BARÓMETRO PORCINO. Número 30 / junio de 2017

Transcripción

1 Número / junio de

2 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE SUBPRODUCTOS DE ESPAÑA EN ENERO-ABRIL DE (variación en % respecto a enero-abril de ). Fuente: DataComex BÉLGICA X 2.28 tn (-23%) SUECIA X tn (-15%) ALEMANIA X tn (-3%) 2 HOLANDA W tn (+38%) POLONIA W 3.7 tn (+39%) CHINA W tn (+15%) FRANCIA X tn (-1%) ITALIA W 6.77 tn (+82%) COREA DEL SUR W tn (+49%) PORTUGAL X tn (-44%) JAPÓN X tn (-34%) FILIPINAS X tn (-12%) HONG-KONG X tn (-19%) VIETNAM X tn (-28%)

3 3 Número / junio MERCADO DEL CERDO VIVO El precio del cerdo en la UE ha ido ralentizando su revalorización en el norte de Europa y ha mantenido su tendencia alcista en el sur. el primer caso, la creciente presión que se ha ido instalando en el mercado de la carne, ante la cercanía de las vacaciones que vacían de consumidores las ciudades alemanas y también por la variable climatología que no ha dejado progresar más los consumos en las barbacoas, ha frenado los intentos de volver a subir el cerdo. el segundo caso, una mejor demanda de piezas para barbacoas en Italia, gracias a las buenas temperaturas y los preparativos de la campaña estival, y lo limitado de la oferta en vivo en España, con caída de los pesos y una cotización todavía inferior a la alemana, han permitido que el cerdo siguiera subiendo independientemente de la estabilización del norte. España, la cotización ha subido un +3,6% a lo largo de este mes de junio. La oferta de cerdos se ha quedado por debajo de la demanda y, a pesar de que el matadero ha reducido demanda de forma progresiva para acomodarse al nivel de la oferta, los pesos se han desplomado y han reflejado un claro desequilibrio de mercado, sosteniendo la tendencia alcista del precio. Las elevadas temperaturas han provocado una ralentización en los ritmos de engorde en las granjas y, como este calor se ha anticipado a mayo, el productor no ha podido gestionar el racionamiento de su oferta, ya que le ha cogido por sorpresa su reducción estacional. Se ha juntado esto con unas disponibilidades de cerdos para matadero ya PRECIO MEDIO PONDERADO DEL LECHÓN EN LA UE $/unidad de por sí más estrechas, fruto de unas menores entradas de lechones cuatro meses atrás. Ello quedó reflejado en los precios récord que el lechón alcanzó en el final del invierno y durante toda la primavera. Con menos cerdos de los esperados, a causa de la menor disponibilidad de lechones, y la reducción estacional de la oferta por el primer golpe de calor, que ha llegado además anticipado además este año, el productor no ha podido reducir sus ventas en número de animales, ya que el matadero solo ha aflojado en demanda de forma progresiva, esperando la llegada del verano para reducir actividad con los turnos de vacaciones. El resultado ha sido que se ha mantenido primero matanza al coste de que se cayera el peso (con los consiguientes problemas que ello comporta para la exportación a destinos como el coreano, que demanda más peso) y que, en un segundo momento, tanto el número de cerdos como el peso ha seguido moviéndose a la baja. Tan solo la misma altura del precio del cerdo, junto con la estabilidad en el resto de Europa, ha impuesto la moderación en las subidas, que se han alargado hasta alcanzar el nivel del precio alemán, más alto desde la salida de Pascua. Alemania, la oferta de cerdos también ha sido ajustada, pero el precio apenas ha podido subir un +,6%, ya que la climatología (lluvias primero y exceso de calor después) han impedido que la carne registrara nuevos PRECIO MEDIO DEL LECHÓN EN LA UE EN LA SEMANA 26/. Fuente. Dg-ri Belgica Rep. Checa Dinamarca Alemania Estonia España Francia Croacia Italia Hungría Holanda Polonia Portugal Eslov aquia EUR/lechón Kg / Vivo Kg / Canal Kg / Canal Coronas /Kg /canal 1, 1, 1, 1,1 1,,9 1,8 1,7 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1 1,,9 Cotización del cerdo en España Cotización del cerdo en Alemania Cotización del cerdo en Francia Fuente : AMI Cotización del cerdo en Dinamarca 12, 11, 11, 1, 1, 9, 9, 8, 8, Fuente : MPB Fuente : Danish Crown

