Análisis de Cartera. Sistema. Cartera Bruta. Bancos Múltiples (13) Bancos PYME (4) Cooperativas. Abiertas (26) Leasing (3) 527,848,498 1.

Transcripción

1 NÚM ERO 07 MES NOVIEMBRE AÑO 2014 BOLETÍNINFORMATIVO en este número Análisis Cartera Información la cartera bruta directa en el Sistema Financiero a Septiembre (Bs.) Índice Morosidad N Clientes Sistema Regulado 93,458,232, ,268,215 Sistema No Regulado 6,889,980, ,943 Total Sistema Financiero 100,348,213, ,794,158 Presentación Análisis Cartera Entidas Acreedoras por Titular Índice Participación Notas Interés Educación Financiera BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED CON INFORMACIÓN A SEPTIEMBRE Sistema Regulado Sistema No Regulado Total Sistema Financiero Morosidad Nueva Revisión Masiva Cartera Lo que primero se constituyó en un producto información, a la fecha se ha convertido en una herramienta eficaz para realizar el ANÁLISIS DE LA CARTERA COMPARTIDA y la PROPIA. La versatilidad la RMC le permite accer esta información con los filtros requeridos en cuestión minutos y en línea, a través l portal La nueva RMC también cuenta con INFORMACIÓN ESTADÍSTICA l Sistema Financiero en la misma también puen aplicarse filtros que permiten realizar los análisis que se requieran. La información que a continuación se expone en este boletín se ha extraído esta parte la RMC. IMPORTANTE 1. La RMC extrae información la base datos INFOCRED, la misma que se conforma : lnformación l sistema financiero regulado, reportado por la Autoridad l Supervisión l Sistema Financiero ASFI: Múltiples, PYME, Cooperativas Abiertas, Leasing,, Entidas Financieras. Información entidas financieras no reguladas, las mismas que reportan su información manera directa a INFOCRED: IFDs, Cooperativas Societarias, Otras entidas financieras. 2. De la información expuesta se han seleccionado sólo las entidas activas (176), jando fuera este análisis a entidas en liquidación, en administración y fiicomiso. 3. Para todos los casos expuestos se ha seleccionado la CARTERA BRUTA y DEUDA DIRECTA. 4. La información correspon al corte l mes SEPTIEMBRE Sistema Múltiples (13) PYME (4) Cooperativas Abiertas (26) Sistema NO (Bs.) Índice Morosidad N Clientes (13) 3,952,195, ,977 Cooperativas Societarias (38) Otras entidas financieras (71) (Bs.) Índice Morosidad N Clientes 69,126,616, ,949 6,930,076, ,730 4,591,007, ,300 Leasing (3) 527,848, (8) 3,218,561, ,177 Entidas Financieras l Estado (1) 9,064,122, ,566 1,903,524, ,824 1,034,260, , Morosidad Cooperativas Societarias Otras entidas financieras Morosidad

2 Análisis Cartera Información la cartera bruta directa, por partamentos en el Sistema Financiero a Septiembre Múltiples PYME (Bs.) Abiertas Leasing Entidas Estado CHUQUISACA 2,452,845, ,552, ,257, ,959, ,527, PANDO 619,063, ,008, ,684, ,252, ,653, POTOSI 1,439,545, ,316, ,196, ,079, ,082, TARIJA 2,668,797, ,771, ,905, ,557, ,716, ,169, ORURO 1,756,328, ,788, ,119, ,748, ,928, COCHABAMBA 12,190,056, ,571,668, ,173,298, ,742, ,237, ,891,850, SANTA CRUZ 27,719,023, ,719,002, ,024,603, ,287, ,060, ,665,838, LA PAZ 18,929,077, ,800,824, ,260, ,922,349, ,359,089, BENI 1,351,878, ,143, ,942, ,157, ,984, NO (Bs.) Societarias Otras CHUQUISACA 214,266, ,321, ,502, PANDO 57,085, ,307, POTOSI 159,779, ,292, ,943, TARIJA 271,370, ,298, ,961, ORURO 323,869, ,456, ,161, COCHABAMBA 630,314, ,671, ,095, SANTA CRUZ 843,042, ,326, ,470, LA PAZ 1,197,984, ,391, ,105, BENI 197,997, ,766, ,260, No clarada* 56,484, ,451, CHUQUISACA PANDO POTOSI TARIJA ORURO COCHABAMBA SANTA CRUZ LA PAZ BENI Múltiples PYME Cooperativas Abiertas Leasing * Indica la porción cartera la cual el lugar sembolso no fue clarado. CHUQUISACA PANDO POTOSI TARIJA ORURO COCHABAMBA SANTA CRUZ LA PAZ BENI No clarada Cooperativas Societarias Otras entidas financieras

