Condiciones de acceso de los principales productos silvoagropecuarios chilenos

Transcripción

1 Condiciones de acceso de los principales productos silvoagropecuarios chilenos Junio 2012

2 Condiciones de acceso de los principales productos silvoagropecuarios chilenos Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal Fernando Astaburuaga Altamirano Jefe Departamento Asuntos Internacionales En la elaboración de este documento participaron: Cecilia Rojas Le-Bert Jefa Subdepartamento Política y Cooperación Internacional Raúl Opitz Guerrero Jefe Subdepartamento Comercio Exterior y Acuerdos Comerciales Aída Guerrero López Alexis Gutiérrez Saavedra Fabiola Gelvez Jara Santiago de Chile

3 Índice Página Glosario 6 Introducción Sector agrícola 8 12 Código SACH Frutas frescas Uvas Manzanas Arándanos rojos, azules, mirtilos y demás del género vaccinium Cerezas Paltas Kiwis Peras Nueces sin cáscara enteras Ciruelas Nueces con cáscara Nectarines Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas Naranjas Almendras sin cáscara Duraznos Limones Los demás frutos frescos Avellanas con cáscara 19 Código SACH Frutas y hortalizas industrializadas Pasas Frambuesas congeladas Demás frutas congeladas Ciruelas secas Néctar y jugos de manzana Demás confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas Purés y jugos de tomate Duraznos en conserva Jugos de uva (incluidos los mostos) Jugos de las demás frutas y hortalizas Duraznos en compotas, pastas y pulpas Demás hortalizas congeladas Manzanas secas Frutillas congeladas Moras congeladas Mosquetas secas Cerezas en conserva 27 3

4 Código SACH Vinos y alcoholes Vinos con denominación de origen Demás vinos Demás vinos en envase hasta 2 lts Vinos espumosos 30 Código SACH Otros productos agrícolas Maíz para la siembra Inulina Semillas de plantas herbáceas Cebollas frescas o refrigeradas Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos en reposo vegetativo Avena Demás preparaciones alimenticias Malta (de cebada u otros cereales) sin tostar Ajos frescos Demás semillas de hortalizas para siembras Aceite de oliva virgen Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate Los demás azúcares Semillas de pepino Habas de soya, incluso quebrantadas Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café Semillas de pimiento Semillas de zapallo Semillas de nabo (nabina) o de colza Musgos secos Semillas de maravilla 36 Sector pecuario 37 Código SACH Carnes y lácteos Demás carnes porcinas congeladas Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados Demás carnes y despojos comestibles salados, secos o ahumados Leche condensada Leche en polvo 26% materia grasa Trozos y despojos comestibles de pavo (gallipavo), congelados Demás quesos Carne ovina demás cortes sin deshuesar Carnes porcinas piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas Demás despojos comestibles de porcino congelado Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada Mantequilla (manteca) Preparaciones y conservas de pavo 42 4

5 Código SACH Otros productos pecuarios Demás preparaciones utilizadas para alimentación animal Miel natural Tripas, vejigas y estómagos de animales Lana esquilada sucia Tops de lana peinada 44 Sector forestal 45 Código SACH Elaborados del aserrío y/o astillados Maderas simplemente aserradas de pino insigne Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas Maderas aserradas pino insigne cepilladas en todas sus caras o algunas de ellas Maderas aserradas pino insigne, tableros laminados encolados por sus cantos Maderas aserradas pino insigne denominadas "blanks" Maderas en bruto tratadas con pintura 47 Código SACH Elaborados de madera Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas de coníferas Listones y molduras de madera para muebles de coníferas Tableros de fibra de espesor superior a 9 mm Tableros de fibra superior a 0,5 g/cm3 hasta 0,8 g/cm3 con trabajo mecánico Tableros de fibra superior a 0,5 g/cm3 hasta 0,8 g/cm3 sin trabajo mecánico Puertas y sus marcos y umbrales Tableros de fibra de densidad superior a 0,8 g/cm3 con trabajo mecánico Tableros en partículas Tableros de fibra densidad inferior o igual a 0,5g/cm3 con trabajo mecánico Tableros de fibra densidad espesor superior a 5 mm e inferior o igual 9 mm 51 Código SACH Pastas y pulpas de madera Celulosas de coníferas semiblanqueadas o blanqueadas Celulosas no coníferas semiblanqueadas o blanqueadas Celulosas crudas de coníferas 53 Código SACH Papel Papel prensa (para periódico) 54 Referencias 55 5

