LA BOLSA. Mendoza se desindustrializa? Mosto: líderes mundiales. El crédito, concentrado. Pagar, ahora es más cómodo
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- María Ángeles Camacho Gil
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1 LA BOLSA PUBLICACIÓN MENSUAL DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA REVISTA 477 NÚMERO FEBRERO/ MARZO 2006 BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Mendoza se desindustrializa? Pagar, ahora es más cómodo Nuevo local de la Bolsa, 9 de Julio Mosto: líderes mundiales El crédito, concentrado
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3 LA BOLSA PUBLICACIÓN MENSUAL DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA Febrero/Marzo 2006 Propiedad intelectual N Vendimia 2006 Integración y estrategia BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Paseo Sarmiento y Avda. España CP Mendoza. PBX cinformaciones@bolsamza.com.ar http// Director responsable: Jorge Pérez Cuesta Director periodístico: Gabriel Bustos Herrera Directorio de la Bolsa de Comercio de Mendoza Presidente: Jorge E. Pérez Cuesta Vicepresidente 1 : Gustavo Rubén Vilches Vicepresidente 2 : Carlos Alberto López Secretario: Luis Alberto Abrego Prosecretario: Roberto Ramón Gazali Tesorero: Rubén D. Cano Protesorero: Alberto Díaz Telli Vocales: David Luis Crocco, César Fracchia, Alberto Elserio Lasmartres, Jorge Baldrich, Daniel Alfredo Reig, Ricardo Reina, Ricardo Stradella Síndicos titulares: Juan Carlos Mari, Carlos Alberto Schestakow, Héctor Horacio Marchessi Gerente General: Agustín Orlando. Ante un escenario mundial complejo -que incluye superproducciones mundiales, cambio de hánes llegaron en el 2005 al récord histórico de 430 tas en mercados internacionales (las exportaciobitos de consumo, nuevos actores y presiones a millones de dólares). Hoy la industria del jugo la baja de precios- la vitivinicultura regional se concentrado es líder mundial y crece la alternativa exportadora de las pasas y la uva en fresco. manfiesta en esta Fiesta afrontando problemas conocidos. Pero también evidencia una integración sectorial, regional y de coparticipación pú- marcha un proceso de renovación y tecnificación En medio de las dificultades, está no obstante en blica y privada, desde un consenso que ha diseñado tras varios años de gestación- una al proceso vitivinícola a unos productores en viñedos y bodegas y se trabaja para integrar estrategia de mediano y largo plazo. Estrategia pyme, disgregados en una etapa primaria y aislados del negocio vitivinícola. cuya ejecucion es financiada en su mayor parte por la propia vitivinicultura y conducida por una Por primera vez en su historia, la vitivinicultura mesa ejecutiva integrada por representantes de analiza la alternativa del mercado de capitales, todos los sectores involucrados. El sector tiene cuyos instrumentos bursátiles comienzan poco a ahora presencia en las mesas mundiales del comercio vitivinícola. Esta Vendimia, además, muestra su interrelación poco a ser considerados entre las soluciones. No es poco, por cierto, si se recuerda la historia con la expansión turística de la región. Viñas y de enfrentamientos sectoriales, interprovinciales bodegas ya son parte indivisa de las intensas corrientes turísticas que le están cambiando el ros- y entre lo estatal y lo privado. Sin perjuicio de acciones para la coyuntura, se tro y el PBG a Mendoza y a la región. De manera que, por encima de los problemas complejos ha comenzado a trabajar para recuperar el consumo en el mercado interno; para promover el la mayoría- la vitivinicultura puede mostrar un mercado latinoamericano en escenarios descuidados desde siempre y para consolidar las proceso de superación. ven- S U M A R I O Coordinación General: Marcelo Bustos Colaboraron en esta edición: La Bolsa: nuevas instalaciones para una mejor atención. Un servicio diferencial... 4 Gabriela Quinteros, Graciana Zuleta de Grau, Christian Amblard, Rocío Aranda, Sergio Colombo, Claudia Zeballos, Carlos Palacio, Silvia Flores, Alba Ayala Desindustrialización de Mendoza? 6 Ciruela: productores mendocinos en D agen Francia Fotos: ProMendoza - Daniel Serio, Eurocentro Diagramación, fotocromía, preprensa digital, impresión y encuadernación: INCA Editorial. Coop. de Trabajo Ltda. José F. Moreno 2164/2188 M5500AXF Mendoza, Argentina. Tel./fax / incasterio@incaeditorial.com El 54% del sector más pequeño de empresas industriales, dejó de funcionar, y son las que explican el 61% de la desaparición de las empresas en la provincia. Frutas de Mendoza en Berlín, Alemania Argentina-Chile: "La Integración", pág.8 / Argentina primer exportador del mundo en jugo concentrado de uva, pág.32 / El crédito: concentración en Capital Federal y el conurbano bonaerense pág. 34
4 EN LA ATENCIÓN DE EMPRESAS Y CONTRIBUYENTES Funcionarios de la Dirección de Rentas y Directivos de la Bolsa de Comercio. Jorge Pérez Cuesta y Jorge Donatti titular de la DGR Mendoza, en la apertura del nuevo local. La Bolsa amplía sus servicios La Bolsa de Comercio de Mendoza, como complemento de sus funciones bursátiles, de registros estadísticos, de atención y promoción de las exportaciones y de arbitrajes empresariales, ha puesto en marcha un plan de expansión y mejora de sus servicios de cobranzas impositivas y otras. La casa de Peatonal y España, ha ampliado su ya tradicional servicio diferencial de cobranzas, para facilitar el asesoramiento y pago de empresas y contribuyentes particulares. 4/ LA BOLSA D esde el 6 de febrero pasado, la Bolsa trasladó su principal centro de cobranzas que operaba en el subsuelo de la tradicional casa de España y Peatonal- a un moderno local en calle 9 de Julio 1146; a metros de Peatonal Sarmiento. La propuesta implica la expansión de sus instalaciones, dotadas ahora de mayores comodidades para los clientes particulares y empresas (atención personalizada, aire acondicionado, sillones de espera y operadores y cajas en número y capacitación suficientes para facilitar el pago rápido y cómodo). La nueva etapa en este servicio diferencial de la Bolsa, que incluye la consulta, emisión de boletas y diseño de planes de pago y cobranza de los impuestos provinciales (DGR), de impuestos nacionales (de la AFIP), a la cobranza de las cuotas de salud de OSDE, y a los aportes mensuales a la Caja Forense. En la Bolsa se pueden formular en un marco de comodidad, climatización y rapidez y en horario de mañana y tarde- consultas del estado de la cuenta del contribuyente en impuesto inmobiliario, patente automotor, ingresos brutos u otros rubros- completando el servicio con la emisión de los boletos correspondientes para el pago, incluyendo el diseño de planes de pago, acordes con las facilidades que habitualmente otorga la Dirección de Rentas de la provincia. En la Bolsa, a diferencia de otros servicios de cobranza, existen variadas formas de pago, in-
