El Sistema Producto Cocotero en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

Transcripción

1 El Sistema Producto Cocotero en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

2 La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial

3 Tendencia de la Producción Mundial de Nuez de Coco MILES DE TONELADAS 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 TMCA 2.2% 50,537 49,575 50,271 51,865 52,277 53,491 54,806 55,554 57,989 58,485 61, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT La producción mundial de nuez de coco de 1997 a 2007 creció el 22% al pasar de 50.5 a 61.5 millones de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 2.2%.

4 Participación de la Producción Mundial de Nuez de Coco SRI LANKA 4% MÉXICO 2% TAILANDIA 3% VIET NAM 2% OTROS 10% INDONESIA 32% BRASIL 5% FILIPINAS 24% INDIA 19% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 Indonesia, Filipinas y la India concentraron el 75% de la producción mundial de Nuez de Coco. México ocupó el séptimo lugar mundial.

5 Tendencia de la Exportación Mundial de Nuez de Coco MILES DE TONELADAS TMCA 14% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT De 1997 a 2997 las exportaciones mundiales de nuez de coco crecieron 141% al pasar de 152 a 366 miles de toneladas, lo que equivale a una tasa media anual del 14%.

6 Participación de la Exportación Mundial de Nuez de Coco SRI LANKA 11% PAÍSES BAJOS 2% MÉXICO 3% MALASIA 2% TAILANDIA 9% VENEZUELA 2% VIET NAM 29% INDONESIA 21% INDIA 2% GUATEMALA 1% FILIPINAS 1% OTROS 5% COSTA DE MARFIL 5% DOMINICANA 6% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 Indonesia, Vietnam, Sri Lanka y Tailandia concentraron el 70% de las exportaciones mundiales. México ocupó el lugar séptimo lugar mundial.

7 Participación de las Importaciones Mundiales de Nuez de Coco PAÍSES BAJOS 4% MALASIA 12% ITALIA 2% ESTADOS UNIDOS 9% PAKISTÁN 6% REINO UNIDO 3% SINGAPUR 3% OTROS 24% COLOMBIA 2% HONG KONG 2% CHINA 34% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 China, Estados Unidos y Malasia concentraron el 55% de las importaciones mundiales.

8 Tendencia de la Producción Mundial de Aceite de Copra 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, MILES DE TONELADAS 3,353 3,501 3,714 3,363 2,736 3,171 3,338 3,585 3,739 3,419 3,527 TMCA 1.2% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT La producción mundial de aceite de copra de 1997 a 2007 creció el 12% al pasar de 3,353 a 3,739 miles de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 1.2%.

9 Participación de la Producción Mundial de Aceite de Copra NUEVA GUINEA 2% SRI LANKA 2% MÉXICO 3% VIET NAM 4% OTROS 11% INDONESIA 26% INDIA 12% FILIPINAS 41% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 Filipinas, Indonesia y la India concentraron el 79% de la producción mundial de aceite de copra.

10 Tendencia de las Exportaciones Mundiales de Aceite de Copra 2,500 2,000 MILES DE TONELADAS 2,111 2,122 2,010 1,870 1,745 2,065 2,029 2,490 2,065 2,061 1,500 1,195 TMCA 0.3% 1, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT De 1997 a 2007 las exportaciones mundiales de aceite de copra crecieron 3% al pasar de 2,010 a 2,061 mil toneladas, lo que equivale crecimiento medio anual del 0.3%.

11 Participación de las Exportaciones de Aceite de Copra PAÍSES BAJOS 6% MALASIA 8% NUEVA GUINEA 2% OTROS 6% INDONESIA 36% FILIPINAS 42% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 Filipinas e Indonesia contribuyeron con el 78% de las exportaciones mundiales de aceite de copra.

12 Participación de las Importaciones de Aceite de Copra ALEMANIA 14% BÉLGICA 4% CHINA 6% ESTADOS UNIDOS 21% OTROS 26% RUSIA 6% MALASIA 8% PAÍSES BAJOS 16% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 Estados Unidos, Países Bajos y Alemania concentraron el 51% de las importaciones mundiales de Aceite de Copra.

