Qué es la CONDUSEF? Es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Transcripción

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2 Qué es la CONDUSEF? Es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Objetivo Funciones Procurar la equidad entre los usuarios y las instituciones financieras Preventivas Correctivas De carácter técnico, encaminadas a promover la cultura financiera. De carácter jurídico, encaminadas a la solución de controversias.

3 En cumplimiento de las funciones otorgadas a esta Comisión Nacional, la Dirección General de Evaluación y Vigilancia lleva a cabo los procesos de Evaluación y Supervisión, con la finalidad de lograr que todas las Instituciones Financieras cumplan con los lineamientos que marca la Ley en materia de Transparencia Financiera, previo a la firma de un contrato y durante la relación contractual.

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5 Objetivos del proceso de Evaluación 1. Aumentar la Transparencia Financiera a través del análisis de documentos, con objeto de cumplir con la normativa aplicable. 2. Buscar que los usuarios tengan un elemento para comparar y decidir. 3. Lograr una relación equitativa entre los usuarios y las instituciones financieras.

6 Proceso de Evaluación y Dictaminación Enero Se realiza la evaluación Se obtiene la calificación preliminar Proceso de Evaluación Febrero Se presentan los resultados a las Instituciones Se mantienen reuniones Se evalúa la nueva documentación Marzo Se obtienen las calificaciones finales Se presenta a medios Abril Se ordenan cambios Se evalúa nueva documentación SANCIÓN

7 Aspectos considerados en la Evaluación Información mínima Se revisa que el documento contenga los puntos más importantes que conciernen a un producto o servicio, especialmente las obligaciones y derechos. Calidad Forma Se verifica que los documentos sean claros y no contengan elementos que pudieran prestarse a confusión. Se refiere a factores que limitan o dificultan al Usuario el acceso a la información. En cada uno de éstos se consideran elementos derivados de: 1) Normatividad 2) Recomendaciones de CONDUSEF

8 Elementos Evaluados Crédito Hipotecario INFORMACIÓN MINIMA FORMA CALIDAD Elemento Normativos Recomendaciones Condusef Normativos Recomendaciones Condusef Normativos Recomendaciones Condusef Contrato Carátula Página web Estado de Cuenta Folleto Oferta Vinculante Solicitud TOTAL

9 El Calificador de Información El Calificador de Productos es una herramienta que permite informar, a través de un valor numérico, sobre la calidad de la información de los contratos, carátulas, estados de cuenta, publicidad y páginas web, que utilizan las Entidades Financieras. Su principal objetivo es fortalecer la sana competencia otorgando la información necesaria al usuario, para comparar y llegar a una decisión acertada.

10 Productos Evaluados en 2012 CRÉDITO DE NÓMINA SOFOMES ENR SOFOLES BANCOS Promedio antes de la reunión Promedio presentado a medios de comunicación Instituciones Evaluadas CRÉDITO PYME SOFOMES ENR BANCOS Promedio antes de la reunión Promedio presentado a medios de comunicación Instituciones Evaluadas 41 10

11 Productos Evaluados en 2012 Promedio antes de la reunión Promedio presentado a medios de comunicación ARRENDAMIENTO FINANCIERO SOFOMES ENR SOFOMES ER ARRENDADORA FINANCIERA BANCO Instituciones Evaluadas

12 Productos Evaluados en 2012 Promedio antes de la reunión Promedio presentado a medios de comunicación TARJETA DE CRÉDITO SOFOMES ENR SOFOMES ER SOFOLES BANCOS Instituciones Evaluadas Promedio antes de la reunión Promedio presentado a medios de comunicación CRÉDITO AUTOMOTRIZ SOFOMES ENR SOFOMES ER SOFOLES BANCOS Instituciones Evaluadas

13 Productos Evaluados en 2012 CRÉDITO HIPOTECARIO SOFOMES ENR SOFOLES BANCOS Promedio antes de la reunión Promedio presentado a medios de comunicación Instituciones Evaluadas CRÉDITO SIMPLE SOFOMES ENR SOFOMES ER SOFOL Promedio antes de la reunión Promedio presentado a medios de comunicación Instituciones Evaluadas

