INVITAN AL: Charla de Inversión en Mercados Internacionales A REALIZARSE

Transcripción

1 INVITAN AL: Charla de Inversión en Mercados Internacionales A REALIZARSE 25 de abril 2018

2 Objetivos: El participante obtendrá conocimiento amplio sobre los principales conceptos y filosofías de inversión como son: rendimiento, riesgo, diversificación, hipótesis del mercado eficiente y técnicas de análisis; acompañado de una visión amplia y práctica de los instrumentos financieros mundiales. Será capaz de: Entender las oportunidades y riesgos que conlleva la operación internacional. Entender la mecánica operativa de los fondos mutuos y bursatilizados (ETFs), Conocer las principales técnicas de selección de activos Entender los conceptos involucrados en toma de decisiones de inversión Entender el fundamento de las principales técnicas de análisis: fundamental, técnico y cuantitativo. Reflexionar sobre las habilidades y conocimiento a adquirir para un buen desempeño profesional operando estos instrumentos. Perfil del participante: Profesionistas de áreas de finanzas bursátiles, como administradores de inversiones y de riesgo, tesoreros, analistas, operadores bursátiles y promotores de inversiones y demás interesados en el tema. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet.

3 Temario de Gestión de Inversiones Internacionales Parte I 1.3. Quiénes operan los Fondos Internacionales? Operadoras de Fondos Internacionales Comisiones establecidas y reguladas 1.6. Cuáles son las estrategias de Fondos Internacionales? Estrategias de comercialización mundial 1.7. Qué proceso se lleva a cabo para invertir en Fondos Internacionales? Elaboración y Distribución de Prospectos de Inversión Manuales de Operación Elaboración de un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA Service Level Agreement ) 1.8. Qué controles internos deben ser seguidos para monitorear el desempeño de los Fondos? 1.9. Qué información debe ser publicada a los inversionistas y con qué periodicidad? 2. ETFs: Exchange Traded Funds Qué son? 2.1. Por qué existen los fondos de inversión internacionales? Beneficios al inversionista Beneficios a los Puestos de Bolsa 2.2. Qué son los ETFs? 2.3. Quiénes operan los ETFs? 2.4. Cómo se clasifican? 2.5. Cómo se evalúan? Matriz Morning Star 2.6. Cómo se clasifican los ETFs? Origen Perfil de Riesgo/Rendimiento Asset Class 2.7. Cómo se mide el desempeño/riesgo de los ETFs? 2.8. Qué factores influyen en las estrategias de los ETFs en un Portafolio de Inversión? Perfil Riesgo/Rendimiento Plazo Importe/Monto Operado Principales KPIs (Key Performance Indicators)

4 Parte II: 2. Objetivo, universo y políticas de inversión 3. Selección de activos y estrategias de inversión 4. Evaluación del desempeño y benchmarking 4.1. Gestión Absoluta Rendimiento, riesgo y rendimiento ajustado por riesgo Índice de Sharpe y Treynor 4.2. Gestión Relativa Rendimiento activo o relativo Error de seguimiento Razón de información EXPOSITOR: LIC. GENARO CHIU LAM Es Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, Técnico Administrador en Sistemas de Cómputo por el ITC y Promotor y Operador de Derivados por el MEXDER. De su trayectoria se destaca: a) Doce años de experiencia en el sector financiero bursátil en la gestión de portafolios de inversión en mercados de divisas, capitales, derivados y estructurados en México y Estados Unidos. Ha sido Asesor, Analista, Trader y Portafolio Manager para distintas instituciones como Grupo Nacional Provincial, Monex, BBVA, y Compass Group. b) Diez años de experiencia en el sector de educación. Impartiendo cátedra en México y en el extranjero en Estados Unidos y Latinoamérica, principalmente con el Tecnológico de Monterrey y Riskmathics; y a instituciones financieras, entre las que destacan BBVA, Bolsa Mexicana de Valores, Citigroup, NAFINSA y Santander. En el año 2010, recibió el reconocimiento al Profesor de Cátedra Mejor Evaluado por la División de Extensión Académica del ITESM CCM. En el año 2012, recibió el premio por el Mejor Programa de Desarrollo Ejecutivo por el Campus de Educación Ejecutiva de la RZMCM del ITESM. Es Director del Fondo de Inversión ITESM BBVA Bancomer, un fondo estudiantil de renta variable con cerca de $50 Millones de pesos (Octubre 2014). Durante su gestión el Fondo paso de tener presencia en un Campus a cuatro, para alumnos de licenciatura y maestría. c) Siete años de experiencia en Consultoría brindando asesoría en inversiones, administración de riesgos, business intelligence, derivados financieros, estrategia de negocios, marketing, y tecnologías de

5 información. Con clientes como Bimbo, Boehringer Ingelheim, Coca Cola Company y Thermo Fisher entre otros. d) Tres años de experiencia en Peritaje financiero especializado en litigio mercantil relacionado con crédito estructurado y derivados financieros. Sus áreas de especialidad son: Administración de inversiones y de riesgos de mercado Valuación y operación de instrumentos financieros derivados, plain vanilla y exóticos, y notas estructuradas Microsoft Office, en especial Excel y Visual Basic for Applications Análisis Técnico y sistemas de trading automatizado en Tradestation y Metastock Programación en VBA, HTML, VBScript y ASP. Bases de datos Access y SQL Server Simuladores de negocios (Business Strategy Game por la Universidad de Alabama y Mcgraw-Hill) Duración total: 5 horas Fechas: 27 de abril 2018 Horario: 1 pm a 6pm Lugar: Por confirmar Inversión: $295 USD por persona *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 20 participantes*. Incluye material, certificado de participación, almuerzo y café de la tarde durante el tiempo de la Charla. 12 md almuerzo, inicio charla 1 pm a 6 pm (intermedio de café 3:30 pm) Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 21 de abril del 2018 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.