacional, se pueden destacar empresas multinacionales como: 82

95 SHELL COMPANY PUERTO RICO LTDA Shell Puerto Rico considera a la Isla un importante mercado, con el cual ha trabado compromiso de negocios a largo plazo. Y no es coincidencia; la Isla es el mercado más importante del Caribe, con un consumo de 78 millones de barriles de combustible por año. Cuenta con 180 estaciones de gasolina y vende sus lubricantes de las marcas Pennzoil, Rotella y Helix. En torno a la presencia de Shell en Puerto Rico, Vásquez precisó que "la Isla es un mercado de oportunidades para nuevas inversiones de capital local e internacional, que irán creando una nueva economía. Ya se ha estado preparando la infraestructura en atención a esa economía, lo que habla bien del país", expresó Vásquez. "En ese sentido, Shell ha dado muestras de su compromiso con Puerto Rico, principalmente con una inversión multimillonaria en Yabucoa, en la que se ha mantenido una fuerza laboral de unos 189 trabajadores; más 300 contratistas, como plomeros, electricistas y otros". Shell Chemical Puerto Rico adquirió, en el año 2002, las instalaciones de la antigua Sun Oil. Esa operación, que sólo hacía lubricantes, ha sido convertida por Shell en un complejo petroquímico, en el cual se produce materia prima para detergentes plásticos industriales, gasolina, diesel, combustibles para aviones a reacción, kerosene, y gas licuado para cocinar. Mucho de tales productos se exportan de Yabucoa a otros mercados. Para el negocio de la refinería, las autoridades del país concedieron a Shell exención contributiva industrial, acuerdos de arrendamiento con respecto a las 250 cuerdas donde se ubica la refinería, permisos ambientales y tarifa eléctrica promocional por la AEE. Con la adquisición, Shell se convirtió en el principal consumidor de energía eléctrica en la Isla. Asimismo, la Autoridad de Puertos llegó a un acuerdo con la petroquímica para el arrendamiento de un muelle, mantenimiento y dragado de la bahía de Yabucoa. Shell está invirtiendo $5.5 millones en un plazo de diez años para dragar el puerto, a cincuenta pies, y recibir a barcos tanque de mayor calado. TEXACO PUERTO RICO, INC 83

96 La Texaco tiene esta en el mercado caribeño con sus productos y servicios desde la temprana parte del siglo XX. En 1915, inició en Texas, tiempo despues entro en la Isla Como en todos otros mercados en el mundo entero, el objetivo de la Texaco es de ofrecer la mejor calidad de producto a todos los clientes y el servicio disponible. El equipo de Texaco está disponible para ayudarle a encontrar los mejores productos con eficacia encontrando las necesidades de lubricación de los vehículos, maquinaria y negocio. La Texaco de Puerto Rico tiene la oficina central en Guaynabo, ofreciendo en a la venta lubricantes, refrigerantes y aditivos de combustible por agentes de ventas y distribuidores en todas partes de Puerto Rico, de las marcas Power Premium 93, Diesel Power Premium, Havoline y Ursa Super Plus. Las marcas CleanSystem3, Havoline, Ursa y la Texaco Xpress son las marcas registradas de ChevronTexaco o sus afiliados. Esta empresa satisface necesidades de cliente en talleres, flotas de transporte y de venta al público, así como aquellos en el sector industrial. En servicio, la Texaco ofrece centros de cambio del aceite, cuanta con tiendas abiertas veinticuatro horas de Star Mart, aquellos sobre el ir pueden comprar comestibles, disfrutar de una taza del café, comprar una revista y llenar los coches. En el caso de las empresas con presencia en este mercado se destacan especialmente por utilizar un distribuidor mayorista local, que se encarga de la comercialización en toda la Isla, y que a su vez se caracterizan por tener un gran portafolio de productos del sector automotor tanto de piezas originales y/o piezas de reemplazo, existiendo diversas compañías que abastecen el mercado de los diversos segmentos. Para el caso de distribuidores de autopartes de piezas de reemplazo se venden al por mayor y cuando son distribuidores autorizados de piezas originales están las venden al detal. Estas empresas se ubican generalmente en las áreas de mayor concentración o puntos clave para la distribución de sus productos a lo 84