3 Análisis Cartera Tipo Crédito Información en porcentaje l tipo crédito, la cartera bruta directa a Septiembre Gráficamente, los 6 tipos crédito con porcentajes mayores. Múltiples PYME Abiertas Leasing Entidas Estado NO Societari as C0 - CREDITO EMP C1 - CREDITO EMP. CALIF. P/ DIAS MORA C2 - CREDITOS DEB. GAR. SECTOR PUB C3 - CREDITO EMP. AGROPECUARIO H0 - CREDITO HIP. DE VIVIENDA H1 - CREDITO DE VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA H2 - CREDITO VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA D/GARANT H3 - CREDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL H4 - CREDITO DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL SIN GARANTIA HIPOTECARIA M0 - MICROCREDITO INDIVIDUAL M1 - MIC. IND. DEB. GAR M2 - MIC. IND. DEB. GAR. REAL M3 - MIC. SOLIDARIO M4 - MIC. SOLIDARIO DEB. GAR M5 - MIC. BANCA COMUNAL M6 - MIC. BANCA COMUNAL DEB. GAR M7 - MICROCREDITO AGROPECUARIO M8 - MICROCREDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO CON GARANTIA REAL M9 - MICROCREDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO N0 - CONSUMO N1 - CONSUMO DEB. GAR N2 - CONSUMO DEB. GAR. REAL P0 - PYME CALIF. EMPRESARIAL P1 - PYME CALIFI. P/ DIAS MORA P2 - PYME AGROP. CALIF. P/DIAS MORA P3 - PYME AGROP. D.GARANT. C/GAR.REAL CAL.D/MORA P4 - PYME AGROP. DEBID. GARANT. CALIF. DIAS MORA P5 - PYME AGROP. CALIF. EMPRESARIAL P6 - PYME AGROP. C/GARANTIA REAL CALIF. EMPRESARIAL No Declarado** Otras 19.0 Múltiples PYME Cooperativas Abiertas Leasing Entidas Financieras l Estado C0 - CREDITO EMP M0 - MICROCREDITO INDIVIDUAL Cooperativas Societarias Otras entidas financieras H0 - CREDITO HIP. DE VIVIENDA M5 - MIC. BANCA COMUNAL M1 - MIC. IND. DEB. GAR. M7 - MICROCREDITO AGROPECUARIO P0 - PYME CALIF. EMPRESARIAL N0 - CONSUMO P1 - PYME CALIFI. P/ DIAS MORA H0 - CREDITO HIP. DE VIVIENDA 21.2 M0 - MICROCREDITO INDIVIDUAL 63.0 M3 - MIC. SOLIDARIO ** Indica la porción cartera la cual el tipo crédito no fue clarado.

4 Análisis Cartera CAEDEC - Actividad Económica Información en porcentaje la actividad económica, la cartera bruta directa a Septiembre Gráficamente, las 6 categorías con porcentajes mayores. CAEDEC AE Múltiples PYME Abiertas Leasing Entidas Estado NO Societarias Otras A - AGRICULTURA Y GANADERIA B - CAZA SILVICULTURA Y PESCA C - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL D - MINERALES METALICOS Y NO METALICOS E - INDUSTRIA MANUFACTURERA F - PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA GAS Y AGUA G - CONSTRUCCION H - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR I - HOTELES Y RESTAURANTES J - TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES K - INTERMEDIACION FINANCIERA L - SERVICIOS INMOBILIARIOS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER M - ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA N - EDUCACION O - SERVICIOS SOCIALES COMUNALES Y PERSONALES P - SERVICIO DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMESTICO Q - SERVICIO DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES Z - ACTIVIDADES ATIPICAS No clarado*** *** Indica la porción cartera la cual el tipo crédito no fue clarado H - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR E - INDUSTRIA MANUFACTURERA L - SERVICIOS INMOBILIARIOS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER J - TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES O - SERVICIOS SOCIALES COMUNALES Y PERSONALES A - AGRICULTURA Y GANADERIA H - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR A - AGRICULTURA Y GANADERIA J - TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES E - INDUSTRIA MANUFACTURERA I - HOTELES Y RESTAURANTES O - SERVICIOS SOCIALES COMUNALES Y PERSONALES Múltiples PYME Cooperativas Abiertas Leasing Entidas Financieras l Estado Cooperativas Otras entidas financieras

