El Sistema Producto Trigo en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

Transcripción

1 El Sistema Producto Trigo en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

2 La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial del Trigo

3 Tendencia de la Producción Mundial de Trigo MILLONES DE TONELADAS TMCA -0.1% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT La producción mundial de trigo decreció de 1997 a %, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de -0.1%.

4 Participación en la Producción Mundial de Trigo en 2007 INDIA 13% PAKISTÁN 4% TURKÍA 3% KAZAJSTÁN 3% UCRANIA 2% FRANCIA 5% OTROS 26% RUSIA 8% ESTADOS UNIDOS 9% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT CHINA 18% ALEMANIA 3% ARGENTINA 3% CANADÁ 3% China, India, los Estados Unidos, Rusia y Francia en el año agrícola 2007 concentraron el 56% de la producción mundial de trigo. México participó con el 0.6% de la producción mundial

5 Tendencia de las Exportaciones Mundiales de Trigo 140 MILLONES DE TONELADAS TMCA 2.4% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Las exportaciones mundiales de trigo crecieron de 1997 a 2007 el 2.4%, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 2.4%.

6 Participación en las Exportaciones Mundiales de Trigo en 2007 KASAJSTÁN 5% REINO UNIDO 1% UCRANIA 1% FRANCIA 11% OTROS 8% ALEMANIA 3% RUSIA 11% ARGENTINA 7% AUSTRALIA 11% ESTADOS UNIDOS 25% CANADA 11% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT CHINA 2% Como exportadores en el año agrícola 2007 destacaron Estados Unidos y Canadá con el 36% de las exportaciones mundiales. Otros países importantes en las exportaciones fueron Rusia, Francia y Australia con el 11% respectivamente.

7 Participación en las Importaciones Mundial de Trigo en 2007 BÉLGICA 3% BANGLADESH 2% ESPAÑA 3% EGIPTO 5% COREA 3% BRASIL 6% ARGELIA 4% ESTADOS UNIDOS 2% ITALIA 5% JAPÓN 4% MARRUECOS 3% MÉXICO 3% NIGERIA 3% PAÍSES BAJOS 4% OTROS 51% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 México participó con el mundiales de trigo. 3% de las importaciones

8 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Trigo La producción mundial. La producción mundial de trigo decreció de 1997 a 2007 el 1.2%, al pasar de a 606 millones de toneladas durante el período, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del -0.1%. En el año agrícola 2007 China, India, los Estados Unidos, Rusia y Francia en el año agrícola 2007 concentraron el 56% de la producción mundial de trigo. México participó con el 0.6% de la producción mundial Exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales de trigo crecieron de 1997 a 2007 el 2.4%, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual del 2.4%. Entre los principales exportadores en el año agrícola 2007 destacaron Estados Unidos y Canadá con el 36% de las exportaciones mundiales. Otros países importantes en las exportaciones fueron Rusia, Francia y Australia con el 11% respectivamente. Importaciones mundiales. El trigo es un producto en el que intervienen un gran número de países importadores. México en el año agrícola 2007 importó 3.25 millones de toneladas, que equivale al 3% de las importaciones mundiales en ese año.

9 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Trigo Perspectivas del mercado mundial. La producción mundial de trigo se realiza principalmente bajo condiciones de temporal. El cambio climático está impactando en la producción mundial. Esta es una gramínea cuya producción ha decrecido en los últimos 10 años. En el mercado mundial se identifican calidades desde el punto de vista industrial, por ejemplo Canadá se ha especializado en producir un tipo de trigo que se ha convertido en materia prima para la producción de pan de caja en México (Bimbo, Wonder y otros).

10 Condiciones de la Demanda Nacional

11 Tendencia de la Producción, Exportación e Importación de Trigo en México 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, MILES DE TONELADAS TMCA 1.4% TMCA 7.1% TMCA 19.2% PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP SAGARPA y Banco de México De 1997 a 2008 la producción nacional de trigo creció 15% (TMCA 1.4%) al pasar de 3,656 a 4,214 miles de toneladas. Las exportaciones crecieron 211% (TMCA 19.2%) y las importaciones crecieron 79% (TMCA 7.1%).

12 Relación de las Importaciones con la Producción de Trigo en México 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, MILES DE TONELADAS PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP SAGARPA y Banco de México Mientras las importaciones crecieron a una tasa media anual del 7.1% de 1997 a 2008, la producción nacional creció a una tasa media del 1.4%.

13 Relación de las Exportaciones con la Producción de Trigo en México 11% POR CIENTO 5,000 30% 4,000 3,000 11% 4% 11% 16% 16% 14% 21% 15% 13% 16% 16% 2,000 1, PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP SAGARPA y Banco de México De 1997 a 2008 las exportaciones de trigo representaron el 15% de la producción total. México exporta trigo cristalino e importa trigo de alta calidad para panificación.