97 largo de la Isla, tienen sus oficinas en las principales localidades como lo son Área metro de San Juan y Caguas. A continuación se presenta una lista con los principales distribuidores de autopartes en Puerto Rico, de acuerdo a las ventas anuales del año 2002, los datos de estas empresas podran ser consultados en el proximo capitulo: 85

98 Tabla 21: Principales empresas distribuidoras de autopartes en Puerto Rico # Compañía 1 2 Barranquitas Auto Corp Vento Distributors Corp Locali dad Ventas Año 2002 Empleados tiempo completo Año de Inicio Caguas 48,000, Guaynab o 31,170, Productos Auto dealer, parts & Service Mayoristas de auto partes y accesorios Marcas Red Line, Xcel, Tiger, Voxbell, NGK,H7,Alem ite y Prescol, ATO, PAL,MINI, MAXI, Pyroil, General Electric,Eagle One, Remsa,Motor ad, Valvoline,Prix,CRC Castrol Su Tienda Inc Kupey Auto Distributors, Inc. Empresas Zengotita Sabatier Auto Supply Inc. Hato Rey 18,840, San Juan 12,760, Bayamo n Bayamo n Fuente: CARIBBEAN BUSINESS Elaboración: Grupo Consultor 11,100, ,620, Venta al detal de auto partes y accesorios Mayorista de autopartes Distribuidor de partes para el carro y vidrios Distribuidor de auto partes y accesorios 86

99 Estrategias de mercadeo y publicidad El manejo publicitario, de autos en Puerto Rico varía de acuerdo con el tipo de producto y la empresa, siendo muy importante en este sector la publicidad para lograr vender o llegar a mayores consumidores, suele hacerse por shoppers, televisión, periódicos, radio y publicidad exterior. Siendo el medio más utilizado para los vehículos la televisión, radio y la pagina de interner, dando a conocer al consumidor las ventajas y facilidades de pago del producto. Para el caso de autopartes la mayoría de empresas que manejan una buena infraestructura poseen un buen posicionamiento por la calidad, variedad, precio y servicio, contando con un equipo de vendedores que cubren diferentes áreas de la Isla. Cuando hay alguna oferta, algún producto que deseen destacar y/o alguna novedad de los nuevos productos, insertan shoppers promociónales de alta calidad a todo color y muy bien di agramado distribuidos en los puntos de distribución y/o supermercados y en los principales diarios de la isla como lo son el Nuevo día y el Vocero, donde se cobra por una pagina en blanco y negro aproximadamente por unos US$ 7,000. En estos casos el distribuidor llega a un acuerdo con su proveedor para que cada uno se haga cargo de la mitad de los costos publicitarios. De acuerdo a la firma ACNIELSEN, la publicidad más efectiva es la de los shoppers, influenciando en el lugar de compra de los consumidores. Así mismo, los shoppers y las hojas sueltas de especiales del canal que se visita con mayor frecuencia los leen

100 veces al mes, mientras que los shoppers de otras establecimientos son leídos en promedio 13.6 veces por mes. Gráfico 36: Asistencia a otros establecimientos solamente por los especiales que ofrecen. ASISTENCIA A OTROS ESTABLECIMIENTOS SOLAMENTE POR LOS ESPECIALES QUE OFRECEN. Nunca 9% Siempre 41% Algunas Ocasiones 32% Casi siempre 18% FUENTE: ACNIELSEN ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Un 59% de personas encuestadas afirman que siempre/casi siempre va a otros establecimientos bajo la influencia de especiales. Por otra parte el 43% de las personas encuestadas afirma que acostumbra a leer los shoppers de 2 a 3 tres veces por semana, un 18% una vez por semana, 15% a diario, 9% de 4 a 6 veces por semana y 15% con otras frecuencias. Es así como el 85% de los encuestados leen al menos una vez a la semana los shoppers. Así mismo, Rafy Centeno, encargado de compras de Unipiezas dice que el mercado de Puerto Rico es de precio, y que por lo tanto las Megatiendas venden es servicios y los precios son mucho más altos que por ejemplo las tiendas al detal, ellos anuncian especiales en los medios de comunicación que los utilizan como gancho para que el usuario se dirija a las tiendas, por ejemplo mientras a un importador le sale un químico en US$ 1,95, estas megatiendas lo están vendiendo en US$ 1,90, dándole a entender al usuario que ellos ofrecen economía. Por otra parte manejan diferentes formas de pago tarjetas de crédito, créditos con interés bajos y manejan garantías de por vida para algunos productos, pero cuando el usuario regresa 88

