SISTEMA PRODUCTO TRIGO DE MICHOACAN A.C. PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, COMPONENTE, SISTEMAS PRODUCTO AGRÍCOLAS ( SISPROA) 2015 PLAN RECTOR

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1 SISTEMA PRODUCTO TRIGO DE MICHOACAN A.C. PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, COMPONENTE, SISTEMAS PRODUCTO AGRÍCOLAS ( SISPROA) 2015 PLAN RECTOR REPRESENTANTE NO GUBERNAMENTAL MVZ. DANIEL LUIS ARRIAGA MELENA REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL M.C. MARTIN GUILLERMO REVUELTA ARREOLA GERENTE ING. JOSE MANUEL DIAZ LEON FACILITADOR ING. ADALBERTO ESCUTIA SÁNCHEZ MORELIA, MICHOACÁN, FEBRERO DE 2015

2 CONTENIDO 1. Encuadre metodológico (definición del método, objetivos, visión). 2. Definición del producto asociado al sistema. 3. Definición del objeto de estudio. 4. Referencias del mercado internacional. 5. Referencias del mercado nacional. 6. Aproximación a indicadores de rentabilidad, 7. Identificación de problemáticas. 8. Esquema estratégico. 9. Recomendaciones.

3 1. Encuadre Metodológico 1.1. Definición del método En el contexto del desarrollo del sector primario, el Gobierno Federal ha planteado una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del sector primario es a través de la identificación de la problemática, el planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en términos de eficiencia. El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema Producto, de la caracterización de los actores participantes, y de la definición de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado, ya sea nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica implique una transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o parcial del esquema de producción. La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensión de la tasa de retorno sobre la inversión en cada uno de los eslabones

4 del Sistema Producto en términos de un criterio de comparación previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta última se define como aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posición competitiva del SP en el largo plazo. Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto deposita en el Comité nacional o estatal la capacidad de gestión, implementación, evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema. Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; impulsando de manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el Comité requiere como condiciones iniciales las siguientes características: El Comité requiere estar formado y liderado por aquellos actores a quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del sistema producto en términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma, en caso de ser necesario, debe poseer la representatividad regional que facilite la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a nivel nacional. Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y funcionales Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la transformación y fortalecimiento del mismo. Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita establecer un esquema deseable en el que se considere la definición real de las condiciones de rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un mapeo estratégico.

5 Debe ser capaz de plantear proyectos específicos, en términos de unidades funcionales y concretas, que de manera integrada permitan la realización de la propia visión. Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de lograr la visión definida. Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada: o Variables de oferta. Competidores directos, indirectos, ciclos de producción, esquema de costos, canales proveeduría, canales y formas de distribución, estructura económica de comercio, etc. o Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, grado de sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a cambios en precio; esto es, ante qué cambios de variables económicas reacciona el consumidor aumentando o disminuyendo su demanda individual. o Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios, así como el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en éste Objetivos Los objetivos que el Comité ha expresado, están presentes en la delimitación del Plan Rector se han clasificado en dos niveles; los de carácter general y los de orientación específica. Objetivo General. Impulsar de manera integral el desarrollo de las zonas Productoras de Trigo del Estado, mediante la identificación y definición de acciones estratégicas regionales, que permitan mejorar los sistemas de producción primaria, fomentando la investigación y transferencia de tecnología, sobre todo en Agricultura de Conservación, fortaleciendo los esquemas de capacitación, organización, financiamiento y comercialización atendiendo a los requerimientos de la industria y el mercado en general.

6 Objetivos Particulares 1. Fomentar la consolidación del Sistema Producto Trigo, dinamizando su participación, con un liderazgo fuerte y representativo, que logre el posicionamiento del producto de una manera efectiva, rentable, e integral que permita fortalecer la economía de los actores que participan en la cadena. 2. Dotar a los productores, por medio de la capacitación, de conocimientos para que hagan uso de la mejor tecnología de producción y de cosecha; así como de elementos de gestión de proyectos institucionales, administración empresarial, planeación estratégica y de mercado de Futuros. 3. Generar, validar y transferir tecnología apropiada en Labranza de Conservación, así como nuevas variedades, que la industria demande y para las zonas de mediano y alto potencial productivo, en un marco de productividad, rentabilidad y sustentabilidad. 4. Mejorar los niveles de ingreso de los productores con una adecuada comercialización con los sectores demandantes en el mercado local, regional y nacional a través de la consolidación de volúmenes. 5. Incursionar en los esquemas de Comercialización de Agricultura por contrato y los mercados de futuros y garantizar buenos precios al productor. MISIÓN Ser un Sistema Producto que facilita, articula y planea el desarrollo eficiente de la cadena productiva, para que contribuya a sus objetivos. VISIÓN Ser un Sistema Producto organizado, productivo, competitivo y sustentable, que cuente con infraestructura y recursos propios, con un objetivo en común de los diferentes actores y que genere beneficios económicos y ambientales, con el fin de que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus integrantes.

7 2. Definición del producto asociado al sistema. El trigo es el segundo cereal más importante en la alimentación de la sociedad mexicana, en la medida en que es la base para la elaboración de productos finales como pan, pasteles, tortillas, galletas y pastas, entre otros. Aunque en menor proporción que otros granos, se utiliza como alimento para la ganadería, principalmente en las actividades porcícola, avícola y engorda de ganado. En términos del contenido de nutrientes y valor energético, el trigo es superior a los demás granos, siendo solamente comparable con la avena en este aspecto. A continuación se muestra una tabla con el contenido nutricional por cada 100 gramos de los principales granos consumidos en el país: CONTENIDO TRIGO MAÍZ ARROZ Calorías Proteínas (gr) Grasa (gr) Carbohidratos (gr) Fuente: elaboración propia con datos de FAO, en El contenido de proteínas del trigo es de 12 gramos, del maíz de 9 gramos y del arroz de 6.8 gramos. A su vez, el contenido de calorías del trigo es de 359 kilocalorías, superior al frijol que tiene 332 kilocalorías e inferior al maíz y arroz, con 362 y 360 kilocalorías, respectivamente. En cuanto al contenido de grasa y carbohidratos, el trigo es superado por el maíz. Por las características de desarrollo productivo del trigo y las condiciones climatológicas de la República Mexicana, su producción se realiza en 24 entidades federativas, número que varía en cada ciclo, predominando las actividades bajo condiciones de riego y en el ciclo Otoño-Invierno; en este ciclo se obtiene prácticamente el 90 por ciento de la producción nacional del año agrícola, el 10 por ciento restante corresponde al ciclo Primavera-Verano. La supremacía del primer ciclo se debe a los requerimientos de mayor humedad y temperatura más templada, condiciones que se dan preferentemente en los estados del noroeste y

8 norte del país en los últimos meses del año, aunado que en este periodo se dispone de mayor superficie de riego para su utilización; en el segundo caso, los principales estados productores se sitúan en el centro del país, ciclo en que la disponibilidad de áreas de riego se ven disminuidas sensiblemente por su utilización en otros tipos de cultivo más propicios para la época del año; se distinguen las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia en la producción de trigo, a partir de la identificación de los principales estados productores que en el año 2008 destacaron: Sonora con 1,828,318 toneladas, seguido por Guanajuato con 672,263 toneladas, Baja California con 591,793 toneladas, Chihuahua con 266,829 toneladas y Michoacán con 180, Con relación al tipo de grano que se produce en México, destacan los trigos suaves y los cristalinos. En la comercialización se identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y características del gluten: TIPO Y GRUPO CARACTERISTICAS USOS INDUSTRIALES CARACTERÍSTICAS DEL GLUTEN I Fuerte y elástico Industria mecanizada de la panificación Produce harina panificable. II Medio fuerte y elástico Industria del pan hecho a mano o semi-mecanizado Produce harina panificable III Suave y extensible Industria galletera y elaboración de tortillas y frituras No producen harinas panificables por sí solos, se necesita mezclar con trigos fuertes y medio fuertes. IV Corto y tenaz Industria pastelera y elaboración de galletas No producen harinas panificables por sí solos, requieren de trigos fuertes. V Tenaz, corto y cristalino con contenido de caroteno Industrias de pastas, espaguetis y macarrones. No es panificable 1 Avance de siembras y cosechas Situación al 31 de julio de Consultado en Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el 09 de Septiembre de 2009.

9 La producción de trigo se concentra en los grupos V (cristalino) y III (suave), ya que en 2005, la producción del grupo V representó el 44.4% de la producción total nacional; y el trigo del grupo III, participó con el 53.2%; y el grupo de los trigos I y II (fuerte y medio fuerte), participo con el 1.0% y 1.3% respectivamente. En la producción de trigo del grupo V, predominan los estados de Sonora y Baja California, quienes participaron con el 65.3% y 30.8% respectivamente en 2008; Guanajuato se especializa en el grano del grupo III (suave), quien aportó el 41.9% de la producción total. En Baja California se han cambiado parcialmente las variedades del grupo I y II por las del grupo III y V. En la década de los noventa, la estructura de la producción nacional del cereal por grupo de variedades cambió a favor del grupo V, disminuyendo como contraparte la de los grupos I y II, debido a que éstos últimos son más susceptibles a plagas y enfermedades. 2 El consumo del cereal no se realiza directamente, por lo que requiere de un proceso de transformación, que generalmente inicia con la molienda, cuyo primer producto es la harina, a partir de lo cual la industria harinera se ubica como el eslabón estratégico de la cadena producción-consumo, y el principal factor de demanda del grano. En el proceso de transformación, en la industria de la molienda se generan dos tipos de harina: Tipo A o panificable, con tres grados de calidad (común o estándar, fina y extrafina), y Tipo B o sémolas (no panificables), en donde se incluyen las harinas especiales para elaborar pastas y macarrones. La harina producida se destina principalmente a la elaboración de pan y en menor medida a la fabricación de pasteles, galletas, tortillas y pastas. Al interior del conjunto de dichas actividades, destaca la fabricación de pan y pasteles con una participación cercana al cincuenta por ciento, seguida de la industria harinera. 2 SIAP, en

10 3. Definición del objeto de estudio En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en términos del Sistema Producto, de acuerdo a la definición generalmente aceptada, plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuración del Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología. El sistema producto se define como la integración de los agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación que sean necesarios para su comercialización en mercados internos y externos. Incluye, además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la investigación, capacitación y la asistencia técnica, entre otros. El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se hace hincapié en algunos de los aspectos relevantes para éstas. Así, por ejemplo, en enfoques mercadológicos es frecuente utilizarla para calcular los márgenes de comercialización e identificar el valor y la participación del productor en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. Sirve también para detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los precios pagados al productor y el precio pagado por el consumidor. Otras bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar las posibilidades del productor primario de aumentar su participación en la generación de valor agregado a lo largo de la cadena. Entre los usos de planeación estratégica del enfoque, éste permite identificar los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en cada cadena, desarrollar un sistema de información integral que facilite al productor la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor beneficio económico en su ingreso al mercado, así como proponer lineamientos estratégicos y políticas que permitan el mejor funcionamiento de las cadenas productivas, consideradas como prioritarias a partir de su contribución económica - social.