14 Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Trigo en México 7,000 MILES DE TONELADAS 6,000 5,000 4,000 TMCA 2.0% 3,000 2,000 1, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP SAGARPA y Banco de México De 1997 a 2008 el consumo nacional aparente de trigo creció 22%, al pasar de 5,056 a 6,180 miles de toneladas lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 2.0% (TMCA).

15 Tendencia del Consumo Per Cápita de Trigo en México KILOGRAMOS POR HABITANTE TMCA 0.9% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP SAGARPA y Banco de México De 1997 a 2008 él consumo per cápita en promedio fue de 55.3 Kg por habitante y mostró un crecimiento medio anual del 0.9%.

16 Puntos Críticos del Consumo Nacional de Trigo La producción, importación, exportación. De 1997 a 2008 la producción nacional de trigo creció 15% (TMCA 1.4%) al pasar de 3,656 a 4,214 miles de toneladas, en cabio las exportaciones crecieron 211% (TMCA 19.2%) al pasar de a 1,250.3 miles de toneladas y las importaciones crecieron 79% (TMCA 7.1%) al pasar de 1,801 a 3,217 miles de toneladas. Las exportaciones mexicanas de 1997 a 2008 representaron el 15% de la producción total de trigo. La razón por la cual México exporta trigo cuando tiene un alto déficit se debe a que una elevada proporción del trigo que se produce en el noroeste del país es cristalino, cuyo uso es para la producción de sémolas y semolinas para la producción de pastas, en cambio se importa trigo de alta calidad para panificación. Consumo. De 1997 a 2008 el consumo nacional aparente de trigo creció 22% al pasar de 5,056 a 6,180 miles de toneladas lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 2.0%.. Durante el mismo período él consumo per cápita en promedio fue de 55.3 Kg por habitante y mostró un crecimiento medio anual del 0.9%.

17 Puntos Críticos del Consumo Nacional de Trigo Perspectivas del consumo nacional. Las tendencias muestran que el consumo de trigo continuará creciendo en el país; sin embargo, las mismas tendencias muestran una mayor dependencia de granos de importación en el futuro.

18 Tendencias de la Industria del Trigo

19 Clasificación Mexicana de Trigos Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Gluten Fuerte y elástico Medio fuere y elástico Suaves y extensibles Corto y tenaz Tenaz, corto y cristalino Características Harina panificable Harina panificable Mezclas con Grupo I y II Mezclas con trigos fuertes No es panificable Usos Industria de panificación Industria de pan artesanal Galletas, Tortillas, buñuelos Pasteles, donas y galletas Industria de pastas y macarrones Fuente: FIRA Oportunidades de Desarrollo del Trigo en México. Num.315. Vol XXXII El mercado internacional y nacional de trigos es diferenciado y se pagan diferentes precios por grupo, así como sobreprecios por calidades adicionales. En México los trigos se encuentran clasificados por su calidad en 5 grupos. Del grupo I al IV son trigos panificables y el V es para la producción de pastas y macarrones.

20 Demanda por Tipo de Trigo en la Industria Molinera CRISTALINO 9% SUAVE 24% DURO 64% Fuente: Con datos de la Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro La industria nacional demanda aproximadamente un 64% de trigo duro que corresponde al Grupo I; el 24% a trigos suaves del Grupo II al IV y el 9% de trigo cristalino del Grupo V.

21 Estructura de la Composición de la Producción por Grupo de Trigo Grupo V 22% Grupo I 16% Grupo IV 7% Grupo II 18% Fuente: Elaborada con datos de SAGARPA. Grupo III 37% Las principales importaciones se hacen de trigos del Grupo I, el cual participa con aproximadamente el 16% de la producción nacional. El Grupo V es producido principalmente en el noroeste del país por su resistencia a enfermedades y rendimiento y es el tipo de trigo que México exporta.

22 Distribución de Molinos en México EDO.MEXICO 12% GUANAJUATO 8% JALISCO 7% PUEBLA 7% MICHOACÁN 6% MEX. D.F. 14% COAHUILA 6% SONORA 6% No. De Molinos 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 9 11 a 13 Fuente: FIRA Banco de México. OTROS 34% El Distrito Federal y el Estado de México concentran el 26% de la industria molinera nacional y Jalisco con Guanajuato y Michoacán concentran el 21% de los molinos.

23 Ubicación de los Molinos de Trigo en México? Bimbo Maseca Tablex Gemso Contri Gallego Saldaña Jiménez Parayas Cernicchiaro Pobal Salcido Munsa Harinas de Chihuahua Carlos Rodríguez Grubel Melchor Pedro Rodríguez Independiente?? Sobrino Molitrim Milco Agroinsa Saenz Comité de Molineros del Estado de Jalisco?

