Guía rápida para la creación de folios portal de agentes

Transcripción

1 Guía rápida para la creación de folios portal de agentes Versión 1.0 / Febrero, 2016 La información contenida en este manual es confidencial y de uso exclusivo de ZURICH. Está destinada exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Queda prohibida cualquier difusión, distribución o copia total o parcial de la presente información. Página 1 de 15

2 Contenido Acceso Cómo crear un folio de cotización? Cómo crear un folio de emisión? Proceso QA Página 2 de 15

3 Acceso Registra tu usuario y contraseña. Página 3 de 15

4 Cómo crear un folio de cotización? Para crear un folio de Cotización, deberás dar click en Crear Cotización Daños o Crear Cotización Autos, dependiendo el ramo que se quiera cotizar: Selecciona línea de negocio, ámbito e ingresar clave de agente al que pertenece el trámite. Posteriormente, deberás dar click en Guardar, para generar un número de Folio. Página 4 de 15

5 Al tener número de Folio, se te pedirá llenar, de forma obligatoria, los datos que se encuentran marcados con asterisco (*). Página 5 de 15

6 Una vez ingresados los datos, podrás adjuntar la documentación necesaria para realizar la cotización. Cada documento se debe clasificar de acuerdo a la siguiente tipificación: Después de adjuntar la documentación necesaria, deberás dar click en Enviar. En caso de que la cotización sea aceptada por el Cliente para su facilidad, la mesa de trámites cuenta con la funcionalidad de realizar la emisión sobre el mismo folio de cotización (Folio Único). Página 6 de 15

7 Para hacer uso de esta funcionalidad, deberá dirigirse a bandeja de Cotizaciones Entregadas y dar click en el número de folio de cotización. Posteriormente y para crear el trámite de Emisión, deberá dar click en el botón Aceptar Cotización. Página 7 de 15

8 Se despliega la siguiente pantalla para llenado de los datos señalados con asterisco. Deberá dar click en botón Enviar a emitir. Página 8 de 15

9 El folio viajará a la bandeja de emisión para realizar el trámite. Posteriormente el área de emisión liberará el folio, el cual se depositará en la bandeja de Emisiones Procesadas. Página 9 de 15

10 Cómo crear un folio de emisión? La creación de folios de emisión se utilizará únicamente para trámites que no necesiten una cotización previa. Deberás dar click en Crear Emisión Daños o Crear Emisión Autos, dependiendo del ramo que se requiera: Página 10 de 15

11 Se despliega la siguiente pantalla para llenado de los datos señalados con asterisco. Una vez ingresados los datos, podrás adjuntar la documentación necesaria para realizar la emisión. Cada documento se debe clasificar de acuerdo a la siguiente tipificación: Página 11 de 15

12 Después de adjuntar la documentación necesaria, deberás dar click en Enviar a emitir. Página 12 de 15

13 El folio viajará a la bandeja de emisión para realizar el trámite. Posteriormente el área de emisión liberará el folio, el cual se depositará en la bandeja de Emisiones Procesadas. Deberás dar click en el número de folio y revisar que la emisión de la póliza haya sido correcta. Página 13 de 15

14 Proceso QA En caso de detectar algún error en la emisión, existe la funcionalidad de regresar el folio por Proceso QA. Para iniciar este proceso, deberás contactar a tu Analista de Operaciones o Ejecutivo de Cuenta para solicitar la corrección. El folio contará con un plazo de 24 horas para cualquier tipo de corrección. Página 14 de 15

15 Una vez que el error haya sido corregido, el folio se encontrará nuevamente en la bandeja de Emisiones Procesadas. Al terminar el ciclo, todos los folios se encontrarán en la bandeja de Emisiones Procesadas durante un lapso de 20 días para cualquier corrección. Cumplido este tiempo, se deberá crear un folio nuevo si se requiere alguna modificación. Página 15 de 15