4 Cotización del cerdo en EEUU Fuente : USDA Número / junio $ USA / 1 libras / canal $ CAD / Kg / canal Reales / Kg / vivo Yuan / Kg / canal , 4, 3,9 3, 3, 2,7 2, 2, Cotización del cerdo en Canadá Cotización del cerdo en Brasil Cotización del cerdo en China Fuente : can Québec Fuente : ACSURS Fuente : MOA impulsos de consumo, con lo que el matadero ha empezado a presionar para que, al menos, el cerdo no subiera más. Sin embargo, la recuperación de la homologación para exportar a China por parte de dos grandes mataderos alemanes que la habían perdido en febrero, ha ayudado a sostener la demanda de cerdos, aunque esta reapertura ha llegado justo en el momento en que China está comprando menos. Poco a poco, la sensación de techo se ha ido instalando en el mercado alemán, frenando así también la revalorización que en otros países del centro y norte de Europa, en función de su balance propio entre oferta y demanda, sí se veía posible. Es el caso de Austria, con menos oferta y pesos a la baja; Bélgica, donde los pesos han caído también pero donde los mataderos han cerrado la puerta a aceptar cualquier nueva subida del cerdo; y Dinamarca, donde la matanza acumula una caída del -8% interanual semana tras semana, faltos sus mataderos de cerdos suficientes para cubrir todo su potencial de demanda pero donde el precio no ha podido subir más por el descenso paulatino de la demanda europea (cierre de la industria transformadora) y la pérdida de velocidad de la exportación. Tampoco en Francia el cerdo ha podido revalorizarse como esperaban los productores, máxime viendo cómo los pesos han ido bajando. Como mínimo, se confiaba en recuperar lo cedido durante mayo, pero los mataderos han reducido su demanda al nivel de la oferta en vivo y han contenido la subida. De hecho, el cerdo subió más en Francia durante lis festivos de mayor que ahora en junio, sin festivos y con consumos para barbacoas. El precio francés sigue siendo así el más bajo entre los principales productores de la UE, mientras que el alemán y el español salen de junio alineados en lo alto. Fuera de la UE, el cerdo ha seguido ampliamente al alza en EEUU: casi un +% en junio, gracias a que la sostenida demanda absorbe toda la oferta y esta inicia ya su descenso estacional. cambio, otro gran exportador como Brasil sigue a la baja (-1%), presionado por una demanda retraída que está dejando retrasos en las salidas de cerdos. MERCADO DEL CERDO VIVO EEUU. CENSO PORCINO TOTAL A 1 DE JUNIO. Fuente. USDA Mi llones de cabezas Mi llones de animales Mi llones de cabezas CENSO PORCINO TOTAL DE ALEMANIA A 1 DE MAYO. Fuente. Statitisches Bundesamt/AMI 28,5 28, 27,5 27, 26,5 26, 25,5 25, 24,5 24, CENSO PORCINO DE POLONIA EN MARZO. Fuente. GUS

5 Número / junio 5 MERCADO DE LA CARNE Pocos cambios en el mercado europeo de la carne de cerdo durante este mes de junio, aunque manteniendo una tendencia ligeramente alcista en precios. España, el mercado de Barcelona se ha mantenido en general estabilizado y las revalorizaciones se han limitado a productos específicos, como la cabeza de lomo (+3%), mientras que la panceta, que lideró las subidas antes, se ha estabilizado ahora. También la exportación, como viene haciendo desde el mes de abril, se ha ido ralentizando en toda la UE, sobre todo en el caso de los embarques a China: este país ha reducido sus pedidos en Europa y, sobre todo, está presionando para comprar a precios más bajos tanto la carne como los subproductos. La competencia con los americanos en el mercado chino se está acrecentando y los importadores chinos lo aprovechan para presionar sobre los precios. Europa, esta presión se ha soportado bien hasta ahora, ya que el mercado intracomunitario de la carne fresca absorbía toda la oferta y aceptaba revalorización de los precios. junio, sin embargo, el mercado interior EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE Y DE EEUU EN ENERO-ABRIL DE ue % Carnes % A China % A Hong Kong % A Japón % A Corea % A Filipinas % A Australia % A EEUU % Subproductos % A China % A Hong Kong % A Filipinas % A Ucrania % TOTAL % Fuente: Comisión Europea/USMEF ha ido refrenándose conforme avanzaba el mes y se acercaba el vaciado de los países del norte de Europa por las vacaciones estivales, y algunas piezas, hacia la segunda mitad de mes, empezaban a estar presionadas, sobre todo en Alemania en el caso de las paletas. Francia, el matadero ha conseguido recuperar margen durante junio, ya que el precio del cerdo no ha subido tras sus descenso de mayo y, en cambio, el despiece ha conseguido moderados avances. cambio, tanto en Alemania como en España la situación ha sido la contraria, ya que el cerdo ha subido mientras la carne iba perdiendo fuelle tanto en el mercado interior como en la exportación. América del norte, sí ha mantenido una clara tendencia alcista, de la manos sobre todo de la panceta; su stock de congelado sigue siendo históricamente muy bajo y la demanda estival en EEUU se está demostrando este año especialmente robusta, complementándose muy bien con una exportación que también crece. eeuu % Carnes % A Japón % A China % A Corea % A Australia % A México % A Canadá % Subproductos % A China % A Hong Kong % A Japón % A México % TOTAL % 2,8 2,7 2, 2, 2, 2, 3,25 2,75 2, 2,25 2, 1,75 1, Cotización de la panceta en España Fuente : MC Barcelona Cotización de la paleta en Alemania Fuente : Mercado de Hamburgo 2,9 2,8 2,7 2, 2, 2, 2, 2, 2,1 Cotización del tocino en Alemania 1, Fuente : Mercado de Hamburgo 1,1 1,,9,8,7, Cotización jamón redondo en España Fuente: MC Barcelona