24 Destino de la Harina en México OTROS 17% * PASTAS 8% PANIFICACIÓN 64% GALLETAS 11% Fuente: FIRA Banco de México. El principal destino de la harina en México es la elaboración de pan artesanal o industrial con el 64% del consumo total; La elaboración de galletas demanda aproximadamente el 11% de la harina, las pastas el 8% y otros usos el 17%

25 Establecimientos Productivos Red Productos de Trigo Panaderías: 30 mil Fábricas Galletas y Pastas: 2,272 empresas Panadería industrial: 1,234 (el grupo BIMBO tiene el 85% de mercado nacional). Fuente: Grupo de Economistas y Asociados (GEA) y FIRA Banco de México. La red nacional de panaderías productoras de pan artesanal constituyen el principal mercado de la industria molinera nacional con aproximadamente 30,000 establecimientos. La industria gallera y productora de pastas cuenta con 2,272 empresas y la industria panadera industrial 1,234 empresa donde el grupo industrial BIMBO consume aproximadamente el 85% de la harina en este grupo.

26 Puntos Críticos de la Industria Nacional de Trigo Producción y consumo por calidades. El mercado internacional y nacional de trigos es diferenciado y se pagan diferentes precios por grupo, así como sobreprecios por calidades adicionales. En México los trigos se encuentran clasificados por su calidad en 5 grupos. El grupo I se considera también como trigos duros cuya demanda es principalmente para la elaboración de pan industrial donde el grupo Bimbo es el principal consumidor. Los grupos II al IV son considerados como trigos blandos y se usan en mezclas para diferentes tipos de panes y productos de harina. El Grupo V son trigos cristalinos que en lugar de harina producen sémolas y semolinas para la elaboración de pastas y macarrones. Existe una desarticulación entre la producción y la demanda por calidades. La industria nacional demanda aproximadamente un 64% de trigo duro que corresponde al Grupo I; el 24% a trigos suaves del Grupo II al IV y el 9% de trigo cristalino del Grupo V. Sin embargo, sólo el 16% de la producción nacional corresponde a trigos de Grupo I, por consiguiente las importaciones son principalmente de este tipo de trigo. En cambio el trigo cristalino del Grupo V se demanda un 6% del total pero se produce el 22%, por lo cual este trigo termina exportándose o como grano forrajero.

27 Puntos Críticos de la Industria Nacional de Trigo Industria. En el país se identifican 97 molinos de trigo, de los cuales 50 molinos pertenecen a 14 grupos industriales. El Distrito Federal y el Estado de México concentran el 26% de la industria molinera nacional y Jalisco con Guanajuato y Michoacán concentran el 21% de los molinos. El principal destino de la harina producida en México es para la elaboración de pan artesanal o industrial, lo que representa con el 64% del consumo total. La elaboración de galletas demanda aproximadamente el 11% de la harina, las pastas el 8% y otros usos el 17%. La industria de pan industrial es abastecida por molinos del mismo grupo corporativo, como es el caso de Bimbo, en cambio gran parte de los molinos están orientados a abastecer a una amplia red de talleres productores de pan artesanal, para lo cual además de la molienda han desarrollado un sistema de suministro y cobranza. La industria que procesa trigo cristalino en lugar de harina produce sémolas y semolinas que son utilizadas para la elaboración de pastas. En este segmento destaca el grupo La Moderna con molinos en Guanajuato y estado de México.

28 Puntos Críticos de la Industria Nacional de Trigo Perspectivas. El segmento industrial orientado a la producción de pan industrial está buscando trigo del Grupo I pero además con alto contenido de proteína y elevada capacidad de elasticidad. Normalmente este tipo de trigo lo adquieren en Canadá. El problema de abasto de este tipo de trigo en México es el bajo nivel de proteína y a que la oferta es dispersa y poco uniforme en calidad. En cambio los molinos que abastecen a la industria artesanal usan mezclas de diferentes grupos de trigos para la elaboración de harina; sin embargo este segmento se ve cada vez más presionado por el crecimiento del pan industrial. En el segmento de la industria productora de pastas, a pesar de que en este tipo de trigo hay excedentes, las industrias ubicadas en el centro del país prefieren un abasto regional.

