FICHA SECTORIAL: FIDEOS Y PASTAS GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

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1 FICHA SECTORIAL: FIDEOS Y PASTAS GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

2 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. FIDEOS Y PASTAS Octubre 2017

3 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CÓDIGO CIIU CODIGO ARANCELARIO NANDINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN C Industrias manufactureras. C10 Elaboración de productos alimenticios. C107 Elaboración de otros productos alimenticios. Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos C1074 farináceos similares. Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos C10740 farináceos similares. Elaboración de pastas: tallarín, espaguetis, macarrones, C lasaña, canelones, ravioles y fideos, sean o no cocidos, rellenos o congelados, elaboración de alcuzcuz. CÓDIGO DESCRIPCIÓN Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u otras sustancias, o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incl. preparado C1074: Comprende la elaboración de pastas: congelados o enlatados y los servicios de apoyo a la elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares a cambio de una retribución o por contrato. Fuente: Banco Central del Ecuador -

4 FIDEOS Y PASTAS Ventajas del consumo de pasta : Es un producto bajo en grasas y sin colesterol. Proporciona energía fácilmente aprovechable para el metabolismo oxidativo. Mantiene el nivel de glucemia (cantidad de azúcar en la sangre) y favorece el correcto funcionamiento del sistema gastrointestinal. Permite una digestión fácil y lenta, por lo que resulta un buen aporte energético para actividades que requieren esfuerzo físico o mental. Sus carbohidratos intervienen en el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos. Principales productos: Spaghetti Tallarines Fettuccine Coditos Macarrones Actualmente también se realizan pastas en función de las patologías: Pasta para niños Pasta para diabéticos Pasta para hipertensos Fuente:

5 Fideos y Pastas. En 2016 habían registradas 22 empresas dedicadas a la elaboración de pastas, el sector empleaba a personas. La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha y Guayas. # Empresas por provincia Elaboración de pastas. (C107401) # Empresas 2016 # Empleados 2016 Los Ríos 5% Tungurahua 5% Grande Mediana Micro 6 19 Pequeña 7 90 Total general Azuay 18% Guayas 36% Pichincha 36% Fuente: Superintendencia de Compañías / Servicio de Rentas Internas

6 FIDEOS Y PASTAS Proceso de Producción del Fideos y Pastas Fuente: Meleán 2004

7 PIB REAL DEL SECTOR La elaboración de productos de molinería, pastelería y fideos, en el año 2016 suma $ 367 millones de valor agregado, con una participación sobre el PIB total del 0,53%. La actividad muestra una variación positiva del 1% respecto al año Año Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos (Millones USD, 2007) PIB Total (Millones USD de 2007) Participación ,48% 2014 sd ,48% 2015 p ,52% 2016 prel ,53% 5% Evolución del Sector de Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos sd p prel. 5% 7% 1% Fuente: Banco Central del Ecuador

8 EXPORTACIONES Exportaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017) AÑO TON (Millones) FOB Millones USD Valor Tonelada Promedio USD ,82 2,52 1, ,69 3,47 1, ,68 3,38 1, ,77 1,21 1,57 jul-17 0,58 0,79 1,37 TOTAL 8,54 11,37 Exportaciones Nacionales 2013-Julio ,3% 3,4 3,5 2,5-2% 1,2-64% 0, jul.-17 FOB Millones USD Variación FOB Millones USD En el 2016, el sector exportó $ 1,21 millones USD, lo que implica una reducción de 64% con respecto al año anterior. Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1902

9 EXPORTACIONES Exportaciones Nacionales Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017 Área Económica Origen Total Estados Unidos 0,49 0,57 0,64 0,71 0,52 2,93 España 0,20 0,16 0,14 0,17 0,09 0,76 Chile 0,06 0,15 0,09 0,14 0,04 0,47 Resto del Mundo 1,78 2,59 2,51 0,19 0,14 7,21 Total general 2,52 3,47 3,38 1,21 0,79 11,37 Resto del Mundo 63% Estados Unidos 26% España 7% Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador en la compra de productos de fideos y pastas, en el 2016 tiene una participación del 26%, seguido de España. Chile 4% Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1902

