El Sistema Producto Fresa en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

Transcripción

1 El Sistema Producto Fresa en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

2 La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial de la Fresa.

3 Producción Mundial de Fresa de 1997 a ,100,000 TONELADAS 3,900,000 3,700,000 3,500,000 TMCA 3.8% 3,300,000 3,100,000 2,900,000 2,700,000 2,500, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, consulta 9 de junio del La producción mundial de fresas en 2007 fue de 3, 824,678 toneladas. El crecimiento de la producción de 1997 a 2007 fue del 38%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 3.8%.

4 Distribución de la Producción Mundial de Fresa de 2005 a 2007 RUSIA 6% JAPÓN 5% MÉXICO 5% POLONIA 5% TURQUÍA 6% ESTADOS UNIDOS 28% RESTO DEL MUNDO 28% ESPAÑA 8% ALEMANIA 4% COREA 5% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, consulta 9 de junio del Durante los años 2005 a 2007 México fue el octavo productor mundial de fresa con una participación del 5% de la producción mundial. Estados Unidos es el primer productor mundial con una aportación del 28% y le sigue España con el 8%.

5 Exportación Mundial de Fresa de 1997 a 2007 $1,600,000 $1,400,000 $1,200,000 $1,000,000 $800,000 $600,000 $400,000 MILES DE DÓLARES TONELADAS TMCA 4.5% TMCA 7.6% , , , , , , , , , ,000 VALOR VOLUMEN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA. Las exportaciones mundiales de fresa de 1997 a 2007 crecieron en volumen a una tasa media anual (TMCA) del 4.5% y del 7.6% en valor. En 2007 las exportaciones en volumen fueron 612,609 toneladas con valor de 1,336,300 miles de dólares.

6 Participación en el Volumen y Valor de las Exportaciones de Fresa OTROS PAÍSES POLONIA PAÍSES BAJOS MÉXICO ITALIA FRANCIA ESTADOS UNIDOS 11% 4% 6% 9% 6% 4% 16% 17% 1% 8% 8% 6% 4% 17% ESPAÑA 37% 29% BÉLGICA 7% 9% VOLUMEN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA con datos de 2005 a VALOR El principal exportador de fresa tanto en volumen como en valor es España con una participación del 37% y 29% respectivamente, seguido por Estados Unidos y en tercer lugar México con el 9% de las exportaciones en volumen y 8% en valor.

7 Precio Medio por Tonelada de Fresa de Exportación POLONIA DÓLARES POR TONELADA $913 PAISES BAJOS $3,694 MÉXICO ITALIA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA $2,081 $2,756 $2,354 $2,591 $1,890 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA con datos de 2006 y Entre los principales países exportadores, México y España son los únicos que producen y exportan fresa durante el invierno, lo cual representa una fortaleza sobre todo en el mercado de América del Norte; sin embargo, los precios medios que recibe México muestran que hay oportunidades para mejorar la eficiencia comercial.

8 Importaciones de Fresa de 1997 a 2007 por Regiones 700,000 TONELADAS 600, ,000 27% 400, , , ,000 14% 82% 66% EUROPA AMÉRICA DEL NORTE ASIA RESTO DEL MUNDO Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA. El principal mercado mundial de la fresa es la Unión Europea con el 66% del total de las importaciones en 2007, pero la región de Norte América, ha mostrado mayor dinamismo al pasar del 14% de las importaciones mundiales en 1997 al 27% en 2007.

9 Participación de las Importaciones de Fresa en la Unión Europea OTROS PAÍSES BAJOS BÉLGICA REINO UNIDO ITALIA FRANCIA 18% 18% 5% 4% 8% 7% 11% 18% 9% 8% 28% 25% ALEMANIA 22% 21% VOLUMEN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA. VALOR En Europa, Francia, Alemania y el Reino Unido concentraron en 2006 y 2007 el 61% de las importaciones de fresa en volumen y el 64% en valor. A estos países le siguen Italia Bélgica y Los Países Bajos en importancia comercial.

10 Tendencia de las Importaciones de Fresa en Norte América 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN TONELADAS TMCA 45.2 TMCA 42.9 TMCA 13% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA. Canadá Estad Unidos México La región del TLC presentan una gran dinámica en las importaciones de fresa. Canadá había sido el principal mercado en volumen con una TMCA de 1997 a 2007 del 13%, pero EUA y México presentaron una TMCA del 42.9% y 45.2% respectivamente.

11 Precio medio Pagado por Tonelada de Fresa Importada DÓLARES POR TONELADA México $ 1,314 Estados Unidos $ 1,776 Canadá $ 2,291 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA con datos de 2005 a Canadá durante 2005 a 2007 pagó el mayor precio medio por tonelada de fresa entre los países del TLC. México pagó un precio 16% inferior al promedio de las importaciones de los Estados Unidos.

12 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Fresa. La producción mundial. La producción mundial de Fresa creció durante el período un 38%, lo cual equivale a una tasa media de crecimiento anual del 3.8%. Estados Unidos y España concentran el 36% de la producción mundial de Fresa. México es el octavo productor mundial de Fresa con una participación de la producción mundial del 5%. Exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales de Fresa durante el período 1997 a 2007 crecieron un 45%, con una tasa media de crecimiento anual del 4.5%. España y los Estados Unidos concentraron el 53% de las exportaciones mundiales de Fresa. México ocupó el tercer lugar con el 9% de las exportaciones mundiales. Valor de las exportaciones mundiales. El valor de las exportaciones de Fresa durante el período 1997 a 2007 creció un 76.2 %, lo que representa una tasa media de crecimiento anual del 7.6%, esta cifra indica que el valor de las exportaciones han crecido por arriba de la tasa de exportación en volumen, o sea que el precio medio creció durante estos años. España y Estados Unidos concentran el 53.4% del valor de las exportaciones mundiales de Fresa.

