ESTUDIO: Medición N 4 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Agosto 2017

Transcripción

1 ESTUDIO: Medición N 4 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Agosto 2017

2 OBJETIVO GENERAL Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país y su situación propia en este contexto.

3 METODOLOGÍA Y MUESTRA R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

4 METODOLOGÍA Técnica : Grupo objetivo : Muestra : Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios auto administrados vía WEB a través de la plataforma Cadem Online. Base de datos provista por el cliente (AVLA) y Cadem, compuesta por casos: Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales vinculados a la Pequeña y Mediana Empresa. Se realizaron 325 entrevistas, con un margen de error teórico, para una muestra finita, del 5,4% al 95% de confianza. Fecha de Terreno : Las encuestas fueron realizadas entre el 21 al 28 de Agosto de 2017.

5 AGENDA 1. Perfilamiento de las Pymes 2. Expectativas económicas 3. Índice de percepción económica 4. Creación de una empresa

6 1. PERFILAMIENTO PYMES R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

7 TRAMO DE VENTAS PYMES Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa? UF 22% UF 25% UF 27% UF 26% Casos: 325

8 TRABAJADORES EN LA EMPRESA Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? % a 2 trabajadores 3 a 5 trabajadores 6 a 10 trabajadores 11 a 15 trabajadores 16 a 20 trabajadores 21 a 30 trabajadores 31 a 50 trabajadores 51 a 100 trabajadores 101 a 200 trabajadores Más de 200 trabajadores Casos: 325

9 SECTORES ECONÓMICOS En qué sector económico opera principalmente su empresa...? % Servicios profesionales / Integrales Construcción Comercio al por mayor y al por menor Enseñanza, Educación y Capacitación Industrias Manufactureras Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Servicios sociales y de salud Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler Servicio de mantención, aseo y limpieza Minería, medio ambiente Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca Intermediación financiera y seguros Entretenimiento/ Producción Suministro de Electricidad, Gas y Agua Publicidad Hoteles y restaurantes Otras actividades de servicios Casos: 325

10 TIPO DE EMPRESA Su empresa es de qué tipo...? % Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad por Acciones (SPA) Sociedad Anónima Empresa Individual de Persona Natural con giro Responsabilidad Limitada (EIRL) Fundación/Corporación sin fines de lucro Otra Casos: 325

11 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país? Promedio años 16,3 6 a 10 años 21% 11 a 15 años 11% 0 a 5 años 29% No sabe 2% Más de 15 años 37% Casos: 325

12 REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES En qué región están las principales operaciones de la empresa? % Región Metropolitana 66 Región V-Valparaíso Región VIII- Biobío Región IX-La Araucanía Región XIV-Los Ríos Región II-Antofagasta Región IV-Coquimbo Región VII-Maule Región X-Los Lagos Región VI-O Higgins Región I- Tarapacá Región XV- Arica y Parinacota Región III-Atacama Casos: 325

13 DATOS GERENTE GENERAL SEXO: Hombre 84% % EDAD: Promedio años 48,9 Mujer 16% % No sabe 5% 55 y Más 38% AÑOS EN EL CARGO: 6 a 10 años 24% 11 a 15 años 11% Promedio años 11,1 0 a 5 años 40% Más de 15 años 25% Casos: 325

14 2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

15 CAMINO PAÍS Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? Mal Camino 66% Buen Camino 27% No sabe 7% Casos: 325

16 CAMINO PAÍS Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? % Mayo Junio Julio Agosto Buen camino Mal camino * La opción No sabe, no responde completa el 100%

17 SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA En el último año, los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? Se mantuvieron 45% Aumentaron 28% Disminuyeron 27% Casos: 325

18 SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA En el último año, los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? % Mayo Junio Julio Agosto Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

19 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA? Regular 43% Muy buena/buena 42% Muy Mala/ Mala 15% Casos: 325

20 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA? % Mayo Junio Julio Agosto Muy buena/buena Regular Muy Mala/ Mala

