MANUAL DEL USUARIO. Introducción Como entrar al SAI. 2 Como iniciar sesión en el SAI. 2 Salir del SAI. 2 Menú de opciones principales.

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1 1 MANUAL DEL USUARIO INDICE Introducción Como entrar al SAI. 2 Como iniciar sesión en el SAI. 2 Salir del SAI. 2 Menú de opciones principales. 2 Módulo de cargos Pasos para consultar el estado de cuenta de un alumno. 3 Pasos para imprimir fichas de depósito parcial de un alumno. 3 Pasos para consultar el estado de cuenta de una empresa. 3 Pasos para realizar un cobro en un plantel. 3 Pasos para agrupar cobros del plantel y generar referencia bancaria. 4 Pasos para consultar una agrupación de cobros. 4 Pasos para generar una referencia individual a un alumno. 4 Pasos para generar un cargo masivo por grupo. 4 Pasos para eliminar un cargo masivo. 4 Pasos para actualizar registros de un cargo masivo. 5 Módulo de catálogos Catálogo de alumnos. 5 Consulta de catalogos 5 Módulo de reportes Pasos para obtener un reporte de conceptos. 6 Pasos para obtener un reporte de movimientos. 6 Pasos para obtener un reporte de saldos de alumnos por grupo. 6 Página Módulo de utilerías Pasos para realizar una importación bancaria. Pasos para relacionar movimientos no relacionados. Visualización de historial de movimientos. Pendiente Pendiente Pendiente

2 2 Introducción Como entrar al SAI El SAI es un sistema web, que puede ser accedido desde cualquier navegador de internet tales como Internet Explorer, Firefox, Safari o Chrome, por lo tanto para acceder al SAI es necesario entrar al explorador de internet y teclear en la barra de navegación la siguiente liga: y posteriormente la tecla Enter. Como iniciar sesión en el SAI Una vez que se cargue el sistema, debemos proporcionar nuestras credenciales de acceso al SAI (usuario y contraseña), posteriormente presionar la tecla Enter o dar clic en el botón entrar. Salir del SAI Para salir del SAI basta con cerrar el explorador de internet o la pestaña del explorador de internet donde esté abierto el SAI. Menú de opciones principales El SAI cuenta con cuatro módulos que son: Cargos Catálogos Reportes Utilerías Cada módulo contiene sub-módulos, la disponibilidad de los sub-módulos para cada usuario dependerá de los permisos que su rol tenga habilitado. Cargos Catálogos Reportes Utilerías Estado de cuenta de Cons. de carreras Rep. de conceptos Importación bancaria alumnos Estado de cuenta de Cons. de grupos Rep. de movimientos Movimientos de banco no empresas relacionados Cobros en plantel Cons. de materias Rep. de alumno Historial de movimientos. Histórico de cobros en Cons. de ciclos plantel Masivos Cons. de conceptos Cons. de empresas Cons. causas de eliminación Cons. de alumnos Cat. de alumnos