13 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Fresa. México ha mantenido el tercer lugar mundial desde 2002 en el volumen de las exportaciones de fresa; sin embargo cabe resaltar que con el 9% de las exportaciones mundiales participa con el 8% del valor total de las exportaciones. Importaciones mundiales. El mayor mercado mundial de fresa es Europa con el 66% de las importaciones mundiales; pero la región del TLC de Norte América es la que presenta la mayor dinámica de crecimiento. El crecimiento de la demanda de Norteamérica representa una oportunidad para que México incremente sus exportaciones y participación en el mercado mundial. Perspectivas del mercado mundial. El crecimiento de la demanda mundial de fresa y principalmente en América de Norte abre oportunidades para que México incremente su participación en el mercado mundial.

14 La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial de Fresa Congelada

15 México desde 1998 a 2001 fue el segundo exportador mundial de fresa congelada, a partir del 2002 China superó a México y a partir del 2006 este país desplazó a Polonia quien tradicionalmente era el primer exportador mundial de fresa congelada. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Tendencia de las Exportaciones de Fresa Congelada, Principales Países. 140 MILES DE TONELADAS POLONIA MÉXICO ESTADOS UNIDOS CHINA ESPAÑA Fuentes: Elaborado con datos de Global Trade Atlas y USDA.

16 Tendencia de la Importación de Fresa Congelada, Principales Países. 120 MILES DE TONELADAS ALEMANIA ESTADOS UNIDOS FRANCIA JAPÓN PAÍSES BAJOS REINO UNIDO Fuentes: Elaborado con datos de Global Trade Atlas y USDA. Aproximadamente el 96% de las exportaciones mexicanas de fresa congelada tienen como destino los Estados Unidos y como se puede apreciar el mercado de fresa congelada en ese país es estable y no se aprecian tendencias de crecimiento..

17 Valor de las Exportaciones Mexicanas de Fresa Fresca y Fresa Congelada 80,000 MILES DE DÓLARES 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, CONGELADA FRESCA Fuentes: Elaborado con datos de Global Trade Atlas y USDA. Las exportaciones de fresa congelada en México desde 2002 han rebasado el valor de las exportaciones de fresa fresca. Esta situación tiene particular interés para el estado de Michoacán ya que es donde se concentra el mayor número de industrias de la fresa.

18 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Fresa Congelada Exportaciones mundiales. México en 2007 fue el tercer exportador mundial de fresa congelada. En este mercado, China surge como un fuerte competidor, convirtiéndose en el primer exportador mundial. Las exportaciones mexicanas se concentran casi en un 96% en los Estados Unidos. Canadá es a su vez el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos, pero en los últimos año s ha empezado a incrementar sus importaciones de producto chino. Valor de las exportaciones mexicanas. Las exportaciones de fresa congelada han rebasado en valor en los últimos años al de la fresa en fresco. La mayor parte de la industria procesadora de presa en el país se concentra en Michoacán. Valor agregado. Ante las amenazas de una competencia en precios por la oferta china es importante desarrollar estrategias que no afecten a la red de valor nacional, como es el incremento de la producción y exportación de productos procesador con base de fresa.

19 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Condiciones de la Demanda Nacional

20 Tendencias de la Producción, Exportación, Importación y Consumo Aparente Nacional de Fresa. 200, , ,000 50,000 TONELADAS Crec. 79% Crec. 48% Crec. 330% Crec. 452% PRODUCCIÓN EXPORTACIONES IMPORTACIONES CONSUMO APARENTE Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, SIACON-SAGARPA 2006, Banco México y USDA. El consumo nacional aparente de fresa en 2007 fue de 127,118 Ton, que representó el 72% de la producción nacional con un crecimiento de 1997 a 2007 del 48%. Las exportaciones crecieron en este mismo período 330% y las importaciones 452%.

21 Consumo Per Cápita Anual de Fresa en México. 1.6 KILOGRAMOS POR HABITANTE CONSUMO PER CÁPITA Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, SIACON-SAGARPA, Banco de México, >Secretaría de Economía e INEGI. El consumo medio anual de fresa por habitante en México subió de 860 gramos en 1997 a 1,155 gramos en Estas consumos son muy bajos en comparación al de otras frutas, lo que representa una oportunidad para incrementar su comercialización.

22 1.- FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Fuerzas que Impulsan el Consumo de Frutas. Sabor Salud Conveniencia La fresa tiene como grandes fortalezas para la preferencia de su consumo el sabor y la presencia de antioxidantes; sin embargo, lo frágil y perecedero implica empaques especializados y un manejo adecuado de frío. La principal debilidad es que está altamente relacionada en México como portadora de enfermedades.