29 La arena competitiva nacional: Factores de la Producción Nacional de Trigo

30 Flujo Lógico Red de Trigo Nacional CRÉDITO SERVICIOS P`ROFESIONALES POLITICAS GUBERNAMENTALES I & D TRANSPORTE PROVEEDORES DE COSTALES PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROVEEDORES DE EMPAQUES Y EMBALAJES OTROS PROVEEDORES PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS IMPORTACIÓN TRIGO SECTOR PECUARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOR PRODUCTORES DE TRIGO COMERCIALIZADOR CENTRALES DE ABASTO MOLINO DE TRIGO PANIFICACIÓN ALTAMENTE TECNIFICADA PANIFICACIÓN ARTESANAL Y SEMI- MERCANIZADA IND. PASTAS Y GALLETAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO Mercado de Institucionales ABARROTES CONSUMIDOR COMPETITIVIDAD CLASE MUNDIAL En la cadena de valor trigo nacional se identifican industrias de talla internacional tanto en la producción de pan, galletas, pastas e industria alimenticia.

31 Tendencia de la Producción Nacional de Trigo MILES DE TONELADAS 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, TMCA 1.4% Fuente: elaborado con datos de SIACON Y SIAP SAGARPA. La producción de trigo de 1997 a 2008 creció 15.2%, al pasar de 3,656 a 4,213 miles de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 1.4%.

32 Tendencia de la Superficie Sembrada Nacional de Trigo 900 MILES DE HECTÁREAS TMCA O.1% Fuente: elaborado con datos de SIACON Y SIAP SAGARPA. La superficie sembrada de trigo creció de 1997 a ,1%, al pasar de 836 a 845 mil hectáreas, pero entre estos dos extremos hubo una significativa reducción debido a los precios internacionales y la disponibilidad de agua en las presas de norte y noroeste del país.

33 Distribución de la Producción Nacional de Trigo año Agrícola 2008 BAJA CALIFORNIA 13% CHIHUAHUA 4% GUANAJUATO 19% OTROS 7% ZACATECAS 3% TLAXCALA 3% JALISCO 4% MICHOACÁN 4% SONORA 42% Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. En el año agrícola 2008 el estado de Sonora contribuyó con el 42% de la producción nacional, seguido por Guanajuato con el 19%, Baja California 13% y los estados de Jalisco, Chihuahua y Michoacán con el 4% respectivamente.

34 Producción Nacional de Trigo por Ciclo en el año Agrícola 2008 Primavera -Verano 9% Otoño Invierno 91% Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. En el año agrícola 2008 la producción de trigo en el ciclo Otoño-Invierno representó el 91% de la producción total de trigo.

35 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Distribución de la Producción Nacional de Trigo por Ciclo Agrícola TONELADAS Otoño-Invierno Primavera-Verano Fuente: elaborado con datos de SIACON Y SIAP SAGARPA. La producción de trigo en el ciclo Otoño-Invierno de 1997 a 2008 representó el 93% de la producción total.

36 Contribución de los Principales Estados en la Producción de Trigo 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN TONELADAS BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO SONORA OTROS Fuente: elaborado con datos de SIACON Y SIAP SAGARPA. De 1997 a 2008 el estado de Sonora es el estado que más impacta en la producción nacional de trigo, donde la disponibilidad de agua en las presas es la principal limitante para la producción, lo cual se refleja como en el año 2004 cuando la producción nacional se redujo a 2,321 miles de toneladas como consecuencia de caída de la producción en este Estado.

37 Rendimiento Medio por Hectárea de Trigo Año Agrícola 2008 TONELADAS POR HECTÁREA ZACATECAS TLAXCALA SONORA MICHOACAN JALISCO GUANAJUATO CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. El mayor rendimiento medio por hectárea lo presentó Sonora con 6.11 Ton/Ha seguido por Baja California y Guanajuato con 5.84 Ton/Ha y 5.68 Ton/Ha respectivamente. Zacatecas y Tlaxcala presentaron rendimientos de menos de 3Ton/Ha.

38 Precio Medio Rural por Tonelada de Trigo, Año Agrícola 2008 PESOS POR TONELADA ZACATECAS TLAXCALA SONORA MICHOACAN JALISCO GUANAJUATO CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA $2,277 $3,044 $4,076 $3,364 $3,398 $3,357 $3,403 $3,751 Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 El mayor precio medio rural lo presentó Sonora con $4,076 por Ton seguido por Baja California con $ 3,751. Michoacán reportó $3,364 / Ha.

39 Valor Medio de la Producción por Hectárea de Trigo, Año Agrícola 2008 PESOS POR HECTÁREA ZACATECAS TLAXCALA SONORA MICHOACAN JALISCO GUANAJUATO CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA $7,244 $6,078 $24,903 $17,727 $18,347 $19,067 $17,592 $21,905 Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 El mayor valor medio por hectárea lo presentó Sonora con $24,903 por Ha, seguido por Baja California con $21,905 y Guanajuato con $19,067. Michoacán presentó $17,727.