5 Análisis Cartera CAEDEC - Destino l Crédito Información en porcentaje l stino l crédito, la cartera bruta directa a Septiembre Gráficamente, las 6 categorías con porcentajes mayores. CAEDEC DC Múltiples PYME Abiertas Leasing Entidas Estado NO Societarias Otras A - AGRICULTURA Y GANADERIA B - CAZA SILVICULTURA Y PESCA C - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL D - MINERALES METALICOS Y NO METALICOS E - INDUSTRIA MANUFACTURERA F - PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA GAS Y AGUA G - CONSTRUCCION H - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR I - HOTELES Y RESTAURANTES J - TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES K - INTERMEDIACION FINANCIERA L - SERVICIOS INMOBILIARIOS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER M - ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA N - EDUCACION O - SERVICIOS SOCIALES COMUNALES Y PERSONALES P - SERVICIO DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMESTICO Q - SERVICIO DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES Z - ACTIVIDADES ATIPICAS No clarado*** *** Indica la porción cartera la cual el tipo crédito no fue clarado H - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR L - SERVICIOS INMOBILIARIOS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER E - INDUSTRIA MANUFACTURERA G - CONSTRUCCION A - AGRICULTURA Y GANADERIA J - TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES H - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR A - AGRICULTURA Y GANADERIA G - CONSTRUCCION J - TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES E - INDUSTRIA MANUFACTURERA L - SERVICIOS INMOBILIARIOS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER Múltiples PYME Cooperativas Abiertas Leasing Entidas Financieras l Estado Cooperativas Otras entidas financieras

6 Análisis Cartera Calificación Cartera Información en porcentaje la calificación la cartera bruta directa a Septiembre Gráficamente los porcentajes la calificación A por tipo entidad. FFPS Leasing NO Societar. Otras A B C D E F No clarada**** A Múltiples PYME Cooperativas Abiertas Leasing Cooperativas Otras entidas financieras Entidas Acreedoras por Titular Información enudamiento clientes, en base a la cartera bruta directa en el Sistema Financiero a Septiembre Sistema Financiero En 1 En 2 En 3 En 4 En 5 o más Entidad Entidas Entidas Entidas Entidas N clientes directos 860, , ,871 36,397 11,547 Porcentaje entidas 4 entidas 3 entidas 2 entidas 1 entidad N Clientes 11,547 11,156 36,397 35, , , , , , , , , , , , , , , ,000 1,000,000 jun-2014 sept-2014 En 2 En 3 En 4 En 5 o más Sistema Financiero En 1 Entidad Entidas Entidas Entidas Entidas Cartera bruta directa Bs. 39,975,932,369 29,500,246,615 15,278,034,559 6,871,946,617 8,725,782,145 Porcentaje entidas 4 entidas 3 entidas 2 entidas 1 entidad Cartera 8,658 8,726 6,881 6,872 14,840 15,278 29,181 29,500 39,263 39, ,000 20,000 30,000 40,000 50,000 jun-2014 sept-2014 Millones