23 ENE Origen de la Fresa en las Principales Centrales de Abasto. FEB MAR MICHOACÁN FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABR MICHOACÁN MAY JUN JUL AGO SEP Central de Abastos del Distrito Federal IMPORTACIÓN B. CALIFORNIA Mercado de Abasto de Guadalajara IMPORTACIÓN B. CAL. OCT Mercado de Abasto Estrella. San Nicolás de los Garza N. L. NOV MICHOACÁN MICHOACÁN IMPORTACIÓN B. CALIFORNIA Fuente: elaboración propia con datos del SNIIM Secretaría de Economía de los años 2006, 2007 y DIC MICHOACÁN MICHOACÁN La oferta de fresa de Michoacán domina de noviembre a abril en las CEDA de México, Guadalajara y Monterrey. La oferta de Baja California empieza a competir a partir de mayo a agosto y la fruta de importación se presenta de julio a octubre.

24 Estados Proveedores de Fresa de los Mercados Mayorista. Michoacán Baja California Guanajuato CEDA Distrito Federal CEDA Guadalajara Mich. y B. California Fuente: elaboración propia con datos del SNIIM Secretaría de Economía de los años 2004, 2005 y La oferta de fresa de Michoacán es dominante en las CEDA de México, Guadalajara y el centro del país. De al CEDA de México se reenvía la fresa al sur y sureste de México. La CEDA de Guadalajara reenvía la fresa a Colima y Sinaloa..

25 Precio al Mayoreo de la Fresa en Tres Centrales de Abastos ENE PESOS POR KILOGRAMO MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR Elaborado con datos del SNIIM Secretaría de Economía. MAY JUL SEP DISTRITO FEDERAL GUADALAJARA MONTERREY NOV Los más altos precios de la fresa en el mercado nacional es durante la temporada de primavera-verano cuando casi no hay producción nacional y el mercado es cubierto por las importaciones de los Estados Unidos.

26 Puntos Críticos del Mercado Nacional de Fresa Consumo Nacional Aparente. La producción nacional de fresa desde la década de los años sesenta del siglo pasado ha estado muy orientada al mercado de exportación, ya que esta desde el año 2005 representa desde el 32% al 39% de la producción total. Importaciones. Las importaciones de fresa han presentado de 1997 a 2007 un crecimiento del 452%. Estas se presentan principalmente entre junio a septiembre cuando no hay suficiente producto nacional debido a que la producción se concentra durante el ciclo otoño-invierno. Infraestructura y Servicios a la Comercialización. Gran parte de las Centrales de Abasto del país no cuentan con infraestructura de frío, lo que hace que esta frutilla tan perecedera pierda calidad muy rápidamente. En cambio las Cadenas de Autoservicio cuentan con instalaciones adecuadas, pero por lo general carecen de la experiencia en el manejo de la fresa y otras frutillas. Mala Imagen de Salud. La fresa tiene mala imagen como transmisora de salmonela, hepatitis, amibas y otros problemas de salud. Esto ha limitado el consumo en un amplio sector de la población nacional.

27 La arena competitiva nacional: Factores de la Producción Nacional de la Fresa.

28 Valor de Producción y Producción de Fresa en México 2,000 MILLONES DE PESOS TONELADAS TMCA 7.9% 210,000 1, ,000 1, ,000 1,400 TMCA 11.5% 150,000 1, ,000 1, , , ,000 VALOR PRODUCCIÓN Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA y Banco de México De 1997 a 2007 la producción nacional de fresa creció 79% que equivale a una TMCA del 7.9 %, el valor de la producción en términos reales creció 115%, a una TMCA del 11.5%. Esto muestra una buena dinámica de crecimiento en valor que hace atractiva la producción nacional.

29 Distribución de la Producción y Valor de la Producción Nacional de Fresa por Ciclo de la Producción en el Año Agrícola 2007 PRIMAVERA-VERANO PERENNES 21% 3% 25% 2% OTOÑO-INVERNO 76% 73% PRODUCCIÓN Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA VALOR DE LA PRODUCCIÓN La producción nacional de fresa se concentra en el ciclo otoño-invierno en un 76% en volumen y 73% en valor. Esto muestra que la producción nacional está altamente orientada al mercado de exportación.

30 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Tendencia de la Producción Nacional por Ciclo de Producción TONELADAS Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Otoño-Invierno Primavera-Verano Perennes TMCA 2.5% TMCA 12% La producción durante el ciclo de otoño-invierno de 1997 a 2007 presentó una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 12% en cambio la producción de los otros ciclos productivos en conjunto mostraron un crecimiento medio anual del 2.5%

31 Michoacán y Baja California concentran el 78% de la producción nacional y el 73% del valor de la producción total de fresa. Michoacán concentra el 50% de producción nacional y el 37% del valor. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Distribución de la Producción Nacional de Fresa Año Agrícola 2007 PRODUCCIÓN OTROS 1% VALOR DE LA PRODUCCIÓN OTROS 1% MICHOACÁN 50% BAJA CALIFORNIA 28% MICHOACÁN 37% BAJA CALIFORNIA 36% MÉXICO 3% BAJA CALIFORNIA SUR 4% GUANAJUATO 12% JALISCO 2% MÉXICO 2% JALISCO 6% BAJA CALIFORNIA SUR 6% GUANAJUATO 12%

32 Tendencia de la Producción Nacional entre los Principales Estados Productores de Fresa 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 TONELADAS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN TMCA 12.6% TMCA -3.3% TMCA 14.7% BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO MICHOACAN OTROS ESTADOS

33 Distribución de la Producción y Valor de la Producción Nacional de Fresa por Estados Durante el Ciclo Otoño-Invierno Año Agrícola 2007 MICHOACÁN 63% 50% OTROS BAJA CALIFORNIA 36% 49% PRODUCCIÓN Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA VALOR DE LA PRODUCCIÓN Durante el ciclo otoño-invierno Michoacán y Baja California concentraron en 2007 el 99% de la producción y del valor de la producción. Baja California presenta mayor generación de valor, ya que con el 36% de la producción obtuvo el 49% del valor total.