40 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Trigo Producción nacional. La producción nacional de trigo de 1997 a 2008 creció 15.2% al pasar de 3,656 a 4,213 miles de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 1.4%. En el año agrícola 2008 el estado de Sonora contribuyó con el 42% de la producción nacional, seguido por Guanajuato con el 19%, Baja California 13% y los estados de Jalisco, Chihuahua y Michoacán con el 4% respectivamente. En el año agrícola 2008 la producción de trigo en el ciclo Otoño-Invierno representó el 91% de la producción total de trigo. Cabe destacar que la producción de trigo en el ciclo Otoño-Invierno de 1997 a 2008 representó el 93% de la producción total. De 1997 a 2008 el estado de Sonora es el estado que más impacta en la producción nacional de trigo, donde la disponibilidad de agua en las presas es la principal limitante para la producción, lo cual se reflejó en el año 2004 cuando la producción nacional se redujo a 2,321 miles de toneladas como consecuencia de caída de la producción en este Estado.

41 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Trigo Rendimiento medio por hectárea.. El mayor rendimiento medio por hectárea en el año agrícola 2008 lo presentó Sonora con 6.11 Ton/Ha seguido por Baja California y Guanajuato con 5.84 Ton/Ha y 5.68 Ton/Ha respectivamente. Zacatecas y Tlaxcala presentaron rendimientos de menos de 3Ton/Ha. Michoacán en ese mismo año presentó un rendimiento medio de 5.27 Ton/Ha. Precio medio rural. El mayor precio medio rural lo presentó Sonora con $4,076 por Ton seguido por Baja California con $ 3,751. Michoacán reportó $3,364 / Ha. Valor medio de la producción por hectárea. El mayor valor medio por hectárea en el año agrícola 2008 lo presentó Sonora con $24,903 por Ha, seguido por Baja California con $21,905 y Guanajuato con $19,067. Michoacán presentó $17,727. Perspectivas de la producción nacional de trigo. Las tendencias muestran que la producción nacional mantendrá la dinámica que imponga el estado de Sonora, el cual dependerá de la disponibilidad de agua en las presas. En el resto del país el crecimiento dependerá del desempeño de los precios internacionales y el incremento en la productividad media.

42 La Red de Valor Trigo en el Estado de Michoacán.

43 Cadena de Valor del Trigo de Michoacán PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS IMPORTACIÓN TRIGO SECTOR PECUARIO MERCADO DETALLISTA PRODUCTORES DE TRIGO MOLINO DE TRIGO COMERCIALIZADOR PANIFICACIÓN ARTESANAL Y SEMI- MERCANIZADA En la cadena de valor trigo en Michoacán se identifican principalmente a los productores de trigo y la industria molinera del estado y estados vecinos. En este flujo se identifica la producción de harina para la industria panificadora regional y el mercado detallista. Entre el productor y los molinos se identifican intermediarios.

44 Tendencia de la Producción de Trigo en Michoacán MILES DE TONELADAS TMCA -2.6% Fuente: elaborado con datos de SIACON Y SIAP SAGARPA. La producción de trigo de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán decreció 28.8%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual durante el período del -2.6%.

45 Superficie Sembrada y Siniestrada de Trigo en Michoacán 60,000 50,000 TMCA -3.5% 40,000 30,000 20,000 10, Superficie Sembrada Superficie Siniestrada Fuente: elaborado con datos de SIACON Y SIAP SAGARPA. La superficie sembrada de trigo de 1997 a 2008 en Michoacán decreció 38% (TMCA = -3.5%). La superficie siniestrada en el período fue del 1.5% con relación a la superficie sembrada, la más alta siniestralidad se presentó en 2006 y alcanzó el 12.6%.

46 Tendencia del Valor de la Producción de Trigo en Michoacán MILLONES DE PESOS Fuente: elaborado con datos de SIACON, SIAP SAGARPA y Banco de México, año base El valor de la producción de trigo en términos reales de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán decreció 5%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual durante el período de -0.4%.

47 Tendencia del Precio Medido Rural por Tonelada de Trigo en Michoacán $4,000 PESOS POR TONELADA $3,500 $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $0 TMCA 3.1% Fuente: elaborado con datos de SIACON, SIAP SAGARPA y Banco de México, año base El precio medio rural por tonelada de trigo de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán creció 34%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual del 3.1%

48 Tendencia del Rendimiento Medio por Hectárea en Michoacán 7 TONELADAS POR HECTÁREA Fuente: elaborado con datos de SIACON Y SIAP SAGARPA. El rendimiento medio por hectárea de trigo de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán creció 15%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual del 1.3%

49 Distribución de la Producción de Trigo por DDR en Michoacán DDR SAHUAYO 11% DDR MORELIA 15% DDR ZAMORA 16% DDR ZITÁCUARO 2% DDR LA PIEDAD 56% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el año agrícola 2008 el DDR La Piedad contribuyó con el 56% de la producción del Estado, seguido por el DDR Zamora con el 16%, DDR Morelia con el 15%, el DDR Sahuayo con el 11% y el DDR Zitácuaro con el 2%.