21 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de? % Muy buena/buena Regular Muy Mala/ Mala No sabe Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo Casos: 325

22 SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA Cómo evaluaría usted la situación general de? % Muy Buena y Buena Mayo Junio Julio Agosto Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

23 EXPECTATIVAS ECONÓMICAS En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de SU EMPRESA? Se mantendrá igual 46% Mejorará 41% No sabe 2% Empeorará 11% Casos: 325

24 EXPECTATIVAS ECONÓMICAS En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de SU EMPRESA? % Mayo Junio Julio Agosto Mejorará Se mantendrá igual Empeorará Categoría No sabe, no responde completa el 100%

25 EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de? % Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo Casos: 325

26 EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA En los próximos 6 meses Usted diría que la situación general de? % Mejorará Mayo Junio Julio Agosto Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

27 EVALUACIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS % Muy buena/buena - % Mejorará Situación Actual Expectativas Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo Casos: 325

28 EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Usted cree que este mes, en comparación con el anterior? % Mejorarán % Se mantendrán igual % Empeorarán % No sabe Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Acceso al crédito en su empresa Las inversiones de su empresa Capacidad de ahorro Remuneraciones de sus trabajadores Empleo en su empresa Los precios de sus proveedores Casos: 325

29 EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Usted cree que este mes, en comparación con el anterior? % Mejorarán 37 Mayo Junio Julio Agosto Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Acceso al crédito en su empresa Las inversiones de su empresa Capacidad de ahorro Remuneraciones de sus trabajadores Empleo en su empresa Los precios de sus proveedores

30 EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Cómo cree que evolucionará en los próximos 6 meses? % Mejorarán % Se mantendrán igual % Empeorarán % No sabe Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Empleo en su empresa 24 Capacidad de ahorro Acceso al crédito en Remuneraciones de su empresa sus trabajadores 21 Los precios de sus proveedores Casos: 325

31 EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME Cómo cree que evolucionará en los próximos 6 meses? % Mejorarán 49 Mayo Junio Julio Agosto Las ventas de su empresa Productividad de su empresa Situación financiera de su empresa Las inversiones de su empresa Empleo en su empresa Capacidad de ahorro Acceso al crédito en su empresa Remuneraciones Los precios de sus de sus proveedores trabajadores

32 3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DE LAS PYMES. R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

33 METODOLOGÍA DE CÁLCULO Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el Consumer Sentiment Index elaborado por la Universidad de Michigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas delpúblico objetivo respecto a la economía. Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes: Evaluación Camino País. Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena). Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena). Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv): (% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/ Número de variables x 2 Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula: Σ(IPEPv)/ Número de variables Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100, siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.

34 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES AGOSTO ,0 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 52,1 63,7 64,9 47,1 65,1 49,4 30,6 34,9 29,1 Índice General (Puntaje) Evaluación Camino País Situación empresa Situación Pymes Situación grandes empresas Situación economía chilena Expectativas empresa Expectativas Pymes Expectativas grandes empresas Expectativas economía chilena

35 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES Mayo Junio Julio Agosto 50 pts.: Nivel de equilibro (Percepciones positivas = Percepciones negativas) 65,7 64,9 66,0 63,7 85,5 84,484,1 84,0 65,1 65,0 64,9 64,9 66,5 64,5 63,0 65,1 51,4 52,1 48,5 51,2 31,9 30,6 26,3 22,4 31,0 35,9 33,5 34,9 29,5 29,1 27,8 24,8 44,8 47,1 44,1 40,1 49,4 43,5 43,8 40,6 Índice General (Puntaje) Evaluación Camino País Situación empresa Situación Pymes Situación grandes empresas Situación economía chilena Expectativas empresa Expectativas Pymes Expectativas grandes empresas Expectativas economía chilena

36 4. TEMA ESPECIAL: CREACIÓN DE UNA EMPRESA R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