6 Glosario Abreviaciones EP: Precio de entrada. Eur: Moneda de Unión Europea (Euros). D.D.A.: Lista de Corea del Sur. Después de la Ronda de Doha. Fr: Moneda de Suiza (Franco suizo). Kg: Kilógramos. Lt: Litros. Nok: Moneda de Noruega (Corona noruega). NT$: Moneda de Taiwán (Nuevo dólar de Taiwán). R: Lista de Japón. Las Partes negociarán en el quinto año del Acuerdo. SACH: Sistema Arancelario Chileno, basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. s/i: Sin información (antecedentes no disponibles). Ton: Tonelada. TQ: TQ (1a): TQ (1b): TQ (1c) TQ (1d): US$: Yen: Liberalización dentro del contingente arancelario. Cuota de importación libre de derechos de aduana con un aumento del 10% anual de la cantidad original de tons. (020120, , y ). Cuota de importación libre de derechos de aduana con un aumento del 10% anual de la cantidad original de tons. (ex 0203, , , y ). Cuota de importación libre de derechos de aduana con un aumento de 10% anual de la cantidad original de ton. (0204). Cuota de importación libre de derechos de aduana con un aumento del 10% anual de la cantidad original de tons. (020711, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , y ). Moneda de Estados Unidos (Dólar estadounidense). Moneda de Japón. 6

7 Desgravación Para precisar la duración y el término de la desgravación comprometida en la columna Listas de desgravación se emplea la siguiente nomenclatura. Por ejemplo, D10 (2014). D: Desgravación 10 Número de años para completar la desgravación, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. (2014): Corresponde al primer año que el arancel es cero. Excl: Libre: Lista de excepciones en el Acuerdo. Corresponde a productos en lista inmediata o aquéllos en que el cronograma definido llegó a su término. 7

8 Condiciones de acceso de los principales productos silvoagropecuarios chilenos Este trabajo tiene como objetivo describir las condiciones arancelarias bajo las cuales los principales productos agropecuarios y forestales chilenos acceden a los diferentes mercados de exportación. Para cada uno de estos productos, se muestra el tratamiento arancelario actual que le otorgan los principales países de destino. Según el grado de concentración de los envíos, varía el número de países para los cuales se despliega la información pero, en todos los casos, aquéllos concentran al menos el 92% del monto exportado por Chile durante Se detalla la lista de desgravación a la cual pertenece el producto, en los casos en que existe un acuerdo comercial vigente con Chile, o si ya se encuentra en una condición libre de arancel. Por otra parte, se presenta el arancel efectivo que deberán pagar en 2012 las exportaciones chilenas de cada producto, incluyendo otras condiciones como cuotas, contingentes arancelarios y esquemas de precios de entrada. Frutas frescas El rubro de las frutas frescas disfruta actualmente de un acceso libre de arancel en la mayoría de los principales destinos de las exportaciones chilenas. En efecto, algunos productos, como los arándanos (la principal exportación emergente del rubro, cuyos envíos al resto del mundo pasaron de US$ 182 millones en 2009 a US$ 342 millones en 2011), los duraznos y las avellanas con cáscara, se destacan por gozar de libre acceso a cada uno de sus principales destinos. Estados Unidos es el principal país de destino de la mayoría de los productos exportados chilenos pertenecientes al rubro de las frutas frescas. Debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre ambos países, todos éstos ingresan libres de arancel al mercado estadounidense, con la excepción de las paltas, producto afecto a un arancel de 5,6 centavos por kilo, y que fue incluido en una lista de desgravación a doce años, los cuales culminan en Una situación a la inversa ocurre con otro de los principales socios comerciales de Chile: Corea del Sur. Este país, con el cual existe un TLC vigente desde abril de 2004, aún exhibe un lento avance en la desgravación de las frutas frescas. Corea del Sur es el cuarto principal destino de la uva chilena, duodécimo de los kiwis, y quinto de los limones, tres productos que fueron incluidos en una lista de desgravación a diez años que culmina en 2014, y cuyos aranceles actuales son 8,3%, 8,3% y 5,8%, respectivamente. A su vez, es el segundo mayor destino de las naranjas chilenas, producto cuya desgravación quedó comprometida para después de la conclusión de la Ronda de Doha, y cuyo arancel actual es muy alto (54,9%). China, que tiene un TLC con Chile vigente desde 2006, aplica bajos aranceles a las uvas y las manzanas (3,9% y 3%, respectivamente), ya que dichos productos están incluidos en listas de desgravación a diez años que culminan en En cuanto a la Unión Europea, los principales productos chilenos del rubro de las frutas frescas (uvas, manzanas, arándanos y cerezas) ingresarán a este mercado en 2012 libres de arancel. Sin embargo, el acceso de otras frutas está sujeto a un esquema de precios 8

