ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA MARZO Cámara Costarricense de Hoteles

Transcripción

1 ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA MARZO 2017 Cámara Costarricense de Hoteles

2 Contenido I. Introducción... 2 II. Resumen Ejecutivo... 2 III. Objetivos del Estudio... 3 IV. Distribución de la Muestra... 4 V. Resultados Marzo V.1. Porcentaje de Ocupación... 5 V.2. Proyección del Porcentaje de Ocupación... 7 V.3. Tarifa Diaria Promedio (ADR)... 8 V.4. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) V.5. Distribución de los Turistas Nacionales y Extranjeros V.6. Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales V.7. Tarifa Promedio de una Habitación Estándar Cámara Costarricense de Hoteles - 1

3 I. Introducción La Industria Turística es una de las más importantes del país y dentro de ella, sin lugar a dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad; de ello es que surge la necesidad de contar con un monitor que permita visualizar su desempeño y su marcha a través del tiempo. En este contexto nace la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es ejecutada por la Cámara Costarricense de Hoteles bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y brindar los servicios necesarios que permitan a la industria aumentar su competitividad. La encuesta tiene como propósito fundamental la recolección de datos mensuales sobre la actividad y realizar una medición de la evolución de la oferta y la ocupación efectiva en la industria hotelera del país, para posteriormente realizar la divulgación, con carácter preferencial a las empresas afiliadas a la Cámara, de las conclusiones obtenidas. Las empresas de hospedaje que forman parte de la muestra para la encuesta son clasificadas según cuatro variables. La primer variable es la Región Geográfica en la cual se encuentra ubicado el hotel, se utilizan como regiones las Unidades de Planeamiento Turístico establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades son siete y abarcan geográficamente a todo el territorio costarricense. La segunda variable es la Categoría de Hotel, utilizando como categorías la cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente otorgadas por el ICT. La tercer variable es la Cantidad de Habitaciones, esta variable estará dividida en 4 grupos: a- De 1 a 20 habitaciones, b- De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100 habitaciones, y d- Más de 100 habitaciones. La cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra segmentada en tres grupos: Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa. Al tener acceso a estos resultados, las empresas de hospedaje tendrán a su disposición las principales estadísticas e indicadores de hotelería y así conocerán, de forma actualizada, la realidad de la industria en la cual se desempeñan. Este conocimiento les brindará un apoyo en la gestión de la actividad de su establecimiento, mejorando de forma global la competitividad y el desarrollo de todo el sector hotelero y turístico de Costa Rica. II. Resumen Ejecutivo La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la evolución de la oferta y la ocupación en los establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio del análisis de diversas variables, por lo cual se ha planteado hacer de esta encuesta una investigación continua y comparable a través del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las empresas de hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad de alojamiento. Cámara Costarricense de Hoteles - 2

4 El presente informe contiene los resultados de los diversos indicadores analizados, correspondientes a Marzo de 2017, tanto a nivel general del país como por las distintas variables de clasificación de los hoteles participantes. Esta encuesta fue completada por 78 hoteles de todo el territorio costarricense durante el periodo comprendido entre el 3 y 28 de Abril de 2017, dicho tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Los resultados se presentan tanto de carácter general como de carácter segmentado según las cuatro características de interés: región geográfica, cantidad de habitaciones, categoría de hotel y tipo de hotel. El Porcentaje de Ocupación general durante Marzo de 2017 fue de 75.4%, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del mes en estudio fue de $134.8, mientras que el promedio mensual del Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) fue de $95.9; por otro lado las proyecciones del porcentaje de ocupación para los meses de abril y mayo de 2017 son de 66% y 50% en orden respectivo. III. Objetivos del Estudio General: Disponer de información mensual representativa de todo el territorio nacional, de manera que garantice la credibilidad de los valores y de las mediciones relativas a la importancia del turismo y la hotelería en nuestro país, logrando analizar y circular estadísticas accesibles, con la finalidad que las empresas del sector turístico, principalmente las dedicados al servicio de alojamiento, puedan tomar decisiones informadas. Específicos: Obtener cifras mensuales del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener mensualmente proyecciones a corto plazo del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener indicadores mensuales que involucran variables de oferta, como tarifas promedio y cantidad de habitaciones disponibles, y variables de demanda, como habitaciones ocupadas por los turistas y cantidad de turistas nacionales y extranjeros. Obtener indicadores mensuales que involucran el rendimiento económico y la ejecución administrativa de los establecimientos de hospedaje turístico, como el ingreso promedio por habitación disponible y la cantidad de empleados permanentes y temporales. Cámara Costarricense de Hoteles - 3