11 En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de redes de valor, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos básicos de la nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las preocupaciones y los productos deben ser diferenciados. Es frecuente, así mismo, invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin redes de valor, considerando las tendencias y las proyecciones los precios en el mercado internacional para los productos básicos (commodities), en franco estancamiento o descenso hasta el 2010, lo que se pretende solucionar dando valor agregado a estos productos. Incluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones agropecuarias contra las agroindustriales (donde se incluye el renglón de alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las primeras a favor de las segundas. También se señala que entre l las exportaciones de productos procesados representaron alrededor del 20%, mientras que entre 1960 y 1998 su participación fue superior a 40%. Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se tenga en consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o el empleo de una misma materia prima. En general el enfoque que se adopta en México es el criterio de identificación: de una misma materia prima, según el cual, la cadena se define en función del producto primario central (trigo, girasol, leche, algodón, coníferas, eucaliptos, etc.). Este criterio presenta como eje de preocupación el producto primario y el productor agropecuario, aunque sin perder el interés de conocer las interrelaciones con los otros eslabones de la cadena, es decir, los proveedores de insumos, el sector de transformación, la distribución y el consumidor final. Con el fin de tipificar de una forma más operativa el Plan Rector considera al Sistema Producto como el conjunto de actores económicos que mediante la interacción de mercado realizan un proceso generador de valor, identificado a través de una estructura insumo producto, proveniente de su interacción y concretado por un consumidor final sujeto a sus necesidades y capacidad de pago. En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes eslabones y sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos

12 de interacción en términos de mercado. Cada eslabón es una actividad completa de mercado en términos de realización del valor agregado mediante un proceso de transformación productiva concretizada en el mercado. Los sectores involucrados en forma directa en este Sistema-Producto Trigo son: productores de trigo, industriales molineros, industriales panaderos, así como los porcicultores. Por su parte, los sectores involucrados en forma indirecta son los comercializadores, almacenadores, proveedores de insumos, transportistas, gobiernos e investigadores. Una de las características esenciales en el destino del trigo es su alto grado de comercialización, de tal manera que el autoconsumo no es significativo. Para el consumo humano, el cereal requiere de un proceso de transformación mediante el cual se produce la harina, la que se utiliza como materia prima en determinadas industrias para la generación de productos finales. En este sentido, la mayor demanda del cereal se genera en la industria harinera, la que a su vez es proveedora de materia prima para los fabricantes de productos finales, predominando la industria del pan, en donde la calidad del producto está determinada por la cantidad y la calidad de la proteína del grano. En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos; en la comercialización se identifican cinco grupos dependiendo del tipo y características del gluten. En el circuito de la comercialización del grano, se distinguen tres canales básicos: a) Comisionistas; b) Comercializadoras, Uniones de Crédito y Organizaciones Agrícolas, y; c) Productores que venden el producto directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas cubren la mayor parte del mercado, aunque la proporción entre ellos varía, según la entidad. En Baja California predominan los comisionistas, quienes adquieren el grano para la industria molinera o para las comercializadoras; en el Noroeste y el Bajío tienen mayor participación las empresas comercializadoras, que en forma independiente adquieren el cereal para venderlo a los agroindustriales; la venta en bloque de la cosecha a través de las organizaciones agrícolas o uniones de crédito, así como la venta directa a la agroindustria por productores individuales, son mecanismos que no predominan en el mercado por su alto grado de dispersión. Cabe mencionar que, en general,

13 una parte importante de la industria molinera se encuentra alejada de las zonas de producción, lo cual encarece los costos de transporte y, por otra parte, se ubica cerca de las zonas de consumo, lo que redunda en una ventaja para la industria panificadora, con lo que se reducen los costos de transporte. En el Norte y Noroeste del país se localiza el veintinueve por ciento de los molinos; en el Centro y Altiplano Central el cincuenta y un por ciento; en el Golfo, Sur y Sureste el trece por ciento y; en el Occidente el seis por ciento. El sector primario de esta cadena, que corresponde al sector productivo del cultivo del trigo y su cosecha, alcanza una participación en el valor total del sistema del ocho por ciento; por su parte, el sector secundario encargado de la industrialización del trigo alcanza un participación en el valor de la producción total del noventa y uno por ciento correspondiendo a la molienda el veinte por ciento, a galletas y pastas el diecinueve por ciento y a la panadería y pastelería cincuenta y dos por ciento. Dada la magnitud la participación del sector secundario, en el cuadro se detalla la participación que mantienen las actividades que lo forman. Resultando las más importantes la producción de pan tradicional, de galletas, de pasta para sopa y pan de caja. Participación en el valor total de la producción del sistema producto trigo Molienda (%) Galletas y pastas (%) Panadería y pastelería (%) Harinas Pan preparadas 4 Galletas 11 tradicional para el hogar 65 Harinas para frituras, Pasta para 4 coberturas y sopa 10 Pan de caja 10 otros Tortillas de harina 6 Fuente. Elaboración propia con datos de la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT)

14 Las unidades productivas dedicadas a la transformación del trigo constituyen el 9% del total de unidades productivas de la industria manufacturera. Ocupan el segundo lugar en la rama de la industria de Alimentos y Bebidas, participando con el 26%, después de la rama denominada Molienda de Nixtamal y Fabricación de Tortillas, que aporta el 48% del total de unidades económicas. La industrialización del trigo se caracteriza por la concentración de molinos de harina de trigo en las entidades que no son productoras importantes de este grano o no lo producen, pues más de la mitad de las unidades económicas dedicadas a la molienda de trigo se concentran en: el Distrito Federal (con el 15%), Puebla (13%), Guanajuato (10%), el Estado de México (8%), Michoacán (8%), Jalisco (7%) y Sonora (7%). Siendo este último estado el principal productor del grano. En el periodo , esta actividad empleó a aproximadamente 69,063 personas. 4 Los molinos ubicados en el D.F., Estado de México y Puebla, procesan el 36% del trigo, mientras que en Sonora, principal productor del grano, sólo se transforma el 7%. El 54% de las unidades económicas dedicadas a la elaboración de galletas, pastas alimenticias, pan, y pasteles; panadería y pastelería industrial, se localizan en 7 entidades del país; de éstas, sólo Guanajuato y Michoacán destacan como uno de los principales estados productores. En el periodo , la participación del personal ocupado en la elaboración de alimentos derivados del trigo en el total del personal ocupado en la industria de alimentos osciló entre 23% y 24%. 4 SIAP, en

15 Sistema producto trigo en México. Michoacán Importaciones de Trigo / Harinas / Producto final Elaboración de Galletas y pastas alimenticias Comercio al Por mayor de Productos alimenticios Molienda de Trigo Elaboración de Pan y Pasteles Comercio al Por menor de Productos alimenticios Producción Primaria de Trigo Otros suproductos de la industria de Trigo Elaboración de Alimentos para animales Comercio al Por mayor de Productos alimenticios EL RNG. MVZ. DANIEL LUIS ARRIAGA MELENA EN REUNIÓN

16 DIAGNÓSTICO

17 PERIODO

18 ACTORES DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO EN REUNIÓN NACIONAL

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20 REPORTE MENSUAL DE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DEL USDA. / AGOSTO DE 2013

21 DIAGNOSTIC

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23 4.-Referencias del Mercado Internacional. El Tratado de Libre Comercio con Norteamérica es un canal de oportunidades que, al complementarse con otros acuerdos comerciales, amplía el espectro de posibilidades de posicionamiento de productos mexicanos en los mercados internacionales, y a su vez, de acceder a esos mercados para la adquisición de productos que permitan atender con suficiencia la demanda interna lo cual eleva la competencia interna que la industria había enfrentado hace una década. La gran variedad de productos y el tratamiento preferencial entre los países socios, abren la posibilidad de que la región se consolide como un entorno de complementariedad comercial. El comercio exterior de trigo en México se caracteriza por un mayor volumen de importaciones en relación a las exportaciones; lo que obedece a que los niveles requeridos del grano panificable no se produce internamente con suficiencia, y a que la producción nacional es excedentaria en grano duro o cristalino, cuyo destino es la fabricación de pastas, espaguetis y macarrones. En los últimos años el volumen promedio de las exportaciones ha representado el catorce por ciento del comprado en el exterior. Cabe mencionar que las importaciones de trigo se refieren principalmente al tipo panificable Hard Red Winter, mientras que las exportaciones son de trigo duro o cristalino, cuyo destino es la fabricación de pastas y macarrones. Las exportaciones de México de trigo cristalino o duro, fueron de 130,330 miles de dólares en el primer semestre de 2009, lo cual significó una caída respecto a las exportaciones del mismo periodo del año anterior, donde las exportaciones fueron de 298,454 miles de dólares 5. Sin embargo, la cercanía con uno de los mayores productores del mundo impone un gran reto para el país; toda vez que la estrecha relación comercial que guarda con los Estados Unidos hace imprescindible la búsqueda real de esquemas de complementariedad en la producción; ésta búsqueda implicaría el análisis de la demanda de la zona comercial como un todo para localizar a nivel de variedades, aplicaciones, ventajas climáticas y características de los consumiditos, los nichos de mercado que la producción

24 mexicana estaría en situación competitiva de atender; sea que dicha ventaja exista actualmente o sea necesario desarrollarla. PRECIOS INTERNACIONALES DE TRIGO De acuerdo con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), la producción estimada de trigo para el ciclo 2012/2013 se ubicará en millones de toneladas, una reducción anual de 3.1% respecto de la producción del ciclo anterior. Asimismo, se prevé una disminución en el consumo y en los niveles de inventarios mundiales de 1.2 y 5.0%, respectivamente. En tanto, los precios desde el inicio del 2011 presentan una tendencia a la baja. Lo anterior, como resultado de la cosecha histórica durante el ciclo 2011/2012. Sin embargo, de acuerdo con los precios futuros, hacia fin de año el precio podría estar entre 241 y 287 dólares por tonelada, es decir, 53 dólares más que el reportado en mayo de este año. Esta tendencia se espera que continúe hacia el 2013, ante la disminución en los niveles de producción respecto del año anterior. El entorno de precios del trigo para México es similar al escenario mundial. Asimismo, se estima una reducción de 10.8% en la producción nacional de trigo respecto del año anterior. De esta forma, durante el 2012 se presentó una ligera tendencia a la baja hasta mayo, a partir de junio el precio registró un incremento. Por lo anterior, se prevé un aumento de precios para el final del 2012 y el principio del Por otro lado, cabe señalar que gran parte de los agricultores de trigo de las principales entidades del país, como son Baja California, Sonora y Guanajuato, comercializan su producto a través de los esquemas de agricultura por contrato con aquellas empresas harineras de la región. De esta forma, el agricultor tiene asegurado un mercado y un precio pactado de su producto.