9 de entrada: es el caso de las peras, los nectarines, las mandarinas, las naranjas y los limones. El último de los acuerdos comerciales firmados por Chile que abarca este trabajo es el que entró en vigencia durante 2011 con Turquía. Este país es el principal destino de las nueces con cáscara chilenas, las cuales accedían a este mercado con un arancel de 43,2% y que a partir de 2011, como consecuencia del TLC, obtuvieron una preferencia de 50% -para un contingente arancelario de toneladas-, quedando en 21,6%. Turquía también concedió una preferencia de 50% -para un contingente arancelario de 600 toneladas- a los kiwis, aunque el monto importado es menor. Entre los principales países que importan fruta fresca desde Chile, también se encuentran algunos con los que no existe un acuerdo comercial bilateral. Se destaca el caso de Hong-Kong, el quinto mayor comprador de uvas, cuarto de arándanos y primero de cerezas, todos ellos productos que ingresan con arancel cero a este mercado. Taiwán, en tanto, es el segundo principal destino de las manzanas chilenas y cuarto de las cerezas, productos que acceden con un arancel de 20% y 7,5%, respectivamente. En segundo lugar se encuentra Rusia, que es el sexto principal mercado para las uvas y manzanas chilenas, y el tercero de los kiwis, productos que acceden a su mercado con aranceles de 5%, 0,2 euro/kg y 0%, respectivamente. Finalmente, existe un importante monto de exportaciones de manzanas chilenas hacia Arabia Saudita, que es el quinto mayor destino y que permite su ingreso con arancel cero. Frutas y hortalizas industrializadas Mediante sus acuerdos comerciales vigentes, Chile tiene garantizado un acceso libre de arancel, o bien se cumple alguna etapa de desgravación, para la mayoría de sus exportaciones de frutas y hortalizas industrializadas. En ocho de los 17 productos considerados en el análisis, el destino más importante durante 2011 fue Estados Unidos, país que permite el acceso libre de arancel en todos estos casos, excepto las demás frutas congeladas, sujetas a un arancel efectivo para 2012 de 7,26%, y cuyo plazo de desgravación de doce años expirará en Aparte de Estados Unidos, entre los países que otorgan las mejores condiciones de acceso a las frutas y hortalizas industrializadas chilenas se encuentran México y Canadá. El primero es el principal destino de los duraznos en conserva, y segundo mayor de las pasas y ciruelas secas, todos ellos productos que acceden con arancel cero en Canadá es el segundo mayor comprador de frambuesas congeladas chilenas, así como también de néctar y jugos de manzana, y demás frutas congeladas; todos estos envíos entran libres de arancel. En cambio, uno de los principales mercados de Asia, Japón, tiene vigente en 2012 un arancel efectivo de al menos 14,4% para el jugo de uva chileno (que se eliminará por completo en 2021), mientras que excluye de desgravación en su TLC con Chile a los purés y jugos de tomate, que pagan un 20%. Entre los países con que Chile no tiene firmados acuerdos comerciales, se destaca Rusia, que constituye uno de los principales compradores de algunos productos industrializados basados en frutas y hortalizas: es el primer destino de las ciruelas secas; tercero de las demás confituras, jaleas y mermeladas ; y primero de los duraznos en compotas, jaleas, pastas y pulpas, productos que, respectivamente, enfrentan aranceles de 10%, 15% y 15%. 9

10 Vinos y alcoholes El rubro de los vinos y alcoholes es uno de los más importantes para el sector agrícola chileno debido a sus altos montos exportados. Los cuatro tipos de vinos analizados en este trabajo (vinos con denominación de origen, demás vinos, demás vinos en envase hasta 2 lts. y vino espumoso), se exportan a un conjunto bastante diversificado de mercados, disfrutando en la mayoría de los casos de un acceso libre de arancel o en proceso de desgravación arancelaria. Entre los países que otorgan las mejores condiciones de acceso a los vinos y alcoholes chilenos, se destaca el Reino Unido, que es el principal destino del vino con denominación de origen (con un monto exportado de US$ 210,5 millones FOB en 2011), además de ser el cuarto mayor destino de los demás vinos, y tercero en vino espumoso, todos ellos productos que ingresan a este mercado sin arancel. El resto de la Unión Europea representa una importante proporción de las exportaciones chilenas de vinos y alcoholes, sobre todo los vinos con denominación de origen y los demás vinos. Sin embargo, en una parte de los mercados más importantes para este rubro, y con los cuales Chile tiene acuerdos comerciales vigentes, aún persisten barreras arancelarias. Estados Unidos, Japón y China han impuesto tanto aranceles ad valórem como específicos a las distintas variedades de vino chileno. En el caso de Estados Unidos, el vino con denominación de origen y los demás vinos en envase hasta 2 litros están sujetos a un arancel 2012 de 6,3 centavos por litro, mientras que los demás vinos acceden a este mercado pagando un arancel de hasta 22,4 centavos por litro. Estos tres productos figuran dentro de una lista de desgravación a doce años, que se completará en Japón, por su parte, impone a las tres primeras variedades analizadas un arancel consistente en un 8,1% ad valórem o bien 125 yen/litro, mientras que el vino espumoso paga un arancel efectivo de 78,4 yen/lt. Todos ellos tienen una desgravación prevista a doce años que culminan en China es el séptimo principal mercado del vino con denominación de origen chileno, y el tercero de los demás vinos, productos que acceden pagando, respectivamente, aranceles de 4,2% y 6%, y están incluidos en listas de desgravación a diez años, que se completarán en Subsector pecuario El subsector pecuario chileno enfrenta, en general, restricciones mucho mayores que el agrícola para acceder a los mercados externos. Esto es así incluso en los casos en que Chile tiene acuerdos comerciales vigentes, variando el tipo de barrera a la entrada según la región geográfica. Los países de la Unión Europea se caracterizan por implementar esquemas de liberalización dentro de contingentes arancelarios. Es el caso de las cuotas de importación libres de derechos de aduana, con aumentos de 10% anual sobre la cantidad original, que se aplican para las carnes porcinas congeladas; los trozos y despojos de ave congelados; la carne ovina sin deshuesar; la carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada; y las preparaciones y conservas de pavo. En Asia, el principal tipo de restricción a los productos pecuarios chilenos son aranceles ad valórem y específicos. En el caso de Japón, los trozos y despojos de ave congelados pagan un arancel efectivo de 8,5% (cuota combinada). En Corea del Sur, el principal producto pecuario de exportación chileno -carnes porcinas congeladas- paga un arancel de 4,768%, que se eliminará en Por su parte, los trozos y despojos de ave 10