50 Producción de Trigo por Ciclo en el año Agrícola 2008 PRIMAVERA-VERANO 1% OTOÑO-INVIERNO 99% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el año agrícola 2008 el 99% de la producción de trigo se obtuvo durante el ciclo Otoño-invierno.

51 Producción de Trigo Ciclo Otoño-Invierno por DDR en Michoacán DDR MORELIA 15% DDR SAHUAYO 11% DDR ZAMORA 15% DDR ZITÁCUARO 2% DDR LA PIEDAD 57% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el ciclo Otoño-Invierno del año agrícola 2008 el DDR La Piedad contribuyó con el 57% de la producción del Estado, seguido por el DDR Zamora con el 15%, DDR Morelia con el 15%, el DDR Sahuayo con el 11% y el DDR Zitácuaro con el 2%.

52 Producción de Trigo Ciclo Primavera-Verano por DDR en Michoacán DDR PÁTZCUARO 3% DDR ZITÁCUARO 32% DDR ZAMORA 65% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el ciclo agrícola Primavera-Verano el 65% de la producción se obtuvo en el DDR Zamora, seguido por el DDR Zitácuaro con el 32% y el DDR Pátzcuaro con el 3%.

53 Rendimiento Medio por Hectárea de Trigo Ciclo Otoño-Invierno Año Agrícola 2008 TONELADAS POR HECTÁREA ZITACUARO ZAMORA SAHUAYO PATZCUARO MORELIA LA PIEDAD Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el ciclo agrícola Otoño-Invierno el mayor rendimiento medio por hectárea lo presentó el DDR Morelia con 6.27 Ton/Ha, El más bajo lo presentó el DDR Pátzcuaro con menos de una Ton/Ha..

54 Precio Medio Rural por Tonelada de Trigo Ciclo Otoño-Invierno, año Agrícola 2008 PESOS POR TONELADA ZITACUARO ZAMORA SAHUAYO PATZCUARO MORELIA LA PIEDAD $3,507 $3,281 $3,300 $2,890 $3,600 $3,342 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el ciclo agrícola Otoño-Invierno año agrícola 2008 el mayor precio medio rural por tonelada de trigo se registró en el DDR Morelia con $3,600, la menor fue en el DDR Pátzcuaro con $2,890

55 Valor Medio de la Producción de Trigo, Año Agrícola 2008 PESOS POR TONELADA DDR ZITACUARO P-V DDR ZAMORA P-V DDR PATZCUARO P-V DDR ZITACUARO O-I DDR ZAMORA O-I DDR SAHUAYO O-I DDR PATZCUARO O-I DDR MORELIA O-I DDR LA PIEDAD O-I $1,905 $2,728 $7,962 $9,592 $19,233 $17,948 $19,744 $22,589 $16,765 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. El mayor valor medio por hectárea lo presentó el DDR Morelia en el ciclo O-I con $22,589 y el menor fue el DDR Pátzcuaro con $1,905.

56 Rendimiento Medio por Hectárea Ciclo Primavera-Verano, año Agrícola 2008 TONELADAS POR HECTÁREA ZITACUARO 3.0 ZAMORA 3.1 PATZCUARO Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el ciclo agrícola Primavera-Verano el mayor rendimiento medio por hectárea lo presentó el DDR Zamora con 3.1 Ton /Ha y el menor el DDR Pátzcuaro con 0.9 Ton/Ha. El Rendimiento medio en el ciclo P-V en el DDR Zamora fue de sólo el 57% del rendimiento medio del ciclo O-I.

57 Precio Medio Rural por Tonelada de Trigo Ciclo Primavera-Verano Año Agrícola 2008 PESOS POR TONELADA ZITACUARO $2,680 ZAMORA $3,083 PATZCUARO $2,140 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el ciclo agrícola Primavera-Verano año agrícola 2008 el mayor precio medio rural por tonelada de trigo se registró en el DDR Zamora con $3,083 y el menor en el DDR Pátzcuaro con $2,140.

