PRESENTACIÓN COLOMBIA Febrero de 2011

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1 PRESENTACIÓN COLOMBIA Febrero de 2011

2 Colombia es líder en...

3 Primera en Producción de Esmeraldas Variedad de Palmas (244 especies) Producción de Bambú en América Variedad de Orquídeas (3.500 especies) Aves Exóticas (1.815 especies) Variedad de Ranas (764 especies) Mayor Exportador de Café Arábigo Biodiversidad por kilometro cuadrado El Museo de Oro más Importante del Mundo La Mina de Carbón Abierta para la Exportación más Grande del Mundo Principal Exportador de Carbón en Latinoamérica Calidad de Café Segunda en Producción de banano Producción de flores Producción de moras Exportador de flores Variedad de Mariposas (300 familias y especies)

4 Agenda De dónde venimos? Qué estamos haciendo? Hacia dónde vamos?

5 Destacado comportamiento de la economía colombiana

6 Colombia: una economía dinámica 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 3,1% Crecimiento del PIB de Colombia Vs. Mundo, Septiembre 2010 (%) 4,6% 4,7% 5,7% 6,8% 7,5% 2,2% 2,5% 2,7% (III Colombia Mundo Trim) Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y Proyecciones) Nota: Proyecciones PIB para el Mundo por EIU Última actualización: 20 de Enero de ,8% 0,1% 4,1% 2010 (III Trim)

7 Mientras la economía crece, la percepción del problema de seguridad disminuye Crecimiento Económico Crecimiento del PIB Colombiano Vs. Percepción del Problema de Seguridad, 2001 Septiembre 2010 (%) Crisis Global Crecimiento Económico Problema de Seguridad Fuente: ANDI (Asociación Nacional de Industriales)

8 De acuerdo con el PIB Nominal, Colombia es la economía 36 en el mundo y la 5 en Latinoamérica PIB Nominal (US$ Miles de Millones), Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)

9 En 10 años el PIB per Cápita se duplicó PIB per cápita de Colombia * (US$) % Fuente:: EIU (Economist Intelligence Unit) *Proyecciones

10 La IED Colombia es hoy cuatro veces mayor que hace seis años IED, 2000 III Trim 2010 US$ Millones Principales inversionistas en Colombia Acumulado 2000 III Trim 2010* Estados Unidos Inglaterra Acumulado US$ millones Participación 30,5% Acumulado US$ millones Participación 11,9% España Acumulado US$ millones Participación 7,2% México Acumulado US$ millones Participación 5,7% Variación : -32% Variación III Trim 2009 III Trim 2010: 3,2 % *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 III Trim 2010: US$ millones Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá, tercero y cuarto inversionistas. Fuente: Banco de la República-Balanza de Pagos

11 En 9 años las exportaciones se triplicaron Exportaciones, 2000 Noviembre 2010 US$ Millones Principales destinos de las exportaciones Colombianas, 2009 Estados Unidos US$ 12,879 M Participación 39.2% Venezuela US$ 4,050 M Participación 12.3% Holanda US$ 1,345 M Participación 4.1% Ecuador US$ 1,257 M Participación 3.8% Variación : -12,7% Variación Ene-Nov2009 Vs Ene-Nov2010: 21,3% Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas)

12 En seis años el número de visitantes se triplicó. Mientras que en el mundo el turismo creció un 6,7%, en Colombia este aumentó 8,9% durante 2010** Turismo, Miles de Visitantes* Principales nacionalidades de los visitantes llegado a Colombia, 2010** Estados Unidos Visitantes Participación 23,4% Variación : 17,2% (Incluye cruceros) Variación : 10,3% (Incluye cruceros) *Incluye cruceros **No Incluye cruceros Fuente: DAS Venezuela Visitantes Participación 13,4% Ecuador Visitantes Participación 8,3% Argentina Visitantes Participación 5,7%

13 En términos de Globalización, Colombia ocupa el 3er puesto en Latinoamérica, superando economías mundiales como Japón, Brasil, Rusia e Indonesia Índice de Globalización, ,5 4,32 4 3,5 3,81 3,61 3,58 3,57 3,43 3,37 3,28 3,18 3,13 3,04 3,00 2,96 3 2,85 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Fuente: Ernest and Young The Globalization Index 2010, Ranking entre 60 países.