13 Puntos Críticos del Mercado Mundial de la Nuez de Coco La producción mundial de nuez de coco. La producción mundial de nuez de coco de 1997 a 2007 creció el 22% al pasar de 50.5 a 61.5 millones de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 2.2%. En el año agrícola 2007 Indonesia, Filipinas y la India concentraron el 75% de la producción mundial de Nuez de Coco. México ocupó el séptimo lugar mundial. Exportaciones mundiales. De 1997 a 2997 las exportaciones mundiales de nuez de coco crecieron 141% al pasar de 152 a 366 miles de toneladas, lo que equivale a una tasa media anual del 14%. En el año agrícola 2007 Indonesia, Vietnam, Sri Lanka y Tailandia concentraron el 70% de las exportaciones mundiales. México ocupó el lugar séptimo lugar mundial. En el mismo año China, Estados Unidos y Malasia concentraron el 55% de las importaciones mundiales. Producción mundial de aceite de copra. La producción mundial de aceite de copra de 1997 a 2007 creció el 12% al pasar de 3,353 a 3,739 miles de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 1.2%. En el año agrícola 2007 Filipinas, Indonesia y la India concentraron el 79% de la producción mundial de aceite de copra.

14 Puntos Críticos del Mercado Mundial de la Nuez de Coco Exportaciones mundiales de aceite de copra. De 1997 a 2007 las exportaciones mundiales de aceite de copra crecieron 3% al pasar de 2,010 a 2,061 mil toneladas, lo que equivale crecimiento medio anual del 0.3%. En el año agrícola 2007 Filipinas e Indonesia contribuyeron con el 78% de las exportaciones mundiales de aceite de copra. En ese mismo año Estados Unidos, Países Bajos y Alemania concentraron el 51% de las importaciones mundiales de Aceite de Copra.

15 Condiciones de la Demanda Nacional

16 Tendencia de las Exportaciones e Importaciones de Coco MILES DE TONELADAS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIACON, SIAP SAGARPA, Banco de México y Secretaría de Economía De 1997 a 2008 las exportaciones de crecieron 14% al pasar de 8.4 a 9.5 miles de toneladas, lo que equivale a un crecimiento medio anual del 1.2%. Las importaciones en este período han sido insignificantes.

17 Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Coco 1,400 MILES DE TONELADAS 1,200 1,000 TMCA= -0.4% ,207 1,294 1,112 1,109 1,093 1,121 1,020 1,242 1,157 1,113 1,148 1, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIACON, SIAP SAGARPA, Banco de México y Secretaría de Economía De 1997 a 2008 el consumo nacional aparente de coco decreció 4.1% al pasar de 1,207 a 1,157 miles de toneladas, lo que equivale a un crecimiento medio anual de -0.4%.

18 Tendencia del Consumo Nacional Per Cápita de Coco 14 KILOGRAMOS POR HABITANTE TMCA= -1.2% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIACON, SIAP SAGARPA, Banco de México, Secretaría de Economía e INEGI. De 1997 a 2008 el consumo per cápita de coco en México ha decrecido 13.6% al pasar de 12.1 a 10.4 Kg, que equivale a un crecimiento medio anual de -1.2%.

19 Tendencia de la Producción Nacional de Aceite de Coco FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN MILES DE TONELADAS Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, Encuesta Industrial INEGI TMCA=-0.6% De 1997 a 2008 la producción media anual de aceite de coco fue miles de toneladas. El crecimiento en el período fue -6.8% (TMCA=-0.6%)

20 Tendencia de las Exportaciones e Importaciones de Aceite de Coco MILES DE TONELADAS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, Encuesta Industrial de INEGI, Banco de México y Secretaría de Economía De 1997 a 2008 el volumen medio anual de aceite de coco importado fue de 9.7 miles; en cambio las exportaciones fueron en promedio de 0.1 miles de toneladas.

21 Consumo Nacional Aparente de Aceite de Coco MILES DE TONELADAS Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, Encuesta Industrial de INEGI, Banco de México y Secretaría de Economía De 1997 a 2008 el consumo nacional aparente medio de aceite de coco fue de miles de toneladas. Durante este período decreció 6.6% al pasar de 144 a 134 miles de toneladas durante el período ( TMCA=-0.6%).

22 Consumo Nacional Per Cápita de Aceite de Coco KILOGRAMOS POR HABITANTE TMCA= -1.4% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, Encuesta Industrial de INEGI, Banco de México, y Secretaría de Economía De 1997 a 2008 el consumo per cápita medio de aceite de coco fue de 1.3 kilogramos de aceite por habitante. Durante este período decreció 16% al pasar de 1.4 a 1.2 Kg por habitante, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual de -1.4%

23 Puntos Críticos de las Condiciones de la Demanda Nacional La Producción, Importación y Exportación. De 1997 a 2008 las exportaciones de coco crecieron 14% al pasar de 8.4 a 9.5 miles de toneladas, lo que equivale a un crecimiento medio anual del 1.2%. En cambio, las importaciones en este período fueron muy pequeñas. Consumo Aparente. Durante este mismo período, el consumo nacional aparente de coco decreció 4.1% al pasar de 1,207 a 1,157 miles de toneladas, lo que equivale a un crecimiento medio anual de -0.4%. Consumo Per Cápita. De 1997 a 2008 el consumo per cápita de coco en México ha decrecido 13.6% al pasar de 12.1 a 10.4 Kg, que equivale a un crecimiento medio anual de -1.2%. Producción de Aceite de Coco. De 1997 a 2008 la producción media anual de aceite de coco fue miles de toneladas por año. El crecimiento en el período fue -6.8%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del -0.6%.