34 Distribución de la Producción Nacional de Fresa en el Ciclo Primavera-Verano Año Agrícola 2007 JALISCO 3% MORELOS 1% OTROS 1% BAJA CALIFORMIA SUR 6% MICHOACÁN 89% Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Michoacán participa con el 89% de la producción nacional de fresa en el ciclo primavera-verano.

35 Producción y Valor de la Producción Nacional de Fresa por Estados Durante el Ciclo Primavera-Verano. Año Agrícola 2007 OTROS JALISCO 3% 2% MICHOACÁN 89% 81% BAJA CALIFORNIA SUR 6% PRODUCCIÓN 14% VALOR DE LA PRODUCCIÓN Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Michoacán participa con el 89% de la producción y el 81% del valor de producción nacional de fresa en el ciclo primavera-verano.

36 Distribución de la Producción Nacional de Fresa por Estados Durante el Ciclo Perennes Año Agrícola 2007 MÉXICO 13% AGUASCALIENTES 1% MÉXICO 7% JALISCO 10% BAJA CALIFORNIA SUR 18% CHIHUAHUA 1% JALISCO 22% BAJA CALIFORNIA SUR 22% GUANAJUATO 57% GUANAJUATO 49% Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Guanajuato es el principal productor de fresa en el ciclo de perennes con el 57% de la producción y 49% del valor. Baja California Sur, Jalisco y estado de México contribuyen con el 42% de la producción y 51% del valor total.

37 Rendimiento Medio por Hectárea de Fresa entre los Principales Estados Productores. Años 1997 a TONELADAS POR HECTÁREA BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO MICHOACAN Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Baja California es el estado con el mayor rendimiento medio de fresa por hectárea; sin embargo, el pico de la productividad fue en 1999 con una producción de 58.2 Ton/Ha, pero a partir de ese año ha mostrado un a tendencia a la baja, en 2007 obtuvo 35.6 Ton/Ha. En cambio Michoacán y Guanajuato con una productividad inferior, de 28.3 y 20.3 Ton/Ha respectivamente en 2007,muestran una tendencia de crecimiento.

38 Precio Medio por Tonelada al Productor de Fresa de 1997 a 2007 (Pesos constantes año base 2007) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 PESOS POR TONELADA BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO MICHOACAN Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA y Banco de México Baja California a partir del año 2000 ha presentado precios medios al productor muy superiores a Michoacán y Guanajuato. En cambio, de estos tres estados, Michoacán es el que presenta los menores precios medios al productor.

39 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Fresa Producción y Valor. La producción de 1997 a 2007 ha mostrado un crecimiento del 79% en volumen y 115% en valor. El 76% de la producción en 2007 fue durante el ciclo de otoño-invierno y el 39% de la producción total se destinó al mercado de exportación, esto demuestra que la producción de fresa en México está altamente orientada al mercado de exportación. Rivalidad. Michoacán es el principal productor nacional, con una participación en volumen y valor en 2007 del 50% y 37% respectivamente, le sigue Baja California con el 28% de la producción y 36% en valor. Esto s dos estados rivalizan en la producción y exportación nacional. Producción por hectárea. La mayor producción media por hectárea de fresa a nivel nacional lo presentó en 2007 Baja California con 35.6 toneladas, Michoacán, en cambio, registró 28.4 toneladas, que representa un 80% con relación a Baja California. Estas cifras muestran que Michoacán tiene grandes oportunidades de mejorar su productividad. Precio medio rural. El mayor precio medio rural lo presentó Baja California, cuya producción esta orientada fundamentalmente a la exportación, con $10,433 pesos por tonelada; en cambio, Michoacán recibió en promedio $6,169 pesos por tonelada, el 59% del precio de Baja California.

40 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN La arena competitiva nacional: Costos de Producción y Rentabilidad

41 Fresa, Costos de Producción por Hectárea (Ciclo ) B.CALIFORNIA ACOLCHADO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PESOS M ARAVATÍO TRADICIONAL ZAM ORA M ACROTUNEL ZAM ORA ACOLCHADO ZAMORA T. VIVERO ZAM ORA TRADICIONAL $0 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 Preparación de Terreno* Acolchado Planta Y Plantación Labores Culturales Fertilización Riego Control Fitosanitario Cosecha y Empaque Diversos Fuente: Elaborada propia con Costos de las Oficinas de FIRA, Precios SAGARPA y recopilación directa en campo. Los mayores costos de producción los presentó Zamora Macrotunel y Baja California Acolchado con aproximadamente 315,000 pesos por hectárea. La diferencia en costos entre Zamora acolchado y Zamora tradicional y es de aproximadamente un 16%, pero se requiere de una inversión adicional en el sistema de riego.

