El Maíz: Logros, prospectiva y propuestas

Transcripción

1 Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México El Maíz: Logros, prospectiva y propuestas Estrategias para ordenar el mercado de maíz El Maíz en el 2008 Montecillos, Edo.. de México, mayo del 2006 M.C.. Héctor Carlos Salazar

2 Índice I. Diagnóstico Actual de la Rama de Producción Maíz II. Problemática III. Prospectiva IV. Propuestas

3 I. - Diagnóstico Actual de la Rama de Producción Maíz La importancia del Maíz En el proceso de globalización los cultivos para un país, son relevantes en función de tres aspectos: a) La posición en la estructura económica del país; b) Su importancia en las cadenas agroalimentarias; y, c) La Regulación del Estado en su estructura y funcionamiento del cultivo.

4 El maíz en la estructura nacional Valor de la producción de maíz, A precios de mercado (millones de $) - En relación con el PIB agropecuario (%) Productores de maíz, ,000 Personas vinculadas con la producción de maíz, Número* - Como % de la población total agropecuaria - Como % de la población nacional total Superficie sembrada de maíz, Hectáreas - Como % del área total destinada a las 10 principales cultivos - Como % del área de temporal destinada a los 10 principales cultivos , , *Cifras estimadas considerando 4.5 personas por familia por productor. Fuuente: Elaborado por GEA a partir de información de SAGAR, INIFAP e INEGI.

5 Matriz Insumo Producto del Maíz Materia Prima/Producto Materia Prima/Producto Productos pecuarios Almidones-Jarabes de Maíz y Sucedáneos Alim. Engorda Productos Tortillas Aceites Chocolates Prep. Productos Papel y Balan- Animales Pecuarios Almidones Sacarosa Glucosa Fructuosa y Confitería Aliment. Refrescos Farma- Cartón Etanol ceados Diversos ceúticos Maíz B á s i c a s Sorgo SC Trigo Soya SP Otros granos SP Caña de Azúcar SP SP SP SC SC P r o c e s a d o s Alim. Balanceados Animales Almidones de maíz Sacarosa Glucosa Fructuosa Etanol Insumo utilizado directamente Insumo utilizado una vez transformado directamente SC Sustituto completo del maíz o sucedáneo SP Sustituto parcial del maíz o sucedáneo Fuente: Elaborada con información de GEA y de la CNPAMM

6 Las cadenas productivas del Sistema Producto-Maíz INFORMACIÓN Transporte Acopio y almacenamiento Organización para: -Producción -Transformación -Comercialización -Consumo Insumos Innovación tecnológica Producción en campo Desarrollo de capacidades Excedente Producción Obtenida Autoconsumo Consumidor intermedio Agroindustria para alimentación humana Agroindustria para alimentación animal Industria de derivados Químicos y alimenticios Industria de cereales y botanas Consumidores Finales: nacionales e internacionales RETROINFORMACIÓN Apoyos a infraestructura y servicios para la producción: Red carretera y de caminos Electricidad, agua, combustibles Servicios ferroviarios y portuarios Financiamiento, seguros y coberturas Apoyos fiscales y subsidios Capacitación, investigación y desarrollo Gobiernos Federal, Estatales y Municipales: SAGARPA, FIRA, FR, SHCP, SCT, CNA, Secretarías Estatales de Desarrollo Rural, Regidurías de Agricultura, CONAPROM, etc.

7 Destino de la producción nacional y las importaciones de maíz Maíz Blanco OFERTA 2003 DEMANDA 15.7 Tortilla y Harina (12.4 MM Tons) 55% 12% 23% Pecuarios (6.0 MM Tons) 19.9 Otros (3.3 MM Tons) 10% Maíz Amarillo 0.8 IDAQUIM (2.3 MM Tons) 8.3 Pecuarios 6.0 MM IDAQUIM 2.3 MM Aceite 3.7% Gluten y Fibra 24.8% Proteína 3.5% Almidones y Glucosas 44.1% 84% 20.7 Total 24.0 Derivados Químicos 7.3% Alta Fructosa 16.3% 16% Fuente: IDAQUIM elaborado con información de SAGAR Y SECOFI

8 El maíz en cifras Tendencia del cultivo (Miles de has) Concepto e Sembrada 9, , , , , , , , , , , ,969.5 Cosechada 8, , , , , , , , , , , ,611.7 Siniestrada 1, , , , , , ,357.8 e) Estimación. Fuente: Elaborado con cifras de SIAP-SAGARPA. Tendencia de la superficie cultivada con maíz, , , , , , , , , , , Años Sembrada Cosechada Siniestrada e