6 $ / 1 libras $ / 1 libras 3, 3, 3,1 2,9 2,8 2,9 2,8 2,7 2, 2, 2, 2, 2, 2, Precio del lomo 1 en Francia Precio del jamón tradicional en Francia Cotización del lomo en EEUU Fuente : Rungis Media 11/ Cotización del jamón en EEUU Fuente : Rungis Fuente : USDA Fuente : USDA % Canales y piezas A Francia % A Italia % A Portugal % A R. Unido % Total UE % A China % A Japón % A Corea del Sur % A Hong Kong % A Filipinas % A EEUU % Total extra-ue % TOTAL % Miles de tn EXPORTACIONES DE PORCINO DE ESPAÑA EN ENERO-ABRIL DE Fuente. AEAT Subproductos A China % A Francia A Holanda % A Hong Kong % A Filipinas % TOTAL % LOS 5 MAYORES EXPORTADORES DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-ABRIL ( COMPARADO con ) Alemania España Dinamarca Holanda Francia Número / junio MERCADO DE LA CARNE LOS MAYORES EXPORTADORES DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-ABRIL ( COMPARADO con ) Alemania España Dinamarca Holanda Francia Polonia Bélgica Italia EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE ALEMANIA, DINAMARCA Y ESPAÑA A TERCEROS PAÍSES EN Miles de tn Miles de tn 1 EXPORTACIÓN TOTAL DE PORCINO DE ALEMANIA, DINAMARCA Y ESPAÑA A TERCEROS PAÍSES EN Alemania España Alemania España Dinamarca ero Febrero Marzo ril Dinamarca ero Febrero Marzo ril 6

7 Número / junio Cotización del trigo forrajero 7 MATERIAS PRIMAS EXPORTACIÓN DE TRIGO BLANDO DE LA UE Millones de tn Miles de tn EXPORTACIÓN DE MAÍZ DE LA UE Llegada de las cosechas de cebada, primero, y trigo, después. el primer caso, las lluvias en la zona catalanoaragonesa han reducido la presión de campaña, mientras que los problemas de sequía en Castilla y León provocarán una importante pérdida de cosecha, igual que sucederá en trigo. Los primeros cálculos de las cooperativas reducen a prácticamente la mitad de la cosecha de trigo y en un -% la de cebada (siempre en comparación a la excelente cosecha del año pasado). este marco de necesidad importadora (para un país que ya es netamente importador), / Tn / Tn / Tn / Tn Cotización de la cebada Cotización del maíz Cotización de la harina de soja 44% los precios del nuevo ejercicio van a depender mucho del mercado internacional: el balance mundial, tanto de cereales como de soja, sigue apuntando a buenas producciones en su conjunto (algún problema para el trigo en EEUU) y, sobre todo, a unos stocks iniciales y finales en niveles récord. Sin embargo, los meses de junio y julio siempre son cruciales para las cosechas del hemisferio norte, es decir, para EEUU y el mercado de referencia mundial que es Chicago. Las previsiones de climatología seca y calurosa en EEUU han elevado la volatilidad del mercado conforme iba avanzando junio y se revisaban a la baja las condiciones de calidad de la nueva cosecha norteamericana. Si a eso se le añade que los fondos están en Chicago históricamente cortos, cualquier argumento es bueno para salir a comprar para cubrir cortos, con lo que el mercado ha empezado a dar bandazos en los precios, esperando los fondos la oportunidad para poder moverlo. Esta solo ha llegado de forma clara a final de mes, con la publicación el día del informe sobre superficie sembrada y stocks en EEUU: sin ser alcista, el hecho de que no fuera bajista ha sido suficiente para mover todos los precios al alza. el mercado español, la corta actividad ha seguido siendo la tónica durante este mes: los grandes fabricantes disponen de amplias coberturas hasta final de año y la mayor operativa se ha centrado en ir cerrando coberturas (en porcentajes todavía moderados) para el primer cuatrimestre de 18. Básicamente, se ha tratado de "esperar a verlas venir", comprando cuando ha habido oportunidad de precios y retirando demanda cuando los futuros rebotaban al alza: si lo hacían al empezar la semana, los precios españoles iban de más a menos; si rebotaban al final, de menos a más. Pero siempre en un marco de baja operativa: ni oferta ni demanda tienen prisa. Al final, los cereals se han revalorizado de un +1% a un +4% durante junio, mientras que la proteína, liderada por la soja, se ha abaratado en torno a un -4%.

