ÍNDICE DE CONTENIDO. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología

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1 FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Cadena Agroalimentaria de Modalidad de Producción de Riego Etapa III: Trayectoria y Prospectiva del Mercado de

2 Cadena Productiva de ÍNDICE DE CONTENIDO IMPORTANCIA... 1 VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL... 2 VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL... 5 Producción Mundial de... 5 PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL... 6 Precios Internacionales... 6 Precios en México... 7 CONSUMO PER CÁPITA... 8 COMERCIO INTERNACIONAL... 8 ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en ANEXO B: INDICADORES CLAVE DE ANÁLISIS PRODUCCIÓN DESTINO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALZACIÓN ANEXO C. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN EN EL PRESENTE AÑO REFERENCIAS Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología I

3 Cadena Productiva de ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS Figura 1. Producción de en México... 2 Cuadro 1.. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego... 3 Figura 2. Promedio de Rendimiento de de Riego en México (toneladas por hectárea)... 4 Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México Figura 4. Producción Mundial de trigo... 6 Figura 5. Precio promedio al productor de trigo... 7 Figura 6. Importaciones de trigo de México Figura 7. Exportaciones de trigo de México Cuadro Anexo 1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales Figura Anexa 1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores Figura Anexo 3. Estructura del valor de la producción Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología II

4 Cadena Productiva de IMPORTANCIA El trigo es uno de los principales granos empleados para la alimentación, el cual junto con el maíz y el arroz, se producen en una gran cantidad de países. Las proyecciones recientes del Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarías (IFPRI, por sus siglas en inglés), indican que para el año 2020 dos tercios del consumo mundial el trigo ocurrirá en los países en desarrollo, en donde se estima será necesario duplicar el nivel actual de sus importaciones de trigo. La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero también como resultado de la sustitución del arroz y otros cereales debido a las expectativas de incremento en el ingreso de los pobladores en las áreas rurales. Lo anterior se basa en investigaciones que concluyen que cuando la población se mueve de un ingreso bajo a un status de ingreso medio, el consumo per cápita de maíz y de arroz para su alimentación disminuye, mientras el correspondiente al trigo tiende a verse incrementado. En China por ejemplo, se espera un incremento en el consumo de 83 kg anuales por habitante reportado en 1993 a 88 kg por año para el año 2020; por otra parte, en India se espera un incremento de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64 kg anuales de consumo per cápita. Por la magnitud de la población de éstos dos países, estos cambios sugieren un importante crecimiento en la demanda de trigo mundial. Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en desarrollo, motivo por el cual inducirán a un mayor comercio internacional de este cereal. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo y se espera que nuevos exportadores emerjan de América latina y África, en la medida en que logren desarrollar sistemas de producción más competitivos. Después del maíz, el trigo también es muy importante para la dieta alimenticia del pueblo mexicano, pues es la base para la elaboración de productos que consume en grandes volúmenes tales como el pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Además, el trigo contiene nutrientes y valor energético en mayor cantidad que los demás granos y nutrimentalmente sólo es comparable con la avena. El consumo humano de este cereal, no puede realizarse directamente, pues requiere de un proceso previo de transformación, el cual comienza con la molienda, de la cual se obtiene la harina, por lo que ésta beneficio requerido por el trigo ubica a la industria harinera como el eslabón estratégico de la cadena producción-consumo y la constituye como principal demandante del grano. El ciclo de la molienda de trigo comprende desde el mes de mayo de un año hasta el mes de abril del año siguiente, por lo que el abastecimiento para la producción de harina contempla el periodo de tiempo entre la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno del año anterior y la del ciclo primavera- verano de ese mismo año. Por tanto los diferentes ciclos molineros se revisan con base en los estimados de Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 1

5 Cadena Productiva de la oferta y demanda mundial de trigo y el impacto de estas variables sobre los precios internacionales. VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como las fuentes estadísticas de la FAO, la producción total mexicana de trigo durante los últimos cinco años ( ) ascendió a las 16.3 millones de toneladas, lo que representó un promedio anual de 3,255,064 toneladas, concentrándose cerca del 85% de la producción en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%). El año 2000 reportó la mayor producción de trigo en éste periodo, mientras que un año antes, 1999, se presentó el menor volumen producido. Figura 1. Producción de en México Hectáreas 3,700,000 3,500,000 3,300,000 3,100,000 2,900,000 3,235,080 3,020,889 3,493,210 3,275,460 3,250,680 2,700,000 2,500, Año Fuente: FAO 2002 Por las características de desarrollo productivo del trigo y las condiciones climatológicas que se presentan en diversas zonas de la República Mexicana, su producción se practica en 24 entidades federativas, número que varía en cada ciclo, predominando las actividades bajo condiciones de riego y durante el ciclo Otoño- Invierno. En el territorio nacional se destacan las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia en la producción de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, quienes a su vez presentan los mayores rendimientos promedio bajo condiciones de riego (cuadro 1), con excepción de Sinaloa que ubica en la parte media de productividad con un índice relativo de Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 2

