Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración Octubre de 2016

Transcripción

1 Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración Octubre de 2016

2 26 de octubre de 2016 Miembros del H. Consejo de Administración P R E S E N T E S En cumplimiento de la Fracción VI del Artículo 23 de la Ley del Infonavit, hago entrega del informe mensual sobre las actividades del Instituto. Atentamente, Lic. David Penchyna Grub Director General del Infonavit

3 Contenido I. Actividades II. Resultados por eje estratégico: 1. Solidez financiera 2. Soluciones integrales de vivienda 3. Ahorro para el retiro 4. Excelencia y calidad en el servicio Nota: en este documento, mdp es igual a millones de pesos.

4 I. Actividades

5 Resultados por eje estratégico 1. Solidez Financiera Escenario internacional y nacional Entorno Internacional Durante septiembre de 2016 se mantuvo el ritmo moderado de crecimiento en la mayoría de las economías avanzadas. Se espera que durante el segundo semestre de 2016, Estados Unidos muestre un crecimiento de 2% anual, mayor al del primer semestre. Continuó la volatilidad en los mercados financieros internacionales, lo que ha afectado a los mercados cambiarios de las economías emergentes. El precio internacional del petróleo mostró una ligera recuperación ante la expectativa de un recorte de la producción de los países de la OPEP y Rusia. Hacia finales de septiembre, el peso detuvo su fuerte depreciación debido al aumento en la tasa de referencia de Banxico. Sin embargo, continúa siendo una de las monedas más afectadas entre los países emergentes. Entorno Nacional La producción industrial en México creció 0.3% real anual en agosto de Destaca un aumento de 3.7% en las manufacturas y 2.9% en la generación y suministros de agua y gas; mientras que la construcción se contrajo 0.6%. En julio, la inversión fija bruta se redujo 1.2% respecto al mes anterior (cifras desestacionalizadas) debido a una contracción en la construcción de 1.5%. El Índice Global de Actividad Económica (IGAE) registró un crecimiento anual de 1.3% mientras que la inversión en construcción residencial mostró una ligera desaceleración.

6 Variables macroeconómicas Durante los últimos doce meses (de septiembre 2015 a septiembre 2016) se ha incrementado en 717,413 el número de trabajadores asegurados en el IMSS. La inflación se ha mantenido por debajo del objetivo del 3% al ubicarse en 2.97% en septiembre de El componente subyacente aumentó 3.1%, lo que refleja un impacto de la depreciación del peso sobre las mercancías, aunque aún pequeño. El componente de construcción residencial en el índice de precios del productor disminuyó 0.3% en agosto de 2016 respecto al año anterior, para ubicarse en 9.05%. Se espera que se fortalezca el crecimiento en Estados Unidos durante los últimos meses de este año, lo cual puede generar un impacto positivo en nuestra economía. En cuanto a los mercados financieros internacionales, se prevé continúe la alta volatilidad e incertidumbre, lo que seguirá afectando a nuestra moneda.

7 Balance General al 30 de septiembre de 2016 (millones de pesos) Al 30 de septiembre de 2016, el valor de los activos del Infonavit ascendió a 1.2 billones de pesos, 11.3% más que en septiembre de La cartera de crédito neta se ubicó en 957,582 mdp al mes de septiembre de 2016, lo que significa un incremento de 81,369 mdp (9.3%) respecto a septiembre de 2015, y representa el 82.0% del total de los activos, es importante destacar que a partir del mes de enero, las reservas de la cartera son calculadas bajo la nueva metodología establecida en la CUOEF. Principales indicadores: 2016 PPTO I. Reservas adicionales (mdp) 11,484-12,000 II. Índice de cobertura de cartera vencida % % % III. Índice de cobertura sobre cartera total 18.52% 19.25% 18.42% IV. Índice de cartera vencida en saldos (operativo) 8.03% 7.57% 7.37% V. Índice de cartera vencida en núm. de cuentas 6.08% 6.03% 5.67% Por lo que corresponde al pasivo, las aportaciones a favor de los trabajadores ascendieron a 919,722 mdp, superior en 92,831 mdp (11.2%) respecto a septiembre de 2015 y representa el 92.6% del total del pasivo. Del importe anterior, 911,069 mdp corresponden al sistema de ahorro para el retiro (SAR) y 8,654 mdp corresponden a las aportaciones anteriores al SAR. El valor del patrimonio alcanzó un total de 174,093 mdp, cifra 15.1% mayor a la observada en 2015 y representa el 14.9% del total de los activos. Principales indicadores: 2016 PPTO Patrimonio + Reservas / Cartera total 33.33% 33.40% 32.50% Nivel de patrimonio 14.92% 14.39% 14.42% índice de capital (ICAP) 12.98% 12.00% 12.54%