7 Índice Participación Información l índice participación, en base a la cartera bruta directa en el Sistema Financiero a Septiembre GANADERO ECONOMICO SA PYME ECOFUTURO FASSIL PYME LOS ANDES MUTUAL LA PRIMERA FORTALEZA SA MERCANTIL SA NACIONAL DE NACIONAL DE DE CREDITO DE MERCANTIL SA PYME ECOFUTURO DIACONIA FRIF BISA SA PYME LOS ANDES FASSIL FUNDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO SA FIE SA PRODEM UNION SA PROMUJER FIE SA SOLIDARIO SA BISA SA DE CREDITO DE PRODEM CRECER UNION SA Ranking Cartera Ranking Clientes Ranking Entidad Porcentaje Participación CARTERA 1 MERCANTIL SA NACIONAL DE UNION SA DE CREDITO DE BISA SA SOLIDARIO SA FIE SA PRODEM ECONOMICO SA GANADERO PYME LOS ANDES FASSIL PYME ECOFUTURO MUTUAL LA PRIMERA FORTALEZA SA 1.34 Ranking Entidad Porcentaje Participación CLIENTES 1 SOLIDARIO SA FIE SA CRECER UNION SA PRODEM FFP PROMUJER DIACONIA FRIF ECO FUTURO SA FFP MERCANTIL SA DE CREDITO DE LOS ANDES 2.93 PROCREDIT SA 12 FONDO FINANCIERO FASSIL NACIONAL DE BISA SA FUNDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO 2.21

8 Notas Interés Educación Financiera El mito l Buró La mala fama l Buró Información se be a que la gente cree que sólo registra a los udores con mala reputación, sin embargo, el Buró también da cuenta los udores cumplidos, brindándoles la facilidad obtener nuevos créditos. El Buró, daña tu imagen? Cuando una persona hace una solicitud crédito a una entidad financiera, esto se reporta al Buró Información y queda registrado en la base datos. A partir ese momento se va generando el historial crediticio, que será positivo si usted cumple con sus pagos, o negativo si no lo hizo en tiempo y forma. Es un error creer que el Buró Información es la lista negra las personas que tienen malos antecentes crediticios. Estar registrado en el Buró no pen su buen o mal comportamiento crediticio, se trata más bien un registro información quiénes han adquirido créditos y cómo los han pagado. El reporte información crediticia El REPORTE DE INFORMACIÓN CREDITICIA es un informe que compren el historial crediticio una persona natural o jurídica. Este informe resume la información vinculada a tu historial pagos los últimos 5 años, indicando si los mismos han sido cancelados en su totalidad y a tiempo. La principal fuente información l Buró es la Central Información Crediticia la ASFI, referida a operaciones crédito las entidas financieras reguladas. Adicionalmente, el Buró pue accer a fuentes permitidas que tengan datos sobre el nivel enudamiento las personas naturales y jurídicas. Los reportes información crediticia contienen básicamente la siguiente información: Nombre o razón social l titular Numero documento intificación l titular Intificación la fuente información Fecha actualización Intificación l tipo crédito Saldo las udas: vigente, vencida, en ejecución, castigada Otros tipos crédito Detalle las consultas efectuadas al reporte crediticio l titular los últimos 24 meses Los otorgantes créditos contratan los servicios l Buró Información para tener una referencia objetiva e imparcial sobre la capacidad pago las personas. El Reglamento para Burós emitido por ASFI establece que las instituciones financieras y las empresas que presten servicios o vendan bienes a crédito, podrán ser usuarios la información l Buró Información. Reserva y confincialidad: Nadie pue solicitar tu historial crediticio sin tu autorización, puesto que es información confincial. En el marco los dispuesto por el Artículo 472 la Ley N 393 Servicios Financieros, la información referida a las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras con entidas financieras, está sujeta al recho reserva y confincialidad y sólo pue ser proporcionada al titular o a su representante legal autorizado con Por Notariado. Es cir que ningún usuario la información pue consultar tu reporte crediticio sin tu autorización expresa y escrita. Usuario la información (o Usuario): Toda persona natural o jurídica, autorizada en forma previa y por escrito por el Titular, para obtener la información l Buró. Los usuarios más comunes suelen ser oficiales u asesores crédito, analistas riesgo, etc. que son las personas que trabajan en la institución que utiliza los servicios l Buró. Cada país cuenta con sus propios Burós Información y todos cumplen con el mismo objetivo, que es proporcionar información para minimizar el riesgo crediticio y contribuir a formar la cultura crédito las personas. Recuerda, una buena salud crediticia, te permitirá accer a más y mejores créditos que te apoyarán a adquirir bienes para aumentar tu patrimonio. Telf. (591-2) Vincenti No Sopocachi La Paz - Bolivia BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED info@infocred.bo