101 tiene que pagar por el cambio de la pieza, servicios de revisión y mano de obra que son muy costosos. Gráfico 37: Frecuencia con que acostumbra a leer los shoppers. FRECUENCIA CON QUE ACOSTUBRAN A LEER LOS SHOPPERS. Una de las Una vez cada 15 días 15% De 4 a 6 veces por semana 9% De 2 a 3 veces por semana 43% Diario 15% Una vez por semana 18% FUENTE: ACNIELSEN ELABORACIÓN: GRUPO entidades que posee diversos impresos de interés empresarial, es Caribbean Business la cual cuenta con periódico empresarial semanal, Revista mensual, directorio de paginas blancas, el libro del Top empresarial y la edición especial anual de negocios, en donde todos los empresarios quieren salir, pues esta empresa es de gran circulación nacional y muestra las mejores empresas, destacando tanto sus actividades como su personal directivo. Generalmente, asisten tanto distribuidores como fabricantes a los diferentes shows y ferias automotrices que se realizan en diferentes países, en especial uno de Las Vegas en el mes de Noviembre, donde buscan nuevos proveedores e innovaciones del mercado, consideran que es uno de los eventos más importantes del sector, ya que se hacen negociaciones muy importantes. Por otra parte también asisten a la Feria de Expo Camara, que se realiza a inicios del mes de Diciembre. Actualmente algunas de las empresas cuentan con un portal o pagina de Internet con el fin de dar a conocer la empresa, los productos y comercializar a través de esta. Las empresas presentes en el mercado, buscan poco a poco tratar de eliminar intermediarios 89

102 para suplir directamente al consumidor final para lograr competir no solo por calidad sino por precio, por la gran variedad de productos que se encuentran en el mercado Comportamiento de los precios Los precios en una economía de mercado se determinan por la oferta y la demanda y sus respectivas variaciones, en el caso de los productos estudiados, se presentan preferencias especiales por parte de los consumidores ya sea por el poder adquisitivo o por gustos de los mismos. A su vez, la competencia local de precios es especialmente estrecha, puesto que el precio es un factor determinante en la compra, ya que los productos son sensibles a este factor y allí es donde juega un papel importante la competitividad de las empresas, papel en donde la empresa colombiana podría ser participe en el mercado puertorriqueño en la medida que logren mejorar toda la logística implícita en el proceso exportador. Los precios que se encuentran en la Isla se ajustan mucho a los que se pueden apreciar en los Estados Unidos. El dólar juega un papel directo en los precios de los productos del mercado, cuya estructura de intermediación incide en que se incremente este de una manera importante en el lugar de venta final. La estructura del precio al consumidor final, posee una amplia cadena con varios eslabones, desde su fabricación hasta llegar al consumidor final. Aquí se incluyen los costos de producción, canales de distribución y la carga tributaria. Sin embargo en el mercado de autopartes de Puerto Rico existen dos actores que ejercen especial influencia en la fijación de los precios: Los distribuidores y las megatiendas, estos agentes imponen los precios del mercado y las condiciones de compra para lograr mercadear el producto con el propósito de construir marcas, con dicha base escogen productos que puedan participar activamente en el mercado y que posean un alto nivel de competitividad, ya que los productos marginales no revisten mayor importancia para estos actores del comercio de autopartes. De acuerdo con la observación del mercado en Puerto Rico, se presenta enseguida el comportamiento de los precios de una muestra representativa de los productos estudiados en algunos de los establecimientos de venta de autopartes, comprendida por 90