11 congelados exportados a China están afectos a un derecho arancelario de 3%, y se desgravarán completamente en En los mercados de América Latina, finalmente, buena parte de los principales envíos pecuarios chilenos ingresa libre de arancel. Entre ellos se encuentran las carnes porcinas congeladas a Colombia, Argentina y Perú, y los trozos y despojos comestibles de ave congelados a México. Existen, no obstante, algunas restricciones aplicadas a los lácteos. Es así como la leche condensada y leche en polvo chilenas están sujetas, en Venezuela, a un arancel de 20%, y excluidas de desgravación en el correspondiente acuerdo bilateral. En otros rubros del sector pecuario, de menor monto exportado, los productos chilenos tienen condiciones de acceso más favorables, estando en la mayor parte de ellos libres de arancel. Entre estos productos se encuentran: la miel natural; las tripas, vejigas y estómagos de animales; las preparaciones utilizadas para alimentar animales; y los tops de lana peinada. China constituye una excepción en el caso de la lana esquilada sucia, que está excluida del TLC con Chile y accede a este mercado pagando un 38% de arancel. Si bien en materia arancelaria hemos tenido avances sustantivos, motivo de la eliminación inmediata o gradual de los aranceles aplicados por nuestros socios comerciales, es relevante considerar la importancia de negociar el acceso en materias sanitarias, sin cuya apertura las rebajas arancelarias conseguidas no tienen efecto sobre el comercio. Subsector forestal Los productos forestales chilenos acceden a los mercados internacionales en condiciones sustancialmente más favorables que las que deben enfrentar los rubros pecuarios y de frutas procesadas. Esto ha favorecido su rápido desarrollo en la última década. En general, las exportaciones de celulosa, papel, maderas en bruto y semielaboradas, así como tableros y puertas, acceden con arancel cero a la gran mayoría de los principales países de destino, entre los cuales se destacan China, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Algunos productos, como ciertas variedades de maderas aserradas de pino insigne, como también las demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas de coníferas, acceden libres de arancel a la totalidad de sus principales mercados. Las pocas excepciones a la situación anteriormente descrita las constituyen en su mayoría países latinoamericanos. Costa Rica tiene catalogados como productos excluidos a la madera simplemente aserrada de pino insigne y a la mayor parte de los tableros de fibra, productos que pagan entre un 5% y un 10% de arancel. Guatemala tiene vigentes aranceles de 8% a una serie de productos del rubro de las maderas y tableros, la mayor parte de los cuales expirará en Algunos tableros de fibra y en partículas enfrentan aranceles de entre 5% y 15% en Argentina, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Bolivia. En cuanto a los mercados de Asia que constituyen excepciones al libre acceso de productos forestales chilenos, se cuenta Arabia Saudita, cuarto principal destino de la madera simplemente aserrada de pino insigne, producto al que aplica un arancel de 5%. La India otorga, en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial con Chile, una preferencia de 20% a las celulosas y el papel prensa, productos que actualmente acceden a este mercado pagando un 4%. Tailandia, por último, es el segundo mayor destino de la celulosa cruda de coníferas, la cual accede a su mercado pagando un derecho arancelario de 10%. 11

12 Sector agrícola 12

13 Frutas frescas Uvas Código SACH Estados Unidos Libre 0% Holanda Libre 0% Reino Unido Libre 0% Corea del Sur D10 (2014) 8,281% - 45,5% Hong-Kong % Federación de Rusia % China D10 (2015) 3,9% México Libre 0% Canadá Libre 0% Brasil Libre 0% España Libre 0% Indonesia % Japón D10 (2017) - D15 (2022) 3,5% - 10,6% Taiwán % Colombia Libre 0% Alemania Libre 0% Ecuador Libre 0% Venezuela Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 94% 93% 93% Manzanas Código SACH Estados Unidos Libre 0% Taiwán % Colombia Libre 0% Holanda Libre 0% Arabia Saudita % Federación de Rusia ,2 euro/kg Ecuador Libre 0% Venezuela Libre 0% Reino Unido Libre 0% Perú Libre 0% Emiratos Árabes % India % Canadá Libre 0% España Libre 0% México Libre 0% China D10 (2015) 3% Alemania Libre 0% Irán % Brasil Libre 0% Francia Libre 0% Egipto % Hong-Kong % Costa Rica Libre 0% Italia Libre 0% Guatemala Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 91% 91% 92% 13

