ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS EN LATINOAMERICA SE INCREMENTA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

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1 Departamento de Estudios Económicos Nº 221, Año 6 Lunes 05 de Diciembre de 2016 ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS EN LATINOAMERICA SE INCREMENTA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS En los últimos diez años, el sistema financiero latinoamericano se ha desarrollado de manera significativa, promovido principalmente por el crecimiento económico de los países que integran la región. Particularmente, durante el periodo , los indicadores de profundización y acceso a servicios financieros han mostrado aumentos considerables, permitiendo que un nutrido grupo de personas puedan integrarse por primera vez al sistema financiero formal. FELABAN presentó su II Informe de Inclusión Financiera, con información de 18 países de la región desde el 2006 Con la finalidad de analizar y explicar lo acontecido, la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) presentó recientemente su II Informe de Inclusión Financiera, el cual reúne información estadística importante de 18 países de la región desde el 2006, y que permite conocer el estado actual de la inclusión financiera en América Latina. De acuerdo a dicho reporte, al cierre de 2015 el saldo de cartera de créditos regional de la banca ascendió a US$ 2.07 billones, mientras que los depósitos registraron un saldo de US$ 2.12 billones. Estas cifras evidencian crecimientos de 2.8 y 2.7 veces, respectivamente, con respecto a las cifras registradas en Adicionalmente, el crecimiento año a año en estas variables refleja una importante dinámica del sector financiero en general, y el bancario en particular, en la región latinoamericana durante la última década. Profundización financiera al alza Gracias al crecimiento de los créditos y depósitos, la profundidad del sector bancario se ha incrementado a lo largo de los últimos diez años, demostrando el papel cada vez más relevante de la banca en la provisión de servicios financieros a hogares, empresas y gobierno al interior de cada país. A nivel regional, los coeficientes Depósitos/PBI y Cartera/PBI han aumentado casi 13 puntos porcentuales en la última década, aunque también se debe destacar que dicha profundización ha sido pronunciada en los últimos dos años. Con excepción del período , producto de la crisis financiera global, la tendencia al alza es sostenida a lo largo del tiempo. 1

2 RATIO CRÉDITOS/PBI Y DEPÓSITOS/PBI EN AMÉRICA LATINA ( ) En cuanto a la profundización de la cartera crediticia, destacan los grandes avances de Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, quienes registraron un crecimiento superior al 100% en este indicador durante la última década. Particularmente, nuestro país anotó un aumento en dicho indicador, el cual pasó de 16.66% en el 2006 a 37.02% en el Sobre el ratio depósitos/pbi, el Perú también reportó un ascenso sensacional, de 21.01% a 34.44% en el periodo de análisis. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos enunciados previamente, la banca latinoamericana tiene el reto y la oportunidad de mejorar estos indicadores y atender una población que crece vertiginosamente. Oficinas bancarias en América Latina De otro lado, la mayor profundización financiera, medido a partir de los ratios descritos en los párrafos anteriores también se reflejan al analizar los resultados del acceso a los servicios financieros. Por ejemplo, a nivel regional, la cantidad de sucursales bancarias ha mantenido su tendencia al alza y al cierre de 2015, se reportaron 68,999 sucursales bancarias en América Latina, cifra que es 1.43 veces superior a aquella reportada hace una década (48,330). Al interior de cada país, las cifras varían marcadamente entre sectores bancarios. Brasil, México y Colombia explican el 59% de la cifra agregada (al cierre de 2015 había 40,844 sucursales bancarias en estos 3 países). Sin embargo, se resalta el notable crecimiento en la cantidad de oficinas en Paraguay, Honduras, Guatemala y Perú durante los últimos diez años (4.8, 3.7, 2.6 y 2.3 veces, respectivamente). 2

3 NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS EN AMÉRICA LATINA ( ) Gracias al mencionado incremento, la cobertura de este canal de atención también ha registrado crecimientos Al cierre de 2015, la importantes entre países. Al cierre de 2015, la cobertura cobertura demográfica de las demográfica (medido respecto al número de habitantes oficinas bancarias muestra adultos) muestra una tendencia al alza, tanto a nivel una tendencia al alza, tanto a regional como por cada país. Así, la región cerró el 2015 nivel regional como por cada con 15.6 sucursales bancarias por cada 100,000 habitantes adultos, siendo relativamente homogénea país. entre los países, con excepción de los destacables niveles registrados en Honduras, Perú. Guatemala, Costa Rica y Panamá. COBERTURA DEMOGRÁFICA - OFICINAS BANCARIAS POR CADA 100,000 HABITANTES ADULTOS 3

