Asociación Nacional de Exportadores de Berries 28 Empresas enlace 85% de las exportaciones Logros en los últimos 5 años

Transcripción

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2 QUIÉNES SOMOS? Asociación Nacional de Exportadores de Berries 28 Empresas enlace 85% de las exportaciones Logros en los últimos 5 años De 980 a 2,106 millones de dólares en exportaciones Mercado nacional de 60 a 300 millones dólares Apertura de China Los 4 ejes de la Asociación: Mercados emergentes Autorregulación Responsabilidad Social Reconversión de zonas afectadas por Fusarium De 200,000 a 350,000 empleos

3 ASOCIADOS 28 Empresas exportadoras

4 MÉXICO EN EL MUNDO Ventajas y Desventajas de México con relación a sus competidores Ventajas de México Vecinos del mercado más grande del mundo (E.U.A. y Canadá) Somos uno de los países con más tratados comerciales del mundo Tenemos recursos naturales, clima, talento y mano de obra (nuestro principal reto, también nuestra principal ventaja). Ventajas y Desventajas de Competidores California: Mano de Obra, Agua y Costos Altos. Perú: 0% de Arancel con China. Poca experiencia en el mercado. Chile: 0% de Arancel con China. Es referente en la producción de arándanos y cuenta con 16,000 ha. Desarrollo de envíos marítimos para incrementar su presencia en los mercados.

5 RANKING DE LAS BERRIES DENTRO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS NACIONALES (CIFRAS 2017) 3,768 2,106 1,777 3,201 1,340 1,187 1,040 Fuente: Atlas Agroalimentario 2018

6 MÉXICO EN EL MUNDO CIFRAS ER PRODUCTOR A NIVEL MUNDIAL 1 MILLÓN DE TONELADAS 4TO EXPORTADOR A NIVEL MUNDIAL 450,000 TONELADAS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Japón, Holanda, Alemania, Italia, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos Fuente: Atlas Agroalimentario 2018

7 MÉXICO EN EL MUNDO CIFRAS 2017 Ranking de Producción de Berries de México a Nivel Mundial 3 Arándano (Mora Azul) 36,700 toneladas 4 Frambuesa 120,184 toneladas Volumen 3 Fresa 658 mil toneladas Participación (Porcentaje del total mundial) 1 Zarzamora 270,399 toneladas 5.3% S/D 7.2% 25% FUENTE: Atlas Agroalimentario 2018

8 PRODUCCIÓN NACIONAL DE BERRIES (CIFRAS 2017) Superficie sembrada Frambuesa Fresa Mora Azul Zarzamora 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-13,851 12,961 13,082 12,117 12,506 12,816 11,473 11,092 9,967 10,163 9,068 8,640 6,254 6,649 3,972 2,078 2,364 3,642 3,207 1,153 2,625 1,199 1,518 1, Superficie Total 2017: 37,000 ha Fuente: SIAP

9 SUPERFICIE SEMBRADA DE BERRIES EN MÉXICO ESTADOS LÍDERES (SIAP 2017) Michoacán Jalisco Baja California 24,242 ha ha 2,974 ha Guanajuato Otros Nacional 1,973 ha 36,958 ha 1,123 ha Fuente: SIAP 2017

10 RENTABILIDAD EN LOS 4 BERRIES

11 Frambuesa Rentabilidad y Ventanas de Exportación

12 TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE FRAMBUESA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE) 1,200,000 ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRAMBUESA 1.1 M 1,000, ,694 CAPEX 45, CAPITAL DE TRABAJO 37, TOTAL 82, DÓLARES DRIVERS ,000 COSECHA CA 600, MX 400,000 NO COSECHA , DÓLARES RENDIMIENTO 1 15, RENDIMIENTO 2 19, PRECIO RENDIMIENTO 3 RENDIMIENTO 4 14% hasta 22%, con el manejo óptimo y genética UTILIDAD OPERATIVA correcta 200, *Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz Fuente: USDA PESOS