5 cluido la realizada con cheques, transferencias bancarias y con bonos (títulos). Los contribuyentes de la provincia han distinguido a la Bolsa a la hora de atender sus responsabilidades fiscales y de servicios: en su sede central y en las delegaciones. Esta tarea de la Bolsa se complementa con un servicio de atención corporativa a las empresas en sus administraciones, a quienes se asiste con equipos de asesores y cobradores, permitiéndoles resolver la liquidación y pago de sus responsabilidades impositivas y de servicios. Actualmente, alrededor de 150 empresas de Mendoza, mantienen este vínculo con la Bolsa de Comercio, ya sea a través de su Los contribuyentes de la provincia han distinguido a la Bolsa con su preferencia a la hora de cumplir con sus responsabilidades fiscales y de servicios". actividad productiva y comercial de la provincia y fundamentalmente en la promoción de una cultura sede central o en las distintas delegaciones que posee en Palmares, Guaymallén, ra Zona Primaria Aduanera, conocida co- exportadora. De su gestión nace la prime- Maipú, San Martín, General Alvear y San mo Puerto Seco y la entidad ha sido Rafael. además, protagonista en la conformación Como parte del plan de mejora en este de la Fundación Pro Mendoza de la que servicio, la Bolsa tramita la extensión a la es socio fundador- y del Eurocentro Mendoza, que incluso forma parte de la es- cobranza de la facturación de los servicios de Obras Sanitarias, de Edemsa, de tructura habitual de la Bolsa. El año pasado, como extensión de los servicios de Ecogas, de las empresas telefónicas, tarea que se estima será puesta en marcha atención de la actividad productiva y comercial, la Bolsa puso en funcionamiento en unos días más. en sus dependencias, el primer Tribunal Promoción y servicios de Arbitraje General de la provincia, para Desde sus orígenes, la Bolsa y el Mercado de Valores han promovido la actividad resolver en menores tiempos y costos los conflictos de intereses en la actividad económica. bursátil y en particular la conformación de un mercado regional de capitales, como Es en este marco de atención y facilitación de la actividad empresaria y particu- complemento financiero para auxilio de la actividad económica de la región. lar, que la Bolsa sumó el servicio de asesoramiento y cobranza de impuestos con La Bolsa ha jugado en las últimas décadas, un rol importante en el desarrollo de características diferenciales. sistemas de registro y estadísticas de la Por G. Bustos Herrera LA BOLSA /5
6 Mendoza se desindustrializa? Lic. Rocío Aranda, Fundación Consensos La comparación de empresas industriales muestra en diez años una caída de casi el 40% del total de unidades productivas existente a 1993 (39,73%). El tema es que la caída más pronunciada corresponde al tamaño más pequeño de empresas, las Mipyme (las que menor montos de ventas realizan). Más de la mitad de ellas (54%) dejó de funcionar en el período analizado y son las que explican el 61% de la desaparición de las empresas industriales. La reducción de unidades productivas no fue homogénea entre las diferentes ramas. La rama que incluye "elaboración de alimentos, bebidas (excluida la elaboración de vinos) y tabaco" es una de las que presenta un aumento en el número de empresas que la forman. Por el contrario, "productos minerales" muestra la caída absoluta más importante de la industria, explicando cerca de un tercio de la reducción del total. En términos relativos, "textiles y cueros" sufrió una desaparición del 85% de sus empresas; también "vehículos y partes" tuvo una disminución mayor al 80% del total que presentaba a Estas variaciones provocan que la rama "alimentos, bebidas y tabaco (excluyendo elaboración de vinos)" se transforme en la rama con mayor presencia de empresas en la industria mendocina, ya que el 26% se encuentra bajo esta rama de actividad. "Elaboración de vinos" representa el 19% del total, formando entre ambas casi la mitad del sector. La industria provincial en el PBG La participación del Sector Industrial en el PBG de la provincia de Mendoza muestra una tendencia decreciente a lo largo de los últimos años. En el año 1991 su participación era aproximadamente del orden del 28,7% (en valores agregados brutos constantes), en el año 1996 su participación alicaída desde el año 1991 se recupera parcialmente y llega a ser del orden del 24,8%, mientras que a partir de ese año la participación continúa mostrando caídas siendo del 16,1% para el año Las principales ramas, según su participación en la industria provincial son: la refinería de petróleo y petroquímica, la elaboración de bebidas y alimentos, y la PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MENDOZA EN EL PBG 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% ,7% ,8% ,1% 2004 Fuente: Fundación Consenso 6/ LA BOLSA
7 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MENDOZA EN EL PBG 29% 24% 19% 14% 9% 4% fabricación de turbinas, motores y otros. El sector de Refinería de petróleo y petroquímica ha tenido similar comportamiento que la tasa de crecimiento de la industria, pero con sus respectivos ciclos más exagerados, en el 2004 presenta una tasa del orden del 1%. La elaboración de bebidas que es el segundo en el ranking de participación en la industria crece a una tasa del 12% en el año Qué determina que la industria crezca? La industria mendocina presenta ciclos en su crecimiento, donde las mayores tasas prevalecieron en el año 1996 y 2003, y las tasas de menor crecimiento fueron en los años 1995 y La tasa de crecimiento del Sector Industrial presentó un pico de crecimiento en el año 1996; a partir de allí desaceleró su crecimiento hasta el año 1998 que comenzó a crecer a tasa menos negativas, y recién a partir del año 2002 logra comenzar a crecer a tasas positivas, siendo que en el 2003 crece a una tasa cercana al 8%. Luego nuevamente comienza a desacelerar su crecimiento, y en 2004 presenta una tasa del orden del 4%. Pareciera ser que cuando a la economía le va bien, a la industria también le va bien, ya que en 1995 estuvo el Tequila y en el 1998 comenzó la recesión, y por otra parte en año 1996 la La Industria mendocina creció en año 2003 a una tasa cercana al 8%. Sin embargo, nuevamente, comienza a desacelerar su crecimiento, y en 2004 presenta una tasa del orden del 4%. economía creció, y a fines de 2002 el PBG comenzó a recuperarse de la recesión de los años anteriores; sin embargo los ciclos de la industria son más marcados que los del PBG. Además los sectores más importantes de la industria provincial, ya sea refinería de petróleo y petroquímica y elaboración de bebidas, presentan tasas de crecimiento relativamente bajas, lo que determina que la industria también crezca a tasas relativamente bajas y en definitiva que la importancia de la industria en la economía comience a ser superada por otros sectores que aprovechan las oportunidades coyunturales de un tipo de cambio alto. El tipo de Cambio Real Industrias Comercio, rest. y hoteles Minas y Canteras Transporte Fuente: Fundación Consenso Luego de la devaluación de enero de 2002, se produce en el país y en la provincia un cambio en la estructura productiva, que favorece la producción de bienes transables, que serían exportaciones tanto como la producción nacional que sustituye las importaciones, y perjudicando al resto de los sectores productores, como el de los bienes no transables, que serían los servicios, por ejemplo. Este cambio de precios relativos no ha beneficiado a la industria mendocina de la misma forma que sí ha beneficiado a otros sectores, como es el caso de restaurantes, comercios y hoteles en la provincia, es decir que este aumento del timás turismo menos industria Señala la Fundación Concensos -que dirige la Senadora Marita Percevalque los sectores que han aumentado su participación en el PBG, y sobre todo después de la devaluación, son restaurantes, comercio y hoteles, explotación de minas y canteras, y transporte y comunicaciones. El mayor protagonismo ha sido acompañado por las mayores tasas de crecimiento relativas después de 2002, siendo que en 2004 comercio, restaurantes y hoteles presenta una tasa de crecimiento del orden del 33%, construcciones 25%, transportes y comunicaciones del 27%,minas y canteras 22%, siendo sólo el 4% para el sector industrias manufactureras. po de cambio real, que sí ha impulsado fuertemente a la industria nacional, no ha sido determinante para motivar a las manufacturas provinciales, que es un sustituto de importaciones, generador de valor agregado. LA BOLSA /7