10 IMPORTACIONES Importaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD Año TON (Millones) FOB Millones USD Valor Tonelada Promedio USD ,13 8,29 1, ,02 7,53 1, ,33 7,80 1, ,65 5,16 1,1 jul-17 2,83 3,04 1,1 Total 25,97 31,82 Importaciones Nacionales 2013-Julio2017 4% 8,3 7,5-9% 7,8 5,2-34% 3, jul.-17 FOB Millones USD Variación FOB Millones USD El nivel de las importaciones ha disminuido debido a la sobretasa del 45% a estos productos aplicada desde marzo 2015 por 15 meses. Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1902

11 IMPORTACIONES Importaciones Nacionales Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD Importaciones Nacionales 2013-Julio2017 Área Económica Destino Julio 2017 Total Perú 5,54 4,66 4,78 3,56 2,31 20,85 Italia 1,83 2,35 2,73 1,04 0,50 8,46 China 0,11 0,23 0,05 0,25 0,06 0,70 Resto del Mundo 0,81 0,28 0,24 0,30 0,17 1,81 Total general 8,29 7,53 7,80 5,16 3,04 31,82 China 2% Italia 27% Resto del Mundo 6% Perú 65% El principal proveedor de productos de pastas y fideos para Ecuador es Perú con una participación de 65%. Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1902

12 BALANZA COMERCIAL La balanza del sector es ampliamente deficitaria ya que son pocas industrias que se han internacionalizado, en este sector. Balanza Comercial (Millones USD) ,25-5,76-4,06-4,42-3,95 Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1902

13 BALANCE DE SITUACIÓN Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo del 31%, 34% y 29% respectivamente. Cuentas (Millones de USD) Activo 64,36 70,24 69,82 91,77 Pasivo 34,77 38,80 33,16 44,49 Patrimonio 29,59 31,44 36,68 47,28 Balance Inicial ( ) % 31% 17% 12% 29% 9% -1% 6% -15% Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio Fuente: SRI

14 BALANCE DE RESULTADOS Entre 2013 y 2016 se observa un crecimiento de los Ingresos, Costos y Utilidad del sector. Estado de Resultados ( ) Cuentas (Millones de USD) Ingresos 65,68 71,99 81,82 113,77 Costos y Gastos 62,94 65,94 73,02 102,94 Utilidad neta 3,08 6,25 9,67 10,90 103% 55% 14% 10% 5% 11% 41% 39% 13% Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta Fuente: SRI

15 INDICADORES FINANCIEROS Indicador ROA 4,79% 8,90% 13,85% 11,88% ROE 10,41% 19,89% 26,37% 23,05% Margen Neto 4,94% 8,93% 12,59% 10,21% Indicadores % 86% 56% 81% 41% 33% -13% -14% -19% Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 11,88 de Utilidad Neta. Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 23,05 de Utilidad Neta. El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 10,21 de Utilidad Neta. Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto Fuente: SRI

16 VENTAS DOMÉSTICAS Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en 39% Años Ventas (Millones USD) , , , ,69 Total 315,89 Ventas (Millones de USD) 106,69 39% 70,00 76,82 62,37 10% 12% Ventas (Millones) Variación Fuente: SRI

17 IMPUESTOS El IR en el 2016 aumentó en 27% y el IVA disminuyó 0,3% con respecto al año anterior. Impuestos (Millones USD) IMPUESTOS (Millones USD) Ago-17 IMPUESTO A LA RENTA 0,65 1,21 1,41 1,79 IVA 0,82 1,21 1,56 1,56 0,84 Total general 1,47 2,42 2,97 3,35 0, % 48% 29% 27% 17% -0,3% Variación IR Causado Variación IVA Causado Fuente: SRI

18 CRÉDITO OTORGADO El crédito del sector en el 2016 aumentó en 26% respecto al año 2015 SUBSISTEMA (Millones USD) ago-17 Total general Bancos Privados 11,31 16,54 15,83 18,99 16,93 79,61 Mutualistas ,08 0,02 0,10 Inst. Fin. Públicas - 0,40 7,58 10,42 0,79 19,19 Soc. Financieras 0,02 0, ,04 TOTAL 11,33 16,96 23,41 29,49 17,74 98,94 Evolución Volumen de Crédito Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: Agosto ,33 50% 16,96 23,41 38% 29,49 26% 17,74 Mutual. Y Soc. Fin 0,14% Inst. Fin. Públicas 19% ago.-17 Total Crédito (Millones) Variación Anual Bancos Privados 81% Fuente: Superintendencia de Bancos

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