25 Finalmente, la cosecha de trigo en México durante el ciclo otoño invierno está por concluir con las cosechas en junio. En este sentido, los parámetros técnico-financieros para el cultivo en la región sur del estado de Sonora, bajo condiciones de riego, aplicación de semilla mejorada y uso de fertilizantes, son los siguientes: costo de producción de 16,000 pesos por hectárea, rendimiento de 6.0 toneladas por hectárea, precio de 3,900 pesos por tonelada, una utilidad de 6,400 por hectárea y una relación beneficio-costo de De este modo, dichos indicadores pueden resultar atractivos para la banca e incentivar aún más la inversión. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TRIGO Producción mundial de trigo 2012/13 Actualización noviembre En la estimación de este mes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta una producción mundial de trigo 2012/13 de 651,42 millones de toneladas, aproximadamente 1,6 millones de toneladas, menor a lo estimado el mes pasado y 44,6 millones de toneladas menor a lo cosechado globalmente en la campaña anterior 2011/12. Principales países productores y sus producciones Unión Europea 131,82 millones de toneladas China 118,0 millones de toneladas India 93,9 millones de toneladas Estados Unidos 61,75 millones de toneladas Rusia 38,0 millones de toneladas

26 Canadá 26,7 millones de toneladas Pakistán 23,3 millones de toneladas Australia 21,0 millones de toneladas Turquía 15,5 millones de toneladas Ucrania 15,5 millones de toneladas Irán 14,0 millones de toneladas Argentina 11,5 millones de toneladas Kazajstán 10,5 millones de toneladas Egipto 8,5 millones de toneladas Uzbekistán 6,7 millones de toneladas Brasil 5,0 millones de toneladas Otros países 49,75 millones de toneladas PRODUCCIÓN MUNDIAL 2012 En esta serie histórica de 1992 a 2011, nos muestra la evolución de la producción

27 mundial de trigo, contando en este año con un volumen de producción de ,334 toneladas En el gráfico anterior, que nos muestra un historial de producción de trigo a nivel mundial, tenemos que en el año 2012, se produjeron un total de , toneladas, casi 24 millones de toneladas más que lo estimado y 25.5 millones menos que en 2011 (FAOSTAT, CONSULTA 2013) PROPORCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO POR REGIÓN PROMEDIO El continente Asiático, se destaca por producir el 43.51% de la producción de trigo en el mundo, con un volumen de , toneladas, por lo que toca a Europa, en el mismo periodo de 1992 a 2012, su promedio de producción fue de

28 un volumen de , toneladas, abarcando un 32.14% de la producción mundial. Por lo que respecta al continente Americano, éste aporta un 17.86% de la producción mundial de trigo en promedio, en el periodo en mención, con un volumen de producción de , toneladas de trigo LOS CINCO PRINCIPALES PRODUCTORES DE TRIGO, PROMEDIO China se ha caracterizado por ser un país productor sobresaliente en diferentes productos agropecuarios y el trigo no es la excepción, ya que en el periodo en mención, entre China y China Continental, complementan un volumen de , toneladas. Le sigue la India con un volumen de ,024 toneladas, posteriormente los Estados Unidos de Norteamérica, con , toneladas y finalmente, la Federación Rusa con un volumen de producción de , toneladas, como promedio del periodo de 1992 a 2012.

29 PAISES QUE PRESENTAN LOS MEJORES RENDIEMIENTOS DE TRIGO Por lo que respecta a los mejores rendimientos, Bélgica es primer lugar con casi 8.5 toneladas/ha., lo que son 84.6 hectogramos/ha., Irlanda aporta rendimientos del orden de las 8.44 toneladas/ha. Por lo que respecta a los Países Bajos, éstos aportan rendimientos de 8.34 ton./ha., y el Reino Unido aparece como uno de los principales países con rendimientos altos, con 7.64 ton./ha.

30 INFORMACIÓN SECTORIAL DEL TRIGO (CANIMOLT) 2013 Con respecto a la producción nacional comercializable, en 2011, fueron 3 768,000 toneladas, en 2012, disminuyó a mil toneladas, poco más de 600 mil toneladas menos. En 2012, de Canadá se importan poco más de 829 mil y de Estados Unidos 3 608,000 toneladas, de Francia 27 mil, de Rusia 88 mil, dándonos un total 7 768,000 toneladas comercializables, entre la producción nacional y las importaciones realizadas. Entre las exportaciones de 2012, que fueron 612,0000 toneladas y el uso pecuario del orden de mil toneladas, nos quedan 5 277,000 toneladas, que representan la molienda real.

31 El gráfico muestra la importancia y relevancia que tiene el acceso del productor al esquema de agricultura por contrato, que ha incrementado de manera sostenida, alcanzando un volumen contratado de 3.6 millones de toneladas en 2011 y un acumulado de 15.5 millones de toneladas de 2015 a la fecha. El mayor volumen de producción se obtuvo en 2008, con 4.2 millones de toneladas y una exportación de 1.4 millones. Para 2012, la producción es de 3.1 millones de toneladas y las exportaciones de 600 mil toneladas

32 Ya se mencionaba anteriormente que México realizó importaciones en 2012, de Francia, Canadá, estados Unidos y Rusia, aunque casi el 80% de ellas provengan de los Estados Unidos. Se grafica la alta dependencia de México, sobre las importaciones que realiza de los países del Norte de los cuales importa poco más del 97% del trigo que requiere.

33 De acuerdo a las cifras internacionales existe una tendencia al alza en el consumo de trigo y sus derivados a nivel internacional. En China por ejemplo, se espera que el consumo de 83 Kg. anuales por habitante reportado en 1993 crezca hasta 88 Kg. por año para el año 2020; por otra parte, en India se espera un incremento de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64 Kg. anuales el consumo per cápita. Dada la magnitud de la población de éstos dos países, la proyección sugiere un importante crecimiento en la demanda de trigo mundial; no obstante, el sistema trigo mexicano no puede de manera directa traducir el incremento como un beneficio directo hacia el sistema mexicano, puesto que ambas naciones son los dos principales productores de trigo del mundo; para beneficiarse del impacto de dicho crecimiento requeriría asegurar que la producción mexicana en tiempo, calidad, especie y precio puede proveer de grano a éstos países; necesariamente se requiere un cambio estructural en la producción que permita alcanzar los niveles de competitividad que el mundo mantiene si se decide fortalecer a este sistema producto, dado que en la actualidad no tiene garantizada el abastecimiento con producción interna para el consumo nacional y las alternativas de nuevos mercados implican cambios estructurales. Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en los países en desarrollo; motivo por el cual inducirán a un mayor comercio internacional concentrado de este cereal. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo, y se espera que nuevos exportadores emerjan de América Latina y África, en la medida en que logren desarrollar sistemas de producción más competitivos.

34 Producción mundial de trigo. 2005/ / / / /10 Mayo 2009/10 Junio Producción Argentina Australia Canadá China Egipto UE India Irán Kazajstán Marruecos Pakistán Rusia Turquía Ucrania Uzbekistán Otros Total parcial Estados Unidos Total

35 mundial El consumo total de Argelia Brasil Canadá China Egipto UE India Irán Kazajstán Marruecos Pakistán Rusia Turquía Ucrania Uzbekistán Otros Total parcial Estados Unidos Total mundial

36 Existencias finales Australia Canadá China UE India Irán Rusia Otros Total parcial Estados Unidos Total mundial Referencias del Mercado Nacional. Después del maíz, el trigo es un cereal muy importante para la dieta alimenticia del pueblo mexicano, pues es la base para la elaboración de productos que se consumen en grandes volúmenes tales como el pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Además, el trigo contiene nutrientes y valor energético en mayor cantidad que los demás granos y nutritivamente sólo es comparable con la avena. A continuación se muestra el cuadro estadístico, sobre el comportamiento de la producción de trigo en el año 2012.

37 EL ENTORNO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO AÑO 2012 Ubicación Sup. Sembrada Sup. Cosechada Sup. Siniestrada Producción Rendimiento PMR Valor Producción (Ha) (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) BAJA CALIFORNIA 83, , , , , ,681, BAJA CALIFORNIA SUR 3, , , , , CHIAPAS , CHIHUAHUA 22, , , , , , COAHUILA 6, , , , , DURANGO 5, , , , , GUANAJUATO 60, , , , ,253, HIDALGO 2, , , , , JALISCO 25, , , , , MEXICO 10, , , , , MICHOACAN 23, , , , , MORELOS , , , NUEVO LEON 18, , , , , , OAXACA 15, , , , , PUEBLA 3, , , , , QUERETARO , , , SAN LUIS POTOSI , SINALOA 17, , , , , SONORA 254, , ,784, , ,331, TAMAULIPAS , TLAXCALA 29, , , , , VERACRUZ 1, , , , , ZACATECAS 3, , , , , TOTAL 589, , , ,274, , ,814, FUENTE: SIAP-SAGARPA, CONSULTA ENERO 2014 Como es característico en este cultivo, Sonora es primer lugar Nacional en los tres indicadores principales relacionados con el trigo, en superficie sembrada, con 254, has., en producción obtenida, con un volumen de producción de 1 784, toneladas, producto de la obtención de un rendimiento promedio de 7 ton. /ha. Por su parte, Michoacán, ocupa el 4 lugar en producción obtenida de trigo en 2012, con un volumen de 108, toneladas, por debajo de los estados de Sonora, Baja California y Guanajuato. En cuanto al indicador de valor de la producción, el más alto pagado es en el estado de Chiapas, con 5, por tonelada y el más bajo en Tamaulipas con