14 Arándanos rojos, azules, mirtilos y demás del género vaccinium Código SACH Estados Unidos Libre 0% Reino Unido Libre 0% Holanda Libre 0% Hong-Kong % Japón Libre 0% Canadá Libre 0% Alemania Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 99% 99% 99% Cerezas Código SACH Hong-Kong % Estados Unidos Libre 0% China Libre 0% Taiwán ,5% Brasil Libre 0% Reino Unido Libre 0% España Libre 0% Holanda Libre 0% Venezuela Libre 0% Italia Libre 0% Francia Libre 0% México Libre 0% Tailandia % Ecuador % Federación de Rusia % Principales destinos Total al mundo Participación 96% 96% 97% Paltas Código SACH Estados Unidos D12 (2015) 5,60 cent/kg Holanda Libre 0% Reino Unido Libre 0% Argentina Libre 0% España Libre 0% Japón Libre 0% Francia Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 98% 98% 98% 14

15 Kiwis Código SACH Estados Unidos Libre 0% Italia Libre 0% Federación de Rusia % Holanda Libre 0% Brasil Libre 0% España Libre 0% Reino Unido Libre 0% Argentina Libre 0% México Libre 0% Hong-Kong % Arabia Saudita % Corea del Sur D10 (2014) 8,281% Francia Libre 0% Canadá Libre 0% Alemania Libre 0% Colombia Libre 0% China D10 (2015) 6% Japón D7 (2014) 1,6% Emiratos Árabes % Turquía % pref. 27,9% Ecuador Libre 0% Grecia Libre 0% Portugal Libre 0% Principales destinos Turquía: 50% preferencia para un contingente arancelario Total al mundo de 600 toneladas. Arancel de 55,8%. Participación 93% 94% 93% Peras Código SACH Holanda Libre 0% + EP Colombia Libre 0% Italia Libre 0% + EP Estados Unidos Libre 0% Venezuela Libre 0% Ecuador Libre 0% Perú Libre 0% Alemania Libre 0% + EP Federación de Rusia % España Libre 0% Arabia Saudita % México Libre 0% Emiratos Árabes % Bélgica Libre 0% + EP Reino Unido Libre 0% + EP Brasil Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 94% 93% 94% 15

16 Nueces sin cáscara enteras Código SACH Brasil Libre 0% Alemania Libre 0% Venezuela Libre 0% Italia Libre 0% España Libre 0% Suiza Libre 0% Federación de Rusia % Holanda Libre 0% Portugal Libre 0% Austria Libre 0% Argentina Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 88% 92% 92% Ciruelas Código SACH Estados Unidos Libre 0% Holanda Libre 0% Brasil Libre 0% Reino Unido Libre 0% Hong-Kong % China Libre 0% México Libre 0% Taiwán % Federación de Rusia % Italia Libre 0% España Libre 0% Colombia Libre 0% Perú Libre 0% Venezuela Libre 0% Emiratos Árabes % Arabia Saudita % Principales destinos Total al mundo Participación 93% 94% 93% Nueces con cáscara Código SACH Turquía % pref. 21,6% Emiratos Árabes % Italia Libre 0% Brasil Libre 0% España Libre 0% Alemania Libre 0% Francia Libre 0% Principales destinos Turquía: 50% preferencia para un contingente arancelario Total al mundo de toneladas. Arancel de 43,2%. Participación 95% 94% 97% 16

17 Nectarines Código SACH Estados Unidos Libre 0% Holanda Libre 0% + EP Taiwán % Hong-Kong % Brasil Libre 0% Reino Unido Libre 0% + EP México Libre 0% Colombia Libre 0% España Libre 0% + EP Federación de Rusia % Italia Libre 0% + EP Costa Rica Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 95% 95% 95% Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas Código SACH Estados Unidos Libre 0% Canadá Libre 0% Alemania Libre 0% + EP Reino Unido Libre 0% + EP Japón % Holanda Libre 0% + EP Hong-Kong % Taiwán % - 35% Honduras Libre 0% Panamá Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 98% 99% 100% Naranjas Código SACH Estados Unidos Libre 0% Corea del Sur D.D.A. 54,9% Canadá Libre 0% Holanda Libre 0% + EP Arabia Saudita % España Libre 0% + EP Principales destinos Total al mundo Participación 88% 90% 93% 17

