Guia de instalación del sistema de CRM en red desde DVD

Transcripción

1 Guia de instalación del sistema de CRM en red desde DVD Importante!!! Antes de empezar a realizar la instalación de su sistema es importante tomar en consideración lo siguiente: Revisar los requerimientos de equipo de acuerdo a nuestra guía No Realizar las siguientes configuraciones en su sistema operativo (Windows) Configuración regional Importante!!! Realizar este proceso en servidor y terminales. En Windows XP las pantallas varían, en su panel de control la opción es configuración regional o de idiomas. Vaya a su panel de control y haga clic en icono de región.

2 Le abrirá una pantalla, aquí verifique las pestañas formatos y ubicación que tengan español (México) y México respectivamente como lo muestran las imágenes. En esta pantalla verifique que en las pestañas opciones regionales y opción avanzada tenga como idioma predefinido español (México). En esa misma pantalla, en la parte inferior derecha haga clic en el botón que dice configuración adicional y mostrará la pantalla para personalizar formato.

3 Importante!!! Si el equipo tiene otra región y lo cambia a México en necesario que haga clic en el botón aplicar y después en aceptar para que guarde el cambio. En esta pantalla haga clic en el botón restablecer y le mostrará otra pantalla donde hay que confirmar que desea cambiar la personalización haciendo clic en el botón que dice si, de esta manera correrá rápidamente un proceso. Este proceso deberá realizarse en las cuatro pestañas de la pantalla. Una vez realizado este proceso, lo regresará a la pantalla región, haga clic en de esta manera queda realizada su configuración regional, esto para Windows vista, 7, Windows 8 y Windows server 2003 o superior. Configuración de cuentas de usuarios Importante!!! Realizar este proceso en servidor y terminales. Esta configuración no es necesaria en Windows XP, sólo aplica para Windows vista, Windows 7, Windows 8 y Windows server 2003 o superior

4 Para realizar esta configuración vaya a su panel de control y haga clic en el icono de cuentas de usuarios. En la pantalla que le aparecerá, haga clic en la opción cambiar configuración de control de cuentas de usuario

5 Desplegará la siguiente pantalla, en donde se le pide bajar el nivel (la barra que parece de volumen) hasta abajo donde dice, no notificarme nunca, haga clic en aceptar.

6 Configuración del Firewall de Windows Importante!!! Realizar este proceso en servidor y terminales. Esta configuración se realiza en Windows XP, Windows vista, 7, Windows 8 y Windows server 2003 o superior. Vaya a su panel de control y haga clic en el ícono de firewall de Windows. En la pantalla que le mostrará, haga clic en la opción cambiar la configuración de notificaciones.

7 En la siguiente pantalla, desactive el Firewall en todas las configuraciones, esto es, seleccionando la opción desactivar Firewall de Windows, como lo muestra la imagen siguiente. Una vez que están desactivadas todas las opciones, haga clic en que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

8 Importante!!! Si su equipo cuenta con antivirus deberá desactivarlo durante la instalación y una vez que concluya y verifique que el sistema trabaja sin problema alguno, genere las excepciones necesarias en las configuraciones del antivirus para que no limite el funcionamiento de los sistemas de control 2000 (para estas excepciones es necesario que se apoye con su personal de sistemas). Instalaciòn Inserte el CD/DVD (Disco de instalación) en su equipo, se le pide que el Dispositivo (USB) no lo conecte hasta que se le indique en esta guía. Si su sitema operativo es Windows XP a 32 bits, correrá de manera inmediata el interactivo.si su sistema operativo es Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 (versiones profesionales o superiores) en cuanto inserte el DVD (disco de instalación) le aparcerá el siguiente mensaje. Mostrando una pantalla donde debe hacer clic en el icono de control 2000.

9 Otra opcion es que en su equipo vaya directamente al icono de mi PC o equipo y localice la unidad donde esta el dvd y haga clic derecho en en el icono de control 2000, como lo muestran las pantallas abajo. Haciendo clic sobre la opción que dice Abrir Reproduccion automática. De esta manera mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar el sistema a instalar haciendo clic sobre el ícono del sistema de CRM.

10 Ya que se seleccionó el sistema le mostrará la siguiente pantalla con las opciones de instalación, seleccione el número 0, Inistalación Automática, de esta manera correrá la instalación del sistema.

11 Le aparecerá una ventana donde le indicara que comenzó el proceso. Dejaremos correr el proceso. Al aparecer la ventana de bienvenida solo harà clic en Siguiente.

12 Aquí unicamente deberà seleccionar la opciòn que indica que Acepta tèrminos. En la siguiente pantalla se recomienda dejar la ruta que da por Default el sistema. Presione Siguiente.

13 Le aparecerá una pantalla donde le indicara que el proceso se esta realizando. Una vez terminado este proceso de instalación se muestra la siguiente pantalla, haga clic en Finalizar.