14 Productos Evaluados en 2012 FACTORAJE FINANCIERO** SOFOMES ENR SOFOM ER BANCOS Promedio antes de la reunión Instituciones Evaluadas **Las calificaciones finales de Cuentas Básicas para el Público en General y de Factoraje Financiero se darán a conocer las últimas semanas del mes de octubre del año en curso. El Calificador de Información se actualiza cada tres meses, por lo que aquellas Instituciones interesadas en mejorar su calificación final podrán enviar un escrito a la Dirección General de Evaluación y Vigilancia, indicando tal situación.

15 Cláusulas Abusivas Las principales cláusulas abusivas detectadas en la Evaluación son: a) Dan por vencido anticipadamente el contrato si el cliente tiene adeudos con otras Instituciones. Institución A Cláusula VIGÉSIMA QUINTA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- La Institución se reserva el derecho de dar por vencido anticipadamente el crédito después de ejercido si el Titular reporta adeudos vencidos en el Buró Nacional de Crédito o alguna otra Sociedad de Información Crediticia.

16 Cláusulas Abusivas b) Otorgamiento de Poderes Los señores otorgan a la SOFOM, como medio para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de apertura de crédito pactado en el capítulo segundo de este instrumento, un poder general limitado e irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, única y exclusivamente referido al bien que otorga en garantía, señalado y descrito autorizándola expresamente para sustituir este poder con todas las facultades que le conceden los primeros tres párrafos del artículo 2554

17 Cláusulas Ilegales a) Se coarta el derecho del cliente para cancelar la domiciliación, además de limitar el derecho de pagar por cualquier medio. Institución A NOVENA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. El CLIENTE realizará los pagos a que se obliga según lo pactado en el presente contrato, en moneda de curso legal y en fondos transferibles y disponibles el mismo día, vía cargo automático en la cuenta indicada en la referencia (11), para lo cual instruye expresa e irrevocablemente a la Institución en términos del anexo de autorización, que podrá ser consultado en nuestra página de Internet, para que, por su cuenta y orden, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, cuando deba realizar pagos por concepto de capital, intereses, comisiones o cualquier otro concepto que se origine con motivo de este Contrato, pague el adeudo mediante cargos que realice en la cuenta de referencia, sin necesidad de emitir títulos de crédito, abonando el importe respectivo al adeudo.

18 b) Se constituye a los Tarjetahabientes Adicionales como Obligados Solidarios. Cuarta.- El Cliente y los usuarios de las tarjetas adicionales son solidaria e ilimitadamente responsables, sin restricción ni condición alguna, de las disposiciones que cualquier tercero realice del crédito otorgado.

19 c) No entregan el estado de cuenta en caso de que la cuenta no tenga movimientos. Clausula DÉCIMA NOVENA.- Estado de cuenta. Nosotros le enviaremos a su domicilio el estado de cuenta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte. Sin embargo, Usted acepta no recibir dicho estado de cuenta en los meses en los que su cuenta de la Tarjeta no muestre movimiento alguno.

20 d) Modifican las comisiones en un crédito de plazo fijo. Institución A DECIMA OCTAVA.- Modificaciones.- La Institución, a través del estado de cuenta dará a conocer a EL CLIENTE los incrementos al importe de las Comisiones, así como las nuevas Comisiones que pretendan cobrar, por lo menos, con treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista para que éstas surtan efectos.

21 Observaciones En créditos a plazo fijo no indican que no existe la posibilidad de incrementar las comisiones previamente establecidas en el contrato. Se cobran intereses por adelantado al momento de realizar pagos anticipados o la liquidación del crédito. Un mismo hecho genera más de una comisión, ejemplo: intereses moratorios más gastos de cobranza más pena por pago tardío. Confunden el Estado de cuenta con tabla de amortización.