14 Colombia, uno de los mejores mercados emergentes en la emisión de bonos (EMBI+) en Latinoamérica Riesgo Soberano (EMBI+): Colombia Vs. Latinoamérica, Jan00 25Apr00 15Aug00 6Dec00 2Apr01 24Jul01 14Nov01 11Mar02 1Jul02 21Oct02 12Feb03 5Jun03 25Sep03 16Jan04 10May04 27Aug04 17Dec04 7Apr05 26Jul05 15Nov05 1Sep06 26Dec06 19Apr07 9Aug07 3Dec07 28Mar08 18Jul08 7Nov08 5Mar09 24Jun09 14Oct09 5Feb10 28May10 17Sep10 Latin America Colombia Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), puntos sobre los bonos del tesoro de EE.UU. Fuente: JPMorgan Banco Central del Perú

15 Los niveles de violencia se han reducido sorprendentemente

16 La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se redujo a la mitad 70 65,8 Homicidios por habitantes 2002-Nov ,8 44,6 39,3 36,7 33,0 33,0 35,4 31, nov-10 Variación : 7% Fuente: Ministerio de Defensa

17 Colombia: segundo país que mas protege a las personas y a la propiedad privada en Latinoamérica Seguridad Personal y Protección a la Propiedad Privada, 2010 Chile Colombia Brasil Perú Argentina México Venezuela 0,22 1,68 1,96 3,32 3,15 4,53 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Ranking Mundial País 32 Chile 47 Colombia 50 Brasil 51 Perú 56 Argentina 57 México 58 Venezuela Fuente: IMD World Competitiveness, Ranking compuesto por 58 países

18 Lo mejor de Colombia es su capital humano

19 Somos el segundo país con la mayor disponibilidad de mano de obra calificada en la Región Disponibilidad de Mano de Obra Calificada, 2010 Chile Colombia Argentina México 5,66 5,30 5,11 4,60 Ranking Mundial País 28 Chile 35 Colombia 38 Argentina Brasil 3,78 Perú 3,33 Venezuela 2,89 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 49 México 55 Brasil 56 Perú 57 Venezuela Fuente: IMD World Competitiveness, Ranking compuesto por 58 países. Disponibilidad de Mano de Obra Calificada: Disponibilidad de mano de obra calificada ene le mercado laboral

20 Según el IMD, Colombia tiene la regulación laboral que menos obstaculiza las actividades de negocios en Latinoamérica Obstaculización de las Regulaciones Laborales en las Actividades de Negocios en Latinoamérica, 2010 Colombia Perú Chile México Argentina Brasil Venezuela 0,63 2,15 2,87 2,72 3,71 4,35 4,23 Ranking Mundial País 30 Colombia 33 Perú 43 Chile 51 México 52 Argentina 56 Brasil 58 Venezuela 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Fuente: IMD World Competitiveness, Ranking compuesto por 58 países.

21 Según el IMD, Colombia tiene el mejor Índice de flexibilidad laboral en la Región Índice de flexibilidad laboral en Latinoamérica, 2010 Colombia 10,0 Ranking Mundial País Chile 18,0 9 Colombia Argentina Perú México Brasil 21,0 39,0 41,0 46,0 20 Chile 22 Argentina 40 Perú 42 México 48 Brasil Venezuela 69,0 58 Venezuela 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Fuente: IMD World Competitiveness, Ranking compuesto por 58 países.

22 Posición geográfica privilegiada

23 3 horas de Miami y a 5:45 de Sao Paulo Desde el año 2000, los vuelos internacionales hacia Colombia aumentaron un 120%

24 Un país que protege el medio ambiente. Además, Colombia cuenta con las leyes ambientales que menos afectan la competitividad de las empresas

25 Colombia es el decimo país en el mundo y primero en la región en proteger el medio ambiente Índice de Desempeño Ambiental, 2010 Colombia 76,8 Ranking Mundial País Chile Perú Mexico Brasil Venezuela Argentina 73,3 69,3 67,3 63,4 62, Colombia 16 Chile 31 Perú 43 México 62 Brasil 64 Venezuela 70 Argentina Fuente: Environmental Performance Index 2010, Universidad de Yale. IMD World Competitiveness, 2010, ranking compuesto por 57 países