6 Cadena Productiva de Cuadro 1.. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego (toneladas por hectárea) Estado Prom Índice relativo al prom. Baja California Sonora Guanajuato Nacional Michoacán Jalisco Querétaro Baja California Sur Hidalgo Chihuahua Sinaloa Durango Puebla Tlaxcala Morelos México Zacatecas Nuevo León Oaxaca San Luis Potosí Coahuila Aguascalientes Tamaulipas Fuente: SIACON, SAGARPA, México Como podrá observarse en el cuadro anterior, algunos de los estados con índices relativos de productividad por hectárea muy bajos, han dejado de producir trigo para grano bajo condiciones de riego, tal es el caso de Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas; pero mantienen producción bajo temporal, las que también reportan índices relativos de productividad bajos. En promedio, el rendimiento nacional de producción de trigo bajo condiciones de riego ha presentado en los últimos años una tendencia hacia una mayor productividad por unidad de superficie, particularmente debido a que los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, en donde se produce más del 62% de la superficie total bajo riego que se siembra de trigo en el país, han aumentado sus rendimientos por hectárea durante los últimos años. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 3

7 Cadena Productiva de Figura 2. Promedio de Rendimiento de de Riego en México (toneladas por hectárea) Hectáreas e Año El rendimiento promedio para 2002 es una estimación realizada por la FAO. Fuente: SIACON, SAGARPA, México La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional del cereal (65% bajo riego) y el Bajío el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas partes del total nacional. De la superficie promedio cosechada en 2001 de 687 mil hectáreas, el 77.5% correspondió a la cultivada con sistemas de riego, es decir 532,928 ha.. La superficie cosechada en temporal disminuyó en más de 123 mil hectáreas durante los últimos dos ciclos (2000 y 2001), lo que representa un 44% menos de superficie en comparación con Esto se debe principalmente a problemas de orden climático que ha provocado un mayor grado de siniestralidad para los sistemas de producción en temporal, comparados con los de riego. En este último sistema de producción se han visto disminuida la superficie siniestrada, pasando de 8113 ha en 1995, 15,914 en 1997 a 1936 en 2000 y 1661 hectáreas en el año Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México. 700, , , , , , , , ,928 Hectáreas 500, , , , , ,735 Riego 179,392 Temporal 230, , , , , Año Fuente: SIACON, SAGARPA, México, Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 4

8 Cadena Productiva de Un fenómeno que puede apreciarse particularmente en los años 1997, 2000 y 2001, es el efecto de substitución de superficie bajo un sistema de producción (por ejemplo riego que aumentó en 1997 y 2001) a cambio de superficie bajo condiciones de temporal. En relación con el valor de la producción, medido éste a precios corrientes, el trigo aportó en promedio el 2.3% de la producción agropecuaria nacional, el 3.8% del subsector agrícola y el 6.1% de los cultivos cíclicos, para el periodo de De los principales cereales que se producen en México, el trigo grano ocupa el quito lugar en cuanto al monto del precio medio rural, después del amaranto, arroz palay, maíz grano y avena grano. En el periodo , el valor de la producción a precios corrientes de las principales actividades de transformación del cereal (molienda de trigo, panadería y pastelería industrial, así como elaboración de galletas y pastas alimenticias) representó en promedio el 9.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Al interior del conjunto de dichas actividades, destaca la fabricación de pan y pasteles con una participación cercana al 50%, seguida de la industria harinera. VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL La producción promedio anual de trigo en el mundo se estima cercana a los 582 millones de toneladas. China produce el 19%; Estados Unidos y la India el 11%, respectivamente; Francia y Rusia el 6% cada uno; y Canadá y Australia el 4%, respectivamente. En conjunto, dichas naciones producen el 62% de la oferta mundial de trigo, concentrándose el 42% entre los primeros tres países productores. En el comercio mundial de trigo no predominan los principales países productores, China e India, particularmente debido a que su producción la utilizan para consumo interno. En el caso de los Estados Unidos, quien tiene el tercer lugar como productor, se ubica como el primer exportador mundial de este cereal, por lo que su dinámica de producción determina en buena medida el comportamiento del mercado mundial. La participación promedio de las exportaciones mundiales de trigo para los Estados Unidos es del 17.5% en promedio para los últimos cuatro años, tasa similar al promedio del consumo mundial, situación que permite observar que los inventarios o reservas de este producto se han mantenido constantes durante dicho periodo de tiempo. Producción Mundial de La producción mundial de trigo en 2002, de acuerdo a las estimaciones de la FAO (figura 4), se calcula en 568 millones de toneladas, un 3.4% inferior al año anterior y la menor cosecha desde La reducción se debió en gran parte a una menor producción en América del Norte y Oceanía (principalmente Australia) debido a la sequía. No obstante, informaciones provisionales señalan hacia un posible aumento de la producción del trigo en 2003, la cual dependerá fundamentalmente de que las condiciones meteorológicas de los próximos meses sean favorables en los principales países productores. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 5