24 Puntos Críticos de las Condiciones de la Demanda Nacional Consumo Nacional Aparente de Aceite de Coco. De 1997 a 2008 el consumo nacional aparente de aceite de coco fue en promedio miles de toneladas anuales. Durante este período el consumo decreció 6.6% al pasar de 144 a 134 miles de toneladas, que equivale a una tasa media anual de -0.6%. Consumo Per Cápita de Aceite de Coco. De 1997 a 2008 el consumo per cápita promedio de aceite de coco fue de 1.3 kilogramos de aceite por habitante por año. Durante este período el consumo decreció 16% al pasar de 1.4 a 1.2 Kg por habitante, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual de -1.4% Perspectivas. El consumo nacional per cápita de coco se puede considerar como muy bajo, por lo que cualquier acción que promueva su consumo directo o industrialización indiscutiblemente incrementará su demanda. Mientras México es un exportador de coco, a la vez es importador de aceite de coco.

25 La arena competitiva nacional: Factores de la Producción

26 Flujo Lógico Red Cocotero EXPORTACIÓN PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS PRODUCCIÓN DE COPRA MOLINO DE ACEITE EXPORTACIÓN DE ACEITE INDUSTRIA ACEITERA INDUSTRIA JABONERA PRODUCTORES DE COCO MERCADO DE COCO FRUTA INDUSTRIA COSMÉTICOS PRODUCCIÓN DE COCO FRUTA INDUSTRIA E AGUA DE COCO INDUSTRIA LECHE DE COCO Y DULCESDE COCO COCO DESCORTESADO ARTESANIAS El coco es una excelente materia prima para la elaborar una amplia diversidad de productos industrializados.

27 Principales Estados Productores de Coco y Copra Estados productores de Coco y Copra La Palma de Coco se cultiva en la región costera del país, principalmente del trópico de Cáncer al Sur del País.

28 Tendencia de la Producción Nacional de Coco Fruta y Copra MILES DE TONELADAS CRECIMIENTO 228-6% % Coco Fruta Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA. Copra De 1997 a 2008 la producción nacional de copra decreció 6% al pasar de 217 a 228 mil toneladas. En este mismo período el coco fruta decreció 8% al pasar de 111 a 102 mil toneladas.

29 Participación en la Producción Nacional de Coco Fruta SINALOA 6% QUINTANA ROO 2% OAXACA 19% VERACRUZ 2% YUCATÁN 9% GUERRERO 3% JALISCO 23% NAYARIT 8% MICHOACÁN 28% Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. En el año agrícola 2008 Michoacán fue el primer productor de coco fruta con una participación del 28% nacional seguido por Jalisco con el 23% y Oaxaca con el 19%.

30 Participación en la Producción Nacional de Copra OAXACA 5% MICHOACÁN 1% OTROS 2% TABASCO 4% COLIMA 16% GUERRERO 72% Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. En el año agrícola 2008 Guerrero concentró el 72% de la producción nacional de copra, seguido por Colima con el 16%. Michoacán fue el quinto productor con el 1%.

31 Producción Media por Hectárea de Coco Fruta, Principales Estados TONELADAS POR HECTÁREA YUCATAN VERACRUZ SINALOA QUINTANA ROO OAXACA NAYARIT MICHOACAN JALISCO GUERRERO Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA En el año agrícola 2008 el mayor rendimiento medio por hectárea de coco fruta lo presentó Yucatán con 19.9 Ton/Ha, seguido por Jalisco y Oaxaca con 16.2 y 12.9 T0n/Ha respectivamente. Michoacán reportó 8.5 Ton/Ha.

32 Producción Media por Hectárea de Copra, Principales Estados TONELADAS POR HECTÁREA TABASCO 0.8 OAXACA 1.2 MICHOACAN 0.9 GUERRERO COLIMA Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA En el año agrícola 2008 el mayor rendimiento medio por hectárea de copra lo presentó el estado de Guerrero con 1.9 Ton/Ha, seguido por Colima con 1.8 Ton/Ha. Michoacán reportó 0.9 Ton/Ha.