13 Fresa Rentabilidad y Ventanas de Exportación

14 TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE FRESA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/RENTABILIDAD 10,000,000 9,000, M 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000, M 3.7 M CA FL MX 2,000,000 1,000, *Volumen expresado en cajas de 8 clamshells de 1 lb Fuente: USDA

15 RENTABILIDAD POR HA DE FRESA: EXPORT/INDUSTRIA ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRESA: EXPORT CAPEX 45, CAPITAL DE TRABAJO 37, , DÓLARES DRIVERS ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRESA: EXPORT/ INDUSTRIA CAPEX 40, CAPITAL DE TRABAJO 25, , DÓLARES DRIVERS COSECHA PESOS NO COSECHA 60, DÓLARES PRECIO RENDIMIENTO 1 31, COSECHA NO COSECHA PRECIO PESOS 50, DÓLARES RENDIMIENTO 2 45, RENDIMIENTO EXPORT. RENDIMIENTO 3 RENDIMIENTO 4 RENDIMIENTO CONGELADO UTILIDAD OPERATIVA 3% hasta 20%, con un manejo óptimo y genética correcta RENDIMIENTO 3 RENDIMIENTO 4 UTILIDAD OPERATIVA 10 %- 12 %

16 Mora Azul Rentabilidad y Ventanas de Exportación

17 TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE MORA AZUL A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/ RENTABILIDAD 3,500,000 ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE MORA AZUL CAPEX $70, CAPITAL DE TRABAJO $37, $107, DÓLARES 2.9 M 3,000, ARG 2,500, CA CHILE 2,000, FL GA 1,500,000 1,000,000 DRIVERS 733, MX ORE/WA PERÚ COSECHA NO COSECHA PRECIO RENDIMIENTO 1 RENDIMIENTO 2 RENDIMIENTO 3 RENDIMIENTO 4 500,000 UTILIDAD OPERATIVA Fuente: USDA *Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz $34.00 $59, PESOS DÓLARES 7, , , % hasta 30%; utilidad se genera a partir del 3er año

18 Zarzamora Rentabilidad y Ventanas de Exportación

19 TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE ZARZAMORA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/ RENTABILIDAD 1,600,000 ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE ZARZAMORA CAPEX 45, CAPITAL DE TRABAJO 37, , DÓLARES 1.4 M 1,400,000 1,200,000 DRIVERS 1,000, CA 800, MX 600, , ,000 COSECHA NO COSECHA PRECIO RENDIMIENTO 1 RENDIMIENTO 2 RENDIMIENTO 3 RENDIMIENTO 4 200, Fuente: USDA *Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz UTILIDAD OPERATIVA , PESOS DÓLARES 8, , % hasta 25% con manejo óptimo y genética correcta

20 REFLEXIONES DE PRODUCTOR A PRODUCTOR Producir Berries no es una mina de Oro, pero es un trabajo que bien hecho trae grandes satisfacciones. (La clave no esta en tener el Capital, sino en tener un buen Operador) El éxito está en lograr la mejor calidad al menor costo unitario. Uno tiene que estar orgulloso del producto que produce y lograr mejorar la vida de todas las personas que forman parte de la cadena. El futuro es el sustrato. Túneles más sofisticados, sin ser invernaderos, con captación de agua y con tecnologías que nos permitan horas frio artificiales para ser mas sustentables y tener mejor control de nuestra curva. Vienen mas certificaciones. Inocuidad es un deber. Pronto el mercado nos pedirá certificaciones de responsabilidad social y medio ambiental. Ejemplos: Fair trade y Rain Forest La ventaja competitiva o diferenciación inicia con una buena genética.

21 Contacto Aneberries, A.C. San Juan Bosco #4299 Col. Lomas de Guadalupe. Zapopan, Jalisco. Of. +52 (33)