18 Almendras sin cáscara Código SACH Venezuela Libre 0% Brasil Libre 0% Argentina Libre 0% México Libre 0% Colombia Libre 0% Emiratos Árabes % Ecuador Libre 0% España Libre 0% Alemania Libre 0% Italia Libre 0% Corea del Sur Libre 0% Perú Libre 0% Uruguay Libre 0% Reino Unido Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 92% 96% 98% Duraznos Código SACH Estados Unidos Libre 0% México Libre 0% Brasil Libre 0% Holanda Libre 0% Ecuador Libre 0% España Libre 0% Costa Rica Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 93% 93% 92% Limones Código SACH Estados Unidos Libre 0% Japón Libre 0% Argentina Libre 0% Italia Libre 0% + EP Corea del Sur D10 (2014) 5,824% Holanda Libre 0% + EP Arabia Saudita % Principales destinos Total al mundo Participación 98% 96% 97% 18

19 Los demás frutos frescos Código SACH Estados Unidos Libre 0% Holanda Libre 0% Federación de Rusia % Hong-Kong % Reino Unido Libre 0% Taiwán % Emiratos Árabes % Canadá Libre 0% Japón Libre 0% México Libre 0% Italia Libre 0% Brasil Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 95% 93% 97% Avellanas con cáscara Código SACH Italia Libre 0% Estados Unidos Libre 0% Brasil Libre 0% Venezuela Libre 0% Argentina Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 99% 92% 100% 19

20 Frutas y hortalizas industrializadas Pasas Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% México Libre 0% Perú Libre 0% Reino Unido Libre 0% Venezuela Libre 0% Colombia Libre 0% Federación de Rusia % Holanda Libre 0% Alemania Libre 0% Francia Libre 0% Italia Libre 0% Dinamarca Libre 0% Polonia Libre 0% Taiwán NT $ 2/kg Ecuador Libre 0% Turquía ,9% Canadá Libre 0% España Libre 0% Brasil Libre 0% Australia D6 (2015) 2,14% Emiratos Árabes % Japón Libre 0% Argelia % Lituania Libre 0% Bélgica Libre 0% Panamá Libre 0% Ucrania % Principales destinos Total al mundo Participación 93% 95% 94% Frambuesas congeladas Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% Canadá Libre 0% Alemania Libre 0% Francia Libre 0% Holanda Libre 0% Australia Libre 0% Bélgica Libre 0% Reino Unido Libre 0% Suiza Fr / 100 kg Polonia Libre 0% Brasil Libre 0% Japón Libre 0% Suecia Libre 0% Nueva Zelanda Libre 0% Italia Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 96% 96% 98% 20

21 Demás frutas congeladas Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos D12 (2015) 7,26% Canadá Libre 0% Australia Libre 0% México Libre 0% Holanda Libre 0% China D10 (2015) 9% Corea del Sur D10 (2014) 5,46% Alemania Libre 0% Reino Unido Libre 0% Bélgica Libre 0% Japón D10 (2017) 5,5% Suiza Libre 0% Federación de Rusia % Principales destinos Total al mundo Participación 93% 92% 95% Ciruelas secas Código SACH Listas de desgravación Federación de Rusia % México Libre 0% Alemania Libre 0% Polonia Libre 0% Italia Libre 0% Venezuela Libre 0% Reino Unido Libre 0% España Libre 0% Brasil Libre 0% Holanda Libre 0% Colombia Libre 0% Lituania Libre 0% Dinamarca Libre 0% Turquía % pref. 21,6% Perú Libre 0% Suecia Libre 0% Ucrania % Noruega Libre 0% República Checa Libre 0% Egipto % Ecuador Libre 0% Letonia Libre 0% Portugal Libre 0% Austria Libre 0% Finlandia Libre 0% Eslovenia Libre 0% Guatemala D15 (2024) 12% Taiwán % Argentina Libre 0% Principales destinos Turquía: 50% preferencia para un contingente arancelario Total al mundo de 200 toneladas. Arancel de 43,2%. Participación 88% 93% 94% 21

22 Néctar y jugos de manzana Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% Canadá Libre 0% México Libre 0% Alemania D10 (2013) 1,45% Japón R 34% o 23 yen/kg Reino Unido D10 (2013) 1,45% Corea del Sur D10 (2014) 8,281% Principales destinos Total al mundo Participación 97% 90% 93% Demás confituras, jaleas y mermelada, purés y pastas de fruta Código SACH Listas de desgravación Panamá Excl 15% Venezuela Libre 0% Federación de Rusia % Estados Unidos D12 (2013) 1% México Libre 0% Guatemala D5 (2014) 6% El Salvador Libre 0% Japón D15 (2022) 7,5% - 10,5% Canadá Libre 0% Holanda Libre 0% Ucrania % Colombia Libre 0% Repúbica Dominicana % Nueva Zelanda Libre 0% Costa Rica D12 (2013) 1,3% Honduras D10 (2017) 7,5% Brasil Libre 0% Cuba Libre 0% Paraguay Libre 0% Australia Libre 0% Argentina Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 91% 95% 96% 22

