Reunión Regional Centro-Occidente Abril Planeación Regional de los Ciclos Agrícolas 2014/15 para maíz y sorgo

Transcripción

1 Reunión Regional Centro-Occidente Abril 2014 Planeación Regional de los Ciclos Agrícolas 2014/15 para maíz y sorgo

2 CONTENIDO Panorama Mundial Panorama Nacional Propuesta

3 Panorama Mundial

4 Panorama Mundial de Maíz 2013/14 Producción (mtm) Producción Millones de TM Importación Millones de TM Exportación Millones de TM 2004/ / / / / / / / /13 Est Estados Unidos Prod. 1 37% Exp. 1 37% 2013/14 Proy Ucrania Prod. 4 4% Exp. 3 17% China Prod. 2 23% Japón Imp.1 14% México Prod. 7 2% Imp. 2 11% Korea Imp. 3 9% Argentina Exp. 4 12% Brasil Prod. 3 8% Exp. 2 19% Se prevé que la producción para el ciclo 2013/14 alcance un record de millones de toneladas. Fuente: GCMA con datos del USDA (Marzo 2014)

5 Panorama Mundial de Maíz Blanco 2013/14 Producción 51.5 Millones de TM EUA Prod. 3 5% México Prod. 1 40% Egipto Nigeria Etiopia Tanzania Kenia Indonesia Filipinas Sudáfrica Prod. 2 11% Fuente: GCMA con datos del USDA, marzo 2014

6 Maíz Amarillo Vs Maíz Blanco 970mtm 95% 5% 21 mtm 5% 95% Similar composición biológica y genética Amarillo Carotinoide y color dulce USO INDUSTRIAL Pecuario Almidones Glucosa y dextrosa Jarabe de alta fructosa Etanol ENTORNO Déficit en México Apertura comercial Gran importador Menor precio que el blanco CONSUMO HUMANO Masa Harina Tortilla ENTORNO Autosuficiencia Distribución de producción, poco efectiva Medidas político-sociales para la producción por el valor cultural

7 Rendimientos de Maíz en México y el Mundo (Marzo 2013/14) (tm/has) Con investigación, tecnología y semillas mejoradas se puede competir con la productividad de los países líderes Sinaloa ha alcanzado en los últimos años rendimientos por arriba de 10 Tm/Ha. El año pasado en Yautépec, Morelos y La Barca, Jalisco también se lograron las 10 Tm/Ha con el uso de paquetes tecnológicos. Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Marzo 2013/14)

8 Panorama Nacional

9 En México existe: Antecedentes Una creciente demanda de maíz amarillo La producción nacional de maíz amarillo no es suficiente para satisfacerla Las importaciones de maíz en 2013 fueron por 7.4 millones de tm, de las cuales 6.6 millones de tm fueron de maíz amarillo En 2014 se estiman importaciones de maíz por 8.3 millones de tm (de las cuales 15% se calculan de maíz blanco y 85% de maíz amarillo) La orientación de la política actual, considera: Apoyos Directos al Productor (PROAGRO) Ingreso Objetivo Agricultura por Contrato Coberturas Compensación de Bases Incentivos a problemas específicos de Comercialización Otros Diesel Electricidad Apoyo a Paquetes Tecnológicos Apoyo a Reconversión Productiva Blanco ,541 1, Amarillo 5,401 5,096 5,615 7,278 7,562 8,612 7,045 7,276 8,092 9,154 6,574 1,451 Quebrado 2,685 2,300 2,757 3,203 2, Fuente: GCMA con datos del SIAP, Febrero 2014 Importaciones de Maíz (miles de tm)

10 Situación Actual El balance nacional de Producción-Consumo de maíz arroja un déficit de 8.3 millones de tm A nivel regional tenemos zonas excedentarias, otras netamente deficitarias y lejos de las regiones productoras Analizando la producción por regiones observamos una concentración de la producción en el Noroeste y Bajío del país superávit de maíz blanco 3.5 millones tm déficit de maíz amarillo 11.8 millones tm Estrategias para equilibrar la balanza: Reconversión de excedentes de maíz blanco a maíz amarillo por 3 millones de tm Incrementar los rendimientos de producción de maíz amarillo a 10 tm/ha, al menos

11 Plan de Reconversión de Maíz 2014 Producción 4.0 Excedente Blanco 2.5 Reconvertir Producción 3.9 Consumo 8.8 TOTAL Inventario Ini 3,281,301 Producción 22,230,190 Prod. Blanco 20,606,972 Prod. Amarillo 1,623,218 Consumo 30,537,735 Cons. Blanco 17,098,943 Cons. Amarillo 13,438,792 Invetario Fin 3,308,255 Balance -8,334,499 Balan. Blanco 3,508,029 Balan. Amarillo -11,815,574 Producción 6.3 Excedente Blanco 2.4 Reconvertir Incrementar Producción 5.0 M. Blanco 3.0 M. Amarillo 2.0 Misma superficie Más tecnificación Semillas mejoradas Fuente: Estimaciones de GCMA, Abril