33 Precio Medio Rural por Tonelada de Coco Fruta, Principales Estados PESOS POR TONELADA YUCATAN VERACRUZ SINALOA QUINTANA ROO OAXACA NAYARIT MICHOACAN JALISCO GUERRERO 1,592 1,166 1,574 1,385 1,092 2,283 2,128 2,593 3,222 Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 En el año agrícola 2008 el mayor precio medio rural por tonelada de coco lo reportó el estado de Nayarit con $3,222 por Ton, seguido por Veracruz y Yucatán con $2,593 y $2,283 /Ton. Michoacán registró $1,385 /Ton.

34 Precio Medio Rural por Tonelada de Copra, Principales Estados PESOS POR TONELADA TABASCO $6,845 OAXACA $3,000 MICHOACAN GUERRERO COLIMA $5,434 $5,537 $6,118 $0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 $7,000 Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. En el año agrícola 2008 el mayor precio medio rural por tonelada de copra lo reportó el estado de Tabasco con $6,845 por Ton, seguido por Colima y Guerrero con $6,118 y $5,537 /Ton respectivamente. Michoacán registró $5,434 por Ton.

35 Valor Medio de la Producción por Hectárea de Coco Fruta PESOS POR TONELADA YUCATAN VERACRUZ SINALOA QUINTANA ROO OAXACA NAYARIT MICHOACAN JALISCO GUERRERO $2,389 $4,304 $12,578 $11,803 $11,006 $20,258 $26,162 $34,388 $45,455 Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 En el año agrícola 2008 el mayor valor medio de la producción por hectárea de coco fruta lo reportó el estado de Yucatán con $45,455 por Ha, seguido por Jalisco y Nayarit con $34,388 y $26,162 /Ha respectivamente. Michoacán registró $11,803 / Ha.

36 Valor Medio de la Producción por Hectárea de Copra PESOS POR TONELADA TABASCO $5,750 OAXACA MICHOACAN $3,570 $4,619 GUERRERO COLIMA $10,687 $11,257 $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. En el año agrícola 2008 el mayor valor medio de la producción por hectárea de copra lo reportó el estado de Colima con $11,257 por Ha, seguido por Guerrero con $10,687 por Ha. Michoacán registró un valor medio de $4,619 / Ha.

37 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Coco La cadena de valor nacional. En la cadena de valor del coco se presenta una amplia diversidad de opciones de valor agregado. La nuez puede ser utilizada directamente como fruta para el consumo de agua y pulpa. También la fruta puede ser utilizada en la industria de agua de coco embotellada o la pulpa fresca dependiendo de su grado de maduración puede ser utilizada para la producción de leche de coco que puede ser usada como ingrediente de comidas asiáticas y bebidas. Así mismo, la pulpa es utilizada para la elaboración de dulces y postres. El coco también es utilizado para la elaboración de artesanías. La pulpa del coco madura y seca se conoce como copra, la cual es utilizada para la extracción de aceite de coco. El aceite de coco tiene una temperatura muy baja de solidificación por lo que es conocida también como manteca de coco. Este aceite tiene una gran diversidad de usos en las industrias cosméticas, de jabones y en la de aceites comestibles, ya que su composición química permite usarse para frituras a altas temperaturas.

38 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Coco Producción. La Palma de Coco es un cultivo ampliamente extendido en la región costera del país, principalmente del trópico de Cáncer al Sur del País. En la estadística nacional se diferencia la producción de coco en base a su destino final; de tal manera que se cuenta con datos estadísticos de producción de coco y producción de copra. El volumen de coco destinado a la producción de copra es superior al destinado a su uso como fruta. De 1997 a 2008 la producción nacional de copra decreció 6% al pasar de 217 a 228 mil toneladas. En este mismo período el coco fruta decreció 8% al pasar de 111 a 102 mil toneladas. En el año agrícola 2008 Michoacán fue el primer productor de coco fruta con una participación del 28% nacional seguido por Jalisco con el 23% y Oaxaca con el 19%. En el mismo año agrícola Guerrero concentró el 72% de la producción nacional de copra, seguido por Colima con el 16%. Michoacán fue el quinto productor con el 1%.