8 Número / junio CUADRO DE CONTROL DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (Variación en % respecto a un año atrás) Cabezas BALANCE DE JUNIO Fuente: MAPAMA/AEAT/Mercolleida matanza Consumo Exportación Cotización fresco Transformados Carne Subproductos A la UE Total extra-ue Total ( /Kg/vivo) ipc carne cerdo (respecto mes anterior) 8 Junio ,5% -- Mayo ,9% +,7% ril -13,7% -15,2% -9,9% -3,9% -9,8% -21,3% -3,1% -12,7% -12,2% +41,% +,7% Marzo +6,3% +6,3% -,5% +6,2% +13,7% -2,1% +9,% +14,8% +1,4% +33,5% +,2% Febrero -4,% -3,8% -1,8% -1,6% +9,1% +8,9% +7,5% +11,7% +9,1% +,7% -,5% ero +8,1% +7,7% -1,8% +3,% +1,9% +27,8% +3,6% +34,2% +14,4% +19,4% -,1% ESPAÑA CONSUMO DE CARNE DE CERDO. Fuente. MAPAMA Miles de toneladas junio, con más oferta en EEUU que el año pasado y, como máximo, la misma en la UE, los precios de ambos países se han ido igualando en el mercado interior, todos ellos al alza. La diferencia ha sido que el precio americano ha subido más, gracias a que su demanda interior se está mostrando muy firme, y el precio europeo ha tendido a la estabilización, presionado por el descenso de sus exportaciones durante esta primavera (cuando el precio americano era más bajo) y apoyado también en un consumo interior que ha respondido bien hasta que la climatología ha apagado las barbacoas en Alemania. El lechón empieza también a flexionar a la baja, reflejando que el punto más limitado de su oferta, que se ha traducido en un bache de oferta de cerdos en todo el mes de junio, ya está quedando atrás. Los operadores esperan ahora a que el mercado internacional se redefina a la salida del verano, cuando estacionalmente se abandonan los precios más altos. Los importadores chinos están presionando para comprar más barato y, de hecho, están ya comprando menos carne de cerdo en todo el mundo. Otros mercados permiten compensar esta ralentización de la demanda china: en el caso de EEUU, los envíos a México lo compensan totalmente, mientras que en el caso de la UE la mayor exportación a otros mercados asiáticos (Japón, sobre todo) lo compensa solo en parte. Pero, más allá del tema comercial, un punto preocupante es el foco de Peste Porcina Africana confirmado este mes en la República Checa, hasta ahora libre de esta enfermedad y que se une a Polonia y los países bálticos. Esta extensión de la enfermedad hace más necesario que nunca reforzar las exigencias sanitarias en el transporte en toda la UE, sin olvidar que en el norte de África está presente también la fiebre aftosa. ESPAÑA CONSUMO TRANSFORMADOS. Fuente. MAPAMA 36 ero Febrero Marzo ril ero Febrero Marzo ril Miles de toneladas