12 Análisis Producción-Consumo de Maíz 2014 Consumo de Maíz 31 mtm Distribución del Consumo ** Pastas Cons. Amarillo Panificable Y galletero Cons. Blanco Cons. Amarillo Blanco Autoconsumo Humano Pecuario Industrial Otros Exportación Producción Nacional 21 mtm Superávit Maíz Blanco 11.3% Nacional **La Distribución del consumo es de acuerdo con el promedio de los últimos tres años Fuente: Producción, Exportaciones e Importaciones: GCMA con datos de ASERCA y SIAP Prod. Blanco Excedente Bco Prod. Amarillo Importado Déficit Total 33%

13 Físicos de Maíz Blanco y Amarillo en N. Orleans de M. Amarillo M. Blanco Rusia y Ucrania cierran exportaciones Sequía en Sudamérica Escasez de m. blanco en EUA Helada en Sinaloa Sequía en EUA 300 Fuerte demanda China 250 Boom de biocombustibles Especulación en mercados Externos 200 Aumento a las retenciones en Argentina Cosecha récord en Sudamérica Cosecha récord en EUA 150 Crisis financiera Global Aumento de producción en EUA Recuperación de producción en Rusia y Europa del Este 100 Aumento a las retenciones en Argentina Fuente: GCMA con datos de CME y Casas Comerciales al 14 de Marzo de 2014

14 Propuesta

15 Reconversión de maíz blanco a maíz amarillo Programa SUPERFICIE PAQUETE TECNOLÓGICO A x C APOYOS DE GOBIERNO PRECIO FINANCIAMIENTO hectáreas Participación de productores y organizaciones Fortalecer vinculo: Productores - Compradores Semillas de alto rendimiento Asistencia técnica de semilleras y despachos especializados El comprador, adquiere cosecha Se establece contrato de compra (A x C) Se promocionará con productores en zona de influencia Apoyo a la inducción de maíz amarillo de 350 pesos tm hasta 7 tm/ha Cobertura del precio de futuros, con apoyo 80% en la prima Call al productor y del 45% del costo de la prima Put al comprador Precio de indiferencia: ZC ( - ) Base ZP Cierre de Bases con precio de futuro cercano a la entrega De proveedores: semilla y agroquímicos Bancos comerciales e Intermediarios financieros SEGURO AGRÍCOLA RIESGOS Aseguradoras y fondos de aseguramiento Seguro de riesgo compartido, para garantizar rendimiento Seguro agrícola, de rendimientos y catastrófico Agricultura por contrato (precio piso al productor) Cobertura de precio Compensación de Bases

16 Análisis de Precios ENTIDAD Precios de AxC P-V 2013 Precio Indif. Z. Prod.Compensa Ingreso (dls/tm) ($/tm) Bases Productor GUANAJUATO , , JALISCO , , MICHOACÁN , , Precios de Mercado P Merca Apoyo Ingreso ENTIDAD ($/tm) IRPEC Productor GUANAJUATO 3, , JALISCO 3, , MICHOACÁN 3, ,246.25

17 Semilleras Monsanto Pionner Syngenta Otras Plan de Acción GRUPOS DE TRABAJO Financieras FIRA Financiera Rural Intermediarios Financieros Bancos Asistencia técnica Promoción y Divulgación PARTICIPANTES Instituciones Consumidores SAGARPA: ASERCA, SENASICA INIFAP FIRCO AMSDA Secretarías de Estado Bachoco Sukarne Arancia CPI Malta-Clayton Pilgrims Proan Apoyos Gobierno Capacitación en administración de riesgos Asistencia financiera Organizaciones - Productores

18 Plan de Acción Proceso Global de la Reconversión marzo 1. Análisis del suelo y asistencia técnica 2. Asistencia financiera y capacitación en AxC Abril febrero 6. Entrega de incentivos a la Reconversión 3. Siembra y entrega de paquetes tecnológicos Abril / mayo 5. Cosecha, liquidación de coberturas y pago de grano 4. Entrega de créditos y registro de AxC Noviembre/ enero Mayo / junio

19 Director General Juan Carlos Anaya Castellanos Ext. 101 Socio Directivo Claudia Fernández González Ext. 106 Información Claudia Hernández Tenango Ext. 110 César Daniel Flores Espinoza Ext. 132 Abel M. Rodríguez Montejo Ext. 113 Consultoría Mayte Reyes Flores Ext. 108 Gabriel Flores Ravelo Ext. 114 Jimena García Macías Ext. 107 Insurgentes Sur 1216 Piso 8 PH 2-5 Col. Del Valle México D.F Teléfono: (0155) al 25