8 Argentina y Chile, la integración El embajador de Argentina en Chile, Cr. Carlos Abihaggle destaca los logros en materia económicacomercial, turístico, educativo, en el intercambio argentino/chileno Por el Embajador argentino en Chile, Dr. Carlos Abihaggle el volumen de comercio fue superior a los millones de dólares con un superávit comercial para la Argentina de millones. E l año que acaba de terminar fue fructífero para la integración entre la Argentina y Chile. Estos son algunos de los principales logros: el volumen de comercio fue superior a los millones de dólares con un superávit comercial para la Argentina de millones. Lo interesante de las transacciones es que unas empresas argentinas exportan a empresas chilenas en aproximadamente posiciones arancelarias. Ello habla de la variedad y amplia participación y por ende del efecto redistribuidor de ingresos en pymes y empleo. Además, los empresarios chilenos siguieron invirtiendo en la República Argentina: el 40% de la inversión chilena en el exterior se dirige a nuestro país y se agregaron así U$S millones desde el Sectores como el comercio, la industria y específicamente el sector vitivinícola fue- 8/ LA BOLSA
9 LOS PASOS, EL TRASANDINO empresas argentinas exportan a empresas chilenas en aproximadamente posiciones arancelarias. Ello habla de la variedad, participación y por ende el En 2005 la Argentina invirtió U$S158 millones, en los pasos fronterizos con Chile. Se inauguraron los tramos del Paso Jama en Jujuy y de integración Austral en Santa Cruz. Se avanzó en el paso el Pehuenche y se estima su pavimentación integral en los próximos años. Se licitaron nuevas maquinarias para el despeje de la nieve en el Paso Cristo Redentor y se construyeron dos cobertizos del lado argentino. Durante el año 2006 se licitará el Ferrocarril Trasandino Central que une Mendoza con Los Andes y se avanzará en la factibilidad del ferrocarril entre Río Turbio y Puerto Natales. efecto redistribuidor de ingresos en pymes y empleo. ron receptores de tales fondos. Por iniciativa de las embajadas, se creó el Consejo Empresarial Binacional Permanente formado por empresarios que representan aproximadamente el 70% del PBI de cada uno de los países. Es un foro que se propone avanzar en la promoción del comercio y las inversiones. En materia de turismo, se estima en los turistas chilenos que vinieron a la Argentina en tanto que aproximadamente argentinos entraron a Chile. La balanza turistica se aproxima a los U$S 820 millones con un superávit favorable a la Argentina de U$S 100 millones. En el 2005 las Secretarías de Turismo de Chile y Argentina definieron un circuito integrado en el sur: "parques, lagos y volcanes", que fue presentado en Berlín, Alemania. Y así se seguirá con otras zonas y regiones. El Presente En materia de educación, ciencia y técnica, ambos presidentes firmaron un protocolo de Equivalencias de Títulos que nos permitirá avanzar, previo acuerdo entre los Ministerios de Educación, en el ejercicio profesional de los graduados argentinos en Chile y de los chilenos en la Argentina. Realizamos el II Encuentro de universidades Chilenas y Argentinas. En noviembre de 2005, 103 universidades participaron en 180 encuentros bilaterales destinados a facilitar la movilidad estudiantil y docente y la realización de post-grados conjuntos. El objetivo es avanzar hacia la doble titulación. También los presidentes acordaron la formación de una Comisión Conjunta de Especialistas para diseñar los contenidos comunes en materia de historia y geografía. Transformamos las medidas de confianza mutua en Cooperación. Así, los ministros de Defensa acordaron la constitución de una Fuerza binacional de Paz. Con la colaboración de la CEPAL se ha aumentado la transparencia de los gastos de defensa. El Futuro Somos optimistas. La alianza estratégica entre Chile y Argentina se ha visto fortalecida por las acciones de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil de ambos países. Lo que interesa realmente es que la sociedad en su conjunto se involucre y participe activamente para que el proceso de integración sea sustentable y duradero. Como argentinos tenemos que avanzar hacia la construcción de una verdadera política de Estado en relación con Chile. LA BOLSA /9
10 s t a n d P R OM E N D O Z A: F E R I A S Y E V E N T O S D E L P R Ó X I M O S E M E S T R E Oportunidad para la metalmecánica local Fundación ProMendoza invita a los empresarios locales a participar de la Feria Vinotech 2006, que se realizará del 4 al 7 de abril en Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil celebrando su séptima edición. Vinotech reúne a los principales proveedores de equipos, servicios y tecnología del sector vitivinícola. Este es un evento de interés para vinicultores, viticultores, vitivinicultores, enólogos, ingenieros agrónomos, empresarios y técnicos del sector. Para realizar consultas e inscripciones, comunicarse a Fundación ProMendoza con Alberto Marengo, analisismercados@promendoza.com teléfono Edición 2006 de Alimentaria México Fundación ProMendoza invita a los empresarios locales a participar de la sexta edición de la Feria Alimentaria México, que se llevará a cabo del 6 al 8 de junio próximos en la Ciudad de México. Alimentaria México resulta particularmente interesante para los sectores de lácteos, dulces, pastelería y panadería, frutas y verduras, cárnicos, avícolas y embutidos, productos del mar, agrícolas y orgánicos, conservas y congelados, bebidas no alcohólicas, licores y vinos. En su edición anterior se dieron cita más de 400 empresas de 23 países, entre ellos Singapur, Portugal, España, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Italia, Guatemala, Brasil, Ecuador y Nueva Zelanda principalmente. Alimentaria México 2006 pondrá especial énfasis en el lanzamiento de productos novedosos y revolucionarios, a través del Pabellón Innoval, el foro de presentación de las principales marcas lanzadas al mercado en los últimos 12 meses. Además, se llevarán a cabo actividades destinadas al visitante profesional que se incrementan en cada edición, redondeando así una oferta de negocio única en su género. Los interesados en participar de la feria pueden inscribirse hasta el viernes 31 de marzo en Fundación ProMendoza contactando a Nicolás Perinetti, sectorvinos@promendoza.com teléfono Novedades gourmet en la Feria Fancy Food Fundación ProMendoza invita a participar de la edición Primavera de la Feria Internacional Fancy Food Show, la principal muestra anual de productos gourmet y productos alimenticios de ese país, que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en Chicago, Estados Unidos. Fancy Food es ante todo una exposición de productos fancy (novedosos) principalmente del sector de alimen- tos, con los últimos avances del mercado. Este año se espera la presencia de más de compradores profesionales y 350 expositores. Chicago, considerado como epicentro del supermercadismo de Estados Unidos, presenta un gran potencial y excelentes perspectivas para la oferta mendocina. Los productos locales con mayores posibilidades en este mercado son alimentos procesados, jugos y bebidas, productos congelados, naturales, dietéticos, lácteos, productos gourmet, frutas y vegetales frescos, productos orgánicos y alimentos naturales, entre otros. En su edición anterior, cerca de compradores de delicatessen y alimentos especiales llegados desde 87 países asistieron al evento en búsqueda de productos especiales con alto valor agregado. En el 2005 Argentina estuvo representada por más de 30 stands. La inscripción cierra el viernes 10 de marzo. Los interesados en participar pueden comunicarse con Fernando Urdaniz, al promocioncomercial@promendoza.com