9 Cadena Productiva de Figura 4. Producción Mundial de trigo Hectáreas 600,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,727, ,162, ,112, ,448, ,108, Año Fuente: FAOSTAT, En el hemisferio norte se ha sembrado ya la mayor parte del trigo de invierno que se recogerá durante En América del Norte, los primeros informes de los Estados Unidos indican un notable incremento de la siembra en respuesta al aumento de los precios, y las condiciones promedio actuales de los cultivos son considerablemente mejor que las de hace un año. En Europa, las condiciones meteorológicas del otoño para la siembra de trigo de invierno han sido en general favorables para todo el continente, por lo que se estima un repunte en su producción. En el caso de los países del continente asiático, se tiene noticia de una disminución de la superficie de trigo de invierno en China, donde la sequía afectó a la siembra en una de las principales provincias productoras, pero también se reportan condiciones favorables en general para la India y Pakistán. PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL Precios Internacionales. En los últimos años, los precios internacionales de trigo mostraron una tendencia descendente, después de que en le primer semestre de 1996 se observaron niveles atípicos, debido principalmente a problemas climáticos en los principales países productores de este cereal, los cuales se manifestaron en la reducción de sus niveles de producción durante el ciclo 1995/1996; situación que se revertió a partir de la segunda mitad del año ante las condiciones favorables de la oferta mundial del grano para 1996/1997, incluyendo los inventarios. Una vez transcurrida esta situación, los precios mostraron un ligero repunte para el periodo , año en el cual se presenta nuevamente una caída en el precio promedio internacional del trigo. Estableciéndose en 2002 uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 6

10 Cadena Productiva de Pese a la continua preocupación por la reducción de las cosechas en los principales países exportadores, la disponibilidad general de trigo en el mercado mundial sigue siendo abundante en vista de los cuantiosos suministros de trigo de calidad media a inferior de varios exportadores no tradicionales. En noviembre, el trigo de EE.UU. No. 2 (trigo rojo duro, FOB) promedió en 180 dólares EE.UU. por tonelada, 9 dólares EE.UU. menos respecto a septiembre, aunque aún muy superior, en 52 dólares EE.UU. por tonelada, al correspondiente mes del año anterior. Es probable que se produzca un descenso ulterior de los precios del trigo en los próximos meses, salvo un importante aumento de la demanda. El mercado del trigo de calidad baja podría volverse más vulnerable a la presión a la baja, principalmente en vista de la reciente propuesta de la Comisión Europea de introducir un sistema de contingentes de importación para el trigo, a partir de enero de Si bien el sistema de contingentes propuesto podría conseguir frenar el flujo de las importaciones de trigo de calidad inferior procedente del Mar Negro en la UE, éste podría también conducir a la dispersión de esos suministros a otros destinos, como por ejemplo importantes países importadores de África del Norte y Asia. Esto originaría recortes en las cuotas de mercado de los exportadores principales, lo que podría hacer disminuir los precios de exportación del trigo de calidad superior de esos orígenes. Figura 5. Precio promedio al productor de trigo Dólares por Tonelada Año Fuente: USDA septiembre 2002 Precios en México En materia de precios internos, a partir del año de 1996 ASERCA inició la operación de un esquema de precios de indiferencia de los principales granos, entre ellos el trigo, formulado con base al precio internacional del grano y el costo de internación a la zona de consumo (maniobra, fletes, etc.) Para el lapso de 1996 a 2000, los precios de indiferencia promedio nacional de trigo mostraron comportamientos descendentes, con precios de indiferencia que, en un lapso de dos años, llegaron a Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 7