8 Estado de Resultados del 1o de enero al 30 de septiembre de 2016 (millones de pesos) Al 30 de septiembre de 2016, el margen financiero tuvo un incremento de 4.3% respecto al año anterior, originado principalmente por mayores ingresos obtenidos a través del incremento del interés en la cartera de crédito y por los rendimientos del FANVIT, generados por las repercusiones de los movimientos de las tasas en los mercados internacional y nacional en su composición. El rendimiento adicional provisionado a la subcuenta de vivienda ascendió a 250 pb por arriba del incremento al salario mínimo. El rendimiento nominal se ubicó 6.81%, superior en 53 pb respecto a Rendimiento a la subcuenta de vivienda: 2016 Ppto I. Tasa nominal 6.81% 5.32% 6.28% II. Incremento al salario mínimo 4.20% 2.75% 4.20% III. Rendimiento adicional al incremento del salario mínimo 2.50% 2.50% 2.00% El margen financiero ajustado por riesgos crediticios mostró un incremento del 35.5% respecto al mismo periodo del año anterior, mayor en 7,355 mdp, lo anterior se generó principalmente por un menor gasto en reservas resultado del registro diferido en 2016 de la indexación de las reservas de crédito.

9 Los otros ingresos de la operación mostraron un decremento del 39.0% respecto a 2015, debido a una menor recuperación de créditos segregados, por lo que corresponde a los otros egresos de la operación el incremento de 34.3% se generó por un mayor gasto por la estimación por incobrabilidad de deudores diversos por el aumento de las cuentas deudoras del proceso de recuperación de cartera y venta de vivienda y por el gasto por la constitución de la estimación por irrecuperabilidad de las emisiones de Abengoa. Al 30 de septiembre de 2016 el GAOV ascendió a 6,607 mdp (incluye los costos y gastos de crédito), el cual presenta un subejercicio de 2.1%, al considerar el diferimiento de los costos y gastos de crédito el sobre ejercicio asciende a 0.2%; la relación GAOV a recursos totales es de 0.21%, 5 pb menor a la determinada para el mismo periodo de 2015 (sin considerar los costos y gastos de crédito la relación es de 0.18%). El resultado neto ascendió a 21,096 mdp, superior en 2,804 mdp al de septiembre de 2015, equivalente al 15.3% Ppto I. ROE (Resultado neto / Patrimonio Promedio) 14.17% 10.79% 16.99% II. MIN (Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 2.65% 2.16% 2.36% / Activos Productivos Promedio) III. ROA (Resultado Neto / Activo Total Promedio) 2.04% 1.54% 2.33% IV. Índice de Eficacia del GAOV 0.78% 0.88% 0.87% V.Relación GAOV recursos (Ley) 0.22% 0.41% 0.24%

10 Flujo de efectivo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2016 (millones de pesos) Las entradas de efectivo al 30 de septiembre de 2016 ascendieron a 158,364 mdp, lo que representa un incremento del 8.7% respecto a septiembre de 2015, el cual es generado por el aumento de 7.4% en la recaudación de las aportaciones patronales y del 7.7% en las recuperaciones de crédito. El incremento de 88.3% en las otras entradas es producto de rendimientos por inversiones en la posición del FANVIT realizadas en el periodo, generados por el pago de cupones de las inversiones en directo y premios por inversiones en reportos. Las salidas de efectivo se incrementaron en 5.3%, la mayor aplicación de recursos corresponde al programa de financiamiento (6,111 mdp equivalente al 7.69%), asimismo el decremento del 30.2% en otras salidas es originado por menores pagos del proceso de cobranza del portafolio. Los recursos disponibles al 30 de septiembre de 2016 ascendieron a 128,550 mdp, cantidad superior en 33,937 mdp a la del mismo periodo del año anterior. Del total de estos recursos, 52,691 mdp se encuentran administrados bajo el régimen de inversión.