58 Análisis de Rentabilidad y Sensibilidad de la Producción de Trigo en Michoacán TRADICIONAL RIEGO LABRANZA MÍNIMA RIEGO PRODUCCIÓN MEDIA POR HA COSTOS POR HECTÁREA $10,230 $8,066 COSTO POR TONELADA $1,763.8 $1,390.7 PRECIO POR TONELADA $2,600 $2,600 SUPERFICIE (Ha) RETIRO DE UTILIDADES / HA $2,500 $2,500 CREDITO DE AVIO / HA. $8,184 $6,453 ACTIVOS POR HECTÁREA $60,000 $60,000 VENTAS POR HECTÁREA $15,080 $15,080 VENTAS POR EMPRESA $150,800 $150,800 COSTO DE OPERACIÓN EMPRESA $102,300 $80,660 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TON $ $1, UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA $4,850 $7,014 UTILIDAD DE OPERACIÓN EMPRESA $48,500 $70,140 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 47% 87% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 8% 12% VALOR PRESENTE NETO* $131,157 $268,992 TASA INTERNA DE RETORNO 7% 10% CAP. ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS / HA $5,844 $10,070 PRECIO MINIMO /CUBRIR COSTOS Y GASTOS $2,169 $1,902 PORCIENTO DE VARIACIÓN -16% -27% COSTO MÁXIMO/ CUBRIR COSTOS Y GASTOS $2,169 $2,050 PORCIENTO DE VARIACIÓN 23% 47% RENDIMIENTO UNITARIO/CUBRIR COSTOS Y GASTOS PORCENTAJE DE PUNTO DE EQUIIBRIO 84% 73% TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR GASTOS (ha) 5 4

59 Posicionamiento Estratégico de la Producción de Trigo Principales DDR (+)Precio Trigo Tradicional P-V (+)Costo Trigo Sahuayo Tradicional O-I O-I Trigo Labranza Mínima O-I (-)Costo (-)Precio Fuente: elaboración con datos de la Agenda Técnica, Fundación Produce Michoacán y SAGARPA, Michoacán. La producción durante el ciclo Primavera-verano no tiene viabilidad financiera. La producción tanto tradicional como en el sistema de labranza mínima de Otoño-invierno tienen viabilidad financiera pero la labranza mínima al reducir los costos unitarios de producción mejora la rentabilidad y reduce los riesgos por baja producción o bajos precios.

60 Puntos Críticos de la Producción de Trigo en Michoacán La cadena de valor trigo. La cadena de valor trigo del estado de Michoacán presenta grandes ventajas por la presencia de un sector industrial dedicado a la producción de harina de trigo, así como demanda local de harina para la producción de pan artesanal. Tendencia de la producción de trigo. La producción de trigo de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán decreció 28.8%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual durante el período del -2.6%. Riesgos de siniestralidad. La superficie sembrada de trigo de 1997 a 2008 en Michoacán decreció 38% (TMCA = -3.5%). La superficie siniestrada en este período fue del 1.5% con relación a la superficie sembrada, la más alta siniestralidad se presentó en 2006 y alcanzó el 12.6%. Valor de la producción. El valor de la producción de trigo en términos reales de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán decreció 5%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual durante el período de -0.4%. Precio medio rural. El precio medio rural por tonelada de trigo de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán creció 34%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual del 3.1%

61 Puntos Críticos de la Producción de Trigo en Michoacán Rendimiento medio por hectárea. El rendimiento medio por hectárea de trigo de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán creció 15%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual del 1.3%. Sin embargo, a partir de 2003 éste se ha mantenido constante. Cabe señalar que la productividad media está altamente relacionada con el potencial genético del material utilizado y que gran parte de las variedades de trigo que se siembran en el Bajío y Norte de Michoacán fueron liberadas hace varias décadas. En el ciclo agrícola Otoño-Invierno el mayor rendimiento medio por hectárea lo presentó el DDR Morelia con 6.27 Ton/Ha, El más bajo lo presentó el DDR Pátzcuaro con menos de una Ton/Ha.. Distribución de la producción de trigo por DDR. En el año agrícola 2008 el DDR La Piedad contribuyó con el 56% de la producción del Estado, seguido por el DDR Zamora con el 16%, DDR Morelia con el 15%, el DDR Sahuayo con el 11% y el DDR Zitácuaro con el 2%. En el año agrícola 2008 el 99% de la producción de trigo se obtuvo durante el ciclo Otoño-invierno. En el ciclo agrícola Primavera-Verano el 65% de la producción se obtuvo en el DDR Zamora, seguido por el DDR Zitácuaro con el 32% y el DDR Pátzcuaro con el 3%.

