MANUAL EJECUTIVO DE CUENTA

Transcripción

1 MANUAL EJECUTIVO DE CUENTA Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 1

2 La información contenida en este manual tiene como objetivo: Proporcionar al EJECUTIVO DE CUENTA el conocimiento necesario para poder llevar a cabo el alta de un servicio individual en GYS para atender de una manera eficiente la demanda de los clientes. Este manual comprende lo siguiente: Alta de avalúo. Generar un servicio. Agregar documentos al expediente. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 2

3 Alta de avalúo. Para empezar localizamos en la barra de menú principal el menú Avalúos y dentro de este buscamos el módulo Proceso y posteriormente hacemos clic en Alta de Avalúo. Dado que el alta de una cotización es el proceso principal para el levantamiento de un servicio dentro de GYS dividiremos esta sección en varias secciones para su mejor entendimiento. Tipo de servicio. Datos del Inmueble. Datos del solicitante. Costo del avalúo y cargos adicionales. Tipo de servicio. Dentro de esta sección deberemos proporcionar los siguientes datos. Cliente: selecciona el cliente que solicita el servicio. Producto Solicitado: selecciona el producto que se adecue al servicio solicitado. Proceso: selecciona el área que le dará el seguimiento al servicio. Folio del cliente: folio que proporciona el banco cuando el cliente es una SOFOL (opcional). Número de crédito: folio del crédito antecedente para avalúos de recuperación (opcional). Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 3

4 Datos del inmueble. En esta sección anotaremos los datos generales de la ubicación del inmueble del que será objeto el avaluó. Aun cuando algunos datos de esta sección no son olbigatorios, es importante tomar en cuenta que si se cuentan con la mayoria de ellos, se capturen, ya que esto será de ayuda más adelante para el proceso del avalúo. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 4

5 Datos del solicitante. En esta sección anotaremos los datos generales del solicitante del avalúo. En esta sección anotaremos los m2 de superficie construida y el valor estimado del inmueble siempre y cuando se cuente con estos datos. Nota: Recuerda que si dentro de la tarifa del avalúo indicaste que el costo de la cotización se determinaba a partir de los m2 de construcción deberás ingresar este valor para calcular el nuevo monto. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 5

6 Costo del avalúo y cargos adicionales. En esta sección se muestra el costo fijo del avalúo de acuerdo a la configuración de la tarifa, si deseas aplicarle algún descuento sobre el costo fijo puedes hacerlo seleccionando primero el tipo del factor de descuento y luego ingresando el valor. Cargos adicionales. En esta sección se agregan los cargos adicionales al costo del avalúo que no se agregaron en el alta de la tarifa. Al final se muestra el resumen del moto que se cobrará por el avaluó, también puedes agregar alguna nota u observación si lo deseas en el apartado de Notas y observaciones. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 6

7 Notas y aclaraciones. En esta área deberás ingresar alguna nota o aclaración referente al alta del avalúo. Al terminar con la captura de la información haz clic en el botón de y continuar con el alta del avalúo. para guardar los datos capturados Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 7

8 Resumen Pre-solicitud Una vez que se guarde la cotización se mostrará la página con el resumen de la Pre-solicitud. A lado izquierdo del resumen se muestra el desglose de los cargos del servicio. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 8

9 Una vez generada la pre-solicitud, puedes: Editar la pre-solicitud para modificar algún dato de la misma. Dar de baja la pre-solicitud. Generar un servicio a partir de una pre-solicitud. Para generar un servicio a partir de la pre-solicitud, haz clic en el botón. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 9

10 Generar un servicio. Una vez que se tienen los elementos suficientes para poder generar el servicio localizamos en la parte inferior del resumen de la Pre-solicitud el botón y hacemos clic sobre él. Para comprender mejor los pasos por los que pasa la generación del servicio se mencionaran cada uno por separado. Alta de servicio Paso 1. En este paso se muestra lo siguiente: Flujo de trabajo (área que se encargara de darle el correcto seguimiento al servicio que se está generando). Configuración del producto (en esta sección se deberá aplicar la correcta configuración del servicio que determinará el flujo que este va a llevar a partir de la generación del servicio). Datos de facturación (aquí se deberán ingresar los datos de a quien se le cobrará por el servicio). Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 10