11 Índice de Cartera Vencida en cuentas y saldos En septiembre de 2016, el Índice de Cartera Vencida (ICV) en número de créditos se ubicó en 6.08%, 9 pb mayor a la meta mensual (5.99%) y 41 pb por arriba del observado en el mismo mes del año anterior (5.67%). Por su parte, el ICV en saldos alcanzó un valor de 8.03%, 46 pb por arriba de la meta mensual de (7.57%) y 66 pb mayor al observado en septiembre de 2015 (7.37%). La cartera en prórroga se ubicó en 3.94%, 68 pb por abajo del observado en el mismo mes de 2015 (4.62%) y la segregada en 6.10%, 33 pb menor al observado en septiembre del año pasado (6.43%).

12 2. Soluciones Integrales de Vivienda Crédito: avance al 30 de septiembre de 2016 En materia de otorgamiento de créditos hipotecarios y de cumplimiento del Programa Operativo Anual de crédito, al cierre de septiembre de 2016 el Instituto otorgó 274,537 créditos hipotecarios para vivienda nueva y usada, lo que representa un avance del 105.2% respecto a la meta acumulada. Lo anterior representó una inversión de 84,199 mdp, es decir el 91.8% del cumplimiento de la meta del periodo.

13 Crédito: avance al 30 de septiembre de 2016 en delegaciones Las Delegaciones de Quintana Roo, Sinaloa, Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango tienen un cumplimiento mayor al 100% tanto en el Programa Operativo Anual como en la meta de inversión.

14 Evolución mensual del registro de viviendas en el RUV, 2013 agosto de 2016 (miles de viviendas) Nivel de registro Al cierre de septiembre de 2016, el registro acumulado en el año es de 242,906 viviendas, cifra menor en 19.42% al observado en el mismo periodo de 2015, de 301,436 viviendas, frente a niveles similares de demanda estimada de crédito hipotecario del Instituto. Vivienda vertical Su participación aumentó ligeramente respecto a lo presentado en 2015 (28.7%), para ubicarse en 29.1% al cierre de septiembre de Dimensión de la vivienda. A la fecha, prácticamente se ha eliminado la producción de vivienda de menos de 38 m 2. Durante el 2016, se han registrado 81 viviendas con ese tamaño de construcción, lo que representa el 0.03% del total de registros en lo que va del año (242,906). El porcentaje de viviendas registradas (tipo Económica y Popular) con dimensión menor a 45 m 2 continuó su tendencia descendente para situarse en 21%. Con ello, el promedio de metros cuadrados de construcción de este tipo de viviendas aumentó de 47.2 m 2 en 2012 a 51.3 m 2 al cierre de septiembre de Oferta disponible para atender las metas La oferta de vivienda es suficiente para que el Instituto logre el cumplimiento de sus metas de otorgamiento hipotecario al existir un superávit de 52,093 viviendas.

15 Oferta de vivienda Otorgamiento de crédito Al cierre de septiembre de 2016, el Instituto originó 179,541 créditos para adquisición de vivienda nueva, 3.94% menor a lo otorgado en el mismo periodo de 2015 (186,624). Oferta disponible La oferta estimada y disponible a septiembre de 2016 es de 104,115 viviendas, 13,604 menos que en el mismo periodo de 2015 (117,718) equivalente al 11.56%. Lo que puede explicar que el superávit para el resto de 2016 sea 26.00% menor (53,093 viviendas), comparado contra el mismo periodo de 2015 (71,743 viviendas).