42 Se observan importantes diferencias entres los diversos sistemas de producción y entre regiones productivas. B.CALIFORNIA ACOLCHADO MARAVATÍO TRADICIONAL ZAMORA MACROTUNEL ZAMORA ACOLCHADO ZAMORA T. VIVERO ZAMORA TRADICIONAL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Fresa, Estructura de los Costos de Producción por Hectárea POR CIENTO 0% 20% 40% 60% 80% 100% Preparación de Terreno* Acolchado Planta Y Plantación Labores Culturales Fertilización Riego Control Fitosanitario Cosecha y Empaque Diversos Fuente: Elaborada propia con: Costos de las Oficinas de FIRA, Precios SAGARPA y recopilación directa en campo.

43 Los sistemas de producción tradicional tanto en Zamora y Maravatío tienen rentabilidad negativa. La utilidad de operación del sistema de producción en macrotunel es la mayor. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Rentabilidad de Producción de Fresa ZAMORA ZAMORA ZAMORA ZAMORA MARAVATÍO B.CALIFORNIA TRADICIONAL T. VIVERO ACOLCHADO MACROTUNEL TRADICIONAL ACOLCHADO SUPERFICIE (HAS) PRODUCCIÓN POR HA (TON) COSTO POR TON $5,772 $5,706 $5,013 $6,232 $6,518 $7,863 PRECIO POR TON $5,800 $5,800 $6,350 $9,800 $6,540 $11,000 CAPITAL DE TRABAJO /HA $68,216 $68,620 $73,872 $153,966 $64,711 $128,619 TOTAL DE ACTIVOS/ HA $260,000 $260,000 $290,000 $535,000 $200,000 $330,000 INGRESOS POR HA $174,000 $174,000 $254,000 $588,000 $130,800 $440,000 COSTOS DE OPERACIÓN POR HA $173,161 $171,193 $200,504 $373,935 $130,369 $314,516 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA (1) $839 $2,807 $53,496 $214,065 $431 $125,484 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TONELADA $383 $436 $1,092 $1,390 $425 $5,045 DEPRECIACIÓN POR HECTÁREA $3,740 $3,740 $5,750 $24,265 $3,055 $8,545 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR HA (2) $839 $2,807 $53,496 $214,065 $431 $125,484 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (3) 0.5% 1.6% 26.7% 57.2% 0.3% 39.9% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (4) 4% 5% 15% 16% 4% 73% TASA INTERNA DE RETORNO 0% 0% 12% 11% 0% 11% Fuente: Elaborada propia con: Costos de las Oficinas de FIRA, Precios SAGARPA y recopilación directa. en campo.

44 Posicionamiento Estratégico de los Modelos Representativos de Producción de Fresa. (+)Costo BAJA CALIFORNIA (+)Precio ZAMORA MACROTUNEL ZAMORA ACOLCHADO MARAVATÍO TRADICIONAL ZAMORA TRADICIONAL (-)Costo (-)Precio Fuente: Elaboración propia con base al análisis financiero. Baja California compite bajo el escenario de buenos precios, en cambio en Zamora los costos por tonelada son la base de la competencia. La producción bajo acolchado es la alternativa en Zamora para incrementar la productividad y rentabilidad en los pequeños productores, con el macrotunel se puede acceder a mejores precios.

45 Puntos Críticos de los Factores de la Producción: La trasferencia de tecnología como alternativa de competitividad. Baja California desplazó a Michoacán en el mercado de exportación aprovechando la cercanía al mercado de los Estados Unidos, produciendo bajo sistemas de acolchado y fertigación; sin embargo, sus costos de producción son significativamente superiores a los de Zamora. La producción tradicional, tanto de Zamora como en la región de Maravatío, tiene problemas de rentabilidad; en cambio, la producción en acolchado incrementa significativamente la productividad y reduce los costos, además permite el acceso a mayores mejores mercados. La producción en acolchado además de incrementar la productividad, mejora la calidad y permite ampliar la ventana de producción.

46 La Red de Valor en el Estado de Michoacán. Factores de la Producción Primaria.

47 Regiones Productoras de Fresa en Michoacán Valle de Zamora Región Centro Norte Región Noreste. PRODUCCIÓN 2008 CENTRO NORTE 7% NORESTE 9% ZAMORA 84% Fuente: SAGARPA Delegación Michoacán con datos año agrícola El 84% de la producción de fresa de Michoacán se concentra en los alrededores de la ciudad de Zamora; el 9% en el Noreste alrededor de Maravatío y el 7% en la región Centro Norte del Estado.

48 Destino Comercial de la Producción de Fresa en Michoacán MERCADO EN FRESCO 25% INDUSTRIA 69% EXPORTACIÓN 6% Fuente: Comité Sistema Producto Fresa Michoacán El 69% de la producción de fresa de Michoacán se destina a la industria tanto del Valle de Zamora como Guanajuato; el 25% se orienta al mercado nacional de fruta fresca y el 6% a la exportación.

49 Destino Comercial de la Producción de Fresa en Michoacán Valle de Zamora FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 22.5% Fresco 7.5% Exportación 70% Industria Región Centro Norte Región Noreste. 50% Industria 50% Fresco 15% Fresco 85% Industria Fuente: Comité Sistema Producto Fresa Michoacán Las diferentes regiones productoras de fresa de Michoacán presentan diversos destinos comerciales. El Valle de Zamora es la única región con producción para exportación pero la mayor producción se destina a la industria. El Noroeste del Estado es la región más integrada al mercado nacional de fruta fresca.