11 Cadena Productiva de disminuir hasta en un 12.3% en promedio. Ello debido principalmente a la evolución a la baja de las cotizaciones de los precios internacionales, tal y como fue observado anteriormente. Por otra parte y como punto de referencia, el precio recibido por los productores de trigo de los Estados Unidos de Norteamérica registran una tendencia marcadamente a la baja, lo que se ha convertido en un factor que no estimula a los productores de la Unión Americana y de México, considerando que las cotizaciones internacionales son el parámetro para la determinación del nivel de los precios internos. CONSUMO PER CÁPITA La influencia de la globalización ha provocado un paulatino incremento en la preferencia por el estilo de vida occidental en los países asiáticos, situación a la que no escapa la dieta de sus habitantes, lo que está generando una sustitución del arroz por el consumo de pan y otros productos de mayor valor nutrimental. Esta es una inevitable consecuencia derivada de los incrementos en los ingresos, la urbanización y la modernización de la economía y el incremento en el consumo per cápita de trigo es considerado como un excelente indicador de la diversificación de la dieta en Asia. La demanda en Asia para trigo en el año 2020 se proyecta alrededor de 322 millones de toneladas comparadas con los 205 millones que se tenían en En la actualidad el comportamiento en el consumo per cápita en el ámbito mundial se estima alrededor de 100 Kg/año, considerando que el 71% de la producción es destinada para el consumo humano. En el caso particular de la población en México, de acuerdo con la última evaluación realizada por el Centro de Investigación en Mejoramiento de Maíz y (CIMMYT), se estima un nivel de consumo de 54 Kg/año por habitante, considerando que el 78% de la producción se destina para el consumo humano y el resto se emplea principalmente como alimento para ganado, por lo que esto representa que el nivel de consumo per cápita para nuestro país se encuentre por la mitad del promedio mundial. COMERCIO INTERNACIONAL Como se mencionó anteriormente, en el comercio mundial de trigo no necesariamente predominan los principales países productores, ya que en los casos de India y China, éstos dedican que la mayor parte de su producción para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Los Estados Unidos se posicionan así como el principal país exportador de trigo y a su vez su mercado ejerce una influencia considerable sobre el comportamiento de los precios mundiales, los que a su vez influyen sobre el desempeño del comercio del mismo entre países. Los Estados Unidos exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas, que representa más de la cuarta parte de las ventas totales mundiales de los últimos cuatro años. Canadá se ubica en Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 8

12 Cadena Productiva de segundo término con 18.1 millones de toneladas, Australia con 16.7 millones de toneladas y Argentina con 9.7 millones de toneladas. En su conjunto, éstos cuatro países suman un total de exportaciones cercanas a 73 millones de toneladas métricas de un total de trigo comercializado en el mundo por alrededor de 103 millones. La balanza comercial de trigo en nuestro país se caracteriza porque las importaciones son mayores que las exportaciones, lo que obedece a requerimientos del grano para panificación, el cual no se produce con suficiencia en el mercado interno, además de que la producción nacional es fundamentalmente de grano duro o cristalino utilizado para la fabricación de pastas, espaguetis y macarrones. Figura 6. Importaciones de trigo de México. Miles de toneladas 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , ,780,816 2,911,624 2,600,089 2,104,222 1,931,156 1,285, Año Fuente: FAO Durante el periodo , las compras externas de trigo proceden prácticamente de los socios comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá y Estados Unidos, predominando este último como principal proveedor del grano para nuestro país. A partir de la entrada en vigor del TLCAN (1994) y hasta el 2001, se han importado 17.5 millones de toneladas de trigo, procediendo de los Estados Unidos el 67% y de Canadá el 33%. Como puede observarse en la figura 6, la tendencia de las importaciones mexicanas de trigo han ido en aumento año con año, representando un poco más del 50% del consumo aparente nacional y con una tendencia a la alza, en la medida en que pueda mejorar la dieta de los mexicanos y las condiciones de producción continúen limitadas por la escasez de agua para riego, las condiciones climáticas adversas, la falta de variedades de trigo adecuadas para el consumo interno y los precios internacionales reprimidos. En relación con las exportaciones, durante el periodo analizado ( ) México apenas exportó cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con 1 millón de toneladas, seguida de Holanda con 151 mil toneladas, los Estados Unidos con 149 mil, Bermudas con 118 mil y Argelia con 109 mil toneladas. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 9

13 Cadena Productiva de Figura 7. Exportaciones de trigo de México. Miles de toneladas 800, , , , , , , , , , , , , , Año Fuente: FAO, Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 10