9 Número / junio 9 cerdo MAYO JUNIO VARIACIÓN Europa España ( /Kg/vivo) 1,375 1,425 +3,6% d Alemania ( /Kg/canal) 1,8 1,81 +,6% d Holanda ( /Kg/canal) 1,37 1,39 +1,5% d Dinamarca (corona/kg/canal) 11, 11,,% = Francia ( /Kg/canal) 1,484 1,491 +,5% d Italia ( /Kg/vivo) 1,497 1,574 +5,1% d Polonia (zloty/kg/canal) 7,33 7, +1,% d Reino Unido (libra/kg/canal) 1,85 162,43 +1,% d América EEUU ($/cwt) 72,97 85,97 +17,8% d Canadá (dólar/kg/canal) 189,84 195, +2,7% d Brasil (real/kg/vivo) 3,84 3,46-9,9% f Asia China (yuan/kg/canal),45 19,93-2,5% f lechón Mercolleida 51, 44, -13,7% f Segovia 64, 61, -4,7% f Zamora 64,, -6,3% f BPP Holanda 59, 56,5-4,2% f futuros de porcino Leipzig (EEX) Cerdo julio 1,7 1,85 +3,1% d Cerdo agosto 1,7 1,7,% = Cerdo septiembre 1,7 1,7,% = Cerdo octubre 1,7 1,7,% = Cerdo noviembre 1,7 1,7,% = Cerdo diciembre 1,7 1,7,% = Chicago (CME) $ Cerdo julio 81,9 87,9 +7,3% d Cerdo agosto 81, 78,47-3,5% f Cerdo octubre 68,22 68,37 +,2% d Cerdo diciembre 62,17 63,52 +2,2% d Cerdo febrero 18 65,82 65,9 +,1% d Cerdo abril 18 69,5 69,27 +,3% d Cerdo mayo 18 73, 73,25 +,1% d Cerdo Junio 18 76,47 76,72 +,3% d carne MAYO JUNIO VARIACIÓN España Lomo caña 3,58 3,68 +2,8% d Costilla 3,86 3,86,% = Filete 4,86 4,86,% = Cabeza de lomo 3,21 3,31 +3,1% d Jamón redondo 2,66 2,66,% = Panceta 3,8 3,8,% = Tocino,96,96,% = Francia Lomo 1 3,8 3,11 +1,% d Lomo 3 2,7 2,79 +3,3% d Jamón tradicional 2,72-9,3% f Jamón sin grasa 2,64 2,65 +,4% d Panceta (s/picada 1) 2,79 2,8 +,1% d Tocino,45,45,% = Alemania Jamón deshuesado 3, 3,,% = Jamón corte redondo 2,55 2,55,% = Paleta deshuesada 2,95 2,9-1,7% f Paleta corte redondo 2,35 2,35,% = Solomillo 8,8 8,8,% = uja 3,15 3, +1,6% d Panceta +1,7% d Tocino 1,5 1,5,% = Italia Panceta sin salar 3,76 3,66-2,7% f Jamón 1-12 Kg 3,6 3,11 +1,6% d Jamón Kg 4,12 4,19 +1,7% d Paleta 2,91 2,86-1,7% f Lomo 3,22 +7,3% d Tocino 1,24 1,24,% = EEUU Lomo 92,14 95,94 +4,1% d Jamón 65,63 76,16 +16,% d Panceta 1,24,13 +33,2% d Brasil Canal exportación 6,34 5,53-12,8% f Lomo 1,82 1,46-3,3% f Jamón con pata 6,96 6,73-3,3% f Paleta 7, 7,36-3,2% f MAYO JUNIO VARIACIÓN cereales y proteinas mercado español Trigo forrajero nacional ,1% d Trigo import disponible ,% = Trigo import diferido ,5% d Maíz nacional ,7% d Maíz import disponible ,2% d Maíz import diferido ,5% f Cebada nacional ,4% d Harina de soja 47% ,6% f Harina de colza ,3% f futuros chicago-cme Trigo (vto. más cercano) 429,25 526, +22,5% d Maíz (vto. más cercano) 372, 381, +2,4% d Soja (vto. más cercano) 916, 9, +3,8% d Harina soja (vto. más cercano) 298,1 7,9 +3,3% d futuros euronext Trigo (vto. más cercano) 166,75 176,25 +5,7% d Maíz (vto. más cercano) 162, 174,25 +7,6% d fletes marítimos Baltic Dry Index ,6% d bolsa IBEX , 1.444, -4,% f energía y metales Petróleo Brent 51,75 48,94-4,2% f Oro 1.268, ,41-2,2% f Cobre ,1% d Etanol CBOT ,5% f monedas (1 euro = moneda nacional) Dólar USA 1,1221 1, ,7% d Dólar Canadá 1,518 1,4785-2,1% f Libra esterlina,8737,8793 +,6% d Zloty polaco 4,1712 4, ,3% d Real brasileño 3,6485 3,7 +3,1% d Yen japonés 124, 127,75 +2,7% d Yuan chino 7,6449 7, ,2% d Rublo ruso 63,76 67,545 +6,% d