103 marcas, tamaños y precios, por lugar ofrecidos en el mercado y de acuerdo a las diferentes calidades y presentaciones encontradas. Los precios que se encuentran en el mercado son muy diversos, no solo por la cantidad de piezas dirigidas a los vehículos, sino por las diferentes calidades y orígenes, demostrando el grado de competitividad en la Isla. Así que por ejemplo unos aros para llanta se pueden encontrar desde US$ 25 en adelante, lubricantes de ¼ de US$ 2,50 a US$ 10, radiadores desde US$ 32 a US$ 100, baterias desde US$ 20 hasta US$ 90, filtros se encuentran en promedio por valores de US$ 45 y amortiguadores desde US$ 30. Los siguientes precios recopilados el día 16 de diciembre del incluyen impuestos y se encuentran expresados en dólares americanos, los cuales pueden bajar de acuerdo a los especiales anunciados en cada mes de un 10% a un 40%. 24 La tasa representativa para ese día se encontraba en $ 2, (pesos colombianos) 91

104 Tabla 22: Precios Autocentro Sears, 2004 MARCA PRODUCTO PRECIOS Plus Start DieHard DieHard DieHard Gold Premium Castrol GTX Batería Batería WeatherHandler Batería Gold Alternadores Aceite para motor Aros SSC Performance de SSC 20. Estilo /1/2/3/4/5 Aros SSC Performance de SSC 18. Estilo /9/30 Líquidos para el Black Magic carro Kit para cuidado Turtle Wax del carro Fuente: Trabajo de Campo, Sears, Elaboración: Grupo Consultor US$ 36 o US$ si entrega la batería usada US$ con la entrega de la usada US$ con la entrega de la usada Desde US$ US$ con cambio de aceite 4 por US$ por US$ US$ US$

105 Tabla 23: Precios Pep Boys, Marca Producto Precios Energizar Batería reemplazo gratis por 36 meses US$ con intercambio ACDELCO Batería reemplazo gratis 12 a 24 US$ con meses intercambio Energizar Batería, reemplazo gratis 24 US$ con meses intercambio Prostart Batería reemplazo gratis 18 meses US$ con intercambio Aros 14 estilo 917,928, por US$ 199 Proline Alloy Terminación: Silver, Machina y Gunmetal Proline Alloy Aros 15 estilo 917,928,950. Terminación: Silver, Machina y 4 por US$ 229 Gunmetal Proline Alloy Aros 16 estilo 917,928,950. Terminación: Silver, Machina y 4 por US$ 269 Gunmetal Proline Alloy Aros 18 estilo 917,928,950. Terminación: Silver, Machina y 4 por US$ 339 Gunmetal Proline Alloy Aros 14 estilo 917,928,950. Terminación: Silver, Machina y 4 por US$ 199 Gunmetal Prostop Disco o tambor trasero (el precio Estandar de frenos incluye partes y labor) US$ Raybestos PG Plus Disco o tambor trasero (el precio incluye partes y labor) US$ Prostop Disco o tambor trasero (el precio de Ceramica incluye partes y labor) US$ Raybestos Quiet Stop. Disco o tambor trasero (el precio Servivio Ultra incluye partes y labor) US$ Sensa-Track o Reflex Amortiguador o Struts US$ K&N Performance Gold Oil Filters US $9.87 Green Filter Air filter: 2004 Chevrolet Colorado; 2004 GMC Canyon US $68.47 Mr. Gasket ALUM CVR AIR CLUTCH US $43.70 Lund Headlight Cover: 2004 GMC Canyon; Clear US $58.14 Ventshad Projektorz Headlight Accents: 2004 Chevrolet Colorado Gmc US $85.88 Canyon Ventshad Headlight Cover: 2004 Chevrolet Colorado Gmc Canyon US $75.14 Powermaster Alternador US $ Powermaster Alternador US $ Powermaster Powermaster Delco Racing US $