39 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Coco Producción media por hectárea. En el año agrícola 2008 el mayor rendimiento medio por hectárea de coco fruta lo presentó Yucatán con 19.9 Ton/Ha, seguido por Jalisco y Oaxaca con 16.2 y 12.9 T0n/Ha respectivamente. Michoacán reportó 8.5 Ton/Ha. En cuanto a la producción de copar en el mismo año agrícola, el mayor rendimiento medio por hectárea de copra lo presentó el estado de Guerrero con 1.9 Ton/Ha, seguido por Colima con 1.8 Ton/Ha. Michoacán reportó 0.9 Ton/Ha. Precio medio Rural. En el año agrícola 2008 el mayor precio medio rural por tonelada de coco fruta lo reportó el estado de Nayarit con $3,222 por Ton, seguido por Veracruz y Yucatán con $2,593 y $2,283 por Ton. Michoacán registró $1,385 por Ton. En el mismo año agrícola el mayor precio medio rural por tonelada de copra lo reportó el estado de Tabasco con $6,845 por Ton, seguido por Colima y Guerrero con $6,118 y $5,537 por Ton respectivamente. Michoacán registró $5,434 por Ton.

40 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Coco Valor Medio de la Producción por Hectárea. En el año agrícola 2008 el mayor valor medio de la producción por hectárea de coco fruta lo reportó el estado de Yucatán con $45,455 por Ha, seguido por Jalisco y Nayarit con $34,388 y $26,162 por Ha respectivamente. Michoacán registró $11,803 por Ha. En el mismo año agrícola el mayor valor medio de la producción por hectárea de copra lo reportó el estado de Colima con $11,257 por Ha, seguido por Guerrero con $10,687 por Ha. Michoacán registró un valor medio de $4,619 por hectárea. Perspectivas. Desde el punto de vista de valor de la producción por hectárea la producción de coco fruta en lugar de copra resulta en un mayor ingreso al productor, además de que implica menores costos que la producción de copra. Michoacán es el primer productor de coco fruta situación que debe de fortalecer desarrollando canales de comercialización y valor agregado para absorber la producción estatal. En cuanto a los rendimientos medios por hectárea hay una amplia brecha para su incremento.

41 La arena competitiva nacional: Factores de la Producción en el Estado de Michoacán

42 Productos a Partir del Cultivo de la Palma de Coco Industrialización y aprovechamiento integral de productos y subproductos. FRUTO DEL COCO TALLO MADERA MULTIUSOS CARNE BONOTE o cáscara AGUA casco Aceite industrial Aceite comestible Coco rayado harinas Fibra larga F. corta Polvos Vinagres Alcoholes Consumo en fresco Envasado Harinas Carbón Carbón activado Artesanía Jabón Detergente Cosméticos Grasas Margarinas C. humano C. animal Dulces Cuerdas Colchonetas Moldes Aglomerados Sustrato. Fertilizantes Fuente: Raúl Orozco 2002

43 Participación en la Superficie Sembrada de Palma de Coco en Michoacán SUPERFICIE SEMBRADA AÑO AGRÍCOLA 2008: 6,873 Ha. AQUILA 12% COAHUAYANA 22% LÁZARO CÁRDENAS 65% OTROS 1% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán. En el año agrícola 2008, en el estado de Michoacán se reportaron 6,873 Ha sembradas de palma de coco; El municipio de Lázaro Cárdenas concentró el 65% de la superficie total, seguido por Coahuayana con el 22%, Aquila 12% y otros el 1%.

44 Distribución por Municipios de la Producción de Coco Fruta y Copra L. CÁRDENAS 100% COCO FRUTA COPRA LA HUACANA 3% COAHUAYANA 47% L. CÁRDENAS 30% AQUILA 20% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán. En el año agrícola 2008, la producción de coco se clasificó como: coco fruta y copra. Aún cuando se reportan plantaciones de coco fruta en los municipios de Tiquicheo, San Lucas y Tuzantla, Lázaro Cárdenas concentró el 100% de la producción. En copra Coahuayana concentró el 47%, L.Cárdenas 30%, Aquila 20% y la Huacana 3%.

45 Municipios con Cultivo de Coco Fruta en Michoacán * TUZANTLA TIQUICHEO SAN LUCAS * LÁZARO CÁRDENAS El principal productor de coco fruta en el Estado es el municipio de Lázaro Cárdenas pero también se reportan plantaciones en los municipios de San Lucas, Tiquicheo y Tuzantla.

46 Municipios con Producción de Copra en Michoacán COAHUAYANA * LA HUACANA AQUILA * LÁZARO CÁRDENAS La región productora de copra son principalmente los municipios que se encuentran en la costa de Michoacán como son: Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. También en el municipio de la Huacana se reportó producción de copra en 2008.

47 Producción Media por Hectárea de Coco Fruta y Copra en Michoacán TONELADAS POR HECTÁREA L. CARDENAS COPRA HUACANA COPRA COAHUAYANA COPRA 1.98 AQUILA COPRA 0.73 L. CARDENAS FRUTA Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán. En producción de coco fruta el municipio de Lázaro Cárdenas registró un rendimiento medio de 8.5 Ton/Ha. En cuanto a producción de copra la producción media más alta la presentó Coahuayana con 1.98 Ton/Ha, seguido por Lázaro Cárdenas con 0.85 Ton La Huacana con O.77 Ton y Aquila con 0.73 Ton por hectárea.