3 3 Módulo de cargos Pasos para consultar el estado de cuenta de un alumno Para consultar el estado de cuenta de un alumno entramos al módulo Cargos y damos clic en la opción Estado de cuenta de alumnos, posteriormente tecleamos el número de matrícula del alumno y tecleamos Enter o bien damos clic sobre el botón con imagen de binoculares para consultar los alumnos del plantel y seleccionamos el alumno deseado. Una vez realizado esto veremos el estado de cuenta del alumno, si queremos incluir en la vista los pagos realizados por el alumno en el plantel debemos seleccionar el cuadro de selección Incluir movimientos de caja localizado en la parte superior derecha de la cuadrícula. Pasos para imprimir fichas de depósito parcial de un alumno. Para imprimir una ficha de depósito parcial de un alumno, entre al módulo de Cargos y damos clic en la opción Estado de cuenta de alumnos, posteriormente tecleamos el número de matrícula del alumno y tecleamos Enter o bien damos clic sobre el botón con imagen de binoculares para consultar los alumnos del plantel y seleccionamos el alumno deseado. Una vez realizado esto veremos el estado de cuenta del alumno, para imprimir una ficha de depósito parcial seleccionamos el cargo de inscripción o reinscripción del cual deseamos crear la ficha de depósito una vez hecho esto se habilitará el botón Imprimir el cual se encuentra en la parte inferior izquierda, damos un clic en este botón y tecleamos la cantidad por la cual deseamos la ficha de depósito, por default aparece el saldo de dicho cargo, damos clic en el botón aceptar y aparecerá la ficha de depósito. Pasos para consultar el estado de cuenta de una empresa. Para consultar los ingresos relacionados a una empresa entramos al módulo Cargos y damos clic en la opción Estado de cuenta de una empresas, posteriormente seleccionamos la empresa que deseamos consultar. Pasos para realizar un cobro en un plantel. Para realiza un cobro en plantel entramos el módulo de Cargos y seleccionamos la opción cobros en plantel, posteriormente seleccionamos el concepto a registrar, dependiendo el tipo de concepto ya sea de alumnos, empresa u otros, pedirá datos extras a capturar, y te pondrá en forma automática el monto preestablecido, si se desea se puede hacer un cambio en el monto, una ves que se han capturado los datos debemos dar un clic en el botón Crea cargo, en ese momento aparecerá un aviso diciendo que el cargo ha sido creado, y se refrescara la lista de cobros realizados aun no relacionados. Para imprimir el recibo del alumno, se debe seleccionar el cobro deseado y dar clic en el botón Imprimir Recibo.

4 4 Pasos para agrupar cobros del plantel y generar referencia bancaria. Para agrupar cobros realizados en el plantel entramos al módulo Cargos y seleccionamos la opción cobros en plantel, en esta pantalla se mostrarán los cobros pendientes por relacionar, para generar una referencia única por estos cobros, se debe seleccionar la caja de selección Seleccionar/Deseleccionar todos o bien si solo queremos relacionar solo algunos cobros seleccione uno por uno los cobros deseados, una ves que se han seleccionado los cobros deseados dé un clic en el boton Referenciar hecho esto aparecerá una ventana donde muestre el monto total por la sumatoria de todos los montos de cada cobro seleccionado, el cual puede cotejar con el efectivo en caja, para continuar dar un clic en el botón Genera referencia automáticamente desaparecerán los cobros seleccionados de la lista y presentará la ficha de depósito en el Banco para su impresión. Pasos para consultar una agrupación de cobros. Para consultar una agrupación de cobros en plantel, seleccione del módulo Cargos la opción Histórico de cobros en plantel, hecho esto, se mostrará una cuadrícula con las agrupaciones realizadas, de doble clic sobre la agrupación que desee consultar, se abrirá una ventana con el detalle de la agrupación consultada, si desea puede imprimir el detalle dando clic en el botón Imprimir. Pasos para generar una referencia individual a un alumno. Para generar una referencia individual a un alumno, seleccione del módulo de Cargos la opción Masivos, una ves dentro de este sub-módulo elija el concepto deseado y teclee la matricula del alumno o de clic en el botón de imagen de binoculares para buscar el alumno deseado, posteriormente de clic en el botón Asignar, para imprimir la ficha de depósito del alumno en cuestion seleccione el registro de la cuadricula según corresponda y de clic sobre el botón Generar Archivo, en este momento se abrirá una venta donde mostrarar el archivo PDF, seleccione este archivo y de clic al botón Abrir de la ventana emergente. Pasos para generar un cargo masivo por grupo. Para crear un cargo masivo por grupo debemos entrar con una cuenta de rol financiero, es decir que tenga autoridad para crear masivos por grupos, seleccione del módulo de Cargos la opción Masivos, una ves dentro de este sub-módulo elija el concepto deseado y selecciones del la lista desplegable de tipo la opción grupo, posteriormente teclee el grupo al que se le aplicarían los cargos y de clic sobre el botón Asignar, para imprimir las fichas de depósito de los alumnos del grupo en cuestion seleccione el registro de la cuadricula según corresponda al grupo y de clic sobre el botón Generar Archivo, en este momento se abrirá una venta donde mostrarar el archivo PDF, seleccione este archivo y de clic al botón Abrir de la ventana emergente. Pasos para eliminar un cargo masivo. El cargo masivo se deberá eliminar solo en caso de que no se hayan entregado las boletas a los alumnos, para evitar eliminar cargos ya depositados, para realizar esto, entramos a la opción Masivos del módulo Cargos y seleccionamos el cargo a eliminar, posteriormente damos clic sobre el botón Anular, esta operación solo podrá realizarla el usuario con los privilegios necesarios.

