CRISIS DEL MERCADO DE LA MIEL. Antonio G. Pajuelo Consultores Apícolas Tel.:

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1 CRISIS DEL MERCADO DE LA MIEL Antonio G. Pajuelo Consultores Apícolas Tel.: antonio@pajuelo.info

2 INTRODUCCIÓN: Miel, producción mundial: ton. América 25%, Asia 25%, Europa 30% y África y Oceanía 20%. 25%, unas ton., son objeto de comercio entre diferentes países. Principales importadores tradicionales: EE.UU. en América, Japón en Asia y UE (Alemania) en Europa. Principales exportadores tradicionales: Argentina en América y China en Asia.

3 ARGENTINA: Producción: Entre y ton. de miel; 90 95% a la exportación. Explotaciones apícolas, muy profesionalizadas, grandes, kg/colmena y año. Miel apreciada por envasadores, buena calidad y color claro (pradera, eucalipto, cítricos, girasol...). Compradores tradicionales: Europa y EEUU, al 50%, actualmente, mayoría a EEUU Historia: Precio tradicional alrededor de 1 $ USA/kg. (= 1 2 ), en partidas industriales, contenedores de 24 t., bidones de 300 Kg., mercancía en origen. Actualmente (sept 2004): $ USA/kg.

4 1996: Asociación de Productores Americanos de Miel, de EEUU (American Honey Producers Association, AHPA), recaudó dinero de sus socios, contrató un gabinete de abogados y puso una demanda de dumping (= venta por debajo de los costos de producción) contra la miel china. Ganaron, y su gobierno impuso una elevada tasa arancelaria, 140 %,y fijó una cantidad máxima de miel china a importar, unas ton. Consecuencias: 1) subida de precio de la miel china en EEUU, que arrastró al resto de las mieles. Argentina pasó a exportarles hasta el 70% de su miel. 1) bajada de la exportación a la UE, del 41% en 1995 al 17% en Europa obligada a pagar por la miel Argentina lo que ya pagaba EEUU, hasta 2 $ USA/kg., frecuentemente 1,60 1,70 $ USA/kg.

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6 : Cosecha récord y precios bajando al 1$ USA/kg. 2001: Caduca arancel anti-dumping contra la miel china en EEUU. La AHPA, vuelve a recaudar fondos, contratan los mismos abogados y ponen la misma denuncia anti-dumping, pero ahora contra las mieles argentinas y chinas. Vuelven a ganar. 2002: Arancel EEUU para las mieles chinas y argentinas, 36 %. Problemas económicos de Argentina, pérdida de paridad del peso (1 peso argentino = 1 $ USA), quedando en 4 pesos = 1 $ USA ventaja exportaciones. Detección en mieles chinas de residuos de cloranfenicol (antibiótico prohibido en la UE desde 1990), prohibición de importación mayor demanda de mieles argentinas.

7 2003: Agosto, detectados en Inglaterra residuos de nitrofuranos (antibiótico prohibido en la UE desde 1994) en una miel argentina exportaciones argentinas pierden 75% de su mercado europeo hasta finales del : En julio 2004 exportaciones al 60% de la cosecha estimada (normalización). No se puede exportar nada sin una analítica de ausencia de nitrofuranos.

8 Nitrofuranos: Origen en un medicamento legal, registrado, cuya composición cambió fraudulentamente el laboratorio fabricante uso de medicamentos caseros, sin registrar, fabricados y vendidos ilegalmente. Se calcula que 24 % de la cosecha tuvo residuos. Arancel anti-dumping : Algunas empresas argentinas exportadoras de miel han conseguido demostrar a EEUU que no vendían a precios por debajo de costos de producción. EEUU les ha bajado el arancel anti-dumping del 36 % a un simbólico 0,8 %.

9 CHINA: Primer productor mundial de miel, unas ton. Niveles de producción relativamente buenos, unos 25 kg/colmena y año, y consumo interno apreciable. No está considerada de calidad, apreciada por su bajo precio mercado de envasadores de miel estándar, de precios bajos: marcas blancas, grandes superficies Con frecuencia se le recriminan: resultados analíticos atípicos en la relación de C13/C14 = presencia de jarabes ricos en fructosa, HFCS (High Fructose Corn Syrup), fabricados de almidón de maíz excesiva humedad presencia de levaduras residuos de tratamientos: acaricidas contra varroa, y antibióticos pérdida de mercados

10 1997: Grandes stocks de miel por la crisis económica de su mercado tradicional, Asia precios más bajos bis: Pierde mercado de EEUU por la normativa anti-dumping. 1998: Internacionalmente acusada de suministrar mieles adulteradas con jarabes de fructosa, HFCS, se desarrollan técnicas analíticas que lo demuestran pierde el 50% de su mercado europeo. 2002: Enero, UE, prohibidos productos animales chinos por residuos de cloranfenicol (antibiótico prohibido en la UE desde 1995) hasta que las autoridades chinas demostraran haber corregido este problema y los análisis de control dieran negativos. 2004: Misma situación, la miel china ha encontrado otros caminos: Japón (consumidor), Malasia, Turquía, Vietnam ( trasboarding )... UE ha sustituido la compra de miel de China (directa) con miel de Argentina, México, Malasia, Turquía, Vietnam...

11 ESTADOS UNIDOS: 1996: Asociación de Productores de Miel de EEUU, AHPA, acción legal, en época de elecciones administración de Clinton impone derecho compensatorio anti dumping a miel china, arancel del 140% de su precio de entrada y limita cantidad a importar a unas t./año déficit de mercado de t, Argentina coloca en EEUU t y a un precio más alto principal proveedor de miel de EEUU : Bajada paulatina de precios 2001: AHPA repite acción legar, contra mieles argentinas y chinas esta vez. También gana aumento del precio de estas mieles en el mercado interior de EEUU, 36 %, y mayor apetencia de compra para las mieles nacionales. 2004: 5 exportadores argentinos ganan recurso y se les baja la tasa anti-dumping hasta el 0,8 %.

12 ALEMANIA: Produce unas t./año. Productividad baja, pequeños apicultores, bajas por la complicación de los tratamientos contra varroa, aumento de enfermedades asociadas, cambios climáticos, menor disposición de territorios apícolas... Mayor importador de miel del mundo, unas t/año, re-exporta unas t, y consume el resto. Hasta 1995: 25% de la importación de Argentina, 20 % de China, resto de México, Uruguay 1996: Disminución del mercado de EEUU para la miel china la miel de Sur América baja a la mitad, China sube al 30%. Reunificación de Alemania aumento de compras, tanto de miel barata china como de otras más caras de Sur América y otros países europeos.

13 1998: China pierde el 50% de sus ventas europeas por residuos de jarabes de fructosa (HFCS), Argentina ocupa ese espacio. 2002: Prohibición de importar mieles chinas por residuos de cloranfenicol. 2003: Agosto, Argentina pierde ventas a Europa por residuos de nitrofuranos. 2004: Actualmente la UE tiene cinco alertas sanitarias declaradas contra mieles argentinas por residuos de nitrofuranos. Mercado alemán: Alto consumo, aprox kg./habitante y año, previsiones de crecimiento. Requisitos de calidad muy estrictos: cumplimiento parámetros de la Norma Europea + parámetros comerciales + certificación de ausencia de residuos de tratamientos medicamentosos a las colmenas; tendencia a ser cada día más estrictos.