106 Marca Producto Precios Alternators Powermaster WIRE #734 US $ Powermaster Natural Delco 1Wr Alt-140 US $ Styles: Hurst Ford Full-Size Pickup , Shifter Cables US $44.27 Hurst Shifter Cables US $48.24 Moroso CHRM RADIATOR SUPPT-CAMAR US $42.35 Transdapt RADIATOR SUPPORT CAMARO US $36.79 Spectre Radiador SHR RAD PNL CAM US $31.81 Flexalite Dodge durango. ENG OIL COOLER UNI HI-PER US $ Flexalite Dodge durango. Translife Transmission Oil Cooler - 20,000 Gvw, Heavy Towing, 6 Pass Dodge durango US $51.95 Flowmaster 70 SeriesTM Big Block II Muffler US $ Flowmaster 40 SeriesTM Delta Flow Muffler US $98.87 EBC Brakes ROTOR DODGE L/R SET US $ Power Slot PRO STOP BRAKE ROTOR US $ Power Slot Front Slotted Rotor US $ Fuente: Trabajo de Campo, Pep Boys, Elaboración: Grupo Consultor 94

107 Registro fotográfico Las siguientes fotografías muestras las características del los diferentes productos de autopartes, que se demandan en el mercado puertorriqueño: Tabla 24: Batería DieHard BATERÍA DIEHARD US$ con la entrega de la usada. Todas las baterías DieHard WeatherHandler. - 1 ½ años de garantía limitada de reemplazo meses de garantía limitada Fuente: Sears, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 25: Black Magic Gift Pack BLACK MAGIC GIFT PACK Black Magic Gift Pack Presentaciones de 23 y 26 onzas US$ Fuente: Sears, elaboración: Grupo Consultor. Black Magic, Cada uno de estos productos ha sido desarrollado para mejorar la apariencia interna y externa del vehículo manteniendo las superficies limpias y protegidas. 95

108 Tabla 26: Kit para el cuidado del carro Turtle Wax KIT PARA EL CUIDADO DEL CARRO TURTLE WAX US$ Kit de líquidos para el cuidado del carro.. Fuente: Sears, elaboración: Grupo Consultor Tabla 27: Mr. Clean Autodry MR. CLEAN AUTODRY Mr. Clean AutoDry Car Wash System US$ Sistema de cuidado que limpia todas las superficies del coche y elimina la necesidad de cualquier sequedad de la mano. Este sistema de 3 partes entrega mejores resultados de lavado menos tiempo. Fuente: Sears, elaboración: Grupo Consultor. 96

109 Tabla 28: Exploradora EXPLORADORA SDB-160 Dual Driving/Exploradora $ Fuente: Sears, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 29: Pastillas para frenos Raybestos PASTILLAS PARA FRENOS RAYBESTOS Pastilla de freno más tranquila. Formulación Exclusiva De cerámica para Frenado Ultratranquilo, Liso. Quita el polvo para mantener ruedas limpias Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 30: ProStop pastillas cerámicas PROSTOP PASTILLAS CERAMICAS -Elimina el chillido de freno -Materiales largos Durables primos para vida larga -Gridlok, la tecnología asegura una obligación de fuerza máxima entre el material de fricción y el acero que apoya el plato. Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. 97

110 Tabla 31:Pastillas Pro Stop PASTILLAS PRO STOP -La formulación de grado estándar ofrece el valor excelente -Rasgos específicos de vehículo y ventajas -Acero resistente de corrosión que apoya plato(placa) Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 32: EBC Sport Brake Rotors EBC Sport Brake Rotors Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor Los hoyuelos taladrados permiten a almohadillas(blocs) para controlar el refrigerador Amplias ranuras de raspador y fin de Zinc Baja temperaturas de sistema de freno 98

111 Tabla 33:Brake shoes BRAKE SHOES Precio competitivo y excelente cubrimiento al vehículo. Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 34: Brake rotors and drums BRAKE ROTORS AND DRUMS La calidad es muy importante, contando con los datos específicos OE. Ideal para el calor extremo generado por frenando. OE materiales y diseño reducen el ruido de freno. Rotores y Tambores cuentan con el certificado D3EA Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 35: Peak anticongelante PEAK ANTICONGELANTE 99