50 Rendimiento Medio por Hectárea y Precio Medio Rural por Tonelada de Fresa por Región en Michoacán REGIÓN CENTRO NORTE FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN TONELADAS POR HECTÁREA REGIÓN NORESTE REGIÓN ZAMORA REGIÓN CENTRO NORTE PRECIO POR TONELADA REGIÓN NORESTE REGIÓN ZAMORA 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA Michoacán La región de Zamora presentó en 2008 los rendimientos medios más altos de fresa por hectárea en Michoacán y la región Centro Norte presentó los precios medios por tonelada más altos.

51 Total Zamora Norte-Centro Noreste FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Tamaño Medio de la Superficie de Fresa por Productor. HECTÁREAS Fuente: elaborado con datos de la encuesta a Productores de Fresa REGORVERNING MARKETS El tamaño medio de la superficie sembrada de fresa por productor en Michoacán es de aproximadamente 2.5, a diferencia de Baja California donde la producción se concentra en empresas grandes altamente tecnificadas.

52 Curva de la Distribución de la Producción de Fresa en Michoacán % 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE FRESA Fuente: elaborado con datos del INIFAP. OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC La producción de Fresa en el estado de Michoacán se distribuye de finales de octubre a mediados de junio del años siguiente.

53 JUNTAS DE SANIDAD VEGETAL CRÉDITO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Cadena de Valor de la Fresa en. SERVICIOS DE SOPORTE POLÍTICAS Y NORMAS INVESTIGACIÓN Y DOSCENCIA INDUSTRIA RELACIONADA ACOPIADOR MAYORISTA DE ORIGEN MERCADO MAYORISTA DE DESTINO MERCADO DETALLISTA PRODUCTOR DE FRESA EMPACADOR CONGELADOR SUPERMER- CADOS CONSUMIDOR NACIONAL AGENTE O BROKER MINORISTA CONSUMIDOR EXTRANJERO VIVEROS MAYORISTA INDUSTRIA MERCADO MAYORISTA PLANTA MADRE INDUSTRIA PANIFICACIÓN NODOS ESTRATÉGICOS INDUSTRIAS BEBIDAS INDUSTRIAS POSTRES Una ventaja competitiva de Michoacán es que cuenta sistema de procesamiento y transformación de fresa más importante del país. Los Nodos estratégicos son la producción de planta de fresa, los productores de fresa, las empacadoras e industria.

54 Comportamiento del Precio de la Planta Madre de Fresa $300 US DÓLARES POR CAJA DE MIL PLANTAS $250 $200 $150 $100 $50 $ / / / / /2009 Fuente: Consejo Estatal de la Fresa de Michoacán Costo/$USD Royalty/$USD Costo&Royalty El material genético que se usa en Michoacán tiene el problema que fue desarrollado para zonas con climas diferentes, lo cual impacta en la productividad y calidad de la fruta. Otro problema es el incremento de los precios y regalías o royalty de la planta madre, que del ciclo 2002/2003 al 2008/2009 creció en dólares el 271%.

55 El mayor precio por la fresa en Michoacán se obtiene en la primera floración, cuando hay poca oferta en el mercado internacional. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Precio Medio de la Producción de Fresa por Floración y por Región. Zamora Norte-Centro PESOS POR KILOGRAMO $ 4.9 $ 5.7 $ 7.0 $ 6.6 $ 5.1 $ 5.7 Noreste $ 4.6 $ 6.6 $ Floración 2 Floración 3 Floración Fuente: elaborado con datos de la encuesta a Productores de Fresa REGORVERNING MARKETS 2007.

56 Distribución de la Producción de Fresa por Floración y por Región. Zamora POR CIENTO 27% 48% 25% Norte-Centro 20% 60% 20% Noreste 23% 49% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Floración 2 Floración 3 Floración Fuente: elaborado don datos de la encuesta a Productores de Fresa REGORVERNING MARKETS El principal problema de las variedades de fresa cultivadas en Michoacán es que del 20% al 27% de la producción total se presenta en la primera floración cuando la fresa tiene el más alto precio. Por consiguiente es necesario desarrollar variedades mexicanas precoses y de alta calidad y aceptación en los mercados.

57 Puntos Críticos de la Producción Estatal de Fresa Importancias de la Producción de Fresa. La producción de fresa en Michoacán se desarrolla en tres regiones del norte del Estado, pero el Valle de Zamora y sus alrededores concentran más del 80% de la producción. En el Valle de Zamora la fresa representa la actividad que genera más empleos directos e indirectos tanto en la actividad primaria como en su industrialización. Destino Comercial. El principal objetivo de gran parte de los productores es el de participar principalmente en el mercado de exportación; sin embargo, ante problemas de rivalidad comercial, inocuidad y calidad aproximadamente el 6% de la producción total se destina al mercado de exportación. La mayor parte de la producción de fresa se destina a la industria estatal y de estado de Guanajuato, y alrededor del 25% de la producción se destina al mercado nacional de fruta fresca. Condiciones de la producción. El tamaño medio de la unidad de producción de fresa es de 2.5 hectáreas. La mayor producción media por hectárea se presenta en la región de Zamora. La tecnología de producción tiene un impacto significativo en la producción; en la medida en que se incrementen los sistemas de fertirrigación, acolchado y macrotúneles la producción media por hectárea se irá incrementando.