14 Cadena Productiva de ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO RESULTADOS DEL PANEL DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE TRIGO PRODUCIDO EN MÉXICO. Identificación de la capacidad para aprovechar las oportunidades de mercado de. Como resultado de las experiencias con el panel de expertos para la cadena de trigo se detectaron las siguientes áreas de oportunidad: Organización En el contexto estatal se identifica la necesidad de agruparse dentro de organizaciones que permitan a los productores de trigo enfocar sus producciones y las demandas del mercado, con el fin de localizar y negociar mejores oportunidades, los productores identifican una falta de coordinación de acciones y también falta de capacitación para la producción pero más significativamente para la comercialización de sus cosechas. Las diferentes organizaciones de productores sienten desvinculación con otras organizaciones similares y además encuentran un patrón muy similar en la determinación de las estructuras, pues reconocen que los puestos de representación generalmente son honoríficos y poco ejecutivas. Se proponen esquemas de capacitación para la comercialización, tener un conocimiento más amplio sobre las variedades con mejor rendimiento y mejor calidad enfocada a la industria específica, lo cual les ofrecerá una mejor capacidad de negociación y la posibilidad de establecer contratos con la industria. Además de expresar la necesidad de tener un vínculo más estrecho entre el asesor (extensionista) y las organizaciones de productores, pues se considera que no hay la certeza de contar con el apoyo de los técnicos en diferentes etapas de la producción. Difusión e implementación de la Tecnología Los productores del estado detectaron algunas deficiencias en la tecnología lo cual no les permite ser más productivos y obtener mayor rentabilidad de sus cosechas, pues identifican falta de incentivos a la calidad de la producción, la cual está estrechamente relacionada con el desarrollo de variedades adecuadas a los diferentes sistemas de producción de las que, si las hay o ya existen dicen tener desconocimiento de ello. Además del castigo en precio que reciben de su producto por considerar que falta asesoría para el manejo adecuado de las malezas y conocer variedades resistentes a las mismas y a enfermedades que deterioran la calidad del grano. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 11

15 Cadena Productiva de Se detecta un problema generalizado en el uso y abuso del agua, concientes de estar en una zona con grandes deficiencias del vital líquido, consideran necesario que se desarrolle e implemente tecnología en sistemas de riego a fin de ahorrar agua. Dentro de las estrategias que se proponen en este panel de expertos de la cadena de trigo se sugiere que es importante que exista una mejor relación entre los centros de investigación, las universidades y los productores, que exista la posibilidad de acercamiento de todos estos actores y se lleven a cabo investigaciones de manera conjunta, además los productores identifican la necesidad de que la investigación se haga directamente sobre las parcelas de los productores y no en áreas protegidas. Consideraron que es primordial que exista un programa continuo de capacitación de extensionistas, y que estos a su vez estén en contacto estrecho con los productores, pues es pieza fundamental en la comunicación directa entre los centros de investigación y los productores. Y como último aspecto importante para mejorar la producción y la calidad de las cosechas consideraron sumamente importante que se generen paquetes tecnológicos actualizados y específicos para las diferentes regiones dentro del estado. Costo de Insumos Vinculado a la organización de productores para la comercialización se identifica como un área de oportunidad la capacidad que se genere entre los productores la capacidad de organización para la adquisición de insumos a fin de aprovechar las economías de escala y lograr precios más bajos de los insumos. Se propone una estrategia que permita una normatividad clara y precisa para asegurar la calidad de los insumos, pues se considera que no solo basta la organización para la compra de insumos sino que es de vital importancia que estos últimos sean de buena calidad para asegurar asimismo la calidad en la producción y mayor eficiencia en le proceso de producción. Relación con Agroindustriales Como primer paso a la generación de estrategas que permitan la comercialización más efectiva y eficiente con la industria, los productores consideraron que es muy importante consolidar la organización estatal de productores de trigo, ya que se ha venido trabajando en ello y distinguen que eso hará gran diferencia al momento de comercializar sus productos, pues se tendrá una representatividad al nivel estatal y con ello el peso específico que les puede dar una organización de este tipo. Aunado a la concretización de esta organización estatal de productores, se identifica la necesidad de que esta unión pueda negociar con los agroindustriales y establecer los términos para los volúmenes de entrega y la calidad de las cosechas, este mismo vínculo permitirá encaminar la producción de acuerdo a la demanda de los agroindustriales por productos y tipos específicos de trigo y volúmenes determinados en los contratos, dándole certeza jurídica a ambas partes. Esto a su vez generará una diferenciación por calidad de producto para su venta, y hará más claros y específicos los términos de los castigos en los precios por tipo, limpieza y humedad del trigo cosechado. Lo que incentivará a los productores a producir con calidad y a disminuir la incertidumbre sobre el pago que recibirán por sus productos. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 12