37 TRÁMITES PARA PONER EN MARCHA UNA EMPRESA Usted diría que los trámites necesarios para crear y poner en marcha una empresa en el país son? Los que corresponden 44% Muchos 40% Pocos 11% No sabe 5% Casos: 325

38 EVOLUCIÓN DE CANTIDAD DE TRÁMITES En comparación a cinco años atrás, usted diría que los trámites necesarios para crear y poner en marcha una empresa en el país: Han disminuido 51% Se han mantenido igual 29% No sabe 6% Han aumentado 14% Casos: 325

39 EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es principalmente un obstáculo y 7 es principalmente un facilitador, cómo calificaría usted a las siguientes instituciones a la hora de crear y poner en marcha una empresa? % Nota 5 a 7 (Facilitador) % Nota 1 a 4 (Obstáculo) Promedio: 4,1 3,9 3,9 3,2 2, Servicio de Impuestos Internos (SII) Notarías Conservador de Bienes Raíces Municipios Servicio de Salud Seremi Casos: 325. Se omite categoría No sabe

40 NECESIDAD DE USAR CONTACTOS O INFLUENCIAS Ha sentido usted alguna vez la necesidad acceder a algún contacto o influencia en instituciones públicas para agilizar los procesos y trámites para crear y poner en marcha una empresa? Sí 51% No 45% No sabe 4% Casos: 325

41 ROL DE LAS NOTARÍAS Respecto de las notarías, la idea que más se acerca a su opinión sobre ellas es: Son un obstáculo y significan pérdidas de tiempo al crear y poner en marcha una empresa 37% Son irrelevantes al crear y poner en marcha una empresa 28% Realizan un trabajo muy importante, formalizando trámites necesarios al crear y poner en marcha una empresa 32% No sabe 3% Casos: 325

42 OBSTÁCULOS PARA CREAR UNA EMPRESA EN EL PAÍS Cuál cree usted que es el principal obstáculo al crear y poner en marcha una empresa en el país? % El acceso a financiamiento La burocracia en general El nivel de atención de las instituciones públicas La reglamentación gubernamental La poca capacitación sobre los trámites necesarios Casos: 325

43 CONOCIMIENTO FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Usted conoce o ha oído hablar de la firma electrónica avanzada como mecanismo para otorgar validez legal a los documentos? Sí 92% No 8% Casos: 325

44 UTILIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA Respecto a la firma electrónica avanzada en su empresa: Cuentan con firma electrónica avanzada y la ocuparon en el proceso de crear y poner en marcha su empresa. Hoy cuentan con firma electrónica avanzada, pero no la ocuparon en el proceso de crear y poner en marcha su empresa. No cuentan con firma electrónica avanzada No sabe Casos: Quienes conocen la firma electrónica avanzada (92%)

45 CONOCIMIENTO EMPRESA EN UN DÍA Usted conoce o ha oído hablar del sistema creado por el Ministerio de Economía, empresa en un día ( Sí 72% No 28% Casos: 325

46 OPINIÓN SOBRE SISTEMA EMPRESA EN UN DÍA Cuál es su opinión respecto del sistema creado por el Ministerio de Economía Es una ayuda en el proceso de crear y poner en marcha una empresa, pero hay que perfeccionarlo 48% No es de ayuda en el proceso de crear y poner en marcha una empresa 7% Es una ayuda en el proceso de crear y poner en marcha una empresa; funciona bien 34% No sabe 11% Casos: Quienes conocen el sistema Empresa en un día (72%)

47 OPINIÓN SOBRE SISTEMA EMPRESA EN UN DÍA El sistema Tu empresa en un día es una herramienta impulsada por el Ministerio de Economía que permite constituir una empresa en un día sin costo Usted diría que este sistema ayuda para el proceso de crear y poner en marcha una empresa? Mucho- Bastante 60% Algo 9% Poco-Nada 9% No sabe 22% Casos: Quienes no conocen el sistema Empresa en un día (28%)

48 ESTUDIO: Medición N 4 Percepciones y expectativas económicas de las Pymes. Agosto 2017