22 Ejemplos:

23 Ejemplos:

24 Ejemplos:

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26 Universo de Trabajo de la Supervisión por Entidad Financiera Banca Sofomes ER SCAPS TOTAL: Más de entidades! SOFIPOS Sofomes ENR

27 Universo de Trabajo de la Supervisión por Transparencia LIC LGOAAC LTOSF Disposición Única LRSIC

28 Evolución de las Acciones de Supervisión Existe un incremento del 89% entre 2010 y 2012.

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30 Dirección General de Evaluación y Vigilancia Las funciones de Supervisión a Sofomes ER, por parte de la CONDUSEF se materializan en dos grandes vertientes: La Vigilancia mediante el trabajo de gabinete Inició en 2010 A la fecha se han supervisado 25 entidades en en 11 diferentes proyectos Las visitas en sitio o de Inspección Iniciaron en mayo de 2012 Están en curso las inspecciones a Sociedad Financiera Inbursa y a Globalcard

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32 De cada expediente solicitado a las entidades, se verifica: La identidad del cliente Que la entidad tenga la solicitud de terminación por parte del cliente Que la entidad haya proporcionado acuse, clave o folio y la fecha de la misma Que en el estado de cuenta, no haya ningún cobro de comisión por cancelación Que la entidad haya entregado un estado de cuenta o documento que compruebe el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos Que la entidad haya reportado a las SIC s, que la cuenta está cancelada La existencia de un Manual que norme los Procedimientos mencionados anteriormente

33 De cada expediente solicitado a las entidades, se verifica: Que la entidad reciba la solicitud del cliente y se autentica al mismo Que la entidad haya proporcionado acuse, folio o clave Que la entidad haya bloqueado la línea de crédito en la fecha correspondiente y esto se vea reflejado en el estado de cuenta en el rubro de crédito disponible Que en el estado de cuenta, se hayan efectuado sólo los cargos contemplados en la DU Que en el estado de cuenta se haya respetado la misma fecha de pago y corte y condiciones previas a la solicitud de terminación La existencia de un Manual que norme los Procedimientos mencionados anteriormente

34 De cada expediente solicitado a las entidades, en relación a su otorgamiento (solicitud y análisis) se verifica: Que la solicitud contenga nombre y firma del cliente y se corrobora con la identificación oficial Si la institución analizó la solvencia y capacidad de pago del solicitante a través de un análisis de crédito. Si la institución analizó la experiencia de pago del solicitante a través de solicitud de reportes a las SIC s.

35 De cada expediente solicitado a las entidades, en relación al aumento del límite de crédito se verifica: Que la entidad haya formulado una oferta ya sea por escrito, telefónica o por algún otro medio electrónico y/o el cliente haya solicitado el incremento Que la entidad cuente con el audio, documento, mensaje, etc., que compruebe la autorización por parte del cliente Que la entidad haya autenticado al cliente para incrementar su línea Que en los estados de cuenta anterior y posterior, contengan la línea anterior y la nueva línea autorizada La existencia de un Manual que norme los Procedimientos mencionados anteriormente

36 De cada expediente solicitado a las entidades, se verifica en relación al no cobro de comisión por sobregiro: Que en los estados de cuenta en donde se muestre el sobregiro, la entidad no haya cobrado comisión por sobregiro

37 Cobrar más de una comisión por un mismo hecho generador (no cobro de comisión por gastos de cobranza, mora, pago tardío o no pago, en tdc, así como, si hay un cobro de éstos, no debe haber cobro de intereses moratorios). De cada expediente se verifica: En los estados de cuenta se revisa que la entidad sólo cobre en caso de que el cliente haya incurrido en mora, una sola comisión Cuando las instituciones cobren alguna de éstas comisiones, deberán cobrar el monto que resulte menor de dicho incumplimiento y del importe que tengan registrado ante Banco de México En los estados de cuenta, se revisa que si la entidad cobra una de las comisiones antes mencionadas, no cobre intereses moratorios