62 Puntos Críticos de la Producción de Trigo en Michoacán Precio medio rural. En el ciclo agrícola O-I año agrícola 2008 el mayor precio medio rural por tonelada de trigo se registró en el DDR Morelia con $3,600, en los DDR Zamora, Zitácuaro, La Piedad y Sahuayo los precios medios variaron de $3,281 a $3,507, en cambio en el DDR Pátzcuaro el precio medio fue de $2,890. Valor medio de la producción por hectárea por DDR. En el año agrícola 2008 el valor de la producción por hectárea en el ciclo primavera-verano fue inferior a los valores medios del ciclo otoño-invierno, debido principalmente a una mayor producción media por hectárea en este ciclo. En el ciclo otoño-invierno el mayor valor medio por hectárea lo presentó el DDR Morelia con $22,589 debido principalmente a la diferencia en el precio medio rural. Rentabilidad y Sensibilidad financiera. Se analizaron dos sistemas de producción en base a datos recabados en campo por la Fundación Produce Michoacán, donde se comparó el sistema tradicional de producción en riego y labranza mínima, ambos en ciclo otoño-invierno. En ambos sistemas se registró rentabilidad positiva de corto y largo plazo, así como capacidad de endeudamiento. El sistema de labranza mínima además de reducir costos mejora la rentabilidad y capacidad de endeudamiento, así como una mayor capacidad para afrontar bajos precios o rendimientos por hectárea.

63 Puntos Críticos de la Producción de Trigo en Michoacán Posicionamiento estratégico. La producción tradicional como labranza mínima en el ciclo Otoño-Invierno se encuentran en cuadrante de viabilidad tanto en costos como precios, en cambio la producción durante el ciclo Primavera-Verano se encuentra en el cuadrante de altos costos. Perspectivas. Las tendencias muestran que la superficie sembrada de trigo en el estado de Michoacán no crezca, salvo que los precios internacionales y una mayor articulación entre los productores e industria mejoren sustancialmente los precios y consecuentemente la rentabilidad de este cultivo. La producción durante el ciclo primavera-verano no tiene viabilidad financiera por lo cual se espera que la producción durante este ciclo se reduzca.

64 Riesgos y Factores Fortuitos

65 RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS Riesgos Climatológicos. Aún cuando la siniestralidad del cultivo del trigo en el estado de Michoacán ha sido baja, los riesgos se están incrementando por el cambio climático. Riesgos Fitosanitarios. El trigo es sensible a daño causado principalmente por enfermedades y hongo. El cambio climático está incrementando los riesgos fitosanitarios en el ciclo otoño-invierno por la posible presencia de lluvias y mayores temperaturas medias. Riesgos de mercado. La volatilidad de los precios internacionales del trigo hacen que las expectativas de ingreso puedan caer muy por debajo de lo esperado. La producción por contrato puede ayudar a minorar lo riesgos estableciendo coberturas de precios con el apoyo de ASERCA en coordinación con los industriales.

66 Propuesta de Acciones para Mejorar la Competitividad de la Red de Valor Trigo en Michoacán

67 PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS DESARROLLO COMERCIAL E INTEGRACIÓN VERTICAL Mejoramiento genético y producción de semilla certificada. Es necesario avanzar en el desarrollo de nuevas variedades de trigo de los diferentes Grupos, pero principalmente del Grupo I para sustituir importaciones, así como apoyar la producción de semilla certificada. Producción por contrato. La producción de trigo por contrato con la industria harinera del estado y del Bajío podría crear las condiciones para mejorar los precios al productor, así como acceder más fácilmente al financiamiento bancario y a esquemas para acceder a apoyos gubernamentales para cubrir riesgos de precios internacionales y riesgos climatológicos. PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD Labranza de Conservación. La labranza de conservación ha demostrado ser una alternativa que además de reducir los costos e incrementar la producción, reduce los riesgos por la caída de precios internacionales, así como por la reducción de la producción media por hectárea. Sin embargo, el número de productores en este sistema es aún pequeño por los cual es conveniente impulsarlo y apoyarlo en todos los DDR del Norte del Estado.

68 PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD Infraestructura productiva. Para apoyar el desarrollo de la labranza mínima es necesario apoyar a los productores con sembradoras de precisión especializadas para este tipo de labranza, así como en la nivelación de los terrenos para lograr una mayor eficiencia en el riego y siembra. Ya que la producción de trigo se desarrolla principalmente bajo riego es conveniente continuar apoyando el mejoramiento de la conducción del agua, así como la eficiencia electromecánica de los pozos. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS Riesgos en la producción. Ya que los riesgos climatológicos se están incrementando por efecto del cambio climático, es necesario volver a impulsar los programas de aseguramiento y la creación de mutualidades. Así como masificar la divulgación de las predicción climáticas Riesgos de Mercado. Con el fortalecimiento de la producción por contrato los productores de trigo podrían tener mayor acceso a esquemas de coberturas de precios con apoyos gubernamentales.

69 PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN También mediante la producción por contrato se podrían desarrollar esquemas para acceder al financiamientos de la banca de desarrollo, así como a sus esquemas de garantías y reembolsos de asistencia técnica.