América Latina frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial

Transcripción

1 América Latina frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial Seminario Internacional LDLE: Análisis conjunto de los sectores laboral y productivo mediante el uso de registros administrativos, Quito 5 de septiembre 2017 Giovanni Stumpo División de Desarrollo Productivo y Empresarial CEPAL, Naciones Unidas

2 Temas Revolución tecnológica e industrial Cambios en distribución geográfica de la producción Cambios en las políticas de países líderes América Latina El espacio de las políticas

3 Un escenario global con fuertes transformaciones Revolución tecnológica e industrial 3

4 Estamos en una nueva etapa en la organización de la producción 4

5 La cuarta revolución industrial Sistemas ciberfísicos Internet de las cosas (IoT) Robots y máquinas inteligentes Big data Computación en la nube Impresión 3D 5

6 Esto lleva a cambios profundos en la organización de la producción Aumento eficiencia y sostenibilidad Energía y ahorro de recursos como factores decisivos de la competitividad Períodos más cortos de llegada al mercado Ciclos de innovación más cortos Productos más complejos Grandes volúmenes de datos Mayor flexibilidad y adaptabilidad Producción personalizada Mercados volátiles Alta productividad 6

7 Venta de robots industriales en el mundo Source: IFR

8 3000 Stock de robots industriales en el mundo Source: IFR

9 IoT: la nueva brecha digital Número de sensores por habitante en 2014 América del Norte 2014: : 11.6 América Latina 2014: : 2.9 Europa Occidental 2014: : 8.2 Africa y Medio Oriente 2014: : 1.4 Europa del Este 2014: : 4.3 Asia-Pacífico 2014: : Source: CISCO, 2015

10 Empresas de IT toman el liderazgo a nivel mundial, seguidas por las financieras IT Telecomunicaciones Financiero Salud Energía Industrial Retail Bienes de consumo Alimentos y tabaco Fuente: CEPAL con base en datos de Bloomberg

11 Se generan cambios en la estructura y el funcionamiento de las cadenas productivas INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL: INGRESOS Y UTILIDADES, (En porcentajes) Fuente: CEPAL, sobre la base de información de PwC, Connected Car Report 2016: Opportunities, Risk, and Turmoil on the Road to Autonomous Vehicles, 28 de septiembre de

12 Robots y empleo Evolución del costo medio de un robot soldador y de la mano de obra manufacturera (En dólares por hora) $12 $10 $8 $6 $4 $2 $ Costo de un robot soldador Costo de la mano de obra en manufactura en Brasil Costo de la mano de obra en manufactura en México

13 Impactos en el empleo Avance de las tecnologías de inteligencia artificial y de la robótica Robots cada vez más flexibles, autónomos y de bajo costo: de los robots a los cobots Estimaciones muy diferentes del impacto sobre el empleo El peor escenario es una pérdida neta de 5 millones de empleos en los países industrializados entre 2015 y 2020 Los más afectados: tareas administrativas, servicios rutinarios y mujeres 13

14 Un escenario global con fuertes transformaciones Cambios en distribución geográfica de la producción 14

15 China adquiere un protagonismo cada vez mayor Participación en el valor agregado manufacturero (USD constantes 2005) Estados Unidos 22% Estados Unidos 20% China 20% Japón 12% China 16% Estados Unidos 18% China 10% Japón 12% Japón 10% Alemania 8% Alemania 7% Alemania 7% Italia 4% República de Corea 4% República de Corea 4% Francia 3% Italia 3% India 3% Reino Unido 3% Francia 3% Francia 3% República de Corea 3% Reino Unido 3% Italia 3% España 2% India 2% Reino Unido 2% Canadá 2% España 2% México 2% México 2% México 2% España 2% India 2% Brasil 2% Canadá 1% Brasil 2% Canadá 2% Brasil 1% Federación Rusa 2% Federación Rusa 1% Federación Rusa 1% Países Bajos 1% Turquía 1% Turquía 1% 15

16 Y China se convierte en el segundo mayor inversionista después de los Estados Unidos ESTADOS UNIDOS Y CHINA: PARTICIPACIÓN EN LOS FLUJOS MUNDIALES DE ENTRADA Y SALIDA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, (En porcentajes) 12,6% 1,3% Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), World Investment Report, 2017: Investment and the Digital Economy (UNCTAD/WIR/2017), Ginebra. 16