5 IV. Distribución de la Muestra Para Marzo de 2017, la muestra de hoteles según la región geográfica se compuso por un 29% de empresas del Valle Central, un 24% de la provincia de Guanacaste, un 12% de hoteles del Pacífico Medio, un 9% de la región Llanuras del Norte, un 9% de hoteles de la zona de Puntarenas, un 9% de empresas establecidas en el Caribe y un 8% de hoteles del Pacífico Sur. Distribución Porcentual de la Muestra según Región Geográfica. Marzo (N=78) Con respecto a la categoría de los hoteles, las empresas participantes se distribuyeron de la siguiente manera: un 10% de empresas categoría 2 Estrellas, un 24% de hoteles categorizados como 3 Estrellas, un 33% de hoteles 4 Estrellas, un 24% de hoteles 5 Estrellas y un 8% por empresas que no cuentan con una categorización por cantidad de estrellas. Distribución Porcentual de la Muestra según Categoría de Hotel. Marzo (N=78) Según la cantidad de habitaciones, la muestra estuvo compuesta por un 22% de hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 28% de hoteles de 21 a 50 habitaciones, un 23% de empresas que poseen de 51 a 100 habitaciones y un 27% de empresas con más de 100 habitaciones. Cámara Costarricense de Hoteles - 4

6 Distribución Porcentual de la Muestra según Habitaciones. Marzo (N=78) Al analizar el tipo de establecimiento de hospedaje, la distribución de la muestra fue de un 35% de hoteles de ciudad, un 27% de empresas ubicadas en las montañas y un 38% de empresas de hospedaje localizadas en las playas del país. Distribución Porcentual de la Muestra según Tipo de Hotel. Marzo (N=78) V. Resultados Marzo 2017 V.1. Porcentaje de Ocupación Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio costarricense fue de 75.4%, lo cual significa que de cada 100 habitaciones-noche disponibles para la venta aproximadamente, en promedio, 75 fueron vendidas por los hoteles del país. Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se encontraron en un intervalo de 19 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores porcentajes promedio por región son presentados por las zonas del Caribe y Pacífico Sur, estas regiones con un promedio de 64% y 71%; mientras que el mayor valor se encontró en la región Valle Central, Cámara Costarricense de Hoteles - 5

7 esta región con un promedio de ocupación de 83%, seguida por las regiones Puntarenas y Llanuras del Norte, ambas al presentar una ocupación de 79%. Porcentaje de Ocupación Según Región Geográfica. Marzo (N=78) Región Geográfica Porcentaje de Ocupación Promedio General 75% Caribe 64% Guanacaste 75% Llanuras del Norte 79% Pacífico Medio 76% Pacífico Sur 71% Puntarenas 79% Valle Central 83% Los resultados del Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel. Marzo (N=78) Categoría Porcentaje de Ocupación 1 Estrella No disponible 2 Estrellas 68% 3 Estrellas 71% 4 Estrellas 79% 5 Estrellas 82% Hoteles sin categorización 80% Porcentaje de Ocupación según Cantidad de Habitaciones. Marzo (N=78) Cantidad de Habitaciones Porcentaje de Ocupación De 1 a 20 habitaciones 70% De 21 a 50 habitaciones 77% De 51 a 100 habitaciones 82% Más de 100 habitaciones 78% Cámara Costarricense de Hoteles - 6