48 Precio Medio Rural por Tonelada de Coco Fruta y Copra en Michoacán PESOS POR TONELADA L. CARDENAS COPRA $6,923 HUACANA COPRA $6,000 COAHUAYANA COPRA AQUILA COPRA $4,750 $4,750 L. CARDENAS FRUTA $1,385 $0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 $7,000 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán. El predio medio rural del coco fruta en el municipio de Lázaro Cárdenas en el año agrícola 2008 fue de $1,385 por tonelada, el precio medio de la copra en el mismo municipio fue de $6,923 por tonelada. La copra en la Huacana se vendió a $6,000, en Coahuayana y Aquila fue de $4,750 por tonelada respectivamente.

49 Valor Medio de la Producción por Hectárea Coco Fruta y Copra PESOS POR HECTÁREA L. CARDENAS COPRA HUACANA COPRA $4,620 $5,884 COAHUAYANA COPRA $9,381 AQUILA COPRA $3,468 L. CARDENAS FRUTA $11,803 $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán. El mayor valor medio de la producción de coco por hectárea en el año agrícola 2008 lo presentó Lázaro Cárdenas con $11,803, seguido por Coahuayana copra $9,381 y Lázaro Cárdenas copra con $5,884 por hectárea.

50 Factores Críticos en la Cadena de Palma de Coco. Bajos precios de la copra Bajos rendimientos Muerte de palmas por A. Letal y vejez Subutilización de productos y subproductos Crisis de la Cococultura Monocultivo No hay Organización económica de los productores Abandono de cocales Fuente: Raúl Orozco 2002 Intermediarismo Problemas de financiamiento

51 Costos de Tres Sistemas de Producción de Coco en Michoacán PESOS POR HECTÁREA COAHUAYANA COPRA L.CÁRDENAS COCO L CÁRDENAS COPRA $8,664 $8,335 $9,474 $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 LABORES CULTURALES CONTROL DE MALEZAS CONTROL FITOSANITARIO FERTILIZACIÓN COSECHA ELBORACIÓN COPRA OTROS Fuente: elaboración propia con datos de SAGARPA, FIRA Y tomados directamente en campo. Se elaboraron tres modelos econométricos de los sistemas de producción de coco más importantes de Michoacán: Lázaro Cárdenas coco fruta con $8,335 por hectárea; L. Cárdenas copra con $9,474 por Ha. y Coahuayana copra de $8,664 por Ha.

52 Estructura de Costos de Tres Sistemas de Producción de Coco POR CIENTO COAHUAYANA COPRA 17% 23% 27% 18% L.CÁRDENAS COCO 19% 30% 26% L CÁRDENAS COPRA 14% 26% 23% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% LABORES CULTURALES CONTROL DE MALEZAS CONTROL FITOSANITARIO FERTILIZACIÓN COSECHA ELBORACIÓN COPRA OTROS Fuente: elaboración propia con datos de SAGARPA, FIRA Y tomados directamente en campo. La cosecha con el procesamiento del coco para la elaboración de la copra constituyen los principales conceptos dentro de los costos de producción. Otros conceptos que impactan en el costo son la fertilización y el control fitosanitario.

53 Análisis de Rentabilidad de Tres Sistemas de Producción de Coco L. CÁRDENAS FRUTA L. CÁRDENAS COPRA COAHUAYANA COPRA PRODUCCIÓN MEDIA POR HA COSTOS POR HECTÁREA $8,335 $9,474 $8,644 COSTO POR TONELADA $980.6 $11,145.9 $4,365.7 PRECIO POR TONELADA $1,385.0 $6,922.7 $4,750.0 SUPERFICIE (Ha) RETIRO DE UTILIDADES / HA $2,500 $2,500 $2,500 CREDITO DE AVIO / HA. $33,340 $0 $0 ACTIVOS POR HECTÁREA $30,000 $30,000 $30,000 VENTAS POR HECTÁREA $11,773 $5,884 $9,405 VENTAS POR EMPRESA $117,725 $58,843 $94,050 COSTO DE OPERACIÓN EMPRESA $83,349 $94,740 $86,441 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TON $ $4,223.2 $384.3 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA $3,438 -$3,590 $761 UTILIDAD DE OPERACIÓN EMPRESA $34,376 -$35,897 $7,609 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 41% -38% 9% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 11% -12% 3% VALOR PRESENTE NETO* $150,660 -$423,530 -$67,584 TASA INTERNA DE RETORNO 10% 0% 1% CAP. ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS / HA $1,386 $0 $0 PRECIO MINIMO /CUBRIR COSTOS Y GASTOS $1,320 $14,598 $5,829 PORCIENTO DE VARIACIÓN -5% 111% 23% COSTO MÁXIMO/ CUBRIR COSTOS Y GASTOS $1,043 $3,805 $3,334 PORCIENTO DE VARIACIÓN 6% -66% -24% RENDIMIENTO UNITARIO/CUBRIR COSTOS Y GASTOS PORCENTAJE DE PUNTO DE EQUIIBRIO 95% 211% 123% TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR GASTOS (ha)