23 Purés y jugos de tomate Código SACH Listas de desgravación Venezuela Libre 0% Argentina Libre 0% Japón Excl 20% Colombia Libre 0% Brasil Libre 0% Ecuador Libre 0% Uruguay Libre 0% México Libre 0% Costa Rica Libre 0% Guatemala Libre 0% Perú Libre 0% Reino Unido Libre 0% Corea del Sur Libre 0% Honduras Libre 0% Taiwán % Principales destinos Total al mundo Participación 95% 94% 94% Duraznos en conserva Código SACH Listas de desgravación México Libre 0% Perú Libre 0% Colombia Libre 0% Ecuador Libre 0% Venezuela Libre 0% Estados Unidos D12 (2015) 8,52% Guatemala G 20% - D15 (2024) 12% Brasil Libre 0% Australia Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 94% 95% 94% Jugo de uva (incluidos los mostos) Código SACH Listas de desgravación Corea del Sur Libre 0% Japón D15 (2021) 14,4% - 18,6% o 14,38 yen/kg Estados Unidos Libre 0% México Libre 0% Venezuela Libre 0% Canadá Libre 0% Taiwán % - 25% Principales destinos Total al mundo Participación 91% 90% 95% 23

24 Jugos de las demás frutas y hortalizas Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% Alemania Libre 0% Japón D7 (2014) - D15 (2021) 1,8% - 18,6% o 14,38 yen/kg Holanda Libre 0% Reino Unido Libre 0% Francia Libre 0% Brasil Libre 0% Australia Libre 0% Canadá Libre 0% Federación de Rusia % China D10 (2015) 6% Corea del Sur D9 (2013) 5% México Libre 0% Argentina Libre 0% Nueva Zelanda Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 97% 96% 97% Duraznos en compotas, jaleas, pastas y pulpas Código SACH Listas de desgravación Federación de Rusia % Brasil Libre 0% México Libre 0% Venezuela Libre 0% Perú Libre 0% Ecuador Libre 0% Estados Unidos D10 (2013) 1% El Salvador Libre 0% Guatemala D5 (2014) 6% República Dominicana % Colombia Libre 0% Turquía % pref. 29,25% Paraguay Libre 0% Francia Libre 0% Panamá Excl 15% Lituania Libre 0% Holanda Libre 0% Ucrania % Principales destinos Turquía: 50% preferencia para un contingente arancelario Total al mundo de 300 toneladas. Arancel de 58,5%. Participación 95% 93% 95% 24

25 Demás hortalizas congeladas Código SACH Listas de desgravación Italia Libre 0% Japón Libre 0% Francia Libre 0% Estados Unidos Libre 0% Alemania Libre 0% España Libre 0% Federación de Rusia % Canadá Libre 0% Suecia Libre 0% Bélgica Libre 0% Holanda Libre 0% Brasil Libre 0% Reino Unido Libre 0% Suiza Fr/100kg Panamá Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 99% 98% 99% Manzanas secas Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% Alemania Libre 0% Reino Unido Libre 0% Francia Libre 0% Bélgica Libre 0% Australia Libre 0% Venezuela Libre 0% Canadá Libre 0% Holanda Libre 0% México Libre 0% Suiza Fr/100kg Polonia Libre 0% Irlanda Libre 0% Argentina Libre 0% Noruega ,5 nok/kg Israel % Principales destinos Total al mundo Participación 93% 94% 94% 25

26 Frutillas congeladas Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% Canadá Libre 0% Japón D7(2014) - D10(2017) 2,4% - 5,5% China D10 (2015) 9% Brasil Libre 0% Holanda Libre 0% Corea del Sur D10 (2014) 5,46% Puerto Rico % Nueva Zelanda Libre 0% Alemania Libre 0% Arabia Saudita % Principales destinos Total al mundo Participación 94% 91% 94% Moras congeladas Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% Holanda Libre 0% Canadá Libre 0% Francia Libre 0% Italia Libre 0% Alemania Libre 0% China D10 (2015) 9% Reino Unido Libre 0% Bélgica Libre 0% Brasil Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 94% 95% 95% Mosquetas secas Código SACH Listas de desgravación Alemania Libre 0% Suecia Libre 0% Holanda Libre 0% Estados Unidos Libre 0% Japón Libre 0% Eslovenia Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 98% 98% 98% 26

27 Cerezas en conserva Código SACH Listas de desgravación Brasil Libre 0% Japón D10 (2017) 6,8% Venezuela Libre 0% Perú Libre 0% México Libre 0% Ecuador Libre 0% Argentina Libre 0% Uruguay Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 96% 96% 97% 27