8 Porcentaje de Ocupación según Tipo de Hotel. Marzo (N=78) Tipo de Hotel Porcentaje de Ocupación Hotel de Ciudad 83% Hotel de Montaña 69% Hotel de Playa 77% V.2. Proyección del Porcentaje de Ocupación La ocupación proyectada para los meses de abril y mayo de 2017 es en promedio de 66% y 50% respectivamente, lo cual evidencia que los hoteleros pronostican un moderado decrecimiento en la actividad durante abril, al esperar una ocupación promedio inferior en 5 p.p. a la observada en marzo; mientras que para mayo 2017 se espera una fuerte disminución en la demanda de habitaciones, se pronostica una ocupación menor en 16 p.p. a la del cuarto mes del año. En las siete regiones se proyecta un decrecimiento mensual en la ocupación para abril, siendo las regiones Valle Central y Pacífico Sur donde se esperan las mayores variaciones, de -21 p.p. y -19 p.p. respectivamente; mientras que la región que espera la menor reducción de su ocupación es Guanacaste, al variar el indicador en -1 p.p. Para mayo, nuevamente en las siete regiones se espera una variación negativa en la ocupación, los más importantes decrecimientos se observan en Guanacaste y Puntarenas, con cambios de -20 p.p., al tiempo que en el Valle Central se proyecta la menor reducción, de aproximadamente 5 p.p. Los mayores niveles de ocupación esperados para el cuarto y quinto mes del 2017 se presentan en Guanacaste y Pacífico Medio, al igual que en los meses anteriores. Proyección del Porcentaje de Ocupación según Región Geográfica. (N=78) Región Geográfica Abril 2017 Mayo 2017 Promedio General 66% 50% Caribe 61% 45% Guanacaste 74% 54% Llanuras del Norte 67% 50% Pacífico Medio 71% 58% Pacífico Sur 52% 37% Puntarenas 69% 49% Valle Central 62% 57% Cámara Costarricense de Hoteles - 7

9 Los resultados de las Proyecciones del Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Proyección del Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel. (N=78) Categoría Abril 2017 Mayo Estrella No disponible No disponible 2 Estrellas 56% 45% 3 Estrellas 60% 46% 4 Estrellas 70% 56% 5 Estrellas 71% 59% Hoteles sin categorización 68% 46% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Cantidad de Habitaciones. (N=78) Cantidad de Habitaciones Abril 2017 Mayo 2017 De 1 a 20 habitaciones 59% 46% De 21 a 50 habitaciones 65% 46% De 51 a 100 habitaciones 68% 57% Más de 100 habitaciones 72% 61% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Tipo de Hotel. (N=78) Tipo de Hotel Abril 2017 Mayo 2017 Hotel de Ciudad 64% 57% Hotel de Montaña 62% 45% Hotel de Playa 72% 53% V.3. Tarifa Diaria Promedio (ADR) Para el mes de marzo de 2017, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) para los hoteles del territorio costarricense fue en promedio de $134.8, lo cual significa que por cada habitación-noche vendida en un hotel, dicho hotel cobró un precio promedio de aproximadamente $135. En cuanto a las siete regiones geográficas, el indicador estudiado se puede dividir en dos grupos, uno de ellos con cuatro regiones con una ADR superior al promedio de $135 y el otro grupo con tres promedios inferiores a dicho monto, siendo la diferencia entre las regiones con mayor y menor ADR de aproximadamente $87. Los hoteles ubicados en Guanacaste y Pacífico Medio Cámara Costarricense de Hoteles - 8

10 presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas, con valores respectivos de $176 y $169, mientras que las regiones que mostraron las ADR más bajas fueron Valle Central y Llanuras del Norte, con un promedio mensual respectivo de $89 y $114. Tarifa Diaria Promedio según Región Geográfica. Marzo (N=74) Región Geográfica ADR Promedio General $135 Caribe $137 Guanacaste $176 Llanuras del Norte $114 Pacífico Medio $169 Pacífico Sur $124 Puntarenas $137 Valle Central $89 Los resultados de la Tarifa Diaria Promedio (ADR) según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Tarifa Diaria Promedio según Categoría de Hotel. Marzo (N=74) Categoría ADR 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $97 3 Estrellas $111 4 Estrellas $141 5 Estrellas $166 Hoteles sin categorización $134 Tarifa Diaria Promedio según Cantidad de Habitaciones. Marzo (N=74) Cantidad de habitaciones ADR De 1 a 20 habitaciones $124 De 21 a 50 habitaciones $127 De 51 a 100 habitaciones $132 Más de 100 habitaciones $150 Cámara Costarricense de Hoteles - 9