38 2, pesos/tonelada. Un contraste muy marcado entre uno y otro, de más del 100%. Del trigo destinado para consumo, tenemos que: más del 90% se destina al consumo humano, seguido por el 5.4% para consumo pecuario, 2% para semilla y con menos del 1% para merma. PRODUCCIÓN NACIONAL AÑO 2013 Ubicación Sup. Sembrada Sup. Cosechada Sup. Siniestrada Producción Rendimiento PMR Valor Producción (Ha) (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) Aguascalientes , Baja California 90, , , , , ,864, Baja California Sur 4, , , , , Chiapas , Chihuahua 28, , , , , Coahuila 7, , , , , Durango 3, , , , , Guanajuato 55, , , , , , Hidalgo 2, , , , , Jalisco 30, , , , , Michoacán 35, , , , , , Morelos , , , México 9, , , , , Nuevo León 27, , , , , , Oaxaca 15, , , , , , Puebla 4, , , , , Querétaro , , , San Luis Potosí 1, , , Sinaloa 17, , , , , Sonora 304, , ,089, , ,384, Tamaulipas , Tlaxcala 33, , , , , Veracruz , , , Zacatecas 7, , , , , TOTAL 683, , , ,357, , ,923, FUENTE: SIAP-SAGARPA, CONSULTA 2015

39 AÑOS HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN NACIO0NAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑO/INDICADORES SUPERFICE SEMBRADA (HAS) PRODUCCIÓN( MILES DE TON) RENDIMIENTO (TON/HA) VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES DE $) 845, , , , , , , , , , , , , , , , , , FUENTE SIAP-SAGARPA, CONSULTA 2015 Nótese en el cuadro de referencia, la disminución paulatina que ha sufrido la superficie establecida de trigo; de 2009, el más alto en este historial, con 866,022.5 hectáreas, a 2012 con 589,015 hectáreas, representa, 277,007.5 hectáreas menos y 841,825 toneladas de grano, que dejaron de cosecharse, aunque en el valor de la producción, la diferencia es mínima. Para 2013,la superficie se incrementó, con relación al año anterior, en poco más de 94 mil hectáreas, con 82,970 hectáreas más que en SUPERFICIE Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO 1,000, , ,000 15, , , , , , , , , , , , , , SUPERFICE SEMBRADA (HAS) PRODUCCIÓN( MILES DE TON) RENDIMIENTO (TON/HA) VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES DE $)

40 Por lo que corresponde a la producción obtenida, esta ha descendido paulatinamente, ya que en el año 2018, se obtuvieron 4 213,550 toneladas y en 2013, solo 3 357,310 toneladas del grano. 4, , , , , , , , PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO ( MILES DE TON) 4, , , , , , FUENTE: SIAP-SAGARPA Los tipos de trigo que generalmente se utilizan se pueden clasificar en tres grandes grupos: duros (hard) o panificables con un 65.3%, suaves (soft) o galleteros con un 26.3%, cristalinos (durum) semoleros o pasteleros con un 8.4%. De estos molinos hay diferentes tipos de grupos en integraciones verticales y horizontales. Los principales se citan a continuación, con capacidad instalada de molienda diaria aproximada: Grupo o Molino Número de molinos Molienda diaria (ton) Molinera de México (GRUMA-ADM) 10 3,200 ALTEX (antes BIMBO) 6 2,300 TRIMEX 5 1,900 MILLCO 4 1,300 * Grupo la Moderna (TABLEX) 5 1,600 MUNSA Grupo Beleño 4 600

41 Grupo HARINAS UNIMOL CONTRI 5 1,800 * POBAL 10 2,100 * Harinera La Espiga 1 1,000 *Estos grupos realizan compras para sus molinos o asociados, y también para otros molinos. Producción y Consumo Nacional de Trigo Concepto Miles de Toneladas Importaciones 2,943.8 Exportaciones Balanza comercial -1,953.5 Producción Nacional 3,882.3 Disponibilidad inicial 14,898.8 Disponibilidad final 14,868.4 Consumo Nacional 5,866.0 Consumo Humano 5,376.6 Consumo como forraje Para semilla Merma 52.6 En la actualidad, la cadena agroalimentaria del trigo en México se encuentra inmersa en el fenómeno de globalización de los mercados, particularmente al nivel de su eslabón en la producción primaria, la cual compite de manera abierta con la oferta mundial de trigo para hacer llegar el producto a la industria harinera, la que a su vez, a pesar de tener un buen posicionamiento en el mercado nacional, enfrenta el riesgo de incremento de competencia con productos extranjeros que satisfagan las crecientes demandas de calidad por la industria de panificación, galletera, pastas alimenticias y pastelería. Éstos últimos no sólo participan en el mercado local, ya que algunos de ellos, particularmente las

42 grandes compañías, han empezado a desarrollar mercados en otros países, con fuerte énfasis en América Latina. Por lo anterior, una de las primeras estrategias que el sistema requiere definir debería tener como objetivo la sustitución de importaciones bajo una oferta nacional libre y competitiva que ponga al alcance de los consumidores el tipo de productos que se demandan en calidad y precio internacionales. (Se deja esta información solo como referencia) EL REPRESENTANTE NO GUBERNAMENTAL, MVZ. DANIEL LUIS ARRIAGA MELENA EN REUNIÓN NACIONAL NOVIEMBRE DE 2013 BALANZA PRODUCCIÓN-CONSUMO DE TRIGO EN MÉXICO EN Balanza disponiblidad - consumo Cierres de año calendario (enero-diciembre) (Miles de toneladas) C o n s u m o Semilla Existenci Producci Importac Autocon Consumo Exportaci Superávit Año Oferta Usos Humano Pecuario para Merma a inicial ón iones sumo total ones o déficit siembra 1/ 2/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 2/ ,357 2, , , ,357 6, , , , ,992 2, , , ,992 5, , , , / Datos de avances de siembras y cosechas actualizados a julio de / Datos directos de la fuente son actualizados a septiembre de 2013, los posteriores son estimados por el SIAP. 3/ Estimaciones del SIAP. Nota: La balanza se elabora con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT) y puede tener ajustes Fuente: SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA, La balanza producción consumo de trigo, en los periodos , muestra la oferta total de trigo, considerando la existencia inicial del producto, la producción

43 del año en cuestión y los volúmenes importados, que en el caso del 2012, son de ,000 toneladas, bajando en 2013 a 9 992,000 toneladas. Los demás indicadores a considerar, están expresados de manera clara, destacando el uso para alimentación humana de un volumen de alrededor de los seis millones de toneladas y alcanzando casi un 60% de las existencias de trigo, para uso de la alimentación humana y aproximadamente un 11% para uso pecuario. EL GERENTE DEL COMITÉ DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO, ING, JOSE MANUEL DÍAZ LEÓN, CONDUCIENDO LA REUNIÓN NACIONAL. NOVIEMBRE DE 2013 BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO MENSUALIZADA TRIGO ( MILES DE TONELADAS) Mes Oferta Semilla Existencia Producc Importac Autocons Consumo Exportaci Superávit Usos Humano Pecuario para Merma inicial ión iones umo total ones o déficit siembra 1/ 2/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 2/ ene-12 2,918 2, , , feb-12 2,680 2, , , mar-12 2,662 2, , , abr-12 2,606 2, , , may-12 4,452 2, , , , jun-12 4,822 3, , , jul-12 4,380 4, , , ago-12 3,908 3, , , sep-12 3,758 3, , , oct-12 3,412 3, , , nov-12 3,149 2, , , dic-12 2,848 2, , , ene-13 2,488 2, , , feb-13 2,072 1, , , mar-13 1,804 1, , , abr-13 1,654 1, , , may-13 3,547 1, , , , jun-13 3,877 2, , , jul-13 3,707 3, , , ago-13 3,390 2, , , sep-13 3,093 2, , , oct-13 2,829 2, , , nov-13 2,544 2, , , dic-13 2,373 1, , , / Datos de avances de siembras y cosechas actualizados a julio de / Datos directos de la fuente son actualizados a septiembre de 2013, los posteriores son estimados por el SIAP. 3/ Estimaciones del SIAP. Nota: La balanza se elabora con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT) y puede tener ajustes Fuente: SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA,

44 En la balanza mensualizada, junio de 2012, presenta el mayor volumen disponible de trigo, con 4 822,000 ton., producto de las existencia inicial, de 3 737,200 toneladas, más de producción y toneladas importadas, distribuidas en los diferentes tipos de consumo, dándonos un superávit de toneladas. Como ya se mencionó, el grano de trigo no tiene alto valor por si sólo para consumo humano, ya que requiere ser sometido a un beneficio o proceso de transformación para la obtención de harinas, las que a su vez se utilizan como materia prima para la elaboración de pan, galletas, pasteles y otros productos. Al nivel de producción primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciación del producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer del mismo y el producto final deseado, ya su calidad está determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la cual depende de la cantidad y calidad de la proteína del grano. De esta forma, en México existe una clasificación de trigos que depende del tipo y características del gluten anteriormente presentado. La producción nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos. En Sonora, el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V); Baja California produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I, II y V); los productores en Guanajuato siembran prácticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una conversión, pasando de variedades fuertes (grupo I) a cristalinos (grupo V), particularmente debido al potencial de exportación y el manejo fitosanitario de las variedades del grupo V. Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado internacional, y por ende en el nacional, ya que se usan precios de indiferencia para la cotización en México. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados suaves. La industria harinera se ubica principalmente en el centro del país, dado que es la zona con mayor demanda de harinas y sémolas. De acuerdo a la información proporcionada por la CANIMOLT, en el Centro y Altiplano Central se ubica el 51 por ciento de la industria molinera, destacando el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán; en el Norte y Noroeste del