11 MERCADO DE VALORES Mercado de Valores de Mendoza S.A. Resumen de lo operado entre el 1 de diciembre 2005 y el 31 de diciembre de 2005 Plaza Mendoza Contado Títulos Públicos 0.00 Títulos Privados 0.00 Total 0.00 Cauciones Títulos Públicos 0.00 Títulos Privados 0.00 Total 0.00 Obligaciones Negociables Títulos Privados 0.00 Opciones Primas Pagadas 0.00 Cheques 106, Total Mendoza 106, Plaza Buenos Aires Contado Títulos Públicos 2,938, Títulos Privados 23,625, Total 26,563, Cauciones Títulos Públicos 419, Títulos Privados 76,000, Total 76,420, Obligaciones Negociables Títulos Privados 697, Opciones Títulos Privados 852, Pases 7,641, Total Buenos Aires 112,175, Total Operaciones 112,281,524 * Información suministrada por Mercado de Valores de Mendoza S.A. Resumen de lo operado entre el 1 de enero 2006 y el 31 de enero de 2006 Plaza Mendoza Contado Títulos Públicos 0.00 Títulos Privados 0.00 Total 0.00 Cauciones Títulos Públicos 0.00 Títulos Privados 0.00 Total 0.00 Obligaciones Negociables Títulos Privados 0.00 Opciones Primas Pagadas 0.00 Cheques 36, Total Mendoza 36, Plaza Buenos Aires Contado Títulos Públicos 2,333, Títulos Privados 18,550, Total 20,883, Cauciones Títulos Públicos 0.00 Títulos Privados 95,675, Total 95,675, Obligaciones Negociables Títulos Privados 135, Opciones Títulos Privados 982, Pases 2,975, Total Buenos Aires 120,652, Total de Operaciones 120,689, * Información suministrada por Mercado de Valores de Mendoza S.A. 12 Informe económico y bursátil / LA BOLSA
12 MERCADO DE VALORES Evolución del volumen mensual operado por Agentes de Mendoza Mes Plaza Mza Plaza. Bs. As. TOTAL 01/05 169, ,515, ,685, /05 303, ,004, ,308, /05 1,053, ,091, ,144, /05 1,758, ,579, ,338, /05 4,233, ,663, ,896, /05 4,683, ,399, ,083, /05 1,176, ,521, ,698, /05 6,172, ,846, ,018, /05 4,050, ,246, ,297, /05 368, ,966, ,334, / ,694, ,694, /05 106, ,175, ,281, /06 36, ,652, ,689, Total 24,112, ,758,358, ,782,471, * Información suministrada por Mercado de Valores de Mendoza S.A. Bolsa de Comercio de Buenos Aires Evolución diaria de los índices Merval, Merval Arg., Burcap y General LA BOLSA / Informe económico y bursátil 13
13 MERCADO DE VALORES Bolsa de Comercio de Buenos Aires Evolución diaria de los índices Merval, Merval Arg., Burcap y General Boden al 18 de enero de 2006 Boden al 01 de febrero de 2006 Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires 14 Informe económico y bursátil / LA BOLSA
14 MERCADO DE VALORES Dólar - Cotización del BCRA de referencia LA BOLSA / Informe económico y bursátil 15
15 MERCADO DE VINOS Registro de operaciones Diciembre 2005 En el mes de diciembre del 2005 el Mercado de Vinos de la Bolsa de Comercio de Mendoza registró 1,444 operaciones de compraventa de vinos en el Mercado de Traslado por un total de 1,153,419 hectolitros. De este total corresponden: 71, hl. a varietales y 165, hl. a mostos. El promedio ponderado conjunto para operaciones financiadas fue de $64.49 por hl. Operaciones de Contado Precio Hl. TINTOS , ROSADOS , BLANCOS , PONDERADO CONJ , Precios Promedios Ponderados Diciembre En $ por hl. Cosecha 2005 y anteriores Operaciones Financiadas *Los Precios Promedios mensuales están sujetos a modificaciones por: rescisiones o reajustes Precio Hl. TINTOS , ROSADOS , BLANCOS , PONDERADO CONJ , Enero 2006 En el mes de enero del 2006 el Mercado de Vinos de la Bolsa de Comercio de Mendoza registró 1,160 operaciones de compraventa de vinos en el Mercado de Traslado por un total de 928,861 hectolitros. De este total corresponden: 46, hl. a varietales y 125, hl. a mostos. El promedio ponderado conjunto para operaciones financiadas fue de $61.85 por hl. Precios Promedios Ponderados Enero En $ por hl. Cosecha 2005 y anteriores Operaciones de Contado Precio Hl. TINTOS , ROSADOS , BLANCOS , PONDERADO CONJ , Operaciones Financiadas Precio Hl. TINTOS , ROSADOS BLANCOS , PONDERADO CONJ , *Los Precios Promedios mensuales están sujetos a modificaciones por: rescisiones o reajustes Evolución del precio promedio ponderado del vino 16 Informe económico y bursátil / LA BOLSA
16 MERCADO DE VINOS Despacho de vinos Dic Cos y anteriores MENDOZA Común y Varietales 792, Otros 45, Total 837, SAN JUAN Común y Varietales 190, Otros 1, Total 191, Total 1,029, Fuente: INV. Form (Despachos a granel a plantas de fraccionamiento) y For. M.V.05 (Partes de fraccionamiento) cifras provisorias. Precios promedios mensuales Vinos traslado - en $ por Hl. (* modificaciones por rescisiones o reajustes). CONTADO FINANCIADO Meses Tintos Rosado Blancos Pond. Conj. Tintos Rosado Blancos Pond. Conj. 2,004 Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto Setiembre octubre Noviembre Diciembre ,005 Enero 70, , ,58 Febrero , Marzo Abril 71.96* 51.96* * Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Compra - Venta (Mercado de traslado) en Hectolitros Año 2005 y 2006 Nuestra Institución determina precios promedios mensuales de vinos de mesa en el Mercado de Traslado en base a las operaciones que se presentan para su registro. Esta determinación de precios corresponde al «Mercado Histórico», es decir que entre la fecha de concertación y la fecha de registro, existe un lapso aproximado de 30 días. A los efectos estadísticos los vinos se clasifican en Tintos, Rosados y Blancos. LA BOLSA / Informe económico y bursátil 17