16 Cadena Productiva de Cuadro Anexo 1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales. Mercados Tendencias del mercado Mercados potenciales Demandas Interno Mundial Estados Unidos China Unión Europea América Latina Otros * Consumo de producto La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero también como resultado de la sustitución del arroz y otros cereales * Consumo per cápita a través de productos industrializados En el caso particular de nuestro país se estima un nivel de consumo de 54 Kg /año, considerando que el 78% de la producción es para el consumo humano El consumo per cápita en el ámbito mundial se estima en al rededor de 100 Kg /año Se espera un incremento en el consumo per cápita de 83 Kg por año que había en 1993 a 88Kg para el 2020 En la India se espera un incremento de 55 a 64Kg. por año de consumo per cápita para el 2020 * Exportaciones Entre los años , México apenas exportó cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con 1 millón de toneladas, seguida de Holanda (151 mil toneladas), Estados Unidos (149 mil), Bermudas (118 mil) y Argelia con 109 mil toneladas. El segundo lugar mundial en exportaciones es Canadá con 18.1 millones de toneladas y el tercero es Australia con un volumen de 16.7 millones de toneladas. Estados Unidos es el tercer país productor a nivel mundial pero es a su vez el primer país exportador de este cereal, exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas. A pesar de ser el productor número uno en el mundo de este cereal el valor de sus exportaciones es muy bajo El cuarto lugar a nivel mundial en exportaciones de trigo es Argentina con Se considera que en el 9.7 millones de futuro emerjan países toneladas. Brasil y exportadores de trigo del México pueden en los continente Africano. próximos años ser actores importantes en la exportación de trigo * Importaciones Importamos en promedio Brasil (6.6 millones de alrededor de 2.7 millones toneladas), Egipto (6.3 de toneladas al año, millones de toneladas) y procedentes Japón (5.4 millones de principalmente de los toneladas) son los Estados Unidos el 67% y principales importadores de Canadá el 33%. de trigo en el mundo Importa 2.2 millones de toneladas al año en promedio * Producción El 85% de la producción se concentra en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%) Los principales paises productores son, en orden de volúmenes de producción, China, India, Estados Unidos, Rusia, Francia, Canadá, Australia, Turquia, Ucrania y Argentina, represantando poco más del 80% de la producción mundial. En los últimos 4 años el 50% de la producción de los Estados Unidos se concentra en los estados de Kansas, Dakota del Norte (ellos dos solos concentran el 30% de la producción nacional) Oklahoma y Washington. * Competitividad La competitividad consistirá en reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y método de aplicación, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de conservación y manejo de residuos de cosecha podrán apoyar a una reducción sustancial de costos de producción, la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo * Precio Sujetos a los precios internacionales (a través de los precios de indiferencia) que tienen tendencia descendente Precios internacionales con tendencias descendentes. * Demanda en volúmenes La mayor demanda del Para el año 2020 la cereal en nuestro país la demanda esperada de tiene la industria harinera, trigo será 40% mayor del la que a su vez provee de nivel actual de 552 materia prima a los millones de toneladas, fabricantes de la industria cercana a 775 millones del pan. de toneladas El incremento de la occidentalización de las dietas en Asia (en otras palabras, la sustitución del arroz por un incremento en el consumo de pan y otros productos de alto valor) es una inevitable consecuencia para incrementar la demanda en la región. Calidad del producto La calidad del producto es determinada por la cantidad y la calidad de la proteína del grano. Además de otros componentes como la humedad, la apariencia, el peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza y el color. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 13

17 Cadena Productiva de Figura Anexa 1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores. Falta de seguridad del asesor con las organizaciones y/o productores Los puestos de representación son honoríficas, se requiere apoyo Maquinaria Tecnología Agentes de cambio Mayor inversión La producción por productor y falta de organización, problemas para la comercialización Falta de incentivos a la calidad Capacitación a productores organizados para manejar agronegocio Insuficiente difusión de tecnología de bajo costo y bajo consumo de agua Demanda diversificada de trigos para diferentes harinas Transferencia de equipo adecuado para los diferentes ambientes de producción Más apoyo a los productores en la comercialización Certificación de calidad para grano de Gto. Que se pague calidad del producto Promover giras a otros estados para vender sus productos Aumento de la rentabilidad del cultivo Formación de variedades adecuadas a diversos sitemas de producción Estrategias adecuadas para la transferencia Aumento en los rendimientos Falta de aceptación de nuevas variedades más productivas por parte de los productores Implementación de tecnología en riego para ahorro de agua Métodos de transferencia más ágil para lograr adopción de tecnología Mal manejo de malezas y resistencia en las mismas Promoción de tecnología por parte de las Universidades Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 14

18 Cadena Productiva de Figura Anexa 2. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.... Continuación Falta de conocimiento sobre adaptación de maquinaria para nuevos métodos de siembra Precios base para trigos diferentes al suave Implementa ción de siembra en surcos Falta de Organización (desconfianza de los productores) Más apoyo a trigo que a cebada por ser alimento básico Falta de buen manejo en el agua de riego Mecanización agrícola Falta maquinaria actualizada en uniones de ejido y pequeñas prop. Demanda creciente de trigo Existe posibilidad de exportación (duros principalmente) Distribución inequitativa del agua considerando importancia alimenticia de los cultivos Baja disponibilidad de agua Financiamiento insuficiente, inoportuno y caro Costo de insumos Altos costos de producción Falta de centros de acopio para la producción Incertidumbre en los precios del grano Energéticos y semillas caras Relación con agroindustria Comercialización por variedades (Inventario alto) Precios bajos del trigo Asesoría y capacitación Tener precio de referencia antes de sembrar Aseguramiento en el precio (Comercialización segura) Capacitar al producto en comercialización Falta organización en los productores para negociar producción bajo contrato Sistemas de siembra que optimicen la producción de trigo. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 15