9 Comportamiento de la producción (Miles de ton) TCMA Vol. de Producción 0.62% La Superficie Siniestrada representó una media del 11.8% respecto del Área Sembrada. Comportamiento de la producción de maíz, ,000 22,000 20,000 Miles de Ton. 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, Años e

10 El valor de la producción (Miles de pesos) Tendencia del valor de la producción de maíz, Miles de pesos 39,000,000 36,000,000 33,000,000 30,000,000 27,000,000 24,000,000 21,000,000 18,000,000 15,000,000 12,000,000 9,000,000 6,000,000 3,000, Años

11 El rendimiento (ton/ha) Es importante precisar, que la estadística oficial considera para el cálculo del rendimiento, la suma del promedio en rendimientos de las unidades de producción que generan excedentes para el mercado y las de autoconsumo. Se debe considerar que las unidades de autoconsumo, son agrosistemas que siempre tiene intercalados otros cultivos y su producción va al autoconsumo humano o pecuario de la propia unidad de producción. Su fin no es comercial, pero es, en cierta forma, la responsable del bajo rendimiento reflejado a nivel nacional. T o n /h a Tendencia del rendimiento por hectárea, e Años

12 Concentración de la producción de maíz Principales estados productores de maíz (Año agrìcola 2004) OTROS 20% SINALOA 18% TAMAULIPAS 2% CHIHUAHUA 3% PUEBLA 4% JALISCO 15% VERACRUZ 5% GUERRERO 5% MICHOACAN 6% CHIAPAS 6% GUANAJUATO 8% MEXICO 8%

13 Principales destinos de la producción nacional de maíz Semillas, 1.1% Ind. Cerealera, 2.4% Ind. Derivados Químicos, 10.4% Otros, 3.3% S. Pecuario, 23.2% Consumo Humano, 59.7%

14 Miles de Ton 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Tendencia de las Importaciones de Granos ( ) Amarillo Blanco Quebrado Sorgo

15 300,000 México, cuarto productor mundial de maíz y 1º de maíz blanco Principales países productores de maíz, (Miles de toneladas) País/año e 2003e 2004e 2005e Mundo 569, , , , , , , , , , , ,419 Estados Unidos 255, , , , , , , , , , , ,900 Participación % 45% 36% 40% 40% 40% 40% 42% 40% 40% 41% 42% 42% China 99, , , , , , , , , , , ,260 Paricipación % 18% 22% 22% 18% 22% 21% 18% 19% 19% 19% 20% 20% Brasil 32,488 36,267 32,185 32,948 29,602 32,038 31,879 41,411 41,123 41,535 41,950 42,369 Participación % 6% 7% 5% 6% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7% México 18,236 18,353 18,024 17,656 18,455 17,706 17,557 20,134 19,298 20,701 21,570 22,217 Participación % 3.2% 3.6% 3.1% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0% 3.3% 3.1% 3.4% 3.5% 3.5% e En el caso del Mundo, EE.UU. y China son cifras de ASERCA ( ). El volumen correspondiente a China y Brasil fue estimado por CNPAMM ( ). En la situación de México son cifras del SIAP (años ). El volumen de EU del 2004 y 2005 son cifras del USDA. La cifra de México para 2005 es estimación de la CNPAMM. Principales países productores de maíz en el mundo (miles de ton) 250, , , ,000 50, e 2003e 2004e 2005e Estados Unidos China Brasil México

16 Logros en maíz amarillo en AxC El trabajo realizado con la industria química del maíz, en cinco años ( ), 05), ha reflejado un incremento acumulado del 631% en el manejo de volúmenes contratados previamente ente a la siembra. Para el año agrícola 2005, con el esquema de AxC,, se negoció la compra de 1.1 millones de ton de grano, el sector pecuario se comprometió con 300 mil y la industria química con 800 mil. Aunque la estimación del volumen total es de 1.4 millones de ton. Producción de Maíz Amarillo y Consumo, (Toneladas) 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , e Fuente: Elaborado con datos SIAP y ASERCA (2005) y 2006 es estimación propia. Fuente: Elaborado con datos SIAP y ASERCA (2005) y estimación propia.