17 MERCADO DE VINOS VARIETALES Y ESPECIALES Diciembre e 2005 No se elabora ningun tipo de promedio por la disparidad en los precios. En este mercado se listan la totalidad de las operaciones que se presentaron para su registro. Operaciones de Contado Operaciones de Contado Dpto.Origen Variedad Cantidad (Hl) Precio Unico Cosecha LAS HERAS MALBEC GUAYMALLEN CAB.SAUVIGNON GUAYMALLEN MERLOT GUAYMALLEN CHARDONAY GUAYMALLEN MALBEC GUAYMALLEN MALBEC GUAYMALLEN MALBEC GUAYMALLEN BCO.B/CHAMP GUAYMALLEN BCO.B/CHAMP GUAYMALLEN SYRAH GUAYMALLEN BONARDA GUAYMALLEN BONARDA GUAYMALLEN TTES. RIOJANO MAIPU CAB.SAUVIGNON MAIPU CAB.SAUVIGNON MAIPU CAB.SAUVIGNON MAIPU CHENIN MAIPU CHARDONAY MAIPU UGNI BLANC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU TTES. RIOJANO MAIPU TTES. RIOJANO MAIPU TTES. RIOJANO MAIPU TTES. RIOJANO MAIPU TTES. RIOJANO MAIPU TTES. RIOJANO LUJAN CAB.SAUVIGNON AN/05 LUJAN PINOT GRIS LUJAN CHENIN LUJAN CHENIN LUJAN CHENIN LUJAN CHENIN LUJAN CHARDONAY LUJAN CHARDONAY LUJAN SAUVIGNON LUJAN UGNI BLANC LUJAN MALBEC LUJAN MALBEC / LUJAN MALBEC / LUJAN MALBEC LUJAN MALBEC LUJAN MALBEC LUJAN SYRAH LUJAN SYRAH LUJAN P.GIMENEZ LUJAN P.GIMENEZ LUJAN TEMPRANILLA LUJAN TTES. RIOJANO LUJAN TTES. RIOJANO GODOY CRUZ CAB.SAUVIGNON TUNUYAN MALBEC TUNUYAN MALBEC SAN CARLOS CHARDONAY SAN CARLOS MALBEC SAN CARLOS MALBEC SAN CARLOS MALBEC SAN CARLOS MALBEC SAN CARLOS MALBEC SAN CARLOS SYRAH SAN CARLOS SYRAH SAN CARLOS TEMPRANILLA SAN CARLOS TEMPRANILLA SAN CARLOS BONARDA SAN MARTIN CAB.SAUVIGNON SAN MARTIN MERLOT SAN MARTIN CHENIN SAN MARTIN CHENIN SAN MARTIN CHARDONAY SAN MARTIN MALBEC SAN MARTIN MALBEC SAN MARTIN SAUVIGNONASSE SAN MARTIN TEMPRANILLA AN/04 SAN MARTIN BONARDA SAN MARTIN TTES. RIOJANO JUNIN CAB.SAUVIGNON JUNIN CAB.SAUVIGNON JUNIN CAB.SAUVIGNON JUNIN CAB.SAUVIGNON JUNIN MALBEC JUNIN MALBEC JUNIN BONARDA RIVADAVIA CAB.SAUVIGNON RIVADAVIA CAB.SAUVIGNON RIVADAVIA CAB.SAUVIGNON AN/04 RIVADAVIA CAB.SAUVIGNON RIVADAVIA CAB.SAUVIGNON RIVADAVIA MERLOT RIVADAVIA CHARDONAY RIVADAVIA CHARDONAY RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA MALBEC Dpto.Origen Variedad Cantidad (Hl) Precio Unico Cosecha RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA MALBEC AN/04 RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA SYRAH RIVADAVIA SYRAH RIVADAVIA SYRAH RIVADAVIA SYRAH RIVADAVIA BONARDA RIVADAVIA TTES. RIOJANO RIVADAVIA TTES. RIOJANO RIVADAVIA TTES. RIOJANO SANTA ROSA CAB.SAUVIGNON SANTA ROSA CHARDONAY SANTA ROSA CHARDONAY SANTA ROSA MALBEC /99 SAN RAFAEL CAB.SAUVIGNON SAN RAFAEL CAB.SAUVIGNON SAN RAFAEL CAB.SAUVIGNON SAN RAFAEL MERLOT SAN RAFAEL CHENIN AN/02 SAN RAFAEL CHARDONAY SAN RAFAEL CHARDONAY SAN RAFAEL SAUVIGNON SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL SYRAH SAN RAFAEL SYRAH SAN RAFAEL SYRAH SAN RAFAEL SYRAH AN/02 SAN RAFAEL BONARDA SAN RAFAEL BONARDA GRAL ALVEAR SYRAH GRAL ALVEAR BONARDA GRAL ALVEAR BONARDA GRAL ALVEAR BONARDA Operaciones Financiadas Dpto.Origen Variedad Cantidad (Hl) Precio Unico Cosecha GUAYMALLEN CHENIN GUAYMALLEN CHENIN GUAYMALLEN CHENIN GUAYMALLEN MALBEC MAIPU CAB.SAUVIGNON AN/02 MAIPU CAB.SAUVIGNON MAIPU CHARDONAY MAIPU CHARDONAY MAIPU MALBEC MAIPU SYRAH AN/02 MAIPU SYRAH MAIPU TEMPRANILLA MAIPU BONARDA LUJAN CAB.SAUVIGNON LUJAN MERLOT LUJAN MALBEC LUJAN MALBEC LUJAN MALBEC LUJAN SYRAH LUJAN BONARDA SAN CARLOS CAB.SAUVIGNON SAN CARLOS CAB.SAUVIGNON SAN CARLOS CAB.SAUVIGNON SAN CARLOS MERLOT SAN CARLOS CHENIN SAN CARLOS CHENIN SAN CARLOS CHARDONAY SAN CARLOS CHARDONAY SAN MARTIN MALBEC SAN MARTIN MALBEC SAN MARTIN MALBEC SAN MARTIN MALBEC SAN MARTIN SYRAH SAN MARTIN SYRAH JUNIN MALBEC RIVADAVIA SYRAH SANTA ROSA CAB.SAUVIGNON SANTA ROSA MALBEC SAN RAFAEL CAB.SAUVIGNON SAN RAFAEL CAB.SAUVIGNON SAN RAFAEL MERLOT SAN RAFAEL CHENIN SAN RAFAEL CHENIN SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL SYRAH SAN RAFAEL BONARDA SAN RAFAEL BONARDA Informe económico y bursátil / LA BOLSA
18 MERCADO DE VINOS VARIETALES Y ESPECIALES Enero 2006 No se elabora ningun tipo de promedio por la disparidad en los precios. En este mercado se listan la totalidad de las operaciones que se presentaron para su registro. Operaciones de Contado Dpto.Origen Variedad Cantidad (Hl) Precio Unico Cosecha LAVALLE MERLOT GUAYMALLEN CHENIN GUAYMALLEN MALBEC GUAYMALLEN MALBEC GUAYMALLEN TTES. RIOJANO MAIPU CAB.SAUVIGNON MAIPU MERLOT MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU SYRAH MAIPU SYRAH MAIPU SYRAH LUJAN MERLOT LUJAN CHARDONAY / LUJAN MALBEC LUJAN P.GIMENEZ LUJAN TTES. RIOJANO TUNUYAN MERLOT TUNUYAN MALBEC TUNUYAN TEMPRANILLA AN/05 TUPUNGATO MERLOT TUPUNGATO MERLOT TUPUNGATO MALBEC TUPUNGATO MALBEC SAN CARLOS CAB.SAUVIGNON SAN CARLOS MERLOT SAN CARLOS CHARDONAY SAN CARLOS MALBEC SAN CARLOS MALBEC SAN CARLOS MALBEC SAN CARLOS SYRAH AN/05 SAN CARLOS P.GIMENEZ SAN CARLOS TEMPRANILLA SAN CARLOS BONARDA SAN CARLOS TTES. RIOJANO SAN MARTIN CAB.SAUVIGNON SAN MARTIN SYRAH JUNIN CAB.SAUVIGNON JUNIN CAB.SAUVIGNON JUNIN MALBEC RIVADAVIA CAB.SAUVIGNON RIVADAVIA CAB.SAUVIGNON RIVADAVIA CAB.SAUVIGNON RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA MALBEC RIVADAVIA SYRAH RIVADAVIA SYRAH RIVADAVIA BONARDA RIVADAVIA BONARDA RIVADAVIA TTES. RIOJANO RIVADAVIA VIOGNIER SAN RAFAEL SYRAH SAN RAFAEL TEMPRANILLA SAN RAFAEL BONARDA Operaciones Financiadas Dpto.Origen Variedad Cantidad (Hl) Precio Unico Cosecha GUAYMALLEN CAB.SAUVIGNON GUAYMALLEN CHENIN GUAYMALLEN CHARDONAY GUAYMALLEN TTES. RIOJANO MAIPU CAB.SAUVIGNON MAIPU CAB.SAUVIGNON MAIPU CAB.SAUVIGNON MAIPU CHENIN MAIPU UGNI BLANC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU MALBEC MAIPU SYRAH MAIPU ENDULZ.BCO MAIPU ENDULZ.TTO LUJAN CAB.SAUVIGNON LUJAN MALBEC TUNUYAN CAB.SAUVIGNON TUNUYAN MALBEC TUNUYAN MALBEC SAN CARLOS CAB.SAUVIGNON SAN CARLOS CAB.SAUVIGNON SAN CARLOS CHARDONAY SAN MARTIN CAB.SAUVIGNON SAN MARTIN CHENIN SAN MARTIN CHARDONAY RIVADAVIA CHARDONAY RIVADAVIA TTES. RIOJANO SANTA ROSA CAB.SAUVIGNON SANTA ROSA TTES. RIOJANO SAN RAFAEL CAB.SAUVIGNON SAN RAFAEL CAB.SAUVIGNON SAN RAFAEL CAB.SAUVIGNON SAN RAFAEL MERLOT SAN RAFAEL CHENIN SAN RAFAEL MALBEC SAN RAFAEL SYRAH SAN RAFAEL SYRAH GRAL ALVEAR CHENIN LA BOLSA / Informe económico y bursátil 19
19 MERCADO DE MOSTOS Diciembre e 2005 La actividad en el Mercado de Mostos durante el mes de Diciembre del 2005 alcanzo un volumen de 165, hl. en 259 operaciones. Operaciones de Contado Operaciones Hectolitros Px.prom. $ por Hl. Sulfitado , Concentrado 36 5, Alcoholizado Operaciones Financiadas Mostos Operaciones Hectolitros Px.prom. $ por Hl. Sulfitado 47 37, Concentrado Alcoholizado Enero 2006 La actividad en el Mercado de Mostos durante el mes de Enero del 2006 alcanzo un volumen de 125, hl. en 177 operaciones. Operaciones de Contado Operaciones Hectolitros Px.prom. $ por Hl. Sulfitado , Concentrado 31 5, Alcoholizado Operaciones Financiadas Mostos Operaciones Hectolitros Px.prom. $ por Hl. Sulfitado 18 26, Concentrado Alcoholizado Los precios promedios mensuales están sujetos a modificaciones por rescisiones o reajustes Evolución precio promedio ponderado Mosto Concentrado Evolución precio promedio ponderado Mosto Sulfitado 20 Informe económico y bursátil / LA BOLSA
20 MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS Registro de operaciones Diciembre 2005 Se registraron 1,086 operaciones por un total de 1,231,257 kg. Para Frutas 596,497 kg y para Hortalizas 634,760 kg. A los fines estadísticos la recopilación tiene en cuenta las especies más importantes como así también los destinos de cada una de ellas. Las condiciones de pago responden a contado y financiado y así lo expresan los cuadros detallados. Frutas Precios promedios mensuales - Diciembre 2005 en $ por Kg. Operaciones de Contado Operaciones Financiadas Hortalizas Precios promedios mensuales - Diciembre 2005 en $ por Kg. Operaciones de Contado Operaciones Financiadas Enero 2006 Frutas Precios promedios mensuales - Enero 2006 en $ por Kg. Operaciones de Contado Se registraron 731operaciones por un total de 12,701,451kg. Para Frutas 12,546,537 kg y para Hortalizas 154,914 kg. A los fines estadísticos la recopilación tiene en cuenta las especies más importantes como así también los destinos de cada una de ellas. Las condiciones de pago responden a contado y financiado y así lo expresan los cuadros detallados. Operaciones Financiadas Hortalizas Precios promedios mensuales - Enero 2006 en $ por Kg. Operaciones de Contado Operaciones Financiadas LA BOLSA / Informe económico y bursátil 21