17 La estrategia diferenciada de las inversiones de China en los últimos años FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSFRONTERIZAS DE CHINA POR DESTINO Y SECTOR ( ) Materiales básicos Electricidad 2% 3% Entretenimiento 3% Energía 3% Bienes de consumo 10% Bienes de capital 6% Bienes de capital 29% Entretenimiento 6% Comercio 16% Otros 10% Europa: 24% Comunicaciones 9% Tecnología 27% Comunicaciones 10% Otros 4% Tecnología 18% Fondos de invesión y seguros 25% Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg. Sector inmobiliario 3% Fondos de inversión y seguros 10% Sector inmobiliario 6% Estados Unidos: 35% América Latina y el Caribe: 4% Fondos de inversión y bancos Agricultura y 3% alimentos 3% Minería 23% Otros 6% Energía eléctrica 65% 18

18 La estrategia diferenciada de las inversiones de mediano y largo plazo de China INVERSIONES EN PROYECTOS NUEVOS (GREENFIELD) DE CHINA POR DESTINO Y SECTOR ( ) Tecnología 2% Turismo 6% Sector inmobiliario 19% Industria 4% Transporte 8% Estados Unidos Químico 23% Forestal 38% Turismo 3% Transporte 9% Sector inmobiliario 25% Industría 14% Energía 49% Europa África Agricultura 3% Asia Transporte 23% Energía 13% Tecnología 2% Transporte 18% Sector inmobiliario 15% Textil 6% Minería 43% Financiero 5% Energía 49% Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de China Global Investment Tracker, The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation. Otros 4% Sector inmobiliario 18% Minería 1% 19

19 Un escenario global con fuertes transformaciones Cambios en las políticas de países líderes 20

20 Quién liderará la producción global? Las estrategias de EEUU, la UE y China buscan un reposicionamiento de la producción industrial y avanzar en la carrera de la manufactura inteligente Estados Unidos: renegociar acuerdos comerciales, preferencia por productos y sectores nacionales, políticas de apoyo (fiscal, ambiental, etc.) Unión Europea: proteger industrias sensibles, reforzar integración (Francia y Alemania), abordar cambio climático y avanzar en industrias verdes del futuro China: innovación, fomentar recursos humano, transformar toda la cadena del proceso manufacturero, apoyo a pymes 21

21 Estados Unidos busca reducir su déficit y ser la sede global de la manufactura avanzada Revitalizar las industrias tradicionales y de alta tecnología con el objetivo de que el país sea la sede global de la producción avanzada. Énfasis en: Renegociación de acuerdos comerciales Inversión en infraestructura para fomentar la construcción e instalación de plantas manufactureras Desregulación del sector ambiental Políticas fiscales para incentivar exportaciones y el reshoring de empresas y capital Fortalecimiento de sectores de defensa, seguridad y tecnologías digitales Creación del Foro de Estrategia y Política y Consejo de Manufactura 22

22 Estados Unidos gira hacia el bilateralismo para obtener mejores términos comerciales ACCIÓN RESULTADO ESPERADO Retiro del TPP -Acuerdos bilaterales con Japón y otros socios de Asia-Pacífico -Plan bilateral de cooperación comercial y económica con China -No obstante, algunos elementos del TPP podrían ser rescatados en la renegociación del TLCAN Renegociación del TLCAN -Acuerdo trilateral con mejores términos para EEUU Freno al TTIP Cuestionar el sistema multilateral -Posible bilateral con el Reino Unido -Mandato de negociación mejorado para el TTIP -Mayor autonomía para desarrollar y aplicar leyes nacionales en temas comerciales y fiscales 23

23 Protección de las industrias domesticas estratégicas: el complejo industrial de defensa en la UE Crecientes preocupaciones por parte de la UE sobre inversiones extranjeras provenientes de la China y destinadas a sectores sensibles (ej., defensa), incluyendo: Perdida de know how tecnológico Transferencia de conocimiento a empresas extranjeras Riesgos a seguridad nacional El Parlamento Europeo describe las inversiones chinas como estratégicas y enfocadas en las grandes economías europeas y en tecnologías de vanguardia Las inversiones chinas están destinadas a equipamiento y maquinaria industrial, energía, aviación, biotecnología, electrónica y servicios y productos a consumidores La Unión Europea (en particular, Francia, Alemania e Italia) buscan crear un marco regulatorio como el de Estados Unidos, Canadá, y Japón para revisar las inversiones extranjeras (incl. Origen y objetivo) para ejercer mayor control en sectores claves 24

24 Un escenario global con fuertes transformaciones Y América Latina? 25

25 La brecha de productividad sigue muy elevada y el muy modesto cierre entre 2005 y 2013 es sólo aparente Productividad relativa América Latina/USA (en porcentaje) Fuente: CEPAL a partir de información oficial de los países y OIT