17 II.- Problemática Contexto general del maíz en vísperas del 2008 La política publica prometida en la apertura de 1994 no fue cumplida por el Gobierno, los apoyos que se determinaron fueron insuficientes en presupuesto, limitados en cobertura para el total de productores y erráticos para lograr el nivel de competitividad prometido. Para el maíz como producto básico y estratégico no existe un planteamiento de política publica que considere su impotencia histórica, cultural, económica y en las tradiciones de México. Ausencia de un apolítica agrícola nacional coherente e integral con las aspiraciones de soberanía y seguridad alimeantarias. En el escenario al 2008, se establece en el TLCAN, la eliminación total de aranceles y el cupo de importación de maíz. Se elimina el PROCAMPO, todo tipo de subvenciones y apoyos. Continúan las asimetrías en tamaño de las Unidades de Producción, tecnología, subsidios, investigación, infraestructura de comercialización, transporte, asistencia técnica, organización económica, financiamiento y maquinaria agrícola. Los precios dumping del maíz importado de EE.UU. Se basa en precios por debajo del costo de producción por hectárea. El problema de subsidios agrícolas de las economías desarrolladas continúa sin resolverse por la OMC. Los precios del comodity US2 (maíz de EE.UU.) continuan su tendencia a la baja repercutiendo en los precios internos de cualquier tio de maíz nacional, depredando el ingreso de los campesinos. Conservación, desarrollo y mercado de materiales genéticos nativos.

18 Retos de la cadena productiva de maíz a) Lograr el ordenamiento de la oferta para los diferentes nichos mercado (Nixtamal, harina de maíz, almidones, fructosa, aceites, derivados químicos y alimenticios, etanol, consumo pecuario, alimentos balanceaos, cartón, artesanías, pigmentos, etc.) que permita mejores condiciones de competitividad de los productores nacionales. b) Eliminar la competencia desleal para lograr equidad en los mercados, tanto de los intermediarios, consumidores industriales como del maíz importado. c) Impulsar el desarrollo de infraestructura básica de beneficio, comercialización, transporte, y transformación. d) Fomentar la diversificación productiva por provincia agroecológica y la sustentabilidad de la producción para los mercados regionales y nacional con tecnologías amigables con el medio ambiento y la inocuidad. d) Facilitar el acceso a tecnología y capital para detonar nuevas inversiones. e) Consolidar la organización económica de los productores, la capacitación autogestiva, la capacidad empresarial y visión de los mercados f) Lograr la vinculación de los agentes económicos que integran la cadena productiva. g) Una política integral que considere investigación, transferencia de tecnología, productividad y competitividad, organización económica, valor agregado, sustitución de importaciones, exportaciones en nichos de oportunidad en los maíces de especialidad y un enfoque de desarrollo rural integral en zonas de autoconsumo.

19 III.- Prospectiva Elementos de desastre y oportunidades para el maíz El Petróleo.-La principal fuente de energía (petróleo) se agota y fuentes alternas como el etanol ganan importancia, de hecho se está instalando una planta de etanol cada semana en EE.UU. [ddgs.- derivados de granos secos de destilación oferta para el Sector Pecuario. En 2006 se destinarán 45 mdt de maíz a la elaboración de etanol, para el 2004 se estiman 100 mdt para etanol como sustituto obligado por la legisalción para sustituir el MTBE -El Financiero 8 de mayo del 2006-). El agua.- se transforma en un elemento estratégico y los cultivos con menor régimen hídrico adquieren importancia, el maíz y otros granos sustituyen cultivos con mayores requerimientos de agua. Biodiversidad de México y el cambio climático.- Nuestro país cuenta con maíces que se adaptan a cualquier altitud, clima y suelo, esta es un ventaja comparativa y estratégica que debería ser importante a futuro para que le apostemos como país a ser proveedores de material genético en la biotecnología y desarrollo de nuevos productos del maíz. Los nichos de nuevos productos se encuentran en las alternativas de los maíces de especialidad que México tiene, la dinámica de la Industria química del maíz y sus derivados es aún mas diversificada y competitiva. Sanidad, Inocuidad y Bioterrorismo.- Los aspectos de salud y de seguridad nacional, serán aún mas relevantes para los países desarrollados sobre todo en los estratos de ingresos altos y medios, por lo que la agricultura orgánica y la calidad total aumentará su importancia, de hecho las barreras técnicas del comercio tendrán mayores niveles de exigencia en el intercambio comercial como medidas proteccionistas. México se consolida como líder mundial de producción de maíz blanco para consumo humano.- La expansión del consumo de maíz como alimento directo en Europa, Asia y EE.UU., permitirá la exportación de maíz blanco a diferentes regiones del planeta.

