La energía en 2011 interrupción y continuidad

Transcripción

1 Junio de 212 bp.com/statisticalreview La energía en 211 interrupción y continuidad Mark Finley, Gerente General Mercados Energéticos Globales y Economía Estadounidense

2 Contenido Un año de interrupciones Energía y la economía Combustible por combustible Precios del crudo y la economía Tendencias de largo plazo

3 La energía en 211 interrupción y continuidad Interrupciones de oferta PIB y crecimiento en energía Mtce Cambio anual, % Primavera árabe Fukushima PIB Energía 4% -2 3% -4-6 Crudo Nuclear Gas Carbón 2% 1% -8 Libia Siria/Yemen Japón Alemania % Fuente: incluye datos de Oxford Economics

4 Precios de la energía $/bce Precios de los energéticos Brent Gas Henry Hub Canasta carbón Cambios en precio 211 Cambio anual, % 4% 3% 2% 1% % -1% Feb-8 Mar-9 Abr-1 May-11 Jun-12-2% Brent Gas HH Canasta carbón Fuente: incluye datos de Platts y McCloskey

5 Crecimiento del PIB y consumo de energía Contribución a crecimiento del PIB Cambio anual, % 4% 3% 2% 1% No-OCDE OCDE Crecimiento del PIB y consumo energía Cambio anual, % 8% 6% 4% 2% % PIB Energía Promedio 1 años % % No-OCDE OCDE Fuente: incluye datos de Oxford Economics

6 Precios del crudo $/bbl 15 1 Brent $/bbl Brent y WTI Brent WTI 5 Brent Promedio anual Jun-1 Dic-1 Jun-11 Dic-11 Jun-12 Fuente: incluye datos de Platts

7 Crecimiento en la producción de crudo, 211 Mb/d Caída Aumento Libia No-OPEC OPEC RU Angola Azerbaiyán Noruega EEUU Irak Kuwait EAU Arabia Saudita

8 Oferta en EEUU Cambio anual, Kb/d Oferta en EEUU T12 Fuente: Incluye datos de la EIA y Baker Hughes Otros LGNs GdM TX/ND* Net *Texas y Dakota del Norte Plataformas # Plataformas en EEUU Crudo Gas Ene-7 May-8 Sep-9 Ene-11 May-12

9 Crecimiento en consumo de crudo, 211 Kb/d Mayores cambios Crecimiento regional x tipo de combustibles Kb/d China Rusia India Arabia Saudita Irán Taiwán Alemania EEUU OCDE No-OCDE No-OCDE destilados ligeros destilados medios OCDE

10 Limitantes al crecimiento del consumo de crudo Consumo subsidiado % de demanda global $/bbl 4% Precio de crudo 12 3% 9 2% 6 1% 3 % Fuente: incluye datos del International Council for Clean Transportation y la US EPA Rendimiento de combustibles para vehículos Litros/1km para vehículos nuevos EEUU* UE China Japón * Incluye camiones ligeros

11 Consumo y producción de crudo Mb/d Oferta y demanda mundial de líquidos Inventario de crudo comercial, OCDE Mbbls Demanda Oferta 4T1 2T11 4T11 2T Rango Promedio 26-1 Liberación de 35 Mbbl del SPR Ene Jan Mar May Jul Sep Nov Fuente: incluye datos de la EIA y Monthly Oil Data Services OCDE/IEA junio de 212

12 Refinación: capacidad ociosa y uso Crecimiento acumulado de capacidad ociosa Mb/d desde 25 % de uso en refinerías 6 4 No-OCDE OCDE 89% 85% Mundo OCDE No-OCDE 2 81% % Fuente: incluye datos de Parpinelli Tecnon y Energy Security Analysis Inc.

13 Márgenes de mercadeo y refinación de crudo Importaciones de crudo, Europa Mb/d 1 US América S. y C. 8 S&C OtrosAmerica 6 Canada Ex-URSS 4 2 Asia África Africa Medio Oriente $/bbl Márgenes de cracking Europa NO T1 T2 T3 T4 Fuente: incluye datos de la IEA

14 Mercados de gas natural, 211 Crecimiento de producción y consumo Cambio anual, Bcm Medio Oriente Norte América Ex URSS Producción Otros Asia Europa Consumo $/Mmbtu Precios regionales de gas Asia GNL AGIP Alemania UK NBP Henry Hub EEUU Feb 1 Ago 1 Feb 11 Ago 11 Feb 12 Fuente: incluye datos de Platts

15 Mercadeo mundial de gas Bcm 15 1 Exportaciones de gas Participación de consumo global (RHS) 35% 3% Crecimiento en importaciones de gas, 211 Cambio anual, Bcm 3 2 Desde Qatar 5 Ducto 25% 1 Desde Cuenca del Atlántico GNL 2% Hacia Asia Hacia Europa Fuente: incluye datos de Cedigaz, GIIGNL, CISStats, Poten, Waterborne

16 Gas natural en Asia y Europa en 211 Crecimiento de oferta en Asia Cambio anual, Bcm GNL Ductos Producción Crecimiento de oferta y demanda en Europa Cambio anual, Bcm 15 Otros importadores netos Desde Rusia Desde Libia -15 Producción -3-2 China Japón Otros Asia -45 Oferta Demanda Fuente: incluye datos de Cedigaz, GIIGNL, CISStats, Poten, Waterborne

17 Gas natural, EEUU Bcm Producción Participación de gas en generación de electricidad 8 Gas de lutita 35% rango % 4 25% 2 2% 15% % Ene Mar May Jul Sep Nov Fuente: incluye datos de la EIA

18 Crecimiento de carbón, 211 Mtoe Mayores cambios en producción Mtoe Mayores cambios en consumo China 158 China 163 Indonesia 26 India 25 Colombia 7 Australia 6 Rusia 6 España 5 Ucrania 5 Canadá -2 EEUU 5 Japón -6 Australia -5 EEUU -24

19 Carbón: precios y mercadeo $/tonne Precios carbón-vapor Crecimiento en importaciones, 211 Cambio anual, Mtoe China Qinhuangdao Europa NO EEUU CAPP 3 2 Desde Indonesia Desde Rusia Desde EEUU Desde Colombia Desde otros 6-1 Ene-1 Jul-1 Ene-11 Jul-11 Ene-12 Hacia Asia* Hacia Europa Fuente: incluye datos de McCloskey, Eurostat, IHS CERA *China, India, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán

20 Generación de electricidad: Nuclear, hidro, renovables Cambios en generación, 211 Cambio anual, TWh 2 Participación generación mundial 2% 1 Brasil 15% -1 Otros Japón EEUU China UE 1% 5% Nuclear Hidro Renovables -2 Alemania Nuclear Hidro Renovables %

21 Impacto de precios del petróleo en la economía Costo neto de importaciones de crudo, 211 % del PIB Mb/d Importaciones netas de crudo 8% Costo importación de crudo Exportación a productores crudo Costo neto 6% % 2% 8 4 UE EEUU China India % EEUU UE China India Fuente: incluye datos del FMI

22 Tendencias de largo plazo Participación de energía primaria, Mundo 5% Crudo 4% Carbón 3% Gas 2% Hidro 1% Nuclear Renov % Reservas de crudo y gas Trillones de bbls Otros N América Ex URSS OPEC Tcm

23 Conclusiones 211: respuesta de oferta, sustitución de combustibles, optimización de mercadeo Clave: mercados flexibles Lecciones: diversidad en la oferta, integración global Impacto de mercados abiertos sobre oferta y demanda

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