58 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Fresa La Cadena de Valor. La Región del Valle de Zamora cuenta con la mayor cantidad de servicios y empresas relacionadas y de soporte para la producción, comercialización e industrialización de la fresa en el Estado. Material Genético. Las variedades de fresa utilizadas en Michoacán han sido desarrolladas en el extranjero para condiciones climáticas diferentes; por lo cual no manifiestan el mismo potencial productivo, además, como consecuencia del cambio climático los problemas se están incrementando. Adicionalmente, es importante destacar que la planta madre ha sufrido un incremento en dólares en los últimos 6 ciclos productivos del 271%, lo cual tiene un impacto directo en los costos de producción.

59 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN La Red de Valor en el Estado de Michoacán. La Industria de la Fresa.

60 Elementos que Integran el Cluster Agroindustrial del Valle de Zamora PLANTA MADRE AGROQÚIMICOS MAQUINARIA AGRÍCOLA SERVICIOS ENTOMOLÓGICOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS EQUIPO DE RIEGO PLASTICOS SERVICIOS DE COSECHA SERVICIOS DE TRANSPORTE VIVEROS DE PLANTA DE FRESA PRODUCCIÓN DE FRESA CONFITURAS IND. PANIFICACIÓN. BASES PARA BEBIDAS Y POSTRES MERMELADAS DULCES ARTESANALES CONGELADORAS EMPACADORAS Agrupaciones relevantes del Cluster SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS DE FRIO ABASTO OTRAS FRUTAS ENVASES Y EMPAQUES SERVICIOS TÉCNICOS OTROS INSUMOS INDUSTRIALES MAQUINARIA INDUSTRIAL SERVICIOS DE MAQUILA SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN El desarrollo de conglomerados de empresas de producción primaria, industrialización, así como de servicios relacionados y de soporte en el Valle de Zamora, integran en conjunto uno de los Clusters más importantes de frutas procesadas de América Latina.

61 Estrategias Competitivas de la Industria de la Fresa en Michoacán Diferenciación: Fábricas de bases. Fabricas de mermeladas. Liderazgo en costos: Congeladoras de Fresa. Nichos de mercado: Ventana de invierno. Las Industrias del Valle de Zamora compiten en tres segmentos: En el mercado de la fresa congelada, donde la base de la competencia son los bajos costos de producción; Nichos de mercado mediante la exportación de fresa fresca en la ventana de invierno; Y la diferenciación mediante la producción de bases de frutas para la industria alimentaria, mermeladas y otros productos.

62 Crecimiento de la Industria Congeladora e Industria Maquiladora en el Noroeste de Michoacán FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CONGELADORAS MAQUILADORAS Fuente: elaborado con datos e información de Vega del R. 2007, Secretaría de Economía del Estado de Michoacán y datos de campo.

63 Puntos Críticos de la Industrialización de la Fresa La industria nacional de la Fresa. México es el tercer exportador mundial de fresa congelada y primer proveedor de los Estados Unidos. Gran parte de esta industria se localiza en el Valle de Zamora, aún cuando algunas congeladoras se ubican en Irapuato, Gto., una parte importante de la fresa que procesan proviene de Michoacán. Rivalidad internacional. El mercado internacional de la fresa congelada se enfrenta ante el problema de un nuevo competidor, que es China, quien en menos de 5 años pasó del sexto al primer lugar al primer lugar en las exportaciones. El Cluster Agroindustrial de Zamora. Zamora ha venido desarrollando uno de los Clusters más competitivos de frutas procesadas de América Latina, con una importante industria relacionada y de soporte. Estrategias competitivas de la Industria. La industria de Zamora compite en el mercado internacional en varios segmentos, desde fresas congeladas, bases, mermeladas y otros productos. La industria local se ha venido especializando, donde existen un grupo de empresas especializadas con cobertura internacional, así como un gran número de industrias maquiladoras de la fresa y otras frutas para ofertar productos con valor agregado a la industria especializada.

64 Puntos Críticos de la Industrialización de la Fresa Perspectivas de la industria de Zamora. En la medida que se incorporen nuevas industrias con productos con base de frutas para la industria mundial de alimentos se incrementará la dinámica de todo el Cluster, mejorando la rivalidad dentro del sistema y generando oportunidades para ofertar y producir productos y servicios cada vez más sofisticados, contribuyen al desarrollo de la competitividad regional.

65 Riesgos y Factores Fortuitos

66 RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS RIESGOS DE INOCUIDAD FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN La principal limitante para que la fresa de Michoacán pueda acceder a mercados de mayor valor tanto nacional como internacional es la inocuidad. Para alcanzar los niveles de inocuidad que demandan los mercados es necesario realizar inversiones públicas como privadas. Saneamiento del río Duero. Es urgente continuar con las acciones para evitar la contaminación del agua por descargas urbanas no tratadas en el cause del río Duero y establecer programas de monitoreo de niveles de organismos coliformes. Tecnificación del riego. Para poder acelerar los procesos de adopción de tecnologías de alta productividad y Buenas Prácticas Agrícolas, es necesario primero desarrolla la infraestructura de conducción de agua en los Distritos de Riego para facilitar y apoyar la instalación a nivel predial de sistemas de fertigación. Apoyo a la aplicación de Buenas Practicas Agrícolas en el cultivo de la fresa. Recubrir los caminos de las zonas productoras de fresa para evitar que el polvo contamine la fruta.