45 país se localiza el 29 por ciento, particularmente en Sonora y Coahuila; en el Golfo, Sur y Sureste el 13 por ciento y; en el Occidente el 6 por ciento de los molinos. Esta industria se caracteriza por un gran número de plantas, muchas de ellas operando a niveles bajos de su capacidad instalada, y algunas concentradas en grupos corporativos importantes que a su vez tienen relación con las industrias del siguiente eslabón de la cadena, las fabricantes de galletas, pastas alimenticias, pan de caja y pastelería. Esta industria emplea diversos canales de comercialización para la compra del grano, siendo los más destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores individuales u organizaciones agrícolas que realizan la venta directa a la harinera. Este último esquema presenta dificultades cuando la producción se encuentra muy dispersa en la región. Sin embargo, se están observando casos exitosos en los que los productores no sólo concentran su producto para comercializarlo, sino también emplean instrumentos financieros derivados para la administración del riesgo de cambios de precio en el mercado. Demanda. El consumo nacional aparente promedio de trigo grano en México asciende a 5,8 millones de toneladas de las cuales la producción nacional representa alrededor del 66%, con lo que las importaciones juegan un papel fundamental para satisfacer la demanda interna. El 18% del gasto corriente monetario trimestral de hogares se utiliza para adquirir cereales y de éste, 40% se destina a la compra de productos derivados del trigo. En los últimos seis años, las compras externas de trigo provienen prácticamente de los socios comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, predominando la Unión Americana como el principal proveedor del grano para México, de tal manera que de un volumen total promedio de importaciones de 3,140 miles de toneladas, el 78 por ciento provienen de Estados Unidos y el 22 por ciento de Canadá. El consumo pecuario de grano se realiza principalmente en mezclas y como alimento balanceado, principalmente para aves; en menor medida se utiliza como alimento para la ganadería lechera y porcícola. Se estima que el consumo pecuario promedio de trigo es de 543 mil toneladas, siendo el segundo segmento de demanda después de la industria molinera, cuyo nivel de consumo promedia

46 3.1 millones de toneladas. La procedencia de estos granos son 43% nacional y 57% importado, lo que corresponde a cristalinos es netamente nacional. Oferta. La oferta nacional registrada en las fuentes oficiales clasifica ocho tipos de trigo: forrajero seco, forrajero verde, grano, grano duro, grano fuerte, grano medio, grano suave, grano tenaz; para subclasificarse en temporal y riego. El mayor volumen de producción se da en la producción que utiliza riego y que corresponde al grano con el 81.6% y en segundo lugar el grano suave con 10.45%; en la producción de temporal siempre es menor el volumen dado que los rendimientos se ven afectados al no tener certeza de humedad; en la producción de temporal se observa que los productos de mayor volumen son nuevamente el grano con 139,232 ton y el grano fuerte con 40,467 toneladas. Precio. Considerando la información oficial se observa que el comportamiento de los precios relativos de los cultivos de riego y temporal no siguen un patrón definido; en ocasiones el precio del producto con riego es mayor al de temporal pero no siempre es así; lo cual limita que exista un incentivo definido hacia la generación de infraestructura que justifique la inversión; faltaría analizar los otros componentes de costos que están involucrados en estos dos tipos de producciones, para generar una definición sobre los incentivos de mercado que están presentes en el sistema y que moverían a los productores primarios a incorporar, modificar o replantear el conjunto tecnológico asociado a la producción primaria. Uno de los elementos fundamentales para este tipo de decisiones tendría que realizar un comparativo de la competitividad del cultivo, y el impacto que éste tiene sobre el Sistema Producto, para que el Comité pudiera contar con elementos firmes que guíen sus acciones.

47 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN EL ESTADO PRODUCCIÓN DE TRIGO POR MUNICIPIO EN MICHOACÁN AÑO 2012 Municipio Sup. Sup. Sup. Sembrada Cosechada Siniestrada Producción Rendimiento PMR Valor Producción (Miles de (Ha) (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) Pesos) 1 ALVARO OBREGON , , , ANGAMACUTIRO , , , ANGANGUEO , ARIO , BRISEÑAS , , , CHARAPAN , CHARO , CHAVINDA , , , CHILCHOTA , , CHURINTZIO , , CONTEPEC , CUITZEO , , ECUANDUREO 1, , , , , EPITACIO HUERTA , , ERONGARICUARO , HIDALGO , HUANDACAREO , , HUIRAMBA , INDAPARAPEO , , , IRIMBO , IXTLAN 1, , , , , JACONA , , JIMENEZ , , , JIQUILPAN , , , JOSE SIXTO 25 VERDUZCO 4, , , , , JUNGAPEO , , LAGUNILLAS , MADERO , MARAVATIO , , MORELIA , MORELOS , NUMARAN , , ,211.00

48 33 OCAMPO , PAJACUARAN , , , PANINDICUARO , , PATZCUARO , PENJAMILLO 1, , , , , PIEDAD LA , , PUREPERO , PURUANDIRO , , , QUERENDARO , , , QUIROGA , REYES LOS , SAHUAYO , , SANTA ANA MAYA , , , SENGUIO , , TANGAMANDAPIO , , TANGANCICUARO , , , TANHUATO , , , TARIMBARO , , TUXPAN , , , TZINTZUNTZAN , VENUSTIANO 53 CARRANZA , , , VILLAMAR , , , VISTA HERMOSA , , , VISTA HERMOSA 1, , , , , YURECUARO , , , ZAMORA 1, , , , , ZINAPECUARO , , , ZITACUARO , TOTAL 23, , , , , FUENTE SIAP-SAGARPA, CONSULTA FEBRERO 2014 En 2012, la superficie estatal fue del orden de las 23,700.5 hectáreas, comparativamente con el año 2011, tenemos una disminución en la superficie sembrada, de casi 11,000 hectáreas, ya que en el año de referencia se sembraron 34, Ésta disminución se ha debido principalmente a la falta de disponibilidad de agua. Asimismo, la producción obtenida entre el primero y el segundo año, fue de 108,951 toneladas y 195,648.3 respectivamente, habiendo una diferencia entre

49 2011 y 2012 de 86,733.3 toneladas. Económicamente, los productores dejaron de percibir $ ,670 pesos, por concepto del valor de la producción. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN POR MUNICIPIO AÑO 2013 Municipio Sup. Sup. Sup. Rendimi Valor Producción PMR Sembrada Cosechada Siniestrada ento Producción (Miles de (Ha) (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) Pesos) 1 Angamacutiro , , , Ario , Briseñas , , Charo Chavinda 1, , Chilchota , , Churintzio , , Coeneo , Contepec , , Cuitzeo , Ecuandureo 1, , , , Epitacio Huerta , , Erongarícuaro , Hidalgo , Huandacareo , Huiramba , Indaparapeo , , Irimbo , Ixtlán 1, , , , Jacona , , Jiquilpan , , , José Sixto Verduzco 4, , , , , Jungapeo , , La Piedad , , Lagunillas , Los Reyes , Madero , Maravatío , , Morelia , Numarán , , , Ocampo , Pajacuarán , Panindícuaro , , ,384.00

50 34 Penjamillo 2, , , , , Puruándiro 1, , , , , Purépero , Pátzcuaro , Queréndaro , , , Quiroga , Sahuayo , Santa Ana Maya , , , Senguio , , Tangamandapi o , , Tangancícuaro , , , Tanhuato 2, , , , , Tarímbaro , Tlalpujahua , Tuxpan , , , Tzintzuntzan , Venustiano Carranza , , Villamar , Vista Hermosa , , , Vista Hermosa 3, , , , , Yurécuaro 2, , , , , Zamora 1, , , , Zinapécuaro , , Zitácuaro , Álvaro Obregón , TOTAL 35, , , , , , FUENTE: SIAP-SAGARPA, CONSULTA FEBRERO DE 2015 El comportamiento de la producción de trigo en 2013, tiene al municipio de José Sixto Verduzco al frente en este rubro, ya que los productores de este municipio, sembraron un total de 4,907 hectáreas, obteniendo una producción de 9,814 toneladas y en comparación con el año 2012, sembraron 427 hectáreas más y obtuvieron poco más de 4,300 toneladas, dado que los rendimientos tuvieron una variación importante de 1.23 a 2.0 ton/ha., respectivamente. En ambos años, no hay reporte de siniestros.

51 PRODUCCIÓN ESTATAL DE TRIGO POR DISTRITO DE DESARROLLO RURAL AÑO 2012 Distrito Sup. Sembrada Sup. Cosechada Sup. Siniestrada Producción Rendimiento PMR Valor Producción (Miles de Pesos) (Ha) (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 1 LA PIEDAD 11, , , , , MORELIA 3, , , , , PATZCUARO , SAHUAYO 2, , , , , URUAPAN , ZAMORA 5, , , , , ZITACUARO , , , , , , , , FUENTE SIAP-SAGARPA. CONSULTA FEBRERO DE 2014 En 2012, Por DDR., el comportamiento sigue de manera normal, ya que el DDR. 090 La Piedad ocupa el primer lugar, con una superficie sembrada de 11, hectáreas y una producción de 40,748 toneladas, aunque en rendimientos es superado por el DDR. 092 Morelia con 6.69 ton/ha., y por el DDR. 089 Sahuayo, con un rendimiento de casi 6 ton /ha. PRODUCCIÓN POR DDR. AÑO 2013 Distrito Sup. Sembrada Sup. Cosechada Sup. Siniestrada Producción Rendimiento PMR Valor Producción (Ha) (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) La Piedad 21, , , , , , Morelia 3, , , , , , Pátzcuaro , Sahuayo 2, , , , , , Zamora 6, , , , , , Zitácuaro , , , TOTAL 35, , , , , , FUENTE: SIAP-SAGARPA CONSULTA 2015 Conforme a los datos actuales, para el 2013, con información del CIAP de 2015, tenemos que en el DDR. 090 La Piedad, se sembraron 21,542 hectáreas, 10,420 hectáreas más que en el año anterior, con producciones de 40,748 toneladas y de 2013 de 39,546 toneladas, respectivamente. Como se puede apreciar, aunque la superficie en 2013 es mucho mayor que en 2013, la producción es mayor en 2012, debido a que los rendimientos son inestables, mientras que en 2012, se obtuvieron

52 rendimientos del orden de las 3.66 ton./ha., en 2013, apenas se rebasaron las 2 ton/ha., en donde también influyeron los siniestros en 2,657 has. 6. Aproximación a Indicadores de Rentabilidad. En estricto sentido el criterio de rentabilidad está determinado por la diferencia entre el precio que el mercado, o en otras palabras el consumidor inmediato, está dispuesto a pagar y los costos en los que el agente económico incurrió para generarlo y llevarlo al mercado. En términos prácticos en un Sistema Producto existe un margen de rentabilidad en cada uno de los eslabones, concretizado por el eslabón inmediato posterior. Una cadena balanceada está definida cuando todos los márgenes de rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo. El SIAP ha generado una variable que representa la distribución del ingreso generado al final de la cadena entre el productor; es decir, nos lleva a conocer la participación que éste tiene en el precio o ingreso medio realizado al final de la cadena. Lamentablemente, este ejercicio no es factible de realizarse para el caso del trigo puesto que la información disponible no hace referencia a los precios productor para el conjunto de variedades y su correspondiente en precios de mayoreo. Existe además un elemento vinculado al precio objetivo que impide realizar el análisis en los términos de mercado que es requerido. La evolución de precios anteriormente presentada no es suficiente sin alguno de los componentes de costos, o sin alguna referencia que permita colocar, en dimensión de mercado, la evolución gráfica. COSTO DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD/HA., CICLO O.I. 2013/2014 Concepto Unitario medida Cantidad total Costo Total LABORES DE PREPARACIÓN DEL SUELO BARBECHO HA RASTREO HA DESMENUZADO HA $ 3,