28 Vinos y alcoholes Vinos con denominación de origen Código SACH Reino Unido Libre 0% Estados Unidos D12 (2015) 6,3 cent/lt Holanda Libre 0% Brasil Libre 0% Japón D12 (2019) 8,1% o 125 yen/lt Canadá Libre 0% China D10 (2015) 4,2% Irlanda Libre 0% Dinamarca Libre 0% Alemania Libre 0% Federación de Rusia % México Libre 0% Bélgica Libre 0% Corea del Sur Libre 0% Finlandia Libre 0% Suecia Libre 0% Venezuela Libre 0% Colombia Libre 0% Francia Libre 0% Polonia Libre 0% Hong-Kong % Paraguay Libre 0% Uruguay Libre 0% Suiza Fr/100 lt Taiwán % Vietnam % Singapur Libre 0% Perú D15 (2013) 1,98% Noruega Libre 0% Ucrania ,3 cent/lt Panamá Libre 0% Letonia Libre 0% Costa Rica Libre 0% República Checa Libre 0% República Dominicana % Tailandia % Ecuador Libre 0% Estonia Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 95% 94% 95% 28

29 Demás vinos Código SACH Estados Unidos D12 (2015) 8,1 cent/lt - 22,4 cent/lt Alemania Libre 0% China D10 (2015) 6% Reino Unido Libre 0% Dinamarca Libre 0% Suecia Libre 0% Finlandia Libre 0% Japón D12 (2019) 8,1% yen/lt Francia Libre 0% Canadá Libre 0% Holanda Libre 0% Noruega Libre 0% Bélgica Libre 0% Argentina Libre 0% Venezuela Libre 0% Suiza Fr/100 lt Estonia Libre 0% Australia Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 95% 96% 97% Demás vinos en envase hasta 2 lts. Código SACH Estados Unidos D12 (2015) 6,3 cent/lt Canadá Libre 0% Japón D12 (2019) 8,1% yen/lt Costa Rica Libre 0% Paraguay Libre 0% Perú D18 (2018) 3,3% Colombia Libre 0% Venezuela Libre 0% Panamá Libre 0% Mozambique % Alemania Libre 0% Ecuador Libre 0% Reino Unido Libre 0% China D10 (2015) 4,2% Irlanda Libre 0% Federación de Rusia % Brasil Libre 0% República Dominicana % Holanda Libre 0% Suecia Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 93% 92% 92% 29

30 Vino espumoso Código SACH Japón D12 (2019) 78,4 yen/lt Venezuela Libre 0% Reino Unido Libre 0% Suecia Libre 0% Uruguay Libre 0% Federación de Rusia % México Libre 0% Colombia Libre 0% Brasil Libre 0% Dinamarca Libre 0% Finlandia Libre 0% Costa Rica Libre 0% Panamá Libre 0% Ecuador Libre 0% Perú D15 (2013) 1, 98% Emiratos Árabes % Haití % Canadá Libre 0% Francia Libre 0% Estados Unidos Libre 0% Bélgica Libre 0% Aruba s/i Paraguay Libre 0% Corea del Sur Libre 0% España Libre 0% Holanda Libre 0% Islas Caymán s/i Antillas Neerlandesas s/i Principales destinos Total al mundo Participación 91% 91% 93% 30

31 Otros productos agrícolas Maíz para la siembra Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% Francia Libre 0% Hungría Libre 0% Alemania Libre 0% Pakistán % Holanda Libre 0% Perú Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 96% 93% 98% Inulina Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% México Libre 0% China Libre 0% Brasil Libre 0% Canadá Libre 0% Argentina Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 96% 95% 94% Semillas de plantas herbáceas Código SACH Listas de desgravación Estados Unidos Libre 0% Holanda Libre 0% Alemania Libre 0% Japón Libre 0% Dinamarca Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 96% 98% 98% Cebollas frescas o refrigeradas Código SACH Listas de desgravación Reino Unido Libre 0% Estados Unidos Libre 0% España Libre 0% Holanda Libre 0% Irlanda Libre 0% Colombia Libre 0% Brasil Libre 0% Bélgica Libre 0% Alemania Libre 0% Puerto Rico % Argentina Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 97% 94% 96% 31

32 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, en reposo vegetativos Código SACH Listas de desgravación Holanda Libre 0% China Libre 0% Estados Unidos Libre 0% México Libre 0% Japón Libre 0% Australia Libre 0% Ecuador Libre 0% Costa Rica Libre 0% Vietnam Libre 0% Taiwán Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 94% 94% 96% Avena Código SACH Listas de desgravación México Libre 0% Perú Libre 0% Ecuador Libre 0% Colombia Libre 0% Japón Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 88% 96% 97% Demás preparaciones alimenticias Código SACH Listas de desgravación Paraguay Libre 0% Perú Libre 0% Argentina Libre 0% Estados Unidos Libre 0% India % Bolivia % Ecuador Libre 0% México Libre 0% Puerto Rico Libre 0% Colombia Libre 0% Panamá Libre 0% República Dominicana % Principales destinos Total al mundo Participación 94% 93% 93% Malta (de cebada u otros cereales) sin tostar Código SACH Listas de desgravación Perú Libre 0% Venezuela Libre 0% República Dominicana % Paraguay Libre 0% Costa Rica Libre 0% Principales destinos Total al mundo Participación 97% 98% 98% 32