112 Protección de anticongelante máxima por más de 50 años. Formula universal para coche y camión, cuenta con todas las normas de funcionamiento ASTM y SAE. Esta fórmula protege contra la corrosión de todos los metales de sistema de refrigeración, incluyendo el aluminio. Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 36: Pennzoil PENNZOIL La combinación única de aceites bajos y aditivos proporciona protecciones superiores (aún en altas temperaturas y altas cargas). Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 37: Filtro Purolator FILTRO PUROLATOR 100

113 Los filtros pueden ayudar a mejorar el funcionamiento del coche. Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. Tabla 38: Mr. Gasket Cluth MR. GASKET CLUTH ALUM CVR AIR CLUTCH US& 43,70 Fuente: Pep Boys, elaboración: Grupo Consultor. 101

114 4 CANALES DE COMERCIALIZACION Existen varias posibilidades para hacer llegar los productos a Puerto Rico. La empresa colombiana deberá decidir entre realizar directamente las operaciones de exportación o utilizar una empresa intermediaria, esta decisión estará basada principalmente por el nivel de control que la empresa quiera mantener sobre el curso de la mercancía y el riesgo que desee asumir. Dentro de toda cadena distributiva en la comercialización de autopartes y vehículos en el mercado puertorriqueño es necesario identificar y describir todos los agentes que participan en el comercio, desde el fabricante, importador, mayorista, comercializador, puntos de venta y consumidor final. Así en el transcurso de este capitulo se dará una explicación de los elementos de la cadena de comercialización. El fabricante tanto de vehículos como de autopartes produce mediante la transformación de insumos y el agregado de mano de obra y tecnología. Es el que da origen a la cadena de comercialización, el cual vende sus productos a nivel local o hacia el extranjero. De esta manera la compra de productos hacia el extranjero se puede realizar de dos formas. La primera, conocida como importación indirecta, utiliza intermediarios o agentes de importación. Éstos importan productos extranjeros para venderlos localmente a fabricantes, mayoristas o detallistas. La segunda, conocida como importación directa, sucede cuando el empresario decide comprar directamente del extranjero sin intermediarios en el mercado local. Se puede importar indirectamente trabajando con personas o compañías que se especializan en la importación o en ayudar al importador. Este tipo de importación permite la intervención de un intermediario de cualquier tipo. Muchos de los comerciantes que utilizan productos extranjeros prefieren, en vez de ir directamente al manufacturero, comprarlos a través de un intermediario local. Esto puede deberse a lo siguiente: 102

115 El volumen de importación es limitado No cuenta con los recursos financieros necesarios. No están dispuestos No están dispuestos a asumir la responsabilidad de desarrollar las funciones de compras internacionales así como el transporte de la mercancía, aduana, etc. Desde el punto de vista de la investigación se considera muy importante tener en cuenta la primera situación, ya que el comportamiento del mercado así lo indico, puesto que se podría trabajar con personas o compañías que se especialicen en la importación del producto, que en nuestro caso son vehículos y autopartes, este tipo de intermediación permite un éxito en la negociación. A continuación se mencionan los intermediarios más utilizados en Puerto Rico para hacer negocios de importación de bienes: Importador mercantil: Compra los artículos en el exterior para la reventa al por mayor en el mercado local. Al tener los productos almacenados localmente facilita la inspección de la mercancía y puede hacer entregas inmediatas. Además asume todos los riesgos del proceso de importación. Casa de comisión: Venden a comisión en representación del exportador extranjero. En ocasiones también por comisión, compran bienes en el extranjero por cuenta de los importadores indirectos. Por lo tanto tiene la peculiaridad de que pueden representar tanto a los exportadores extranjeros como a los que importan indirectamente. Mayoristas: Algunos mayoristas venden productos locales pero también importan parte de su mercancía para revenderla a sus clientes. Agente de ventas residente: Son representantes exclusivos de venta de una compañía que se encuentra en el exterior, mayormente tienen asignada un área específica y trabajan a base de comisión. No asumen responsabilidad financiera alguna. Únicamente se concentran en tomar órdenes y enviarlas a las compañías en el extranjero para que éstos embarquen la mercancía. Generalmente los agentes no pueden entregar mercancías al momento, sin embargo, en 103