4 Cajeros automáticos en América Latina Por otro lado, y de la mano con el incremento de sucursales bancarias en la región, el número de cajeros automáticos ha mostrado una evolución positiva durante los últimos años. Así, el reporte de Felaban muestra que América Latina contaba con alrededor de 313,956 unidades de dichas terminales al cierre de 2015, cifra 17% superior a aquella registrada cinco años atrás. Sin embargo, y aunque positiva, su tasa de crecimiento ha mostrado una ligera reducción durante los últimos diez años: pasó de promediar un 5.1% anual (durante el período ) a un 3.1% anual (período ). NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN AMÉRICA LATINA ( ) En cuanto a la cobertura demográfica de los cajeros automáticos, la región ha mostrado incrementos destacables. En particular, al cierre de 2015 había en promedio 48.3 ATMs por cada 100,000 habitantes adultos a nivel regional, cifra superior a los 38.5 existentes en Por países, se advierte que en 7 de los 18 países de la región se logró al menos duplicar la cobertura demográfica de este tipo de puntos de atención, y se resalta en especial el aumento en la disponibilidad de estos puntos de atención en Paraguay, Bolivia, Honduras y Perú, países que aumentaron la cobertura demográfica de los mismos en 3.4, 3.2, 2.6 y 2.6 veces, en cada caso. 4

5 COBERTURA DEMOGRÁFICA DE OFICINAS BANCARIAS POR CADA 100,000 HABITANTES ADULTOS Cajeros corresponsales en América Latina La cobertura del sector bancario latinoamericano mediante los cajeros corresponsales ha aumentado exponencialmente, a juzgar por su crecimiento en cada uno de los países donde existe esta figura de atención. El reporte de Felaban sostiene que al 2015 se registraron 517,912 agentes corresponsales en la región, registrando un crecimiento de 591% si se compara con el Independientemente del año en que este tipo de canales iniciaron operaciones por país, su disponibilidad ha aumentado de manera significativa y sostenida, lo que permite inferir que esta tendencia sostenida continuará al menos durante los próximos años. NÚMERO DE CAJEROS CORRESPONSALES EN AMÉRICA LATINA ( ) 5

6 El aumento en la cantidad de corresponsales no bancarios ha mejorado ostensiblemente el indicador de cobertura demográfica de dichos canales de atención. Se resalta la cobertura en Chile, Colombia y Guatemala. Nuestro país también ha mostrado un desempeño destacable, ya que pasó de 50.5 cajeros corresponsales por cada 100,000 habitantes adultos en el 2011 a por cada 100,000 habitantes adultos en el 2015, obteniendo un aumento de 300% en el referido periodo. COBERTURA GEOGRÁFICA DE CAJEROS CORRESPONSALES POR CADA 100,000 HABITANTES ADULTOS Comentarios Finales En general, América Latina ha tenido un desempeño positivo en sus principales indicadores de profundización y acceso al sistema financiero. En los últimos años, gracias al crecimiento económico y a la mayor oferta de productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades bancarias, se ha registrado un incremento notable tanto de la cartera crediticia como de los depósitos. Al mismo tiempo, los puntos de atención ofrecidos por los bancos se han multiplicado significativamente, permitiendo que las personas tengan a disposición algún canal de contacto con sus respectivas entidades. A ello hay que agregarle que, de la mano del avance de la tecnología, hoy existen otros medios disponibles como la banca por internet y banca móvil. Todas esas posibilidades generan un mejor acceso y más fácil acceso de las personas a los servicios financieros. Perú no ha sido la excepción y ha podido avanzar en esa misma línea. Las cifras presentadas son solo algunas de las que recoge el reporte de Felaban. En ese sentido, es importante difundir este tipo de investigaciones porque nos permite hacer un diagnóstico más preciso sobre el estado actual de la inclusión financiera en América Latina. A partir dicha información, se pueden trazar planes y estrategias que busquen reducir las brechas al acceso financiero aún existentes. La publicación completa puede ser descargada en la siguiente dirección: 6