26 En la industria la brecha se sigue ampliando desde Índice productividad relativa industrial ALyC Productividad Industrial EE.UU Fuente: CEPAL a partir de información oficial de los países y OIT

27 La falta de competitividad de la industria se refleja en déficits comerciales importantes en maquinaria, equipo, insumos intermedios y bienes de consumo América Latina y el Caribe: balance comercial (Millones de dólares corrientes) Agricultúra Minería Industria Sectores industriales intensivos en ingeniería Sectores industriales intensivos en recursos naturales Sectores industriales intensivos en trabajo Total general Fuente: CEPAL a partir de COMTRADE

28 Cae la rentabilidad en la región debido a la estructura productiva concentrada en bienes primarios para la exportación y bienes y servicios no transables AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS, MEDIA Y POR SECTOR (En porcentajes) ,9 0, Rentabilidad promedio Rentabilidad promedio (excluído petróleo/gas y minería) Promedio Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de América Economía 29

29 La densidad de robots puede profundizar la brecha de productividad en América Latina Número de robots industriales multipropósito por cada empleados en la industria manufacturera 2015 BRASIL MÉXICO PROMEDIO MUNDIAL 69 ESLOVAQUIA REP CECA SUUIZA FINLANDIA AUSTRIA ESPAÑA BÉLGICA DINAMARCA SUECIA JAPÓN KOREA

30 Un escenario global con fuertes transformaciones Repensar las políticas industriales 31

31 Nuevos escenarios en el mundo Globalización Postglobalización Libre comercio Acuerdos bilaterales más acuerdos regionales Acceso a mercado Difusión cadenas globales de valor (extensión, separación de innovación y producción, desregulación del mercado de trabajo) Intervención estado: infraestructura Protección Acuerdos bilaterales y tensión comercial Regulación Reshoring en producción e innovación Intervención del estado/ Política industrial: Estados Unidos, China, UE 32

32 LA ETAPA MÁS RECIENTE EN AMÉRICA LATINA Sería el caso de reflexionar sobre el fracaso de la última década La capacidad institucional (falta de visión y/o de capacidad de implementación; incapacidad de priorizar) La estructura productiva existente y la capacidad de diagnóstico En los años buenos los precios relativos y la rentabilidad juegan en contra de la política industrial y en los años malos prevalecen las soluciones macroeconómicas Gabriel Porcile

33 Estructura productiva y capacidad institucional Estructura productiva Políticas horizontales Políticas selectivas Políticas de frontera Capacidad institucional 34

34 Ejes estratégicos 1. Fortalecer las capacidades institucionales en diseño implementación y seguimiento de las políticas 2. Potenciar el rol activo del estado para la creación de capacidades tecnológicas 3. Diálogo y coordinación público privado 4. Diferenciación de los instrumentos en función de las necesidades de los distintos sujetos productivos 5. Descentralización de las estrategias de implementación de las políticas 6. Mayor selectividad y focalización acorde a las capacidades institucionales 7. Estrategias de corto, mediano y largo plazo

35 Factores que influyen en la incorporación y uso de tecnologías digitales en las firmas Factores relacionados con las características de la firma Capacidades de los recursos humanos Estructura organizativa de la empresa Características de clientes, socios, proveedores Presión competitiva Familiaridad con la tecnología Percepción de los costos y beneficios ADOPCIÓN Y APROPIACIÓN DE TIC Factores relacionados con las características de la tecnología Disponibilidad de la solución requerida Costo de la inversión Costos de mantención y actualización de las tecnologías Costo de entrenamiento del personal Entorno Marco legal Infraestructura de telecomunicaciones Oferta de TIC: informática y servicios de alto valor agregado Sistema de ciencia y tecnología Sistema educativo

36 Construcción de capacidades para integrar las firmas en la cuarta revolución industrial Alinear la agenda digital a los requerimientos del sector productivo: Infraestructura Ciber seguridad Elaboración de estándares Bienes colectivos: Centros tecnológicos Programas de formación basado en la oferta Políticas específicas para la incorporación y la apropiación de tecnologías digitales en las firmas: Apoyo a la industria local de software y servicios digitales para orientarla hacia las necesidades del sistema productivo nacional Conectar demanda y oferta de TIC Iniciativas específicas sectoriales Apoyo financiero y técnico para la reorganización digital de los negocios y la producción Creación de redes de investigación y difusión tecnológica con universidades, laboratorios e instituciones de certificación