20 III.- Propuestas y Soluciones Ordenamiento de la oferta y encadenamiento productivo en nichos de mercado Conceptos rectores Agricultura por contrato (Ventas directas) REVOLUCIÓN PRODUCTIVA RUMBO AL 2008 Hacer más con menos (más conocimientos, investigación, tecnología y capacitación) Sustitución de importaciones y exportación de excedentes Seguridad y Soberanía Alimentarias

21 Objetivos de la Estrategia Crear organizaciones de productores con fines económicos y comerciales, que permitan reducir los costos de producción y alcanzar niveles de rentabilidad, basadas en escalas económicas con una eficiente dispersión del financiamiento, coberturas con seguro del cultivo y de precios, compras consolidadas de insumos, eficiencia en el uso de maquinaria e infraestructura agrícola y asistencia técnica. Vender el maíz directamente (sin intermediarios) comercializando a precio justo, con ordenamiento de la oferta y grandes volúmenes, con calidad y oportunidad en la entrega a los consumidores, con criterios competitivos en un contexto de apertura comercial. La estrategia incluye ordenar la oferta de maíz blanco, amarillo y de especialidad de acuerdo a nichos de mercado.

22 Modelo para Fomentar Agronegocios Integrales Sustentables (MAIS) NIVEL ORGANIZACION 4to Nivel NIVEL DISPERSION 2do Nivel OTORGA EL CRÉDITO CNPAMM ESTRUCTURA JURÍDICA PARA LA DISPERSIÓN DEL CRÉDITO AGRÍCOLA FINANCIERA RURAL RURAL FONDO DE INVERSIÓN UNIDAD DE DISPERSIÓN DE CRÉDITO 3er Nivel 1er Nivel GESTIONA CREDITO UNIDAD DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE MERCADOS DISPERSA CREDITO DE AVIO Y REFACCIONARIOS UNIÓN UNION AGRICOLA AGRICOLA DE DE PRODUCTORES PRODUCTORES POBLANOS DE PUEBLA A. C. PRESTA PRODUCTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS FONDO DE ASEGURAMIENTO CON FIRCO, EL GOBIERNO ESTATAL Y FINANCIERA RURAL CENTRAL DE PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIDEICOMISO DE GARANTÍAS 2do Nivel SFP SPR SPR SFP SPR SFP SPR SFP SPR SFP SPR SFP 1er Nivel GRUPOS INFORMALES DE PRODUCTORES AGRICOLAS SFP, Sociedades formales constituidas por productores.

23 IV.-Administración de Riesgos en la Agricultura Planeación del Proceso Agrícola Planear Riegos, Insumos y Maquinaria Agrícola Semilla que requiere el Comprador Abasto de Insumos y Riegos Estimar humedad, planear trilla, almacenamiento y programar entrega y Transporte Pesaje, cumplir entrega y factura. Preparación de suelo Fertilización y Riego Siembra Riegos Labores Culturales y Fertilización Trilla y Cosecha Comercialización Contratos de Comercialización AxC, Cobertura de Precios y Registro en ASERCA Financiamiento 1ª ministración y Seguro Agrícola Supervisiones y Asistencia Técnica y 2ª ministración Dar aviso al comprador y Preparar documentación Pago de cosecha y Apoyos al I.O. Recuperación del crédito Cobertura de Riesgos

24 Demandas de las Organizaciones de Productores de Maíz Cumplimiento del Numeral 50 del ANC, que se traduzca en un mecanismo de administración de cupos con arancel fijo para el maíz blanco. Aprobación por parte del Senado de la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Aliemntaria y Nutricional para cumplir el numeral 229 del ANC. Creación de la Comisión Nacional del Maíz (CONAMAIZ) que fomente y planee la investigación, transferencia de tecnología, el orden de la oferta de maíz, el acopio, transformación y comercialización del grano. Que integre en su estructura al Consejo Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología de Maíz y al Consejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz Tortilla al Comité Sistema Producto Maíz, al Consejo Nacional de Productores A.C. como instancias de consulta. Impulsar el acuerdo en la OMC de que los países en desarrollo cuente con protección de los Cultivos Especiales que son estratégicos para su seguridad alimentaria, para el caso de México el maíz blanco y frijol. El establecimiento de un Programa Nacional de Maíz que incorpore instrumentos de apoyo para el desarrollo de mercados de maíces de especialidad y los apoyos a la comercialización.