14 Permita que corran los procesos hasta que aparezca la pantalla Dispositivo Sentinel. Haga clic en asi le mostrará otra pantalla, haga clic en el botón de Salir. Posteriormente se realizará la configuración de su Dispositovo Sentinel. En este momento conecte el Dispositivo en su equipo. En esta pantalla unicamente presione el botón de Salir.

15 Salga del interactivo hacieno clic en que se encuentra en el extremo superior derecho y después le sobrepondrá la pantalla para confirmar la salida, haga clic en la palábra si. De esta manera ya tiene instaldo el sistema, vaya a su escritorio donde ya tendrá el ícono del Sistema Contafiscal y el ícono del Ubicar/Actualizar. Importante!!! Para el buen funcionamiento de los sistemas es necesario realizar las siguientes configuraciones

16 Compatibilidad de ejecutables Seleccione el ícono de la llave de color amarillo que tiene en el escritorio y haga clic en el botón derecho de su mouse y vaya a Propiedades. Haga clic en la pestaña de compatibilidad, active el box que dice Ejecutar este Programa como Administrador y haga clic en aplicar aceptar y lo regresará al escritorio.

17 Importante!!! Esta compatibilidad también la tiene que hacer sobre el ícono del sistema de Contafiscal (Este proceso se realiza sólo en equipos que tengan como sitema operativo Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 no es necesario en Windows XP). Ubicador Una vez terminada la Instalación y teniendo conectado y encendido su Dispositivo, seleccione nuevamente en su escritorio el ícono de la llave Ubicar/Actualizar y ejecutelo (haga clic izquierdo de su mouse), le abrirá la pantalla, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el sistema CRM. Ya seleccionado el sistema haga clic en el botón Ubicación, le mostrará otra pantalla donde le pide una IP o nombre del servior,una vez escrita haga clic en OK. Ahora vaya al botón Actualizaciòn y le mandará el mensaje El Dispositivo ya esta actualizado haga clic en OK y despuén en Salir.

18 Importante!!! Si le manda algún mensaje diferente favor de comunicarse a Soporte Técnico Ejecute su sistema desde el icono de CRM que esta en su escritorio haciendo doble clic. Si le manda el mensaje Archivo Copiado haga clic en Aceptar y el sitema abriará. Archivo.key Si le arroja una pantalla de Descarga tu archivo de protección, haga clic en el boton de salir y debera ir a y consultar la guía de ayuda número 663 (Guía de Ayuda para Descargar el Archivo de Protección).

19 Creaciòn de base de datos Al ejecutar el sistema desde su escritorio y una vez realizados todos los pasos de instalación y configuaciones debera ir al icono generado en su escritorio. Le arrojara la siguiente pantalla, en la cual debera primero crear la base de datos, ingresando al apartado que dice Base de Datos. Enseguida le abrira la siguiente pantalla, ahí usted debera ir a la siguiente ruta C:\Program Files\C2K\CRM2 para que pueda crear su base de datos dentro de la carpeta CRM2.

20 Ya que se encuentre dentro de esa ruta, en el apartado de Nombre, deberà escribir la forma en como va a identificar su base de datos en este caso será de la siguiente manera. Al terminar de crearla unicamente presionara el boton que dice Abrir. Una vez que tenga creada su ruta debera llenar los datos de usuario donde escribirá sysdba con letras mayúsculas y contraseña que será masterkey con minúsculas, despues deberà hacer clic en Aceptar.

21 Importante!!! Antes de que continuar es indispensable realizar el proceso de edicion de archivos Aliases no cierre esta pantalla. Ediciòn de archivos aliases Antes de comenzar con la instalaciòn en las terminales deberà editar los archivos Aliases que se encuentran en las siguientes rutas: C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5 C:\Program Files\C2K\CRM2

22 Ya que estè dentro de los archivos deberà escribir debajo de los simbolos de # la ruta donde se encuentra la base de datos previamente creada, deberà colocar el nombre tal cual que le indicò a la base de datos. Ambos archivos quedaràn de la siguiente manera. Importante!!! Si no le permite guardar los cambios, deberà guardar el archivo en el escritorio, despues unicamente lo copia y lo pega dentro de la ruta remplazando el ya existente. Regresamos ala patalla donde se quedo, unicamente deberà seleccionar Alta y Aceptar.

23 Enseguida podra accesar a su sistema. Una vez que usted comience a capturar debera visualizar su informacion de la siguiente manera, ingresando en el apartado de Clientes.

24 Instalacion en terminales (usuarios de trabajo) instalaciòn Inserte el CD/DVD (Disco de instalación) en su equipo, se le pide que el Dispositivo (USB) no lo conecte hasta que se le indique en esta guía. Si su sitema operativo es Windows XP a 32 bits, correrá de manera inmediata el interactivo.si su sistema operativo es Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 (versiones profesionales o superiores) en cuanto inserte el DVD (disco de instalación) le aparcerá el siguiente mensaje. Mostrando una pantalla donde debe hacer clic en el icono de control Otra opcion es que en su equipo vaya directamente al icono de mi PC o equipo y localice la unidad donde esta el dvd y haga clic derecho en en el icono de control 2000, como lo muestran las pantallas abajo.