53 FLOTEO HA MELGUEO O SURQUEO SIEMBRA - FERTILIZACIÓN HA HA INSUMOS $ 7, a. SEMILLA (Variedad KGS , Salamanca b. FERTILIZANTE ( ) UREA KGS. 390 kg , SUPER FOSFATO DE CALCIO TRIP. KGS , BIOFERTILIZANTES DOSIS INSECTICIDAS Cipermetrina( polvo) KG d. HERBICIDAS AXIAL DOSIS DOSIS 1, , e. FUNGICIDAS CUPRAVIT KGS MANO DE OBRA $ 3, Peón SIEMBRA JORNAL ª.APLICACIÓN FERTILIZANTE DE JORNAL RIEGOS ( 5) HA , REGADOR JORNAL , SERVICIOS CONTRATADOS $ 6, Análisis de suelo muestra Trilla TON , TON/HA. PROM Alquiler de aspersora HA Fletes TON Asistencia técnica Técnico 1 PROGR.DES. DE CAPACIDADES INNOV TEC. Y EXT. RURAL. CEIP

54 *RENTA DE TIERRA HA *Algunos productores están en este esquema de renta de parcelas. COSTOS DIRECTOS $ 21, Cuota por PRIMA $ aseguramiento Servicios de crédito* % $ Gastos administrativos y de seguimiento 1, COSTOS INDIRECTOS 1, COSTO TOTAL POR HECTÁREA $ INDICES DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD DEL CULTIVO CÍCLO O.I 2013/2014 CONCEPTO RENDIMIENTO PROMEDIO SIST.TRADICIONAL 7 ton./ha. PRECIO DE VENTA ($/TON) 3, INGRESOS POR VENTAS ($) 26, EGRESOS INGRESOS NETOS/ ha. 3, RELACIÓN B/C 1: PRINCIPAL PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO EN MICHOACAN El Comité Estatal del Sistema Producto trigo realizó en diferentes ocasiones y escenarios, diversos trabajos en los que se recabaron las percepciones de los participantes. Dentro de los trabajos, se enunciaron un conjunto muy amplio de problemas que enfrenta el Sistema, sobre: Producción primaria, disponibilidad de

55 agua, costos de producción, capacitación y asistencia técnica, disponibilidad de créditos, Agricultura de Conservación y comercialización así como los servicios y apoyos a la cadena productiva. La problemática detectada se describe por tema, de la siguiente manera: PRODUCCIÓN PRIMARIA Y ORGANIZACIÓN Poca Disponibilidad de agua y falta de tecnificación de los sistemas de riego Los altos costos de producción Compras de Insumos de manera individual Falta investigación y asistencia técnica especializada para aplicar tecnologías sustentables. FINANCIAMIENTO Y SEGURO Crédito inoportuno e ineficiente Exceso de burocracia Escasez de información oportuna y suficiente para resolver problemas y planear estrategias para el fortalecimiento del sistema. Bajo nivel de inversión. Capital de trabajo insuficiente Baja participación de la banca. COMERCIALIZACION Falta de Organización para consolidar la oferta del grano Producción concentrada en variedades de trigos suaves, cuando lo que demanda la industria son trigos de gluten fuerte. Comercialización desventajosa por la falta de infraestructura pos cosecha para el beneficio y manejo adecuado del grano y poder comercializarlo con las características que la industria requiere.

56 Excesiva intermediación Competencia desleal Distorsión de los mercados a partir de los esquemas de subsidios Pérdida de competitividad de la producción nacional en relación a los mercados internacionales. Deficiencia en la producción nacional de trigo CAPITALIZACION Y FORMACION EMPRESARIAL. Falta de planeación en sus finanzas, en las organizaciones de Productores. Descapitalización Falta de liquidez del productor La mayoría de los productores no tienen preparación o capacitación empresarial. Falta de integración intersecretarial de las dependencias de gobierno en sus políticas de atención a las comunidades rurales y a la articulación de cadenas productivas. INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO. Escasez de la infraestructura de almacenamiento y transporte Baja calidad de servicio en la maquila para la cosecha. Falta de sistemas de riego tecnificado Falta de maquinaria y equipo para la nivelación de tierras Se carece de infraestructura, maquinaria y equipo para la transformación del grano en harina y posteriormente en pan. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Falta de investigación aplicada para resolver los problemas de producción El servicio de asistencia técnica es temporal, deficiente y poco especializado, ya que se depende de la asesoría de los proveedores de insumos.

57 Falta asistencia técnica especializada para aplicar tecnologías que sean amigables con el medio ambiente, como es la Agricultura de Conservación. Escasez de semillas mejoradas Necesidad de fortalecer o modernizar las actuales estructuras de investigación. Insuficiencia de los recursos humanos Carecemos de capacitación y asistencia técnica para la trasformación e industrialización LINEAS ESTRATÉGICAS Una vez planteada, la problemática, el Comité define las líneas estratégicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. La primera fase del plan rector determina un calendario de acciones en el corto mediano y largo plazos, con acciones concretas inmediatas, así como un principio de planificación para los proyectos. 1.- Mejora continua de los procesos de producción y Organización.- Mediante la generación de tecnologías de producción, que abaraten los costos, incrementen los rendimientos y nos ayuden a conservar los recursos suelo y agua principalmente, ADOPTANDO EL SISTEMA DE AGRICULTURA BIOSUSTENTABLE, QUE INCLUYE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN, ACORDE A LA ESTRATEGIA MasAgro Y EL USO DE MICROORGANISMOS E INSUMOS DE ORIGEN ORGÁNICO, apoyados con un esquema integral de capacitación y de asistencia técnica especializada y de calidad, PRECEDIDAS DE ACCIONES DE FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN. 2.- Adoptar Mecanismos Eficientes de Financiamiento: Propiciar esquemas de financiamiento público y privado apropiado, suficiente y oportuno a los procesos productivos y comerciales, así como la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para la adecuada administración de los recursos financieros y económicos de los productores y sus empresas.

58 3.- Mejorar el Acceso a la Comercialización.- Respaldar la comercialización en beneficio de los agentes productivos de la cadena para lograr un precio más estable, condiciones de mercado más justas y mayor garantía en el cumplimiento de los contratos comerciales, también debemos crear y/o buscar otras alternativas de comercialización. 4.- Capitalización Y Desarrollo de la Capacidad Empresarial: Promover la proyección, instalación y consolidación de las empresas requeridas para lograr el funcionamiento más apropiado y equitativo de la cadena productiva de Trigo en la entidad, respaldando a los productores con acciones más efectivas y continuas de asesoría profesional y capacitación que permitan generar economías de escala, la eficiente administración empresarial y la mejora continua de los procesos productivos y comerciales, así como los procesos para la transformación e industrialización del grano. 5.- Desarrollar la Infraestructura Productiva: Impulsar la construcción de infraestructura para el uso eficiente del agua y para mejorar las actividades de cosecha y el manejo eficiente poscosecha para impactar favorablemente cuantitativa y cualitativamente en el grano y la reducción de los costos de producción y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Emprender acciones para el desarrollo de infraestructura para la transformación e industrialización del grano. 6.- Capacitación y transferencia de tecnología.- Capacitación y actualización continua, mediante un programa integral para tal fin., Reducir los costos de producción y mejorar la calidad de grano, mediante la generación, validación, divulgación y adopción de tecnologías modernas y sustentables, que sean apropiadas a las condiciones agroecológicas de las regiones productoras de Trigo, conforme a las condiciones técnicas y de regulación normativa del producto y los procesos productivos que requieran los mercados. Es necesario desarrollar capacidades para llevar a cabo los procesos para la transformación e industrialización del grano.

59 7.- Fortalecer la Gestión de Apoyos Institucionales: Incidir favorablemente en el eficiente y efectivo funcionamiento de los organismos y mecanismos de participación social y decisión gubernamental para fortalecer y consolidar el funcionamiento del Sistema Producto, mediante la gestión de apoyos institucionales de los tres niveles de gobierno. 8.- ESQUEMA ESTRATÉGICO. En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico del esquema estratégico. Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y permiten un seguimiento homogéneo de la estrategia aunque sea diferente en términos específicos El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comité nacional de una guía de acción precisa que le permita avanzar en el fortalecimiento del sistema producto como una entidad económica articulada e integral. Las propuestas de acción parten de una visión generada en las previas interacciones con el Comité y están sujetas a su propia validación. El plan se construye con base en el esquema estratégico inherente a todas las actividades desarrolladas previamente por el Comité y asigna un valor numérico a la realización de las diferentes actividades y/o concreción de proyectos específicos que el Comité lleve a cabo, de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comité tenga un indicador numérico de su propio avance. Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son: I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos de información y conocimiento indispensable para ejercer acciones ejecutivas encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a la potenciación de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el

60 comportamiento de fenómenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qué se realiza o no la ganancia en un proceso económico específico. II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité. Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la generación de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité posee las características de representatividad, resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una entidad ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administración por objetivos. III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de última instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de ganancia en el sistema.