19 Cadena Productiva de ANEXO B: INDICADORES CLAVE DE ANÁLISIS. La integración anticipada de los mercados agroalimentarios y una rápida urbanización hará que los gobiernos no tengan el mismo énfasis sobre la autosuficiencia de productos agrícolas como en el pasado. Algunos países habrán de cambiar en forma deliberada la asignación de sus recursos hacia la investigación agrícola hacia cultivos de más alto valor comercial y valor agregado, principalmente los países con poblaciones menores, alejándose de la producción de cereales, los cuales buscará comprar, en una porción más significativa en el mercado internacional. Con excepción de China, India, Argentina, Pakistán, Turquía e Irán, muchos países estarán atentos a sus balances entre la producción doméstica y sus importaciones a fin de mantener los precios del pan para las zonas urbanas en un nivel adecuado y que con ello no se vean afectados sus programas de contención de la inflación. En adición a la globalización y la urbanización, se incrementará la escasez de tierra cultivable o apta para la agricultura, la mano de obra, y las reservas acuíferas. Se estima una disminución en el importe de los subsidios destinados a la producción, lo que podrá traer consigo el que la producción de cereales, particularmente de las de trigo y arroz, se conviertan en cultivos con menor atractivo para los agricultores, debido a la reducción paulatina que pueden sufrir sus ganancias. PRODUCCIÓN En ambientes favorables para la producción de trigo económicamente rentable, el diferencial entre el potencial de la producción y el potencial que tienen las áreas para la producción de los agricultores se ha reducido considerablemente. En otras palabras, en estas áreas el costo de incrementos marginales en producción, con tecnología y políticas vigentes, pueden exceder la ganancia incremental, ya que los costos son más elevados no sólo en términos del uso creciente de fertilizantes, energía y agua, sino también en términos del aumento en los costos de administración y supervisión que son necesarias para hacer más eficiente el uso de estos recursos empleado en forma directa en los sistemas de producción. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Debido a que trigo posee un alto grado de comercialización y requiere de un beneficio previo para ser empleado como alimento humano, el autoconsumo no es muy significativo. Este cereal requiere, para su consumo humano un proceso previo de transformación que da como resultado la producción de harina, que es utilizada como materia prima en algunas empresas de la industria de alimentos. Por lo anterior, la mayor demanda del cereal en nuestro país la controla la industria harinera, la que a su vez, provee de materia prima a los fabricantes de la industria del pan, en donde la calidad del producto es determinada por las combinaciones de grano que permiten satisfacer las exigencias de cantidad y calidad de la proteína del grano. Entre los principales constituyentes de este grano se Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 16

20 Cadena Productiva de encuentran el agua (humedad), las proteínas y los carbohidratos. La calidad de la proteína le indica al industrial el tipo de proceso a realizar. Su aceptación o rechazo se rige por medio de la certificación de laboratorio con base en el análisis de la proteína. En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. Para la comercialización se identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y características del gluten. En la producción de trigo de Sonora predominan los del grupo V (cristalinos o duros), Guanajuato se especializa en el grupo III (suave y extensible), Baja California en los grupos I y II (fuerte y elástico, y medio fuerte y elástico, respectivamente), Sinaloa ha cambiado las variedades del grupo I por las del grupo V, lo que explica su resistencia al carbón parcial de estos últimos y por la posibilidad de exportarlo. Entre los criterios para la comercialización se encuentran la humedad, la apariencia, el peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza, el color, la proteína, la calidad del gluten, la cantidad de aceite, el material extraño, el hábito de crecimiento (existen trigos de invierno o de primavera) y la procedencia (que determina el grado de calidad) COMERCIALZACIÓN En general se pueden distinguir tres canales principales para la comercialización del trigo en México: a través de comisionistas, empresas comercializadoras y productores que venden directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas son los que cubren la mayor parte del mercado, aunque la proporción varía de acuerdo a la entidad federativa. En el caso de Baja California, por ejemplo, predominan los comisionistas quienes adquieren el grano para la industria molinera, en cambio en el Noroeste y en el Bajío tienen mayor participación las empresas comercializadoras, que de manera independiente adquieren el cereal para venderlo posteriormente a los agroindustriales. Figura Anexo 3. Estructura del valor de la producción Panadería y Pastelería Industrial 47% Molienda de trigo 31% Galletas y Pastas Alimenticias 22% Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria de la SAGARPA 2001 Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 17