54 Posicionamiento Estratégico de los Sistemas de Producción de Coco (+)Precio L. Cárdenas Coco Fruta (+)Costo (-)Costo L. Cárdenas Copra Coahuayana Copra (-)Precio Fuente: elaboración con datos de la Agenda Técnica, Fundación Produce Michoacán y SAGARPA, Michoacán. De los tres sistemas de producción, la producción de L. Cárdenas coco Fruta es la única que muestra rentabilidad financiera. El modelo L. Cárdenas copra muestra utilidad de operación negativa y Coahuayana,aún cuando la utilidad de operación por hectárea es positiva, es menor de mil pesos. La producción de copra sólo se explica por el autoempleo familiar.

55 Del Monocultivo a un Sistema de Producción Agrosilvopastoril Aprovechamiento integral de las plantaciones de las Plantaciones de cocotero Plantaciones con cultivos intercalados Silvopastoril Forestales Cultivos anuales Hortalizas Granos, Otros Cultivos de frutales Limón Mango Papaya Plátano Praderas Silvopastoriles Bovinos Ovinos Otros Plantación de maderas preciosas o celulósicas Manejar una huerta de palma de coco bajo un sistema agrosilvopastoril en lugar de monocultivo, además de mejorar el medio ambiente se mejoran la rentabilidad.

56 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Cocotero en Michoacán Producción y Valor de la Producción. En el año agrícola 2008, en el estado de Michoacán se reportaron 6,873 Ha sembradas de palma de coco; El municipio de Lázaro Cárdenas concentró el 65% de la superficie total, seguido por Coahuayana con el 22%, Aquila 12% y otros el 1%. En resumen, la producción de coco se concentra en los municipios costeros de Michoacán. En este mismo año agrícola, la producción de coco se clasificó por su orientación comercial como: coco fruta y copra. Aún cuando se reportan plantaciones de coco fruta en los municipios de Tiquicheo, San Lucas y Tuzantla no reportaron producción, por lo cual Lázaro Cárdenas concentró el 100% de la producción. En copra Coahuayana concentró el 47%, L.Cárdenas 30%, Aquila 20% y la Huacana 3%. Producción media por hectárea. En producción de coco fruta el municipio de Lázaro Cárdenas registró un rendimiento medio de 8.5 Ton/Ha. En cuanto a producción de copra la producción media más alta la presentó Coahuayana con 1.98 Ton/Ha, seguido por Lázaro Cárdenas con 0.85 Ton La Huacana con O.77 Ton y Aquila con 0.73 Ton por hectárea.

57 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Cocotero en Michoacán Precio Medio Rural. El predio medio rural del coco fruta en el municipio de Lázaro Cárdenas en el año agrícola 2008 fue de $1,385 por tonelada, el precio medio de la copra en el mismo municipio fue de $6,923 por tonelada. La copra en la Huacana se vendió a $6,000, en Coahuayana y Aquila fue de $4,750 por tonelada respectivamente. Valor Medio de la Producción por Hectárea. El mayor valor medio de la producción de coco fruta por hectárea en el año agrícola 2008 lo presentó Lázaro Cárdenas con $11,803, seguido por Coahuayana copra $9,381, Lázaro Cárdenas copra con $5,884 por hectárea, La Huacana copra $4,620 pesos por hectárea y Aquila copra con $3,468 por hectárea. Costos de Producción. Se elaboraron tres modelos econométricos de los sistemas de producción de coco más importantes de Michoacán: Lázaro Cárdenas coco fruta con un costo por hectárea de $8,335; L. Cárdenas copra con $9,474 por hectárea y Coahuayana copra de $8,664 por Ha. La cosecha incluyendo el procesamiento del coco para la elaboración de la copra constituyen los principales conceptos dentro de los costos de producción. Otros conceptos que impactan en el costo total son la fertilización y el control fitosanitario.