16 Evolución del registro mensual: m 2 de construcción En 2009, el Infonavit estableció la medida mínima de construcción de 38 m 2 para las viviendas financiadas en su adquisición. Al cierre de septiembre de 2016, prácticamente se ha eliminado la producción de vivienda de menos de 38 m 2. A partir de 2013, el Gobierno Federal señaló los 45 m 2 como tamaño mínimo de la vivienda, lo que se traduce a una mayor calidad de vida. De 2010 a la fecha, la proporción del registro de viviendas Económica y Popular con dimensión menor a 45 m 2 ha disminuido, de 59% a 21%. De 2010 a la fecha, los m 2 promedio de construcción de las viviendas Económica y Popular han aumentado, alcanzando 51.3 m 2 de enero a septiembre de 2016

17 Superávit y déficit de vivienda por entidad federativa Chihuahua presenta déficit de vivienda para trabajadores con ingresos de hasta 5 VSM. Los estados con mayor superávit, en términos proporcionales son Guerrero y Campeche; mientras que en términos reales son Jalisco, Quintana Roo, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Los estados que presentan déficit de vivienda, para ingresos mayores a 5 VSM son Jalisco, Campeche, Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Michoacán. Los estados con mayor superávit en términos proporcionales son Baja California Sur, Guerrero y Nayarit y en términos reales son Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro y Aguascalientes.

18 Número de créditos otorgados y monto total de subsidio federal Al mes de septiembre, el Infonavit ha dispersado 6,111 mdp en subsidio federal, lo que representa un 81.8% de lo presupuestado para Los 97,335 créditos con subsidio, representan 35.45% del total del créditos hipotecarios otorgados en el periodo.

19 Medidas para mejorar la calidad de las soluciones de vivienda disponibles para los derechohabientes del Instituto Dentro de los elementos evaluados a través del indicador de Evaluación Cualitativa de la Vivienda y su Entorno (Ecuve), se encuentran, el uso eficiente de energía y de agua, el equipamiento urbano, la calidad comunitaria, la conectividad digital, la calidad de la vivienda, la superficie habitable, el acceso a medios de transporte y los servicios, así como la gestión municipal. El incremento en el indicador representa una mejoría en el bienestar de los acreditados, una menor propensión de incumplimiento en sus pagos y mayor plusvalía de la propiedad. Para el Infonavit significa una mejor garantía y una mayor fortaleza financiera en la cartera del Infonavit. Con la nueva metodología, la Ecuve mostró un incremento de 0.69 puntos, pasando de puntos al cierre de diciembre de 2015 a puntos al mes de septiembre de Las áreas de oportunidad continúan siendo la superficie habitable, la vialidad y transporte, la calidad de la vivienda y la conectividad digital.

20 Alianza Infonavit ONU-Habitat para el cálculo del CPI en 152 Municipios y Delegaciones de México Resultados CPI Factores del Estado de Prosperidad Factores muy sólidos Factores sólidos Factores moderadamente sólidos Factores moderadamente débiles Factores débiles Factores muy débiles El Índice de Prosperidad Urbana (CPI, por sus siglas en inglés) es una radiografía de la complejidad urbana; identifica áreas prioritarias para las políticas públicas; traduce el bienestar en un parámetro medible y accionable; mide el desempeño de la ciudad y el efecto de las políticas públicas en el tiempo. Se implementó el Índice en 136 municipios y las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Los municipios en donde se calculó el CPI fueron elegidos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de acuerdo a la mayor originación de créditos del Infonavit en el Beneficios del Índice de Prosperidad Urbana o Los acreditados del Infonavit tendrán acceso a una mejor infraestructura, mejorarán su movilidad y aumentarán su calidad de vida al disminuir tiempos de traslado. o Los desarrolladores contarán con información que les permita tomar mejores decisiones sobre dónde construir y ofrecer mejores soluciones habitacionales a los acreditados y derechohabientes. o Detectar y corregir áreas de oportunidad se obtendrán mejores servicios y gestiones municipales que efectivamente mejoren la calidad de vida de los trabajadores. o La plusvalía de las viviendas de los trabajadores aumentará y generará verdaderos hogares con valor patrimonial.

21 3. Ahorro para el retiro Resultados del FANVIT Al cierre de septiembre de 2016, el FANVIT gestionó 53,018 mdp, monto superior en 3.51% a los 51,220 mdp administrados al cierre de septiembre 2015, variación que se explica por los 1,798 mdp generados en la gestión del propio fondo. Al 30 de septiembre de 2016, el FANVIT presentó una tasa de vencimiento (YTM) de 6.16%, superior en 83 pb a la presentada al 30 de septiembre de 2015 (5.33%). De julio de 2014 a septiembre de 2016, la tasa de rendimiento fue de 6.89%, rendimiento mayor al 1.96% registrado a septiembre de 2015.