25 Haciendo clic sobre la opción que dice Abrir Reproduccion automática. De esta manera mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar el sistema a instalar haciendo clic sobre el ícono del sistema de CRM.

26 Ya que se seleccionó el sistema le mostrará la siguiente pantalla con las opciones de instalación, seleccione el número 0, Inistalación Automática, de esta manera correrá la instalación del sistema. Le aparecerá una ventana donde le indicara que comenzó el proceso. Dejaremos correr el proceso.

27 Aquí unicamente deberà seleccionar la opciòn que indica que Acepta tèrminos. Al aparecer la ventana de bienvenida solo harà clic en Siguiente.

28 Le aparecerá una pantalla donde le indicara que el proceso se esta realizando. En la siguiente pantalla se recomienda dejar la ruta que da por Default el sistema. Presione Siguiente.

29 Una vez terminado este proceso de instalación se muestra la siguiente pantalla, haga clic en Finalizar. Permita que corran los procesos hasta que aparezca la pantalla Dispositivo Sentinel.

30 Haga clic en asi le mostrará otra pantalla, haga clic en el botón de Salir. Posteriormente se realizará la configuración de su Dispositovo Sentinel. En este momento conecte el Dispositivo en su equipo. En esta pantalla unicamente presione el botón de Salir. Salga del interactivo hacieno clic en que se encuentra en el extremo superior derecho y después le sobrepondrá la pantalla para confirmar la salida, haga clic en la palábra si.

31 De esta manera ya tiene instaldo el sistema, vaya a su escritorio donde ya tendrá el ícono del Sistema Contafiscal y el ícono del Ubicar/Actualizar. Importante!!! Para el buen funcionamiento de los sistemas es necesario realizar las siguientes configuraciones. Compatibilidad de ejecutables Seleccione el ícono de la llave de color amarillo que tiene en el escritorio y haga clic en el botón derecho de su mouse y vaya a Propiedades.

32 Haga clic en la pestaña de compatibilidad, active el box que dice Ejecutar este Programa como Administrador y haga clic en aplicar aceptar y lo regresará al escritorio. Importante!!! Esta compatibilidad también la tiene que hacer sobre el ícono del sistema de Contafiscal (Este proceso se realiza sólo en equipos que tengan como sitema operativo Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 no es necesario en Windows XP). Ubicador Una vez terminada la Instalación y teniendo conectado y encendido su Dispositivo, seleccione nuevamente en su escritorio el ícono de la llave Ubicar/Actualizar y ejecutelo (haga clic izquierdo de su mouse), le abrirá la pantalla, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el sistema CRM.

33 Ya seleccionado el sistema haga clic en el botón Ubicación, le mostrará otra pantalla donde le pide una IP o nombre del servior,una vez escrita haga clic en OK. Ahora vaya al botón Actualizaciòn y le mandará el mensaje El Dispositivo ya esta actualizado haga clic en OK y despuén en Salir. Importante!!! Si le manda algún mensaje diferente favor de comunicarse a Soporte Técnico Ejecute su sistema desde el icono de CRM que esta en su escritorio haciendo doble clic.

34 Si le manda el mensaje Archivo Copiado haga clic en Aceptar y el sitema abriará. Archivo.key Si le arroja una pantalla de Descarga tu archivo de protección, haga clic en el boton de salir y debera ir a y consultar la guía de ayuda número 663 (Guía de Ayuda para Descargar el Archivo de Protección). Ediciòn de archivos aliases Antes de comenzar con la instalaciòn en las terminales deberà editar los archivos Aliases que se encuentran en las siguientes rutas:

35 C:\ProgramFiles\Firebird\Firebir d_2_5 C:\Program Files\C2K\CRM2 Ya que estè dentro de los archivos deberà escribir debajo de los simbolos de # la ruta donde se encuentra la base de datos previamente creada, deberà colocar el nombre tal cual que le indicò a la base de datos. Ambos archivos quedaràn de la siguiente manera.

36 Importante!!! Si no le permite guardar los cambios, deberà guardar el archivo en el escritorio, despues unicamente lo copia y lo pega dentro de la ruta remplazando el ya existente. Ahora ingresara al icono de CRM que esta en su escritorio. Al ingresar al icono de CRM le aparecerà la siguiente patalla, donde deberà ingresar los datos requeridos en el espacio en blanco.

37 Esto le darà el acceso al sistema CRM Quedarà de la siguiente manera, en donde dice Servidor colocarà la IP del equipo donde tiene conectado su dispositivo, en el apartado de Base De Datos escribira CRM de esta forma identificara su base de datos desde el servidor. De igual forma debera llenar donde le solicita Usuario SYSDBA y contraseña masterkey. Presione el boton de Aceptar

38 Para que visualice la informacion creada desde el servidor unicamente tendra que accesar al apartado de Clientes y le mostrarà los registros que haya realizado desde el servidor. GA's Control 2000 GA's de Sistema CRM Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: , , Fax: soporte@control2000.com.mx Estrategia Empresarial S.A. de C.V.