58 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Cocotero en Michoacán Rentabilidad de la Producción de Coco y Copra. De los tres sistemas de producción, la producción de L. Cárdenas coco Fruta es la única que muestra rentabilidad financiera. El modelo L. Cárdenas copra muestra utilidad de operación negativa y Coahuayana, aún cuando la utilidad de operación por hectárea es positiva, ésta es menor de mil pesos. Perspectivas. Desde el punto de vista financiero la producción de copra sólo se explica por el hecho de que las plantaciones de palma de coco ya existen y se mantiene gracias al autoempleo familiar, así como a la estrategia de producción agrosilvopastoril, donde los productores producen otro cultivo bajo las palmeras como es el limón en Lázaro Cárdenas o el banano en Coahuayana, así como praderas para la producción de ganado bovino. En el caso de coco fruta la rentabilidad puede ser un incentivo para mejorar la producción media por hectárea, pero el crecimiento de este segmento depende del avance en la integración comercial con mercados e industrias.

59 Riesgos y Factores Fortuitos

60 Riesgos y Factores Fortuitos Riesgos de Mercado. El aceite de la copra es un commodity y por consiguiente su precio depende de las condiciones de la oferta y demanda mundial. Esta situación afecta también al productor nacional de copra. Riesgos fitosanitarios. El cocotero es atacado por una amplia diversidad de plagas como: el mayate rinoceronte, gorgojo de la palma, la oruga pegajosa minador del cocotero, mayate Híspido bicolor, escama del cocotero, ácaros áfidos, mosquita blanca, piojo harinoso, palomilla del racimo del cocotero y otros. También es atacado por diversas enfermedades como: enfermedad de la pudrición del cogollo, enfermedad del rayado foliar, enfermedades de manchas foliares, enfermedades de pudrición del brote, enfermedad del sangrado del tallo y otras. Así mismo las huertas pueden ser afectadas por ratas. El amarillamiento letal del cocotero es una enfermedad que puede matar en seis meses a una palmera de coco. Afortunadamente se cuenta con variedades resistentes. Sin embargo, la baja rentabilidad de la producción de copra ha hecho que se dejen perder grandes extensiones de cocoteros en el sureste del país.

61 Propuesta de Acciones para Mejorar la Competitividad de la Red de Valor Coco en Michoacán

62 PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS MEJORAR EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Integración Comercial y Valor Agregado. Como se vio anteriormente, la producción de copra es una actividad poco o no rentable, que está llevando junto con problemas fitosanitarios a la pérdida de grandes extensiones de palma de coco. Desde el punto de vista de negocio, la cadena de valor coco debe de reorientarse a productos de mayor valor comercial, aprovechando la ventaja comparativa que nos da la existencia de una gran mercado interno y la proximidad con los Estados Unidos. Para lo cual es conveniente apoyar el establecimiento de nuevas empresas, así como el crecimiento de las ya existentes que se dedique a la producción de agua de coco envasada elaboración de dulces de coco, producción de leche y bebidas a base de leche de coco, así como la comercialización nacional y exportación de coco descascarado. Una vez desarrollada la industria, ésta jalará a la actividad primaria, creando condiciones de rentabilidad superiores a la producción de copra, lo que estimulará en mejoramiento de las huertas y su productividad..

63 PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Integración Comercial y Valor Agregado. Manejar una huerta de palma de coco bajo un sistema agrosilvopastoril en lugar de monocultivo, además de mejorar la productividad del suelo permite tener otros actividades que mejoran los ingresos de los productores. Esta es una práctica que en forma natural se ha venido desarrollando en la huertas de Michoacán como son: el cultivo de limón y mango en Lázaro Cárdenas, ganadería bovina en Aquila y cultivo de plátano en Coahuayana. El problema que enfrenta este tipo de policultivos es que no hay investigación ni asesorías especializadas para transformarlo en un sistema de producción sustentable tanto financiera, social y ambientalmente. INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Gran parte de las huertas de la región costera cuenta con palmas muy viejas difíciles de cosechar y sensibles a enfermedades. Por lo que se requiere apoyar la sustitución por palmas más productivas y resistentes. Aunado al desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles es necesario desarrollar tecnologías de manejo integrado de plagas.

64 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS Riesgos Fitosanitarios. Como primera etapa es necesario apoyar la sustitución de las palmas susceptibles a enfermedades por otras resistentes y más productivas y el desarrollo de sistemas especializados en el manejo integrado de plagas. Riesgos Climatológicos. El principal riesgo de siniestro climatológicos en la franja cocotera de Michoacán son los Ciclones. En la práctica los cocoteros tienen la capacidad para recuperarse pero no así los cultivos asociados, lo cual implica el diseño de sistemas de administración de riesgos específicos.