116 algunas ocasiones estos cuentan con bodegas para poder entregar los productos inmediatamente. Cabe aclara que en Puerto Rico existen importadores que representan y mercadean productos extranjeros de todo tipo y se complementan entre si, facilitando a los que pretendan ingresar en el mercado su forma de negociación 25, teniendo en cuenta su trayectoria y conocimiento adquirido en el mismo, de acuerdo al producto a comercializar 26. En el caso de los principales importadores de vehículos y autopartes compran directamente el producto siendo la imagen más común para comercializar el producto en Puerto Rico, muchas veces se encarga de todos los procedimientos y trámites que podrían conferirse en las transacciones internas ante la aduana y del exterior como actor de la empresa que representa y de acuerdo a la negociación establecida Descripción de los canales de distribución y comercialización Existen varias posibilidades para ingresar autopartes a Puerto Rico, pero hay que ser muy cuidadoso en escoger el canal adecuado pues existen empresas especializadas en la venta de piezas para vehículos, que direccionan mejor la entrada de un producto, por su conocimiento y experiencia, ya que el mercado de estos productos es competido haciéndose necesaria la mejor estrategia de incursión de un nuevo producto. Por otra parte, las posibilidades de la empresa colombiana para ingresar autopartes a Puerto Rico son buenas, siempre y cuando estén desarrollando productos con aplicaciones que sirvan para los vehículos que se encuentran en este mercado, y se ajusten a su vez a los gustos y necesidades que ofrece el mercado, además aprovechar la ventaja que tiene Colombia de precio, calidad y el poseer acuerdos comerciales con Estados Unidos que son los 25 Es muy importante antes de negociar en Puerto Rico revisa la ley 75 de 1964 en min 26 Si el empresario contempla la posibilidad de usar un intermediario o representante debe seleccionar el correcto, para esto se deben evaluar aspectos como: Historial de la empresa, recursos y personal, ámbito geográfico que cubren, volumen actual de ventas, perfil típico de sus clientes, productos y empresas que representan actualmente, referencias comerciales y bancarias, métodos de introducir en los mercados nuevos productos, conocimiento y perspectivas sobre el potencial del producto en el mercado local, entre otras. 104

117 mismos que operan en la Isla, estas condiciones hacen que el producto nacional posea una ventaja que debe ser aprovechada. De acuerdo al Señor Rafi Centero de Unipiezas dice que el mercado de autopartes en Puerto Rico es muy competitivo, y cree que debe haber aproximadamente establecimientos de diferentes tamaños que comercializan con estos productos, y más o menos unos 100 de estos son excelentes negocios, los demás se caracterizan por tener uno o dos empleados, se suplen de los importadores y mayoristas, y son más regionales. En el proceso de comercialización de autopartes, se requiere la intervención de diferentes agentes dedicados a canales específicos. En primer lugar se encuentra el fabricante, luego los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor, y su tendencia en el largo plazo es eliminar intermediarios, es un mercado que copia los modelos que se utilizan en Estados Unidos, y allí ya eliminaron todos los negocios pequeños, el distribuidor ya vende directo al mecánico. Fabricante El fabricante puertorriqueño dispone de distintas opciones para llevar sus productos al consumidor. Tenemos básicamente las siguientes posibilidades: La empresa fabricante tiene su punto de distribución y vende al por mayor a los diferentes establecimientos que venden al detal como lo son las megatiendas y las tiendas de autopartes. Y en algunas ocasiones fabrican para empresas multinacionales, principalmente químicos para el cuidado y mantenimiento del carro. Otra forma en que los fabricantes hacen llegar su producto al consumidor final es utilizando canales de distribución ajenos. Por tanto, envían los productos a través de mayoristas y tiendas que no son de su propiedad, dándose principalmente en piezas para el carro y accesorios. UNIVERSAL CHEMICAL 105