22 Efectividad de la fiscalización En 93.9% de las auditorías terminadas en 2016, se corroboró la omisión fiscal; esto representa un incremento de 35 puntos porcentuales respecto a 2012, cuando sólo se corroboraban los antecedentes en 58 revisiones.

23 Devolución del Saldo de la Subcuenta de Vivienda (SSV) Entre 2011 y septiembre de 2016, se ha entregado el Saldo de la Subcuenta de Vivienda a 1,498,354 pensionados, lo que representa un avance de 76.1% del total; por un monto acumulado de 59, mdp. Entre enero y septiembre de 2015 y el mismo periodo de 2016, el número de personas beneficiadas incrementó 11.6%, pasando de mil a mil personas pagadas. El monto total entregado en el mismo periodo pasó de 8,436 mdp a 10,916 mdp, lo que significó un aumento de 29.4%.

24 Portabilidad: un derecho de los trabajadores La portabilidad es el mecanismo por el cual los acreditados, que por razones laborales o de contratación que hayan cambiado de un sistema de seguridad social a otro, puedan llevar a cabo la transferencia del Saldo de su Subcuenta de Vivienda y/o de las aportaciones subsecuentes para la amortización de su crédito. Desde el inicio del programa de portabilidad entre Infonavit-Fovissste (en junio de 2015) a septiembre de 2016, se han recibido 499 peticiones de las cuales han sido aceptadas 288 por un monto cercano a los 25 mdp.

25 4. Excelencia y calidad en el servicio Principales metas de servicio en delegaciones a nivel nacional Durante septiembre de 2016, los tiempos de espera sin cita se incrementaron ubicándose en 23 minutos, manteniéndose aún así por debajo de la meta establecida de 30 minutos. La meta multi-habilidad fue progresiva mes a mes durante el 2015 para llegar a 90%. En septiembre de 2016, se llegó a un 97%, sobrepasando la meta de 90%. El resultado de la experiencia del usuario fue de 91.6% superando la meta establecida de 85%. La experiencia contempla la solución, satisfacción, actitud, facilidad y claridad de las atenciones brindadas. De esta manera, se avanza hacia la calificación de un servicio integral para todas las personas que acuden a los Centros de Servicio Infonavit.

26 Infonatel, canal personalizado para la atención de las empresas aportantes Durante 2016, el nivel de satisfacción (atención de llamada menor a 30 segundos) ha sido de 81.36% el cual es superior a la meta de 80%. En lo que va del 2016, se han atendido 66,011 llamadas de empresas aportantes (en promedio 400 llamadas al día). Del 1º de enero al 30 de septiembre de 2015 se atendieron 115,015 llamadas de aportantes (en promedio 630 llamadas al día). El nivel de satisfacción fue de 96.33% anual, el cual es superior a la meta de 80% La diferencia de llamadas en el mismo periodo durante 2015 y 2016 (78%), se debe a que en el mes de junio y julio de 2015 se liberó el servicio de Medios de Pago y esto generó una alta demanda en el servicio

27 Actividades para fomentar el desarrollo integral del personal 1ra. jornada de tolerancia y no discriminación Durante el mes de septiembre y octubre se realizaron acciones para sensibilizar y concientizar al personal sobre la importancia de la tolerancia y no discriminación para lograr un ambiente laboral de igualdad y respeto. Se definió una estrategia con cinco ejes de acción. Jornada de formación integral Se llevó a cabo la exposición con más de 27 instituciones educativas y de formación integral, en la cual se firmaron convenios de colaboración con 5 instituciones. Conferencia y reto del conocimiento sobre el origen y Evolución del Infonavit El Arq. y Lic. Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato de Trabajadores del Infonavit, impartió en oficinas centrales la conferencia Magistral Origen y Evolución del Instituto y fue transmitida a todas las Delegaciones; con base en la información presentada se realizó una guía.