21 MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS Precios operados Ciruelas Fuentes:US Department of Agriculture - España Mercado Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE Damascos Fuentes:US Department of Agriculture Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE Duraznos Fuentes:España Mercado de Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE Manzana Fuentes:US Department of Agriculture - España Mercado Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE Membrillo Fuentes:España Mercado de Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE 22 Informe económico y bursátil / LA BOLSA
22 MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS Precios operados Peras Fuentes:US Department of Agriculture - España Mercado Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE Ajos Fuentes:US Department of Agriculture - España Mercado Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE Pimientos Fuente:España Mercado Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE Tomates Fuente:España Mercado Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE Zanahoria Fuente:España Mercado Madrid Fuentes:Bolsa de Comercio de Mendoza -DEIE LA BOLSA / Informe económico y bursátil 23
23 PUERTO SECO Importaciones y Tránsitos procedentes de Chile por destino En toneladas - Ingresadas en Puerto Seco - Diciembre 2005 Importaciones Mendoza Bs. As. Otros Int. Total Acumulado Procedentes de Chile - Por destino 14, , , , ,507, Procedentes de otros países - Por destino , Total General 14, , , , ,591, En toneladas - Ingresadas en Puerto Seco - Enero 2006 Importaciones Mendoza Bs. As. Otros Int. Total Acumulado Procedentes de Chile - Por destino 8, , , , ,526, Procedentes de otros países - Por destino , Total General 9, , , , ,637, Exportaciones despachadas desde Puerto Seco En toneladas - Diciembre 2005 Despachadas a: Chile Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Otros Total Acumulado Totales 53, , , , ,252, En toneladas - Enero 2006 Despachadas a: Chile Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Otros Total Acumulado Totales 58, , , , ,278, Tránsitos procedentes de Chile por destino En toneladas - Diciembre 2005 Mercaderia Brasil Paraguay Uruguay Bolivia Total Acumulado Film de polipropileno En toneladas - Enero 2006 Mercaderia Brasil Paraguay Uruguay Bolivia Total Acumulado ART.NAVIDENOS LAMIDO DE ALUMIN TOTAL Informe económico y bursátil / LA BOLSA
24 PUERTO SECO Estadistícas de Contenedores Diciembre 2005 Total Contenedores pies pies 344 Total Contenedores a piso 8 20 pies 40 pies Total libre s/ camion 628 Enero 2006 Total Contenedores pies pies 342 Total Contenedores a piso 2 20 pies 40 pies 2 Total libre s/ camion 658 Destino de los vehículos entrados a Puerto Seco Diciembre 2005 DESTINO CAMIONES Exportaciones 2,801 Mendoza 802 Buenos Aires 578 Catamarca 38 San Juan 25 Cordoba 13 San Luis 6 Tucuman 4 Santa Fe 3 Neuquen 2 Tierra del Fuego 1 Misiones 1 Brasil 1 TOTAL 4,275 Enero 2006 DESTINO CAMIONES Exportaciones 3,120 Mendoza 604 Buenos Aires 582 Catamarca 44 San Juan 30 San Luis 19 Cordoba 15 Neuquen 3 La Rioja 2 Entre Rios 2 Tucuman 1 Santa Fe 1 Uruguay 1 Salta 1 Chile 1 Misiones 1 Brasil 1 TOTAL 4,428 LA BOLSA / Informe económico y bursátil 25
25 INDICADORES ECONOMICOS Indice de precios al consumidor Base 1999=100 - Capital Federal - Desestacionalizado en el Gran Mendoza Indices de Precios al Consumidor Variación % respecto a Enero 2005 Capital Federal Ene Mendoza Dic Fuente: INDEC - Capital Federal Fuente: DEIE - Mendoza Datos Provisorios Indice de costo de la construcción Base 1993=100 - INDEC - Capital Federal Nivel General - Mendoza Base 1988=100 Indices de Costo de la Construcción Variación % respecto a Enero 2005 Capital Federal Ene Mendoza Jun , Fuente: INDEC - Capital Federal Fuente: DEIE - Mendoza Datos Provisorios Indices de Precios al por Mayor Variación % respecto a Enero 2005 (Base 1993=100) Indice de Precios Internos al por Mayor(IPIM) Ene Indice de Precios Internos Basicos al por Mayor(IPIB) Ene Indice de Precios Basicos del Productos (IPP) Ene Indice de precios al por mayor Fuente: INDEC Datos Provisorios 26 Informe económico y bursátil / LA BOLSA
26 VIAJE DE FORMACIÓN Y CONTACTOS Empresarios mendocinos y chilenos productores de ciruelas, estuvieron en D Agen Francia invitados por sus colegas franceses y los Eurocentros de Mendoza y de Chile. PROductores de ciruela en D Agen, Francia L os productores de ciruela desecada de Francia, productores de la variedad con denominación de origen geográfico protegido D Agen, se reúnen anualmente desde hace casi cuarenta años, en la zona de origen de la variedad, en lo que ha dado en llamarse el Dia de la Ciruela. El evento incluye actividades de exposición y presentación de tecnologías y equipamiento y reuniones empresarias locales de trascendencia internacional por la cantidad de productores participantes y por la condición de liderazgo técnico y económico que Agen posee en la producción de ciruelas desecadas. Por primera vez, el comité económico de la Ciruela, invitó a participar de la misma a empresarios de Argentina y Chile. La invitación fue hecha a través de miembros de la Red Al Invest; de Francia, Eurocentro Mendoza de Argentina y Eurochile; quienes organizaron la participación, en una visita de una semana a D Agen. Del lado europeo, esta con- Por primera vez, el Comité francés de la Ciruela, invitó a participar a empresarios argentinos y chilenos. vocatoria responde al interés francés en estrategias que aseguren, en el mediano y largo plazo, una sustentabilidad de la actividad, apoyada básicamente en el desarrollo y fortalecimiento de la demanda y en la consolidación de estándares de excelencia al plano de productos y procesos para mantener un nivel de precios rentables y un producto de calidad. Del lado latino el interés se centra en el desarrollo de sus propios mercados para su producción creciente. LA BOLSA /27
27 Establecimientos de producción primaria visitados en el viaje. 17 empresas de Mendoza y 4 chilenas, visitaron durante 5 días establecimientos de producción primaria, secaderos, puntos de venta, en Francia. Mendoza y la acogida europea Para la participación de los productores mendocinos, Eurocentro Mendoza convocó al Instituto del Desarrollo Rural, IDR (cuyo viaje fue financiado por el propio Eurocentro) y a la recientemente creada Asociación de Productores de Ciruela Desecada de Mendoza. Así, 17 empresas de Mendoza y 4 chilenas, visitaron durante 5 días establecimientos de producción primaria, secaderos, puntos de venta. Fueron recibidos por los empresarios líderes y sus organizaciones, aspecto clave en la estructura y funcionamiento de este sector en Francia. El programa incluyó las visitas a la finca de Jean Michel Delmas, Colayrac St Cirq Productor, Secretario General del IPA (International Prune Association); a la Cooperativa Fruidagen Secadora, Agen de secado sobre cinta; a la Estación experimental CIREA, Prayssas; a la BIP (Bureau Interprofessionnel du Pruneau «oficina interprofesional de la ciruela seca») Villeneuve sur Lot; a la Estación experimental de ciruelos del INRA (Institut National de Recherche Agricole «Instituto Nacional de Investigación Agrícola») Bourran; al Laboratorio experimental de secado del CRTS, Sainte Livrade. Supermercados