26 Colombia entre los CIVETS Los nuevos BRICs son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica (CIVETS). Son países de grandes poblaciones, con economías dinámicas y diversas, estabilidad política y cada uno de ellos tiene un futuro brillante. Cualquier compañía con ambiciones globales debe actuar inmediatamente en estos mercados. Michael Geoghegan, CEO HSBC Abril 26 de 2010, en su discurso a la Cámara de Comercio Americana de Hong Kong

27 Colombia avanza en su candidatura a OECD Con base a los indicadores de la IFC* que miden la Facilidad para Hacer Negocios, Colombia se aproxima a los países de mediano desempeño de la OECD en la mayoría de indicadores y los supera en Obtención de permisos de construcción, Legislación laboral, Registro de propiedades y Protección al inversionista. Comparado con los países de la OECD de bajo desempeño, Colombia los supera en todos los indicadores. Actualmente el país se prepara para presentar su solicitud de ingreso a la OECD. * Corporación Financiera Internacional. Perteneciente al Banco Mundial Fuente: OECD Colombia Economic Assessment, 2010

28 Agenda De dónde venimos? Qué estamos haciendo? Hacia dónde vamos?

29 Para 2011Colombia Aspira a tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de millones de consumidores Vigentes Suscritos En Negociación A Futuro VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN A FUTURO CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) Chile G2-México Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) Estados Unidos EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) Canadá Unión Europea (rúbrica) Corea del Sur Panamá Japón Australia Nueva Zelanda Turquía Comunidad del Golfo Costa Rica República Dominicana

30 En 2011 Colombia habrá negociado 18 acuerdos internacionales de inversión (AII) Vigentes Suscritos En Negociación VIGENTES Perú (Acuerdo) México (capítulo) España (Acuerdo) Suiza (Acuerdo) CAN (Ecuador y Bolivia) (Capítulo) Chile (capítulo) Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) (Capítulo) SUSCRITOS Perú (Profundización acuerdo) China (Acuerdo) India (Acuerdo) Reino Unido (Acuerdo) Corea del Sur (Acuerdo) EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega) (capítulo) Unión Europea (capítulo) (Excluye aquellos países con acuerdo) Estados Unidos (capítulo) Canadá (capítulo) EN NEGOCIACIÓN Kuwait, Japón, (Acuerdos) Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

31 En 2011 Colombia tendrá 16 acuerdos de doble tributación (ADT) negociados. Vigentes Suscritos En Negociación VIGENTES CAN Perú, Ecuador y Bolivia España Chile Suiza Canadá México Corea del Sur Portugal SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN Estados Unidos, Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica, India, Japón, Francia

32 Colombia: tercer país más amigable para hacer negocios en Latinoamérica, y mayor reformador en la región, según el Banco Mundial (2011) Colombia Perú Panamá México Brasil Ecuador Venezuela Argentina Chile Costa Rica Cambio en Doing Business Ranking, * (Variación en el número de posiciones) Ranking Latinoamérica País México 35 Perú 36 Colombia 39 Chile 43 Panamá 72 Argentina 115 Costa Rica 125 Brasil 127 Ecuador 130 Venezuela Fuente: Doing Business 2011 Report, World Bank *Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios

33 Colombia es el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más protege a los inversionistas Colombia Protección al Inversionista, ,3 Ranking Mundial País Perú 6,7 5 Colombia Chile México Brasil Panamá 5,3 4,7 6,3 6,0 20 Perú 28 Chile 44 México 74 Brasil 109 Argentina Argentina 4,7 109 Panamá Venezuela 2,3 179 Venezuela Ranking compuesto por 183 países Fuente: Doing Business, 2011 (Banco Mundial)

34 Zonas Francas más competitivas de América Latina: renta del 15% y permiten ventas en el mercado local Impuesto de renta de 15%. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado local. Zonas Francas Permanente (ZFP) Permanente Especial Uniempresarial (ZFU)

35 84 Zonas Francas Zonas Francas Aprobadas Compromisos Inversión Total (USD Millones) Trabajos Directos Trabajos Indirectos Ejecución a la fecha Inversión Total (USD Millones) Trabajos Directos Trabajos Indirectos Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP = US$1, y el salario mínimo para el 2011 es de COP Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.