11 Haz clic en el botón para continuar con el paso siguiente. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 11

12 Alta de servicio Paso 2. En este paso se muestra lo siguiente: Datos del solicitante (Estos datos vienen del alta de la pre-solicitud). Datos de inmueble (Estos datos vienen del alta de la pre-solicitud). Es importante complementar cualquier dato que resulte importante para el proceso del avalúo. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 12

13 Al terminar de rectificar la información haz clic en el botón o en el botón para modificar algún dato del paso 1. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 13

14 Alta de servicio Paso 4. El paso 3 no se presenta en el alta de servicio individual ya que este solo está disponible para el alta de avalúos de paquete por lo que pasamos directamente al paso 4 en donde se muestra el resumen general del servicio que estamos a punto de crear. Deberás revisar cuidadosamente la información antes de continuar y en caso de que algún dato este mal tendrás que retroceder con los botones de acción para modificar cualquier dato. Si existe algún dato erróneo en este resumen, utiliza los botones de acción para regresar a los pasos anteriores, en caso de que todo este correcto, haz clic en el botón de para continuar con el alta del servicio, enseguida te saldrá el siguiente mensaje en donde se te pide confirmar si desear continuar. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 14

15 Como resultado se muestran un resumen del servicio que acabamos de generar. En la parte superior del resumen se encuentran 4 botones que te permiten realizar varias acciones sobre el servicio durante todo el proceso, sin embargo para no salirnos del tema principal estos se mencionarán en otro manual, el único que se menciona por ser parte del proceso de la generación del servicio es el botón el cual te permite editar la solicitud del servicio en caso de que tengas la necesidad de cambiar algún dato más adelante. De igual forma los módulos de consulta te dan información adicional que se irá actualizando conforme vayamos avanzando en el servicio. Nota: Hasta aquí concluye el alta de un servicio ya que los ejecutivos de cuenta son los que se encargaran de darle el seguimiento adecuado pero este proceso se verá en el manual de procesos. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 15

16 Agregar documentos al expediente. La documentación para dar seguimiento al servicio es muy importante ya que existe un mínimo de documentos que se requieren para darle el seguimiento adecuado. Sin embargo la creación del expediente se puede dar en prácticamente todo el proceso del servicio salvo los procesos en los que la documentación sea obligatoria para poder continuar con el servicio. A continuación se muestra la forma de agregar documentos al expediente desde el resumen del servicio. En la parte superior del resumen, se localizan los botones de acción del servicio, hacemos clic en el botón Ver contenido y posteriormente seleccionamos Ver expediente anexo. En la siguiente ventana que se abre localizamos la pestaña Agregar nuevos documentos. Dentro de Agregar nuevos documentos, vamos a realizar lo siguiente para cargar un documento al expediente del servicio. Localizamos el botón Add Files en la barra de estado de selección de archivos y hacemos clic sobre él. Al hacer clic se abrirá una ventana de nuestro equipo en donde debemos buscar y seleccionar el archivo que vamos a cargar al expediente. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 16

17 Una vez que se cierra la ventana de búsqueda de archivo, este se muestra dentro de la sección de documentos cargados. El siguiente paso consiste en seleccionar el tipo de documentación que contiene el documento que estamos cargando, esto dado que muchas veces se escanean varios documentos en solo archivo PDF. En la sección de la izquierda, selecciona una o varias opciones (para seleccionar más de una opción, mantén presionada la tecla Ctrl de tu teclado mientras con el mouse seleccionas las opciones. Una vez hecho esto, haz clic en el botón Start Upload de la barra de estado para iniciar la carga. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 17

18 Dependiente del tamaño del archivo, conexión a internet y memoria en el equipo, el proceso de carga puede demorar algunos segundos. Una vez concluida la carga, se muestra en la pestaña Expediente el archivo que acabamos de cargar. Si deseas adjuntar más archivos al expediente vuelve a la pestaña Agregar nuevos documentos y repite el proceso inicial. Nota: los formatos de archivo que puedes agregar son los siguientes: (.xls,.xlsx,.pdf,.dwg,.tiff,.jpg,.gif y.jpeg). el tamaño por archivo individual no debe superar los 25MB y es recomendable cargar uno por uno aquellos archivos que superen 10MB para evitar que el proceso sea lento y se pueda generar un error al momento de subir el documento. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 18