11 Tarifa Diaria Promedio según Tipo de Hotel. Marzo (N=74) Tipo de Hotel ADR Hotel de Ciudad $91 Hotel de Montaña $135 Hotel de Playa $172 V.4. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $95.9, lo cual significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida, el hotel en promedio recibió un ingreso de $96, fueran o no vendidas dichas habitaciones. Para tres de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes superiores al promedio general de $96, observándose que estos mayores valores fueron obtenidos por las regiones Guanacaste, Pacífico Medio y Puntarenas, con ingresos promedio de $126, $122 y $100 respectivamente. Las restantes cuatro regiones presentaron un indicador inferior a $96, siendo Caribe y Valle Central las regiones que presentaron los RevPAR más bajos del mes, con valores promedio de $84 y $70. Se destaca que para este mes la diferencia entre las regiones con el resultado promedio más alto y más bajo en este indicador fue de $56. Ingreso por Habitación Disponible según Región Geográfica. Marzo (N=74) Región Geográfica RevPAR Promedio General $96 Caribe $84 Guanacaste $126 Llanuras del Norte $86 Pacífico Medio $122 Pacífico Sur $85 Puntarenas $100 Valle Central $70 Los resultados del Ingreso Promedio por Habitación Disponible (RevPAR) según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Cámara Costarricense de Hoteles - 10

12 Ingreso por Habitación Disponible según Categoría de Hotel. Marzo (N=74) Categoría RevPAR 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $66 3 Estrellas $67 4 Estrellas $103 5 Estrellas $129 Hoteles sin categorización $96 Ingreso por Habitación Disponible según Cantidad de Habitaciones. Marzo (N=74) Cantidad de Habitaciones RevPAR De 1 a 20 habitaciones $85 De 21 a 50 habitaciones $83 De 51 a 100 habitaciones $100 Más de 100 habitaciones $114 Ingreso por Habitación Disponible según Tipo de Hotel. Marzo (N=74) Tipo de Hotel RevPAR Hotel de Ciudad $70 Hotel de Montaña $86 Hotel de Playa $127 V.5. Distribución de los Turistas Nacionales y Extranjeros La distribución porcentual de los turistas que se alojaron en las empresas de hospedaje durante marzo 2017 presenta un resultado general de un 24% de turistas nacionales y un 76% de turistas extranjeros; es decir, cerca de 8 de cada 10 turistas que pernoctaron en los hoteles del país son procedentes del extranjero. Luego de analizar la distribución de los turistas en cada región geográfica, se concluye que en las siete regiones la cantidad de turistas extranjeros supera la cantidad de turistas nacionales, con respecto al uso de los servicios de hospedaje. Las regiones en donde el porcentaje de turistas extranjeros presenta los mayores valores son Llanuras del Norte, Pacífico Sur y Valle Central, con promedios de 88%, 84% y 81% en orden respectivo; al contrario las empresas establecidas en Guanacaste y Puntarenas son las que presentan en promedio la menor utilización relativa de Cámara Costarricense de Hoteles - 11

13 sus servicios de hospedaje por parte de los turistas extranjeros, siendo Guanacaste la zona en donde el porcentaje de turistas nacionales presenta el mayor valor, con un 36%. Distribución de Turistas Nacionales y Extranjeros según Región Geográfica. (N=77) Región Geográfica Nacionales Extranjeros Promedio General 24% 76% Caribe 25% 75% Guanacaste 36% 64% Llanuras del Norte 12% 88% Pacífico Medio 23% 77% Pacífico Sur 16% 84% Puntarenas 27% 73% Valle Central 19% 81% Los resultados de la Distribución de los Turistas Nacionales y Extranjeros según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Distribución de Turistas Nacionales y Extranjeros según Categoría de Hotel. (N=77) Categoría Nacionales Extranjeros 1 Estrella No disponible No disponible 2 Estrellas 19% 81% 3 Estrellas 24% 76% 4 Estrellas 31% 69% 5 Estrellas 20% 80% Hoteles sin categorización 16% 84% Distribución de Turistas Nacionales y Extranjeros según Cantidad de Habitaciones. (N=77) Cantidad de Habitaciones Nacionales Extranjeros De 1 a 20 habitaciones 21% 79% De 21 a 50 habitaciones 23% 77% De 51 a 100 habitaciones 23% 77% Más de 100 habitaciones 29% 71% Cámara Costarricense de Hoteles - 12