36 Nuevo régimen de ZFU en siete departamentos del país Características Boyacá, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guainía y Vichada. Requisitos uniformes entre los tipos de Zonas Francas Uniempresariales. El tiempo límite de 2 años para la ejecución del 100% de los montos de inversión y empleo. Deben aplicar ante la DIAN antes del 31 de Diciembre de Requisitos Inversión (aprox.) y Trabajos directos USD 1,34 Millones 50 En los Departamentos limítrofes con Venezuela no se incluyen todos los municipios. Ver Decreto 2696 de TRM COP 2000 = US$ 1

37 Zona Franca Permanente (ZFP) Varias empresas instaladas en una zona franca ya establecida Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios: Activos Totales (USD) Monto de Inversión (USD Millones) Y generar un mínimo de empleos directos igual a ,34 Millones ,34 Millones 8,03 Millones 1,34 30 Más de 8,03 Millones 3,08 50 Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios. Regresar

38 Zona Franca Uniempresarial (ZFU) Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) Y empleos directos Bienes (1) 40, Servicios (2) 2,57 11, ,84 23, ,69 o más 150 Servicios Puertos (3) 40,17 20 Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios. ZFU Agroindustriales (1) Cada inversión adicional de US $ 6.16 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos. (2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados. (3) 50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos. Regresar

39 Zona Franca Uniempresarial Agroindustrial (ZFU). Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) O empleos vinculados Agribusiness 20, Subsectores que clasifican para zona franca agroindustrial Biocombustibles Carnes y Pescados Aceites y grasas, animales y vegetales Productos lacteos legumbres y frutas preparadas o en conservas, té, sopas, caldos, vinagre, salsas y levaduras* Café y Trilla * Según la nomenclatura de cuentas nacionales estos subsectores se denominan productos no clasificados previamente. Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios. Regresar

40 Colombia ofrece Contratos de Estabilidad Jurídica para garantizar los proyectos de inversión Condiciones Montos superiores a US$2,01 Millones* (7.500 S.M.L.M.V) Pago de una prima a favor del Estado del 1% del total de la inversión realizada, 0,5% en periodos improductivos. Duración De 3 a 20 años Contratos Firmados 67 contratos de estabilidad jurídica aprobados, de los cuales 66 están firmados. *Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Contratos de Estabilidad Jurídica se calculan en salarios mínimos legales mensuales vigentes S.M.L.M.V. La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP = US$1, y un salario mínimo legal mensual vigente) Unidad de Valor Tributario es equivalente a COP $ o USD $ 267,8. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar. 40

41 Otros incentivos tributarios Deducción del 125% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta Deducción del Impuesto de Renta del 200% de los pagos laborales realizados a empleados discapacitados

42 Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta 20 años en muchos sectores Turismo Eco-turismo Cultivos de tardío rendimiento Forestal Editorial Nuevos productos medicinales y software Energía alternativa Transporte fluvial Exención por 30 años para para quienes construyan o remodelen hoteles antes de Exención por 20 años a partir de Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables. Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el Exención por 10 años para productos elaborados en Colombia con alto contenido de investigación científica y tecnológica a partir de Exención por 15 años para venta (por parte de las generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso.

43 Agenda De dónde venimos? Qué estamos haciendo? Hacia dónde vamos?

44 Sectores potenciales de clase mundial Programa de Transformación Productiva Gobierno - Sector Privado Impulsar el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES Estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS Promover valor agregado, innovación y desarrollo en SECTORES AGRO Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O Cacao, Confitería y Chocolatería Palma, Aceites y Grasas Camaronicultura Ganadería Bovina

45 Y para lograrlo, los planes de acción contienen iniciativas relacionadas con cuatro ejes temáticos DESARROLLO CAPITAL HUMANO Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y promover alianzas universidad-empresa. NORMATIVIDAD & REGULACION Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad de gestión y promoción. INFRAESTRUCTURA Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requerida en cada sector. PLAN DE ACCION 184 Iniciativas

46 Proexport como Agencia de Promoción del País Hacia el Exterior Promoción Internacional de Colombia con Tres Ejes de Negocio