Auchan, departamento de frutas secas, Villeneuve; a la finca de Jean Pierre Bissieres; a la Cooperativa de Cofrusec secadero; a la Planta empacadora «Ibres et Martin» y al secadero cooperativo Coufidou y de la unión cooperativa empacadora UPF, Sainte Livrade. El Día de la Ciruela Precedida por las visitas e intercambios de información con productores y expertos franceses, la actividad más importante del programa fue la participación en el "Día de la Ciruela", que se celebró en el Liceo Agrícola de Saint Livrade. Incluyó la visita a los 70 stands de la Feria Técnico Comercial y la participación en el Coloquio sobre el mercado internacional de la Ciruela. En este coloquio, que contó con la asistencia de más de 400 personas, la situación de Argentina fue presentada por Cecilia Fernández, del IDR, la de Chile por Federico Montes, de Prunesco, y la internacional en general y de Francia en particular por Christian Amblard del Comité Económico de la Ciruela. Luego de que Argentina, Chile y Francia expusieran con detalle sus escenarios se suscitó un profundo análisis y discusión generalizada sobre las perspectivas futuras del sector, Dado el protagonismo de los asistentes y expertos en una discusión muy rica quedó reflejada la preocupación por el futuro de este sector de crecimiento explosivo en su oferta. Graciana Zuleta de Grau 28/ LA BOLSA
28 CHRISTIAN AMBLARD PRESENTÓ, A NIVEL DE GRANDES NÚMEROS, LA DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DEL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN El liderazgo de USA en volúmenes de producción y en desarrollo de mercados internacionales, con posición sólida aun en el mercado europeo. El consumo concentrado en los países de mayor desarrollo relativo: USA; UE; Japón. El crecimiento sostenido del consumo LA CIRUELA EN EL MUNDO Produción Mundial (en 1000 tn) francés a partir de la consolidación de sus estructuras de organización empresaria y sus campañas de promoción del consumo. El crecimiento de Chile, como proveedor líder en México. La posición de liderazgo de Argentina en el mercado brasileño. Conclusiones y propuestas Campañas de promoción del consumo, para un producto cuya demanda debe ser incentivada y cultivada en las preferencias del consumidor. Fortalecimiento de las organizaciones empresarias como reaseguro y autocontrol de los estándares de calidad en productos, procesos y estrategias comerciales Austria Argentina Chile Francia 150 California EE.UU. Respeto de la denominación de origen D`Agen para la ciruela de Francia Consolidación y difusión de los atributos diferenciadores e imagen de la ciruela de producción local. LOS CONSUMIDORES Consumo Mundial (en tn) Intercambio y transferencias de tecnologías que aseguren estándares de calidad para toda la ciruelas que se comercialicen sea cual fuera su origen. UE USA México Maghreb Asia Japón Origen EE.UU. Brasil Australia Francia Chile Argentina FUENTE: Christian Amblard Miembro del Comité Económico de la Ciruela. LA BOLSA /29
29 PROMENDOZA Por: Lic. Gabriela Quinteros FRUTAS DE MENDOZA en la feria Fundación ProMendoza, junto a un grupo de empresas mendocinas, participó de la edición 2006 de la Feria de Berlín. Importantes contactos comerciales para insertar frutas y hortalizas en diferentes mercados mundiales. U na vez más el sector frutihortícola mundial se dio cita en la Feria Internacional Fruit Logistica en Berlín, Alemania. Durante 3 días, cerca de personas procedentes de 112 países asistieron al evento para conocer las últimas novedades del sector presentadas por más de expositores provenientes de 64 países. El objetivo del encuentro fue ofrecer y garantizar el abastecimiento de los mejores productos frutihortícolas a los consumidores de todo el mundo en cualquier época del año. Fundación ProMendoza, junto a un grupo de empresas mendocinas, participó de la edición 2006 de la Feria, exponiendo parte de la oferta frutihortícola local y estableciendo importantes encuentros de negocios con compradores directos, importadores e inversores de Europa, Emiratos Árabes, Israel, y América. El dato destacado del contingente local, fue que el 90% de las empresas mendocinas que asistieron lograron entablar relaciones de negocios y acuerdos en el corto y mediano plazo. Además, se volvieron de Alemania con el compromiso de los operadores y compradores internacionales de visitar nuestra provincia durante este año para conocer en profundidad la producción frutihortícola local. Por otra parte, una propuesta interesante desarrollada durante el evento es la posibilidad de posicionar a los productores latinoamericanos como socios comerciales de productores mendocinos. Este trabajo cooperativo no sólo se limitaría a este sector sino que se aplicaría entre grupos de productores en América Latina y Norteamérica para la venta directa de productores a minoristas en el Hemisferio Norte. 30/ LA BOLSA
30 El 90% de la empresas mendocinas que asistieron al evento, lograron entablar relaciones de negocio y acuerdos en el corto y mediano plazo. de berlin lo que buscan los compradores Las demandas de importadores y negociantes minoristas y mayoristas se centran en algunos aspectos claves. El packaging surge como un tema central a la hora de insertar nuestras frutas y hortalizas en los mercados internacionales. En este sentido, un punto interesante que observó la delegación local es el particular desarrollo del packaging de productos destinados a los niños, con empaques atractivos y coloridos. Asimismo, el valor agregado de las mercaderías es, sin lugar a dudas, un reclamo incesante por parte de los consumidores. Hay una creciente tendencia a buscar tamaños pequeños en ciertos productos, por ejemplo: melones, que respondan a una demanda de frutos adaptados a porciones individuales e incluso a frutos precortados fáciles de consumir en diferentes ocasiones. Se destaca también un tema recurrente y crucial a la hora de exportar: la logística del transporte que respete los plazos acordados con el comprador y asegure una excelente calidad de los productos. Empaque, logística, diversidad e innovación parecen ser los puntos centrales a tener en cuenta por los exportadores locales en el proceso de inserción de frutas y hortalizas en algunos mercados internacionales. El valor agregado de las mercaderías es un reclamo incesante de los consumidores. Hay una creciente tendencia a buscar tamaños pequeños LA BOLSA /31
31 Argentina, líder en Jugo concentrado de uva Por Sergio Colombo Gerente de la Cámara de Productores y Exportadores de Mosto primeros exportad D esde hace muchos años, nuestro país exporta jugo concentrado de uva. Sin embargo, es a partir de la década de los 90 cuando toma un perfil de exportador constante, confiable y permanente. En los comienzos, enviábamos el producto sin mayores detalles en cuanto a especificaciones técnicas, pero con el correr del tiempo las exigencias de calidad se han ido incrementando notablemente. Esto ha llevado a las empresas concentradoras y a las exportadoras, a realizar inversiones importantes para competir con empresas pares de otros países de altos niveles de tecnificación en sus plantas. Estas posean "certificaciones internacionales" de normas de calidad, de buenas prácticas de manufacturas y de control de puntos críticos que permiten abastecer con absoluta normalidad a los países compradores más exigentes del mundo en materia alimentaria. La industria del JCU de la Argentina básicamente Mendoza y San Juanexporta a más de 30 países de todo el mundo, siendo sus principales destinos a través de los años USA alrededor del 65 % del total- Japón, Canadá, Chile, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido, Holanda; cifra ésta que ha ido incrementándose en los últimos períodos. Más de tn Las exportaciones argentinas han logrado consolidarse en los últimos 3 años en niveles promedios superiores a las toneladas anuales que -conjuntamente con lo que se destina 32/ LA BOLSA