61 IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribución, procesos físicos o químicos y mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los cultivos. V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los principios fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado da a la argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí mismo una herramienta de argumentación a su favor. VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la

62 capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto, así como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los mismos. VII. Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto económico debe poner a disposición del agente en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas en términos de rentabilidad en economías globalizadas. VIII. Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos casos está disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la producción, expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia. IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo es una condición de difícil obtención en el

63 sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías provocan imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos de no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuven al aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la actividad primaria. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y por ende de la ganancia, está crónicamente atada a la realización de riesgos no dimensionables. La recomendación estratégica en la mayoría de las economías desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que de alguna manera prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad que en México existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamaño e impacto de un riesgo al proceso de producción, sin embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre. X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen prácticas desleales de comercio que generan información asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas

64 circunstancias, es necesario tomar acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente. El sistema producto trigo se ha planteado hasta ahora el siguiente conjunto de acciones estratégicas enmarcadas en las diez caracterizaciones centrales, subdivididas en veintiocho líneas estratégicas. I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES. I.1 Análisis de la dinámica y sensibilidad del precio I.2 Análisis de la demanda I.3 Análisis de la producción I.4.- Actualización de un padrón de productores confiable, así como la caracterización de las regiones y áreas productoras e inventario de producción y servicios. I.5.- Tener disponible un Sistema integral de información referente al panorama Nacional e Internacional del trigo. II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ. II.1 Fortalecimiento del proceso de representatividad II.2 Fortalecimiento de las habilidades gerenciales II.3.- Establecer un sistema de gestión de apoyos Institucionales para fortalecer la cadena productiva II.4.- Fortalecimiento de la toma de decisiones bajo condiciones de Incertidumbre. II.5 Participación estatal del Sistema Producto Trigo con representatividad de los sectores y su participación en los Órganos de decisión Estatales, ONG s, entre otros (Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, Fundación PRODUCE, Comités Estatales de Sanidad Vegetal, entre otros)

65 II.6.- FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PRODUCTO, PARA ARTICULAR COMPRAS CONSOLIDADAS DE INSUMOS, INCURSIONAR EN LOS ESQUEMAS DE AGRICULTURA POR CONTRATO Y ACCEDER A ESQUEMAS DE INCENTIVOS, FINANCIAMIENTO Y SEGURO. III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO III.1.- Esquema para generar indicadores que nos precisen el grado de desempeño, para tener elementos de medición de avance y cumplimiento de metas. III.2.- Generar un esquema de supervisión y evaluación continua. Medir impactos. IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO. IV.1 Investigación para mejorar el proceso productivo. IV.2.- Producción de semilla certificada por los productores, resistente a la roya y al fussarium, con menor requerimiento de agua y que demande la industria IV.3.- Programa integral de capacitación, tanto en los procesos de producción primaria, como los de transformación e industrialización. IV.4 Aplicación tecnológica para incrementar la producción IV.5 Identificar los costos de producción, calidad y variedad de las semillas y sus rendimientos, por región o municipio IV.6 Coordinar las actividades de obtención de muestras para efectuar el análisis de calidad de cosecha del trigo en Michoacán. IV.7 Elaborar un programa con las pertinentes instancias para coordinar las actividades del Proyecto de Agricultura de conservación. IV.8.- Formación y certificación de especialistas técnicos, para que otorguen el servicio de asistencia técnica con calidad.

66 IV.9 Creación y puesta en marcha del Centro Estatal de Servicios Empresariales al seno del Comité del Sistema Producto Trigo. V. ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES NO DE MERCADO V.1 Medición del impacto de las distorsiones que la acción gubernamental genera en el mercado nacional del trigo VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO VI.1. Plantear acciones que fortalezcan la interacción de los eslabones, teniendo indicadores para saber la rentabilidad de cada uno de ellos. VI.2.- Desarrollar los esquemas de agricultura por contrato y compras consolidadas de insumos. VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA VII.1.- Proyectos de Inversión para el establecer sistemas de riego eficientes. Manejo eficiente del agua. VII.2.- Desarrollo de infraestructura y equipo para acopio y almacenaje. VII.3.- Equipamiento para seleccionar, acondicionar y beneficiar el grano así como trilladoras eficientes en su función. VII.4.- Equipamiento para continuar con La Agricultura de Conservación. VII.5.- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL GRANO. VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO VIII.1 Realizar campañas de fomento al consumo nacional VIII.2 Planeación de la producción Estatal de Trigo de acuerdo a la demanda DEL MERCADO Estatal y Nacional. VIII.3 Definir Estrategias de Producción de Trigo con Tecnología Sustentable con respeto al Medio Ambiente.

67 VIII.4.- Tener disponible un sistema integral de información accesible, veraz y oportuno para los actores de esta cadena productiva VIII.5.- Desarrollo de Empresas Proveedoras de Insumos VIII.6.- Proyecto de Servicios Integrales para Apoyar la Comercialización VIII.7.- Desarrollo de empresas alternativas para la comercialización. VIII.8.- Desarrollo de empresas para la transformación e industrialización del grano IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO IX.1 Creación y Planeación para el Sistema Producto Trigo de Mecanismos de Financiamiento propios. IX.3.- Crear e impulsar un Fondo de auto aseguramiento. X. MARCO LEGAL Y REGULACIÓN X.1.- Crear un marco de regulación del mercado, fijando un precio Objetivo en relación a la productividad, rentabilidad y competitividad del producto, así como impulsar la participación de otras empresas para comercializar el grano. X.2.- Crear mecanismos que den certidumbre en los pagos de comercialización del producto X.3.- Regulación en la participación de los intermediarios en el proceso de comercialización. X.4.- ADOPCION DE PRÁCTICAS DE ACOPIO DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS. El esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de forma enunciativa, por lo cual debemos desarrollar un esquema de prioridades que den un orden en el tiempo a los proyectos, aunque ya mencionamos con anterioridad los de corto y mediano plazo, bajo un formato sistemático de diseño, implementación y evaluación de proyectos ejecutivos, los cuales deben contener como mínimo las siguientes características.

68 A.- Temporalidad.- Definición precisa del inicio y terminación del proyecto. B.- Claridad.- Enumerar con precisión todos aquellos elementos, procesos, circunstancias y otros referentes directamente involucrados en el éxito o fracaso del proyecto que no están bajo el control del realizador directo del mismo. La medición del grado de exogeneidad es uno de los requisitos objetivos para medir la factibilidad real del proyecto. Una medición equivocada, puede desviar todos los resultados proyectados en el tiempo y generar una visión general del fracaso. C.- Plan de trabajo.- Un proyecto debe detallar con toda precisión los requerimientos y acciones necesarias para su realización, precisados con toda exactitud en tiempo y características en un cronograma, midiendo sus grados de holgura, así como las rutas críticas del proyecto en particular. D.- Recursos.- En una economía de propiedad privada toda acción de cambio y mejora, requiere del uso de recursos económicos, por lo tanto, todo proyecto también debe conceptualizarse como una corrida financiera en donde se especifique básicamente fuentes y destinos, necesidades de disposición de efectivo y al menos algún indicador de tasas implícitas de rendimiento y retorno comparativo. Como parte de un proyecto susceptible de ser financiado por el sector público, la identificación precisa del balance entre recursos públicas y privados en cada proyecto, se vuelve una decisión prioritaria sobre todo, bajo las premisas relacionadas con la focalización, restricción y eficiencia de los recursos públicos, es decir, cada vez el sector gubernamental debe ser mas cuidadoso en asegurarse que los recursos empleados tengan el mayor impacto dentro de la economía. E.- Responsable.- El proyecto en su conjunto y cada una de las partes que lo conforman, debe tener especificado el nombre del responsable específico de llevar a cabo las acciones determinadas por el proyecto. Tiene graves complicaciones de efectividad el no precisar tiempos en las facultades, los recursos y la responsabilidad de las acciones específicas que conlleva un proyecto.

69 F.- Indicadores del desempeño.- Cada proyecto debe diseñar indicadores cuantitativos y/o cualitativos que muestren los avances del proyecto en el tiempo de manera objetiva. Un indicador es una dimensión consistente y cuantificable de un fenómeno en particular. Consistente porque se mide siempre de la misma forma y cuantificable porque nos da una dimensión comparable en el tiempo. Un indicador debe ser de sencilla estimación y lectura. Cada proyecto posee un número particular de indicadores dependiendo de la naturaleza y enfoque del mismo. Algunos ejemplos pueden ser productividad, rentabilidad, retorno al productor, participación en el mercado meta, competitividad en el precio, participación en el mercado global, entre otros. El trabajo previo con el Comité, se enlista el enunciado de proyectos que debe ser ordenado y sistematizado en el esquema objetivo. A continuación se relacionan los proyectos, identificando previamente con número romano, la pertenencia a una estrategia específica y con número arábigo la línea estratégica en particular. Antecedidos con una P, cada proyecto enunciado en espera de definir la matriz de seguimiento específico. I.1.P1.- Integración del padrón de productores, caracterización agroclimática e inventario de superficies y producción, así como de los eslabones que conforman la cadena. I.1.P2.-Tener disponible un Sistema integral de información referente al panorama Nacional e Internacional del Trigo. II.7.P1.- Promover el Fortalecimiento del Sistema Producto Trigo de Michoacán II.7.P2.- Establecer un sistema de gestión de apoyos Institucionales para fortalecer la cadena productiva. II.7.P3.- Fortalecimiento de la toma de decisiones bajo incertidumbre III.4.P1.- Esquema para generar indicadores que nos precisen el grado de desempeño

70 III.4.P2.- Generar un esquema de supervisión y evaluación continúa IV.6.P1.- Producción de variedades de semilla certificada, resistentes a la roya y al Fussarium y con baja demanda de agua, acorde a las necesidades de la industria y que estas sean producidas por los propios productores. (IVTT) PROYECTO ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA) IV.6.P2.-Proyectos de innovación productiva y sustentable, que nos permitan bajar los costos de producción y elevar los rendimientos. (IVTT) IV.6.P3.- Establecer convenios o alianzas públicas y privadas para fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología. (IVTT) IV.6.P4.- Adopción del SISTEMA las prácticas de AGRICULTURA Labranza de Conservación. IV.4.P5.- Instrumentación de cursos y talleres de capacitación en aspectos financieros, de planeación, procesos productivos y de comercialización, es decir, un esquema de capacitación integral, a los agentes que forman la cadena productiva. IV.6.P6.- Formación y certificación de prestadores de servicios de asistencia técnica especializada. IV.6.P7.- Desarrollo de capacidades para los procesos de transformación e industrialización. IV.1.P7.- PROYECTO PILOTO DE MANEJO NUTRICIONAL DEL CULTIVO, EN BASE AL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO Y AGUA Y FOLLAJE. V.7.P1.- Inversión y apoyos gubernamentales para la realización de actividades de los diferentes eslabones, cuando los indicadores de rentabilidad y las circunstancias del mercado así lo ameriten.