5 5 Pasos para actualizar registros de un cargo masivo. En cualquier momento podemos actualizar el monto de un cargo de un alumno, esto lo realizamos en el módulo de Masivos en la pestaña actualización, para esto teclee la matricula del alumno o de clic en el botón de imagen de binoculares para buscar el alumno deseado para actualizar algún cobro, posteriormente seleccione de la lista de cobros emitidos al alumno el que se desee modificar y prosiga a cambiar el monto del cargo, una ves hecho esto damos clic sobre el botón actualizar para establecer el nuevo monto. Módulo de catálogos Catálogo de alumnos. Para actualizar el catálogo de planteles seleccione del módulo Catalogos la opcion Cat. de alumnos inmediatamente se mostrará en la cuadrícula el listado de todos los alumnos activos de la carrera y grupo seleccionados, si desea ver los alumnos de otra carrera y/o grupo seleccione los deseados de las lista desplegables de carreras y grupos. Para capturar un nuevo alumno solo capture los datos del alumno a ingresar, asigne la carrera y grupo al que pertenecerá y capture el estatus como activo A, posteriormente de clic en el botón guardar. Si desea actualizar los datos de un alumno existente, seleccione la carrera y grupo del alumno a modificar sus datos, busque en la cuadrícula el alumno deseado y de doble clic sobre el registro del alumno deseado, esto hará que se coloquen en el formulario superior los datos del alumno en cuestión, modifique los datos deseados y de clic sobre el botón Guardar. Consulta de catálogos El resto de los catalgos para el uso de los planteles es de solo consulta, existen disponibles de consulta los catálogos siguientes: Catalogo de planteles. Catálogo de carreras. Catálogo de grupos. Catálogo de materias. Catálogo de ciclos escolares. Catálogo de conceptos. Catálogo de empresas. Para consultar alguno de ellos, solo seleccione el catálogo deseado del módulos de Catalgos y se abrirá de solo consulta dicho catálogo.

6 6 Módulo de reportes Pasos para obtener un reporte de conceptos. Para obtener un reporte de cobros por concepto, entramos a la opción Rep. de conceptos del módulo Reportes, este reporte lo podemos en dos niveles el reporte general de conceptos o a detalle de un especifico conceptos, para obtener el reporte general de conceptos asegurese de que la caja de selección Detalle no esté seleccionadoa y de clic sobre el botón Genera PDF, automáticamente se abrirá el reporte. Si deseamos un reporte a detalle por concepto seleccionemos la caja de selección Detalle, al hacer esto nos da la opcion de incluir en el reporte todos los alumnos del plantel o de algun grupo en específico, seleccione la opción que desee y de clic sobre el botón Genera PDF, automáticamente se abrirá el reporte. Pasos para obtener un reporte de movimientos. El reporte de movimientos nos permite tener un listados de los cobros por rango de fechas este reporte se puede generar accediendo a la opción Rep. de movimientos del módulo Reportes, una vez hecho esto seleccionamos el rango de fechas deseado y damos clic sobre el botón Genera PDF. Pasos para obtener un reporte de saldos de alumnos por grupo. Este reporte nos muestra los saldos de los alumnos de un grupo determinado, entramos dando clic en la opción Rep. de alumno del módulo Reportes, una vez ahí seleccionamos el grupo deseado, si deseamos nos muestre todos los alumnos del grupo con su saldo debemos asegurarnos de tener desactivada la caja de selección Sin Saldar, y damos clic sobre el botón Genera PDF, si deseamos que solo nos muestre los alumnos que tengan adeudos del grupo seleccionado, debemos seleccionar la caja de selección Sin Saldar y damos clic sobre el botón Genera PDF.