32 Principales exportadores a la edulcoración de vino para el mercado interno- equivale a la producción de aproximadamente kgs de uva, casi a la totalidad de la producción de la provincia de San Juan, magnificando su envergadura. El año 2005 se han batido el récord de exportaciones de mosto alcanzado las 135 mil toneladas. Con este volumen de exportación nuestro país se consolida cada vez más como líder mundial del rubro. El 2005 ha batido un récord en las exportaciones de mosto alcanzando las 135 mil En la temporada 1996 (anterior récord) se exportaron 124 mil toneladas de un producto más standarizado. Hoy en cambio, la situación es distinta: alcanzamos un récord no sólo en el volumen, sino en la cantidad de concentradoras, en los ingresos de divisas, en países de destino, diversidad de productos y cantidad de empresas exportadoras, por lo que consideramos que para el 2006 pueden darse iguales circunstancias. toneladas res mundiales DESTINOS - EXPORTACIONES 2005 Sudáfica Rusia Canadá Japón Chile Puerto Rico Corea Rep. Australia México Colombia Otros EE.UU. 65% También fue récord, la cantidad de concentradoras y exportadores, el ingreso de divisas, los países destino del mosto. ADVISER S.A. AGRODAM GROUP SA ALGODONERA AVELLANEDA S.A. BUENAVENTURA S.A. CARGILL SACI. CEPAS ARGENTINAS S.A. COAREX S.A. CONCENTRA ARGENTINA S.A. CONCENTRADOS SAN JUAN S.R.L. CONCENTRADOS STA. ROSA S.A. CONSORCIO EXPORTADOR (CONEXPORT) COOP. VITIVINÍCOLA NUEVA CALIFORNIA DEL BUONO SA. DESTILADORA INTERNACIONAL S.A. ENAV SA. FECOVITA-FED. DE C. VIT. ARG. LTDA FINCA LA CELIA S.A. GARCÍA MARTHA GRACIELA GUANACACHE S.A. INCOVIT S.A. JUCOVID S.A. JUGOS AUSTRALES S.A. JUGOS LOURDES S.A. MONTPELLIER S.A. MOSTO MAT S.A. MUNDO ORGÁNICO S.A. PEÑAFLOR SA. QUINTANA LUIS CÉSAR RECOLETO S.A. RESERO SAIACYF. RÍO SAN JUAN S.A. ROYAL MOUNT SA SEGUMAS S.A. VIÑAS ARGENTINAS S.A. VIÑAS DE AGUILAR S.A. VIÑAS DEL CAMPO S.A. Principales concentradores BGA. CORDÓN DEL PLATA BUENAVENTURA S.A. CEPAS ARGENTINAS S.A. COAREX S.A. CONCENTRA ARGENTINA S.A. CONCENTRADOS SAN JUAN S.R.L. CONCENTRADOS SANTA ROSA S.A. DESTILADORA INTERNACIONAL S.A. ENAV SA. GUANACACHE S.A. INTERALGARROBOS S.A. JUCOVID S.A. JUGOS AUSTRALES S.A. MOSTOMAT S.A. MUNDO ORGÁNICO S.A. PEÑAFLOR SA. RESERO SAIACYF. RÍO SAN JUAN S.A. VIÑAS ARGENTINAS S.A. VIÑAS DEL CAMPO S.A. Fuente: DGA LA BOLSA /33
33 E El crédito, CONCENTRADO EN CAPITAL FEDERAL Y CONURBANO provincias de Salta, Tierra del Fuego, Jujuy, Buenos Aires, San Luis, Neuquén, Río Negro, Formosa, La Pampa y Chubut a una tasa superior que la media nacional del 35 por ciento. Sin embargo, el cambio de tendencia no alcanzó para morigerar el grado de concentración geográfica que sigue mostrando la distribución del stock de préstamos en el país (una situación que se comenzó a profundizar en 1994), y muestra que el 59,8% de los créditos fueron concedidos en la región metropolitana, es decir, considerando la Capital Federal y los partidos que forman el denominado conurbano bonaerense. Los datos, compilados por el Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (Iader), indican que durante el año último la provincia en la que más se expandió el crédito fue Salta, donde el stock creció un 60 por ciento. Por el contrario, las únicas provincias en las que los préstamos al sector privado se redujeron, es decir, donde se cancelaron más créditos que los que se tomaron, fueron Entre Ríos (seguramente afectada por el prolongado proceso de venta de su banco provincial) y Mendoza, donde el stock se redujo 13% y 2%, respectivamente. Salta, donde más creció. En Mendoza y Entre Ríos, bajó. l desembolso de créditos bancarios al "Otras dos provincias donde la variación en el sector privado creció en 2005 en las financiamiento al sector privado fue relativamente baja fueron Tucumán y Santiago del Estero, ambas con incrementos del 11%, que si bien son importantes están muy por debajo del promedio del país", señaló el informe. El ranking provincial del crédito varía diametralmente cuando la medición se realiza en términos absolutos, es decir, sin observar las variaciones porcentuales. El stock de préstamos trepó en $ millones durante el año último, pero el 78% del aumento se registró en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, donde el aumento alcanzó los $8862,4 millones, "aunque $6038 millones de ese monto se obtuvieron sólo en las entidades financieras radicadas en la ciudad de Buenos Aires", destacó ayer el Iader. Secundando esa nómina aparecen mucho más lejos las provincias de Santa Fe y Córdoba. En la primera, durante 2005, el crédito creció en casi $700 millones, elevando el stock total de financiamiento concedido hasta los $2748 millones. En la segunda (y cuarta del listado), los desembolsos subieron en $493 millones durante el año pasado, lo que hizo aumentar el stock total hasta los $2458 millones. Pero cuando la medición se realiza conside- EN MENDOZA SE REDUJO El 59,8% de los créditos fueron concedidos en Capital Federal y los partidos que forman el conurbano bonaerense. Las únicas provincias en las que los préstamos al sector privado se redujeron, fueron Entre Ríos y Mendoza. rando el stock de crédito por habitante, algunas posiciones del ranking varían. Así, si bien la Capital Federal, con $8456 per cápita, sigue encabezando cómodamente las posiciones, secundándola aparecen Tierra del Fuego ($2079,7 por habitante), Chubut ( $1275), Neuquén ($1237), La Pampa ($1175) y Santa Cruz ($1070), en tanto que el nivel más bajo se puede encontrar en Santiago del Estero, con un stock per cápita de sólo $237 por residente. Marcelo Bustos
34 m martí y Blasco en la bolsa E n el marco de su programa de apoyo al arte regional la Bolsa de Comercio inició el año de su Salón de Exposiciones, en febrero, con los paisajes de la obra de José Martí, un agudo observador de nuestra naturaleza regional. Nuestra casa abrió las exposiciones de marzo, con el rencuentro de Manolo Blasco, este exquisito pintor y arquitecto mendocino, que viene de exhibir su obra en Estados Unidos y España. José Marti, exhibe una conciente poética de la naturaleza en sus cuadros, recreando paisajes cuyanos, propios de nuestra idiosincrasia y costumbres. Sus trabajos son verdaderos documentos del medio ambiente que nos rodea. u e s t r Manolo Blasco, nacido en Mendoza, arquitecto y pintor, expone su obra desde En1997 expuso en Kuala Lumpur, Malasia; en el 2000 asombró con sus trabajos en la Galeria Parliament de Buenos Aires; en el 2002 expuso en la Galeria Le Chesnay de la Florida, en Estados Undos y en el 2003 fué invitado por el gobierno de Castilla-La Mancha, para exponer en Toledo, España. a s 35/ LA BOLSA
35 Correo Argentino Suc. Mendoza FRANQUEO A PAGAR CTA. CTE. Nº C.U.I.T. Nº /4
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