38 De cada expediente solicitado a las entidades, se verifica: Que el nombre del cliente y la firma del contrato sean los mismos que contiene la identificación oficial La fecha de otorgamiento del crédito contra la fecha de nacimiento, la cual se obtiene de la identificación oficial, a fin de obtener la edad del acreditado a la fecha en que obtiene el crédito

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40 MECÁNICA DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 1. Envío del requerimiento de información a través de la CNBV 1. Entrega/Recepción de la información solicitada 3. Cotejo de la información recibida contra originales 3. Análisis de la información recabada 3. Cotejo, en su caso, contra la información que obre en poder de la CONDUSEF 3. Petición a través de la CNBV, en su caso, de información adicional a la originalmente solicitada 7. Cierre de la visita a través de una reunión con Directivos de la entidad financiera para compartirles los hallazgos de la inspección. Dirección General de Evaluación y Vigilancia

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42 Principales Áreas de Oportunidad Detectadas por Supervisión NO OFRECEN EL BLOQUEO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EN TDC CON SALDO DEUDOR NO ENVÍO A LAS SICs DE LA CUENTA CANCELADA NO OFRECIMIENTO DE LA OFERTA VINCULANTE EN HIPOTECARIO NO CUENTAN CON LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CRÉDITOS EMITEN TARJETAS DE CRÉDITO SIN AUTORIZACÍÓN DEL CLIENTE EXISTEN EXPEDIENTES EXTRAVIADOS

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44 Dirección General de Evaluación y Vigilancia Las funciones de Supervisión a Sofomes ENR por parte de la CONDUSEF se concentran en dos grandes apartados: La Vigilancia (gabinete) y la Verificación (visita en sitio) sobre el otorgamiento de crédito garantizado o simple, en particular: Tasas de interés Cobro de comisiones Tabla de amortización Cálculo del CAT La Vigilancia (gabinete) sobre la exhibición de autorizaciones de sus clientes para consultar su historial crediticio en los Burós de Crédito Leyendas Formato debidamente requisitado

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46 El primer paso es seleccionar Sofomes ENR que tengan una alta incidencia en reclamaciones ante la CONDUSEF Se emite un primer oficio de requerimiento de información donde se solicita un listado de créditos garantizados o simples otorgados Si existen créditos garantizados se hace una evaluación del estado de cuenta, folleto explicativo y oferta vinculante (LTFCCG) Para los casos de crédito garantizado o de crédito simple se analiza la solicitud, la carátula, el contrato, la tabla de amortización y el CAT

47 Se cruza la información del Contrato/Carátula VS la Tabla de Amortización y se realizan los cálculos correspondientes. =

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49 Registrar los contratos en el RECA. Presentar la metodología de cálculo de intereses Especificar la tasa pactada. Presentar Contratos legibles. Presentar la información en Tipografía no menor a 8 puntos. Especificar la totalidad de las comisiones y los seguros inherentes al crédito.

50 Considerar todos los puntos esenciales de una tabla de amortización*. Entregar al cliente una tabla de amortización y no un calendario de pagos. Calcular correctamente lo pactado en el contrato con lo plasmado en la tabla. Considerar todos los seguros y comisiones. Contemplar las ecuaciones o algoritmos de cálculo en formato Excel visibles y editables. *Monto del crédito, Monto recibido, Fecha de disposición, Periodicidad, Plazo, Tasa pactada, Comisiones y seguros, Intereses (no capitalización a menos que se haya pactado), IVA, Abono a capital, Erogación y Saldo final.

51 Incluyen el IVA en comisiones. Incorporan rubros no pactados. No consideran la devolución de garantías *La CONDUSEF sólo actúa como ventanilla, ya que la validación del cálculo y eventual violación a la normatividad es responsabilidad del Banco de México (circular 21/2009).

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53 Leyendas sin firmar. Formatos llenados de manera incompleta Extravío de formatos. No responder en tiempo y forma la los requerimientos de información.

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56 TEMAS QUE NO HAY QUE PERDER DE VISTA