118 Universal Chemical, es una corporación que hace parte de Vento Distributor, y es una planta de manufactura ubicada en Loiza, en la zona oeste de la Isla y ahí envasan líquidos de frenos, power still, culan, engrasadores, productos de brillar goma, liquido para la batería, agua limpia parabrisas, aceite de ociclo, entre otros químicos que se envasan bajo la marca de ellos y se distribuyen en los diferentes canales de distribución. Adicionalmente también envasan para otras marcas privadas como Texaco, entre otras, y se exporta algo pero no mucho hacia Republica Dominicana. Gráfico 38: Esquema de comercialización de los canales de distribución de fabricantes de autopartes en PuertoRico FABRICANTE PUNTO DE DISTRIBUCIÓ MAYORISTAS DETALLISTA DETALLISTA CONSUMIDOR FINAL FUENTE: TRABAJO DE CAMPO ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR Importador Este canal se concentra en unas pocas empresas, especializadas en la importación distribución y comercialización de toda pieza para el 106

119 vehículo, incluyendo los aceites y líquidos para el mantenimiento y cuidado del automóvil. Estas empresas poseen un reconocimiento importante en el mercado dando precios muy competitivos a los clientes, se caracterizan por tener exclusividad de algunas líneas de productos, solo vende al por mayor y la distribución a nivel nacional se hace principalmente a través de los centros de distribución ubicados en lugares estratégicos de la Isla y/o por medio de los vendedores especializados, los cuales están enfocados en visitar cada uno de los establecimientos y que estén bien surtidos toman las órdenes y se asegura que las cuentas se encuentren al día para poder despachar nuevas órdenes. Los clientes principales de este canal son los mayoristas, establecimientos de venta al detal, y el institucional, en los que se pueden mencionar el gobierno, flotas de camiones y buses, la policía e industriales de diferentes ramas. Adicionalmente, las megatiendas en los últimos años han hecho cambiar el esquema de funcionamiento del negocio, muchos de los clientes tradicionales pequeños de los importadores se han visto afectados, ya que no tienen forma de competir con estas tiendas. Por esta razón estos mayoristas se ha ajustado y se ha adaptado a vender a otros canales y buscar diferentes clientes, pues hace unos años el 95% de las ventas se realizaban en tiendas pequeñas y medianas de autopartes, por esta razón han buscando clientes que muevan más el negocio, que estén en crecimiento y que compren mayores volúmenes. Vendiendo por lo tanto a concesionarios de autos, negocios de cambio de filtro y aceite rápido, flotas e industrias. Las empresas distribuidoras tienen en cuenta dos aspectos muy importantes en las decisiones de compra de autopartes: La calidad y el precio. Estas empresas también toman decisiones dependiendo de la capacidad del proveedor de adaptarse a las condiciones y exigencias de la demanda, así como de los tiempos de entrega, debido a que su actividad no siempre es planeada con anterioridad y muchas veces deben suplir requerimientos esporádicos y/o específicos de la demanda local. 107

120 Estudio de Mercado Sector de Autopartes en Puerto Rico Gráfico 39: Esquema principal de comercialización de los canales de distribución de los importadores de autopartes. IMPORTADOR PUNTO DE DISTRIBUCIÓN AL DETALLISTA CONSUMIDOR FUENTE: TRABAJO DE CAMPO ELABORACIÓN: GRUPO Por otra parte es necesario conocer el perfil de algunos de los principales actores que intervienen en la importación y distribución de autopartes en Puerto Rico, teniendo en cuenta que un distribuidor depende de un productor, ya que éste debe ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de los clientes, y un productor depende de un distribuidor, ya que este último es el encargado de conseguir los contactos pertinentes y atraer buenos clientes. VENTO DISTRIBUTOR Calle Frances n 40 Amelia Industrial Park, Guaynab o Teléfono: (787) Fax: (787) Empresa constituida desde 1975, compuesta actualmente de 6 corporaciones, quedando la sede principal en Guaynabo, en donde se importa directamente todo lo que venden y se distribuye hacia la mitad de la Isla básicamente productos para el cuidado del automóvil, lubricantes, productos de Proexport - Colombia Noviembre de