71 V.7.P2.- Gestión de apoyos para protección contra fenómenos naturales graves como inundaciones por desbordamiento de canales o ríos, provocados por fenómenos meteorológicos. V.7.P3.- Gestoría, negociación y seguimiento de los apoyos institucionales así como evaluación de los impactos. V.4.P3.-Capacitación sobre la oferta institucional de programas de apoyo al campo VI.3.P1.- Desarrollar esquemas para la compra consolidada de insumos y de agricultura por contrato. VI.4.P2.- Plantear acciones que fortalezcan la interacción de los eslabones, teniendo indicadores para saber la rentabilidad de cada uno de ellos. VII.5.P1.- Proyectos de Nivelación de Tierras. VII.5.P2.- Proyectos de Inversión para el establecer sistemas de riego tecnificado. VII.5.P3.- Proyecto estratégico para desarrollar almacenaje infraestructura de acopio y VII.5.P4.- Proyecto estratégico para la construcción y rehabilitación de caminos de acceso a los predios de producción. VII.5.P5.- Desarrollo de infraestructura para la transformación e industrialización del Trigo VIII.1.P1.- Tener disponible un sistema integral de información accesible, verás y oportuno para los actores de esta cadena productiva VIII.4.P2- Desarrollo de Empresas Comercializadoras VIII.4.P3.- Desarrollo de Empresas Proveedoras de Insumos VIII.4.P4.- Proyecto de Servicios Integrales para Apoyar la Comercialización VIII.4.P5.- Desarrollo de empresas industrializadoras IX.2.P1.- Programas de apoyo crediticio simplificado, suficiente y con oportunidad.

72 IX.2.P2.-Constituir Entidades Dispersoras de Crédito. IX.2.P3.- Fortalecer el Fondo de Auto aseguramiento de los productores de Trigo. IX.2.P4.- Fomentar el principio de responsabilidad y sensibilizar al acreditado y al dispersor, a cumplir con las obligaciones propias de los agentes que intervienen en una operación crediticia. X.3.P1.- Crear un marco de regulación del mercado, con precio, competencia y competitividad. X.3.P2.- Crear un esquema de regulación, verificación, supervisión y certificación de las empresas comercializadoras. X.4.P3.- Crear un esquema para realizar convenios con las empresas distribuidoras de agroquímicos y hacer convenios para determinar el destino o reciclaje de envases de éstos para evitar que se conviertan en fuentes de contaminación de canales, ríos, lagunas y mantos acuíferos. (FOMENTO AL PROGRAMA DE CAMPO LIMPIO) 1. RECOMENDACIONES Se recomienda que se retome y fortalezca la vida orgánica del Comité, a efecto de que los actores interactúen, analicen, propongan, acuerden y consensen acciones específicas, para que concreten los proyectos que requieren. La Producción de trigo en el estado de Michoacán, al igual que todos los granos básicos, depende de diversos factores económicos, ambientales, sociales y de política pública; dentro de los económicos se encuentran el incremento permanente de los insumos agrícolas, de los cuales somos dependientes tecnológicos y encarecen año con año los costos de producción del trigo; en contraparte se ha presentado el estancamiento del valor del grano, por lo que los márgenes de rentabilidad se han reducido drásticamente; en el aspecto ambiental es sabido que la implementación de paquetes tecnológicos insumistas, el alto uso

73 de maquinaria y prácticas culturales como las quemas agrícolas, han ocasionado la contaminación y degradación de suelos, agua y ambiente, haciendo en ocasiones incosteable económica y ambientalmente la producción de granos, razón por la cual deberemos continuar con La Transferencia de Tecnologías, Capacitación y Asistencia Técnica, así como el Equipamiento Necesarios en Agricultura de Conservación. En cuanto a la Comercialización del Trigo, se emplea diversos canales de comercialización para la compra del grano, siendo los más destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores individuales u organizaciones agrícolas que realizan la venta directa a la harinera. Este último esquema presenta dificultades cuando la producción se encuentra muy dispersa en la región. Sin embargo, se están observando casos exitosos en los que los productores no sólo concentran su producto para comercializarlo, sino también emplean instrumentos financieros derivados para la administración del riesgo de cambios de precio en el mercado y esquemas de agricultura por contrato. Como consecuencia de ello al interior del sistema producto debemos fomentar y promover la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores, a fin de garantizar al primero la comercialización del producto, mediante la entrega de un apoyo al término de la cosecha y al descubrimiento del precio, así como un porcentaje del costo de la cobertura de precios en el mercado de futuros para ambas partes, dándoles certidumbre en el proceso producciónconsumo de sus productos. Es preciso conocer los precios que se manejan en el mercado nacional de los diferentes productos preferentemente de los últimos años para conocer la tendencia que describen para tener una proyección confiable del comportamiento del precio en un futuro cercano del sistema producto trigo, el comparativo internacional y la aproximación a la participación del productor en el precio final. Las tendencias naturales del precio, su comportamiento futuro, la sensibilidad del mismo ante comportamientos cíclicos u ocasional, así como las posibles distorsiones que sufre ante la participación del sector de no mercado, representan

74 elementos claves de información que debe conocer el Comité para regular su posible definición de acciones para potenciar y/o fortalecer los eslabones que así lo requieran. Financiamiento. Los productores actualmente tienen problemas para poder tener acceso al mismo en forma oportuna, debido en parte a que algunos productores no han cumplido con sus compromisos de pago con la banca oficial (PARAFINANCIERAS) y por otro lado, los bancos comerciales demandan gran cantidad de requisitos y de garantías por lo que solo acceden a estos, los productores que pueden dar garantías prendarias suficientes. La falta de crédito en condiciones adecuadas para el tipo de producción, ocasiona que no se puedan realizar substituciones de maquinaria o equipo, por lo que el productor trabaja con maquinaria y equipo que no es el más apropiado para obtener los estándares de calidad que le exige su comprador, razón por la cual deberemos seguir implementando los mecanismos para la Creación y Planeación al interior del Sistema Producto Trigo de Mecanismos de Financiamiento propios. Investigación. Los productores en lo individual no se relacionan con centros de investigación para atender su problemática productiva, trabajan prácticamente con los materiales y paquetes tecnológicos que les proporciona el comprador, o los que tradicionalmente han usado. La investigación y el desarrollo tecnológico consideran que es una fase que corresponde al sistema oficial de investigación y extensión. No poseen estructuras de productores encaminadas a proponer temas de investigación que atienden sus necesidades o problemática productiva, algunos productores participan en lo individual con las comercializadoras o el INIFAP para la producción de semilla básica, pero en lo general, carecen de parcelas demostrativas en las que puedan observar los resultados de la incorporación de nuevas tecnologías para su cultivo. Consideramos importante desarrollar un programa formal de capacitación, desarrollo y entrenamiento, en coordinación con INIFAP, principalmente que atiendan tanto las necesidades conocimientos y habilidades tecnológicas, como

75 las de manejo administrativo de su negocio. Continuaremos con La instalación y operación del Centro de Servicios Empresariales al seno del Sistema Producto. EN CUANTO A LA VIDA ORGÁNICA DEL COMITÉ, ES RECOMENDABLE, QUE SE LLEVEN SESIONES DE TRABAJO CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS, POR LO MENOS CADA DOS MESES, CON EL OBJETO DE ANALIZAR SU SITUACIÓN, SUS PERSPECTIAVAS Y SU PROYECTOS A EJECUTAR, HACIENDO VALER EL ESPIRITU POR LO QUE FUERON CREADOS LOS SISTEMAS PRODUCTO, COMO INSTANCIAS DE DISCUCIÓN, ANALISIS Y ACUERDOS CONSENSADOS, PARA BENEFICIO DE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN. I NTERACCIÓN DE ACTORES DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO ANEXOS 10. PROYECTOS ESTRATEGICOS. Como resultado del análisis del plan rector del sistema producto así como de una serie de reuniones celebradas en los principales distritos de desarrollo rural productores de trigo, como son DDR 089 SAHUAYO, DDR O90 LA PIEDAD, DDR 088 ZAMORA, DDR 087 PATZCUARO Y DDR 092 MORELIA, el pasado 23 de Enero de este año, en las cuales interactuamos con Jefes de Distrito, Directores de Desarrollo Rural Municipal, Comisariados Ejidales, Presidentes de los módulos de Riego, Representantes de las Organizaciones de productores, Prestadores de Servicios Profesionales y Asesores de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, identificamos la problemática de los productores de Trigo y por ende proponemos los siguientes proyectos Estratégicos

76 1. Tecnificación de 1,000 hectáreas de Riego, principalmente de conducción de agua, sistema de Hidrantes, en las 4 regiones productoras de Trigo del Estado. 2. Nivelación de 1,400 Hectáreas de terreno, en 3 regiones productoras de Trigo del Estado: Región Valle Morelia-Queréndaro, Región Bajío y Región Zamora- Ciénega. 3. Validación de trigos de gluten fuerte, que demanda la industria Harinera. 4. Establecimiento de trigos Fuertes para su posterior comercialización a través de Esquemas de Agricultura por contrato con los Industriales del Ramo. 5. Constituir al Sistema Producto Trigo de Michoacán A.C. en un Intermediario Financiero Rural. 6. Continuar con La Transferencia de Tecnologías, Capacitación y Asistencia Técnica, así como el Equipamiento Necesarios en Agricultura de Conservación. 11. PROYECTOS ESTRATEGICOS, PERSPECTIVA Tecnificación de 2,000 hectáreas de Riego, principalmente de conducción de agua, sistema de Hidrantes y Riego por Goteo, en las 4 regiones productoras de Trigo del Estado. 2. Nivelación de 2,600 Hectáreas de terreno, en las 4 regiones productoras de Trigo del Estado: Región Valle Morelia-Queréndaro, Región Bajío y Región Zamora- Cienega y Región Oriente. 3. Establecimiento de 10,000 hectáreas de cultivo de trigos Fuertes para su posterior comercialización a través de Esquemas de Agricultura por contrato con los Industriales del Ramo.

77 4. Fortalecer al Sistema Producto Trigo de Michoacán A.C. como un Intermediario Financiero Rural, a través de los distintos programas de Apoyo de SAGARPA, FIRA Y FINANCIERA RURAL. 5. Incorporar al Sistema de Agricultura de Conservación, a través de La Transferencia de Tecnologías, Capacitación, Asistencia Técnica y el Equipamiento Necesario, la mayor cantidad de productores de Trigo del estado, considerando que los productores de Trigo (Ciclo Otoño- Invierno, principalmente), son también productores de Maíz y Sorgo (en el ciclo Primavera Verano). PROYECTOS EN OPERACIÓN. Las diversas actividades al interior del sistema producto, dando seguimiento a las líneas estratégicas de nuestro plan rector mantienen como hilo conductor los conceptos de competitividad y Empresarialidad del sistema producto de forma tal que las acciones que de Él se deriven busquen lograr este objetivo.