21 Cadena Productiva de ANEXO C. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD. TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL Para el año 2020 la demanda esperada de trigo será 40% mayor del nivel actual de 552 millones de toneladas, cercana a 775 millones de toneladas, pero los recursos necesarios para su producción serán ligeramente menores. Visto desde esta perspectiva los cambios para incrementar la producción de trigo deberán ser tan grandes como hace tres décadas cuando surgió la Revolución verde. Las estrategias que deberán adoptar los países en desarrollo para abastecer la demanda futura de trigo, dependerá en gran medida de capacidad de adaptación a la economía global y la manera en que transformen su manera de hacer investigación. Los avances recientes en la biotecnología el mapeo genético y la ingeniería genética, han hecho que se incremente sustancialmente el suministro de germoplasma de trigo con una mayor resistencia a enfermedades y mayor tolerancia al estrés físico provocado por condiciones climáticas adversas. ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO En la medida en que un mayor número de países se integre a los mercados globales y que el incremento en productividad y la autosuficiencia se logre a través de la una mayor competitividad económica y las ventajas comparativas de estas naciones, las posibilidades de abastecer de alimentos a la población serán mayores, en la medida en que serán empleados los recursos globales en forma especializada y en función de las ventajas comparativas que cada región o nación posea o desarrolle. Aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en desarrollo. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo, en la media en que esta ejerza presión para que los precios internacionales aumenten. De igual forma, se espera que nuevos países exportadores emerjan de América latina y África. Aquellos países que cuenten con una alta proporción tierra mano de obra calificada y capacitada, buena infraestructura de mercado y condiciones agro climáticas adecuadas serán los candidatos a ser países exportadores de trigo. México y Brasil son dos de los países que se encuentran cercanos a estas condiciones. En el caso de México se tienen las condiciones para impulsar su participación como un importantes productor en el mercado de los trigos duros. Gradualmente, el movimiento global que conlleva los tratados de comercio y la integración económica ha remplazado la economía cerrada, el modelo de autosuficiencia económica que hizo de la revolución verde, en su momento, un suceso. El nuevo paradigma para las políticas alimentarías son la productividad y las ventajas comparativas, más que la autosuficiencia. Los cambios en la economía global del trigo incluyen la liberación de las importaciones de trigo y la baja en términos de largo plazo del precio del trigo, aunado a ello el incremento en costos de los insumos, especialmente la mano de obra, la tierra y el agua. Las inversiones en desarrollo de estrategias que Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 18

22 Cadena Productiva de permitan el incremento de producción de las cosechas de cereales, incluyendo el trigo será lo que afectará de manera significativa para lograr ese cambio de paradigma y políticas. COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN Dadas estas tendencias, la competitividad de los productores de trigo dependerá de la oportunidad de reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o una mejora en la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, el uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y el método de aplicación, manejo integrado de plagas, desarrollo de las técnicas de cero labranza o labranza de conservación y el manejo de residuos de cosecha como mejoradores de las condiciones del suelo, así como la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo, podrán apoyar a lograr una reducción sustancial de costos de producción. EN EL PRESENTE AÑO Se pronostica una disminución del comercio mundial del trigo en 2002/03 a millones de toneladas, o sea 5 millones de toneladas menos que el ciclo anterior. Gran parte del descenso previsto en este ciclo se debería a una notable contracción de las importaciones por parte de los países desarrollados, si bien se prevé también una disminución de las importaciones de los países en desarrollo. Las importaciones totales de trigo por parte de los países desarrollados en 2002/03 se pronostican actualmente en cerca de 24 millones de toneladas, unos 3 millones de toneladas menos que en el ciclo anterior. El descenso se debe principalmente a los acontecimientos ocurridos en la Unión Europea (UE), que suele ser un gran exportador neto de trigo. Durante la campaña anterior, la UE se convirtió en el mayor importador mundial de trigo, con importaciones estimadas de al menos 10 millones de toneladas. Durante la actual campaña comercial, la recuperación de la producción de la UE ha contribuido en gran manera a reducir las importaciones. Sin embargo, por motivo de la gran demanda continua de trigo forrajero más barato procedente del Mar Negro (principalmente de la Federación de Rusia y Ucrania), las importaciones de la UE podrían llegar a 7.5 millones de toneladas esta campaña, lo que superaría los niveles normales. Según los pronósticos, las importaciones totales de trigo por parte de los países en desarrollo disminuirán en 1 millón de toneladas respecto a la campaña anterior, a 79 millones de toneladas. Sin embargo, es principalmente en Asia donde es posible que disminuyan las importaciones de trigo. Se prevé que las importaciones totales de trigo por parte de los países asiáticos lleguen a 45 millones de toneladas en 2002/03, o sea 2,5 millones de toneladas menos que la campaña anterior. Gran parte del descenso se atribuye a la República Islámica de Irán, donde a raíz de la excelente cosecha de este año, se pronostica que las importaciones disminuirán en un 40 por ciento, es decir a 3.5 millones de toneladas. Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 19

23 Cadena Productiva de REFERENCIAS Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 20