14 Distribución de Turistas Nacionales y Extranjeros según Tipo de Hotel. (N=77) Tipo de Hotel Nacionales Extranjeros Hotel de Ciudad 22% 78% Hotel de Montaña 17% 83% Hotel de Playa 31% 69% V.6. Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales Con respecto al número de trabajadores que laboran en las empresas de hospedaje del país, se encontró que en promedio durante marzo de 2017 cada establecimiento dispuso de aproximadamente 81 trabajadores, de los cuales 74 son empleados permanentes y los restantes 7 son empleados temporales. Al realizar el análisis por región geográfica se revela que los hoteles ubicados en la zona de Guanacaste son quienes emplean la mayor cantidad de trabajadores, con un promedio de 151 personas, de los cuales 133 son empleados permanentes y 18 son empleados temporales; seguidos por los hoteles del Pacífico Sur quienes emplearon a cerca de 71 trabajadores durante marzo Por el contrario, la región en donde los hoteles disponen de un menor número de colaboradores es el Caribe, donde emplean en promedio un total de 57 trabajadores; seguida por la zona de Llanuras del Norte con un total de 62 personas empleadas. Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Región Geográfica. (N=78) Región Geográfica Permanentes Temporales Promedio General 74 7 Caribe 51 6 Guanacaste Llanuras del Norte 60 2 Pacífico Medio 63 5 Pacífico Sur 67 4 Puntarenas 60 3 Valle Central 62 8 Los resultados de la Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Cámara Costarricense de Hoteles - 13

15 Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Categoría de Hotel. (N=78) Categoría Permanentes Temporales 1 Estrella No disponible No disponible 2 Estrellas Estrellas Estrellas Estrellas Hoteles sin categorización 67 4 Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Cantidad de Habitaciones. (N=78) Cantidad de Habitaciones Permanentes Temporales De 1 a 20 habitaciones 39 3 De 21 a 50 habitaciones 39 2 De 51 a 100 habitaciones 86 8 Más de 100 habitaciones Cantidad de Empleados Permanentes y Temporales según Tipo de Hotel. (N=75) Tipo de Hotel Permanentes Temporales Hotel de Ciudad 65 8 Hotel de Montaña 68 6 Hotel de Playa V.7. Tarifa Promedio de una Habitación Estándar Como un indicador adicional de tarifas, se le consultó a los hoteles sobre cuál fue la tarifa promedio durante marzo 2017 que se cobró por una noche de hospedaje en una habitación doble estándar, teniendo como resultado que en promedio dicha tarifa fue de $142. Las tarifas más altas para este tipo de habitación (doble estándar) se encontró en los hoteles ubicados en la región del Pacífico Sur, con un promedio de $168, y en Guanacaste, con un promedio de $154; por el contrario los hoteles localizados en el Valle Central y en el Caribe son quienes muestran las tarifas promedio más bajas, con valores respectivos de $91 y $144. Por lo anterior se halla que la diferencia entre la tarifa más alta y más baja es de $77. Cámara Costarricense de Hoteles - 14

16 Tarifa Promedio de Habitación Estándar según Región Geográfica. Marzo (N=76) Región Geográfica TPHE Promedio General $142 Caribe $144 Guanacaste $154 Llanuras del Norte $145 Pacífico Medio $153 Pacífico Sur $168 Puntarenas $150 Valle Central $91 Los resultados de la Tarifa Promedio de Habitación Doble Estándar según Categoría de Hotel, Cantidad de Habitaciones y Tipo de Hotel se muestran en las siguientes tablas. Tarifa Promedio de Habitación Estándar según Categoría de Hotel. Marzo (N=76) Categoría TPHE 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $100 3 Estrellas $125 4 Estrellas $140 5 Estrellas $147 Hoteles sin categorización $133 Tarifa Promedio de Habitación Estándar según Cantidad de Habitaciones. Marzo (N=76) Cantidad de Habitaciones TPHE De 1 a 20 habitaciones $143 De 21 a 50 habitaciones $129 De 51 a 100 habitaciones $126 Más de 100 habitaciones $136 Tarifa Promedio de Habitación Estándar según Tipo de Hotel. Marzo (N=76) Tipo de Hotel TPHE Hotel de Ciudad $95 Hotel de Montaña $130 Hotel de Playa $172 Cámara Costarricense de Hoteles - 15

17 CÁMARA COSTARRICENSE DE HOTELES Cámara Costarricense de Hoteles - 16