67 RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS RIESGOS DE MERCADO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN La principal fuerza que impulsa la producción es el mercado, para lo cual se requiere de fruta de alta calidad e inocuidad; pero esto no vasta, es necesario además desarrollar acciones tanto de promoción como de servicios a la comercialización para revertir el bajo consumo nacional de fresa. Imagen de las regiones productoras. En el DDR Zamora se encuentran dos de los más importantes conglomerados de frutillas a nivel nacional y de América Latina. Cuando se ha promovido la participación de inversionistas exigentes de Asia y Europa en el Valle de Zamora, al recorrer las zonas de cultivo y observan un gran número de parcelas con riego rodado sin acolchado, además de canales a cielo abierto con descargas urbanas, terminan desmotivados. Macrotúneles. La producción bajo macrotúneles no sólo mejora la productividad, calidad e inocuidad, también puede se un gancho para atraer a nuevas empresas exportadoras a la región. Apoyo al desarrollo de comercializadoras nacionales. Es necesario impulsar y apoyar el desarrollo de comercializadoras nacionales especializadas en frutillas, con infraestructura de frío, empaques especializados, y sistemas de distribución.

68 RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS Promoción. Ya con una oferta nacional de fruta de alta calidad e inocuidad, es necesario apoyar la promoción para su consumo, destacando su contribución a la salud. Desarrollo de una marca de inocuidad. El desarrollo de un sistema de certificación de Buena Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura, para que las comercializadoras nacionales puedan contar con una etiqueta o sello con la finalidad de que los consumidores puedan identificar fresas y productos a base de fresa, inocuos y de alta calidad. Diversificar la producción y comercialización de productos con bases de fresa. La única forma de evitar una competencia de precios ante la amenaza de la presencia de China en el mercado internacional de fresa congelada es cambiando de segmento de mercado. Esto es mediante el crecimiento e incorporación de nuevas industrias dedicadas a la generación de productos de alto valor agregado. Ordenamiento del Mercado Informal. La transformación del mercado informal del Crucero, en Zamora, en un mercado moderno de origen, especializado en la comercialización de fresa tanto para el mercado industrial como el de fruta fresca, incorporando servicios de frío, transporte y otros servicios, permitiría agregar valor y atraer más compradores, además de regular la oferta.

69 RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS RIESGOS TECNOLÓGICOS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Dependencia externa de variedades de fresa. Las variedades utilizadas no fueron desarrolladas genéticamente para las condiciones del estado de Michoacán; por consiguiente, no logran manifestar el potencial que se requiere en cuanto a precocidad, calidad y resistencia a enfermedades. Por otra parte, las empresas comercializadoras cobran regalías cada vez mayor por su uso, incrementando los costos de producción. Esto demanda reforzar las acciones para el desarrollo de variedades mexicanas. Riesgos fitosanitarios. El cambio climático, así como el abuso del uso de pesticidas han incrementado los riegos de plagas y enfermedades, lo cual a su vez incrementa los riesgos de inocuidad por el mal uso de agroquímicos. Por consiguiente es necesario promover el desarrollo de sistemas de manejo integrado de plagas. Tecnologías de producción. Como se vio en el análisis financiero, si los productores no avanzan a sistemas con acolchado y fertigación, el incremento en costos y la baja productividad puede sacar del mercado a un gran número de pequeños agricultores.

70 RIESGOS CLIMÁTICOS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS Efectos del cambio climático. El cambio climático ha hecho que la producción de fresa se vea cada vez más expuesta a un clima cada vez menos predecible. El desarrollo de variedades con mejor desempeño a condiciones subtropicales, así como tecnologías que nos lleven a una producción más protegida con el uso de macrotúneles nos permite afrontar mas eficientemente los riesgos climáticos, además de ampliar la oferta de fresa de calidad tanto para el mercado de exportación como el nacional. RIESGOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Las normas del Seguro Social. La implementación de las normas de registro de los trabajadores rurales ante el Seguro Social representa cargas administrativas y financiera para un segmento de productores de fresa, principal del sector ejidal, cuya economía de escala, preparación y margen de utilidad hace difícil su cumplimiento.

71 Propuestas de Políticas Públicas

72 INOCUIDAD FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Saneamiento del río Duero. Apoyos a la tecnificación del riego Transferencia de tecnología en Buenas Prácticas Agrícolas Recubrimientos de caminos en las zonas productoras de fresa IMPULSO AL DESARROLLO DE MERCADOS Apoyar la integración formal de Redes de Valor Desarrollo de comercializadoras especializadas para el mercado nacional Crear sistemas para certificar inocuidad de fresa en el mercado nacional Promover el consumo nacional de fresa y otras frutillas Reordenar el mercado informal de fresa en el Valle de Zamora Fortalecer la imagen de Michoacán como la región más competitiva en producción de frutillas en América Latina. Promover la inversión en nuevas industrias y exportadoras de frutillas en Michoacán. Desarrollar nuevos productos industrializados con base de fresa

73 PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Apoyos a la tecnificación del riego Desarrollo de variedades mexicanas de fresa Transferencia de tecnología en Buenas Prácticas Agrícolas Apoyos a la construcción y operación de macrotúneles Investigación y transferencia en Manejo Integrado de Plagas DESARROLLO DE UNA NUEVA BASE ORGANIZATIVA Promover una mayor integración entre los productores, industriales y comercializadores de fresa Crear sistemas de producción por contrato Fortalecer el Sistema Producto Fresa para que sea un verdadero foro donde intervengan todos los actores para contribuir al desarrollo competitivo regional.